600438_2012_通威股份_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

通威股份有限公司通威股份有限公司 600438600438 20122012 年年度报告年年度报告 通威股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告。四、四、公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋枭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：预案或公积金转增股本预案：（一）公司可供分配的利润情况（一）公司可供分配的利润情况 2012 年度经四川华信（集团）会计师事务所年度经四川华信（集团）会计师事务所川华信审（川华信审（2013）018 号号审计报告确认：审计报告确认：1、2012 年度母公司实现净利润年度母公司实现净利润 136,384,886.33 元，加上年初未分配利润元，加上年初未分配利润 667,331,838.79 元，元，可供分配的利润可供分配的利润 803,716,725.12 元；元；2、根据公司法及公司章程规定，提取法定盈余公积、根据公司法及公司章程规定，提取法定盈余公积 13,638,488.63 元；元；3、根据公司第四届董事会第十二次会议提议，并经公司、根据公司第四届董事会第十二次会议提议，并经公司 2011 年年度股东大会审议通过，年年度股东大会审议通过，向股东分配向股东分配 2011 年度股利年度股利 41,251,200.00 元。元。4、截止、截止 2012 年末，母公司未分配利润为年末，母公司未分配利润为 748,827,036.49 元。元。（二）（二）2012 年度利润分配和公积金转增股本年度利润分配和公积金转增股本 结合公司结合公司 2013 年资金及投资情况，以年资金及投资情况，以 2012 年年 12 月月 31 日的总股本日的总股本 687,520,000 股为基数，股为基数，向公司全体股东每向公司全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税）方案进行分配，分配金额为元（含税）方案进行分配，分配金额为 68,752,000.00元。元。该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者请投资者注意投资风险。注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 通威股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.35 第十节 财务会计报告.37 第十一节 备查文件目录.140 通威股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 配合饲料 指 在动物的不同生长阶段、不同生理需求、不同生产用途的营养需要，以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的饲料。浓缩饲料 指 蛋白质补充饲料，是由蛋白质饲料（鱼粉、豆饼等）、矿物质饲料（骨粉石粉等）及添加剂预混合饲料配制而成的配合饲料半成品。预混合饲料 指 由一种或多种的添加剂原料（或单体）与载体或稀释剂搅拌均匀的混合物，又称添加剂预混料或预混料，目的是有利于微量的原料均匀分散于大量的配合饲料中。预混合饲料不能直接饲喂动物。二、二、重大风险提示：重大风险提示：近年来，原料价格剧烈波动、灾害疫情时有发生、人民币持续升值、宏观经济增速变缓等因素都对公司经营管理目标及未来发展战略的实现产生不同程度的影响并带来一定的风险，对此公司将积极面对，采取有效措施加以规避和防范。具体内容详见董事会关于公司未来发展的讨论与分析。通威股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 通威股份有限公司 公司的中文名称简称 通威股份 公司的外文名称 TONGWEI CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TONGWEI CO.,LTD 公司的法定代表人 刘汉元 二、联二、联系人和联系方式系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李高飞 严轲 联系地址 成都市二环路南四段 11 号 成都市二环路南四段 11 号 电话 028-86168551 028-86168555 传真 028-85199999 028-85199999 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 成都市二环路南四段 11 号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 成都市二环路南四段 11 号 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 通威股份 600438 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况简介。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。通威股份有限公司 2012 年年度报告 6（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来无控股股东的变更情况。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 冯渊 唐方模 通威股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三第三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 13,490,785,291.57 11,601,076,421.99 16.29 9,621,581,051.38 归属于上市公司股东的净利润 95,968,743.23 83,711,448.76 14.64 160,788,660.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 78,797,819.40 65,240,268.48 20.78 94,343,246.80 经营活动产生的现金流量净额 380,095,647.27 305,861,476.12 24.27 202,603,269.72 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,479,602,438.84 1,424,090,722.00 3.90 1,360,742,802.28 总资产 4,541,168,761.12 3,961,532,097.12 14.63 3,682,826,443.25 （二）（二）主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.1396 0.1218 14.61 0.2339 稀释每股收益（元股）0.1396 0.1218 14.61 0.2339 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1146 0.0949 20.76 0.1372 加权平均净资产收益率（%）6.61 5.97 增加 0.64 个百分点 11.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.43 4.65 增加 0.78 个百分点 7.03 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 2,942,270.99 1,202,010.69-5,986,568.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,642,161.60 24,852,369.58 13,232,812.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,245,017.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,612,368.57-2,352,489.04-2,291,253.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 72,947,704.24 少数股东权益影响额-3,407,528.49-3,089,539.04-1,641,040.98 所得税影响额-3,618,348.84-2,141,171.91-8,571,222.59 合计 17,170,923.83 18,471,180.28 66,445,414.16 通威股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四第四节节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）经营情况综述（一）经营情况综述 2012 年，结合公司的年度经营目标，公司紧紧围绕年初制定的营销终端 执行到位 有 效经营的方针，以科技的力量为主题，促进市场营销创新与服务转型，搭建营销服务的统一平台，提升对市场终端的开发、服务、管控等执行能力；以强化主营业务产品边际贡献管理为导向，优化产品结构，强化盈利能力，落实有效经营。报告期内，公司实现营业总收入 1,349,078.53万元，同比增长 16.29%，实现营业利润 8,526.60 万元，同比增长 30.79%；实现归属上市公司股东的净利润 9,596.87 万元，同比增长 14.64%。1、饲料业务 2012 年是新修订饲料和饲料添加剂管理条例的宣贯和实施年，饲料、饲料添加剂企业的准入门槛进一步提高，行业整合加速。受复杂严峻的国内外宏观经济形势影响，饲料行业同样面临着前所未有的挑战：经营成本大幅攀升，水产品价格出现先扬后抑的巨大反差，畜禽产品价格低迷,原材料价格上涨及部分地区灾害天气等。尽管如此，行业仍继续保持平稳发展势头，呈现出产量稳定增长、质量稳步提高、企业素质不断提升的整体态势。报告期内，公司实现饲料销售 371.67 万吨，较上年增长 22.22%，其中水产饲料销售 212.48万吨，较上年增长 29.43%，畜禽饲料销售 159.19 万吨，较上年下降 6.55%；实现饲料销售收入1,257,034.26 万元，比上年增长 18.16%；毛利率 8.76%，比上年同期增长 1.19 个百分点。市场方面，继续加大营销投入，引入多家咨询机构开展营销变革研究，促进营销转型，塑造有效的营销模式，强化营销团队的建设，提高服务终端的执行力；财务方面，以加强产品边际贡献的管理为导向，根据行业形势及市场变化，及时调整经营策略，突出主导产品的核心地位和市场优势，提高产品盈利能力；人力资源方面，在引进高端管理、技术人才方面取得突破；原料体系在，股份公司层面实行实业公司集中采购、片区层面由下辖核心公司原料部区域集中采购和各分子公司原料部采购相结合的多层采购模式，原料行情分析、采购反应、执行水平大幅提升；投资发展，把握行业规模化发展，整合速度加快的趋势，继续将投资资源倾斜于饲料主业。先后签约了高明、宾阳、福清、天门、银川等新建项目；考察、论证了广东、广西、安徽、河北、黑龙江等储备项目；在现有工厂实施增设生产线、技术改造项目多项，为公司可持续发展提供了有效保障。2、食品加工业务 报告期内，该项业务实现营业收入 84,690.16 万元，比上年减少 5.45%，毛利率 0.75%，比上年减少 1.14 个百分点。该项业务占公司整体营业收入的 6.28%，比去年同期减少 1.44 个百分点。近年，公司一直在强化食品加工业务的产品、渠道、团队建设，力争尽快扭转该业务的被动经营局面，但是面对国际水产加工品市场持续低迷，国内市场不成熟以及国内屠宰行业的整体不景气，截止报告期，该项业务的经营结果尚在持续改善中。3、证券资本市场 报告期内，公司顺利通过并发行了五年期（3+2）公司债（票面利率为 5.98%，低于 1 年期银行贷款利率），改善了公司长、短期负债结构，降低了公司的财务成本。公司定向增发股票工作顺利过会，随着后续工作的落实，预示着公司的财务结构、费用将得到大力改善。上述工作的开展，为公司今后在证券资本市场、实体经济市场的同步发展奠定了良好的基础，公司的发展实力将得以有效提升。（二）（二）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）通威股份有限公司 2012 年年度报告 9 营业收入 13,490,785,291.57 11,601,076,421.99 16.29 营业成本 12,345,103,787.84 10,750,296,886.62 14.84 销售费用 497,619,186.74 311,953,777.05 59.52 管理费用 439,333,688.43 353,146,440.05 24.41 财务费用 85,060,866.68 91,095,901.29 -6.62 经营活动产生的现金流量净额 380,095,647.27 305,861,476.12 24.27 投资活动产生的现金流量净额-400,925,522.34 -181,001,020.55 -121.50 筹资活动产生的现金流量净额 356,960,826.49 -19,324,060.39 1,947.24 研发支出 76,595,616.31 43,760,280.69 75.03 2、收入收入(1)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名客户销售额合计占公司年度销售总额的比例 客户名称 营业收入(万元）占公司全部营业收入的比例(%)客户 1 6,522.19 0.48 客户 2 4,243.83 0.31 客户 3 4,180.11 0.31 客户 4 4,179.72 0.31 客户 5 4,126.29 0.31 合 计 23,252.15 1.72 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)饲料 总成本 11,469,221,107.05 93.10 9,832,654,736.81 91.77 16.64 食品加工及养殖 总成本 840,574,746.91 6.82 878,816,342.84 8.20-4.35 动物药品 总成本 8,430,467.39 0.07 1,802,734.08 0.02 367.65 其他 总成本 1,184,873.62 0.01 984,609.69 0.01 20.34 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)饲料 总成本 11,469,221,107.05 93.10 9,832,654,736.81 91.77 16.64 食品加工及养殖 总成本 840,574,746.91 6.82 878,816,342.84 8.20-4.35 动物药品 总成本 8,430,467.39 0.07 1,802,734.08 0.02 367.65 其他 总成本 1,184,873.62 0.01 984,609.69 0.01 20.34 (2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计占公司年度采购总额的比例 通威股份有限公司 2012 年年度报告 10 供应商名称 采购金额（万元）占公司采购总额的比例（%）供应商 1 15,951.76 1.60 供应商 2 13,230.63 1.33 供应商 3 10,961.56 1.10 供应商 4 10,664.47 1.07 供应商 5 10,178.81 1.02 合计 60,987.22 6.12 4、费用费用 销售费用本年发生额较上年发生额增加 185,665,409.69 元，增幅 59.52%，主要系公司本年深化营销转型，继续加大市场营销费及广告宣传费的投入。所得税费用增加主要系本期盈利增加所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 76,595,616.31 研发支出合计 76,595,616.31 研发支出总额占净资产比例（%）5.13 研发支出总额占营业收入比例（%）0.57 (2)情况说明情况说明 报告期内研发支出比上年同期增加 75.03%，主要是新产品、新原料的研发支出。6、现金流现金流 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)原因说明 经营活动产生的现金流量净额 380,095,647.27 305,861,476.12 24.27 投资活动产生的现金流量净额-400,925,522.34-181,001,020.55-121.50 本期公司加快新公司的成立和建设，加大了设备的技改，从而导致本项目变化较大。筹资活动产生的现金流量净额 356,960,826.49-19,324,060.39 1947.24 公司发行 5 亿元债券影响所致。(三三)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）饲料 12,570,342,565.65 11,469,221,107.05 8.76 18.16 16.64 增加 1.19个百分点 通威股份有限公司 2012 年年度报告 11 食品加工及养殖 846,901,600.96 840,574,746.91 0.75-5.45-4.35 减少 1.14个百分点 动物药品 10,693,178.09 8,430,467.39 21.16 369.44 367.65 增加 0.30个百分点 其他 5,420,949.21 1,184,873.62 78.14 113.37 20.34 增加16.90个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）饲料 12,570,342,565.65 11,469,221,107.05 8.76 18.16 16.64 增加 1.19个百分点 食品加工及养殖 846,901,600.96 840,574,746.91 0.75-5.45-4.35 减少 1.14个百分点 动物药品 10,693,178.09 8,430,467.39 21.16 369.44 367.65 增加 0.30个百分点 其他 5,420,949.21 1,184,873.62 78.14 113.37 20.34 增加16.90个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）西南地区 4,976,703,985.59 31.97 华东地区 3,347,945,427.80 21.45 中南地区 5,535,664,864.44 18.58 华北及东北地区 1,399,806,188.79 13.18 海外(越南)地区 375,531,094.36 60.36 合计 15,635,651,560.98 23.44 内部抵消-2,202,293,267.07 95.19 抵消后合计 13,433,358,293.91 16.42 (四四)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 727,945,749.00 16.03 382,426,076.61 9.65 90.35 应收票据 49,515,664.65 1.09 114,735,580.29 2.90-56.84 应收账款 356,819,824.75 7.86 303,527,684.95 7.66 17.56 预付款项 84,237,997.88 1.85 80,661,063.10 2.04 4.43 其他应收款 32,441,444.22 0.71 28,601,154.59 0.72 13.43 存货 944,211,834.11 20.79 948,954,277.54 23.95-0.50 长期股权投资 21,233,317.81 0.47 13,673,840.00 0.35 55.28 通威股份有限公司 2012 年年度报告 12 投资性房地产 4,327,296.20 0.10 0 0 0 固定资产 1,740,655,614.99 38.33 1,548,232,178.20 39.08 12.43 在建工程 71,774,563.46 1.58 70,456,741.85 1.78 1.87 生产性生物资产 9,347,787.89 0.21 6,539,112.32 0.17 42.95 无形资产 363,795,536.68 8.01 347,905,323.33 8.78 4.57 商誉 74,189,497.85 1.63 74,189,497.85 1.87 0 递延所得税资产 52,690,622.83 1.16 35,770,140.27 0.90 47.30 短期借款 950,000,000.00 20.92 942,815,401.51 23.80 0.76 应付账款 468,770,423.67 10.32 580,981,204.96 14.67-19.31 预收款项 298,149,480.48 6.57 200,492,620.10 5.06 48.71 应付利息 5,068,888.90 0.11 78,227.36 0.00 6,379.69 其他应付款 142,778,203.03 3.14 104,685,771.10 2.64 36.39 长期借款 231,100,000.00 5.09 380,886,340.00 9.61-39.33 应付债券 491,891,366.66 10.83 0 0 0 专项应付款 565,172.97 0.01 32,360,000.00 0.82-98.25 其他非流动负债 121,546,518.20 2.68 109,523,717.39 2.76 10.98 货币资金：本年末公司收回客户欠款及预收客户货款影响所致。应收票据：客户用银行承兑汇票结算货款减少影响所致。长期股权投资：本期加快新公司的成立和建设，加大了设备的技改。生产性生物资产：本年海壹种苗及广州通威鱼九江分公司种鱼增加 2,706,228.18 元影响所致。递延所得税资产：主要系本年度可弥补亏损影响递延所得税资产增加所致。预收款项：公司调整营销策略，客户预交购货款积极性上升影响所致。应付利息：公司本年应付债券利息增加 4,983,333.34 元影响所致。其他应付款：应付工程质保金等款项增加影响所致。长期借款：本期归还已到期长期借款。应付债券：公司发行 5 亿元债券影响所致。专项应付款：本年重庆通威公司搬迁工程完工交付使用，政府拨款转入递延收益影响所致。(五五)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司 2012 年积极利用企业品牌在市场上的号召力以及准军事化技术服务创新商业模式和企业先进文化优势外，重点在科研平台打造、科技人才队伍建设、技术创新三方面全面提高企业技术核心竞争力。1、在科研平台打造方面，公司充分整合政府批设科研平台、企业自建研发体系以及企业与外部科研院所共建产学研联盟三类平台资源，构建三位一体的特色研发体系。企业在拥有国家级企业技术中心、四川省水产工程技术研究中心研发平台基础上，在本年度相继获得四川省博士后创新实践基地、成都市院士工作站；产学研联盟方面，在拥有四川农业大学动物营养博士工作站、上海水产大学合建研究生培养基地、科技部批准饲料产业技术创新联盟副理事长单位同时，与中国水产科学研究院、加拿大双低油菜理事会、中国水产科学研究院淡水渔业研究中心等国内外科研院所建立长期战略联盟，签署合作协议。2、在科技人才队伍建设方面，企业进一步重视高素质、高学历、年轻化科研团队的建设，通过从外部引进行业高精尖专家和内部培养贴近市场一线的技术骨干专家以及与高校建立联合培养高级人才三结合的方式，组成具有竞争力的科研创新团队，企业同时配套具有竞争力的绩效考核机制、科技人员职业发展机制、激励机制、职业培训机制等，为科研人员提供理想的工作条件，把每位研发人员的利益与企业的利益紧密相连，为科技人才的职业发展提供广阔的空间。3、技术创新方面，围绕世界级安全食品供应商的企业发展目标，针对市场发展变化，通通威股份有限公司 2012 年年度报告 13 过积极承担政府科研项目、公司自主立项、产学研合作研发等形式重点在影响产业链发展的关键环节展开研究，获得了高效安全饲料、集约化养殖模式创新、动物重大疫病防治、自动化养殖设施、快速准确鉴别检测等方面的重大成果，并将产出的成果及时应用于数十家分子公司，获得良好的市场销售业绩，为企业经营目标的实现提供源源不断的动力。（六）（六）投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核 算科目 股份来源 湛江市霞山农村信用社 100,000.00 4.55 100,000.00 3,000.00 长期股权 子公司投资 眉山市东坡区苏祠农村信用社 50,000.00 1.71 50,000.00 4,146.40 长期股权 直接投资 合计 150,000.00 /150,000.00 7,146.40 /2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 招 商 银行 玉 双路支行 银 行理财 100,000,000.00 2012 年4 月 10日 2012年4月16 日 67,123.29 100,000,000.00 67,123.29 是 否 否 自 有 资金 招 商 银行 玉 双路支行 银 行理财 100,000,000.00 2012 年4 月 10日 2012年4月23 日 145,753.42 100,000,000.00 145,753.42 是 否 否 自 有 资金 农 业 银行 成 都总 府 支行 银 行理财 50,000,000.00 2012 年4 月 24日 2012年5月29 日 189,383.56 50,000,000.00 189,383.56 是 否 否 自 有 资金 农 业 银行 成 都总 府 支行 银 行理财 100,000,000.00 2012 年5月1日 2012年5月29 日 306,849.32 100,000,000.00 306,849.32 是 否 否 自 有 资金 农 业 银行 成 都总 府 支行 银 行理财 100,000,000.00 2012 年5 月 14日 2012年5月28 日 141,917.81 100,000,000.00 141,917.81 是 否 否 自 有 资金 农 业 银行 成 都总 府 支银 行理财 150,000,000.00 2012 年11 月 20日 2012年 12月 19452,876.71 150,000,000.00 452,876.71 是 否 否 自 有 资金 通威股份有限公司 2012 年年度报告 14 行 日 合计/600,000,000.00/1,303,904.11 600,000,000.00 1,303,904.11/(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集募集资金使用情况资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用 募集资金 用途及去向 2012 公司债 49,140 49,140 49,140 0 报告期内，公司向社会公开发行面值人民币 50,000 万元的公司债券，用以补充流动资金。扣除承销费用及保荐费用后，实际募集资金 49,140 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，该募集资金已使用完毕。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 子公司全称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 广东通威饲料有限公司 饲料生产经营 6,000.00 27,365.91 17,064.64 9,071.58 越南通威饲料有限公司 饲料生产经营 20,649.26 15,881.59 15,054.65 1,319.73 天津通威饲料有限公司 饲料生产经营 1,500.00 14,532.96 2,606.93 989.01 四川省通广建设工程有限公司 建筑 2,000.00 18,847.54 3,371.02 760.94 成都蓉崃通威饲料有限公司 饲料生产经营 2,000.00 7,471.89 2,980.70 724.10 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本年度投 入金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 新设高明通威饲料有限公司 5,000,000.00 50%5,000,000.00 5,000,000.00-4,059,057.38 增资连云港通威饲料有限公司 45,000,000.00 100%45,000,000.00 45,000,000.00-7,565,211.86 继续对越南海阳通威饲料投资 8,181,900.00 85%8,181,900.00 8,181,900.00-5,064,732.28 新设天门通威饲料有限公司 15,000,000.00 100%15,000,000.00 15,000,000.00 649,749.96 新设揭阳海壹水产饲料有限公司 10,000,000.00 100%10,000,000.00 10,000,000.00-2,055,993.94 新设宾阳通威饲料有限公司 20,000,000.00 100%20,000,000.00 20,000,000.00-519,380.13 新设福州通威威廉饲料有限公司 11,000,000.00 100%11,000,000.00 11,000,000.00-278,686.78 新设宁夏通威饲料10,000,000.00 100%10,000,000.00 10,000,000.00-72,578.74 通威股份有限公司 2012 年年度报告 15 有限公司 新设海南威尔检测技术有限公司 5,000,000.00 100%5,000,000.00 5,000,000.00 53,536.56 新设绍兴通威九鼎饲料有限公司 2,500,000.00 100%2,500,000.00 2,500,000.00-377,478.72 新设合肥通威九鼎饲料有限公司 2,500,000.00 100%2,500,000.00 2,500,000.00-63,766.21 新设茂名通威九鼎饲料有限公司 2,500,000.00 100%2,500,000.00 2,500,000.00-886,029.91 新设黄梅通威九鼎饲料有限公司 2,500,000.00 100%2,500,000.00 2,500,000.00-393,769.51 合计 139,181,900.00/139,181,900.00 139,181,900.00/二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析（一）（一）行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 经过 30 多年的发展，我国饲料行业已经进入到成熟阶段，成长为全球第一大饲料生产国，同时也是全球饲料市场增长的主引擎。行业竞争格局和发展趋势总体呈现：1、行业整合速度加快，市场集中度不断提高。规模效益和价格优势成为较多饲料企业竞争制胜的杀手锏。大企业通过规模扩张谋求竞争力的提升，而中小企业则在剧烈的竞争中逐渐被淘汰；2、两极分化，强者恒强。行业的整合进程在内力（市场力量）和外力（政策引导）的双重驱动之下，将逐步深化。优秀的饲料企业也将有机会在行业乱世中攻城略地，发展壮大；3、在行业整合的大潮中，资本市场的介入，使得国内饲料行业的从业人员素质、企业经营管理能力也得到迅速提高；4、企业核心竞争力向注重质量安全，强化优质服务，突出专业化，产业化优势等综合方面转换；5、从规模的全球竞争力来看，中国大型规模企业与国际企业的差距正在缩小，在与国际饲料巨头的正面交锋中，我国饲料企业已经展现出一定的竞争力。国内大型饲料企业将越来越多的参与走出国门，参与国际竞争。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 1、利用公司在科研、品牌、综合运营等方面长期积累的综合实力及现有的规