600345_2012_长江通信_2012年年度报告_2013-04-26.pdf

武汉长江通信产业集团股份有限公司武汉长江通信产业集团股份有限公司 600345600345 20122012 年年度报告年年度报告 -1-重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告。四、四、公司负责人童国华、主管会计工作负责人赖智敏及会计机构负责人（会计公司负责人童国华、主管会计工作负责人赖智敏及会计机构负责人（会计主管人员）熊作成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）熊作成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 -2-目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.20 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第八节第八节 公司治理公司治理.29 第九节第九节 内部控制内部控制.33 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.34 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.132 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 武汉长江通信产业集团股份有限公司 经发投集团 指 武汉经济发展投资（集团）有限公司 武汉邮科院 指 武汉邮电科学研究院 烽火科技 指 武汉烽火科技有限公司 武汉高科 指 武汉高科国有控股集团有限公司 长光公司 指 武汉长江光通信产业有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 武汉长江通信产业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 长江通信 公司的外文名称 WuHan Yangtze Communication Industry Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 YCIG 公司的法定代表人 童国华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梅勇 谢萍 联系地址 武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号 武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号 电话 027-67840308 027-67840279 传真 027-67840308 027-67840274 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号 公司注册地址的邮政编码 430074 公司办公地址 武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号 公司办公地址的邮政编码 430074 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证劵报、上海证劵报、证劵时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证劵交易所 长江通信 600345 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 5 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况及其他有关资料。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务基本没有变化，主要从事通信电子及相关设备的研发、生产及销售。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2010 年 12 月，经国务院国有资产监督管理委员会批复（国资产权20101321 号），原第一大股东武汉长江光通信产业有限公司将其所持本公司 5681.4 万股股份（占总股本的 28.69%）无偿划转给武汉经济发展投资（集团）有限公司，经发投集团成为本公司第一大股东，长光公司不再持有本公司股份。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 众环海华会计师事务所有限公司 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦2-9 层 签字会计师姓名 肖峰 陈刚 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,077,046,295.12 1,064,710,775.16 1.16 790,697,143.64 归属于上市公司股东的净利润 101,068,173.77 99,524,317.34 1.55 91,440,328.08 归属于上市公司股东的扣除 非 经 常 性 损 益的 净利润 11,369,864.28 36,551,812.15-68.89 27,381,844.98 经营活动产生的现金流量净额-28,917,155.10-174,265,770.99 不适用-37,803,578.47 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,192,673,221.64 1,132,715,119.47 5.29 1,070,317,233.64 总资产 1,995,253,254.09 2,006,192,903.09-0.55 2,037,548,132.69 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.51 0.50 2.00 0.46 稀释每股收益（元股）0.51 0.50 2.00 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.18-66.67 0.14 加权平均净资产收益率（%）8.67 9.12 减少 0.45 个百分点 8.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.98 3.35 减少 2.37 个百分点 2.63 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 88,390,106.33 45,630,553.43 61,506,870.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享6,045,003.00 7,370,987.80 1,973,000.00 7 受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 228,261.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 720,487.43 737,565.98 3,084,457.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 219,781.99 5,881,188.59 174,795.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,066,250.30-93,525.67-601,908.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,719,440.14 少数股东权益影响额-2,851,807.51-5,201,809.69-1,729,287.72 所得税影响额-4,891,512.05-10,071,895.39-577,706.69 合计 89,698,309.49 62,972,505.19 64,058,483.10 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 长期股权投资-长飞（武汉）光系统股份有限公司 39,231,919.15 36,586,662.77-2,645,256.38 931,216.88 合计 39,231,919.15 36,586,662.77-2,645,256.38 931,216.88 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，宏观经济形势依然严峻，随着宽带中国战略的全面启动，国家大力推进三网融合建设，为通信设备制造业提供了市场机遇，但电信设备投资放缓，竞争仍然激烈，成本压力有所增加。公司管理层按照董事会确定的经营方针，继续按照战略发展规划要求，外抓市场，内抓管理，克服种种困难，努力提升核心竞争力，促进公司经营效益有所提升。2012 年公司实现营业收入 10.77 亿元、归属于母公司所有者净利润 1.01 亿元，分别较上年同期增长 1.16%、1.55%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,077,046,295.12 1,064,710,775.16 1.16 营业成本 928,466,594.47 900,874,262.55 3.06 销售费用 37,472,364.44 38,745,841.03-3.29 管理费用 156,066,618.19 152,231,090.48 2.52 财务费用 11,165,247.37 7,997,292.84 39.61 经营活动产生的现金流量净额-28,917,155.10-174,265,770.99 投资活动产生的现金流量净额 132,974,927.45-57,257,138.89 筹资活动产生的现金流量净额-14,648,095.01-131,508,955.45 研发支出 20,290,444.48 17,256,532.67 17.58 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本报告期营业收入与上年同期相比没有重大变化 (2)订单分析订单分析 公司 2012 年初尚未完成的订单为 1.45 亿元，2012 年新增订单 11.75 亿元，2012 年全年完成订单 12.17 亿元。以前年度订单完成率为 89%，新增订单完成率为 93%。(3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 本报告期没有可能对经营产生重大影响的新产品及新服务。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 本报告期公司对前五名客户实现营业收入 56,830 万元，占营业收入总额的 52.76%。9 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)通 信 产 品制造业 直接材料 544,381,935.73 95.78 548,558,416.57 95.27-0.76 通 信 产 品制造业 直接人工 9,264,382.49 1.63 8,924,798.42 1.55 3.80 通 信 产 品制造业 制造费用 14,720,705.93 2.59 18,310,231.60 3.18-19.60 通 信 产 品制造业 小计 568,367,024.15 100.00 575,793,446.59 100.00-1.29 电 子 产 品业 直接材料 22,002,110.62 77.13 29,389,418.94 81.66-25.14 电 子 产 品业 直接人工 847,222.46 2.97 806,175.59 2.24 5.09 电 子 产 品业 制造费用 5,676,675.76 19.90 5,794,387.03 16.10-2.03 电 子 产 品业 小计 28,526,008.84 100.00 35,989,981.56 100.00-20.74 商 业 批 发业 商品成本 53,049,270.03 100.00 56,232,580.12 100.00-5.66 其他行业 商品成本 266,425,141.06 100.00 203,353,933.51 100.00 31.02 (2)主要供应商情况主要供应商情况 本报告期内，公司向前五名供应商的采购金额为 14,534 万元，占采购总额的 18.27%。4、费用费用 项目 2012 年 2011 年 同比增减 销售费用 37,472,364.44 38,745,841.03-3.29%管理费用 156,066,618.19 152,231,090.48 2.52%财务费用 11,165,247.37 7,997,292.84 39.61%所得税 11,052,376.65 16,197,310.42-31.76%资产减值损失 19,103,028.83 2,811,733.97 579.40%财务费用同比增加 39.61%，主要系银行借款增加，利息支出增加所致。所得税同比减少 31.76%，主要系应纳税所得额减少所致。资产减值损失同比增加 579.40%，主要系商誉和库存商品计提减值准备所致。10 5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 13,251,121.46 本期资本化研发支出 7,039,323.02 研发支出合计 20,290,444.48 研发支出总额占净资产比例（%）1.43 研发支出总额占营业收入比例（%）1.88 (2)情况说明情况说明 2012 年，依靠内部的研发共享平台和技术交流合作机制，围绕为市场服务的中心任务，公司积极开展项目研发、科技项目申报等工作。在光接入网、广电网络双向改造、三网融合等传统领域投入研发资源外，在光传输网、电力通信网及满足交通运输部 JT794 标准的车载导航系统等新领域加大了研发投入，大力开发具有自主知识产权的关键技术及产品，努力提升自主创新能力。全年新申报各类知识产权 32 项，取得正式授权证书 25 项。6、现金流现金流 项目 2012 年 2011 年 经营活动产生的现金流量净额 -28,917,155.10-174,265,770.99 投资活动产生的现金流量净额 132,974,927.45-57,257,138.89 筹资活动产生的现金流量净额 -14,648,095.01-131,508,955.45 现金及现金等价物净增加额 89,509,088.07-363,159,271.87 经营活动产生的现金流量净额为-2,892万元，流出额同比减少，主要是销售回款增长所致。投资活动产生的现金流量净额为 13,297 万元，流入额同比大幅增加，主要是对外投资减少且收回投资收到的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-1,465 万元,流出额同比大幅减少，主要是子公司银行借款增加、子公司支付给少数股东股利减少所致。经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异原因见审计报告附注中第五项合并会计报表主要项目附注第 47 条现金流量表补充资料。11 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）通 信 产 品制造业 690,758,139.38 568,367,024.15 17.72-4.34-1.29 减少 2.54个百分点 电 子 产 品业 33,925,525.43 28,526,008.84 15.92-14.93-20.74 增加 6.16个百分点 商 业 批 发业 57,134,547.89 53,049,270.03 7.15-7.10-5.66 减少 1.41个百分点 其他行业 272,452,369.46 266,425,141.06 2.21 30.86 31.02 减少 0.12个百分点 本报告期公司实现主营业务收入 105,427 万元，其中通信产品制造业、电子产品业、商业批发业及其他行业主营业务收入占主营业务收入总额的比例分别为65.52%、3.22%、5.42%、25.84%。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 1,023,509,315.74 2.83 国外 30,761,266.42-15.38 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 427,430,555.43 21.42 337,921,467.36 16.84 26.49 应收账款 317,677,098.48 15.92 337,064,602.13 16.80-5.75 存货 261,937,967.86 13.13 306,012,242.38 15.25-14.40 长期股权投资 649,317,091.18 32.54 623,370,161.52 31.07 4.16 固定资产 130,774,099.55 6.55 132,133,546.83 6.59-1.03 短期借款 230,197,473.22 11.54 187,690,670.00 9.36 22.65 应付票据 25,425,660.50 1.27 19,786,077.16 0.99 28.50 应付账款 155,222,582.27 7.78 246,413,319.54 12.28-37.01 预收款项 32,553,985.27 1.63 72,614,899.35 3.62-55.17 应付职工薪酬 57,140,262.66 2.86 42,932,388.48 2.14 33.09 12 应付账款：应付账款同比减少 37.01%，主要是上年余额因相关业务在本年正常开展而支付货款所致。预收款项：预收账款同比减少 55.17%，主要是上年余额因相关业务在本年正常开展而结转收入所致。应付职工薪酬：应付职工薪酬同比增加 33.09%，主要是人工成本增加及应付未付的职工薪酬增加所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 公司持有的长飞（武汉）光系统股份有限公司 30%股权，以公允价值计量，期初账面价值为 3,923.19 万元，本期公司转让了所持 3%的股权，期末账面价值为 3,658.67 万元。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、公司是国家光电子信息产业基地武汉中国光谷的骨干企业之一，具有多年与全球优秀通信企业合作的成功经历和经验，在光通信方面具有一定的科技实力和综合优势，一直以来公司坚持以光通信为支柱产业，在通信产业细分市场领域精耕细作，努力扩大市场，推动新业务，做大做强。2、公司在巩固原有产品市场规模的同时，按照细分市场差异化战略要求，在光通信传输设备、接入网产品的电力、广电等细分市场努力开拓，是国内光传输设备、光纤到户设备的重要供应商，也是国内通信设备精密结构产品的的重要供应商之一；公司拥有完全自主知识产权 LED集成光源技术，在国内处于领先水平；公司参股的长飞光纤光缆有限公司是全球规模和技术领先的光纤光缆产品制造商之一。3、在技术研发及自主创新方面，公司重点投入组建了研发中心并设立了国家级企业博士后科研工作站和院士工作室，为企业技术创新和产品开发提供了良好平台。公司引进了大量高素质研发人才，目前有研发人员 171 人，其中博士、硕士以上学历者占 65%。公司依靠内部的研发共享平台和技术交流合作机制，大力开发具有自主知识产权的关键技术。至 2012 年公司累计获得知识产权正式授权证书 116 项。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 本报告期末，公司长期股权投资余额为 64,932 万元，同比变化增加 2,595 万元，较上年末增加 4.16%，主要系被投资公司在报告期内权益变动所致，报告期内无重大新增对外股权投资。13 (1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）报告期已出售证券投资损益/720,487.43 合计 /720,487.43 (2)(2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：万元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600133 东湖高新 12,062 5.92 8,514 146-1,396 长 期 股权投资 购入 000693 聚友网络 252 0.86 252 长 期 股权投资 购入 合计 12,314/8,766 146-1,396/(3)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）东湖高新 50,034,604 14,990,687 35,043,917 88,975,248.55 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额-24,091.04 元。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财产品。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。14 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 子公司全称 子公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 武汉日电光通信工业有限公司 控股子公司 通信产品制造业 数字信号复接器和光纤传输设备及相关产品的技术服务 8,474 22,569 15,803 -200 武汉长江光网通信有限责任公司 控股子公司 通信产品制造业 通信、电子、计算机技术及产品及相关产品技术服务 6,076 21,942 15,592 554 武汉长光科技有限公司 控股子公司 通信产品制造业 光纤接入网设备及相关产品的技术服务 15,460 19,761 13,642 676 深圳市联亨技术有限公司 控股子公司 通信产品制造业 交换机配线架、电池架、电池框、机箱机柜、小五金件、钣金件、电子组装件、机电设备 9,505 39,939 8,342 -1,493 武汉长江半导体照明科技股份有限公司 控股子公司 电子产品业 半导体照明产业光电技术及产品；半导体照明工程及相关技术服务 21,000 9,922 9,330 -377 武汉长通光电存储技术有限公司 全资子公司 电子产品业 可录类光盘、光电和显示技术及产品及相关技术 8,900 4,314 3,009 -205 武汉长盈科技投资发展有限公司 控股子公司 其他行业 高新技术产品及相关服务；对高新技术产业、证券业的投资；（国家有专项规定除外）企业管理咨询、投资咨询、中介服务 8,000 10,355 9,034 205 武汉长通产业园资产管理有限责任公司 全资子公司 其他行业 本集团内产业园区的资产管理咨询、物业管理 1,500 1,499 1,499 -1 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司 公司全称 营业收入 营业利润 净利润 长飞光纤光缆有限公司 485,521 40,205 38,278 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 在通信产品领域，随着 3G 网络优化、4G 网络商用部署、三网融合的推进，将在中国再一次迎来基础网络建设和光通信产业的发展机遇。但由于主运营商通信设备市场已被少数大型企业占据主要份额，通信技术服务逐渐由一体化多区域服务型企业垄断，人工物料成本提高，行业竞争进一步加剧。在半导体照明产品领域，随着上游芯片技术的快速进步以及成本的大幅下降，规模化生产和成本控制将成为企业竞争力的核心；在产业中下游的封装和应用产品领域竞 15 争激烈，将面临新的行业整合。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司实行以“夯实现有产业，扩大经营规模，提升经济效益“三步走的经营战略，以通信产业为基础和支柱，沿着产业链细分市场做强、做大，积极发展半导体照明及显示产业，并在风险投资领域进行有力拓展。以细分市场领先的差异化战略，充分利用资本资源、产业基础，采用现有产业自主拓展和对外合作的经营模式，走产业经营与资本经营相结合的可持续发展道路，进一步增强盈利能力，扩大企业规模，进行战略转型，把公司逐步打造成专业网领域基于物联网信息化解决方案的领先提供商。(三三)经营计划经营计划 公司 2013 年将按照董事会的要求，抓住机遇，迎难而上，推动企业持续、稳定、快速发展。努力实现营业收入稳步增长，严控成本费用，力争经营效益有所提升。重点做好以下几个方面的工作：1、研究调整、贯彻落实经营发展战略和规划。2、突出聚焦主营业务，努力提升集团公司核心竞争力。3、加强总部职能建设，整合各公司相关业务，盘活存量资产。4、深化制度改革，完善经营机制。5、积极借鉴股东的管理模式和产业优势，争取获得股东的最大支持。6、加强队伍建设，保障企业可持续发展。7、以稳定为核心，以人为本，不断提高员工的素质和战斗力。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求公司所需的资金需求 公司采取多种方式筹集经营所需资金，由于经营工作需要，自 2013 年 4 月至 2014 年 4 月期间，公司总部计划向银行申请综合授信额度 5 亿元，申请经营用流动资金贷款总额不超过 2亿元。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、行业竞争风险。公司在通信行业中经营规模较小，处于相对弱势地位，凭借目前的生产能力和研发实力较难在通信设备集采投标中取得较大份额。公司所处的光存储和半导体照明行业准入壁垒低、中下游厂商竞争压力较大。2、技术革新风险。公司虽然每年有较大的研发投入，但投入较为分散，与国内行业领导者相比存在一定的差距。3、市场营销风险。公司产品销路较窄对企业造成一定的不利影响，通信产品在销售客户采购总额中份额较小且无定价权；电子产品面临着销售成本较高、销售方式单一以及海外市场面临萎缩的问题。4、经营管理风险。公司在战略规划的实施、绩效考核机制的完善、控股公司的管控和经营 16 成本的控制等方面仍需进一步加强。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、新的分红政策的制定情况 为进一步提高对股东的合理投资回报，按照中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的要求，2012 年 8 月 13 日，公司召开第六届四次董事会审议通过了关于修改公司章程的议案，对现金分红的具体条件和比例、利润分配方案的审议程序、利润分配的决策程序以及独立董事应当行使的权力等进行了明确的表述，为中小股东提供了表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到维护。该项修订已于 2012 年度第二次临时股东大会审议通过后实施（详见公司于 2012 年 12 月 7 日发布在上海证券报、中国证券报和证券时报的相关公告）。2、报告期内现金分红政策执行情况 经2012年5月16日召开的年度股东大会审议通过，公司以2011年12月31日总股本19,800万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计 39,600,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。该方案已于 2012 年 7 月 4 日实施。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 17 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012 年 2 39,600,000.00 101,068,173.77 39.18 2011 年 2 39,600,000.00 99,524,317.34 39.79 2010 年 2 39,600,000.00 91,440,328.08 43.31 五、五、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况 (一一)社会责任工作情况社会责任工作情况 公司明确了从董事会、管理层到各职能部门、子公司在社会责任履行和管理上的职责，形成了一体化的社会责任组织协作架构，并不断在实践中落实细化。公司与外部各利益相关方的协调由相关业务部门负责实施，无论是投资者、客户、供应商、员工还是社会团体，公司都要求与其保持良好的沟通，及时获取需求、对需求做出回应，并收集反馈，通过互动实现公司整体价值最大化。公司已与各级政府、投资者、员工、客户、供应商、公众及非政府组织间建立了较完善的沟通机制，充分尊重和维护利益相关方的合法权益，并努力让各方积极参与到推动公司各项事业的发展中。(二二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 报告期内，公司不存在重大环保问题。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项 不适用 五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易 不适用 七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况(一一)托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 不适用 (二二)担保情况担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）0 公司对子公司的担保情况公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 11,800 报告期末对子公司担保余额合计（B）11,800 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）11,800 担保总额占公司净资产的比例(%)9.89 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0 担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0 上述三项担保金额合计（C+D+E）0 19 (三三)其他重大合同其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。八、八、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 不适用 九、九、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 55 境内会计师事务所审计年限 13 年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 众环海华会计师事务所有限公司 25 十、十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。十一、十一、其他重大事项的说明其他重大事项的说明 2012 年 2 月 5 日，公司接控股股东武汉经发投的通知函，获悉本公司实际控制人武汉市国资委正在筹划本公司股权转让事宜。12 月 28 日，公司接武汉经发投和武汉高科的通知，武汉经发投及武汉高科已与烽火科技及武汉邮科院签署框架协议（方案），武汉经发投、武汉高科拟以其分别持有的本公司 18.08%和 10.55%股权对武汉邮科院旗下全资子公司烽火科技进行增资，交易完成后，烽火科技持有本公司 28.63%股权成为第一大股东，武汉经发投持有本公司 10.61%股权，武汉高科持有本公司 6.20%股权。本次股份转让及增资相关的评估报告尚需履行国有资产监督管理委员会备案程序；本次股份转让及增资尚需取得湖北省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会等有权审批机关的核准或备案。20 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、股本变动情况股本变动情况(一一)股份变动情况表股份变动情况表 1、股份变动情况表股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持