600493_2012_凤竹纺织_2012年年度报告_2013-03-29.pdf

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司福建凤竹纺织科技股份有限公司 600493600493 20122012 年年度报告年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人蒋汉林及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人蒋汉林及会计机构负责人（会计主管人员）唐银凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐银凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司第四届董事会第二分配预案或公积金转增股本预案：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 十二次会议审议通过 2012 年度利润分配的预案：经福建华兴会计师事务所有限公司审计，年度利润分配的预案：经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司公司 2012 年度实现净利润年度实现净利润 30,617,641.75 元（母公司数，下同），提取元（母公司数，下同），提取 10法定盈余公积金法定盈余公积金3,061,764.18 元后，可供股东分配的利润为元后，可供股东分配的利润为 27,555,877.57 元。加上上年结转未分配利润元。加上上年结转未分配利润49,584,986.12 元，公司本年度可供股东分配的利润为元，公司本年度可供股东分配的利润为 77,140,863.69 元。根据公司章程元。根据公司章程规定，公司拟进行如下分配：按规定，公司拟进行如下分配：按 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 27,200 万股为基数，向全体股东万股为基数，向全体股东每每 10 股派发现金股利股派发现金股利 0.2 元（含税），共计分配元（含税），共计分配 5,440,000.00 元；经上述分配后，公司期末元；经上述分配后，公司期末未分配利润未分配利润 71,700,863.69 元，留存以后年度分配。此预案尚需经过股东大会审议元，留存以后年度分配。此预案尚需经过股东大会审议 六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第第四节四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第八节第八节 公司治理公司治理.30 第九节第九节 内部控制内部控制.34 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.35 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.35 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/凤竹纺织/上市公司 指 福建凤竹纺织科技股份有限公司 凤竹集团/控股股东 指 福建凤竹集团有限公司 江西子公司 指 江西凤竹棉纺有限公司 山东子公司 指 山东鱼台凤竹纺织有限责任公司 河南子公司 指 河南凤竹纺织有限公司 振兴实业 指 振兴实业公司 东润创投 指 福建省东润创业投资有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建凤竹纺织科技股份有限公司 公司的中文名称简称 凤竹纺织 公司的外文名称 Fujian Fynex Textile Science&Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Fynex Textile 公司的法定代表人 陈澄清 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施金平 陈美珍 联系地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 福建省晋江市青阳凤竹工业区 电话 0595-85656506 0595-85656506 传真 0595-85656941 0595-85656941 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司注册地址的邮政编码 362200 公司办公地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司办公地址的邮政编码 362200 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 凤竹纺织 600493 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况.(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 无 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 福建华兴会计师事务所有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座六-九楼 签字会计师姓名 陈航晖 林海 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 846,980,832.83 941,004,612.41-9.99 924,216,480.84 归属于上市公司股东的净利润 12,088,256.35-16,777,808.16 172.05 93,572,919.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -53,254,370.38-26,384,404.27-101.84 52,529,021.40 经营活动产生的现金流量净额 190,412,668.60 141,471,233.40 34.59-142,444,118.88 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 619,199,874.81 607,111,618.46 1.99 632,389,426.62 总资产 1,281,853,200.22 1,233,535,522.80 3.92 1,367,246,469.73 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.0444-0.0617-0.3440 稀释每股收益（元股）0.0444-0.0617-0.3440 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1958-0.0970-101.84 0.1931 加权平均净资产收益率（%）1.9715-2.7134 增加 4.6849 个百分点 15.8258 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.6853-4.2670 减少 4.4183 个百分点 8.8841 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-3,052,323.05 处置固定资产净损失-286,053.38-1,333,301.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 88,430,189.76 安阳政府 8000 万政府补助 10,020,388.97 5,097,369.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -1,724,364.79-333,055.00 委托他人投资或管理资产的损益 252.03 14,618.28 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 137,855.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 139,237.60 -1,329,393.60 44,054,214.14 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 91,404.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 303,386.71 5,711,446.03 1,036,749.51 所得税影响额-20,478,116.32 -2,891,449.54-7,615,933.49 合计 65,342,626.73 9,606,596.11 41,043,897.83 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 棉花期货 523,985 523,985 8,825 合计 523,985 523,985 8,825 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，纺织行业的严峻形势仍未好转，市场需求仍旧萎靡不振，劳动力成本持续上涨，面对诸多不利因素影响，公司管理层坚持效益优先、科学组织生产经营，优化资源配置，加强公司内部基础管理，在生产、营销等方面进行了调整和改进，努力克服各种不利因素对生产经营的冲击。在生产上，公司进一步加强现场管理，不断的提高生产效率，节约生产成本，通过各种途径调动生产员工积极性，保值保量完成公司交给的生产任务。在营销上，公司努力做好原有客户维护的同时积极开发新客户，并加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户。在子公司管理上，公司进一步加强山东鱼台凤竹纺织有限责任公司和江西凤竹棉纺有限公司的生产管理，规范业务流程和审批程序，明确岗位职责，提高棉纱质量；调整子公司营销策略，开发了部分棉纱销售客户；通过技术改造，提高生产效率和产品质量。2012 年度，公司实现营业收入 84,698.08 万元，营业利润-6,482.02 万元，净利润 1,208.83万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 846,980,832.83 941,004,612.41 -9.99 营业成本 804,460,482.93 886,678,314.37 -9.27 销售费用 20,685,514.18 22,235,677.59 -6.97 管理费用 43,033,149.13 41,269,948.93 4.27 财务费用 30,696,938.57 22,747,908.93 34.94 经营活动产生的现金流量净额 190,412,668.60 141,471,233.40 34.59 投资活动产生的现金流量净额-149,786,417.24 -34,670,366.17 -332.03 筹资活动产生的现金流量净额-8,445,287.68 -137,401,942.16 93.85 研发支出 5,649,093.23 6,112,492.13 -7.58 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2012 年营业收入为 84,698.08 万元,比 2011 年营业收入的 94,100.46 万元下降了 9.99%.业务收入下降是因为市场低迷,外部需求量下降,虽然客户数量及对象没有大的变化,但客户下的订单减少所致。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户销售收入为 29,250.38 万元,占全部营业收入的比例为 34.54%客户排名 营业收入（元）占公司全部营业收入的比例(%)第一名 224,225,901.65 26.47 第二名 22,663,830.58 2.68 第三名 16,325,901.70 1.93 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 10 第四名 15,748,516.76 1.86 第五名 13,539,625.37 1.60 合计 292,503,776.06 34.54 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)纺织 原材料 504,174,837.35 63.06 534,462,319.97 63.41-5.67 纺织 人工工资 49,244,304.98 6.16 49,324,173.54 5.85-0.16 纺织 能源动力 120,388,499.18 15.06 130,498,931.01 15.48-7.75 纺织 折旧 44,844,383.42 5.62 43,606,348.91 5.17 2.84 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)纺纱 原材料 186,865,676.62 23.37 205,758,442.56 24.41-9.18 纺纱 能源动力 26,840,055.59 3.36 23,989,600.14 2.85 11.88 纺纱 人工工资 19,566,710.23 2.45 17,908,572.50 2.12 9.26 纺纱 折旧 13,176,416.54 1.65 11,045,066.31 1.31 19.30 织造 原材料 315,504,733.76 39.46 325,232,315.15 38.58-2.99 织造 能源动力 42,134,254.67 5.27 42,620,251.04 5.06-1.14 织造 人工工资 13,168,489.46 1.65 12,468,735.67 1.48 5.61 织造 折旧 13,793,829.48 1.73 12,655,414.27 1.50 9.00 染纱 原材料 1,804,426.97 0.23 3,471,562.26 0.41-48.02 染纱 能源动力 4,817,722.87 0.60 5,654,234.14 0.67-14.79 染纱 人工工资 1,946,012.22 0.24 1,910,013.64 0.23 1.88 染纱 折旧 2,619,477.93 0.33 2,613,945.38 0.31 0.21 漂染 原材料 漂染 能源动力 46,596,466.05 5.83 58,234,845.70 6.91-19.99 漂染 人工工资 14,563,093.07 1.82 17,036,851.73 2.02-14.52 漂染 折旧 15,254,659.47 1.91 17,291,922.95 2.05-11.78 (2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商排名 采购金额（元）占全部采购金额的比重 第一名 68,300,260.07 9.74%第二名 54,940,669.74 7.83%第三名 45,550,154.71 6.49%第四名 37,206,717.85 5.30%第五名 33,358,116.62 4.76%福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 11 合计 239,355,918.99 34.12%4、费用费用 报表项目 期末金额（或本期发生额）（元）年初余额（或上期发生额）（元）较上期增减变动比例（）财务费用 30,696,938.57 22,747,908.93 34.94 财务费用增加主要是本期借款本金及汇兑损失增加所致。5、研发支出研发支出(1)研发支研发支出情况表出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 5,649,093.23 研发支出合计 5,649,093.23 研发支出总额占净资产比例（%）0.91 研发支出总额占营业收入比例（%）0.67 6、现金流现金流 项 目 本期发生额（元）上期发生额（元）增减比例 经营活动产生的现金流量净额 190,412,668.60 141,471,233.40 34.59%投资活动产生的现金流量净额-149,786,417.24-34,670,366.17-332.03%筹资活动产生的现金流量净额-8,445,287.68-137,401,942.16 93.85%经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期政府补助的补贴收入较上年增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要是收回投资所收到的现金减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加是因为取得借款收到的现金增加所致。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明说明 报表项目 期末金额（或本期发生额）（元）年初余额（或上期发生额）（元）较上期增减变动比例（）营业税金及附加 4,524,240.06 2,713,560.06 66.73 财务费用 30,696,938.57 22,747,908.93 34.94 资产减值损失 12,223,491.48 5,663,783.38 115.82 公允价值变动收益 8,825.00-全额增加 投资收益 3,813,997.33-1,505,789.43 353.29 营业外收入 88,940,614.15 15,926,651.67 458.44 营业外支出 3,259,360.73 480,870.05 577.80 所得税费用 8,772,835.88-9,586,780.50 191.51 营业税金及附加增加主要是本期应交增值税及出口免抵税额增加相应城建税及教育费附加增加福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 12 所致；财务费用增加主要是本期借款本金及汇兑损失增加所致；资产减值损失增加主要系本期计提的存货跌价准备增加所致；公允价值变动收益增加主要是本期新增交易性金融资产的公允价值变动损益；投资收益增加主要系本期收到被投资企业分红款所致；营业外收入增加主要系本期政府补助的补贴收入较上年增加所致；营业外支出增加主要系本期固定资产处置损失增加所致；所得税费用增加主要系本期利润增加，应纳企业所得税税额相应增加及可抵扣亏损减少对应递延所得税资产减少所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）纺织 845,222,372.66 803,555,909.23 4.93-9.6-9.14 减少 0.48 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）织造 543,312,360.31 500,457,112.13 7.89-3.02-2.80 减少 0.21 个百分点 漂染 90,361,446.68 97,494,447.44-7.89-19.35-18.88 减少 0.63 个百分点 纺纱 203,062,726.53 198,531,225.22 2.23-18.73-16.74 减少 2.33 个百分点 染纱 8,485,839.14 7,073,124.44 16.65-34.01-35.00 增加 1.26 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）福建地区 320,927,801.51-20.65 国内其他地区 262,857,956.18-4.51 国外 261,436,614.97 2.43 (三三)资产资产、负债情况分析、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 163,331,407.06 12.74 149,636,510.81 12.13 9.15 应收账款 132,312,403.46 10.32 124,066,890.58 10.06 6.65 存货 213,696,977.02 16.67 250,587,315.86 20.31-14.72 长期股权投资 30,000,000.00 2.34 31,182,944.81 2.53-3.79 固定资产 519,544,668.01 40.53 561,139,537.30 45.49-7.41 在建工程 1,170,183.08 0.09 5,193,596.03 0.42-77.47 短期借款 403,656,972.72 31.49 346,881,879.22 28.12 16.37 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 13 长期借款 0.00 19,500,000.00 1.58-100 在建工程：主要系本期期末设备技改工程完工结转固定资产所致；长期借款：主要系变成一年内到期的借款。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司自成立以来一直重视科技创新和技术创新，始终致力于环保新产品、新技术的研发工作，积极推行技术改造和技术创新，2012 年公司被列为第三批国家级创新型企业，多项技术研发成果获得各级政府的资金支持，同时公司积极参与国家和行业标准的制定与修订，2012 年公司取得的主要成绩包括：1、公司易去污吸湿速干针织面料技术开发被列入福建省科技计划重点项目。项目采用导湿速干功能性纤维，再经过易去污整理加工，使针织面料同时具有耐久性易去污及导湿速干的特殊功能，兼顾针织面料的功能性和易护理性，更加符合低碳、环保的要求。2、完成福建省科技计划项目长效抗菌针织物工艺技术开发验收评审工作。项目以 75D/72F银离子抗菌涤纶纤维为原料，后整理结合银离子抗菌整理技术，生产的面料具有优良的抗菌性能，耐洗涤性达 50 次以上，功能持久稳定，满足环保要求，经济效益和社会效益显著。经省级专家验收评审技术水平达到国际先进。3、在面料开发方面：公司开发了超细涤纶仿绸针织面料，项目于 2012 年 12 月通过省级专家评审，鉴定该面料技术水平达到国内领先。该面料织造为双面组织结构，经过低碱低温碱减量工艺开纤，减量率 18%-20%，成品为 T150/432F 超细纤维仿绸针织面料，单丝细度为0.34dtex，面料具有光泽柔和、悬垂性佳、手感柔软等特点；公司开发了防透吸湿异机能针织面料，项目已通过省级专家评审，鉴定该面料达到国际先进技术水平。该面料经前处理、染色、后整理添加吸湿排汗助剂，研究解决外层拒水性和内层吸湿性之间的相互影响。所生产的针织面料内层具有吸湿功能；外层具有防止水渍透过表面，达到视觉遮蔽性，保持服装外形美观，符合当前运动服装时尚化的趋势；开发的荷韵(涤防透吸湿双面网眼布)、水兵彩条毛巾布(棉涤彩条毛巾布)两款面料获 中国流行面料入围证书；开发的竹炭纤维提花面料获2012 年度中国优秀印染面料一等奖；冰凉面料获 2012 年度中国优秀印染面料二等奖；开发的无氟防水透气针织面料、异收缩涤纶弹性针织面料获 6.18 海峡两岸职工创新成果展金奖。4、开发的间歇染色过程计算机仿真系统研究与应用获泉州市科技进步奖一等奖，异收缩涤纶弹性针织面料获中国纺织工业联合会科学技术奖三等奖，晋江市科学技术奖三等奖；发明专利大豆纤维针织鱼鳞布及其生产工艺获晋江市专利奖银奖。5、2012 年公司共参与 11 项行业标准的审定工作、共完成发明专利申请 4 项、实用新型专利申请 1 项、外观专利申请 5 项，全部通过国家专利局受理。获得外观专利授权 4 项，有 6 项发明专利进入实质审查阶段。6、2012 年公司科技人员参与编写的针织工程手册 染整分册（第二版）一书被评为中国纺织工业联合会优秀图书奖；7、2012 年，公司还入选福建省海西产业人才高地、被中国纺织工业联合会评为2011-2012年度中国纺织服装企业竞争力 500 强、国家纺织行业节能减排技术应用示范企业，被中国针织工业协会评为中国针织行业环境优化.节能减排优秀企业，被中国针织工业协会、全国纺织品标准化技术委员会评为全国纺织品标准化技术委员会针织品分会第二届标准化工作突出贡献单位；被福建省诚信促进会评为诚信经营先进单位等荣誉和称号。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 14 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本（万元）资产规模(万元)营业收入(万元)净利润(万元)江西凤竹棉纺有限公司 制造业 棉纱 8,100 27,634.26 20,417.86-1,400 山东鱼台凤竹纺织有限责任公司 制造业 棉纱 5,000 7,913.25 2,951.42-436.62 河南凤竹纺织有限公司 制造业 筹建 12,000 15,202.92 0-88.73 厦门凤竹商贸有限公司 商贸业 棉纱销售 1,000 1,008.39 0-2.61 江西凤竹棉纺有限公司截止 2012 年 12 月 31 日，资产总额为 27,634.26 万元，负债总额19,130.05 万元，资产负债率 69.23%，净资产 8,504.21 万元。2012 年江西凤竹棉纺有限公司营业收入 20,417.86 万元，同比增长-17.90%；净利润为-1400 万元,因纺织市场低迷,需求下降,产能下降,劳动力成本上升等因素导致江西子公司利润大幅度下滑.山东鱼台凤竹纺织有限责任公司截止 2012 年 12 月 31 日，资产总额 7,913.25 万元，负债总额 3,222.84 万元，资产负债率 40.73%，净资产 4,690.41 万元。2012 年山东鱼台凤竹纺织有限责任公司营业收入 2951.42 万元；净利润为-436.62 万元。河南凤竹纺织有限公司目前还处于筹建期，截止 2012 年 12 月 31 日，资产总额为 15,202.92 万元，负债总额 3,291.66 万元，资产负债率 21.65%，净资产 11,911.27 万元。厦门凤竹商贸有限公司截止 2012 年 12 月 31 日，资产总额为 1008.39 万元，负债总额 11 万元，资产负债率 1.09%，净资产 997.39 万元。4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 河 南 凤 竹 纺织 有 限 公 司一期项目 420,000,000.00 146,000,000.00 146,000,000.00 合计 420,000,000.00/146,000,000.00 146,000,000.00/2012 年 3 月 24 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书的议案。根据该协议，公司将在河南省安阳市建设凤竹纺织新生产基地，项目计划第一期拟投资约 4.2 亿元人民币，资金来源为公司自有资金、配套银行贷款及其他融资，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司，注册资本为 1.2 亿元人民币。纺织是安阳市的传统优势产业，安阳市是国内知名的针织童装生产基地，被中国针织工业协会授予中国针织服装名城称号；具备公司项目投资的基本生产要素条件，有较好的产业基础，拥有坯布染整的市场需求，政府支持力度大。公司在安阳市进行项目投资，具有迅速扩大提升市场规模的可能性，有利发挥公司在技术、管理、环保、资金方面的优势，致力于成为高档针织面料的领军企业。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2013 年，出口需求不振、综合生产成本上升、传统比较优势减弱将继续影响纺织行业运行态势。尽管目前纺织行业生产情况基本平稳，但是也存在着出口明显萎缩、经济效益大幅下滑福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 15 等突出问题。同时，用工等生产要素成本上涨、人民币汇率升值压力、国际贸易壁垒、国内外棉花价差持续扩大等因素也将继续困扰纺织行业的发展，2013年纺织行业面临的形势仍然严峻。受出口萎缩影响，纺织行业生产增速逐季回落。根据工信部资料显示，2012 年我国纺织行业利润下滑明显。1-10 月份，纺织行业实现利润同比增长 2.1%，增速比 1-9 月加快 1.7 个百分点，但比去年同期大幅回落 26.9 个百分点；主营业务收入利润率为 4.55%，同比回落 0.34 个百分点;企业亏损面为 15.7%，亏损企业亏损额同比增长 62.7%。国内外棉花价差过大，棉制产品出口竞争力受到严重削弱。根据工信部资料显示，2011 年第四季度以来，国内外棉花价差不断拉大。据有关市场监测数据显示，2012 年 11 月 16 日，328 棉花价格为 18788 元/吨，与国际 1%关税后的折人民币棉价(13116 元/吨)差已经达 5672 元/吨。国内外棉价差持续拉大，严重削弱了我国棉纺织产业链的国际竞争力，2012 年 1-10 月份我国棉纺织品及服装出口额同比仅增长1.2%，低于上年同期 15.1 个百分点。国际市场萎缩，出口形势严峻。根据工信部资料显示，2012 年前三季度，美国从全球进口纺织品服装总额同比下降 1.1%，欧盟进口额下降 6.3%，日本进口同比仅增长 1%(增速同比下降 13.7 个百分点)。受国际市场需求不足、成本上升等因素影响，2012 年前三季度我国在欧盟和日本纺织品服装进口中所占的份额为 40.4%和 72.7%，同比分别下降了 0.8 个和 2 个百分点。2012 年 1-11 月份，纺织行业完成出口交货值同比仅增长 2.4%，增速同比回落 13.3 个百分点。另据海关统计，2012 年 1-11 月份，我国纺织品服装出口 2308 亿美元，同比仅增长 2.1%，扣除价格因素实际为负增长(前 10 个月出口价格同比上升 3.4%，扣除价格因素纺织品服装出口量同比下降 0.9%)。(二二)公司发展战略公司发展战略 面对严峻的发展形势，1、在新的一年里公司继续强化目标责任管理，加大奖罚力度，层层认真考核落实，提升执行力，确保公司全年经营目标的实现。2、继续发挥营销龙头作用，提高营销管理水平。巩固老客户，深度开拓新客户；加强对海外市场的开拓，以重点大客户为公司出口业务的主要增长点，同时开发具有较大增长潜力的海外客户，提高公司出口占营业收入的比重；优化产品结构，坚持品牌经营，提高产品的附加值；加强产品价格管理，进一步规范完善产品价格核算和执行程序。3、继续加强新产品开发，提高产品技术含量。通过技术创新、技术合作等方式开发高端产品，争取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验，改进生产工艺，规范生产流程，降低生产成本；积极申报国家及省市各项资金支持，增强公司研发能力。4、加强成本控制，提高生产效率。一方面，强化生产管理，做好节能降耗，控制水、电、染料、机台配件的消耗；另一方面，加强人力资源管理，规范生产和管理流程，提高全员劳动效率。5、面临搬迁问题，公司将积极与政府等有关各方进行沟通，争取早日确定搬迁方案，并借搬迁机会使公司发展更上一层楼。6、加强员工队伍建设、建立稳定和高素质的员工队伍。坚持和加强人本管理，为员工创造良好的工作和生活环境，充分调动和发挥员工的积极性；改革优化劳动组织形式，增强企业活力，提高员工收入；加强员工培训和劳动竞赛，提高员工素质。7、加强企业文化建设，努力培育和形成同心同德、共谋发展的良好局面。(三三)经营计划经营计划 2013 年公司管理者将积极维护现有经营成果，积极拓展公司纺织各项业务，加大市场占有率；积极争取棉花配额，减少国内外棉价差对公司产品成本和竞争力的影响；积极发挥营销的龙头作用，采取措施，应对挑战，做好各项准备工作，努力减少各种不利因素对公司生产经营的影响。2013 年公司的经营目标为营业收入 9.64 亿、营业成本 8.66 亿。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 资本支出计划 合同安排 时间安排 融资方式 资金来源安排 资金成本及使用说明 公司本部计划设备采购支出 500 万元 无 2013 年度 其他 自有资金 资金成本按同期银行短期贷款利率预算；资本支出为生产福建凤竹纺织科技股份有限公司 2012 年年度报告 16 设备的采购，用于扩大生产能力，改进产品品质。子公司江西凤竹棉纺有限公司技改投入 300 万元 无 2013 年度 其他 自有资金 资金成本按同期银行短期贷款利率预算；资本支出为技改投入。子公司山东棉纺有限责任公司设备采购支出 200 万元 无 2013 年度 其他 自有资金 资金成本按同期银行短期贷款利率预算；资本支出为现有设备升级换代。安阳子公司筹建支出 10000 万元 无 2013 年度