600114_2012_东睦股份_2012年年度报告_2013-03-11.pdf

东睦新材料集团股份有限公司东睦新材料集团股份有限公司 600114 2012 年年度报告年年度报告 2013 年年 3 月月 9 日日 东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席董事的原因说明未出席董事的原因说明 被委托人姓名被委托人姓名 董事董事 稻叶义幸稻叶义幸 境外工作境外工作 池田修二池田修二 三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖亚军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配经董事会审议的报告期利润分配预预案案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司（母公司）共实现净利年度公司（母公司）共实现净利润润 36,142,669.76 元，按元，按 10%提取法定公积金提取法定公积金 3,614,266.98 元，加以前年度分配元，加以前年度分配后 留 存 的 未 分 配 利 润后 留 存 的 未 分 配 利 润74,714,698.42元，累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为元，累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为107,243,101.20 元。元。公司公司 2012 年度利润分配的预案年度利润分配的预案：以公司总股本：以公司总股本 195,500,000 股为基股为基数，每数，每 10 股股派发现金红利派发现金红利 1.20 元（含税），总计分配元（含税），总计分配 23,460,000.00 元，尚未分配利润元，尚未分配利润83,783,101.20 元结转至下一年度。元结转至下一年度。公司本公司本年年度度不进行资本公积金转增股本。不进行资本公积金转增股本。上述上述利润分配预案须提交公司利润分配预案须提交公司 2012 年度股东大会审议年度股东大会审议批准。批准。六、六、本报告所涉及的本报告所涉及的公司公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资性承诺，请投资者注意投资风险者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.44 第十节 财务会计报告.45 第十一节 备查文件目录.104 东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、东睦集团 指 东睦新材料集团股份有限公司 连云港东睦 指 连云港东睦江河粉末冶金有限公司 天津东睦 指 东睦（天津）粉末冶金有限公司 山西东睦 指 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 江门东睦 指 东睦（江门）粉末冶金有限公司 南京东睦 指 南京东睦粉末冶金有限公司 长春东睦 指 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 连云港东睦新材料 指 连云港东睦江河新材料有限公司/连云港东睦新材料有限公司 东睦欧意 指 天津东睦欧意工贸有限公司 东睦贸易 指 宁波东睦贸易有限公司 东睦达力 指 宁波东睦达力电机有限公司 粉末冶金零件 指 将金属或合金粉末，通过压制成形、烧结等工艺过程制造的零件 中国机协粉末冶金协会 指 中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业分会 VVT 指 发动机可变气门正时系统（Variable Valve Timing）VCT 指 可变凸轮轴正时发动机（Variable Camshaft Timing）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、二、重大风险提示：重大风险提示：1、宏观经济形势及市场的风险 2、财务风险和汇率风险 3、技术风险 4、原材料价格风险 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅“第四节 董事会报告”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 东睦新材料集团股份有限公司 公司的中文名称简称 东睦股份 公司的外文名称 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NBTM 公司的法定代表人 芦德宝 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹阳 黄永平 联系地址 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 电话 0574-8784 1061 0574-8747 5981 传真 0574-8783 1133 0574-8783 1133 电子信箱 caoyangpm- huangyppm- 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 公司注册地址的邮政编码 315191 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号 公司办公地址的邮政编码 315191 公司网址 www.pm- 电子信箱 nbtmpm-,tongmuopm- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东睦股份 600114 宁波东睦、G 东睦 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 6 （四）（四）公司上市以来历次控股股东的变更情况公司上市以来历次控股股东的变更情况 公司上市以来未发生控股股东变更的情况。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦4-10 层 签字会计师姓名 朱大为 耿 振 东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减（%）2010 年 营业收入 969,436,120.43 1,004,102,249.96-3.45 916,138,363.98 归属于上市公司股东的净利润 37,925,196.14 58,126,181.94-34.75 47,179,931.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,813,279.41 55,777,842.65-39.38 42,600,336.82 经营活动产生的现金流量净额 181,949,566.42 159,992,577.52 13.72 126,950,609.33 营业利润 46,581,512.49 83,137,646.44-43.97 66,616,723.04 利润总额 52,492,710.29 86,112,365.40-39.04 69,933,177.53 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减（%）2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 650,578,594.93 641,021,621.88 1.49 602,445,439.94 总资产 1,601,843,463.17 1,487,843,978.59 7.66 1,408,672,837.87 负债总额 879,530,588.64 760,679,882.10 15.62 731,275,513.64（二）主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增减（%）2010年 基本每股收益（元股）0.19 0.30-36.67 0.24 稀释每股收益（元股）0.19 0.30-36.67 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.29-41.38 0.22 加权平均净资产收益率（%）5.91 9.42 减少 3.51 个百分点 8.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.27 9.04 减少 3.77 个百分点 7.31 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.33 3.28 1.52 3.08 资产负债率（%）54.91 51.13 增加 3.78 个百分点 51.91 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 8 非经常性损益项目 2012 年金额 附注 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 52,554.85 -760,871.75 2,056,072.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,177,994.24 4,515,818.68 5,722,816.40 债务重组损益-303,434.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,528.47 -444,647.68-881,690.31 小计 5,952,643.04 3,310,299.25 6,897,198.55 少数股东权益影响额-900,153.88 -573,231.52-1,227,170.57 所得税影响额-940,572.43 -388,728.44-1,090,433.23 合 计 4,111,916.73 2,348,339.29 4,579,594.75 东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司属于机械通用零部件行业中的粉末冶金行业，专业生产粉末冶金机械零件。公司是目前国内生产规模最大、综合技术能力最强的粉末冶金机械零件制造企业之一，是国家科技部火炬中心认定的“国家重点高新技术企业”。公司的粉末冶金制品广泛为汽车、摩托车、空调、冰箱、电动工具、工程机械、办公机械等配套。报告期内，公司营业收入 96,943.61 万元，同比下降 3.45%，其中主营业务收入94,496.11 万元，同比下降 3.99%，营业利润 4,658.15 万元，同比下降 43.97%，归属于上市公司的净利润 3,792.52 万元，同比下降 34.75%，粉末冶金制品的销量 3.49 万吨，同比下降 8.16%。根据中国机协粉末冶金协会 2012 年 19 月的统计数据，公司 2012 年 19 月的粉末冶金制品销售收入占该协会统计的 19.0%，粉末冶金制品销量占该协会统计的 22.6%，分别领先其他厂家 7 个百分点和 13 个百分点以上，继续排名国内粉末冶金行业的前列。报告期内，公司“一种铬基合金材料及其制造方法”申请发明专利，5 项技术获国家授权实用新型专利，“粉末冶金行业生产管理软件”获国家软件著作权专利。公司被宁波市鄞州区人民政府评为“2012 年度宁波市鄞州区专利示范企业”。报告期内，公司“NBTM 牌粉末冶金零件”被浙江省质量技术监督局评为“浙江名牌产品”。报告期内，公司“VVT 进/排气链轮”、“真空泵转子、连轴节”、“VVT 定子”等三个新产品被中国机械通用零部件工业协会评为“2011 年度粉末冶金行业自主创新优秀新产品特等奖”，另有四个新产品被评为优秀奖。报告期内，公司获宁波市鄞州区人民政府颁发的“2012 年度鄞州区工业标杆企业社会贡献突出奖”，被宁波市人民政府评为“工业行业龙头骨干企业”（汽车及零部件），被宁波市鄞州区人民政府评为“2012 年度鄞州区工业五十强”，被宁波市鄞州区安全生产委员会评为“2012年度安全生产先进企业”。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 969,436,120.43 1,004,102,249.96 -3.45 营业成本 729,082,342.06 732,559,397.60 -0.47 销售费用 36,493,461.97 36,446,467.23 0.13 管理费用 100,697,885.80 92,667,765.09 8.67 财务费用 44,774,009.79 48,658,384.18 -7.98 经营活动产生的现金流量净额 181,949,566.42 159,992,577.52 13.72 投资活动产生的现金流量净额-196,871,054.25 -100,451,443.06 95.99 筹资活动产生的现金流量净额 6,792,033.84 -26,113,475.31 -126.01 研发支出 48,475,494.00 52,391,947.84 -7.48 2、收入收入 东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 10 （1）驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司的主营业务收入主要来源于粉末冶金结构零件的销售，产品主要指粉末冶金汽车零件、粉末冶金制冷压缩机零件、粉末冶金摩托车零件，以及用于工程机械、电动工具的粉末冶金零件。粉末冶金汽车零件主要用于发动机、变速箱、底盘等，粉末冶金制冷压缩机零件主要用于家用冰箱、空调的压缩机，粉末冶金摩托车零件主要用于发动机、离合器、减震器等。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 1）宏观环境的影响：国家政策对房地产等产业的影响，可能会影响到家电产业，进而可能影响公司制冷压缩机粉末冶金零件的销售；节能环保政策的导向，可能会促使有关产业减少铸造等工艺产品的发展，进而扩大粉末冶金产品的应用领域；对汽车产业节能减排的规定，将会推进汽车产业更多使用节能减排的新产品，进而扩大粉末冶金零件在汽车中的应用。2）国内粉末冶金企业在低端产品领域生产的重复投资，可能会加剧粉末冶金行业在中低端领域的竞争，影响公司部分中低端产品的价格和市场。（3）新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 基于目前节能减排的形势，各主要国际汽车零部件企业纷纷推出用于汽车节能减排的产品，近年公司致力于开发的汽车 VVT、VCT、变量泵等应用的高端粉末冶金新产品，已逐步量产，这些产品将成为公司新的增长点。（4）主要销售客户的情况主要销售客户的情况 本报告期内，公司向前 5 名客户销售额为 1.93 亿元，较上年度的 2.01 亿元减少 4.0%；公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额的 19.91%。在 2012 年度公司的前 5 名客户中，有 1 名来自汽车及汽车零部件行业，其余 4 名来自制冷压缩机行业，其中空调压缩机行业 3 名，冰箱压缩机行业 1 名。（5）其他其他 本报告期内，公司的粉末冶金产品的主要市场为：1）粉末冶金汽车零件，占公司销售收入的 48.30%，同比增长 0.93 个百分点；2）粉末冶金家电压缩机零件，占公司销售收入的 38.24%，同比下降 0.76 个百分点。3）其他粉末冶金零件，包括粉末冶金摩托车零件、电动工具零件等。3、成本成本（1）成本分析表成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）制造业 714,961,260.22 99.82 717,197,897.39 99.48-0.31 商业 1,286,290.47 0.18 3,745,687.33 0.52-65.66 东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 11 单位：元 币种：人民币 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）粉末冶金制品 712,311,242.99 99.45 717,197,897.39 99.48-0.68 汽车配件 1,286,290.47 0.18 3,745,687.33 0.52-65.66 电机 2,650,017.23 0.37-（2）主）主要供应商情况要供应商情况 本报告期内，公司向前5名供应商采购额为1.61亿元，较上年度的2.19亿元减少26.5%；公司向前 5 名供应商采购额占年度采购总额的 47.11%。本报告期内，公司的主要供应商包括瑞典的 H gan s AB 及其国内的独资公司赫格纳斯（中国）有限公司，以及国内的鞍钢、莱钢、建德易通、马钢等为公司提供铁基粉末冶金制品生产用的铁粉及合金钢粉末。（3）其他）其他 公司粉末冶金制品本年度成本的主要构成情况：单位：万元 币种：人民币 项目 2012 年度成本 2011 年度成本 增减变化 变化率 金 额 占总成本 比例 金 额 占总成本 比例 原辅材料 33,982.74 47.45%36,598.10 50.76%-2,651.36-7.15%职工薪酬 12,025.00 16.79%10,665.24 14.79%1,359.76 12.75%折旧及摊销 7,773.00 10.85%7,460.16 10.35%312.84 4.19%外协加工 12,638.00 17.64%12,345.46 17.12%292.54 2.37%小 计 66,418.74 92.73%67,068.96 93.03%-650.22-0.97%上表所述的总成本是指主营业务成本。4、费用费用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）所得税 9,124,112.25 15,877,673.14-42.53 资产减值损失 3,257,657.95 2,501,167.84 30.25 报告期内，公司所得税比上年度同期减少 42.53%，主要系本期盈利水平下降，计提的所得税费减少所致；资产减值损失比上年度增加 30.25%，系主要系期末应收款增加，相应计提的坏账准备较多所致。报告期内，公司销售费用同比增长 0.13%，管理费用同比增长 8.67%，财务费用同比下降 7.98%。东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 12 5、研发支出研发支出（1）研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 48,475,494.00 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 48,475,494.00 研发支出总额占净资产比例（%）6.71 研发支出总额占营业收入比例（%）5.00（2）情况说明情况说明 为满足市场及客户需求，提升公司产品的竞争力，公司致力于自主创新和新产品开发。报告期公司共申报了软磁材料和燃料电池材料等四项发明专利，并与中南大学一起申报了一项科技部 863 高技术研究项目。2012 年公司还启动了变量泵转子粉末冶金近终成形技术研发、汽车转向系统斜带轮粉末冶金成形技术研发、短流程粉末冶金烧结硬化工艺开发、耐磨损奥氏体不锈钢特殊铁基粉末冶金材料粉体成形和烧结技术研发等项目。6、现金流现金流 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 181,949,566.42 13.72 投资活动产生的现金流量净额-196,871,054.25 95.99 筹资活动产生的现金流量净额 6,792,033.84-126.01 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长 95.99%，系公司子公司连云港东睦新材料有限公司本期新工厂建设投入所致；筹资活动产生的现金流量净额同比变动-126.01%，系公司子公司连云港东睦新材料有限公司本期为新工厂建设而借入 9,500 万元长期借款所致。7、其它其它（1）发展战略发展战略实施情况实施情况 根据公司发展战略，公司一方面积极强化公司本部作为集团高端粉末冶金零件生产基地、出口产品生产基地，以及市场、质量管理中心和技术、服务中心的地位，通过高端粉末冶金产品的研发投入，提升技术发展能力，另一方面积极提升各子公司专业化生产、高效配套服务的能力。2012 年度公司母公司粉末冶金汽车零件的占比已经超过 70%，为国际著名汽车零部件企业配套比例进一步提高，开发的粉末冶金汽车零件，如 VCT、VVT 中的粉末冶金零件，部分已经开始批量生产；同时，控股子公司通过整合及产品结构的调整，专业化的特点逐渐形成，配套服务能力逐渐提高。（2）经营计划进展说明）经营计划进展说明 受市场及环境的影响，公司在 2012 年度没有能够达成年初的经营预算目标。公司 2012年度经营计划主要目标完成情况如下：东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 13 单位：万元 币种：人民币 主要预算项目 2012 年度实际 2012 年度预算 完成情况 营业收入 96,943.61 105,000.00 92.33%其中：主营业务收入 94,496.11 104,200.00 90.69%主营业务成本 71,624.76 75,000.00 95.50%三项费用 18,196.54 17,800.00 102.23%本报告期，公司营业收入完成预算的 92.33%，未能完成年初预算指标，简单分析如下：（1）报告期内，业务订单不足是导致预算没有完成的主要原因。报告期内公司销售额下降3.99%，导致产能利用率不高，使单位固定成本增高，导致粉末冶金生产额固定投入成本无法摊薄，影响了公司整体效益。（2）劳动力等要素成本继续上涨，且为刚性上升，非完全为企业所能控制。报告期公司支付职工薪酬 1.65 亿，2011 年支付职工薪酬 1.56 亿，增加 930 万元，同比增长 5.77%。（3）三项费用虽然在预算控制范围之内，但本期费用增加了 419 万元，比上年增加了2.36%，主要系管理费用增加 803 万元。（二）行业、产品或地区经营情况分析（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 944,085,447.80 714,961,260.22 24.27-3.66-0.31 减少 2.55 个百分点 商业 875,692.45 1,286,290.47-46.89-79.22-65.66 减少 58.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）粉末冶金制品 941,849,556.36 712,311,242.99 24.37-3.89-0.68 减少 2.44 个百分点 汽车配件 875,692.45 1,286,290.47-46.89-79.22-65.66 减少 58.01 个百分点 电机 2,235,891.44 2,650,017.23-18.52-2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 813,114,225.30-5.65 国外 131,846,914.95 7.72（1）2012 年度公司的国外销售业务占公司销售总额的 13.95%，较 2011 年度占比东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 14 12.44%增长了 1.51 个百分点；（2）2012 年度国外销售的产品主要为粉末冶金汽车零件和粉末冶金制冷压缩机零件，出口地区主要包括北美、欧洲及韩国、日本等国家和地区。（三三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表、资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付账款 27,285,525.06 1.70 43,716,698.15 2.94-37.59 其他应收款 14,624,703.68 0.91 11,035,618.72 0.74 32.52 在建工程 168,509,013.05 10.52 55,929,775.44 3.76 201.29 其他非流动资产 77,319,729.20 4.83 100.00 应付票据 31,146,755.65 1.94 14,170,000.00 0.95 119.81 长期借款 116,000,000.00 7.24 56,000,000.00 3.76 107.14 2、情况说明情况说明（1）预付账款同比减少 37.59%，主要系上期预付的工程款较多所致；（2）其他应收款同比增加 32.52%，主要系本期个人借款增加较多所致；（3）在建工程同比增加 201.29%，主要系连云港新材料新建厂房所致；（4）其他非流动资产同比增加 100.00%，主要系主要系本期预付土地购置款所致；（5）应付票据同比增加 119.81%，主要系本期以票据结算的采购较多所致；（6）长期借款同比增加 107.14%，主要系本期长期资产投资较多，相应融资增加所致。（四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要包括粉末冶金材料及粉末冶金结构零件的设计、生产技术等专利及非专利技术，以总部为核心，各控股子公司为专业生产基地的生产经营方式，以及全系列、大规模、专业化生产等综合保障能力等。在报告期内，通过持续技术研发，使得公司的专利及非专利技术进一步提升，集团内部的资源进一步整合，各控股子公司的技术及生产能力进一步加强等，使得公司的综合保障能力进一步提高，公司的核心竞争力进一步提升。（五）投资状况分析（五）投资状况分析 1、对外投资的情况、对外投资的情况 根据公司进一步整合集团产能，提高集团资源的控制和配置能力的战略，公司在 2012 年度对集团的各子公司做了进一步的整合。根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权的议案，公司完成了受让江苏省投资管理有限责任公司持有的南京东睦粉末冶金有限公司全部 19.11%股权，并于 2012 年 10 月 22 日完成了工商登记变更，公司持有南京东睦粉末冶金有限公司的股权由 51.02%增至 70.13%；公司第四届董事会第九次会议于 2012 年 4 月 23 日审议通过了关于拟受让山西东睦华晟粉末冶金东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 15 有限公司部分股权的议案，2012年5月8日完成了山西东睦华晟粉末冶金有限公司股权转让，公司持有山西东睦华晟粉末冶金有限公司的股权由 60%增至 75%；公司董事会四届十三次会议于 2012 年 11 月 12 日决定，受让睦特殊金属工业株式会社分别持有的东睦（天津）粉末冶金有限公司全部 25%的股权，以及持有的南京东睦粉末冶金有限公司全部 29.87%的股权，使东睦（天津）粉末冶金有限公司和南京东睦粉末冶金有限公司成为公司的全资子公司；随着连云港东睦江河粉末冶金有限公司新厂区建设完成，连云港东睦江河粉末冶金有限公司生产设备逐步搬迁至新公司，公司董事会四届十三次会议于 2012 年 11 月 12 日决定，受让连云港东睦粉末冶金有限公司持有的连云港东睦江河新材料有限公司全部 10%的股权，并将连云港东睦江河新材料有限公司的注册资本由 4,800 万元增至 8,000 万元，同时决定对连云港东睦江河粉末冶金有限公司进行清算、注销，以整合公司在连云港的资源；另外，公司董事会四届十三次会议于 2012 年 11 月 12 日还决定对天津东睦欧意工贸有限公司进行清算、注销，以及决定投资设立全资子公司宁波东睦投资发展有限公司，注册资本为 2,000 万元。此外，公司董事会四届十四次会议于2012年12月17日决定在广东省江门市蓬江区设立广东东睦新材料有限公司，拟进一步整合公司在江门的资源，扩大在江门的生产规模和配套能力。公司在报告期内对外股权投资额为 4,190 万元，较上年同比增加 28.53%。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况（1）委托理财情况）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、非募集资金项目情况、非募集资金项目情况 报告期内，公司非募集资金项目投入 15,981 万元，其中：公司总部技改投入 4,173 万元，连云港东睦新厂区投入 10,823 万元，山西东睦二期厂房投入 576 万元，东睦（江门）技改投入 409 万元。4、控股子公司情况、控股子公司情况 单位：万元 币种：人民币 名称 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 连云港东睦江河粉末冶金有限公司 粉末 冶金 粉末冶金制品 2,000 万元 4,436.40 3,327.98 6,799.07 386.50 天津东睦欧意工贸有限公司 汽配 销售 汽配销售 250 万元 104.08 86.11 98.83 3.48 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 粉末 冶金 粉末冶金制品 4,000 万元 16,656.68 10,726.84 9,688.44 761.30 东睦（天津）粉末冶金有限公司 粉末 冶金 粉末冶金制品 美元 1,000 万元 16,867.87 5,052.94 10,910.80-565.25 东睦（江门）粉末冶金有限公司 粉末 冶金 粉末冶金制品 美元 350 万元 7,149.18 4,321.79 10,111.50 790.92 长春富奥东睦粉末粉末 粉末冶金2,800 万元 2,123.97-66.23 3,952.44 150.38 东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 16 冶金有限公司 冶金 制品 南京东睦粉末冶金有限公司 粉末 冶金 粉末冶金制品 美元 589.16 万元 4,084.42-1,205.20 5,273.41 6.01 宁波东睦贸易有限公司 零件 销售 产品销售 2,000 万元 3,023.15 2,360.68 5,380.54 114.49 宁波东睦达力电机有限公司 电机 制造 管状电机等 800 万元 734.07 513.33 223.71-286.34 连云港东睦新材料有限公司 粉末 冶金 粉末冶金制品 4,800 万元 17,883.77 4,864.18 507.55 49.32 报告期内，在公司控股及全资子公司中，除东睦（天津）粉末冶金有限公司和宁波东睦达力电机有限公司以外都实现了盈利。报告期内，公司部分控股子公司的情况如下：（1）连云港东睦江河粉末冶金有限公司和连云港东睦江河新材料有限公司 1）连云港东睦江河粉末冶金有限公司主营粉末冶金摩托车零件、冰箱和空调压缩机零件，是东睦集团重要的低成本生产基地，具有生产效率高，运行成本较低，产品质量稳定和竞争能力强的特点。2012 年完成营业收入 6,799.07 万元，同比下降 12.36%，营业利润 529.44万元，净利润 386.50 万元。鉴于连云港东睦江河粉末冶金有限公司厂区规模不能满足东睦集团整体发展的要求，公司董事会四届四次会议于 2011 年 4 月 22 日决定在江苏省连云港经济技术开发区设立连云港东睦江河新材料有限公司，并考虑整合集团在连云港的生产资源；连云港东睦江河新材料有限公司已于 2011 年 4 月 29 日获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的企业法人营业执照，其主要生产厂房已于 2012 年 10 月底以前建设完成，并于 2012 年 11 月起将新购置设备安装投产，连云港东睦江河粉末冶金有限公司的生产设备也逐步搬迁至新公司，公司董事会四届十三次会议于 2012 年 11 月 12 日决定对连云港东睦江河粉末冶金有限公司清算、注销。2）连云港东睦江河新材料有限公司主营粉末冶金汽车、摩托车零件、冰箱和空调压缩机零件，公司总占地面积 200 亩，2012 年年底基本完成一期 130 亩的开发建设，并投入试生产。该公司将于 2013 年第一季度将全面投入生产，是东睦集团最重要的低成本生产基地，并将继续保持生产效率高，运行成本较低，产品质量稳定和竞争能力强的特点。2012 年 12 月试生产，完成营业收入 507.55 万元，净利润 49.32 万元。连云港东睦江河新材料有限公司股权转让已完成，该公司已更名为连云港东睦新材料有限公司，其增加注册资本及变更工商登记事宜业已完成，该公司注册资本已由 4,800 万元人民币增至 8,000 万元人民币。详见公司于 2013 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（），以及上海证券报、中国证券报和证券时报同时登载的公司对外投资进展公告，公告编号：（临）2013-014。（2）山西东睦华晟粉末冶金有限公司 该公司主营粉末冶金空调压缩机零件和汽车零件，是东睦集团在中西部地区重要的生产、研发基地和营销窗口。该公司具有良好的基础，运行成本较低，竞争能力强。2012 年受主要东睦新材料集团股份有限公司2012 年年度报告 17 客户业务下降的影响，完成营业收入 9,688.44 万元，同比下降 24.14%，营业利润 620.07万元，净利润 761.30 万元。公司董事会四届九次会议于 2012 年 4 月 23 日审议了关于拟受让山西东睦华晟粉末冶金有限公司部分股权的议案，将公司对山西东睦华晟粉末冶金有限公司的持股比例由 60%增加至 75%，并于 2012 年 5 月 8 日正式完成工商登记变更。（3）东睦（天津）粉末冶金有限公司 该公司是东睦集团规模最大、设备最先进、起点最高的控股子公司，主营中高端空调、冰箱压缩机粉末冶金零件，以及汽车、摩托车粉末冶金零件的生产和销售，是集大规模生产和技术研发于一体的粉末冶金专业企业和东睦集团重要的生产、研发基地和营销窗口。2012 年完成营业收入 10