600199_2012_金种子酒_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 1 安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司 600199600199 20122012 年年度报告年年度报告 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人锁炳勋、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）路红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的审计报告（会审字2013 1257号），公司 2012 年度实现归属于母公司净利润 561,295,751.51 元，依照公司章程规定提取法定盈余公积金 31,234,111.11 元，加上 2011 年度未分配利润 303,456,885.97 元，2012 年度可供股东分配的利润合计 833,518,526.37 元。公司拟以年末股份总数 555,775,002 股为基数,按每 10 股派发现金 3.10 元(含税)向全股东分配股利 172,290,250.62 元，结余的未分配利润661,228,275.75 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示4 4 第二节第二节 公司简介公司简介5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要7 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告9 9 第五节第五节 重要事项重要事项1717 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况1919 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况2323 第八节第八节 公司治理公司治理2727 第九节第九节 内部控制内部控制3030 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告3131 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录10102 2 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金种子酒 指 安徽金种子酒业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 金种子集团、控股股东 指 安徽金种子集团有限公司 金太阳药业 指 安徽金太阳生化药业有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节 董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分的内容。安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽金种子酒业股份有限公司 公司的中文名称简称 金种子酒 公司的外文名称 Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 AGSW 公司的法定代表人 锁炳勋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金彪 李芳泽 联系地址 安徽省阜阳市莲花路 259 号 安徽省阜阳市莲花路 259 号 电话 0558-2210568 0558-2210699 传真 0558-2212666 0558-2212836 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 安徽省阜阳市河滨路 302 号 公司注册地址的邮政编码 236018 公司办公地址 安徽省阜阳市莲花路 259 号 公司办公地址的邮政编码 236023 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 金种子酒 600199 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 1998 年 7 月 23 日 注册登记地点 安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 340000000001222（1-1）税务登记号码 341201705044441 组织机构代码 70504444-1 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 6 公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，控股股东没有发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 办公地址 北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦 C21 层 签字会计师姓名 方长顺 施琪璋 时磊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华西证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 B 座 5 层 签字的保荐代表人姓名 陈克庆、袁宗 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 2,294,436,677.54 1,764,562,877.48 30.03 1,379,929,211.80 归属于上市公司股东的净利润 561,295,751.51 365,819,413.21 53.44 168,951,439.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 560,949,175.88 342,659,331.70 63.70 144,992,012.66 经营活动产生的现金流量净额 567,934,261.33 147,320,265.91 285.51 173,513,235.36 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,205,539,287.41 1,737,351,950.97 26.95 1,365,818,914.83 总资产 2,974,103,974.24 2,343,353,623.16 26.92 1,919,988,759.06 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）1.01 0.66 53.03 0.32 稀释每股收益（元股）1.01 0.66 53.03 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.00 0.62 61.29 0.28 加权平均净资产收益率（%）27.81 23.62 增加 4.19 个百分点 21.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）27.80 22.13 增加 5.67 个百分点 18.46 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-2,370,879.50-587,759.05 32,405,956.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准2,478,500.00 1,549,000.00 1,352,000.00 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 8 定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 504.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 259,357.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 150,000.00 22,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 277,461.84 523,115.92-2,009,000.85 少数股东权益影响额-44,459.74-61,090.73-46,808.71 所得税影响额-144,046.97-263,688.63-8,002,078.37 合计 346,575.63 23,160,081.51 23,959,426.42 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是公司凝聚正能量，打造新优势、实现大发展的一年。面对复杂严峻的经济形势，公司管理层紧紧围绕十二五发展战略规划和年度经营计划，内抓管理、外拓市场，乘势而进、砥砺奋进，呈现出发展提速、质量提高、效益提升的良好态势，各项经济指标连续增长，企业综合竞争力和抗风险能力显著提高。报告期内，公司实现营业总收入 2,294,436,677.54 元，同比增长 30.03%，实现营业利润749,824,573.97 元，较去年同期增长 55.29%，实现净利润 561,528,407.12 元，同比增长 53.50%，归属于上市公司股东的净利润 561,295,751.51 元。1、白酒经营取得重大突破 公司坚持聚焦资源做强柔和种子酒，着力打造中国大众名酒实力品牌的战略定位，通过创新市场运作，强化终端掌控、统一传播标准等，推动了核心主推产品销售的稳健增长，各项经营指标再创新高；部分区域市场实现重大突破，金种子品牌价值显著提升，连续四次上榜中国品牌 500 强，是安徽唯一入选苏浙皖赣沪 50 佳名牌产品。2、科技创新能力显著提升 公司制订了创新成果奖励办法，加大科技成果奖励力度，全年奖励科技人员 49 人。公司主持制定的固液白酒生产技术规范作为安徽省地方标准已发布实施。研发的 42 度徽蕴金种子酒通过了省级新产品鉴定。3、规范公司治理卓有成效 报告期，公司严格落实中国证监会、财政部等 5 部委的文件精神，组织实施内部控制体系建设工作，建立健全了内部各项管理制度，制订企业内部控制管理手册（2012 版）。进一步完善了财务等关键岗位轮岗制度，规范了控制措施。强化生产管理，一次性通过了三标一体外部审核及C标志换证审核。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,294,436,677.54 1,764,562,877.48 30.03 营业成本 805,702,823.64 693,519,523.57 16.18 销售费用 308,583,856.00 275,952,979.40 11.82 管理费用 106,803,678.09 84,533,931.44 26.34 财务费用-29,164,208.25 -15,849,041.13 84.01 经营活动产生的现金流量净额 567,934,261.33 147,320,265.91 285.51 投资活动产生的现金流量净额 23,704,772.22 -110,015,128.52 -121.55 筹资活动产生的现金流量净额-100,039,500.36 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本年营业收入比上年增长 30.03%，主要原因是产品结构的调整，中高端白酒销售比重增加，安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 10 从而带动白酒销售额增长。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名销售客户销售金额合计为 16,540.63 万元，占销售总额比重 7.21%。3、成本成本(1)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 16,697.15 万元，占采购总额比重 27.67%。4、费用费用 项目 本年金额 上年金额 增减变动（%）变动情况及原因 营业收入 2,294,436,677.54 1,764,562,877.48 30.03 主要是中高端白酒销售比重增加，从而带动销售额增长。营业税金及附加 349,083,205.73 258,871,601.63 34.85 主要是本年酒类产品销售额增长，计提的税费相应增加。财务费用-29,164,208.25-15,849,041.13 84.01 主要是本年公司定期存款金额较大，利息收入较上年增加。资产减值损失 3,602,748.36-15,311,974.60-123.53 主要是上年坏账准备转回金额较大。营业外收入 4,200,237.30 2,400,093.88 75.00 主要是本年收到的政府补助比上年增加。营业外支出 3,815,154.96 915,737.01 316.62 主要是本年非流动资产处置损失金额较大。所得税费用 188,681,249.19 118,523,102.43 59.19 主要是本年利润大幅增长，计提当期所得税费用相应增加。净利润 561,528,407.12 365,807,615.61 53.50 主要是本年销售收入增长所致。5、现金流现金流 项目 本期数 上期数 增减变动（%）经营活动产生的现金流量净额 567,934,261.33 147,320,265.91 285.51 投资活动产生的现金流量净额 23,704,772.22-110,015,128.52-121.55 筹资活动产生的现金流量净额-100,039,500.36 变动说明：（1）经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增长 285.51%，主要是因为报告期营业收入增加。（2）投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降 121.55%，主要是因为上年同期含无形资产投资 9837 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额报告期为-100039500.36 元，主要是因为本报告期实施现安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 11 金分红。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）酒类 2,072,405,946.21 604,370,817.11 70.84 36.87 32.23 增加1.02个百分点 生 化制药 203,631,239.93 187,700,910.30 7.82-1.26-3.52 增加2.16个百分点 本年酒类营业收入比上年增长 36.87%，主要原因是产品结构的调整，中高端白酒销售比重增加，从而带动白酒销售额增长。(三三)资产、负债情资产、负债情况分析况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,513,196,921.07 50.88 1,021,597,387.88 43.60 48.12 应收账款 80,767,002.58 2.72 56,536,410.49 2.41 42.86 应收利息 4,596,609.12 0.15 1,352,813.70 0.06 239.78 其他流动资产 15,000,000.00 0.64-100.00 递延所得税资产 14,190,079.54 0.48 7,782,996.62 0.33 82.32 应付账款 260,234,424.45 8.75 144,532,080.45 6.17 80.05 预收款项 172,300,732.00 5.79 281,004,331.43 11.99-38.68 应交税费 260,194,106.24 8.75 126,090,823.50 5.38 106.35 其他应付款 32,370,772.96 1.09 17,479,910.94 0.75 85.19 递延所得税负债 1,149,152.28 0.04 310,176.03 0.01 270.48 其他非流动负债 14,824,420.00 0.50 9,672,000.00 0.41 53.27 1）货币资金：货币资金年末余额比年初余额增长 48.12%，主要原因是随着营业收入的增长经营性净流入增加。2）应收账款：应收账款年末余额比上年余额增长 42.86%，主要是收入增长所致。3）应收利息：应收利息年末余额比年初余额增长 239.78%，主要原因是公司年末未到期的定期存单较上年增加，相应计提应收利息增长。4）其他流动资产：其他流动资产年末余额比年初余额下降 100%，主要原因是安徽中酒酒安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 12 业有限公司 2011 年购买银行理财产品 1,500 万元，该理财产品已于 2012 年 1 月 10 日到期收回。5）递延所得税资产：递延所得税资产年末余额比年初余额增长 82.32%，主要是因为未实现内部交易收益等。6）应付账款：应付账款年末余额比年初余额增长 80.05%，主要原因是年末曲酒、红梁的采购量增长，应付原料款相应增长。7）预收款项：预收款项年末余额比年初余额下降 38.68%，主要原因是上年预收货款已于本年发货转销确认收入。8）应交税费：应交税费年末余额比年初余额增长 106.35%，主要原因是本年收入、利润总额增长较大，相应计提的流转税和所得税金额较大。9）其他应付款：其他应付款年末余额比年初余额年末增长 85.19%，主要原因是随着销售规模的扩大，收到客户保证金也相应增大。10）递延所得税负债：递延所得税负债年末余额比年初余额增长 270.48%，主要是因为公司应收利息。11）其他非流动负债：本年其他非流动负债较上年增长 52.27%，主要是收到与资产相关的政府补助增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 非公开发行 53,892.00 979.47 6,632.99 47,259.01 储存在募集资金专户 合计/53,892.00 979.47 6,632.99 47,259.01/2012 年度，公司募集资金专用账户利息收入 14,519,166.76 元，支付手续费 1,455.04 元，募集资金专户 2012 年 12 月 31 日余额合计为 497,297,441.82 元。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 优质基酒酿造技改项目 否 21,176.00 90.34 779.54 是 3.68%优质酒恒温否 17,421.00 335.26 1,116.22 是 6.41%安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 13 窖藏技改项目 营销与物流网络建设项目 否 10,355.00 336.68 4,511.54 是 43.57%技术研发及品控中心建设项目 否 6,048.00 217.19 225.69 是 3.73%合计/55,000.00 979.47 6,632.99/3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析(1)安徽金太阳生化药业有限公司 安徽金太阳生化药业有限公司注册资本 3,000 万元，公司持有 92%的权益，主要从事西药、中药的生产和销售等业务。报告期内，安徽金太阳生化药业有限公司总资产 11,416 万元，营业收入 20,406 万元，实现净利润 291 万元。（2）安徽颍上县金种子酒业有限公司 安徽颍上县金种子酒业有限公司注册资本 500 万元，公司持有 100%的权益，主要从事白酒、啤酒的销售等业务。报告期，安徽颍上县金种子酒业有限公司总资产为 23,169 万元，营业收入32,311 万元，实现净利润 8,752 万元。（3）阜阳金种子酒业销售有限公司 阜阳金种子酒业销售有限公司注册资本 7,777 万元，公司持有 100%的权益，主要从事白酒销售等业务。报告期，阜阳金种子酒业有限公司总资产为 86,104 万元，营业收入 176,753 万元，实现净利润 28,718 万元。4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 勾 储 不 锈 钢贮罐 67.54 67.54 针剂车间 1,700.00 1.75%29.80 29.80 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2012 年是白酒行业的多事之年，在禁酒令、限制三公消费、白酒塑化剂等事件的影响下，白酒行业企业、经销商、二级市场都遭受了一定的影响，给一些企业未来发展带来了很大挑战，同时也迎来发展机遇。1、政策性因素影响，在限制三公消费等政策因素的影响下，高端白酒量价下滑，销量剧减，销量惨淡；只能结构下调，渠道下沉，这意味着以三公消费支撑价格、以营销拉升价格、以概念炒作价格的高价白酒时代已经结束。2、产能扩张带来影响，单从白酒行业来看，据统计数据，2004 年白酒行业的总产能为 312万吨，之后产能逐年高速增长，到 2012 年末最高峰时，白酒行业总产能达到了 1026 万吨。不到十年，产能增长了 3 倍。市场如何消化过剩的产能已摆在面前，同时在外部经济环境和消费安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 14 者消费习惯稳定的前提下，市场需求潜力被大量消耗，部分渠道的分流还透支一部分未来需求，市场前景不容乐观。3、竞争态势的影响，未来白酒行业将面临巨大的困难和挑战，由于房地产、煤炭等行业不景气，大量资本流入白酒行业，白酒市场竞争更为激烈；加上严控三公消费、军队禁酒令、各级政府严禁奢华消费等，一线高端白酒市场活力明显下降，一线高端品牌价格中枢下移，挤压次高端白酒价格和区域强势品牌市场份额。存在的困难及应对措施 针对目前白酒市场存的困难，公司将采取以下措施，变危机为商机、变挑战为机遇、变压力为动力。1、理清思路，充分认识白酒行业进入价值回归新拐点。受三公消费等政策影响，白酒行业已经告别十年高速增长的黄金期，正在步入大的调整期。行业已经进入冬天，竞争加剧，洗牌加快，推动行业集中度快速提高，白酒企业均面临着新的挑战。2、化危机为商机，全力打造中国大众白酒实力品牌。2013 年，公司将围绕打造中国大众名酒实力品牌核心战略，整合企业资源、整合市场资源，通过柔和种子酒的产品系列化升级，实现在资源整合基础上的聚焦化裂变，开创资源型品牌产品系列化的新路。3、聚焦资源，以错位竞争实现营销战略升级：一是明确定位，把柔和种子酒打造成中国大众名酒实力品牌。二是精耕细作，渠道下沉，着力打造一批县级亿元市场。三是把定位战略化，战略制度化。让明确的定位成为公司和员工自觉的坚持和要求，成为公司未来发展的中长期坚守，这是将行业危机变为机遇的重大举措。4、从严管理，持续完善食品安全保障体系。一是严把进货关和出厂关，建设高标准的产品检验和化验中心，严格自检、互检、专检制度，完善全员、全程、全面的质检责任链，实现质检数据化，流程规范化；二是严格流程管理，完善从研发、生产、运输到销售全过程的质量安全管理体系，确保质量安全管理无盲区、无缝隙、无断层。三是积极参与国家标准和行业标准制定，提高行业话语权，在经营理念上强化标准意识，在管理制度中突出标准控制，由价格竞争、数量竞争向质量竞争转变。(二二)公司发展战略公司发展战略 指导思想：坚持做强主业白酒不动摇，坚持资本运营和产品经营双轮驱动，加快机制变革，推进结构升级，全力打造中国大众名酒实力品牌，实现跨越发展。发展目标：建立符合未来产业发展要求的经营体系，全面提升品牌价值，全面提升团队营销能力，全面提升盈利能力，全面提升核心竞争力。安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 15 (三三)经营计划经营计划 2013 年，公司坚持科学发展，以转型升级为主线，着力推进营销创新与管理变革，大力强化项目、人才、市场三大建设，增强发展后劲和抗风险能力，全力打造“美丽富强金种子”。公司计划实现营业收入 25 亿元，实现净利润 6.7 亿元。为实现上述经营目标，公司将重点抓好如下工作：1、围绕产业升级，着力推进项目建设 公司坚持科学规划、整体推进，确保工程进度和质量双同步；严控工期、规范操作，确保成本和质量双控制。2、围绕营销升级，着力推进市场建设 以大成本观念构建营销战略新格局，建立聚焦、统一、精准的传播新标准，走传统媒体与新媒体一体化传播的新路子。加快营销转型，创建增长新模式，以大营销的战略视野和大发展的战略举措，大手笔规划市场营销，大成本运作区域市场，大效应推动市场升级。3、围绕管理升级，着力推进机制创新 进一步完善技术标准、管理标准和工作标准，强化述职、考核、评议三重考评；创新分配制度，将岗位责任、能力素质、绩效考核与工资收入挂钩，逐步实现从职位工资向职能工资转变。规范生产管理，深化三级安全责任制落实，坚决杜绝安全事故；强化质量控制，保障食品安全；强化节能精细化管理，推进节约型企业建设。4、围绕人才升级，着力推进团队建设 实施员工提升计划，打造一流人才流水线。通过岗位练兵、技术比武、课题攻关、兴趣小组和文体活动等，营造岗位成才的良好环境，不拘一格发现人才、选拔人才，用好人才；进一步推进后备人才库建设，有计划、有目标地培养岗位标兵、技术能手和管理骨干。5、围绕幸福升级，全力打造美丽富强金种子 鼓励创业、创新、创造，用发展成果不断满足员工物质和文化需求，稳步提高员工收入和福利待遇。以生态文明建设为抓手，践行社会责任，积极参与和支持慈善公益事业，持续打造爱心企业；共建企业富强、员工幸福、环境优美的美丽富强金种子。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 16 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发【2012】37号）的要求，公司董事会在充分考虑和征求股东特别是中小股东、独立董事等的意见基础上，结合公司实际情况，对股东回报规划、利润分配尤其是现金分红决策程序和机制的完善性等方面进行研究论证，对公司章程部分内容进行了修改，明确了公司的现金分红政策是：公司在盈利状况良好且现金流比较充裕的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定及公司经营情况拟定，由股东大会审议决定。此次公司章程修订经公司 2012 年 8 月28 日召开的第一次临时股东大会审议通过。2012 年 5 月 30 日公司在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所发布了 2011 年度分红派息实施公告。根据公司股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案，公司以 555,775,002 股为基数，向全体股东实施了每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.62 元，共计派发现金股利 100,039,500.40 元，上述现金分红方案已于2012 年 6 月 8 日实施完毕。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012 年 0 3.10 0 172,290,250.62 561,295,751.51 31 2011 年 0 1.80 0 100,039,500.36 365,819,413.21 27 2010 年 0 0 0 0 168,951,439.08 五、五、其他披露事项其他披露事项 公司选定的信息披露报刊为中国证券报 上海证券报和证券时报，指定信息披露互联网站上海证券交易所网站（http:/）未发生变更。安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项 不适用 五、五、公司股权激励情况及其公司股权激励情况及其影响影响 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易(一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场 价格 安徽圣氏华衣服饰有限公司 母 公 司的 全 资子公司 购买商品 礼盒类 市 场 价格 560,746.17 0.33 现 款 现货 安徽圣氏华衣服饰有限公司 母 公 司的 全 资子公司 购买商品 礼品袋 市 场 价格 744,929.85 13.37 现 款 现货 安徽圣氏华衣服饰有限公司 母 公 司的 全 资子公司 购买商品 商标 市 场 价格 90,453.37 3.98 现 款 现货 安徽圣氏华衣服饰有限公司 母 公 司的 全 资子公司 购买商品 低值易耗品 市 场 价格 39,916.39 0.61 现 款 现货 合计/1,436,045.78 /（1）关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因：集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力，有利于解决集团公司及相关企业的产能利用问题，且供应品种多样性和及时性能够得到充分保证。（2）关联交易对上市公司独立性的影响：关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。（3）公司对关联方的依赖程度：因关联交易金额较小，不会因此类交易而对关联方形成依安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 18 赖或被其控制。（4）关联交易的说明：正常业务往来。七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况(一一)托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 不适用 (二二)担保情况担保情况 不适用 (三三)其他重大合同其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。八、八、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 不适用 九、九、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 境内会计师事务所报酬 40 境内会计师事务所审计年限 15 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 25 十、十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。十一、十一、其他重大事项的说明其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。安徽金种子酒业股份有限公司 2012 年年度报告 19 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、股本变动情况股本变动情况(一一)股份变动情况表股份变动情况表 1、股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 555,775,002 100 555,775,002 100 1、人民币普通股 555,775,002 100 555,775,002 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 555,775,002 100 555,775,002 100 (二二)限售股份变动情况限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。二、二、证券发行与上市情况证券发行与上市情况(一一)截至报告期末近截至报告期末近 3 年历次证券发