600336_2012_澳柯玛_2012年年度报告_2013-04-01.pdf

澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 1 澳柯玛股份有限公司澳柯玛股份有限公司 600336600336 20122012 年年度报告年年度报告 澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 仲顺和 因公出差 姚庆国 三、三、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、总总会计师会计师徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据山东汇德会计师事根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（务所有限公司出具的（2013）汇所审字第）汇所审字第 4-043 号审计报告，公司号审计报告，公司 2012 年度实现归属于年度实现归属于母公司所有者的净利润母公司所有者的净利润 164,574,915.45 元，母公司净利润元，母公司净利润 147,252,303.49 元，截至报告期末，元，截至报告期末，母公司未分配利润母公司未分配利润 132,598,128.72 元，合并未分配利润元，合并未分配利润-460,869,589.11 元；根据公司章程元；根据公司章程规定，公司尚不具备分红条件。结合公司实际情况，为让全体股东规定，公司尚不具备分红条件。结合公司实际情况，为让全体股东分享公司成长的经营成分享公司成长的经营成果，根据公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司的提议，公司果，根据公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司的提议，公司 2012 年年度利润分配预年年度利润分配预案为：以截至案为：以截至 2012 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 341,036,000 股为基数，以资本公积金向全体股为基数，以资本公积金向全体股东每股东每 10 股转增股转增 10 股，共计转增股，共计转增 341,036,000 股，转增后公司总股本增加至股，转增后公司总股本增加至 682,072,000股。股。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？担保的情况？否 澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.22 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.25 第八节第八节 公司治理公司治理.30 第九节第九节 内部控制内部控制.32 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.33 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.104 澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 澳柯玛股份有限公司 商务公司 指 青岛澳柯玛商务有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 澳柯玛股份有限公司 公司的中文名称简称 澳柯玛 公司的外文名称 AUCMA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 AUCMA 公司的法定代表人 李蔚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙武 季修宪 联系地址 青岛经济技术开发区前湾港路315号 青岛经济技术开发区前湾港路315号 电话 053286765129 053286765129 传真 053286765129 053286765129 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号 公司注册地址的邮政编码 266510 公司办公地址 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号 公司办公地址的邮政编码 266510 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青岛经济技术开发区前湾港路 315 号董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 澳柯玛 600336 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 6(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司原控股股东为青岛澳柯玛集团总公司，2006 年 12 月青岛澳柯玛集团总公司持有的17937.6456 万股本公司股权通过青岛市中级人民法院司法协助执行过户到青岛市企业发展投资有限公司，该部分股权占公司总股本的 52.5975%，青岛市企业发展投资有限公司成为本公司的控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 山东汇德会计师事务所有限公司 办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦26-27 层 签字会计师姓名 吕建幕 刁乃双 澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 4,002,827,471.06 4,130,343,819.70-3.09 3,695,106,906.21 归属于上市公司股东的净利润 164,574,915.45 37,085,253.23 343.77 69,404,683.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,339,256.10 13,760,585.71 403.90 50,796,216.08 经营活动产生的现金流量净额 3,268,344.88 204,849,089.44-98.40 58,791,929.63 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 766,210,327.95 601,635,412.50 27.35 564,550,159.27 总资产 2,891,481,069.23 2,701,077,925.24 7.05 2,497,049,240.19 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.48 0.11 336.36 0.20 稀释每股收益（元股）0.48 0.11 336.36 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.20 0.04 400.00 0.15 加权平均净资产收益率（%）24.06 6.36 增加 17.7 个百分点 13.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.14 2.36 增加 7.78 个百分点 9.59 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 2,133,399.19 1,288,817.31 9,946,632.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,429,406.91 23,600,122.00 8,754,273.11 债务重组损益 87,722,082.24 -1,383,508.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 4,239,209.07 澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 8 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 504,691.73 2,928,728.68-1,379,535.68 少数股东权益影响额-311,760.58-119,936.22 298,507.11 所得税影响额-1,242,160.14-4,373,064.25-1,867,109.87 合计 95,235,659.35 23,324,667.52 18,608,467.57 澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，面对全球经济持续低迷、国内外市场需求下滑、行业竞争更加严峻的形势，公司深入贯彻落实科学发展观，坚持市场导向，坚持效益优先，加强自主运营平台和市场网络建设，以推行 VCT，精益管理，创造价值和建网络，树品牌，强化终端，夯实市场为两大工作重点，全体员工奋发图强，创新发展，扎实工作，顺利完成了报告期内各项工作。报告期内，公司实现营业收入 40.03 亿元，实现利润总额 17783.42 万元；截至报告期末，公司总资产 28.91 亿元，净资产 7.72 亿元，资产负债率 73.31%；公司经营活动产生的现金流量净额 326.83 万元。公司实现每股收益 0.48 元，加权平均净资产收益率 24.06%，归属于公司股东的每股净资产 2.25 元。报告期内公司重点工作推进情况：1、实行 VCT 运营模式，建立全价值链的绩效体系 报告期内公司全力推进 VCT 运营模式，打破了原先销产研分离的组织架构，建立了全价值链的绩效评价体系，成立了国内制冷 VCT、海外市场 VCT、生活电器 VCT 等 10 个 VCT 经营团队,建立了以销售为主导、销产研协同的矩阵式组织运营新架构。在销售系统和生产系统等逐步推进二级、三级 VCT 团队建设，将公司价值实现由制造向研发、营销延长，由内部向供应商和经销商延伸。报告期内公司已基本形成一套较为完善的、针对 VCT 经营体的战略规划、KPI指标和经营计划确定的经营目标编制体系和各 VCT 季度质询机制，编制了公司总部和各 VCT的授权与分权手册，明确了职权，提高了经营的灵活性和反应速度；并在此基础上加强了业绩考核与问责。2、营销创新有新突破，市场网络建设和终端管理进一步加强 报告期内公司将渠道建设的重点放在大力开拓二级发展市场、三级、四级、五级市场渠道上，尤其是县乡两级市场。各公司都建立了网络地图，实现对现有网络情况的准确掌控，制定了明确的网络建设推进方案，建立了销售人员工作日志制度，每天监控销售人员工作情况，报告期内公司网络数量实现了较快增长，为市场发展打下了良好基础。加强对渠道和终端的管理。2012 年公司加强销售终端产品出样工作，做到多出样、出好样，使公司产品，尤其是新品，更快、更有效的传递给目标客户。继续推进销售网络扁平化工作，不断提高渠道分销效率。加强终端信息直控工作，8 月商务公司终端网络信息管理系统投入使用，对终端数据收集和查询的全面性、系统性、快捷性都有了大幅提高，而且增加了数据统计、分析、跟踪处理的功能，提升了公司对网络掌控力度，便于公司及时根据市场变化制定更加有针对性的营销政策。实施了经销商分级管理，将经销商按 ABCD 进行分级，针对不同等级经销商，有重点、分策略的实施有针对性的市场营销政策，实施精细化管理。创新营销管理机制，在商务公司、电动自行车事业部、生活电器事业部推行了大区自主经营机制，进一步划小核算单位，明确了责任主体，引导各独立经营体关注市场、关注投入与产出、关注利润。3、建立河南电器产业园，设立海外营销机构，国内外产销布局迈出重要一步 报告期内，为促进公司制冷产业的发展，合理规划全国产业布局，支持公司在河南及周边地区的销售网络，提升市场反应速度，公司投资设立了河南澳柯玛电器有限公司，该公司产业园已经在商丘市民权县拔地而起，2013 年 1 月已正式投产运行。报告期内，公司通过实地考察，确定了通过建立营销中心、到贸易公司，再到生产基地三步走的策略，推行公司 自主品牌、当地生产、渠道销售的海外市场模式。2012 年 10 月份公司在加纳成立了第一个海外业务代表处-西非代表处，标志着公司向非洲市场迈出了重要一步。与此同时，公司在澳大利亚墨尔本成立了澳洲代表处，为开拓澳大利亚这一潜力市场奠定了基础。4、加强技术创新，推进产品升级和产业结构调整 澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 10 报告期内公司共获各类科技奖项 16 项、市技术创新项目 29 项，8 个项目达到国际先进以上水平，共获专利 126 件，其中发明专利 8 件，实用新型 54 件。制冷产业加强了高端产品的研发工作，复式对开门冰箱、立式冷冻展示柜、联体展示柜、恒温静音酒柜等代表行业领先技术的产品陆续上市，全年总计完成 30 个系列 117 个型号的新产品开发。加强了基础技术研究，SRF 节能技术的研发成功使公司冷柜能耗实现行业领先，第代智能网络高端冰箱和 HTP 多重保鲜技术，经权威专家鉴定技术水平达到国际先进水平和行业领先水平，参加了低温冷藏箱、深冷冰箱及嵌入式冰箱等 17 项国家标准的起草工作。生活电器事业部成功研制行业领先的智能出水强制断电技术、智能分层加热技术、智能立体速热技术的 10 大系列 77 个型号的电热水器产品，形成了具有最安全、最节能、最畅快特点的电热水器产品线。电动车事业部注重首发及自主产品开发，确立了委外专业设计+自主改进升级双向自主研发模式。全年完成新品开发 89 款，新品在外观、速度、动力等方面均得到大幅提升，截至 11月底，新品贡献率达到 57.37%。青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司开发和完善了 6 款-86超低温保存箱新品，形成了较完整的超低温产品线，奠定了澳柯玛在超低温领域的行业地位和技术实力。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,002,827,471.06 4,130,343,819.70 -3.09 营业成本 3,166,339,551.67 3,365,179,564.08 -5.91 销售费用 453,146,322.50 424,955,261.38 6.63 管理费用 267,883,015.40 223,993,173.87 19.59 财务费用 18,235,991.31 62,913,176.02 -71.01 经营活动产生的现金流量净额 3,268,344.88 204,849,089.44 -98.40 投资活动产生的现金流量净额-103,142,811.32 -108,350,415.85 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 198,852,192.02 -46,600,868.69 不适用 研发支出 103,718,898.82 70,977,033.95 46.13 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司 2012 年实现营业收入 4,002,827,471.06 元，较上年同期减少 3.09%，主要是受产品市场整体低迷影响，制冷产业和电动车产业营业收入较同期降低。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司销售客户前五名的销售收入合计 256,855,825.46 元，占营业收入的 6.42%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)家用电器制造及电动车 原材料 2,278,288,777.76 90.73 2,519,131,482.76 91.16-9.56 澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 11 家用电器制造及电动车 人工 132,550,436.81 5.28 142,304,644.98 5.15-6.85 家用电器制造及电动车 折旧 26,811,590.89 1.07 23,781,294.74 0.86 12.74 家用电器制造及电动车 能源 26,796,767.38 1.07 30,905,943.82 1.12-13.30 家用电器制造及电动车 其他 46,726,279.72 1.85 47,377,849.40 1.71-1.38 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司 2012 年度向前 5 名供应商采购合计 1,700,777,167.07 元，占年度采购总额的 50.67%。4、费用费用 财务费用较同期下降 71.01%，主要是债务重组还款影响。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 币种:人民币 本期费用化研发支出 103,718,898.82 研发支出合计 103,718,898.82 研发支出总额占净资产比例（%）13.44 研发支出总额占营业收入比例（%）2.59 6、现金流现金流 单位：元 币种:人民币 项目 2012 年 2011 年 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,268,344.88 204,849,089.44 -98.40 投资活动产生的现金流量净额 -103,142,811.32 -108,350,415.85 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 198,852,192.02 -46,600,868.69 不适用 7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1、公司应收账款账龄组合坏账准备计提比例变更采用未来适用法进行账务处理，影响 2012年度净利润增加 1132.63 万元；2、模具摊销年限变更，影响净利润增加 2189.33 万元；3、营业外收入较上年同期增长 230.17%，影响利润增加 6781 万元，主要是债务重组收益增加。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 详见董事会报告中“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比营业成本比毛利率比上澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 12 上年增减(%)上年增减(%)年增减（%）冰柜、冰箱 2,558,533,288.17 1,920,548,921.50 24.94-5.36-9.21 增加 3.19 个百分点 电动车 690,841,718.46 621,370,499.44 10.06-5.57-6.22 增加 0.63 个百分点 自动售货机 13,639,260.48 11,662,362.07 14.49-52.13-52.75 增加 1.10 个百分点 小家电 119,953,909.98 92,667,488.80 22.75-22.09-25.01 增加 3.01 个百分点 厨洁具 184,115,338.49 143,883,447.26 21.85 70.90 67.82 增加 1.43 个百分点 洗衣机 268,936,904.92 237,344,394.63 11.75-7.73-7.07 减少 0.62 个百分点 其他 84,659,223.00 65,890,698.83 22.17 435.86 471.09 减少 4.80 个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）出口 424,335,483.84-13.72 国内 3,496,344,159.66-1.25 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 271,483,416.57 9.39 163,348,641.33 6.05 66.20 其他流动资产 29,342,539.35 1.01 66,434,613.24 2.46-55.83 长期应收款 2,264,695.68 0.08 1,270,697.34 0.05 78.22 长期待摊费用 52,301,528.54 1.81 4,780,168.88 0.18 994.14 应付职工薪酬 23,646,682.90 0.82 16,661,616.54 0.62 41.92 应交税费 -25,570,720.65-0.88 26,737,896.60 0.99 不适用 应付利息 92,251,962.64 3.19 179,974,044.88 6.66-48.74 一年内到期的非流动负债 54,679,590.28 1.89 不适用 其他流动负债 200,455,000.00 6.93 不适用 长期应付款 75,912,770.34 2.63 26,901,977.03 1.00 182.18 其他非流动负债 50,875,027.71 1.76 21,140,937.62 0.78 140.65 盈余公积 45,708,703.10 1.58 30,983,472.75 1.15 47.53 应收票据：本期银行承兑汇票收款增加 其他流动资产：模具费摊销期限变更影响 长期应收款：销售增加 长期待摊费用：模具费摊销期限变更影响 应付职工薪酬：主要是计提工会经费和职工教育经费影响 应交税费：本期增值税进项留抵额大 应付利息：计提未支付利息减少 一年内到期的非流动负债：融资租赁长期应付款一年内到期影响 其他流动负债：本期发行中小企业私募债券 长期应付款：新增融资租赁业务 澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 13 其他非流动负债：获得与资产相关的政府补助 盈余公积：本期计提盈余公积 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、技术优势：公司为高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室，在深冷速冻、超低温、精确控温、环保节能、保鲜、变频技术等领域处于国际领先水平，公司拥有一支由制冷技术、数字控制技术、智能集成技术、环保节能技术等专业人才和国内外专家为智囊团的技术研发队伍，已成功推出了行业首款智慧变频冷柜，以及物联网冷柜，智能云网络冰箱，-150超低温冷柜，太阳能风能冷柜等众多产品；公司先后获得国家级企业技术中心成就奖，国家火炬计划高新技术企业等奖项，累计申请专利 1300 余项，参与 20 余项国家标准的制定及修订工作。2、规模优势:据中国行业企业信息发布中心统计，公司冷柜产品截至 2012 年已连续 17 年国内同类产品销量第一，与国内同行业相比具有一定规模优势。3、公司拥有优秀的管理团队，拥有敬业奉献的员工队伍，拥有公司多年发展建立起的管理优势，拥有底蕴深厚、特色鲜明的企业文化优势，这些都是推动公司持续稳定健康发展的重要基础。4、品牌优势：公司积极实施品牌战略，澳柯玛品牌价值不断提升，公司拥有中国驰名商标、中国名牌产品、中国重点支持与发展的出口名牌等众多殊荣，未来，公司将继续坚持全力打造世界冷柜第一品牌，成为全球信赖的制冷专家的目标，不断提升公司品牌价值。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 （1）澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 5600 万元；主要从事电动车的生产及销售；截至报告期末，该公司总资产 25276.77 万元，净资产 9202.24 万元，报告期内实现营业收入 53065.42 万元，营业利润 1055.86 万元，净利润 1028.38 万元。（2）青岛澳柯玛电动科技有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，主要从事电动车的研发、生产、销售及售后服务；截至报告期末，该公司总资产 10986.19 万元，净资产 1351.04 万元；报告期内实现营业收入 67648.64 万元，营业利润-275.72 万元，净利润-262.92 万元。（3）澳柯玛（天津）新能源电动车有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 500 万元，主要从事电动自行车、电动三轮车的制造、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产 1137.66 万元，净资产 104.55 万元；报告期内实现营业收入 13264.32 万元，营业利润-340.93 万元，净利润-302.21 万元。（4）青岛澳柯玛生活电器有限公司 成立于 2012 年 1 月，系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，主要从事各种小家电、澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 14 厨房电器及电热水器等产品的生产、研发、销售及售后服务；截至报告期末，该公司总资产10288.27 万元，净资产 2315.71 万元；报告期内实现营业收入 18254.25 万元，营业利润 49.67万元，净利润 315.71 万元。（5）青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司 成立于 2011 年 11 月，系本公司控股子公司，注册资本 5000 万元，实收资本 2000 万元，主要从事超低温设备、商用机械设备、食品机械设备、科研实验用冰箱、冰柜、展示柜以及冷库等的开发、生产、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产 2571.48 万元，净资产 1680.22万元；报告期内实现营业收入 1687.33 万元，营业利润-266.33 万元，净利润-277.25 万元。（6）青岛澳柯玛洗衣机有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，主要从事洗衣机的生产及销售；截至报告期末，该公司总资产 6257.26 万元，净资产 774.25 万元；报告期内实现营业收入 24204.40 万元，营业利润-786.07 万元，净利润-783.17 万元。（7）青岛澳柯玛商用电器有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 5000 万元，主要从事公司商用制冷产品的研发、生产、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产 17353.86 万元，净资产 2805.85 万元；报告期内实现营业收入 42387.29 万元，营业利润 659.63 万元，净利润 621.21 万元。4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2013 年公司发展面临着一定的挑战：从外部来看，世界经济总体上仍将十分严峻复杂，欧洲债务危机未得到明显改善，国外需求，尤其是欧盟的需求有可能放缓；从国内来看，家电行业市场将进入低速增长时期，消费透支和住宅市场不明朗将继续影响家电行业；同时，随着前几年各家电企业新增产能的陆续释放，产能过剩将更加明显，家电行业竞争也将更趋激烈。预计 2013 年仍将是家电业的调整年，增幅将继续保持在 5%-10%左右，出口受全球市场复苏乏力的影响，增幅预计约为 10%。但对家电行业来说，也有积极的方面：中国经济企稳回升的态势明显，中国经济可能已经度过最困难的时期。在 2013 年中央经济工作会议上，中央提出的进一步扩大内需、推进城镇化建设、提高人民收入、深化经济体制改革等都将对国内家电市场产生积极的促进作用，尤其是城镇化建设，将拉动新一轮的家电消费，深刻影响中国家电消费结构。另外，家电行业正处在消费升级的历史时期，技术创新、产业升级将是未来家电产业增长的主要推动力量。从公司自身来看，公司南方市场的销售量与北方市场相比还有较大差距，南方市场的增长还有广阔空间，北方传统强势区域，销售渠道也远未实现完全覆盖，很多地方的县、乡渠道还是空白，还有大量的待开发市场，现有渠道的管理还比较粗放，渠道平均产出还比较低，渠道提升还有很大潜力可挖。出口市场，从渠道上看，公司还是以批发代理为主，如果进一步贴近市场，贴近客户，扁平渠道，出口产品竞争力会有更大的提高。从产品上看，公司的出口主要是冰柜产品，如果在冰箱出口上实现大的突破，2013 年的出口市场还有很大的提升空间。总之，2013 年无论是从宏观经济形势、行业市场状况，还是从公司自身来看，公司的发展都面临着一定的挑战与机遇。公司将坚定发展的信心和决心，积极应对更加复杂的经济形势，攻坚克难，抢抓机遇，创新发展，以扎实的工作，推动公司取得更好、更快地发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 坚持市场导向，加强技术创新，打造制冷主业第一竞争力，成为绿色、环保、高品质生活的创造者。澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 15 战略阐释:以客户需求作为企业决策与行动的出发点，使技术创新成为推动企业发展的核心动力，保持制冷技术的领先性，在品牌认知、市场份额上占据绝对优势地位，打造制冷主业第一竞争力。加快电动车、洗衣机、生活电器等业务的发展速度，追赶行业第一梯队；积极培育超低温设备、新能源电动工具车、冷链物流装备、新能源家电等未来业务；探索新技术、新材料在产品上的应用，成为绿色、环保、高品质生活的创造者。(三三)经营计划经营计划 2013 年，公司将继续坚持科学发展，加快产业升级和产品结构调整，在保持较快增长速度的同时，更加注重发展质量和效益，继续深化推动 VCT 机制建设，建立创新体系，全面建设质量效益型企业。2013 年，公司主要经营目标是：实现销售收入 42.03 亿元，成本费用总额 41.31亿元。为了实现上述目标，2013 年公司将重点开展以下工作：1、继续深化 VCT 运营模式 2013 年公司将继续深化各产业一级 VCT 建设，消除个别 VCT 内部运营分化、无法很好协调统一的问题，使 VCT 经营体成为公司日常经营与管理的主体。不断推进线体自主经营和销售区域自主经营，尤其是各个驻外区域、销售中心的自主经营工作，真正实现由费用中心向利润中心的转变，变要政策、要支持为自主统筹，自主策划，提高公司内部的经营意识，加快公司市场反应速度，提高公司的盈利能力。公司领导层也将站在 VCT 的角度、着眼于长远和全局考虑问题，自上而下为 VCT 机制的建立做好表率和示范，延长公司价值链，实现价值增值。2、继续强化市场建设，夯实市场，贴近客户 渠道仍然是实现公司健康、快速发展的关键因素，2013 年各产业传统网络建设的重点将放在大力开拓县乡两级市场，并不断的推进网络下沉和网络贴近最终客户工作，将市场网络建设做实、做细、做深、做透。大型卖场 2013 年以提升优化为主，不断提高单店的产出效率。重视新兴销售渠道，加强与电商（电子商城、电视购物）等的合作，提升新兴渠道的销量水平。公司将南方市场拓展放在公司战略层面推进，西南、华南区域将以网络建设为主，努力提高销量，提高公司产品在上述区域的影响力，为市场拓展奠定良好的基础。加快出口市场发展，尤其是冰箱出口发展。2013 年公司将成立总部层面的冰箱海外市场发展推动小组，主要从市场导向的产品研发机制入手，建立贴近市场的有竞争力的产品规划，从公司战略的高度推动冰箱出口业务发展，改变公司多年来出口产品结构不合理和出口增长乏力的问题。3、抓产品，强化创新驱动 产品是市场发展的根本所在，没有好的产品，市场发展无从谈起。公司将把做好产品作为经营工作的重点，不断推动技术研发、产业升级、结构优化和产品质量的提升。（1）做好产品 坚持市场导向的研发方向，加强产品策划工作。建立市场研发零距离的 IPD 管理模式，从产品策划开始到产品设计、采购、生产、仓储物流、服务流程倒逼、价格成本倒逼，一定给客户提供高性价比的产品，参与竞争。设计好产品。建立优质经销商产品顾问制度，参与公司的产品策划，建立驻外销售人员产品策划机制，提报产品策划建议，参与产品策划过程。规划好定位清晰的产品线。2013 年各 VCT 要提升产品线系统规划能力，形成符合品牌特点、有竞争力的产品规划，进一步理顺产品线，形成战斗机型、经济型、利润型、形象型，分类明确、特点突出、产品线齐全的、有竞争力的产品结构。一线销售人员要提高产品策划能力，针对当地不同情况，有针对性的进行产品组合。（2）做精质量 产品研发好，在产品研发、设计阶段就树立精品意识，确保产品性能、用料和外观精细，做到真材实料。澳柯玛股份有限公司 2012 年年度报告 16 确保生产质量，加强工装模具设备的更新改造，提高设备的专业化水平、加工精度和加工的可靠性，保障生产过程的有效控制。稳定员工队伍，加强基层员工的培训，提高操作人员的可靠性。提升质量管理体系。建立起统一的、以市场为导向的质量目标评价体系和外部抽查及重大质量事故预防机制。通过编制标准化质量分析模版，组织各单位建立月度质量分析会等方式，增加质量管理手段，为产品质量的不断提升提供有力保证。4、从提高人的效率入手，做好内部费用成本控制，提高效率，简化流程，做到简单有效 2013 年，公司将通过建立收入、利润增长和费用控制的长效协调控制机制，强化投入产出的分析论证机制、效果评估机制等，促使各级经营者统筹全局，兼顾增长数量与质量、短期利益与长期利益，关注投入产出比。2013 年，公司将继续做好原材料成本控制、人员费用控制等基础费用控制，同时，进一步强化内部市场意识，深化内部成本控制工作，将资金占用成本、库存占用成本、应收账款成本、质量成本等纳入成本管理，建立科学、有效的控制制度。201