600390_2012_金瑞科技_2012年年度报告(修订版)_2013-04-23.pdf

金瑞新材料科技股份有限公司金瑞新材料科技股份有限公司 600390600390 20122012 年年度报告年年度报告 金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。意见的审计报告。四、四、公司负责人朱希英、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会公司负责人朱希英、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计主管人员）周金玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）周金玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：预案或公积金转增股本预案：不进行利润分配，但以不进行利润分配，但以 20132013 年年 4 4 月月 1 1 日总股本日总股本 195,328,745195,328,745 股为基数，以股为基数，以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 10 10 股转增股转增 10 10 股，合计转增股，合计转增 195,328,745195,328,745 股，转增股，转增股本后金瑞科技总股本变更为股本后金瑞科技总股本变更为 390,657,490 390,657,490 股。股。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.31 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节第八节 公司治理公司治理.42 第九节第九节 内部控制内部控制.47 第十节第十节 财务会计财务会计报告报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.135 金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金瑞科技 指 金瑞新材料科技股份有限公司 中国五矿、集团公司、五矿集团 指 中国五矿集团公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、母公司、长沙矿冶院 指 长沙矿冶研究院有限责任公司 晶源电子 指 晶源电子科技有限责任公司 金瑞矿业 指 松桃金瑞矿业开发有限公司 金天材料 指 金天能源材料有限公司 金驰材料 指 金驰能源材料有限公司 金泰电子 指 枣庄金泰电子有限公司 金瑞中核 指 深圳市金瑞中核电子有限公司 金丰锰业 指 贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司 金瑞锰业 指 湖南金瑞锰业有限公司 金贵矿业 指 贵州金贵矿业有限公司 大象投资 指 大象创业投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险和已经及将要采取的措施，请投资者认真阅读董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析和董事会关于公司未来发展的讨论与分析有关内容，并注意投资风险。金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金瑞新材料科技股份有限公司 公司的中文名称简称 金瑞科技 公司的外文名称 Kingray New Materials Science&Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 朱希英 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘丹 李淼 联系地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 电话 0731-88657400 0731-88657382 传真 0731-88711158 0731-88711158 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 公司注册地址的邮政编码 410012 公司办公地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 公司办公地址的邮政编码 410012 公司网址 www.king- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 金瑞科技 600390 金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 （1）2001 年 1 月，公司在上海证券交易所挂牌上市，公司经营范围为：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品）、矿产品的生产、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务。（2）2003 年，公司经营范围中：矿产品的生产、销售，更改为：矿产品的开采（凭本企业许可证）、生产、加工、销售。（3）2004 年，公司经营范围中：化工产品（不含危险品及监控产品）的生产、销售，更改为：化工产品（危险品仅限硫酸并由分支机构凭证经营，不含监控化学品）的生产、销售。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2010 年 12 月 30 日，公司控股股东长沙矿冶研究院更名为长沙矿冶研究院有限责任公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 层 签字会计师姓名 康顺平 钟炽兵 彭惠 金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 886,589,186.49 1,259,446,049.18-29.60 1,296,699,078.79 归属于上市公司股东的净利润 2,290,986.57-86,955,991.23 不适用 27,942,168.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -53,754,478.60-93,764,115.73 不适用 17,659,440.18 经营活动产生的现金流量净额 65,151,902.41 52,564,350.86 23.95 85,152,521.65 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 543,863,902.09 539,079,971.63 0.89 626,028,705.77 总资产 1,409,186,050.63 1,363,828,878.42 3.33 1,455,019,206.28(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.01-0.54 不适用 0.17 稀释每股收益（元股）0.01-0.54 不适用 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.34-0.59 不适用 0.11 加权平均净资产收益率（%）0.42-14.93 增加 15.35 个百分点 4.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-9.93-16.10 增加 6.17 个百分点 2.88(三三)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 36,563,968.07-925,372.33 4,226,068.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,891,018.02 10,198,185.19 6,980,842.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,821,847.74 642,741.25 2,877,112.85 少数股东权益影响额-246,715.16-1,497,162.85-1,346,006.19 所得税影响额 15,346.50-1,610,266.76-2,455,288.78 合计 56,045,465.17 6,808,124.50 10,282,728.63 金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是公司调整产业结构，谋求转变发展方式的关键年，面对全球经济增速放缓，企业经营承受重压的严峻挑战，公司围绕规划明确，有进有退，创新发展，管理提升的主导思想，勤勉务实抓管理，降本增效促发展。尽管公司的生产经营各方面都受到了较大的影响:电解金属锰价格持续下滑，四氧化三锰和磁芯业务市场竞争日趋激烈，电源材料又面临新产品市场有待开发以及环保的多重压力。但在公司全体员工的共同努力下，还是取得了一些可喜的成绩：一是应收账款规模下降，经营性活动净现金流大幅增长；二是资产运营效率大幅提高；三是销售收入下降，但主要产品的产销量基本没有下降，新能源材料的产销量还有所增长；四是降本增效取得突出成效，三项费用大幅降低，管理提升落到了实处；五是产业结构调整初见成效；六是定向增发 10 月份获得证监会批文。2012 年，公司实现经营活动产生的现金流量净额 6,515.19 万元，比上年同期增长 23.95%；实现营业收入 88,658.92 万元，比上年同期下降 29.60%，归属于上市公司股东的净利润 229.10 万元，公司经营业绩扭亏为盈。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 886,589,186.49 1,259,446,049.18 -29.60 营业成本 792,591,987.73 1,074,278,680.65 -26.22 销售费用 26,972,876.92 35,345,752.21 -23.69 管理费用 73,435,073.16 130,884,587.09 -43.89 财务费用 33,734,823.58 34,989,705.19 -3.59 经营活动产生的现金流量净额 65,151,902.41 52,564,350.86 23.95 投资活动产生的现金流量净额-93,276,880.83 -130,238,514.79 28.38 筹资活动产生的现金流量净额 11,520,827.84 9,580,275.20 20.26 研发支出 11,327,909.53 12,447,460.96 -8.99 资产减值损失 1,547,244.28 86,728,633.89 -98.22 投资收益 31,282,501.83 5,325,570.18 487.40 营业外收入 32,014,135.04 11,883,242.72 169.41 金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 9 2 2、收入收入 (1)(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012 年度公司营业收入 886,589,186.49 元，较上年减少 372,856,862.69 元，同比下降 29.60%，主要是由于公司主要产品价格下降，公司内部产品销售同比大幅增加以及公司产业结构调整退出低效产业所致。其中：1)电解锰销售价格 2012 年同比下跌 18.94%，影响营业收入 10,225 万元；2)电解锰2012年度内销数量较2011年同比增加 7034吨，内部销售抵消比2011年增加 8,484 万元；3)四氧化三锰 2012 年平均销售价格同比下跌 19.95%,影响营业收入 5,993 万元，销量同比减少 8.77%，影响营业收入 2,875 万元；4）氢氧化镍 2012 年平均销售价格同比下跌 21.05%,影响营业收入 4,896 万元，销量同比增加 4.5%，影响营业收入 2,142 万元；5)公司产业结构调整，超硬材料行业两个直属厂退出减少营业收入 4,344 万元。(2)(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入 351,530,399.49 元，占公司全部营业收入的比例为39.66%。客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）宝山钢铁股份有限公司 148,605,871.78 16.76 磐石天立商贸有限公司 73,455,147.80 8.29 长沙亿美达电源材料有限公司 50,793,736.30 5.73 天通控股股份有限公司 43,221,743.59 4.88 松下能源(无锡)有限公司 35,453,900.02 4.00 合计 351,530,399.49 39.66 金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 10 3 3、成本成本(1)(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)锰及锰系产品 原材料 379,071,924.06 69.31 525,742,770.53 76.87-27.90 锰及锰系产品 直接人工 23,090,576.47 4.22 20,807,358.60 3.04 10.97 锰及锰系产品 能源 96,551,218.29 17.65 89,679,955.01 13.11 7.66 电源材料 原材料 153,931,763.26 89.61 178,409,284.52 94.00-13.72 电源材料 直接人工 4,072,975.26 2.37 3,535,705.23 1.86 15.20 电源材料 能源 3,570,562.90 2.08 3,324,256.04 1.75 7.41 分产品情况分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电解锰 原材料 189,556,177.77 57.54 245,388,560.85 65.79-22.75 电解锰 人工工资 17,505,637.46 5.31 15,382,611.14 4.29 13.80 电解锰 能源 86,342,835.82 26.21 78,609,087.92 21.91 9.84 四氧化三锰 原材料 189,515,746.29 87.14 280,354,209.68 90.15-32.40 四氧化三锰 人工工资 5,584,939.01 2.57 5,424,747.46 1.74 2.95 四氧化三锰 能源 10,208,382.47 4.69 11,070,867.09 3.56-7.79 氢氧化镍 原材料 153,931,763.26 89.61 178,409,284.52 94.00-13.72 氢氧化镍 人工工资 4,072,975.26 2.37 3,535,705.23 1.86 15.20 氢氧化镍 能源 3,570,562.90 2.08 3,324,256.04 1.75 7.41(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名供应商的采购额228,975,840.02 元，占公司总采购额的比例为34.57%。供应商 采购额 占总采购额比率 吉林吉恩镍业股份有限公司 106,865,235.03 16.13%天利矿业 41,020,190.46 6.19%金川镍都实业有限公司 25,883,512.82 3.91%泸溪县兴业冶化有限责任公司电解锰分公司 31,841,497.44 4.81%日本松下 23,365,404.27 3.53%合 计 228,975,840.02 34.57%金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 11 4 4、费用费用 (1)2012 年度公司销售费用 2,697.29 万元，较上年同期减少 23.69%，主要系公司本期产品销量减少，产品运输费减少所致；(2)2012 年度公司管理费用 7,343.51 万元，比上年同期减少 43.89%，主要系公司上年计提辞退福利 4,005.39 万元，本期公司大力实施降本增效措施，管理成本同比有较大幅度下降；（3）2012 年度公司所得税费用 866.13 万元，比上年同期增加 892.36 万元，主要系公司本期因转销大额资产减值准备，递延所得税费用大幅增加所致。5 5、研发支出研发支出 (1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 11,327,909.53 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 11,327,909.53 研发支出总额占净资产比例（%）2.08 研发支出总额占营业收入比例（%）1.28(2)(2)情况说明情况说明 报告期内，公司研发工作主要完成了以下工作：1)申报国家、省、市等科研项目共计 6 项，其中有 1 项已成功获批；申报 5 项专利；取得 8 项专利授权，其中深圳中核申报了 3 个实用新型专利和 2 个发明专利，5 项实用新型专利获得授权，另有 3 项发明专利进入实质审查阶段；2)公司研发中心完成了湖南省技术交易机构资格认定工作，并已经通过资格认定，长沙矿冶院委托公司的第一份 300 万元技术委托合同在网上申报成功；3)金天材料成功解决镍钴铝基体产品关键技术问题，成为国内唯一一家研发成功并能稳定生产镍钴铝基体产品的企业，实现批量稳定销售；还先后开发出Ni0.8Co0.2 和 Ni0.9Co0.1 两种新产品，满足了日本 JFE 各项检测要求，实现了批量销售；4)为了加强公司与贵州省和铜仁市的联系，从采、选、冶、材、治五个方面开展锰矿开发与加工利用技术的创新，打造绿色锰产业链、提升锰资源开发利用经济 金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 12 价值，提高锰矿资源利用水平与锰系产品附加值、引领行业技术进步、提高金瑞科技在行业内的地位，在贵州省科技厅和铜仁市政府的支持下由公司筹备成立的贵州省锰业工程技术研究中心处于积极筹备成立过程中。6 6、现金流现金流 (1)2012 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 6,515.19 万元，比上年同期增加 23.95%，主要系本期销售回款较好，采购减少所致；(2)2012 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-9,327.69 万元，较上年同期增加 28.38%，主要系本期转让所持有大象象创业投资有限公司股权，收回资金4,514.91 万元所致；(3)2012 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,152.08 万元，较上年同期增加 20.26%，主要系本期银行借款增加所致。7 7、其它其它(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2012 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 229.10 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-5,375.45 万元，与上年同期相比利润来源的重大变动主要有以下几点：1）公司本期转让所持有的大象投资股权 13.33%，获得投资收益 2,514.91 万元;2）公司营业外收入同比增加 2,013.09 万元，增幅 169.40%，主要系公司本期处置低效固定资产实现处置收入 1,170.47 万元，同比增加 2552.62%；3)本期收到各类政府补贴收入同比增加 760.33 万元，增幅 73.91%。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司在 2011 年度报告中披露 2012 年经营计划：力争营业收入达到 14.50 亿元。2012 年度，公司实际实现营业收入 8.87 亿元，仅完成年初计划的 61.17%，主要系公司主要产品销售价格下降，销售收入同比下降和公司电解锰产品内销增加，外销减少，内部销售抵消所致。金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 13(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）锰及锰系产品 570,818,722.57 515,167,731.59 9.75-35.41-31.41 减少5.27个百分点 超硬材料 18,963,691.69 15,685,276.31 17.29-69.90-74.71 增加15.73 个百分点 电源材料 190,811,870.44 171,771,091.60 9.98-14.41-9.50 减少4.89个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电解锰 256,041,903.86 232,738,534.89 9.10-43.13-35.13 减少11.21 个百分点 四氧化三锰 235,357,408.04 221,145,247.40 6.04-24.18-21.83 减少2.82个百分点 氢氧化镍 190,811,870.44 171,771,091.60 9.98-14.41-9.50 减少4.89个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）贵州地区 261,120,605.61-49.32 湖南地区 518,588,117.97-12.23 山东地区 56,848,929.43-44.80 广东地区 17,491,779.49-1.44 金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 14(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 46,165,773.50 3.28 68,313,655.58 4.85-32.42 预付款项 51,203,616.48 3.63 29,108,872.97 2.07 75.90 其他应收款 3,223,370.30 0.23 6,021,586.38 0.43-46.47 其他流动资产 12,698,283.85 0.9 1,523,906.28 0.11 733.27 长期股权投资 26,607,521.26 1.89 47,374,119.43 3.36-43.84 在建工程 290,772,669.48 20.63 160,362,083.03 11.38 81.32 应付票据 2,100,000.00 0.15 7,279,300.00 0.52-71.15 应付账款 77,689,751.80 5.51 58,932,132.85 4.18 31.83 预收账款 2,969,637.30 0.21 11,189,878.17 0.79-73.46 少数股东权益 35,366,117.85 2.51 25,399,885.65 1.8 39.24 货币资金：主要系本期预付工程款、货款增加所致；预付款项：主要系预付的工程款、货款增加所致；其他应收款：主要系本期收回上年挂账的应收款项所致；其他流动资产：主要系本期支付探矿权处置款所致；长期股权投资：主要系本期公司转让所持大象投资司股权所致；在建工程：主要是本期金丰锰业 3 万吨技改扩建项目投入增加所致；应付票据：主要系本期增加应收票据背书、减少以开具承兑汇票方式支付货款所致；应付账款：主要系本期应付工程款增加所致；预收账款：主要系预收客户货款减少所致；少数股东权益：主要系本期控股子公司盈利，少数股东损益增加所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、锰及锰系产品（1）通过多年的积累和探索，公司生产工艺稳定，并且不断优化，生产成本控 金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 15 制良好，与同行业相比，生产的稳定性和出厂成本都有较大优势；（2）研发能力强、人才储备丰富，是公司的软实力优势；（3）公司重视环保节能，重视安全生产，注重规范化操作，支持国家相关政策，因此未来相关政策趋严的情况下，公司具有相对优势；（4）公司业务经营稳定，产品质量优良，在同行业中有较高的品牌号召力和市场影响力；（5）公司有较为丰富的收购、兼并、重组经验，行业整合能力较强；（6）公司客户基础良好，合作关系紧密，产品需求稳定。2、电源材料（1）拥有镍氢电池和锂离子电池正极材料较为齐全的新能源电池材料的品种；产业化起步较早，拥有丰富的生产管理经验；有着丰富的与国外厂商成功合作的经验，得到世界一流电池企业认可的品质管理系统。产品质量优良、稳定，在行业中有较高知名度和影响力。国际市场竞争力在行业内处于领先地位；（2）作为电池材料资深企业，有长久的电池材料研发历史，研发能力强，新产品的产业化推动力强，拥有一支优秀的科技人才队伍；（3）拥有雄厚的正极材料生产所用原料的矿物加工和冶金提纯技术，如镍、钴、锂、磷等资源的加工利用技术。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位:万元 币种:人民币 报告期内投资额 1200 投资额增减变动数 -1800 上年同期投资额 3000 投资额增减幅度（%）-60%被投资公司情况：被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司的权益比例 贵州金贵矿业有限公司 锰矿勘察投资及锰系列产品贸易 60%金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 16(1)(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 湘财证券有限责任公司 57,500,000 2,500,000 0.08 2,330,000 长 期 股权投资 股权投资 合计 57,500,000 2,500,000/2,330,000 /2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 (1)主要子公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 所处行业 经营范围 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 金泰电子 电子元件及组件制造业 磁性材料、电子节能灯等 5,594.02 6,026.94-379.52 5,695.39-653.42-548.56 金瑞中核 电子元件及组件制造业 新型电子元器件及高频磁导率磁芯等 6,000.00 8,008.74 6,908.36 2,679.08 392.82 271.78 金天材料 化学原料和化学制品制造业 新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售 5,000.00 16,734.13 10,066.51 26,902.70 336.90 401.17 金瑞锰业 其他黑色金属矿采选业 锰矿石的开采、加工、销售；3,000.00 3,385.56 2,357.84 64.21-340.48-340.79 金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 17 公司名称 所处行业 经营范围 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 金瑞矿业 其他黑色金属矿采选业 锰矿石的开采、加工、销售 920.00 1,858.05 1,554.37 4,695.84 118.18 47.90 金丰锰业 黑色金属冶炼和压延加工业 电解金属锰、电解金属锌的生产销售，锰矿、锌精矿收购、加工销售 1,000.00 39,871.58 3,538.46 11,134.16-913.71-561.65 金贵矿业 矿产地质勘查 锰矿勘查投资及锰系列产品贸易 2,000.00 1,996.99 1,996.92 0-3.08-3.08 (2)本年度取得和处置子公司的情况：1）2012 年 7 月 2 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于设立贵州金贵矿业有限公司的议案，公司与贵州省地质矿产勘查开发局一 0 三地质大队共同出资设立贵州金贵矿业有限公司，金贵矿业注册资本为 2000 万元，公司以现金出资 1200 万元，占 60%的股权，公司主营锰矿勘查投资及锰系列产品贸易。2012年度金贵矿业净利润为-3.08 万元。2）2012 年 11 月 15 日，公司在北京产权交易所挂牌转让持有的大象投资 13.33%股权，截至挂牌期满日，长沙矿冶院为唯一意向受让方，2012 年 12 月 18 日，双方签署了产权交易合同，转让价格为人民币 4,514.91 万元。2012 年 12 月 26 日，该部分股权的工商登记变更完成，本次关联交易事项公司取得投资收益 2514.91 万元。(3)来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明：详细说明见公司主要子公司分析。(4)单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况说明：2012 年，本公司有 4 家子公司业绩变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响，其业绩变动情况及其原因如下：单位:万元 币种:人民币 公司名称 净利润 变动幅度 2012 年度 2011 年度 金泰电子-548.56-4,797.46-金天材料 401.17 573.64-30.07%金瑞矿业 47.90 425.97-88.75%金丰锰业-561.65 587.83-195.55%金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 18 说明：1)金泰电子 2012 年度同比减少亏损 4,248.90 万元，主要系公司 2011 年度计提了大额资产减值，同时加强成本控制，开发新产品、新客户，产品毛利率同比上升所致；2）金天材料 2012 年度同比净利润下降 30.07&，主要系产品销售价格下降，毛利率同比下降所致；3）金瑞矿业 2012 年度同比净利润下降 88.75%，主要系下游电解锰行业低迷，锰矿石价格大幅下跌所致；4）金丰锰业 2012 年度同比净利润下降 195.55%，主要系电解锰销售价格同比大幅下降，公司锰矿石全部外购，成本下降空间有限，毛利率同比有较大幅度下降。(5)与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划。1)2012 年 7 月 2 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于公司转让持有的湖南金能科技股份有限公司 15%股权的议案,董事会授权经理层办理金能科技 15%股权转让事宜。公司预计将在 2013 年度完成本项股权转让事项。2）公司 2001 年出资 5750 万元参股湘财证券有限公司，由于该公司财务状况恶化，公司对该项长期股权投资已计提 5517 万元减值准备，2012 年末账面净值为 233万元。该公司主营证券经纪等证券服务业务，与公司主业关联度小，根据公司发展战略，将择机转该部分股权。5 5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、锰及锰产品(1)电解锰 行业竞争格局：1）国内行业产能扩张无度，产能利用率低下。2012 年产能利用率不足 50%，创历史新低；金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 19 2）随着钢铁行业发展的停滞，电解锰行业也告别了快速增长期，进入微增长时代，特别是 2012 年下半年开始，我国电解锰行业进入负利率运行状态；3）行业集中度不高，但有加快上升趋势。目前虽然仍有近 200 家电解锰企业，但行业的集中度正在不断提升。行业前八的市场占有率（CR8）从 2009 年的 26%，提升到了 2012 年的 35%；4)国家发改委 2008 年对电解锰企业准入条件进行了修订，工信部也委托全国锰业技术委员会制定政策、淘汰落后产能，2011-2012 年淘汰电解锰 5000 吨/年以下产能总计 35 万吨左右，节能环保、关闭中小型落后厂商是政策主流方向，能耗、资源消耗等各项指标较好、有稳定的锰矿供应来源的大型电解锰厂商的市场份额有望大幅提高。发展趋势：1)2013 年起电解锰出口关税的取消，将增加国内电解锰的出口量，短期内推动产品价格的上涨，负成本和低利润运行的情况将会有所改变；2)长远来看，未来城镇化对钢材需求量的支持度高，电解锰行业将在 20