600381_2012_ST贤成_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 青海贤成矿业股份有限公司青海贤成矿业股份有限公司 600381600381 20122012 年年度报告年年度报告 青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2013 年年 4 月月 24 日，公司召开了第五届董事会三十次会议审议公司日，公司召开了第五届董事会三十次会议审议公司 2012 年年度报告及相关年年度报告及相关议案，公司全体董事出席本次会议并进行表决。其中，公司董事廖智先生表示因其于议案，公司全体董事出席本次会议并进行表决。其中，公司董事廖智先生表示因其于 2013年年 4 月月 18 日起才担任公司董事会董事，对公司生产经营情况不了解，故对公司日起才担任公司董事会董事，对公司生产经营情况不了解，故对公司2012 年度年度董事会工作报告、董事会工作报告、2012 年年度报告全文及摘要、年年度报告全文及摘要、2012 年财务决算报告以及董事会年财务决算报告以及董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案投弃权票；公司独立董事何小锋先对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案投弃权票；公司独立董事何小锋先生表示因其于生表示因其于 2013 年年 4 月月 18 日起才担任公司独立董事，对公司生产经营情况不了解，故日起才担任公司独立董事，对公司生产经营情况不了解，故对公司对公司2012 年董事会工作报告、年董事会工作报告、2012 年度总经理工作报告、年度总经理工作报告、2012 年年度报告全文及年年度报告全文及摘要、摘要、2012 年财务决算报告、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 以及 董年财务决算报告、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 以及 董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案投弃权票；公司独立董事钱英事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案投弃权票；公司独立董事钱英女士表示因其于女士表示因其于 2013 年年 4 月月 18 日起才担任公司独立董事职务，对公司生产经营情况不了日起才担任公司独立董事职务，对公司生产经营情况不了解，故对公司解，故对公司2012 年度董事会工作报告、年度董事会工作报告、2012 年度独立董事述职报告、年度独立董事述职报告、2012 年度总年度总经理工作报告、经理工作报告、2012 年年度报告全文及摘要、年年度报告全文及摘要、2012 年财务决算报告、年财务决算报告、2012 年度利润年度利润分配预案、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告以及董事会对无法表示意分配预案、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告以及董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案投弃权票。见审计报告涉及事项的专项说明的议案投弃权票。特此提示，敬请投资者关注。特此提示，敬请投资者关注。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。关于公司董事会、监事会对公司审计机构众环海华会计师事务所为本公司出具的无法表示意见的审计报告的专项说明详见上海证券交易所网站 或本报告书第四章第（二）节。四、四、公司负责人陶亚东、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人（会计主管人员）王公司负责人陶亚东、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人（会计主管人员）王永强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是 六、六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.5 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据会计数据和财务指标摘要和财务指标摘要.10 第四节第四节 董事会报告董事会报告.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第八节第八节 公司治理公司治理.55 第九节第九节 内部控制内部控制.60 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.62 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.155 青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 我公司/贤成矿业 指 青海贤成矿业股份有限公司 我公司董事会/董事会 指 青海贤成矿业股份有限公司董事会 我公司监事会/监事会 指 青海贤成矿业股份有限公司监事会 西宁国新/控股股东 指 西宁市国新投资控股有限公司 贤成集团/间接控股股东 指 贤成集团有限公司 中国证监会 指 中国证劵监督管理委员会 青海证监局 指 中国证劵监督管理委员会青海监管局 上交所 指 上海证劵交易所 众环海华会计师事务所 指 众环海华会计师事务所有限公司 西南证券 指 西南证劵股份有限公司 创新矿业 指 青海创新矿业开发有限公司 华阳煤业 指 盘县华阳煤业有限责任公司 云尚矿业 指 贵州省盘县云尚矿业有限公司 云贵矿业 指 贵州省盘县云贵矿业有限公司 光富矿业 指 贵州省仁怀市光富矿业有限公司 粤海化工 指 大柴旦粤海化工有限公司 联维亚投资 指 梅州市联维亚投资有限公司 油坑建材 指 广东油坑建材有限公司 公司章程 指 青海贤成矿业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2012 年度 二、二、重大风险提示：重大风险提示：2012 年初起，由于受公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司以及间接控股股东贤成集团有限公司的资金部门个别高管在开展民间融资活动过程中，假借上市公司及其控股子公司的名义盗用、私刻我公司及控股子公司公章或伪造法人签名等非法经济犯罪活动行为，将我公司及子公司牵连其中。导致我公司及控股子公司涉及多起诉讼、股权查封、募集资金被司法冻结等事项，从而对我公司的正常生产经营造成了严重的影响。鉴于上述事项的发生，青海证监局于 2012 年 6 月 26 日对我司进行了立案调查。报告期内，担任公司 2012 年度审计工作的众环海华会计师事务所有限公司为我公司出具了无法表示意见的审计报告。根据上海证券交易所股票上市规则13.2.1 条第（四）项及有青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 关规定,若公司最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，上海证券交易所将对本公司股票实施退市风险警示,即*ST。在此提醒广大投资者及时关注。青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青海贤成矿业股份有限公司 公司的中文名称简称 贤成矿业 公司的外文名称 Qinghai Sunshiny Mining Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Sunshiny 公司的法定代表人 陶亚东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马海杰 苏继祥 联系地址 广州市珠江新城华厦路 8 号合景国际金融广场 32 层 广州市珠江新城华厦路 8 号合景国际金融广场 32 层 电话 020-85506086 020-85506086 传真 020-85506092 020-85506092 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 青海省西宁市胜利路 59 号（申宝大厦 1118 室）公司注册地址的邮政编码 810000 公司办公地址 广州市珠江新城华厦路 8 号合景国际金融广场 32层 公司办公地址的邮政编码 510623 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青海贤成矿业股份有限公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 贤成矿业 600381 ST 贤成 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 1998 年 8 月 28 日 注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 630000100010609 税务登记号码 630102710402282 组织机构代码 71040228-2 青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、2001 年，公司上市之初原主营业务为毛纺、棉纺及服装的加工、销售，自 2005 年起，由于受纺织、服装行业出口退税率下调、纺织原料价格上涨、国际贸易摩擦等因素影响，国内纺织行业竞争日趋激烈，公司产品销售收入、利润均大幅下滑，导致公司出现存货积压，资金周转出现严重困难的现象。2、2008 年初，为扭转公司的亏损局面、改善公司的资产质量、维护公司全体股东特别是社会公众投资者的权益并保障公司的可持续发展，以现金增资的方式持有贵州省盘县华阳煤业公司 51.22%的控股权，而后又通过出售不良资产的方式取得贵州省盘县森林矿业公司 41.5%的参股权，初步完成了公司主营业务转型的工作。3、2009 年 4 月，为进一步增加公司的煤炭资源储备，改善公司的资产质量，提高公司的持续经营能力，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并经公司 2009 年第一次临时股东大会批准，公司正式启动实施重大资产重组工作。公司拟分别向控股股东西宁市国新以及自然人张邻非公开发行 140,902,333 股和 6,043,463 股股票，收购西宁国新持有的云贵矿业公司 80%的股权、光富矿业公司 80%的股权、云尚矿业公司 90%的股权、华阳煤业公司 38.78%的股权以及张邻持有的华阳煤业公司 10%的股权等优质煤矿资产。2011 年 1 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的关于核准青海贤成矿业股份有限公司向西宁市国新投资控股有限公司、张邻发行股份购买资产的批复（证监许可20101944号），核准公司本次向西宁市国新投资控股有限公司及自然人张邻发行共计 146,945,796 股股份购买相关资产的重大资产重组暨关联交易事项。2011 年 1 月 17 日公司完成相关注入资产的产权交割及非公开发行股份的股权登记相关事宜，至此本次非公开发行股份购买资产暨关联交易项目全部实施完毕。至此，公司彻底实现了主营业务的转型。4、2011 年上半年，公司将发展战略定位为从矿产资源开发向矿产资源开发及其深精加工相结合的方向发展，5 月 4 日，公司启动了非公开发行 A 股股票（即定向增发）事项，募集资金15 亿元全部用于增资青海创新矿业开发有限公司继续实施盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目。2011 年 11 月 11 日，公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可20111804 号 关于核准青海贤成矿业股份有限公司非公开发行股票的批复。12 月 23 日，公司完成本次非公开发行股票新增股份的登记上市工作，12 月 29 日，公司完成了以募集资金净额对创新矿业进行增资，公司持有创新矿业 80%以上的股权。至此，主营业务拓展至矿业资源深精加工，使公司矿业资源开发的产业链得以延伸，将矿产资源深精加工业务打造成公司最重要的经济支柱和最具核心竞争力的产业，使公司整体盈利水平得以提升，市场竞争力得到有力提高。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 截止目前，公司自上市以来公司控股股东没有发生过变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 众环海华会计师事务所有限公司 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号知音集团东湖办公区 3 号楼 签字会计师姓名 肖峰 黄晓华 青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A4 签字的保荐代表人姓名 刘冠勋、王浩 持续督导的期间 2011 年 11 月至 2012 年 12 月 青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 514,260,599.30 238,803,643.94 115.35 219,396,304.81 归属于上市公司股东的净利润 -133,230,816.02 92,611,641.85-243.86 89,884,062.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -136,200,127.48 37,093,471.68-467.18-4,099,568.44 经营活动产生的现金流量净额-701,182,823.58 249,975,574.31-380.50 157,050,068.87 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,798,403,031.79 1,928,692,306.62-6.76 296,425,763.40 总资产 4,051,657,494.28 3,936,019,404.61 2.94 1,455,623,565.12 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-0.0832 0.0578-243.94 0.0561 稀释每股收益（元股）-0.0832 0.0578-243.94 0.0561 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0850 0.0232-466.38-0.0026 加权平均净资产收益率（%）-7.15 27.02 减少 34.17 个百分点 35.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.31 10.82 减少 18.13 个百分点-1.63 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 2,202,079.71 34,576.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或12,838,707.74 2,847,684.00 5,196,138.00 青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 53,633,314.78 6,480,346.99 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 32,712,448.62 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 53,618,715.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,305,754.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要系赞助支出2,676,199.38 元。-384,029.02-593,923.23 少数股东权益影响额-4,180,403.17 -1,614,417.91-2,177,196.47 所得税影响额-2,383,238.21 -1,166,461.39-1,287,474.03 合计 2,969,311.46 55,518,170.17 93,983,631.11 青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2011 年内公司先后实施完成了非公开发行股份购买资产、非公开发行 A 股募集资金增资青海循环经济项目等重大事项的工作，同时公司上市以来第一次自主完成的产业项目日产 4500 吨熟料、年产 180 万吨新型旋窑干法水泥生产项目也正式建成投产，使得公司资产质量有了根本性的改善，彻底完成了主营业务转型，确定了煤炭能源、建材水泥、循环化工为三大主营业务的产业和经营格局，公司的经营管理也开始步入了一个健康的发展平台，未来公司的可持续发展得到了坚实保障。由于公司主营业务盈利状况和可持续发展能力已经明显得到恢复和改善，并步入一个良性的发展轨道，完全具备了撤销公司股票交易特别处理的条件，经公司申请，上交所于 2012 年 3 月 日撤销了对公司股票交易实施特别处理的措施。2012 年公司依托 2011 年产业整合和转型的基础，公司本应顺应良好的发展势头、继续完善产业的生产和经营管理、加强内部风险控制建设，进一步夯实公司的可持续发展。公司董事会、管理层也在 2012 年初制订了一系列包括发行公司债、实行股权激励、完善募集资金使用和管理、内部风险控制建设在内等的公司发展工作计划。但自 2012 年初起，公司控股股东西宁国新、间接控股股东贤成集团在其因产业发展、整合所需资金开展民间融资活动过程中，出现其部分高管人员为满足个人私欲，利用其为我公司控股股东的便利及其所持有的我公司股权，采取私刻、盗用我公司及我公司下属子公司公章、伪造相关法人代表签名等违法行为，绕开我公司董事会正常审议、审批程序假借我公司及我公司下属子公司名义对外进行借款、担保等事项，导致我公司在董事会、管理层毫不知情的情况下被牵涉入三十多起金额巨大的诉讼中，造成我公司部分股权资产、募集资金被查封，部分资产被拍卖等严重后果，给包括信息管理和披露工作在内的我公司及各子公司正常生产经营管理、项目建设带来了极为严重的影响，使公司陷入较高的风险危机中。同时，由于公司煤炭产业全部集中在贵州地区，报告期内公司煤炭产业受国内整体煤炭行业不景气、贵州省地方煤炭资源整合政策影响、矿企所辖区域安全生产检查频发以及矿业本身资金困难造成煤矿建设停滞等因素的影响，各煤炭子公司的生产分别出现停产及间歇性停产等现象，经营管理出现较大波动，在 2012 年度内出现了较为明显亏损，未能实现公司非公开发行股份购买资产时对 2012 年度的利润承诺。综合上述各种原因，以及公司目前所涉及的担保、诉讼等或有事项较多的不确定性，公司于 2013年 1 月 30 日发布了 2012 年业绩预亏公告，上海证券交易所也于 2013 年 3 月 6 日起对公司实施了其它风险警示的监管措施。针对公司目前现状，公司仍以积极的心态予以面对并采取相应的措施进行整改，同时公司还将重点通过法律程序解决所涉及的担保、诉讼事项，最大限度地解除和降低公司所承担的相关责任和损失，确保公司全体股东及广大社会公众投资者的权益不受到损害。公司还将进一步加强和完善公司内部法人治理结构，确保公司的生产经营得以迅速恢复和正常开展。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 514,260,599.30 238,803,643.94 115.35 营业成本 490,955,429.68 109,811,992.02 347.09 销售费用 11,108,575.57 6,773,931.25 63.99 管理费用 72,086,269.89 39,393,005.01 82.99 财务费用 86,543,824.57 11,694,788.02 640.02 青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 经营活动产生的现金流量净额-701,182,823.58 249,975,574.31 -380.50 投资活动产生的现金流量净额-180,332,090.48 -183,251,062.74 -1.59 筹资活动产生的现金流量净额-375,839,234.14 1,417,814,650.07 -126.51 2、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明变动的详细说明 2011 年度公司主要利润构成和来源均为公司的煤炭行业，占我公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润 9261.16 万元的 56.24%。2012 年度公司利润构成或利润来源发生重大变动的主要原因为 2012 年度国内煤炭行业普遍低迷、不景气及我公司控股煤炭行业四家子公司受宏观环境及公司资金链发生困难的影响较大较深。公司煤炭行业主要四家控股子公司中的华阳煤业、云尚矿业和云贵矿业地处贵州省盘县地区，2012 年以来，盘县地区持续加强安全检查力度造成政策性停复工频率增加，加之公司资金链出现严重困难造成煤矿建设基本停滞，最终导致华阳煤业自 2012 年 3 月开始间歇性停产；云尚矿业自 2012 年 3 月底开始间歇性停产一直持续至今。云贵矿业间歇性停产较为频繁，但因为云贵矿业复产难度较小，停产时间较少，生产经营波动虽较为频繁，但基本正常。光富矿业地处贵州省仁怀市，受政策性影响和公司资金链出现严重困难造成煤矿建设已停滞，巷道维护不足，自 2012 年 1 月底已停产。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证监会核准，公司于 2011 年 1 月 17 日实施完毕非公开发行股份购买资产的重大资产重组工作。在本次重大资产重组中，资产注入方西宁国新对拟注入资产华阳煤业、云贵矿业、云尚矿业、光富矿业 2010-2012 年期间盈利情况做出如下承诺：本次交易完成后，拟注入资产股权对应的 2010 年度至 2012 年度盈利预测数合计为人民币 10,051.99 万元。上述资产注入我公司后，经审计，上述四矿在 2010 年度、2011 年度分别实现利润 4,361.66 万元、4,243.53 万元，合计 8,615.19 万元，实现了注入资产 2010 年度、2011 年度的业绩承诺。但由于 2012 年度公司煤炭产业受国内整体煤炭行业不景气、贵州地区安全检查力度加强以及公司资金困难造成煤矿建设停滞等因素的影响，各煤炭子公司的生产分别出现停产及间歇性停产等现象，经营管理出现较大波动，在报告期内出现亏损，未能实现公司非公开发行股份购买资产时对 2012 年度的利润承诺。综合而言，经审计后上述注入资产 2010 年度、2011 年度、2012 年度实现的利润合计为 4,672.78万元，与合计为人民币 10,051.99 万元的业绩预测差异为 5,379.21 万元。鉴于目前西宁国新深陷债务之中，相关债权人、债权方将其所持有的我公司股权全部通过司法程序予以查封和冻结，并最终造成其经营管理几乎处于停滞状况的具体情况，我公司将采取大力敦促控股股东以现金的方式将承诺的利润差额部分予以补足、协助控股股东尽快寻找或整合相关资产以作价抵偿的补偿以及启动司法程序冻结控股股东名下的相关资产直至相关的利润承诺全部完成等措施，以保障公司及全体投资者的利益。经中国证监会核准，公司于 2011 年 12 月 29 日实施完毕非公开发行 A 股募集资金用于增资创新矿业继续实施盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目。该项目由于受前述控股股东内部出现经济违法犯罪行为的影响，上述募集资金部分被司法冻结或强行提前还贷，严重影响了该项目的建设进程和正常的生产经营管理。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司在开展上述重大资产重组及募集资金工作的过程中，所制定的发展战略是充分利用公司在国内资本市场的优势并结合青海省作为一个矿产资源大省的优势，积极参与青海省资源矿产的整合和循环经济项目的开发，为青海省的经济建设作出贡献。同时也通过对公司在贵州地区已有的煤炭产业进行技改升级、整合以大幅提高公司煤炭产业原煤生产能力，并在此基础上将公司煤炭产业的产业链向下游延伸，以获取最大化利润，彻底提高公司整体可持续发展和盈利能青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 力。公司在 2010 年度、2011 年度的经营和发展，均能依照上述发展战略思路顺利进行，但 2012 年度内，由于受控股股东的影响导致公司涉及大量诉讼，所持有的子公司股权、部分募集资金被冻结，部分子公司股权被拍卖，以及受国内煤炭行业整体不景、贵州当地煤炭产业政策调整、加大安全生产检查力度和公司本身资金链紧张等因素的影响，使得公司在执行既定的发展战略、经营计划过程中遭遇到了前所未有的干扰和阻碍，并产生亏损。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）煤炭行业 77,296,182.15 74,408,910.67 3.74-66.63-28.19 减少 51.53个百分点 水泥行业 424,445,164.13 402,792,040.34 5.10 化工行业 11,936,283.02 13,572,843.39-13.71 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）原煤 77,296,182.15 74,408,910.67 3.74-66.63-28.19 减少 51.53个百分点 水泥 424,445,164.13 402,792,040.34 5.10 磷酸一胺 11,936,283.02 13,572,843.39-13.71 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）贵州地区 77,296,182.15-66.63 广东地区 424,445,164.13 青海地区 11,936,283.02 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 384,346,684.33 9.49 1,641,700,832.53 41.71-76.59 应收账款 102,797,660.70 2.54 44,916,567.54 1.14 128.86 预付款项 48,156,641.07 1.19 168,262,613.95 4.27-71.38 其他应收款 1,237,040,042.90 30.53 6,006,356.18 0.15 20,495.52 青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 存货 167,900,654.66 4.14 108,798,354.37 2.76 54.32 固定资产 709,574,704.62 17.51 122,726,967.93 3.12 478.17 在建工程 642,334,842.92 15.85 1,110,429,297.12 28.21-42.15 短期借款 57,517,871.00 1.42 28,497,871.00 0.72 101.83 应付账款 354,632,925.01 8.75 264,036,197.45 6.71 34.31 应付利息 68,955,305.10 1.70 39,180,829.30 1.00 75.99 其他应付款 806,332,368.54 19.90 436,149,842.32 11.08 84.88 长期借款 424,000,000.00 10.46 740,000,000.00 18.80-42.70 股本 1,601,845,390.00 39.54 942,261,994.00 23.94 70.00 资本公积 597,108,886.93 14.74 1,256,692,282.93 31.93-52.49 货币资金：主要系工程款及其他往来支付所致。应收账款：主要系水泥销售应收款增加所致。预付款项：主要系工程款按形象进度结算所致。其他应收款：主要系往来款支付增加所致。存货：主要系水泥库存及各种原材料增加所致。固定资产：主要系水泥项目投产结转固定资产所致。在建工程：主要系创新矿业 2011 年 12 月 31 日纳入主要系水泥项目结转固定资产及合成铵项目按形象进度确认所致。短期借款：系银行借款增加所致。应付账款：主要系合成铵工程项目按形象进度确认增加的应付工程款。应付利息：主要系银行借款逾期未还增加的欠息所致。其他应付款：主要系往来款资金增加所致。长期借款：主要系归还部分水泥项目及合成铵项目借款所致。股本：系资本公积转增股本所致。资本公积：系资本公积转增股本所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 非公开发行 150,417.765 82,972.46 82,972.46 37,380.30 已被法院冻结 合计/150,417.765 82,972.46 82,972.46 37,380.30/2011 年 11 月 11 日，公司收到中国证监会证监许可20111804 号关于核准青海贤成矿业股份有限公司非公开发行股票的批复，公司本次向 7 名特定投资者发行了 26,226.73 万股人民币普青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 通股（A 股），扣除发行费用后募集资金总额为 150,417.765 万元。所募集资金扣除发行费用后将全部用于增资创新矿业继续实施盐湖、有色金属选矿尾渣、矿尾资源再利用等循环经济项目。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 增 资创 新矿 业继 续实 施盐湖、有 色金 属选 矿尾渣、矿 尾资 源再 利用 等循 环经 济项目 否 150,000.00 82,972.46 82,972.46 否 合计/150,000.00 82,972.46 82,972.46/3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析（1）西宁颐贤矿业有限公司：该公司业务性质为矿产能源开发，注册资本 2,000 万元，该公司已全面停产（2）深圳市贝妮斯实业发展有限公司：该公司业务性质为纺织品的生产和销售，注册资本 2,000万元，该公司已全面停产。（3）青海白唇鹿毛纺有限公司：该公司业务性质为纺织品的生产和销售，注册资本 10,871 万青海贤成矿业股份有限公司 2012 年年度报告 元，该公司已全面停产。（4）广州长盛投资管理有限公司，该公司业务性质为投资管理和咨询，注册资本 5,000 万元，报告期内,该公司净资产为-12.16 万元。（5）深圳樊迪投资控股有限公司，该公司业务性质为投资管理和咨询，注册资本 13,549 万元，报告期内,该公司净资产为 1,660.00 万元。（6）盘县华阳煤业有限责任公司：该公司业务性质为煤炭产品的生产与销售，注册资本 2,050万元，报告期内，该公司净资产为 2,849.29 万元，实现营业收入 3,361.30 万元，净利润-2,239.72万元。（7）梅州市联维亚投资有限公司：该公司业务性质为投资管理和咨询，注册资本 3,016 万元。我公司通过其控制油坑建材。报告期内，该公司净资产 1,581.56 万元，净利润-879.34 万元。2013年 1 月 22 日，深圳市中级人民法院委托广东中宝拍卖有限公司对我公司持有的该公司 66.84%的股权进行拍卖，截至本报告披露日，我公司仍未收到相关拍卖结果的法律文书文件。经查核有关的工商信息资料，该 66.84%股权已在梅州市工商行政管理局办理了股权变更登记相关手续。（8）广东油坑建材有限公司：该公司业务性质为水泥的生产与销售、余热发电等，注册资本3,000 万元，我公司通过联维亚投资控制该公司。报告期内，该公司净资产为-1,902.07 万元，净利润为-4,678.83 万元。（9）盘县华阳森林矿业有限公司：该公司业务性质为煤炭产品的生产与销售，注册资本 2,000万元，报告期内，该公司净资产为 1,853.68 万元。（10）大柴旦粤海化工有限公司：为我公司全资子公司，业务性质为矿产品的开发与销售、硫化碱及其后续产品的生产加工、销售等，注册资本 1,000 万元，报告期内该公司正在处于建设阶段。2013 年 1 月 22 日，深圳市中级人民法院委托广东中宝拍卖有限公司对我公司持有的该公司的股权进行拍卖，截至本报告披露日，我公司仍未收到相关拍卖结果的法律文书文件。经查核有关的工商信息资料，该被拍卖股权已办理变更登记相关手续。（11）贵州省盘县云贵矿业有限公司：该公司业务性质为煤炭产品的生产与销售，注册资本 6,500万元，报告期内，该公司净资产为 16,147.61 万元，实现营业收入 3,414.27 万元、净利润-693.39万元。（12）贵州省盘县云尚矿业有限公司：该公司业务性质为煤炭产品的生产与销售，注册资本 4,000万元，报告期内，该公司净资产为 15,425.29 万元，实现营业收入 398.88 万元、净利润-874.23万元。（13）贵州省仁怀市光富矿业有限公司：该公司业务性质为煤炭产品的生产与销售，注册资本5,200 万元，报告期内，该公司净资产为 15,519.80 万元，实现营业收入 555.16 万元、净利润-1,885.45 万元。（14）青海创新矿业有限公司：该公司业务性质为工业硫酸的生产、批发；农业用化肥（磷酸一铵、二铵、硫铵）的生产、批发；铁粉销售等，注册资本 177,626 万元，报告期内，该公司净资产为 175,460.64 万元。4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况