600432_2012_吉恩镍业_2012年年度报告(修订版)_2013-06-18.pdf

股票代码：600432 股票名称：吉恩镍业 股票代码：600432 股票名称：吉恩镍业 吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 二一三年四月二十四日二一三年四月二十四日 吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 1重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未亲自出席董事情况二、未亲自出席董事情况 未亲自出席董事职务 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事的原因说明 被委托人姓名董事 于然波 因公出差，无法赶回 宿跃德 三、大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。三、大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。四、公司负责人吴术、主管会计工作负责人王若冰及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人吴术、主管会计工作负责人王若冰及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、公司董事会报告中披露的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。六、公司董事会报告中披露的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节 公司治理第八节 公司治理.34 第九节 内部控制第九节 内部控制.36 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告.37 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.128 吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 3第一节释义及重大风险提示 第一节释义及重大风险提示 一、重大风险提示：一、重大风险提示：本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 4第二节公司简介 第二节公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 吉林吉恩镍业股份有限公司 公司的中文名称简称 吉恩镍业 公司的外文名称 Ji Lin Ji En Nickel Industry Co.,Ltd.公司的法定代表人 吴术 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王行龙 郭凯 联系地址 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号 电话 0432-65610887 0432-65610887 传真 0432-65614429 0432-65614429 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 吉林省磐石市红旗岭镇 公司注册地址的邮政编码 132311 公司办公地址 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号 公司办公地址的邮政编码 132311 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 吉恩镍业 600432 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 3 月 9 日 注册登记地点 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街 54 号 企业法人营业执照注册号 220000000016044 吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 5税务登记号码 22028472673322X 组织机构代码 72673322-X (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院7 号楼 12 层 签字会计师姓名 周龙 杨洪武 吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 6第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 八、八、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 2,495,685,248.872,792,657,662.21-10.63 224,956,993.08归属于上市公司股东的净利润-20,632,883.5232,449,555.08-163.58 107,195,593.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-348,357,329.6820,699,627.47-1782.92 84,550,915.22经营活动产生的现金流量净额 570,608,888.30394,736,141.5544.55-518,101,871.82 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,229,939,842.033,591,272,262.46-10.06 3,667,922,526.25总资产 17,056,760,659.15 13,330,890,282.6427.95 9,681,003,037.62(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年本期比上年同期增减(%)2010 年基本每股收益（元股）-0.030.04-163.590.14稀释每股收益（元股）-0.030.04-163.590.14扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.43 0.03-1782.920.11加权平均净资产收益率（%）-0.620.89减少 1.51 个百分点3.35扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-10.470.57 减少 11.04 个百分点2.64 九、非经常性损益项目和金额九、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 407,515,832.74-228,794.46 1,335,102.16计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,656,594.5216,630,743.13 37,548,800债务重组损益 17,632.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,180,056.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,436.30-938,413.53-6,228,561.85少数股东权益影响额-7,092,496.21181,505.75-2,843,586.85所得税影响额-106,459,738.09-3,895,113.28-7,167,075.66合计 327,724,446.1611,749,927.61 22,644,677.80 十、采用公允价值计量的项目十、采用公允价值计量的项目 吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 7单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额可供出售金融资产 84,980,342.48 61,813,309.81-23,167,032.67 18,180,056.81 合计 84,980,342.48 61,813,309.81-23,167,032.67 18,180,056.81 吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 8第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 十一、十一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，受世界经济低迷、国内经济增长放缓的影响，镍价一直在低位徘徊。面对复杂的国际、国内大环境，公司承受了来自原料、资金、市场等多方面的压力和挑战。运费、辅助材料、电力等辅助生产成本居高不下，期末对存货提取跌价准备、计提资产减值等因素，导致公司营业利润下降。报告期内，公司加大综合管理力度，发挥企业管控效能。继续推进全面预算管理，优化预算管理流程，强化预算执行监督；加强成本管理，提升控制成本的能力，努力保持企业的成本竞争优势。精心组织、合理安排生产，保持生产经营良性运行,根据市场变化和需求，适时调整产品结构，优化整体布局。2012 年实现营业收入 249,568.52 万元,与上年同比下降 10.63%，利润总额-5,546.84 万元，与上年同比减少 225.67%，归属于母公司的净利润-2,063.29 万元，与上年同比减少 163.58%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,495,685,248.872,792,657,662.21-10.63营业成本 2,206,689,164.202,287,188,724.75-3.52销售费用 38,236,482.43 40,750,117.39 -6.17管理费用 240,048,524.00 225,977,491.01 6.23财务费用 299,341,226.40 298,342,597.60 0.33经营活动产生的现金流量净额 570,608,888.30394,736,141.55 44.55投资活动产生的现金流量净额-2,658,202,487.39-2,427,695,967.46-9.49 筹资活动产生的现金流量净额 2,283,335,074.262,046,824,380.83 11.56 2、收入收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 全球经济复苏乏力，国际国内宏观环境对钢铁、有色行业影响较大。受市场环境的影响，2012 年镍价一直在低位徘徊，直接影响公司各种产品的售价，导致公司营业收入比上年同期降低 10.63%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期，受世界经济低迷、国内经济增长放缓的影响，公司主要产品硫酸镍的销售单价同比下降 17.55%，电镍的销售单价同比下降 14.94%、产量同比降低 8.84%、销量同比减少 22.57%，导致公司 2012 年的营业收入比上年同期降低 10.63%。(3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内不存在产品或服务发生重大变化或调整情况。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计 735,804,503.54 元，占销售总额比重 29.48%。3、成本成本 吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 9(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)冶金行业 原材料 1,491,514,489.76 74.481,561,068,680.94 75.71-4.46 燃料动力 243,858,123.93 12.18249,917,832.86 12.12-2.42 直接人工 71,304,974.45 3.5665,289,882.88 3.17 9.21 制造费用 195,826,445.82 9.78185,734,140.62 9.01 5.43 小计 2,002,504,033.95 100.002,062,010,537.30 100.00-2.89 其他 原材料 3,804,765.48 3.293,139,597.79 2.98 21.19 燃料动力 34,396,154.25 29.7531,181,020.88 29.59 10.31 直接人工 9,446,862.85 8.178,505,063.27 8.07 11.07 制造费用 67,980,761.12 58.7962,559,756.39 59.36 8.67 小计 115,628,543.71 100.00105,385,438.32 100.00 9.72 合计 2,118,132,577.662,167,395,975.62-2.27(2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 916,545,437.35 元，占采购总额比重 41.53%。4、费用、费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例变动原因 销售费用 38,236,482.43 40,750,117.39-6.17 本年运输费、出口费用及佣金等减少。管理费用 240,048,524.00 225,977,491.01 6.23本年吉恩国际收购了 GBK 公司，增加了管理人员的工资费用，以及为完成皇家项目增加了项目管理人员。财务费用 299,341,226.40 298,342,597.60 0.33本年借款增加导致利息支出增加。所得税费用 90,440,888.35 34,327,837.61163.46本年本部实现利润较上期增长，导致所得税费用增加。5、现金流、现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 570,608,888.30394,736,141.5544.55 销售回款增加所致投资活动产生的现金流量净额-2,658,202,487.39-2,427,695,967.46-9.49 皇家矿业项目建设投资现金流出所致筹资活动产生的现金流量净额 2,283,335,074.262,046,824,380.8311.56 收到的其他与筹资活动有关的现金增加所致 6、其它、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司转让其持有的吉林省宇光能源股份有限公司 39.51%股权，取得投资收益人民币 4.11 亿元。吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 10(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司 2011 年非公开发行股票事项，相关材料已上报中国证监会，正在审核中。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）冶金行业 2,283,331,791.76 2,002,504,033.9512.30-12.70-5.94 减少 6.31 个百分点主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）硫酸镍 1,118,067,608.87 884,106,073.7420.93-4.570.71 减少 4.14 个百分点电解镍 384,374,146.03 348,825,148.059.25-34.14-20.70 减少 15.38 个百分点 2、主营业务分地区情况、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 2,274,738,831.73-3.67 国外 115,192,027.12-59.01 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 348,445,305.49 2.04 771,521,766.165.79-54.84 票据贴现业务增多。应收股利 11,853,000.000.09-100.00 本期出售宇光能源，对其应收股利转入其他应收款。其他流动资产 800,886,195.97 4.70 827,637.700.01 96667.73 购买银行短期理财产品 长期股权投资 429,669,844.60 2.52 962,236,890.657.22-55.35 本年转让了持有宇光能源的股权。在建工程 7,667,073,128.19 44.95 4,342,577,905.9132.58 76.56 本年吉恩国际采矿工程增加。工程物资 160,885,305.47 0.94 119,806,881.910.90 34.29 本年子公司采购了工程用材料。其他非流动资产 129,340,219.59 0.76 100.00 本期吉恩国际预付了破冰船的运费。递延所得税资产 31,841,995.67 0.19 13,213,176.210.10 140.99 本年计提减值增加、专项储备增加。应付票据 114,271,650.77 0.67 300,725,723.712.26-62.00 应付款增长所致。应交税费 69,763,121.49 0.41-329,570,543.46-2.47-121.17 加拿大控股子公司收到前期多吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 11交当地省税等税费返还。其他应付款 522,651,625.04 3.06 57,371,176.150.43 811.00 单位往来款增加。一年内到期的非流动负债 1,093,763,379.12 6.41 419,436,612.263.15 160.77 长期借款中的质押借款将于 1年内到期，由长期借款转入。长期借款 3,292,590,621.15 19.30 1,849,099,822.5513.87 78.06 本年为了满足生产经营需要，增加了借款。预计负债 289,024,302.44 1.69 146,044,071.291.10 97.90 本年吉恩国际根据当地法规为恢复环境计提了环境恢复费。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明（各项数据之间不存在必然的勾稽关系）、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明（各项数据之间不存在必然的勾稽关系）单位：元 币种：人民币项目名称 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额本期出售金额 期末数 可供出售金融资产 84,980,342.48 -16,934,004.89 8,455,996.74 25,308,075.69 61,813,309.81 合计 84,980,342.48 -16,934,004.89 -8,455,996.74 25,308,075.69 61,813,309.81 3、其他情况说明、其他情况说明 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、技术优势 公司注重新产品开发和行业前沿技术的开发与研究，拥有国家认定的企业技术中心，被认定为“国家级高新技术企业”和“省创新型企业”。公司已开发出多项填补国内空白、市场前景看好的新产品生产技术，目前拥有和正在使用的专利技术共有 23 项，非专利技术包括羰基铁粉生产技术、过渡族羰基金属生产研发技术和镍精矿熔炼技术。经过多年研发，公司目前已全面掌握了火法、湿法、气相冶金工艺生产技术，并均已具备大规模生产条件，在技术研发、生产实践等方面均积累了丰富的经验。2、品牌及营销优势 公司注重把“吉恩”牌打造成最符合核心价值客户要求，让核心价值客户通过产品和服务实现其所追求的价值。一直注重对产品质量的控制，使产品质量与国内其他同类企业相比具有较大优势。在表面处理和电池材料行业，“吉恩”品牌有着良好的口碑和较高的市场认知度，公司主打产品硫酸镍可以根据不同用户的个性化需求进行“一对一”定制生产，可以为客户节省成本、提高产品质量。公司质量管理体系已与国际接轨，通过了 ISO9001 质量体系标准的认证。公司针对不同的行业制定了不同的销售策略。营销网络覆盖全国各地，除了在上海、沈阳、深圳以及新乡四个重点区域设立自己的销售机构外，还与全国 20 几个重点城市区域的最具经济实力和信誉的商家建立长期独家或特约代理的关系，把商家看做是自己在市场中的柜台。客户密集区拥有较为完善的代理商网络，培养了一大批稳定的客户和合作伙伴。注重发展实力强、信誉好、具有良好成长性和竞争优势的优质客户，通过与优质客户建立战略合作伙伴关系，实现一体化营销，共同开发和维护市场，共同规避和承担市场风险，共享利益，共同成长。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析、对外股权投资总体分析 截止 2012 年 12 月 31 日，公司对外长期股权投资总额为 4.30 亿元，2012 年减少长期股权投资 5.33 亿元，变动幅度为 55.35%。减少的长期股权投资主要是公司出售所持吉林省宇光能源吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 12有限责任公司 39.51%的股权所致。(1)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目股份来源GBK Goldbrook 7,040,875.00 100 17,850,875.00-7,167,835.00 GZZ Golden Valley Mines Ltd.3,744,120.00 2.32 1,453,232.00-2,290,888.00 可供出售金融资产 购买NI Victory 25,482,213.58 12.29 6,330,632.42-16,880,586.50 可供出售金融资产 购买MLM Metallica 39,935,821.92 19.10 41,802,810.83-4,472,662.62 可供出售金融资产 购买POS Poseidon 1,005,565.65 0.24 265,569.87-10,158.22 可供出售金融资产 购买ORM Orion 7,106,757.80 15.27 9,216,183.002,281,626.90 可供出售金融资产 认购CBX 1.30 1,344,452.461,344,452.46 可供出售金融资产 送股PMQ -1,624,531.50 9.35 1,396,328.593,020,860.09 可供出售金融资产 购买与送股 Canadian Royalties Inc.持有的BCU、IMT等 8 家股权和 TD*DIN、TD*DIV等4家基金 3,175,148.96 4,100.64 329,181.81-329,181.81 可供出售金融资产 并购合计 85,865,971.41/61,813,309.8118,180,056.81-24,504,372.70/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 公司在 12 月 28 日收到转让持有吉林省宇光能源股权的转让款 9.5 亿元人民币，为提高资金使用率，公司在法定假日期间购入短期理财产品 8 亿元人民币，并已于 2013 年 1 月 4 日出售，吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 13取得收益 352,876.72 元。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净资产 净利润 重庆吉恩冶炼有限公司 加工、购销 电解镍、电解钴、铜粉 23,585,300128,309,294.67-21,554,407.83 -11,852,502.94新乡吉恩镍业有限公司 加工、购销 硫酸镍、硫酸铜 10,000,000268,971,394.7146,062,237.34 1,065,200.64吉林卓创有色金属有限公司 加工、购销 偏钒酸铵、镍原料等 10,000,00068,824,276.3613,010,333.03 569,389.21通化吉恩镍业有限公司 加工、购销 铜镍采选及其制品加工 90,000,000652,639,044.85 252,406,727.88 5,069,546.10吉林吉恩亚融科技有限公司 加工、购销 氢氧化镍 10,000,00062,700,351.5713,898,638.66 18,592.44四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司 加工、购销 铜矿、镍、钴、铂、钯地下开采、加工销售30,080,00075,260,425.7848,751,616.48-6,346,806.28澳大利亚吉恩矿业有限责任公司 矿业投资 有色金属采选与收购 100 万澳元68,691,873.2236,936,242.48-3,075,128.27吉恩国际投资有限公司 矿业投资 矿 产 资 源 的投资及开发、生产 1 加拿大元8,699,566,410.02419,591,675.47-163,700,698.05 报告期内投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的子公司。报告期内，吉恩国际投资有限公司实现营业收入 6,049.07 万元，比上年同期减少 48.07%，营业利润-28,306.32 万元，净利润-16,370.07 万元。净资产比上年同期减少 73.85%，总资产比上年同期增加 54.38%，吉恩国际投资有限公司为公司在加拿大的投资公司，旗下主要两个子公司就是加拿大皇家矿业和 Liberty。皇家矿业处于建设阶段，没有收入。Liberty 公司选矿厂于 2012年 4 月重新恢复生产，由于 2012 年镍价持续下跌，LME3 个月镍期货由 4 月初的 18,250 美元/吨持续下跌，8 月份最低点达到 15,236 美元/吨，为此 Liberty 公司 8 月中旬再次进入了停产维护状态，仅持续生产 5 个月，全年仅采出矿石 14.02 万吨，因此该公司亏损。5、非募集资金项目情况、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 加拿大吉恩国际采矿工程 9.69 亿加元基本完工 334,309.68730,186.51-Liberty 公司采矿工程 1400 万加元正在建设 016,333.31 2012年-6,438.34万加元 印尼红土矿冶炼 690,000前期准备 513.92753.92-重庆冶炼改造工程 3,500基本完工 1,319.651,944.11-(六六)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的主体。吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 14十二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析十二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2012 年年初全球宏观经济面表现有所好转，基本金属的走势十分强劲，美联储表示将超低利率维持至 2014 年底。此后由于中国政府宣布调低 GDP 增长率至 7.5%，中国经济出现明显的下滑迹象，同时一直困扰市场情绪的欧债问题再度升温，美国在总统大选后面对棘手的“财政悬崖”问题，市场情绪极度恐慌，国际能源、金属等大宗商品价格纷纷回落，部分商品价格甚至创下了近年来新低。国内镍价受到国际镍价走势的拖累，在年初一季度完成上涨冲高后，从二季度开始，在 LME 镍价持续低迷以及含镍生铁产量增加的情况下便开始一路下跌。现货市场镍价由年初的 13.1 万元/吨一路上涨至 2 月上旬最高的 14.9 万元/吨，随后则开始一路下滑行情，最低跌至 8 月中旬的 11.1 万元/吨，跌幅为 25.5%。在镍价持续低迷以及下游消费增速放缓的背景下，全球镍产量却继续保持增长势头，2012 年全球镍市场供应过剩的局面将不可避免。在供给过剩的情况下，国内外镍生产商仍在不断投建新项目，新项目基本都是依赖红土镍矿或者利用红土镍矿生产的湿法冶炼中间产品作为原料生产镍铁或者电解镍。2013 年，从国际上看，世界主要经济体不景气状态不会明显好转，国际市场需求萎缩局面还将持续，全球经济将进入一个较长时间的震荡期；从国内看，经济已进入较长时间的调整阶段，今年调整程度可能会更深。根据工信部对有色金属工业 2013 年行业形势展望：2013 年，全球经济仍处于后金融危机时代深度调整期，国际环境依然充满复杂性和不确定性，欧美日主要发达经济体增长动力不足，大部分新兴经济体增速放缓，世界经济复苏缓慢波折。从国内情况看，2013 年是中国新一届政府的开局之年，十八大确定了收入倍增目标，城镇化将会继续带动房地产建设活动温和复苏，内需拉动将会明显，出口企稳，支撑有色金属工业运行的环境有所改善。初步判断，2013 年，我国有色金属工业生产、消费、投资仍呈小幅增长的态势，但行业需求明显回升动力依然不足；价格走势仍以震荡行情为主，阶段性的反弹机会将依赖于全球宽松的流动性及我国政策性投资利好，预计年均价将比 2012 年略高。有色金属企业经营困难问题可能会有所缓解，但产业发展的内生动力依然不足。部分无竞争优势的企业将在市场竞争中退出，行业结构调整步伐加快。总体看，2013 年有色金属行业运行比 2012 年将会略好。我国镍行业主要生产企业为金川集团、吉恩镍业、新疆新鑫矿业股份有限公司等，从产量上看，公司居于第二位。公司虽然在国内同行业中排名靠前，但与国内行业龙头金川集团相比差距很大，与国外行业巨头相比差距更大。从具体产品来看，金川集团拥有资源、技术方面的优势，在电解镍市场上占有绝对优势；新鑫矿业的产品也为电解镍。公司集中精力发展硫酸镍等镍盐产品，已发展成为亚洲最大硫酸镍生产基地与国内最大的电镀、化学镀材料生产商之一，在细分市场上拥有较大的竞争优势。公司用水淬高冰镍直接生产硫酸镍，产品品质好，具有较强的市场竞争力和一定的市场定价权。近年来，公司在保证正常生产经营的同时，将大量资金用于海外镍矿资源的收购、开发建设，对资金的需求较大，主要通过银行贷款等债务融资方式解决，使公司的资产负债率偏高。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司未来的发展方向是建设“产业有突破、业内有特色、国际有影响”大型有色企业，建成国家级技术研发基地，建成具有国际竞争力的有色金属工业基地，因此公司未来将持续推进企业国际化战略，无论是管理还是经营都要真正做到与国际接轨，要努力成为优秀的跨国公司。根据国家的产业政策及自身实际情况，公司制定了发展战略规划。面对国际金融危机后不明朗的经济形势，公司将以转变发展方式为重点，认真研判市场，适时调整产业、产品结构，保持与可利用资源相对称的发展速度；公司将继续加大资源整合力度，依靠科技创新、强化管理、提高执行力、加强环保，积极推进公司国际化进程。公司将战略定位于镍、铜、钴等有色金属开发以及其盐类产品的深加工，将加大对镍合金（镍铁）和高科技功能性材料的投入；充分占有资源和原料，将产品做宽做精，提高技术含量和产品档次，逐步探索境内、外投资合作开发有色金属资源等新的经营领域，实现公司跨越式发展。吉林吉恩镍业股份有限公司 2012 年年度报告 15公司将以科学发展观为指导，加快推进国际化战略，努力打造国际化企业，调整产品结构和生产布局，依靠持续的研发投入和管理创新，提升企业综合竞争力和抗风险能力。吉恩镍业规划，总的格局是全面建设世界水平的镍产业集群。公司将抓住国家有色金属产业调整振兴规划及振兴东北老工业基地的战略机遇，认真研究国家产业政策导向，坚持“巩固中间，发展两翼”发展战略，以科学发展为主题，以市场需求为导向，以产业结构调整为重点，以转变发展方式为任务，以提高经济效益为中心，以科技创新为支撑，全面建设世界水平的镍产业集群。镍产业集群将依托吉恩镍业上市公司优势、国家级技术中心和高新技术企业优势，以及“吉恩”品牌的“中国驰名商标”优势全力推进项目建设，加快产品结构调整，优化区域配置，打造专业化、国际化的产业集群。加快推进“镍钴锰酸锂三元系电池材料”研发，尽快实现工业化生产，开辟新能源和电动汽车的发展领域，促进产学研合作。(三三)经营计划经营计划 2013 年公司计划完成营业收入 28 亿元。2013 年公司着力做好以下几方面工作：一是加大产供销衔接力度，提升企业发展质量和效益。精心组织、合理安排生产，保持生产经营良性运行,实现既定目标。以冶炼产能最大化为重点，千方百计保证下游链条均衡生产。根据市场变化和需求，适时调整产品结构，优化整体布局。坚持“市场为先”，不断强化市场开拓力度，稳定和巩固既有市场、优质客户，跟踪国内外市场格局变化，结合企业实际捕捉商机，大力开拓新的市场空间，抢占更多的市场份额。加强对大宗商品价格以及原材料、产品价格走势的分析，采取更加灵活的价格策略，及时捕捉盈利商机。二是加大项目建设力度，增强企业发展后劲。面对严峻复杂的经济形势，科学谋划，不断培植新的经济增长点。加拿大努那维克项目要力争早日达产达效。充分盘活现有土地、厂房和设备等资源，推进电池材料及动力电池研发生产基地项目。三是加大自主创新力度，不断完善技术创新体系，提高创新水平，力争在一些关键领域实现重大突破。不断总结贵金属生产实践经验，做好规模化生产准备。四是加强企业内部控制，发挥企业管控效能。继续推进全面预算管理，优化预算管理流程，强化预算执行监督。加强成本管理，提升控制成本的能力，努力保持企业的成本竞争优势。高度重视安全生产，细化内部环节和作业管理，严格落实安全生产责任，不断提高安全风险防范能力。高度重视环境保护、资源循环利用和节能减排工作，打造“美丽吉恩”。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司与多家金