600416_2012_湘电股份_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

湘潭电机股份有限公司湘潭电机股份有限公司 600416600416 20122012 年年度报告年年度报告 二零一三年四月二十四日 湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -1-重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘煜辉 因工作出差不能参加会议 刘曙萍 三、三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）方芳公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）方芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润年度实现归属于母公司所有者的净利润-207,890,395.39 元，鉴于公司元，鉴于公司 2012 年度实现净利润为负数，出现亏损，公司拟决定年度实现净利润为负数，出现亏损，公司拟决定 2012 年度不年度不进行利润分配。因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。进行利润分配。因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -2-目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.-3-第二节第二节 公司简介公司简介.-4-第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.-6-第四节第四节 董事会报告董事会报告.-7-第五节第五节 重要事项重要事项.-21-第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.-24-第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.-29-第八节第八节 公司治理公司治理.-36-第九节第九节 内部控制内部控制.-40-第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.-42-第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.-147-湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -3-第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 湘电股份、本公司、公司、本集团 指 湘潭电机股份有限公司 湘电集团 指 湘电集团有限公司 报告期 指 2012 年度 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -4-第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湘潭电机股份有限公司 公司的中文名称简称 湘电股份 公司的外文名称 Xiangtan Electric Manufacturing Co.Ltd.公司的外文名称缩写 XEMC 公司的法定代表人 周建雄 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘海强 李怡文 联系地址 湖南省湘潭市下摄司街 302 号 湖南省湘潭市下摄司街 302 号 电话 0731 58595252 073158595252 传真 0731 58595252 073158595252 电子信箱 L 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 湖南省湘潭市下摄司街 302 号 公司注册地址的邮政编码 411101 公司办公地址 湖南省湘潭市下摄司街 302 号 公司办公地址的邮政编码 411101 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 湘电股份 600416 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -5-(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2004 年公司通过收购原长沙水泵厂有限公司股权，增加了水泵业务；2007 年，公司增加了兆瓦级风力发电整机制造业务，其他业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，公司控股股东均为湘电集团有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 李竞开 周炳焱 湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -6-第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 5,424,501,267.94 6,247,508,381.55-13.17 6,760,328,560.00 归属于上市公司股东的净利润-207,890,395.39 139,010,542.30-249.55 217,081,455.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-253,438,337.47 102,859,870.30-346.39 172,588,607.00 经营活动产生的现金流量净额-1,577,207,090.73-2,257,055,435.00 30.12-288,405,660.00 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,060,702,070.65 2,320,911,049.37-11.21 2,422,440,433.00 总资产 13,675,329,516.94 13,580,980,991.82 0.69 10,398,356,956.00 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-0.34 0.23-247.83 0.39 稀释每股收益（元股）-0.34 0.23-247.83 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.42 0.17-347.06 0.31 加权平均净资产收益率（%）-9.47 7.42 减少 16.89 个百分点 12.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.55 5.65 减少 17.20 个百分点 10.12 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 812,133.30 10,381,029.00-1,081,163.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 51,475,448.23 24,666,115.51 51,539,550.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 278,973.13 债务重组损益 5,983,169.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,945,751.53 2,133,126.62-2,104,165.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,508,532.00 少数股东权益影响额-188,206.38 5,961,207.13-21,451,090.00 所得税影响额-8,776,157.73-5,576,922.00 11,606,547.00 合计 45,547,942.08 36,150,672.00 44,492,848.00 湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -7-第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，面对错综复杂的内外环境，公司牢牢把握工作主题主线，加快产业结构调整，发展壮大新兴产业，培育自主创新能力，夯实内部基础管理，健全完善运行机制，努力打造发展持续、绩效优良、形象良好的上市公司。（一）加强平台建设，公司形象不断提升。严格遵守公司法、证券法、公司章程等相关法律法规，不断完善法人治理结构，切实履行上市公司职责。加强内控体系建设，成立内控工作领导小组，聘请专业中介为咨询机构，已初步搭建了运行有效的内控规范体系。积极配合中国证监会湖南监管局的现场检查工作，对发现的问题切实加强整改，进一步促进了公司治理水平的提升。积极回报投资者，积极实施现金分红方案，公司连续 9 年实施现金分红，1 年实施资本公积金转增股本；提振投资者信心，控股股东湘电集团及一致行动人和公司高管人员在二级市场增持公司股票 250.13 万股，树立上市公司良好的形象。（二）加快结构调整，综合实力显著增强。坚持把传统产业优化升级和战略性新兴产业创新发展作为推动发展的主攻方向。充分发挥机电一体化优势，大力发展风电新兴产业，风电装机容量升至全国第五名。加快传统产业升级换代，围绕核心能力、关键工艺，加大技改投入，全年完成技改技措 30 多项。积极推广高效节能电机，全年向国家财政部节能产品惠民工程上报高效电机 100 万千瓦。启动结构调整项目，加快推进电机中型柔性生产线、线圈生产线、牵引柔性生产线等项目建设进度，生产方式朝规模化、自动化、智能化方向发展。（三）着力自主创新，技术实力不断夯实。加快重大科技项目研制步伐，直驱式变速恒频风电机组优化技术及产业化等项目通过鉴定；大功率直驱型风力发电机运行特性综合仿真系统研究等项目成功申报国家、省市级科技项目；加快新产品研发，6MW 风力发电机正式下线，成功试制两台 3.1MW 同步风力发电机，完成柴油发电机组研发，全年完成新产品开发近 60 项；技术创新成果丰硕，湘电长泵 AP1000 余热排出泵通过鉴定，标志公司具备核级泵设计、制造、检验、试验能力和批量生产条件；以董日中、牟密名字命名的国家级技能大师工作室落户湘电，成为首批获国家财政支持的 50 家单位之一。强化专利申报工作，全年申报专利 113 件，取得授权专利84 项；主持和制修订国家、行业标准 24 次，企业产品标准 15 项；信息化建设稳步推进，广泛运用 PDM、CAD 等计算机辅助设计、工艺过程设计和产品数据管理系统，强化信息安全管理，信湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -8-息化对公司发展贡献率大幅提高。（四）强化市场管理，经营领域不断扩大。推行整体营销和全员营销，以客户为关注焦点，加快区域营销中心建设，深入开展三个一活动，实行重大项目领导分工负责制。加强营销及售后服务队伍建设，实行营销人员、营销经理上岗资格管理制度，全年累计 350 人通过考核。积极拓展国际市场，与 STX 公司签署专利共有协议，解除了风电出口海外的障碍；两台 5兆瓦海上风力发电机在福建和荷兰成功装机；中标天津钢管集团海外项目，电机产品将进入美国市场；1100 台非晶高效节能电机成功进入美国市场；与日立签订第一台工业发电机合同，推动电动机向电动机、发电机并举的产业结构的转变。（五）加强基础管理，全面推进各项工作。完善事业部制运行机制与考核模式，强化事业部效益主体责任。加强招投标管理，设立招标中心，合并设立监察审计部，整合了有效资源，加强了统一管控。开展提质量，降成本工艺细化工作，实行基础管理与日常工作有效融合。严格执行全面预算管理，加大资金管控力度，规范资金使用审批制度，降低资金运作成本。强化人力资源管理工作，启动定员定岗工作，组织职能管理人员轮训，全年参训人员达 246 名；加强重点产品质量监控，实施风能公司质量专项审核，产品实物质量稳步提升。发挥职工群众聪明才智，深入开展合理化建议活动，累计收到建议 1488 条。加强安全文明生产，启动安全生产标准化建设工作，全年没有发生重特大安全事故。(一一)主营业务主营业务分析分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,424,501,267.94 6,247,508,381.55 -13.17 营业成本 4,370,087,516.78 5,117,223,795.92 -14.60 销售费用 316,441,539.12 251,443,665.71 25.85 管理费用 445,777,149.63 443,526,053.32 0.51 财务费用 384,191,436.86 275,717,822.51 39.34 经营活动产生的现金流量净额-1,577,207,090.73 -2,257,055,435.00 30.12 投资活动产生的现金流量净额-135,233,538.23 -925,549,995.00 85.38 筹资活动产生的现金流量净额 1,186,851,238.15 3,316,747,201.00 -64.21 研发支出 125,452,317.18 178,656,348.00 -29.78 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司 2012 年营业收入 5,424,50.12 万元,较上年减少 13.17%。由于国内外经济环境影响，导致公司收入减少。湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -9-(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司营业收入基本为以实物销售为主的公司产品收入，影响因素同上。（3）主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，本公司对前五名客户实现的营业收入为 126458.72 万元，占营业收入总额的 23.31%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)机械行业 材料 3,572,385,818.79 82.26 4,262,939,573.66 83.93-1.67 机械行业 人工费用 770,422,029.39 17.74 815,994,301.38 16.07-5.58 (2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，本公司对前五名客户采购 71244.15 为万元，占营业成本的总额的 16.30%。4、费用费用 费用项目 2012 年 2011 年 增减额 增减率 财务费用 注释 1 384,191,436.86 275,717,822.51 108,473,614.35 39 资产减值损失 注释 2 140,346,563.42 21,209,784.06 119,136,779.36 562 1、财务费用较上年末增加 39%，其主要原因是今年银行借款的增加,相应的贷款利息增加。2、资产减值损失较上年末增加 562%，其主要原因是应收账款坏账准备余额增加所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 106,712,559.55 本期资本化研发支出 18,739,757.63 研发支出合计 125,452,317.18 研发支出总额占净资产比例（%）5.73 研发支出总额占营业收入比例（%）2.31 湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -10-(2)情况说明情况说明 本年度公司为地铁电机电控产品国产化攻关、双馈异步电机技术改造，兆瓦级叶片铺层及结构、海上风力发电机组研制技术开发、山地风电场叶片运输特殊装置及车辆改装的研究与应用等投入的研发费用产生。6、现金流现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-1,577,207,090.73 -2,257,055,435.00 30.12 投资活动产生的现金流量净额-135,233,538.23 -925,549,995.00 85.38 筹资活动产生的现金流量净额 1,186,851,238.15 3,316,747,201.00 -64.21 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长30.12%，主要原因是公司在销售收入下降的情况下，进一步加强货款回收和资金管理，严格控制采购支付的资金。使货款回收资金减少率远小于采购支付资金减少率导致经营活动产生的现金流量净额增长。2、投资活动产生的现金流量净额同比增长85.38%,主要原因是公司控制固定资产投资项目数量和规模，使购建固定资产支付的现金减少导致投资活动产生的现金流量净额增长85.38%。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少64.21%,主要原因是公司今年偿还借款资金增加导致筹资活动产生的现金流量净额减少。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）机 械 制 造业 5,388,675,901.17 4,342,807,848.18 19.41-13.02-14.49 增加 1.39个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）交流电机 1,197,722,616.35 761,380,392.85 36.43-15.99-17.11 增加 0.86个百分点 直流电机 257,509,189.73 182,062,138.08 29.30-44.29-44.95 增加 0.86个百分点 风 力 发 电系统 2,561,791,618.67 2,386,266,748.81 6.85-12.33-12.38 增加 0.06个百分点 城 市 轨 道交 通 车 辆牵引系统 169,631,443.65 146,521,894.00 13.62-20.26-20.27 增加 0.01个百分点 水 泵 及 配685,667,935.81 523,858,685.76 23.60-15.82-17.78 增加 1.82湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -11-套产品 个百分点 备 品 备 件及其他 516,353,096.96 342,717,988.68 33.63 44.13 20.14 增加 13.25个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 5,354,156,174.90-13.44 国外 34,519,726.27 259.07 公司所属控股子公司长沙水泵厂销售给中东国家的水泵产品增加,导致销售国外产品增加。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,752,347,997.55 12.81 2,548,523,931.21 18.77-31 应收票据 427,556,859.19 3.13 256,251,133.35 1.89 67 无形资产 214,607,018.95 1.57 160,243,233.94 1.18 34 递延所得税资产 101,886,818.88 0.75 72,578,318.47 0.53 40 一年内到期的非流动负债 452,422,918.88 3.31 289,875,918.49 2.13 56 长期借款 838,520,310.00 6.13 606,113,000.00 4.46 38 长期应付款 146,225,140.93 1.07 221,988,454.11 1.63-34 其他非流动负债 153,673,252.07 1.12 74,170,500.57 0.55 107、货币资金比年初数减少 31%，其主要原因是全球经济环境影响,销售收入下降，回款下降，导致货币资金减少。、应收票据比年初数增加 67%，其主要原因由于本集团报告期未大量贴现银行承兑汇票所致。、无形资产比年初数增加 34%，其主要原因是本期公司新购进专利技术所致。、递延所得税资产比年初数增加 40%，其主要原因是本年坏账准备增加相应计提递延所得税资产增加所致。、一年内到期的非流动负债比年初数增加 56%，其主要原因是一年内到期的长期借款和应付融资租赁款增加所致。、长期借款比年初数增加 38%，其主要原因是保证公司长期发展，合理调整公司负债结构，新增了长期借款所致。、长期应付款比年初数减少 34%，其主要原因是部分融资租赁固定资产的应付款将于一年内到期，重分类计入一年内到期的非常流动负债。湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -12-、其他非流动负债比年初数增加 107%，其主要原因是收到政府拨入的专项用于技术改造及科研项目的款项增加所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 一、市场优势 公司拥有专业的技术、先进的装备、优质的服务、完善的营销机制，长期专注于机电一体化成套装备的技术研发和市场开发，产品市场竞争力不断提高。公司拥有专业化、高素质的营销队伍，全体营销人员执证上岗，优胜劣汰。公司拥有完善的营销渠道，营销网点偏布全国各地，并建立了海内外多层次、多元化的营销渠道体系。二、技术优势 公司是国家认定企业技术中心，拥有 2 个研究院、6 个研究所及 2 个方向的博士后工作站。公司研发能力雄厚先后研制了大功率超导电机、高压高效异步电机、系列高压隔爆型电机、新型双馈风力发电机、石油钻井电机和船用新型感应电机等高附加值产品，着力向节能、节材、降耗和智能化等高端领域拓展。成功开发了无刷双馈变频调速电机、大中型高压高效电机等高效节能产品。公司把知识产权作为战略发展的一项重要任务，完善工作机制，积极申请发明专利，为增强公司自主创新能力提供了保证。公司主导产品全部拥有自主知识产权。三、管理优势 公司全面实施企业战略管理、企业文化管理、企业全面预算管理、薪酬与绩效管理和信息化建设，建设了完善的管理体系、创造了优美的工作环境，营造了良好的生产经营秩序。四、试验优势 近年来公司大力推动技改技措项目，加大技改投资，建成了国家级的极具规模的机电一体化专业试验平台。国家海上风力发电技术与检测国家重点实验室和国家能源风力发电机研发（实验）中心均落户公司。五、人才优势 企业的发展依赖于创新能力，创新能力来自于企业的职工。公司拥有一支高素质的机电一体化技术研发队伍和职工队伍，在研究、设计、工艺、生产方面具有强大人才保证。现有各类专业技术人才 2915 人，其中：国家级专家 6 人；技术工人 3784 人，高技能人才占全部技术工人的33.3%。六、品牌优势 公司拥有七十多年的历史，是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地,被誉为中国电工产品摇篮、中国民族工业脊梁。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一，先后获得中国驰名商标、中国机械工业最具影响力的品牌等荣誉称号。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -13-报告期（2012 年度）内投资额：3653 万元 投资额增减变动数：3530 万元 上年同期投资额：123 万元 被投资公司的名称 1.湘电莱特电气有限公司 主要业务 电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动车辆配套零部件的制造与销售；风力发电设备及配套零部件的制造与销售；相关技术、产品的开发与销售；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）占被投资公司的权益比例：55%2012 年对该公司新增投资：275 万元 被投资公司的名称 2.沈阳湘潭电机销售有限公司 主要业务 电机、工矿设备、电动自卸车、电工专用设备、电器成套设备、电气控制设备、工矿设备配件、蓄电池、轮胎零售；商务经纪与代理。占被投资公司的权益比例：51%2012 年对该公司新增投资：348 万元 被投资公司的名称 3.湘潭电机进出口有限公司 主要业务 机电设备及其技术软件进出口业务、国内贸易及对外修理业务。占被投资公司的权益比例：80%2012 年对该公司新增投资：3030 万元 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -14-4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 湘潭电机股份有限公司主要子公司、参股公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 湘潭牵引电气设备研究所有限公司 研发设计 电机、电控、电气设备、新能源设备、交通设备的技术开发、咨询、培训、评审、产品检测及实验服务 300 4205.96 241.52 9.69 北京湘电科技有限公司 研发设计 电机高新技术、机电一体化高新技术、驱动高新技术、风力发电成套高新技术、轮式和轨道车辆高新技术等研发及其产品开发设计和转让 200 208.18 200.40 0.10 湘电风能有限公司 风电制造 风力发电系统，风力发电机及零部件 90000 662111.67 48309.76-43443.07 湘潭电机进出口有限公司 销售贸易 机电设备主及技术软件的出口业务，引进工厂所需原材料、配套件、备件、仪表设备和先进技术以及上述范围内贸易及对外修理业务 5000 26504.85 5257.55 22.58 长沙水泵厂有限公司 泵业制造 水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修；新技术、新产品的开发及技术服务 8567.50 160630.35 28995.18-1970.88 湘电莱特电气有限公司 电机制造 电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动车辆配件零部件的制造与销售；风力发电设备及配套零部件的制造与销售；相关技术、产品的开发与销售；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅件料的进口业务 5000 5305.79 2376.43 20.22 上海湘潭电机有限责任公司 电机销售 发电机、电动机、微电机、变压器、工矿电动车、自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备、金属材料、五金交电、化工原料及产品、矿产品、汽车配件 350 1121.94-129.87 111.85 广东湘潭电机销售有限公司 电机销售 发动机、电动机、变压器、工矿电动车、自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备销售维修 195 1126.86 192.65 0.086 沈阳湘潭电机销售有限公司 电机销售 电动机、工矿电动机车、轻轨车、电动轮自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备批发零售 800 1599.82 713.64 46.21 湖南湘电东洋电气有限公司 电机电气 轨道车辆用电机、电气产品研发、生产与销售；产品的售后服务及其其他相关服务 500 万美元 16192 5457.54 232.53 湘潭市湘电大酒店有限公司 酒店餐饮 餐饮、住宿 535 1078.91 285.76 1.68 湘电重型装备有限公司 重型装备 重型电动车辆、矿用车辆、轨道交通车辆、特种装备车辆的设计、研发、制造和销售 31040 131703.87 59981.24 1969.32 湘潭市昆鹏锻造有限公司 锻造备件 金属铸、锻加工；机械零部件加工及设备修理；机械设备政策允许经营的金属材料的销售 344 296.97 285.70-12.5 湖南稀土新能源材料有限公司 新材料 稀土矿产品、金属材料及其产品，新能源材料及其产品、节能照明产品、电线电缆的研究、开发、生产、销售及其技术咨询服务；自营和代理法律法规、国家政策允许的商品及技术进口业务 21600 23519.34 20729.2-1547.51 铁姆肯湘电（湖南）轴承有限公司 轴承生产 生产和组装轴承及相关元件和部件；产品自销；提供状态监控服务、售后服务、维修服务、工程和应用支持、技术培训和咨询 1300 万美元 24920.26-4113.3-5432.85 湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -15-5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(六六)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制的特殊目的主体。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 一、电机行业 1、行业发展格局 由于国际性金融危机、国内产业链上下游的形势紧张等因素给电机行业带来了较大压力，但从长远来看，电机行业将保持平稳发展。近年来，由于国内部分行业如钢铁、水泥等行业差能过剩，国内火力发电企业投资增速减缓，大量项目缓建,市场需求呈下降趋势。国内企业为了抢占市场，提高订货量，市场竞争势必更加激烈。公司作为我国电机研发、制造企业和生产基地之一，在大中型交直流电动机领域占据重要地位，是我国大型电机制造骨干企业之一。公司产品涉及电力、冶金、水利、石化、防爆等领域，无论是技术水平还是市场占有率，均处于国内前列，其中在电力市场，公司市场份额保持领先。2、发展趋势（1）高效节能电机是未来发展的新方向 电机是工业生产中用电大户，目前我国工业能耗约占总能耗的 70%，其中电机能耗约占工业能耗的 60%70%。十二五期间，我国电机系统节能改造投入将会达到 700 亿元，预计到 2015年，我国电机系统节电率比 2010 年提高 2-3 个百分点。国家政策的导向是电机的高效化、节能化方向，对推广高效节能电机给予财政补贴，将会极大的推动高效电机的市场应用，十二五末，IE2 级电机比例将会达到 80%，高效、节能电机在未来市场中将会占据主导地位。（2）电机容量的大型化发展 电机总体变革另一个趋势是向安全、高压高效、大容量方向发展。火电市场方面向大容量、高数机组演变，600 兆瓦甚至 1000 兆瓦超临界机组将成为主流，200 兆瓦及以下机组面临淘汰的命运。而 6001000 兆瓦以上大型机组所配的给水泵电机容量均达到了 10000KW 以上，引风机及脱硫风机也达到了 7000KW 左右，所以该类大容量电机也将成为未来几年的发展方向。二、水泵行业 1、发展格局 目前国内泵行业有 2000 多家，产品种类约有 450 个系列 5000 多个品种，这些泵产品被广泛用于国民经济各部门，基本满足了我国经济发展对泵的需要。目前，国内水泵市场的竞争格局中，呈现国有大型企业、中小型民营企业、外资企业三足鼎立的局面，国有企业凭借技术优势，湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 -16-占据着国内大型用泵领域，中小型民营企业在中小型泵领域有所专长，外资企业资金雄厚、技术先进，占据着国内高端用领域。公司水泵产业以湘电长沙水泵有限公司为依托，产品主要集中在大型工业用泵领域，涉及到电力、水利，石化、核能用泵等领域。其中在电力领域，依托公司电机产业，市场占有率较高，产品具有较强的竞争能力。2、发展趋势 目前，我国水泵行业虽然拥有巨大的市场，但总体技术水平较低，高端领域一直有外资企业占据。随着我国水泵行业市场需求的不断扩大，将会越来越与世界泵业技术发展趋势一致，向高、精、尖等高技术含量方向发展。因此，研发适应中国国内市场需求的高端泵产品，将成为我国泵类企业未来发展方向。三、风电行业 1、发展格局 在经历了连续数年的高速增长后，中国风电行业 2012 年开始面临一系列发展瓶颈：上游产能过剩、下游需求疲软、弃风限电严重、产业链资金压力加剧，风电企业销售下滑，利润下降，经营困难。从当前市场情况来看，2012 年国内新增装机前 20 名的企业几乎占据着国内 98%的市场份额，其他缺乏市场竞争力的企业市场占有率微不足道，市场竞争高度集中。当前，国内风电行业严重产能过剩，在国内风电市场需求增速放缓的情况下，风电整机制造商企业之间将会出现惨烈的市场竞争，行业重组也将会更加剧烈。2、发展趋势 （1）海上风电受到重视 除了风力资源丰富的内陆地区，海上风电也是未来风电发展的一个方向。十二五期间，将会有 500 万千瓦的海上风电装机容量。国家能源局的初步规划中，已经确定了 43 吉瓦的风能资源开发潜力，目前已经有 38 个项目，16.5 吉瓦的项目开展前期工作。近年来，国内风电开发龙头企业也纷纷公开表态，未来几年将把风电场投资的热点，从风电大基地转向海上风电项目。（2）风电机组的大型化 随着我国风电产业的不断发展，行业技术技术水平的不断进步，风电机组的大型化趋势越来越明显。当前，国内企业纷纷利用行业整合契机，加大对大功率风电机组的研发力度和技术储备。目前，已经有国内企业开始了 10 兆瓦以上的风机研发，可以预见，未来风电机组的大型化发展势不可挡。(二二)公司发展战略公司发展战略（一）指导思想 以科学跨越发展为主题，以结构质量效益为主线，以领军中国电工装备制造业为目标，坚持湘电第一工作理念，贯彻两个第一工作思路，全面构建创新湘电、效益湘电、和谐湘电、国际化湘电。（二）发展定位 湘潭电机股份有限公司 2012 年