600131_2012_岷江水电_2012年年度报告_2013-03-29.pdf

四川岷江水利电力股份有限公司四川岷江水利电力股份有限公司 600131600131 20122012 年年度报告年年度报告 四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 韩慧芳 因公出差 张英惠 董事 汪荣华 因公出差 涂心畅 三、三、中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告。四、四、公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会会计机构负责人（会计主管人员）胥执勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。计主管人员）胥执勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年利润分配及资本年利润分配及资本公积转增股本预案如下：以公积转增股本预案如下：以 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 504,125,155 为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 0.50 元（含税），共计元（含税），共计 25,206,257.75 元，剩余未分元，剩余未分配利润转入以后年度，配利润转入以后年度，2012 年不进行资本公积金转增股本。年不进行资本公积金转增股本。分配预案需提交公司股东大会审议。分配预案需提交公司股东大会审议。六、六、本报告中所涉及的本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示4 4 第二节第二节 公司简介公司简介5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要8 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告1010 第五节第五节 重要事项重要事项 2 26 6 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况4 42 2 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况4 48 8 第八节第八节 公司治理公司治理 5 56 6 第九节第九节 内部控制内部控制 6 60 0 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 6 62 2 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录1 16 62 2 四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、岷江水电、公司 指 四川岷江水利电力股份有限公司 阿坝州 指 阿坝藏族羌族自治州 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：本公司已在报告中描述存在的风险，请查阅董事会报告中公司未来发展的讨论与分析中可能面临风险的内容。四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川岷江水利电力股份有限公司 公司的中文名称简称 岷江水电 公司的外文名称 Sichuan Minjiang Hydropower co.,ltd 公司的外文名称缩写 SMHC 公司的法定代表人 张有才 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖劲松 魏荐科 联系地址 四川省都江堰市奎光路 301 号 四川省都江堰市奎光路 301 号 电话 028-80808131 028-80808131 传真 028-80808132 028-80808132 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 四川省汶川县下索桥 公司注册地址的邮政编码 623000 公司办公地址 四川省都江堰市奎光路 301 号 公司办公地址的邮政编码 611830 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 四川省都江堰市奎光路 301 号董事会办公室 四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 6 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 岷江水电 600131 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2006 年公司第一次临时股东大会通过并经登记机关核准，公司主要经营范围由原来的“供水、发电、售电、水产养殖及水利水电机电安装、建筑施工和磷化工系列产品等”变更为“电力生产、电力购售。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、公司自 1998 年 4 月上市至 2002 年 6 月，公司控股股东为阿坝州水利资产经营公司。2、2002 年 6 月，四川省电力公司通过全资收购公司原控股股东阿坝州水利资产经营公司，间接持有公司 8484.3 万股股份，占公司总股本的 28.61%，并将其更名为阿坝州水利电网资产经营公司，从而使公司控股股东自 2002 年 6 月至 2011 年3 月为阿坝州水利电网资产经营公司。3、2011 年 3 月，公司原控股股东阿坝州水利电网资产经营公司将其持有公司12057.8132 万股及尚未偿还的股权分置改革中代垫的 18.9619 万股股份（合计12076.7751 万股）全部无偿划转给四川省电力公司。自此至今，公司控股股东为四川省电力公司。四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 7 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中天运会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区车公庄大街 9号五栋大楼 B1 座七、八层 签字会计师姓名 杨敏 钟彦 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名 雷亦 持续督导的期间 股改期间 四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 804,986,600.30 671,146,456.89 19.94 538,976,244.62 归属于上市公司股东的净利润 70,632,174.47 128,100,720.19-44.86 143,514,750.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,774,631.26 108,262,744.69-42.94 87,590,889.03 经营活动产生的现金流量净额 195,363,207.15 108,527,881.30 80.01 99,865,479.65 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 836,724,465.85 766,092,291.38 9.22 637,991,571.19 总资产 2,407,669,305.40 2,455,539,949.78-1.95 2,216,136,647.85 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.14 0.25-44.00 0.28 稀释每股收益（元股）0.14 0.25-44.00 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.21-42.86 0.17 加权平均净资产收益率（%）8.81 18.25 减少 9.44 个百分点 24.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.71 15.42 减少 7.71 个百分点 15.21 四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 9 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 5,150,060.46 股 权 处 置 收 益1,605,288.82 元，固定资产处置收益-655,228.36 元,在建工程处置收益4,200,000.00元。7,825,168.75 12,932,291.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,669,029.10 水磨变电站迁建补助 428,860.00元，财政贴息收入3,240,849.64元，递延收益摊销2,999,319.46元。10,823,481.44 11,966,065.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,924,608.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,603,309.20 洪灾赔偿支出等-928,099.32 3,272,836.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,068,500.00 1,806,000.00 少数股东权益影响额-41,984.02 -46,896.84 所得税影响额 683,746.87 95,821.47 22,060.34 合计 8,857,543.21 19,837,975.50 55,923,861.78 四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，中国经济在稳增长、控物价和调结构中寻求平衡，经济呈现增速逐步放缓的态势。电力行业作为我国国民经济中先行的重要基础产业，与国民经济的关系极为密切。2012 年，全社会用电量为 4.96 万亿千瓦时，同比增长 5.5%，增速较上年回落 6.51 个百分点（信息来源：国家能源局）。面对国内经济放缓、国外经济低迷，全社会电力需求增速明显放缓，电力行业受宏观经济因素影响明显的经营环境，公司上下以科学发展观为指导，真抓实干，克服困难，紧紧围绕“安全、规范、高效、持续”的发展目标，深入推进综合计划和全面预算管理，强化过程管控；切实做好市场开拓，提升服务质量，加大电源引入力度，增加供电量，保证了电力供应和销售，加强了电费回收，有效防范了公司的经营风险，维护了安全稳定局面，实现了可靠有序的供电，超额完成了年度生产经营目标，并取得了较好的经济效益，推动了公司健康、持续发展。2012 年，公司完成发电量 88,253.93 万千瓦时，同比增长 40.81；完成销售电量275,264.14 万千瓦时，同比增长 19.91；实现营业收入 80,498.66 万元，同比增长19.94；电费回收率完成为 100%。公司持股 14%的天威四川硅业有限责任公司由于市场环境的变化，现有设备存在技术性和功能性贬值，生产技术相对落后，单位生产成本相对较高，设备存在技术更新改造需求，本年度对天威四川硅业有限责任公司长期股权投资计提减值准备 5,260 万元。同时受用电需求下降及发电设施检修的影响，公司对外投资的水电企业收益也有所下降，公司全年实现投资收益 8,931.97 万元，同比下降 51.75，进而导致本期归属于上市公司股东的净利润为 7,063.22 万元,同比下降 44.86%。截止年末，公司资产总额为 240,766.93 万元，负债为 156,480.83 万元，所有者权益为 84,286.10 万元，资产负债率为 64.99，较上年度下降 3.4 个百分点。四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 11 (一一)主营业务分析主营业务分析 1、利利润表及现金流量表相关科目变动分析表润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 804,986,600.30 671,146,456.89 19.94 营业成本 606,604,336.19 544,631,055.55 11.38 销售费用 7,092,712.92 5,530,741.16 28.24 管理费用 68,999,002.94 59,600,700.12 15.77 财务费用 89,371,167.44 59,940,906.17 49.10 经营活动产生的现金流量净额 195,363,207.15 108,527,881.30 80.01 投资活动产生的现金流量净额 7,050,180.56 -203,763,426.57 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-189,772,266.33 25,030,225.50 -858.17 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本年度，公司发、供电设施运行正常，用电客户用电需求增加，公司发、供电量比上年度较大幅度增加。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司发供电量的增加致使收入同比增加。本年度，公司完成发电量 88,253.93 万千瓦时，同比增长 40.81%；累计完成购电量 192,746.83 万千瓦时，同比增长 11.34%；累计完成售电量 275,264.14 万千瓦时，同比增长 19.91%。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位：元币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)成都市长峰钢铁（集团）有限责任公司 131,127,630.78 16.29 汶川顺发电熔冶炼有限公司 111,504,245.94 13.85 四川省电力公司 101,308,131.68 12.59 四川黄龙电力有限公司 93,394,703.61 11.60 都江堰市建峰机械有限公司 67,102,140.30 8.33 四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 12 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力 人工成本 58,842,009.58 9.79 54,525,222.96 10.02 7.92 折旧费 58,062,789.56 9.67 49,239,516.31 9.05 17.92 购电、过网站费 450,683,014.31 74.99 411,212,427.99 75.58 9.6 其他制造费用 33,379,083.16 5.55 29,097,298.79 5.35 14.72 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)外购电 人工成本 23,263,599.26 3.87 18,880,095.54 3.47 23.22 折旧费 16,293,410.69 2.71 13,826,128.08 2.54 17.85 购电费 441,764,511.74 73.51 405,893,270.17 74.60 8.84 其他制造费用 9,840,656.82 1.64 8,353,276.30 1.54 17.81 自发电 人工成本 35,578,410.32 5.92 35,645,127.42 6.55-0.19 折旧费 41,769,378.87 6.95 35,413,388.23 6.51 17.95 其他制造费用 23,538,426.34 3.92 20,744,022.49 3.81 13.47 过网费 8,918,502.57 1.48 5,319,157.82 0.98 67.67 (2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种:人民币 供应商名称 采购金额 比例（%）四川省电力公司 358,807,556.73 81.22 四川黄龙电力有限公司 20,303,506.12 4.60 汶川金波水电有限责任公司 6,321,641.91 1.43 汶川正河流域水电开发有限公司 5,979,775.01 1.35 汶川县壤汶凉水井电力有限责任公司 5,555,265.43 1.26 四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 13 4、费用费用 2012 年发生财务费用 8,937.12 万元，比上年同期的 5,994.09 万元增加 2,943.03万元，增加 49.10%，主要是：本期利息资本化金额同比减少。5、现金流现金流 单位：元币种:人民币 项目 2012 年 2011 年 增减变动额 增减变动率（%）金额 结构（%）金额 结构（%）一、经营活动产生的一、经营活动产生的现金流量：现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 906,923,451.10 97.24 748,328,331.90 96.60 158,595,119.20 21.19 收到其他与经营活动有关的现金 25,709,941.63 2.76 26,375,164.76 3.40 -665,223.13 -2.52 经营活动现金流入经营活动现金流入小计小计 932,633,392.73 100.00 774,703,496.66 100.00 157,929,896.07 20.39 购买商品、接受劳务支付的现金 515,650,530.88 69.94 480,858,994.18 72.18 34,791,536.70 7.24 支付给职工以及为职工支付的现金 124,884,998.95 16.94 98,734,644.24 14.82 26,150,354.71 26.49 支付的各项税费 68,457,496.39 9.28 54,055,625.70 8.12 14,401,870.69 26.64 支付其他与经营活动有关的现金 28,277,159.36 3.84 32,526,351.24 4.88 -4,249,191.88 -13.06 经营活动现金流出经营活动现金流出小计小计 737,270,185.58 100.00 666,175,615.36 100.00 71,094,570.22 10.67 经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额金流量净额 195,363,207.15 108,527,881.30 86,835,325.85 80.01 二、投资活动产生二、投资活动产生的现金流量：的现金流量：收回投资收到的现金 10,102,230.00 10.27 3,690,420.00 2.04 6,411,810.00 173.74 取得投资收益收到的现金 83,416,156.80 84.77 150,587,513.87 83.30 -67,171,357.07 -44.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,006,875.00 1.02 7,703,984.47 4.26 -6,697,109.47 -86.93 收到其他与投资活动有关的现金 3,879,355.99 3.94 18,803,006.04 10.40 -14,923,650.05 -79.37 投资活动现金流入投资活动现金流入小计小计 98,404,617.79 100.00 180,784,924.38 100.00 -82,380,306.59 -45.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,996,100.31 89.76 227,910,256.28 59.27 -145,914,155.97 -64.02 投资支付的现金 149,409,325.00 38.85 -149,409,325.00 -100 四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 14 支付其他与投资活动有关的现金 9,358,336.92 10.24 7,228,769.67 1.88 2,129,567.25 29.46 投资活动现金流出投资活动现金流出小计小计 91,354,437.23 100.00 384,548,350.95 100.00 -293,193,913.72 -76.24 投资活动产生的现投资活动产生的现金流量净额金流量净额 7,050,180.56 -203,763,426.57 210,813,607.13 不适用 三、筹资三、筹资活动产生活动产生的现金流量：的现金流量：取得借款收到的现金 550,420,422.51 100.00 696,197,054.80 100.00 -145,776,632.29 -20.94 筹资活动现金流入筹资活动现金流入小计小计 550,420,422.51 100.00 696,197,054.80 100.00 -145,776,632.29 -20.94 偿还债务支付的现金 571,800,000.00 77.25 590,000,000.00 87.91 -18,200,000.00 -3.08 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168,392,688.84 22.75 81,166,829.30 12.09 87,225,859.54 107.46 筹资活动现金流出筹资活动现金流出小计小计 740,192,688.84 100.00 671,166,829.30 100.00 69,025,859.54 10.28 筹资活动产生的现筹资活动产生的现金流量净额金流量净额 -189,772,266.33 25,030,225.50 -214,802,491.83 -858.17 四、现金及现金等四、现金及现金等价物净增加额价物净增加额 12,641,121.38 -70,205,319.77 82,846,441.15 不适用 增减变动原因：（1）收回投资收到的现金同比增加，主要原因是本期处置参股公司股权收回资金同比增加。（2）取得投资收益收到的现金同比减少，主要原因是本期从联营企业分得的现金股利同比减少。（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少，主要原因是本期处置固定资产价值同比减少。（4）收到其他与投资活动有关的现金同比减少，主要原因是本期无重建补助资金收入。（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少，主要原因是随着灾后恢复重建的完成和结算，本期恢复重建支出同比减少。（6）投资支付的现金同比减少，主要原因是本期无股权受让支出。（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加，主要原因是本期支付现金股利同比增加。四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 15 6 6、其它其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 受本期利息资本化金额同比减少的影响，财务费用增加约 2,943 万元；受多晶硅市场等因素影响、行业景气度下降，本年度对持股 14%的天威四川硅业有限责任公司长期股权投资计提减值准备 5,260 万元；受本公司持股 40%的四川福堂水电有限公司及持股 47.265%的黑水冰川水电开发有限公司本年度业绩下降的影响，对联营投资收益同比下降约 4,800 万元。在公司营业毛利增加的同时，受前述财务费用及资产减值损失同比增加、投资收益同比减少的影响，本年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比均出现了较大幅度下降。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电力行业 798,604,275.17 600,966,896.61 24.75 20.10 10.46 增 加6.57个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电力 798,604,275.17 600,966,896.61 24.75 20.10 10.46 增 加 6.57个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）四川 798,604,275.17 20.10 四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 16 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 13,441,402.00 0.55-100.00 预付账款 8,227,215.56 0.34 13,264,302.57 0.54-37.97 其他应收款 5,127,262.59 0.21 9,014,960.08 0.37-43.12 长期待摊费用 3,307,159.08 0.14 5,248,765.73 0.21-36.99 短期借款 290,420,422.51 12.06 100,000,000.00 4.07 190.42 应付股利 11,960,507.83 0.50 85,767,665.35 3.49-86.05(四四)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 截止 2012 年 12 月 31 日，岷电公司对外股权投资共 12 个，其中全资子公司 1 个，控股子公司 4 个，参股公司 7 个，长期股权投资期初余额为 791,662,503.13 元，期末余额为 778,185,138.60 元，年末较年初减少了 13,477,364.53 元，实现投资收益84,036,474.84 元，其中：按成本法核算的长期股权投资现金分红获得投资收益2,836,656.80 元，处置了四项低效股权投资，确认投资损失 3,677,896.61 元并减少期末余额 17,775,579.18 元；按权益法核算的长期股权投资确认投资收益 84,877,714.65 元，扣减分得现金股利后减少期末余额 4,298,214.65 元。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 17 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 企业名称 主要产品或服务 注册资本 占被投资单位股权比例（%）阿坝州华西沙牌发电有限责任公司 电站开发、发电和售电 10,000 100 四川福堂水电有限公司 电力开发、生产、销售，兼营水电器材销售 40,000 40 黑水冰川水电开发有限责任公司 发电、售电 8,000 47.265 四川福堂水电有限公司成立于 1999 年 7 月，注册资本 40,000 万元，经营范围：电力开发、生产、销售，兼营水电器材销售。福堂电站位于长江一级支流岷江干流上游，距成都 111 公里。电站采用低闸引水式开发，直接向四川省电网供电，并承担该系统部分调峰任务。电站装机 4 台发电机组，总容量 36 万千瓦。2012 年，四川福堂水电有限公司完成发电量 18.2907 亿 kWh，实现营业收入 42,830.56 万元，实现净利润 20,465.96 万元，为公司贡献投资收益 7,555.07 万元。黑水冰川水电开发有限责任公司成立于 2004 年 5 月，注册资本 8,000 万元，经营范围：水电开发、生产销售、水电器材销售。2012 年，黑水冰川水电开发有限责任公司实现营业收入 7,773.87 万元，实现净利润 1,596.60 万元，为公司贡献投资收益 932.70万元。阿坝州华西沙牌发电有限责任公司是本公司的全资子公司，成立于 1996 年 3 月，注册资本 10,000 万元，经营范围：发电、供电、水电开发、机电设备、建筑材料。2012年，阿坝州华西沙牌发电有限责任公司实现营业收入4,226.63万元，实现净利润905.86万元。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 18 杨家湾水电站工程 125,000,000.00 90%895,868.75 136,262,784.07 处于建设期 一颗印水电站工程 90,000,000.00 95%7,503,851.66 116,347,186.94 处于建设期 合计 215，000,000.00 8,399,720.41 252,609,971.01 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行行业竞争格局和发展趋势业竞争格局和发展趋势 1 1、行业格局分析：行业格局分析：随着世界能源需求增长和全球气候变化，世界各国都把开发水电作为能源发展的优先领域。我国也极力支持和鼓励水电行业的发展，中央及地方各级政府陆续出台了一系列政策和措施，加大对水电等可再生能源投资的扶持力度，为行业发展创造了重要的历史机遇。当前我国经济仍保持较高速度增长，不断增加的能源需求，为电力行业的快速发展提供了较广阔的市场空间。水力发电不消耗矿物能源，开发水电，有利于减少温室气体排放，保护生态环境，有利于提高资源利用和经济社会的综合利益，符合社会发展的长远利益，符合国家实行可持续发展战略的需要。因此，公司所处水电行业快速发展仍是未来较长时间内的基本趋势。公司供区所在地-阿坝州是一个集水电开发和工业发展为一体的少数民族地区，作为西部地区经济较为落后的地区，加快发展的需要极为迫切，政策优势也较为突出。由于公司电网覆盖了阿坝州主要工业集中地，作为阿坝州主要的电力供应商之一，随着阿坝州“两化互动，城乡统筹”发展战略的推进和经济的较快发展，将对电力形成较大的需求，为公司发展提供了良好机遇。2、市场地位的发展趋势分析：市场地位的发展趋势分析：公司作为拥有区域性独立电网的电力企业，销售电源主要来自于省网和网内的中、小水电站，业务范围包括向供电营业区内的客户直接销售和向临近电网的趸售，与区域内其他供电主体不存在直接竞争，各自在所属区域内实现供电，部分地区存在间接竞争，其压力也不大。因此，预计公司短期内在阿坝州市场的地位不会出现重大变化。四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 19 (二二)公司发展战略公司发展战略 2013年，是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划的关键之年，电力行业所处经济环境有望持续改善。随着国际经济趋稳、国内经济回暖，社会用电量增长可期，公司将充分利用电力行业和阿坝州地方经济发展的良好契机，秉承“对股东负责，为地方服务，为员工谋福祉”的经营宗旨，继续深入落实“准确定位，科学规划，加强投资管理，推进资产整合，优化公司治理，实施内部控制，创新管理模式，夯实安全基础，提升主营业务的盈利水平，努力把公司发展为“资产优良、服务优质、业绩优秀、回报率高”的优质上市公司的发展战略，以做大做强发供电业务为核心，以极力实现资本营运为依托，通过产业经营带动资本投入，通过资本运营促进产业发展，实现产融结合、科学发展、集约发展、创新发展、和谐发展。(三三)经营计划经营计划 2013 年公司计划完成发电量约 8.22 亿千瓦时、售电量约 27.40 亿千瓦时；实现营业收入约 7.98 亿元，成本费用支出约 8.17 亿元。为实现上述目标，公司将重点做好以下几方面的工作：1、进一步规范管理，夯实基础 继续深入推进规范管理，不断夯实基础管理能力，坚持安全生产常抓不懈，坚持规范管理全面深入、坚持执行力建设不放松、坚持推进创新科学发展，以推动公司健康持续的发展。2、加强电力市场管理，提高企业经营业绩 在进一步巩固公司在阿坝州电力市场地位的基础上。结合地区经济的发展，创新开展营销工作，在维护现有客户资源的同时，努力开发新的优质客户，深化与重点客户的战略合作关系，使之成为公司电力销售的中坚力量。加强服务意识，提升服务质量，努力扩大市场占有率，不断提高公司盈利水平。3、进一步挖潜降耗、降本增效 从源头入手，进一步加强全员的成本意识。通过调整物资及外购电采购策略等方四川岷江水利电力股份有限公司 2012 年年度报告 20 式降低采购成本；通过严细运行维护流程降低生产成本；通过严格管理、提高工作效率和质量控制降低管理成本，保证各职能各岗位人员能围绕公司大局目标做好降本增效工作。4、加快推进重点项目建设 积极推进产业布局，围绕阿坝州“两化互动，城乡统筹”的发展战略，拟定公司近期发展规划，加快推进下庄电厂技术改造工程和解决公司南北电网供需矛盾的电网升级改造工程等重点项目的建设，以进一步拓展公司利润增长点，增强公司的发展后劲。5、继续加强对外投资管理，防范投资风险 进一步加强对外投资项目的管理，对于正在建设过程中的电源点项目，加快其建设进程，使其尽快竣工投运发电，通过其发电收益逐步收回投资，竭力降低公司的投资风险和损失，提高公司资产经营效益；对于经营状况急剧恶化，对公司经营影响较大的多晶硅项目，密切跟踪了解其行业和企业自身的经营情况，对其发展趋势进行深入、细致的研判，对潜在风险及时采取有效措施，力争将被投资单位因经营不善而给公司带来的不利影响减至最小，有力防范公司投资风险。6、进一步完善公司内控体系，全面推行集团化管控模式 结合证监会强化上市公司内控体系建设的要求，进一步建立健全公司规章制度，构建制度完善、流程清晰的内控体系，并全面推行集团化管理模式，公司本部抓总体战略、计划