002184_2013_海得控制_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

证券代码：002184 证券简称：海得控制 证券代码：002184 证券简称：海得控制 上海海得控制系统股份有限公司 上海海得控制系统股份有限公司 Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD.Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD.2013 年度报告 2013 年度报告 2014 年 04 月2014 年 04 月上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年报所载公司经营目标不代表公司对 2014 年度的盈利预测，是否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定因素，请投资者注意投资风险。年报所载公司经营目标不代表公司对 2014 年度的盈利预测，是否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定因素，请投资者注意投资风险。上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 2 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 31 第六节 股份变动及股东情况 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 44 第八节 公司治理 50 第九节 内部控制 55 第十节 财务报告 57 第十一节 备查文件目录 157 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 31 第六节 股份变动及股东情况 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 44 第八节 公司治理 50 第九节 内部控制 55 第十节 财务报告 57 第十一节 备查文件目录 157 上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 3 释 义 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 上海海得控制系统股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期/本年度 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 公司/本公司/海得控制 指 上海海得控制系统股份有限公司 海得电气 指 海得电气科技有限公司 工业以太网 指 指符合工业标准的一种通用计算机网络 PLC 指 ProgrammableLogicController，即可编程逻辑控制器 OEM 指 OriginalEquipmentManufacturer，原始设备制造商 重大风险提示 重大风险提示 公司已在本报告“第四节 董事会报告”中详细分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者留意查阅。公司已在本报告“第四节 董事会报告”中详细分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者留意查阅。上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 4 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 海得控制 股票代码 002184 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海海得控制系统股份有限公司 公司的中文简称 海得控制 公司的外文名称 Shanghai Hi-Tech Control System Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Hite Control 公司的法定代表人 许泓 注册地址 上海市闵行区新骏环路 777 号 注册地址的邮政编码 201114 办公地址 上海市闵行区新骏环路 777 号 办公地址的邮政编码 201114 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴秋农 林南 联系地址 上海市闵行区新骏环路 777 号 上海市闵行区新骏环路 777 号 电话 021-60572990 021-60572990 传真 021-60572990 021-60572990 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市闵行区新骏环路 777 号 上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 5 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 04 月 26 日 上海市工商行政管理局 310000000027396 310115133727203 13372720-3 报告期末注册 2013 年 6 月 18 日 上海市工商行政管理局 310000000027396 310115133727203 13372720-3 公司上市以来主营业务的变化情况 公司自上市以来主营业务未发生重大变化 历次控股股东的变更情况 2007 年，经中国证券监督管理委员会证监发行字2007371 号文核准，本公司在深圳证券交易所上市，总股本为 11,000 万股。公司控股股东及实际控制人为持有公司股权的管理人员：许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋、袁国民、方健、陈建兴及其关联人许志汉、劳红为，合计持有公司股份 66,723,401 股，占公司总股本的 60.66%。2010 年，鉴于何勤奋、陈建兴先后辞职并不再担任公司任何职务，赵大砥在退休后虽担任公司董事但不再参与公司的日常经营和管理，袁国民不再担任公司董事和高级管理人员职务等实际情况，公司控股股东及实际控制人变更为：许泓、郭孟榕。五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 何和平、曹俊炜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年 增减(%)2011 年 营业收入（元）1,431,469,159.77 1,269,254,560.56 12.78%1,331,030,679.71 归属于上市公司股东的净利润（元）30,926,751.13 2,200,843.76 1,305.22%20,475,937.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,414,885.59-12,301,852.90 282.21%17,553,911.31 经营活动产生的现金流量净额（元）12,540,405.15 40,938,916.84-69.37%-155,980,173.95 基本每股收益（元/股）0.1406 0.0100 1,306%0.0931 稀释每股收益（元/股）0.1406 0.0100 1,306%0.0931 加权平均净资产收益率（%）4.26%0.31%3.95%2.83%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,279,496,024.30 1,236,407,759.14 3.48%1,149,390,979.82 归属于上市公司股东的净资产（元）735,424,191.20 715,497,440.07 2.79%724,296,596.31 二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）59,866.58-82,837.30-268,365.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,912,940.41 17,099,699.08 4,096,660.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 296,115.23 108,432.63 40,612.78 减：所得税影响额 1,309,531.70 2,356,891.48 699,644.90 少数股东权益影响额（税后）447,524.98 265,706.27 247,236.43 合计 8,511,865.54 14,502,696.66 2,922,026.30 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 7 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 2013 年，全球经济呈现缓慢复苏，其中发达经济走势正逐步走出欧债危机等风险的阴霾，经济趋向温和复苏，但前景仍存在不确定性；国内经济面临产业结构和经济增长方式的双重调整。国家固定资产投资的增速持续放缓，新上项目明显减少；公司所处的重点行业-机械制造业虽呈现缓慢回升的发展态势，但各个子行业间发展极不平衡，传统子行业诸如纺机、机床等仍呈现严重供大于求、产能过剩的现象，同时环保、机器人等新概念的子行业发展态势良好。受国家“十二五”战略规划对节能环保、高端装备制造、新能源等产业的扶持力度影响，在报告期内公司自主研发产品的系列化、产业化、市场化的程度有所提升。2013 年是公司自上市以来，募集资金项目的实施完成之后，在原有业务的基础之上，重点发展大功率电力电子和工业自动化及通讯产品的产业化发展战略调整的关键之年。公司在董事会的领导下，坚持“协同、聚焦”的既定发展战略，充分落实年初制定的全年计划和经营任务。报告期内，公司在重点行业、重点客户领域取得了较好的市场突破，公司自主研发产品业务的规模化扩大，也为公司整体经济效益的提升作出显著贡献；另一方面，随着公司研发管理体系、全面预算管理体系等的不断完善，公司的经营质量得以改善，公司管理费用也得到了有效的控制。报告期内，公司基本完成了年初设定的经营目标和管理目标。二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 公司的主营业务是工业电气产品分销业务和系统集成业务（包括公司自主研发产品），主要产品业务类别和客户市场如下表：业务类别业务类别 主要产品描述主要产品描述 主要客户市场主要客户市场 工业电气产品分销业务 ABB，施耐德，西门子，欧姆龙等 机械设备配套，项目配套 系统集成业务 工业自动化及通讯集成 工业控制与传动集成，工业通讯及网络集成 交通，矿山，电力，港口，化工 大功率电力电子产品 风电变流器，大功率电源，整流回馈装置 风力发电设备，节能环保 工业自动化及通讯产品 PLC，工业平板，控制软件，工业以太网交换机，高可靠性冗余服务器等 制药机械，光伏及LED设备等 上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 8 工业电气产品分销业务：工业电气产品分销业务：公司与法国索能达集团合资组建的“海得电气科技有限公司”是公司工业电气及自动化产品分销业务的主体。海得电气主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的成套商与集成商用户提供电气与自动化产品的配套与服务。2013年随着国内OEM市场的逐步回暖，如纺织机械、机床、起重机械、注塑机械等行业均有回暖需求，公司在积极开发新客户、挖掘既有客户潜力的同时，通过不断完善费用控制、库存周转、团队建设、绩效考核等管理机制，公司工业电气及自动化产品分销业务营业收入同比增长8.86%，毛利同比提升21.74%。系统集成业务：系统集成业务：主要包括工业自动化及通讯集成业务，自主研发生产的大功率电力电子产品和工业自动化及通讯产品业务。工业自动化及通讯集成业务：主要为交通、港口、电力、冶金、矿产等项目市场客户提供工业控制、传动、通讯、生产与管理信息等方面的系统设计、系统成套与设备集成，通过对行业控制需求的把握和行业生产工艺的研究，提供应用系统解决方案。报告期内，由于国内经济结构调整和投资增速减缓，行业波动及分化较为明显，公司业务中的主要行业如交通、电力有一定程度增长，但冶金、矿产行业下降较为明显。报告期内,该业务整体营业收入与去年相比增长5.48%。公司大功率电力电子产品业务：2013年，公司进一步强化研发流程的管理、优化成熟产品设计、提升公司质量管理体系。公司大功率电力电子产品业务在重点产品和重点客户的开发上均取得了明显的进展，公司2MW直驱变流器及2MW双馈液冷变流器在客户现场得到了验证并获得批量的订单，成为了数家重点客户的主流供应商之一；与此同时，公司2.5MW风电变流器和5MW的海上风电变流器已完成了样机鉴定，获得客户的较高好评，进一步确立了公司在风电变流器行业的技术领先地位，为未来业务的发展打下良好的基础；另一方面，公司在风电变流器改造业务上，也取得了重大进展，获得了批量订单，提升了公司在电厂投资方的品牌美誉度。报告期内，公司大功率电力电子产品业务营业收入同比增长88.63%。公司工业控制及通讯产品业务：主要包括：NetSCADA系列监控组态软件、嵌入式工业平板电脑、e-Control可编程序控制器（PLC）以及具有容错功能（Non-stop）的H&iServer工业服务器。目前，控制产品主要应用于制药机械、光伏和LED生产设备、轮胎橡胶机械、中央空调控制系统等设备控制和车间、厂上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 9 区等监控及生产信息管理；服务器产品主要应用于高速公路、轨道交通、烟草、石化、矿业、冶金等行业的数据中心和综合控制系统领域。公司根据特定的目标行业市场的需求，采用“客户化”的产品开发策略并提供有针对性的行业应用解决方案，逐步赢得品牌的认可度和知名度。报告期内，此类业务营业收入同比增长230%。由于此类业务处于市场起步阶段，当期尚未体现规模效应，但其未来也将是公司整体业绩提升的增长点。综上分析，2013年度，系统集成业务营业收入同期对比增长约17.36%，毛利率同期对比基本持平。报告期内，公司实现营业收入143,146.92万元；营业利润实现3,395.98万元；归属于上市公司股东的净利润为3,092.68万元。利润及现金流量主要项目变动分析表：利润及现金流量主要项目变动分析表：单位：人民币元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 本期比上期增本期比上期增减幅度减幅度%20112011 年度年度 营业收入 1,431,469,159.77 1,269,254,560.56 12.78%1,331,030,679.71 毛利 257,549,298.07 213,237,920.85 20.78%235,761,471.73 毛利率 17.99%16.80%1.19%17.71%销售费用 77,226,277.27 75,638,855.04 2.10%81,084,491.64 管理费用 119,368,877.61 116,874,382.32 2.13%107,212,541.60 财务费用 12,700,802.97 10,638,141.00 19.39%2,760,490.11 资产减值损失 10,896,037.09 17,257,964.24-36.86%9,024,454.59 营业利润 33,959,766.83-11,075,627.76 406.62%31,020,711.88 利润总额 44,936,625.80 6,408,569.17 601.20%36,976,477.71 归属于上市公司股东的净利润 30,926,751.13 2,200,843.76 1305.22%20,475,937.61 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 本期比上期增本期比上期增减幅度减幅度%20112011 年度年度 总资产 1,279,496,024.30 1,236,407,759.14 3.48%1,149,390,979.82 归属于母公司所有者权益 735,424,191.20 715,497,440.07 2.79%724,296,596.31 经营活动产生的现金流量净额 12,540,405.15 40,938,916.84-69.37%-155,980,173.95 报告期内公司资产减值损失、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润，经营活动产生的现金流量净额与上年同期对比变动幅度超过 30%。上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 10 资产减值损失同比下降主要是报告期内公司加大销售回款力度，优化账龄结构,减少坏账计提准备所致。营业利润同比大幅上升的原因主要是报告期内公司随着外部经济形势的回暖，公司的整体营业收入同比增长 12.78%，特别是公司自主研发产品的营业收入实现较大幅度增长；同时公司严格控制经营费用开支和加大收款力度，上述综合因素致使公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比均有大幅增长。经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期内随着销售额的增长，票据结算额也随之增长；同时年末公司为节约票据贴现支出减少贴现利息，应收票据比上年末增加 6000 多万，导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 报告期内,公司实现营业收入 143,146.92 万元，同比增长 12.78%，主要是公司主营业务中的工业电气产品分销业务受机械制造行业市场需求的回暖，营业收入同比增长 8.86%；公司主营业务中的系统集成业务，特别是随着公司自主研发的大功率电力电子产品的市场突破，致使系统集成业务的整体营业收入同比增长 17.36%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 11 公司主要销售客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）198,202,135.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.85%公司前 5 大客户资料 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 77,870,545.72 5.44%2 第二名 45,140,307.78 3.15%3 第三名 26,781,025.45 1.87%4 第四名 25,547,008.55 1.78%5 第五名 22,863,247.86 1.6%合计 198,202,135.36 13.85%3、成本 行业分类 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本 比重（%）金额 占营业成本 比重（%）机械设备 机械设备 463,248,929.11 39.46%429,084,471.19 40.63%7.96%市政交通 市政交通 245,324,436.40 20.9%203,298,153.77 19.25%20.67%电力 电力 192,260,953.38 16.38%160,586,290.16 15.21%19.72%冶金矿产 冶金矿产 65,515,884.65 5.58%80,865,261.01 7.66%-18.98%其他 其他 207,569,658.16 17.68%182,182,463.58 17.25%13.94%产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比 增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电气产品分销业务 电气产品分销业务 666,991,689.13 56.82%621,293,534.95 58.83%7.36%系统集成业务 系统集成业务 506,928,172.57 43.18%434,723,104.76 41.17%16.61%上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 12 公司主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）809,141,439.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）71.12%公司前 5 名供应商资料 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 546,795,120.64 48.06%2 第二名 85,882,191.02 7.55%3 第三名 69,202,690.47 6.08%4 第四名 63,505,383.56 5.58%5 第五名 43,756,053.39 3.85%合计 809,141,439.08 71.12%4、费用 4、费用 项目项目 2012013 3年年 2012012 2年年 本年比上年增减幅度（本年比上年增减幅度（%）销售费用 77,226,277.27 75,638,855.04 2.10%管理费用 119,368,877.61 116,874,382.32 2.13%财务费用 12,700,802.97 10,638,141.00 19.39%所得税 7,457,894.10 2,660,303.29 180.34%变动原因：所得税的增加主要是报告期内随着销售额的增长，营业利润的增加，按税法及相关规定计算的当期所得税费用增加；同时，由于公司销售回款情况的好转而冲回坏账准备，导致递延所得税资产减少，所得税费用随之增加。5、研发支出 5、研发支出 项目项目 2012013 3年年 2012012 2年年 本年比上年增减幅度（本年比上年增减幅度（%）本期费用化研发支出 39,211,835.44 38,791,613.19 1.08%本期资本化研发支出 13,451,741.54 9,176,545.53 46.59%研发支出合计 52,663,576.98 47,968,158.72 9.79%研发支出总额占净资产比率（%）7.16%6.70%0.46%研发支出总额占营业收入比率（%）3.68%3.78%-0.10%变动原因：报告期内，公司资本化研发支出同比增长较高主要是随着公司自主研发产品的不断投入，研究开发项目已达到开发阶段并符合资本化确认条件的项目增加所致。上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 13 6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,428,178,252.00 1,116,329,043.61 27.94%经营活动现金流出小计 1,415,637,846.85 1,075,390,126.77 31.64%经营活动产生的现金流量净额 12,540,405.15 40,938,916.84-69.37%投资活动现金流入小计 883,513.68 679,730.08 29.98%投资活动现金流出小计 47,232,531.48 64,078,504.73-26.29%投资活动产生的现金流量净额-46,349,017.80-63,398,774.65 26.89%筹资活动现金流入小计 591,585,800.46 649,116,131.32-8.86%筹资活动现金流出小计 588,219,057.66 659,841,327.39-10.85%筹资活动产生的现金流量净额 3,366,742.80-10,725,196.07 131.39%现金及现金等价物净增加额-30,294,763.41-33,167,958.27 8.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：2013年经营活动产生的现金流量净额较2012年减少69.37%，主要原因是报告期内随着营业收入的增长，票据结算额也随之增长；同时年末公司为节约票据贴现支出减少贴现额，应收票据年末同比增加6,000多万，导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。2013年筹资活动产生的现金流量净额较2012年增加131.39%，主要原因是短期借款的增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司2013年度净利润3,092.68万元，经营活动产生的现金流量净额为1,254.04万元，主要原因是报告期内票据结算额的增加导致经营活动产品的现金流量净额同比减少。上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 14 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 机械设备 545,055,402.97 463,248,929.11 15.01%8.52%7.96%0.44%市政交通 294,205,565.77 245,324,436.40 16.61%14.73%20.67%-4.11%电力 257,537,258.37 192,260,953.38 25.35%24.94%19.72%3.25%冶金矿产 80,600,268.63 65,515,884.65 18.72%-22.24%-18.98%-3.27%其他 251,315,060.16 207,569,658.16 17.41%26.18%13.94%8.87%分产品 工业电气产品分销业务 755,047,069.94 666,991,689.13 11.66%8.86%7.36%1.23%系统集成业务 673,666,485.96 506,928,172.57 24.75%17.36%16.61%0.48%分地区 东北地区 34,283,807.45 28,821,878.24 15.93%-0.46%4.81%-4.23%华北地区 87,238,076.83 62,730,816.32 28.09%-5.67%-10.13%3.56%华东地区 938,163,445.15 769,637,566.33 17.96%4.58%1.2%2.75%华中地区 159,957,435.14 135,773,014.24 15.12%84.34%74.41%4.83%华南地区 41,301,211.11 35,285,653.28 14.57%-21.08%-17.4%-3.80%西南地区 55,629,875.06 41,624,084.85 25.18%-28.88%-22.52%-6.13%西北地区 31,790,932.36 26,451,874.99 16.79%255.87%342.91%-16.36%国外客户（出口）80,348,772.80 73,594,973.45 8.41%361.57%310.8%11.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 15 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 59,407,972.30 4.64%89,341,361.78 7.23%-2.59%应收账款 413,763,201.60 32.34%362,034,727.31 29.28%3.06%存货 260,909,119.62 20.39%308,619,819.35 24.96%-4.57%投资性房地产 5,872,875.57 0.46%6,385,201.76 0.52%-0.06%长期股权投资 15,907,410.52 1.24%12,664,278.20 1.02%0.22%固定资产 244,322,140.08 19.1%222,714,013.28 18.01%1.09%在建工程 219,625.55 0.02%14,316,035.54 1.16%-1.14%2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 166,586,337.74 13.02%144,029,250.73 11.65%1.37%3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 报告期内，公司无以公允价值计量的资产和负债。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 公司坚持“协同、聚焦”的发展战略，依托日益成熟的大功率电力电子和工业信息化研发平台,积极对新能源关键设备、装备自动化、工业信息化网络、节能降耗等领域的产品和技术持续进行研发，具备了全面的工业自动化系统集成能力、为制造企业全面电气配套的 OEM 服务能力、全系列风电变流器制造及低压上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 16 穿越改造能力、为广大工业用户提供包括以自主研发产品为核心的产品化业务、行业应用解决方案的系统集成业务、一站式的产品综合配套等服务。1、技术优势 海得控制在市级企业技术中心下，建立了软件测试实验室、专用控制器实验室、起重自动化实验室、机电一体化实验室、计算机监控系统实验室及全功率风电变流器实验室。依托公司两大研发平台，完善了科研管理体系，细化了项目立项、过程管理与监督、项目验收与资料归档的项目管理流程。截止2013年12月底，累计申请专利196项，其中发明专利28项，实用新型专利159项，外观专利9项；软件著作权35项，注册商标29件。2、产品优势 公司已拥有了从 0.85MW 到 5.5MW 的全系列风电风机变流器产品，并已成功为客户配套，产品指标优良，获得客户好评；同时，公司开发了光伏逆变器的相关产品，满足了现有客户的业务需求；在此基础上，公司正在开发集主控、变流、变桨功能于一体的风电风机控制产品。海得控制自主研发的模块式中型 PLC、专用控制器、嵌入式工业平板电脑、视觉识别系统、工业 NetSCADA 监控软件、具备容错功能的工业服务器等工业信息化产品与系统，经过长期的研发积累与市场开拓，在特定行业领域的计算机信息系统与解决方案中，已形成与国外大型跨国集团直接竞争的能力。3、协同优势 公司已有二十年的发展历程，建立了覆盖全国主要城市的销售和服务网络并积累了大量的行业用户和合作伙伴。另一方面，公司依托于两大研发平台，为相关业务开发了一系列的自主研发产品。依据用户对技术、产品及系统的不同需求，公司通过产品研发、产品销售和集成销售的协同，形成为广大工业用户提供最具竞争力的自动化与信息化产品、系统解决方案和服务的优势，及时的本地化技术服务和综合配套。逐步建立起以技术为支撑，以服务为先导的品牌营销优势。4、成本优势 随着公司不断强化供应链管理和优化生产流程，自主研发产品销售规模的扩大有助于总体制造成本的下降，通过产品研发技术的不断积累和设计优化，提升了产品的性价比，形成成本竞争能力。公司通过与工业自动化领域国际著名品牌上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 17 供应商的长期合作关系，协同原器件供应商、外协加工单位共同发展，互惠互利，提升了公司的采购议价能力，有助于建立终端产品的成本优势。六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2013 年投资额（元）2012 年投资额（元）变动幅度 0.00 17,600,000.00-100%（2）持有金融企业股权情况 报告期内，公司无持有金融企业股权情况。（3）证券投资情况 报告期内，公司无证券投资情况，无持有其他上市公司股权情况。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。（2）衍生品投资情况 报告期内，公司无衍生品投资情况。（3）委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款情况。3、募集资金使用情况 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金使用情况。上海海得控制系统股份有限公司 2013 年度报告 18 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况（1）海得电气科技有限公司 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况（1）海得电气科技有限公司 公司名称公司名称 海得电气科技有限公司 公司类型公司类型 子公司 所处行业所处行业 电气控制及自动化行业 主要产品或服务主要产品或服务 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务。注册资本注册资本 7,000 万元 主要财务数据主要财务数据 总资产（元）总资产（元）净资产（元）净资产（元）营业收入营业收入(元元)营业利润营业利润(元元)净利润（元）净利润（元）342,033,119.37 217,491,840.56 801,041,627.33 15,867,517.08 12,086,212.27 （2）成都海得控制系统有限公司 （2）成都海得控制系统有限公司 公司名称公司名称 成都海得控制系统有限公司 公司类型公司类型 子公司 所处行业所处行业 自动化行业 主要产品或服务主要产品或服务 计算机、软件、母线槽、开关柜、电子及产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、设计、施