002178_2013_延华智能_2013年年度报告_2014-03-10.pdf

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 1 上海延华智能科技上海延华智能科技(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增10 股。公司负责人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士及会计机构负责人(会计主管人员)王菁女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺请投资者注意投资风险。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.33 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.38 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 八、公司治理八、公司治理.49 九、内部控制九、内部控制.54 十、财务报告十、财务报告.56 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.139 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 根据公司自身情况判断，近期不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 延华智能 股票代码 002178 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 公司的中文简称 延华智能 公司的外文名称（如有）SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YANHUA SMARTECH 公司的法定代表人 胡黎明先生 注册地址 上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 注册地址的邮政编码 200060 办公地址 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦六楼 办公地址的邮政编码 200060 公司网址 电子信箱 yanhua_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许星 张膑 联系地址 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦六楼 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦六楼 电话 021-61818686*309 021-61818686*309 传真 021-61818696 021-61818696 电子信箱 yanhua_ yanhua_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 04 日 上海市工商行政管理局 310000000082262 310107734057153 73405715-3 报告期末注册 2013 年 11 月 13 日 上海市工商行政管理局 310000000082262 310107734057153 73405715-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 签字会计师姓名 张全心 俞国徽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 潘峰、艾华 2013 年 8 月 21 日至 2014 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）775,914,704.97 602,283,997.35 28.83%478,435,358.16 归属于上市公司股东的净利润（元）37,625,565.07 17,562,165.47 114.24%-9,396,040.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,567,952.85 16,591,866.54 54.1%-10,253,316.47 经营活动产生的现金流量净额（元）16,571,823.46 54,390,196.70-69.53%35,876,589.65 基本每股收益（元/股）0.26 0.13 100%-0.07 稀释每股收益（元/股）0.26 0.13 100%-0.07 加权平均净资产收益率（%）8.53%5.67%2.86%-3.07%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,198,452,306.80 831,281,604.90 44.17%752,406,555.94 归属于上市公司股东的净资产（元）665,624,842.68 318,216,719.33 109.17%300,927,624.16 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）113,027.12-113,306.56 12,019.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,978,800.00 1,096,900.00 403,156.67 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 623,167.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,870,212.09 181,890.05-5,035.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,089,353.22 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 9 减：所得税影响额 2,284,892.40 187,216.16 171,288.33 少数股东权益影响额（税后）708,887.81 7,968.40 4,743.00 合计 12,057,612.22 970,298.93 857,276.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，是延华智能发展历程中极为重要的一年，经过三年的转型，公司从智能建筑系统集成商转变成智慧城市服务商，确立了公司的战略定位智慧城市整体解决方案提供商。围绕这一战略定位，延华完成了登陆资本市场上的第一次再融资，以智慧城市项目为募投方向的定向增发，借助资本市场加速参与各地智慧城市建设。从2013年开始，延华围绕这一战略定位制定发展规划和开展业务：一方面，公司加强全国网络建设，充分发挥区域中心的辐射作用。公司业已形成的华东、华南、华北、华中、东北、西南和海南等七大区域中心，成为延华智能贯彻战略定位，积极参与当地智慧城市建设的阵地。2013年，立足区域中心，公司引入优秀的管理团队，全面升级管控体系，充分研究市场发展环境，在智慧城市各区域市场上选择并投建一批标志性的优质项目，制定出符合各地智慧城市建设需要的解决方案。同时，公司进行模式创新，在武汉、海南试点取得初步成功的基础上推出智城模式，通过与地方平台公司合资成立当地智城公司，积极探索从智慧城市顶层设计、建设施工、运营维护等全流程、全体系、系统化的智慧城市服务整体解决方案。充分利用公司的技术、品牌和当地政府的市场资源共同服务当地智慧城市建设，从而将公司从一个智能建筑系统集成商转变为一个面向城市的智慧城市投资商和服务商。智城模式成为快速推广的全国性扩张的商业模式，使得公司突破地域和建设环境对业绩增长的限制，2014年，公司将依托智城模式全面深入地参与到全国各地智慧城市的建设中。另一方面，公司加大对智慧城市各业务板块的拓展和深化，大力投入资源进行产业链的延伸。经过三年探索，公司主营业务已从智能建筑演变发展成为智慧城市各主要领域，我们秉承咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行的业务理念，在高端咨询、智能建筑、绿色智慧节能、智慧医疗、智慧交通等业务增长迅猛。在各地智慧城市建设中，公司依托区域中心，利用公司在医疗、绿色节能和交通等业务领域积累的资源和技术力量，选择医院、高端酒店和城市综合体作为突破口，积极参与到当地智慧城市建设中。通过高端咨询获取市场，在传统智能建筑项目上不断叠加节能、环保等新的高科技产品和服务，提升我们的服务附加值，从而实现利润最大化。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司营业总收入775,914,704.97万元，较上年同期增长28.83%；实现营业利润37,012,917.86万元，较上年同期上升37.02%；归属于母公司股东的净利润 37,625,565.07万元，较上年同期上升114.24%。同比变动的原因：报告期内，公司聚焦于智能建筑、智慧医疗、智慧交通、绿色智慧节能、高端咨询和软件研发等智慧城市业务板块，齐头并进，共同发展。经过一年的深入耕耘，各业务板块发展如火如荼，承接并打造了一批典型示范项目。在业绩增长、市场拓展、模式创新、品牌打造等方面均取得了显著成绩。报告期内，公司营业成本为628,698,697.78，较上年同期增长28.74%，同比变动的原因：公司2013年度营业收入增长，营业成本相应增长。报告期内，公司管理费用为72,185,290.43万元，较上年同期增长39.19%，同比变动的原因：本年度业务扩张，相关区域中心建设、研发支出及房屋租赁费增幅较大。报告期内，销售费用2013年度比2012年度增长35.73%，主要原因是本年度业务扩张，市场网点增加、人员投入增加所致。报告期内，研发费用21,528,335.97元，较去年上升101.96%，主要原因为：公司不断拓展技术含量更高的业务，为此加大了研发投入。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 11 报告期内，经营活动产生的现金流量净额16,571,823.46元，比去年同期降低69.53%，主要原因为：2013年业务发展迅速，区域中心、智城模式等方面投入加大。报告期内，投资活动产生的现金流量净额-181,765,121.58元，比去年同期下降502.85%，主要原因为：公司利用闲置资金进行保本理财的投资活动增加。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额304,129,279.56元，比去年同期增加1168.60%，主要原因为：公司本期非公开发行股票增资，募集资金到位所致。报告期内，现金及现金等价物净增加额138,935,981.44元，比去年同期增加3339.73%，主要原因为：公司本期非公开发行股票增资，募集资金到位所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：各业务板块各业务板块“齐头并进齐头并进”，全面进军智慧城市各大领域，全面进军智慧城市各大领域 在智能建筑业务板块，凭借多年来的深厚积淀，集机电、消防、节能等多学科交叉、多专业融合的技术支撑体系，以软件研发和系统集成为平台，在城市综合体、政府公建、星级酒店、智慧社区等领域继续深耕细作，保持了业绩的持续增长，并制定出超高层建筑、城市级数据中心、会展类多媒体系统等一系列解决方案，满足了目前市场上对于新型智能建筑的标准要求。在高端咨询业务板块，公司以高端咨询为特色的业务模式发挥出先发优势，全面带动了公司其他关联业务的发展。本年度公司高端咨询的品牌优势进一步彰显，承接了一批标志性的智能建筑咨询设计项目，还特别在智慧城市顶层设计方面开拓出新的领域，为遵义、咸宁、淮北、济宁、宜昌、荆州、荆门等地的智慧城市建设提供全方位的咨询设计服务和项目落地的实施。公司自主提出的建筑智能与节能专业技术服务获上海市科委批准立项，成为上海市公共服务平台之一，为政府机关、企事业单位、科研院所及广大市民提供相关技术咨询服务及信息支撑。在智慧节能业务板块，公司节能品牌的全国化战略稳步推进。其中，建筑节能咨询业务积极领跑，不仅被评定为上海市绿色建筑技术咨询单位，并承担了全国一、二线城市包括城市综合体、医疗卫生、办公建筑等多种业态的绿色建筑咨询服务项目，其中临沧市人民医院青华医院绿色建筑示范工程项目获建设部批准立项，成为全国首个国家级医院类绿色建筑示范工程项目；大型公建用能分项计量与能耗监测管理平台业务已覆盖上海市普陀区、黄浦区、杨浦区、嘉定区等重点区域，并已拓展至武汉、海南等地，实现了立足上海、面向全国的战略目标；合同能源管理业务快速推进，承担的合同能源管理节能改造项目以显著的节能效益引起多方关注，上海斯格威铂尔曼大酒店合同能源管理综合节能改造项目 获评为上海市公共建筑节能改造重点城市示范工程，并被纳入国家科技部十二五科技支撑计划示范工程。在智慧医疗业务板块，公司迅速扩大医院市场份额，结合大量医院项目的实践，形成了成熟的集绿色智能建筑体系、绿色优质医疗体系和绿色高效管理体系三位一体的绿色智慧医院建设方案，并成功运用于上海、山东、吉林、湖北、云南、海南等多省市的标志性医院项目，获得了医疗卫生行业的广泛认可。在绿色智慧医院业务发展的基础上，公司深度耕耘大健康产业领域，在业已承接的新型养老社区和科技助老平台项目的基础上，整合服务资源，针对社区居家养老和机构养老，推出养老服务平台等系列产品，并逐步拓展至智慧社区整体服务，面向更广阔的人群包括长者子女提供服务。通过在大健康科技产业的持续投入，致力于成为中国大健康产业科技服务的技术与品牌领袖。在智慧交通业务板块，公司智慧交通事业部进一步加大对对该细分市场的投入力度，承接了三亚市智能公共交通系统工程、上海西站综合交通枢纽南广场及地下空间智能化工程、武汉市二七路和游艺路综合公共停车场停车设施项目等重大项目，为实现在智慧交通领域的领先地位打下了坚实基础。在软件研发业务板块，公司软件业务取得突破性增长，聚焦环保、医疗、交通、政务等行业，快速拓展了智慧城市基础软件平台及行业软件研发与管理市场。同时，公司软件业务高度关注民生工程，聚焦环保，布局社区，关注公共安全。针对我国环境污染严重、环保监管效率低下的问题，推出了智慧环保整体解决方案，希望最大程度上解决环境污染问题，努力共建生态文明；为解决原有社区服务系统一个系统，几个条线的问题，推出智慧社区整体解决方案，积极构建智慧社区；针对近期医闹事件频发、暴力恐怖袭击案件重现等事件，研发了大型公共场所应急指挥系统解决方案，助力建设平安城市。智慧城市基础软件平台和行业软件产品和解决方案的推出，有效丰富了公司智慧城市业务内涵，提升业务技术附加值，为整体业务提供了新的增长引擎。各区域中心各区域中心“深耕细作深耕细作”，加速构建全国性市场网络，加速构建全国性市场网络 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司各区域中心在本年度呈现出蓬勃旺盛的发展态势，成功承接了一批优秀的标志性的精品工程，显著提升了公司在全国市场的营销能力、细分市场拓展能力与客户满意度。实现了全国区域发展三步曲：将区域特色与公司资源进行充分结合，形成特色，做强区域；与公司主营业务、重点领域相结合，扎根当地，做大区域；全面建设区域，完善区域管理，不断做大做强。其中，北方区域中心成功开辟天津基地，顺利打开北方区域的又一重点市场。作为公司打入市场的重要通道，区域建设为集团业务拓展搭建了全国平台。作为公司转型发展的重要结果，智慧医疗、绿色智慧节能和智慧交通在新的细分市场的形成在区域平台上得到进一步发展：在重点区域进行新业务的试点，形成新的业务方向；依托区域大力发展新业务，进入新的细分市场，并培育出绿色智慧酒店等行业事业部；形成有业务特色的行业事业部，支持全国区域在细分市场的持续发展。智城模式获市场认可，成功复制推广智城模式获市场认可，成功复制推广 作为公司智城模式的先驱和示范，武汉智城和海南智城公司良好的运营状况、扎实的团队建设以及优质的业务储备为公司未来的发展提供了保障。武汉智城朝着湖北智慧城市建设与运营的领军企业战略目标又迈进了一大步，在各细分市场承接了一批地标性项目，被认定为湖北省高新技术企业、省软件企业，获得国家级东湖高新区瞪羚企业称号，取得安防一级等资质，获得优秀软件产品和优秀信息化解决方案等荣誉，体现了可持续发展的强劲动力。海南智城不仅圆满完成了三亚市重点惠民工程三亚一卡通项目，还在智慧交通领域取得突破性拓展，承接了三亚市智能公共交通系统工程，为开拓三亚智慧城市关联市场奠定了坚实基础；公司与遵义市人民政府签署了战略合作框架协议，双方就投资组建合资公司的事宜达成共识，智城模式继扎根武汉、三亚后，将再次落地红色之城。公司智城模式以其前瞻性和可行性已获得市场的高度认可，并开始在各地进行大力复制和推广。科研工作再上新台阶，企业核心竞争力全面提升科研工作再上新台阶，企业核心竞争力全面提升 在技术创新研发方面，公司把科研工作作为一项重点内容进行了大力投入，报告期内研发经费较2012年增加101.96%，科研工作跨上了一个新台阶：承担的一批科研项目顺利通过验收，包括基于居民互动电子健康档案的区域医疗云平台建设项目、住建部科技计划项目基于物联网的建筑节能运营平台与评估模型研究项目和建筑能耗监测与分析系统的研究开发项目等；启动了一批国家及省级重大科研项目，其中自主提出并开展的建筑智能与节能专业技术服务成功列入上海市2013年度研发公共服务平台建设计划；加快科研成果转化，加大创新技术在具体业务中的应用及推广，有效推动了企业核心竞争力的提升。公司坚持依托专业公司、区域管理中心、事业部等三维一体的发展战略，将最新的研发成果与软件产品，不断推广到具体项目中去，实现了科研成果有效转化，持续放大技术创新的产业化效应，切实提升了经营业绩。综上所述，在报告期内，公司在智慧城市整体解决方案提供商的战略定位下，将智城模式作为公司全国性扩张的主要商业模式，在咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行业务理念指导下展开各项业务。横向上，进一步强化区域中心等全国性市场网络的建设，使之成为公司扩大规模，提升收入的基础，在纵向上，加大绿色节能环保和智慧医疗上投入，提升公司的高科技含量，改善公司的收入结构，提升产品和服务在收入中的比重。通过两到三年的持续努力，公司目前主要由智能建筑工程收入为主的局面逐步改进到高科技产品和高端软件服务性收入为主。2013年，公司在智慧城市各主要领域的业务发展、细分市场的销售与开拓、全国区域中心的建设、智城模式的成功推广、技术研发与创新等方面均取得了良好的成果与成绩，持续提升企业核心竞争力，为公司全面深入服务各地的智慧城市建设和运营奠定了扎实的基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 产品分类 2013年 2012年 同比增减情况 金额 占营业收入比重(%)金额 占营业收入比重(%)智能建筑 561,223,439.01 72.41%398,777,311.68 66.39%40.74%智慧医疗 52,651,015.64 6.79%62,972,469.27 10.48%-16.39%智慧节能 25,878,407.37 3.34%9,287,037.21 1.55%178.65%上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 13 软件与咨询 33,640,613.15 4.34%14,139,358.51 2.35%137.92%智能产品销售 101,619,991.03 13.11%115,500,425.46 19.23%-12.02%地区分类 2013年 2012年 同比增减情况 金额 占营业收入比重(%)金额 占营业收入比重(%)华东 444,710,529.95 57.38%292,394,602.47 48.68%52.09%华北 79,285,932.13 10.23%49,360,604.29 8.22%60.63%东北 42,256,194.95 5.45%5,025,041.56 0.84%740.91%华南 35,421,204.89 4.57%101,686,103.90 16.93%-65.17%西南 60,190,951.99 7.77%35,336,429.59 5.88%70.34%华中 113,148,652.29 14.60%116,873,820.32 19.46%-3.19%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）154,830,851.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.95%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 武汉新城国际博览中心 49,956,178.54 6.44%2 上海外经贸工程有限公司 35,122,759.72 4.53%3 上海建工一建集团有限公司 25,847,899.84 3.33%4 中国新兴建设开发总公司 24,875,944.21 3.2%5 宁波滨海教育集团 19,028,069.40 2.45%合计 154,830,851.71 19.95%3、成本、成本 产品分类 单位：元 产品分类 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）智能建筑 469,036,403.76 74.67%334,050,296.90 68.54%40.41%智慧医疗 43,818,757.98 6.97%49,052,899.65 10.06%-10.67%智慧节能 14,063,766.57 2.24%2,891,063.26 0.59%386.46%上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 14 软件与咨询 13,676,794.59 2.18%3,070,766.38 0.63%345.39%智能产品销售 87,567,210.67 13.94%98,350,349.01 20.18%-10.96%说明 地区分类 2013年 2012年 同比增减（%）金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）华东 355,433,700.09 56.58%237,390,107.35 48.70%49.73%华北 62,804,873.00 10.00%39,777,300.24 8.16%57.89%东北 33,927,603.61 5.40%4,384,859.51 0.90%673.74%华南 29,310,929.18 4.67%79,916,733.13 16.40%-63.32%西南 52,736,102.10 8.40%32,151,147.49 6.60%64.03%华中 93,949,725.59 14.96%93,795,227.48 19.24%0.16%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）43,135,720.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）6.57%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 东营市石大智源科技有限责任公司 9,879,980.18 1.51%2 霍尼韦尔安防（中国）有限公司上海分公司 9,783,653.21 1.49%3 武汉建工股份有限公司 8,729,857.01 1.33%4 上海邦建电子工程有限公司 7,551,680.00 1.15%5 上海杰东系统工程控制有限公司 7,190,550.00 1.1%合计 43,135,720.40 6.57%4、费用、费用 费用项目 2013年 2012年 增减比例（%）2011年 占2013年营业收入比例（%）销售费用 17,782,917.30 13,102,019.23 35.73 12,340,535.81 2.29 管理费用 72,185,290.43 51,859,559.64 39.19 36,154,683.73 9.30 财务费用 12,567,339.10 12,781,096.13 -1.67 8,416,653.27 1.62 所得税费用 5,406,714.48 7,611,829.26 -28.97 -1,105,485.42 0.70 （1）销售费用2013年度比2012年度增长35.73%，主要原因是本年度业务扩张，市场网点增加、人员投入增加所致。（2）管理费用2013年度较2012年度增长39.19%，主要原因是本年度业务扩张，相关区域中心建设、研发支出及房屋租赁费增幅较大。上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 15 5、研发支出、研发支出 项目 2013年 2012年 增减比例 研发费用 21,528,335.97 10,659,570.81 101.96%占净资产比例 3.11%2.89%0.22%占营业收入比例 2.77%1.77%1.00%研发费用21,528,335.97元，较去年上升101.96%，主要原因为：公司不断拓展技术含量更高的业务，为此加大了研发投入。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 853,099,635.33 628,520,463.63 35.73%经营活动现金流出小计 836,527,811.87 574,130,266.93 45.7%经营活动产生的现金流量净额 16,571,823.46 54,390,196.70-69.53%投资活动现金流入小计 806,735,784.92 4,687,715.12 17,109.57%投资活动现金流出小计 988,500,906.50 34,838,586.94 2,737.37%投资活动产生的现金流量净额-181,765,121.58-30,150,871.82-502.85%筹资活动现金流入小计 567,371,898.80 259,800,000.00 118.39%筹资活动现金流出小计 263,242,619.24 288,260,465.84-8.68%筹资活动产生的现金流量净额 304,129,279.56-28,460,465.84 1,168.6%现金及现金等价物净增加额 138,935,981.44-4,288,498.99 3,339.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额 16,571,823.46 元，比去年同期降低 69.53%，主要原因为：2013 年业务发展迅速，区域中心、智城模式等方面投入加大。（2）投资活动产生的现金流量净额-181,765,121.58元，比去年同期下降502.85%，主要原因为：公司利用闲置资金进行保本理财的投资活动增加。（3）筹资活动产生的现金流量净额304,129,279.56元，比去年同期增加1,168.60%，主要原因为：公司本期非公开发行股票增资，募集资金到位所致。（4）现金及现金等价物净增加额138,935,981.44元，比去年同期增加3,339.73%，主要原因为：公司本期非公开发行股票增资，募集资金到位所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 16 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 智慧城市服务 775,013,466.20 628,162,933.57 18.95%29.02%28.88%0.09%分产品 智能建筑 561,223,439.01 469,036,403.76 16.43%40.74%40.41%0.19%智慧医疗 52,651,015.64 43,818,757.98 16.78%-16.39%-10.67%-5.33%智慧节能 25,878,407.37 14,063,766.57 45.65%178.65%386.46%-23.22%软件与咨询 33,640,613.15 13,676,794.59 59.34%137.92%345.39%-18.94%智能产品销售 101,619,991.03 87,567,210.67 13.83%-12.02%-10.96%-1.02%分地区 华东 444,710,529.95 355,433,700.09 20.08%52.09%49.73%1.26%华北 79,285,932.13 62,804,873.00 20.79%60.63%57.89%1.37%东北 42,256,194.95 33,927,603.61 19.71%740.91%673.74%6.97%华南 35,421,204.89 29,310,929.18 17.25%-65.17%-63.32%-4.16%西南 60,190,951.99 52,736,102.10 12.39%70.34%64.03%3.37%华中 113,148,652.29 93,949,725.59 16.97%-3.19%0.16%-2.78%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 335,165,967.55 27.97%197,599,951.15 23.77%4.2%应收账款 113,036,000.56 9.43%136,916,762.33 16.47%-7.04%存货 345,386,516.69 28.82%221,669,755.99 26.67%2.15%投资性房地产 6,717,709.94 0.56%11,983,051.22 1.44%-0.88%长期股权投资 65,422,227.08 5.46%65,127,564.00 7.83%-2.37%固定资产 128,735,573.89 10.74%133,138,518.72 16.02%-5.28%上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 17 在建工程 9,037,510.30 0.75%60,538.63 0.01%0.74%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 168,010,000.00 14.02%172,905,000.00 20.8%-6.78%长期借款 14,273,878.86 1.72%-1.72%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、智慧城市整体解决方案的成熟应用 公司在已有的智慧城市整体解决方案的基础上，经过调研接洽，充分了解各地智慧城市建设和运营的需求，形成独具特色的、切实可行的整体解决方案，并将智慧城市整体解决方案提供商作为公司的战略定位。围绕这一战略定位，在高端咨询、智能建筑、智慧医疗、绿色智慧节能、智慧交通、软件研发等领域形成符合目前市场需求和期望的解决方案，并已在全国的业务项目中普遍应用并取得业内好评。其中，超高层建筑解决方案、合同能源管理解决方案、绿色智慧医院解决方案、城市智慧交通解决方案、智慧环保解决方案的提出和应用等均为行业领先。2、智城模式的成功应用 公司以服务各地智慧城市建设为使命，进行了一系列积极探索与实践。由公司率先提出的创新模式智城模式不但已成功扎根武汉、海南，为两地智慧城市建设与发展作出了积极贡献，而且成为公司可推广复制的商业模式。报告期内，公司与武汉合作的控股公司武汉智城公司已经进入盈利周期，2013年实现利润过千万；延华与三亚合作的参股公司海南智城也开始实现收入，有望在2014年进入盈利周期。智城模式，为延华智能的商业模式创新提供了很好的实践，在此基础上，2014年延华智能将智城模式快速在全国进行推广和复制，从顶层规划设计到智慧城市建设和运营等各方面为各地长期高效地发展产业、输送人才、带动投资，全面助力当地政府发挥后发优势，打造成为中国智慧城市试点示范。智城模式必将推进延华智能深化战略转型，进一步提升收入和利润。3、人才优势 报告期内，延华智能的人才队伍的不断扩大，管理取得长足进步。在智慧城市顶层设计、落地项目的探索研究、绿色智慧节能、智慧医疗、智慧交通等领域已集聚一批行业资深专家和领军人物，吸引培养并造就了一支专业能力强、创新能力佳、综合素质高的复合型智囊团，以坚实的人才保证和智力支持，全方位地保证了延华智能智慧城市业务战略的稳步推进。公司在多元化人才培养机制的基础上不断创新人才培养举措，组织了多次公司内部公开竞聘，选拔了一批优秀青年人才，为智慧城市业务需求储备了充足的人才力量。公司形成了先进典范数量众多的璀璨现象，获得智能建筑行业二十年行业领军人物、智能建筑行业二十年行业新锐人物、智能建筑行业优秀经理人、上海市领军人才、上海市优秀技术带头人、上海市职工科技创新标兵、普陀区领军人才、普陀区拔尖人才、普陀区青年英才、普陀区优秀中国特色社会主义建设者等荣誉。4、科技优势 在技术创新研发方面，公司把科研工作作为一项重点内容板块进行了大力投入，报告期内研发经费较2012年增加101.96%，科研工作跨