002263_2013_大东南_2013年年度报告（更新后）_2014-06-04.pdf

浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 1 页 共 166 页 浙江大东南股份有限公司浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 2 页 共 166 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 05 月月 14 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 1 股。股。公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)许海芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许海芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 3 页 共 166 页 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.29 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.38 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 八、公司治理八、公司治理.50 九、内部控制九、内部控制.56 十、财务报告十、财务报告.58 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.164 浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 4 页 共 166 页 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/大东南股份公司 指 浙江大东南股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 浙江大东南股份有限公司 2013 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江大东南股份有限公司章程 大东南集团、集团公司 指 浙江大东南集团有限公司，系本公司控股股东 聚能控股 指 浙江聚能控股有限公司 诸暨贸易 指 浙江大东南集团诸暨贸易有限公司 宁波万象、宁波万象公司 指 宁波大东南万象科技有限公司，系本公司控股子公司 杭州绿海、杭州绿海公司 指 杭州大东南绿海包装有限公司，系本公司全资子公司 杭州高科、杭州大东南公司 指 杭州大东南高科包装有限公司，系本公司控股子公司 惠盛公司、惠盛塑胶公司 指 浙江大东南惠盛塑胶有限公司，系本公司全资子公司 万象科技、浙江万象公司 指 浙江大东南万象科技有限公司，系本公司控股子公司 万能包装、诸暨万能公司 指 诸暨万能包装有限公司，系本公司控股子公司 宁波绿海 指 宁波绿海电子材料有限公司，系本公司全资子公司 新能源公司、绿海新能源 指 浙江绿海新能源科技有限公司，系本公司全资子公司 锂电池隔膜研究院 指 浙江大东南锂电池隔膜研究院，系本公司全资子公司 台湾捷能 指 台湾捷能精机工业股份有限公司 意华国际 指 意大利意华国际贸易公司 华威标贴/香港华威标贴 指 香港华威标贴有限公司 BOPP 薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET 薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 CPP 薄膜 指 流涎聚丙烯薄膜 BOPP 电容膜 指 双向拉伸聚丙烯电容器薄膜 PP 薄膜 指 聚丙烯薄膜 元 指 人民币元 浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 5 页 共 166 页 重大风险提示重大风险提示 公司存在市场风险、劳动力成本上升风险、汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在市场风险、劳动力成本上升风险、汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八第四节（八.（五）未来面对的风险因素和对策）（五）未来面对的风险因素和对策）”浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 6 页 共 166 页 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大东南 股票代码 002263 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江大东南股份有限公司 公司的中文简称 大东南 公司的外文名称（如有）Zhejiang Great Southeast Co.,Limited 公司的外文名称缩写（如有）DDN 公司的法定代表人 黄飞刚 注册地址 浙江省诸暨市城西工业区 注册地址的邮政编码 311800 办公地址 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 办公地址的邮政编码 311800 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄飞刚 鲁丽娟 联系地址 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号 电话 057587380005 057587380005 传真 057587380005 057587380005 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 7 页 共 166 页 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 06 月 08 日 浙江省工商行政管理局 330000000009248 330681720085639 72008563-9 报告期末注册 2013 年 08 月 12 日 浙江省工商行政管理局 330000000009248 330681720085639 72008563-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 吴成航、包平荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6F 周旭东 公司回购事项已于 2013 年 5月 13 日完成，相关工商变更于 5 月 28 日完成，其服务也相应完成。浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 8 页 共 166 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）744,101,756.67 808,697,661.44 808,697,661.44-7.99%1,229,846,583.72 1,229,846,583.72 归属于上市公司股东的净利润（元）14,923,662.53-55,539,146.06-55,539,146.06 126.87%79,228,543.77 79,228,543.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-76,080,393.55-87,827,081.32-87,827,081.32 13.37%11,862,554.88 11,862,554.88 经营活动产生的现金流量净额（元）35,593,770.73 47,580,159.89 47,580,159.89-25.19%-965,366.17-965,366.17 基本每股收益（元/股）0.02-0.09-0.08 125%0.13 0.13 稀释每股收益（元/股）0.02-0.09-0.08 125%0.13 0.13 加权平均净资产收益率（%）0.6%-2.1%-2.1%2.7%4.55%4.55%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,544,561,255.56 3,312,819,551.74 3,439,099,060.49 3.07%3,357,318,391.48 3,357,318,391.48 归属于上市公司股东的净资产（元）2,488,624,560.01 2,532,001,383.70 2,532,001,383.70-1.71%2,709,566,443.63 2,709,566,443.63 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,923,662.53-55,539,146.06 2,488,624,560.01 2,532,001,383.70 按国际会计准则调整的项目及金额 浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 9 页 共 166 页 按国际会计准则 14,923,662.53-55,539,146.06 2,488,624,560.01 2,532,001,383.70 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,923,662.53-55,539,146.06 2,488,624,560.01 2,532,001,383.70 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 14,923,662.53-55,539,146.06 2,488,624,560.01 2,532,001,383.70 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,489,745.61 472,826.92-97,641,423.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）86,029,576.47 32,775,836.50 188,842,191.42 债务重组损益 194,589.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,489,819.15-2,645,868.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,967,313.40 2,935,176.51-2,808,077.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,882,870.88 减：所得税影响额 487,410.00 4,461,633.28 16,418,194.45 少数股东权益影响额（税后）1,015,678.18 924,090.54 5,040,098.88 合计 91,004,056.08 32,287,935.26 67,365,988.89-浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 10 页 共 166 页 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年度，国内经济增速持续放缓，经济形势未见明显好转。传统包装行业形势依旧严峻，市场需求无法得到有效提升，传统产品市场竞争激烈，产品利润单薄。在预见传统产品的艰难前景下。公司在过去的一年中积极响应国家“转型升级”号召，紧跟政策步伐，不断加大企业创新力度，引进同行业先进技术，促进传统产业向高科技、新能源产业转变。公司在2013年度积极推进募投项目建设，排艰克难，“年产6000万平方米锂电池离子隔离膜项目”、“年产8000吨耐高温超薄电容膜项目”已进入试生产阶段，预计2014年度将产生效益；“年产5万吨光学膜新材料项目”、“年产3亿Ah高能动力锂电池建设项目”目前正在有序推进。项目的实施不仅促进了传统产品结构的调整，而且为追踪国内外高分子膜最新成果，提高企业核心竞争力，增强企业发展后劲打下了良好的基础。2013年度，在响应国家号召的基础上，通过企业的不懈努力，公司2013年度业绩扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入74,410.18万元，较上年同期下降7.99%；实现净利润814.73万元，较上年同期上升109.93%；其中归属于母公司的净利润1,492.37万元，较上年同期上升126.87%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1）公司的收入、成本、费用等变动情况 项目 2013年 2012年 同比变动（%）营业收入 744,101,756.67 808,697,661.44-7.99%营业成本 750,349,330.58 832,637,861.65-9.88%销售费用 5,247,557.57 6,081,605.02-13.71%管理费用 55,967,555.10 46,980,837.84 19.13%财务费用 30,483,382.88 15,539,202.49 96.17%经营活动产生的现金流量净额 35,593,770.73 47,580,159.89-25.19%投资活动产生的现金流量净额-384,484,118.02-335,202,935.64-14.70%筹资活动产生的现金流量净额 124,002,171.14 1,721,711.90 7102.26%1.财务费用本期数较上年数增加96.17%，一方面，本期银行借款增加，使得本期利息支出增加；另一方面，本期存款利息较上年有所减少。浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 11 页 共 166 页 2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了7102.26%，主要系本期借款收到的现金较上年同期有大幅增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2）回购事项 浙江大东南股份有限公司（以下简称“本公司”）2012 年回购部分社会公众股份的方案于2012年11月13日经公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过，2012年12月12日本公司公告了关于回购部分社会公众股份的报告书（详见公司 2012-88 号公告）。公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购部分社会公众股，回购资金总额不超过1.5亿元人民币（公司自有资金）、回购股份价格不超过7元/股的条件下，预计可回购2,142.58万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自股东大会通过之日起六个月内。回购实施情况：截至2013年5月13日，公司已回购的股份数量共计 21,299,740 股，占公司总股本603,510,000股的比例为3.53%，成交的最高价为6.03元/股，最低价为5.10元/股，支付总金额约为12,000万元（含印花税、佣金等交易费用）。2013年5月22日公司公告了股份变动报告书（详见公司2013-38号公告），本次回购实施完毕后，公司总股本由 603,510,000股减少至582,210,260股，相关工商变更已于2013年5月28日办理完成。3）募投项目延期说明 关于对公司年产6万吨新型功能性BOPP包装薄膜、年产6000万平方米锂电池隔离膜、年产8000吨耐高温超薄电容膜三个募投项目达预定可使用状态时间的预计，2013年报预告与2012年报预告的进度预计有所推迟。项目进度推迟的原因，有设备供应商延期交货、设备安装的复杂程度超预期、工程建设中电力配合问题等内、外部因素。公司将想方设法，在保证工程质量的前提下，努力加快项目进度。年产6万吨新型功能性BOPP包装薄膜项目年内已进入联合试运转阶段，预计5月末可达预定可使用状态，年产8000吨耐高温超薄电容膜项目共两条生产线，其中一条生产线已于2014年3月投产，达到预定可使用状态，另一条生产线尚处于建设期，达到预定可使用状态日期约为2014年12月30日；年产6000万平方米锂电池隔离膜项目有试样送检，但全线达预定可使用状态预计也要待年底。2、收入、收入 说明 本报告期营业收入744,101,756.67元，较上年同期下降了7.99%，主要系本年塑料制品行业下游市场需浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 12 页 共 166 页 求不振，产品竞争加剧，导致本年销售收入减少。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）塑料包装 销售量 47,663 56,277-15.31%生产量 49,254 55,861-11.83%库存量 9,467 9,039 4.74%电容膜 销售量 7,174 6,421 11.73%生产量 7,867 6,789 15.88%库存量 1,502 813 84.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 上述项目的计量单位为吨。电容膜库存量较上年增加了84.75%，主要系产品销售形势良好，年末为销售储存所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）179,742,647.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）24.16%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 77,944,792.80 10.48%2 第二名 45,202,384.82 6.07%3 第三名 26,663,814.57 3.58%4 第四名 17,975,058.72 2.42%5 第五名 11,956,596.50 1.61%合计 179,742,647.41 24.16%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 13 页 共 166 页 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）塑料包装行业 原材料 585,636,355.63 81.81%651,858,057.80 81.79%-10.16%塑料包装行业 人工工资 14,033,387.57 1.96%14,337,028.09 1.8%-2.12%塑料包装行业 制造费用 98,938,293.80 13.82%110,315,395.20 13.84%-10.31%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）BOPP 膜 原材料 107,619,205.91 15.03%120,680,028.40 15.14%-10.82%BOPP 膜 人工工资 1,098,540.00 0.15%1,118,852.00 0.14%-1.82%BOPP 膜 制造费用 9,902,246.77 1.38%9,190,070.97 1.15%7.75%CPP 膜 原材料 160,680,421.22 22.44%175,021,857.70 21.96%-8.19%CPP 膜 人工工资 3,561,409.05 0.5%3,226,265.64 0.4%10.39%CPP 膜 制造费用 21,737,168.44 3.04%26,108,800.47 3.28%-16.74%BOPET 膜 原材料 166,678,459.30 23.28%177,125,259.50 22.22%-5.9%BOPET 膜 人工工资 2,078,817.04 0.29%2,250,180.00 0.28%-7.62%BOPET 膜 制造费用 25,880,086.87 3.62%32,082,708.16 4.03%-19.33%电容膜 原材料 102,869,569.83 14.37%111,517,699.20 13.99%-7.75%电容膜 人工工资 2,091,488.00 0.29%2,282,817.00 0.29%-8.38%电容膜 制造费用 28,490,443.75 3.98%26,766,754.24 3.36%6.44%塑料制品 原材料 1,257,301.28 0.18%1,488,859.03 0.19%-15.55%塑料制品 人工工资 151,159.00 0.02%157,151.00 0.02%-3.81%塑料制品 制造费用 2,094.87 0%441,859.34 0.06%-99.53%其他（丙膜、低压膜等）原材料 46,531,398.09 6.5%66,024,353.99 8.28%-29.52%其他（丙膜、低压膜等）人工工资 5,051,974.48 0.7%5,301,762.45 0.67%-4.71%其他（丙膜、低压膜等）制造费用 12,926,253.10 1.81%15,725,202.00 1.97%-17.8%说明 报告期塑料制品制造费用较上年同期下降99.53%的原因主要系生产该产品的机器设备折旧由2012年10月已计提完毕，导致折旧费下降所致。公司主要供应商情况 浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 14 页 共 166 页 前五名供应商合计采购金额（元）486,956,765.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）54.87%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 220,035,510.96 24.79%2 第二名 103,459,399.74 11.66%3 第三名 79,827,605.72 8.99%4 第四名 41,938,974.36 4.73%5 第五名 41,695,274.44 4.7%合计 486,956,765.22 54.87%4、费用、费用 项 目 2013年 2012年 本年比上年增减（%）占2013年营业收入比例（%）销售费用 5,247,557.57 6,081,605.02-13.71%0.71%管理费用 55,967,555.10 46,980,837.84 19.13%7.52%财务费用 30,483,382.88 15,539,202.49 96.17%4.10%所得税费用 1,827,880.74 7,711,507.70-76.30%0.25%1财务费用本期数较上年数增加96.17%，一方面，本期银行借款增加，使得本期利息支出增加；另一方面，本期存款利息较上年有所减少。2所得税费用比上年同期减少76.30%主要系本期应纳税所得额减少所致。5、研发支出、研发支出 项 目 2013年 2012年 同比增减（%）研发费用 19,867,516.90 21,511,357.79-7.64%研发支出占期末营业收入比重(%)2.67%2.66%0.01%研发支出占期末净资产的比重（%）0.73%0.78%-0.05%公司将企业技术的研发和创新视作企业不断发展的动力，根据公司的实际情况，保证公司的研发支出，以促进企业健康稳定发展。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 15 页 共 166 页 经营活动现金流入小计 753,175,237.30 917,376,357.46-17.9%经营活动现金流出小计 717,581,466.57 869,796,197.57-17.5%经营活动产生的现金流量净额 35,593,770.73 47,580,159.89-25.19%投资活动现金流入小计 36,427,665.77 85,007,000.00-57.15%投资活动现金流出小计 420,911,783.79 420,209,935.64 0.17%投资活动产生的现金流量净额-384,484,118.02-335,202,935.64-14.7%筹资活动现金流入小计 1,286,589,732.39 1,091,915,096.98 17.83%筹资活动现金流出小计 1,162,587,561.25 1,090,193,385.08 6.64%筹资活动产生的现金流量净额 124,002,171.14 1,721,711.90 7,102.26%现金及现金等价物净增加额-227,757,147.98-286,945,428.84 20.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1投资活动现金流入较上年同期减少了57.15%，主要系上年同期收到年产50000吨光学膜新材料建设项目补助款6017万元所致：2筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了7102.26%，主要系本期借款收到的现金较上年同期有大幅增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 715,026,833.26 715,864,297.93-0.12%-8.19%-10.18%2.21%分产品 BOPP 膜 310,194,641.38 292,269,056.13 5.78%5.25%5.6%-0.31%CPP 膜 184,371,450.76 195,008,789.55-5.77%8.48%8.88%-0.38%BOPET 膜 166,902,316.25 182,364,918.12-9.26%-16.68%-18.66%2.67%塑料制品 1,393,562.63 1,401,215.83-0.55%-25.93%-2.94%-23.82%其他（丙膜、低52,164,862.24 44,820,318.30 14.08%-53.42%-61.18%17.2%浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 16 页 共 166 页 压膜等）分地区 国内 669,391,960.08 671,609,246.20-0.33%-4.34%-6.75%2.59%国外 45,634,873.18 44,255,051.73 3.02%-42.29%-42.37%0.12%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 343,093,758.00 9.68%666,807,148.34 19.39%-9.71%应收账款 66,086,343.45 1.86%58,625,507.93 1.7%0.16%存货 264,413,102.23 7.46%334,149,576.19 9.72%-2.26%投资性房地产 0%0%长期股权投资 157,196,468.83 4.43%111,715,385.18 3.25%1.18%固定资产 1,074,079,946.11 30.3%1,075,519,225.94 31.27%-0.97%在建工程 1,050,119,477.47 29.63%734,228,433.52 21.35%8.28%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 580,803,374.59 16.39%408,465,902.24 11.88%4.51%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、以国家政策为导向，清晰定位 浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 17 页 共 166 页 公司在充分认识当前的经济形势以及产业发展趋势的前提下，积极关注国家相关政策，审时度势，以国家政策为导向，结合自身特点，由传统包装行业向高科技新能源产业进军，促进企业的转型升级，充分挖掘企业发展潜力。2、以丰富经验为基础，积极拓展 自公司创立至今已有38年的薄膜生产历史，积聚了丰富的生产经验，公司在原有的经验基础上，不断学习国内外先进的生产技术知识并加以拓展，努力促进自身水平的提高。3、当今社会的竞争归根到底是人才的竞争。公司积极开展与科研单位和大专院校合作，在建立“浙江大东南锂电池隔膜研究院”（民办非企业单位）的基础上，充分利用相关合作单位的人才资源，不断优化提升公司自身科技队伍的创新能力水平。建立产研结合的开放式技术经营平台，努力促进公司科研队伍的专业化水平实现技术经营的价值最大化，为公司实现产业转型升级战略奠定坚实基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）-92,453,381.77 454,400,470.78-120.35%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）浙江绿海新能源科技有限公司 从事新能源储能产品，锂电子电池及其材料、锂电池隔膜、塑料薄膜的研究、开发、制造销售；经营进出口业务 100%诸暨市大东南小额贷款有限公司 从事小额贷款 30%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 诸暨市大东南小额贷款有限公司 其他 98,900,000.00 86,000,000 21.5%120,000,000 30%157,196,468.83 17,475,790.82 长期股权投资 收购 浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 18 页 共 166 页 合计 98,900,000.00 86,000,000-120,000,000-157,196,468.83 17,475,790.82-2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 191,155.45 报告期投入募集资金总额 13,099.55 已累计投入募集资金总额 140,476.16 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 60,562 累计变更用途的募集资金总额比例（%）48.02%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 6 万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目 否 51,380 51,380 0 51,587.94 100.4%2014 年05 月 31日 0 否 否 年产 1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目 否 13,650 13,650 0 13,659.58 100.07%2011 年12 月 28日-1,267.34 否 否 年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目 否 36,643 36,643 450.18 13,658.85 37.28%2014 年12 月 30日 0 否 否 年产 50,000 吨光学膜新材料建设项目 否 60,562 60,562 9,301.55 34,787.79 57.44%2014 年11 月 30日 0 否 否 年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目 否 28,923.58 28,923.58 3,347.82 26,782 92.6%2014 年10 月 31日 0 否 否 浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 19 页 共 166 页 承诺投资项目小计-191,158.58 191,158.58 13,099.55 140,476.16-1,267.34-超募资金投向 补充流动资金（如有）-0 0 0 0 -超募资金投向小计-0 0 0 0-合计-191,158.58 191,158.58 13,099.55 140,476.16-1,267.34-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 本公司于 2012 年 11 月 20 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了 关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并由 2012 年 12 月 5 日召开的 2012 年第七次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过 6 个月，该项补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。截止 2013年 6 月 5 日，公司已将上述用以暂时补充流动资金的 50,000.00 万元全部归还至募集资金专户。本公司于 2013 年 6 月 5 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了 关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并由 2013 年 6 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过 12 个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 浙江大东南股份有限公司 2013 年度报告全文 第 20 页 共 166 页 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期