002233_2013_塔牌集团_2013年年度报告_2014-03-17.pdf

广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司 GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD.GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD.2013年度报告 2013年度报告 证券代码：0 0 2 2 3 3 证券代码：0 0 2 2 3 3 证券简称：塔牌集团证券简称：塔牌集团 2014年 3月 2014年 3月 广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人何坤皇及会计机构负责人赖宏飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人何坤皇及会计机构负责人赖宏飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中涉及的年度计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请投资者注意投资风险！本年度报告中涉及的年度计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请投资者注意投资风险！1广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.59 第十节 财务报告.63 第十一节 备查文件目录.181 2广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司 恒基建材 指 蕉岭恒基建材有限公司 恒发建材 指 梅县恒发建材有限公司 恒塔旋窑 指 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 鑫盛能源 指 蕉岭鑫盛能源发展有限公司 惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司 金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司 华威贸易 指 蕉岭华威贸易有限公司 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司 丰顺构件 指 丰顺塔牌混凝土构件有限公司 文化发展 指 蕉岭塔牌文化发展有限公司 香港华聪 指 香港华聪集团有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司章程 指 广东塔牌集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 3广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中的相关风险，详见本报告第四节董事会报告之“七、3、公司未来面临的风险及应对措施”。公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关于公司经营中的相关风险，详见本报告第四节董事会报告之“七、3、公司未来面临的风险及应对措施”。4广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 塔牌集团 股票代码 002233 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东塔牌集团股份有限公司 公司的中文简称 塔牌集团 公司的外文名称（如有）GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 何坤皇 注册地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)注册地址的邮政编码 514199 办公地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)办公地址的邮政编码 514199 公司网址 http:/ 电子信箱 、 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾皓平 曾文忠 联系地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)电话 0753-7887036 0753-7887036 传真 0753-7887233 0753-7887233 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 5广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 项目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码首次注册 2007 年 04 月 28 日 广东省梅州市梅江区溪南路 1 号 441400000005576 44142761792844X 61792844-X 报告期末注册 2013 年 12 月 10 日 广东省梅州市彬芳大道南 82 号 441400000005576 44142761792844X 61792844-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名 顾燕君、卢志清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名持续督导期间 第一创业摩根大通证券有限责任公司 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心10 层 刘宁斌、陈晔 截至 2011 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，但因募集资金尚未使用完毕，据此，一创摩根自 2011 年 12 月 31 日起对塔牌集团的保荐职责范围仅为募集资金有关事项。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 6广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元）3,816,093,615.713,485,979,016.359.47%4,136,736,258.99归属于上市公司股东的净利润（元）400,373,573.41201,780,741.2498.42%608,831,263.05归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）376,160,362.11196,586,812.8891.35%602,190,777.90经营活动产生的现金流量净额（元）653,958,379.29531,918,712.4222.94%872,657,623.18基本每股收益（元/股）0.44750.225598.45%0.6944稀释每股收益（元/股）0.44750.225598.45%0.6886加权平均净资产收益率（%）11.11%5.94%5.17%20.66%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 总资产（元）5,445,326,763.475,118,641,720.826.38%5,228,661,560.97归属于上市公司股东的净资产（元）3,777,022,405.173,440,469,615.779.78%3,417,489,262.35二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,535,938.113,392,937.046,880,021.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,626,880.091,918,186.984,426,950.15 委托他人投资或管理资产的损益 11,201,990.782,617,331.622,147,782.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,359,731.10-2,493,979.33-4,753,215.46 减：所得税影响额 1,792,420.25244,980.452,061,053.17 少数股东权益影响额（税后）-553.67-4,432.50 合计 24,213,211.305,193,928.366,640,485.15-7广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，中国经济社会发展稳中有进，稳中向好，全年GDP比上年增长7.7%，较上年回落了0.1个百分点；全社会固定资产投资比上年增长19.3%，增速同比回落了1个百分点；房地产开发投资比上年增长19.8%，增速同比上升了3.6个百分点。（数据来源：国家统计局）2013年，全国累计水泥产量24.14亿吨，同比增长9.6%，增速同比上升了3.9个百分点，水泥全年价格震荡上行。(数据来源：数字水泥)2013年，受益于广东经济结构“稳中有进”、“稳中提质”的良好态势，广东水泥行业景气度不断上升；广东水泥市场呈现出前低后高的趋势，上半年低迷、年中开始回暖、后段高速增长，水泥产量、销售收入和经济效益等各项指标均高于去年同期水平。2013年12月，广东省碳排放权交易正式启动，水泥企业环保责任逐步加码，环保成本不断加大。（来源：广东水泥协会）2013年度，公司实现水泥产量1,196.24万吨、销量1,210.92万吨，较上年同期分别增长了3.74%、5.04%；全年实现营业收入381,609.36万元、归属于上市公司股东的净利润40,037.36万元，较上年同期分别增长了9.47%、98.42%，每股收益0.45元。2013年度，得益于第四季度水泥的产销两旺和价格大幅上升，公司水泥平均销售价格较2012年度上升了1.74%；得益于煤炭价格的下降和产能利用率的上升,水泥平均销售成本较2012年度下降了3.69%；在水泥销售价量齐升和成本下降的叠加影响下，公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润实现了大幅度增长，全面完成了年初制定的生产经营目标。报告期内，公司大力抓好上下游产业链的整合管理工作，充分发挥混凝土搅拌站作为水泥销售渠道的重要作用，不断巩固公司水泥销售和保持市场份额；逐步提升搅拌站的盈利水平，以形成新的利润增长点；加大资源利用力度，利用自身矿山废石发展建筑骨料，解决部分搅拌站的原材料供应问题。报告期内，全资控股企业实现混凝土销售62.43万方、营业收入18,916.00万元，较上年同期分别增长了26.63%和29.35%；实现管桩销售64.83万米、营业收入5,194.46万元，较上年同期分别增长了109.40%和134.82%。报告期内，用于全资控股企业混凝土和管桩生产的内部水泥销量为15.91万吨，在合并时已作抵销，未包含在上述对外水泥销量中。期末，公司参股的混凝土搅拌站已达38座，随着管理水平的逐渐提升，参股搅拌站的盈利能力逐渐改善。8广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主要从事各类硅酸盐水泥、混凝土、管桩产品的生产销售。项目 2013 年度 2012 年度 同比增减（%）重大变动说明 营业收入 381,609.36 348,597.90 9.47%主要是水泥销量同比增长 5.04%及单价同比上升 1.74%所致。营业成本 282,931.70 272,290.56 3.91%主要是水泥销量同比上升 5.04%以及水泥销售成本同比下降 3.69%所致。期间费用 40,408.54 41,251.49-2.04%净利润 39,737.09 20,080.20 97.89%主要是报告期营业收入增长 9.47%以及毛利率同比上升 3.97 个百分点所致。经营活动现金净流量 65,395.84 53,191.87 22.94%主要是报告期销售收现随营业收入小幅增长而增加，同时由于煤炭价格的下降使得采购付现相应减少所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，得益于第四季度水泥的产销两旺和价格大幅上升，2013年度公司水泥销售单价同比上升了1.74%，毛利率同比上升了3.97百分点，在水泥销售价量齐升和毛利率上升的叠加影响下，报告期归属于上市公司股东的净利润大幅度增长了98.42%，全面完成了2013年度生产经营计划提出的全年实现净利润同比增长10%的经营目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 2013年，公司主要有水泥、混凝土、管桩三大业务板块的主营业务收入，为平衡生产，还有少量的熟料、电力等销售。报告期，公司水泥、混凝土产品产销平衡，产能利用率不断提升，供应及时，销量小幅增长；管桩由于尚处于市场培育期，销量小于预期。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 9广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 1,210.921,152.77 5.04%生产量 1,196.241,153.07 3.74%水泥（万吨）库存量 27.9442.62-34.44%销售量 62.4349.3 26.63%生产量 62.4349.3 26.63%混凝土（万方）库存量 0%销售量 64.8330.96 109.4%生产量 52.9950.23 5.49%管桩（万米）库存量 7.4219.27-61.49%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期，管桩销量同比增长了109.40%，主要是随着市场开拓力度逐渐加大，销量相应逐渐上升。公司重大的在手订单情况 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）302,864,366.81前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）7.94%公司前 5 大客户资料 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本 3、成本 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)原材料 680,706,668.3524.11%590,226,037.44 21.7%15.33%燃料及动力 1,430,260,790.7950.67%1,506,740,101.84 55.4%-5.08%折旧费用 318,775,520.2611.29%315,166,677.93 11.59%1.15%工业 其它 393,264,305.5213.93%307,744,637.68 11.31%27.79%合计 2,823,007,284.92100%2,719,877,454.89 100%3.79%10广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)原材料 503,844,431.0019.55%466,174,439.92 18.3%8.08%燃料及动力 1,399,641,045.2154.32%1,491,295,455.00 58.55%-6.15%折旧费用 304,690,398.0011.82%303,631,604.27 11.92%0.35%其它 368,693,122.0014.31%286,027,685.87 11.23%28.9%水泥 合计 2,576,868,996.21100%2,547,129,185.06 100%1.17%原材料 6,906,676.3616.9%2,248,393.42 15.8%207.18%燃料及动力 25,825,587.3563.2%9,751,404.28 68.53%164.84%折旧费用 3,048,560.167.46%1,401,324.27 9.85%117.55%其它 5,084,707.0412.44%828,245.40 5.82%513.91%熟料 合计 40,865,530.91100%14,229,367.37 100%187.19%原材料 128,269,486.1790.17%99,189,844.28 82.35%29.32%燃料及动力 899,801.320.63%793,755.40 0.66%13.36%折旧费用 3,099,864.362.18%5,526,706.87 4.59%-43.91%其它 9,980,806.027.02%14,942,308.48 12.41%-33.2%混凝土 合计 142,249,957.87100%120,452,615.03 100%18.1%原材料 41,275,761.8271.03%21,904,909.65 66.85%88.43%燃料及动力 1,385,056.022.39%2,737,219.63 8.35%-49.4%折旧费用 7,078,254.3612.18%3,838,579.01 11.72%84.4%其它 8,368,428.4614.4%4,285,420.77 13.08%95.28%管桩 合计 58,107,500.66100%32,766,129.06 100%77.34%原材料 0%0%0%燃料及动力 1,724,074.1968.45%650,150.04 61.91%165.18%折旧费用 532,511.3821.14%338,884.68 32.27%57.14%其它 262,197.3810.41%61,157.07 5.82%328.73%电力 合计 2,518,782.95100%1,050,191.79 100%139.84%原材料 410,313.0017.12%708,450.17 16.67%-42.08%燃料及动力 785,226.7032.77%1,512,117.49 35.58%-48.07%折旧费用 325,932.0013.6%429,578.83 10.11%-24.13%其它 875,044.6236.51%1,599,820.09 37.64%-45.3%石灰石 合计 2,396,516.32100%4,249,966.58 100%-43.61%11广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）841,379,272.43前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）29.74%公司前 5 名供应商资料 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用 4、费用 项目 2013年度 2012年度 同比增减(%)重大变动说明 销售费用（万元）12,505.72 11,013.9413.54%管理费用（万元）22,513.45 23,431.55-3.92%财务费用（万元）5,389.37 6,806.00-20.81%所得税费用（万元）15,781.65 9,180.0071.91%得益于报告期营业收入同比上升9.47%和毛利率同比上升3.97个百分点的叠加影响，利润总额同比上升89.74%，导致所得税费用相应上升。5、研发支出 5、研发支出 项目 2013年度 2012年度 同比增减(%)研发支出(万元)3,445.97 3,149.95 9.40%占营业收入比例 0.90%0.90%0.00%公司研发支出主要是为了保持本公司在技术上的领先优势。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,078,873,191.214,054,357,694.09 0.6%经营活动现金流出小计 3,424,914,811.923,522,438,981.67-2.77%经营活动产生的现金流量净额 653,958,379.29531,918,712.42 22.94%投资活动现金流入小计 34,783,697.687,868,895.84 342.04%投资活动现金流出小计 451,483,759.78356,324,161.85 26.71%投资活动产生的现金流量净额-416,700,062.10-348,455,266.01 19.58%筹资活动现金流入小计 593,500,000.00 541,750,000.00 9.55%筹资活动现金流出小计 866,986,052.44 998,767,216.92-13.19%12广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）筹资活动产生的现金流量净额-273,486,052.44-457,017,216.92-40.16%现金及现金等价物净增加额-36,227,735.25-273,553,770.51-86.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动现金流量净额同比增长，主要是本期销售收现随营业收入小幅增长而增加，同时由于煤炭价格的下降使得采购付现相应减少，从而使得经营活动现金净流量增长了22.94%。报告期内，公司投资活动现金净流出较上年同期上升了19.58%，主要是新增鑫达粉磨站项目资本性支出。报告期内，公司筹资活动现金净流出较上年同期下降了40.16%，主要是本期支付的现金红利同比减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 3,806,278,982.39 2,823,007,284.9225.83%9.33%3.79%3.96%分产品 水泥 3,502,092,350.09 2,576,868,996.2126.42%6.88%1.17%4.15%电力 1,948,075.59 2,518,782.95-29.3%135.58%139.84%-2.3%石灰石 12,870,643.82 2,396,516.3281.38%-27.05%-43.61%5.47%熟料 48,263,309.91 40,865,530.9115.33%170.78%187.19%-4.84%商品混凝土 189,160,041.52 142,249,957.8724.8%29.35%18.1%7.17%管桩 51,944,561.46 58,107,500.66-11.86%134.82%77.34%36.26%分地区 华南地区 3,265,611,490.91 2,460,023,958.93 24.67%12.80%7.31%3.86%华东地区 540,667,491.48 362,983,325.99 32.86%-7.80%-15.06%5.73%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 13广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 水泥分产品情况 水泥分产品情况 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）32.5 水泥 953,190,043.13 650,114,676.65 31.80%8.50%-0.43%6.12%42.5 水泥 2,375,225,336.07 1,794,879,975.12 24.43%6.81%2.30%3.32%52.5 水泥 173,676,970.89 131,874,344.44 24.07%-0.41%-5.61%4.18%小计 3,502,092,350.09 2,576,868,996.21 26.42%6.88%1.17%4.15%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 项目 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比 重 增减（%）重大变动说明 货币资金 532,581,226.31 9.78%577,665,210.1311.29%-1.51%主要是募投项目资金投入所致 应收账款 70,713,791.64 1.3%56,467,747.371.1%0.2%主要是随混凝土和管桩销量扩大而相应增加 存货 530,407,639.74 9.74%589,713,556.4611.52%-1.78%主要是年底水泥销售形势火爆，相应水泥库存减少所致 长期股权投资 272,933,041.04 5.01%254,713,578.214.98%0.03%主要是对合营搅拌站的投资增加所致 固定资产 2,516,318,793.90 46.21%2,728,698,013.7053.31%-7.1%主要是折旧计提所致 在建工程 211,240,854.83 3.88%59,505,134.241.16%2.72%主要是本期新增鑫达粉磨站和管桩项目所致 应收票据 545,499,506.35 10.02%190,179,461.523.72%6.3%主要是本期销售商品收到客户开具的银行承兑汇票增加所致 2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 项目 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比 重 增减（%）重大变动说明 短期借款 475,000,000.00 8.72%520,000,000.0010.16%-1.44%系偿还银行借款所致 长期借款 124,000,000.00 2.28%248,000,000.004.85%-2.57%系偿还银行借款所致 应付职工薪酬 40,000,442.00 0.73%27,629,828.620.54%0.19%主要是本期员工工资水平上升及计提的管理人员激励薪酬大幅增加所 14广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2013 年 2012 年 项目 金额 占总资产比例（%）金额 比 重 增重大变动说明 占总资产比减（%）例（%）致 应交税费 114,064,230.27 2.09%61,321,413.231.2%0.89%主要是年底水泥价格上升，利润增加导致期末未支付流转税和企业所得税增加 预计负债 32,891,736.00 0.6%0%0.6%系本期尚未支付的预计碳排放权款 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司，是广东省唯一一家本土上市水泥企业，是广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业，相比粤东区域其他水泥企业具有以下优势：1、产业政策扶持优势1、产业政策扶持优势：公司是国家重点支持60家大型水泥企业之一，产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间，享有在项目核准、土地审批、信贷投放等得到有关机构优先支持的有利地位；2、产业链整合优势：2、产业链整合优势：公司具有完整的产业链，上游具有矿山、煤炭贸易公司，下游具有混凝土搅拌站、管桩厂、新型建材公司，完整的产业链可以促进公司在提高抗风险能力的基础上增加新的经济增长点；3、规模及市场占有率优势：3、规模及市场占有率优势：公司在广东省本土水泥行业中名列前茅，水泥销售在粤东市场占有率始终保持40%以上；4、营销优势：4、营销优势：公司具有完善的销售网络，共有两千多个销售网点；5、品牌优势：5、品牌优势：公司“塔牌”品牌水泥产品是“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“福建省名牌产品”；6、技术优势：6、技术优势：公司成立了广东省水泥行业省级技术中心，通过科研投入升级生产设备及生产技术创新；7、管理优势：7、管理优势：公司多年来不断完善法人治理结构，明晰所有权和经营权，建立了一整套完善的管理体系，造就了一个纪律严明、作风严谨、管理严密的优秀企业管理团队。15广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）23,429,567.73 74,165,180.33-68.41%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）梅县塔牌混凝土有限公司 混凝土生产 49%漳州市塔牌混凝土有限公司 混凝土生产 49%平和县塔牌混凝土有限公司 混凝土生产 49%揭阳市固建达混凝土有限公司 混凝土生产 49%潮州市泓基径南混凝土有限公司 混凝土生产 35%（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 适用 不适用 （3）证券投资情况（3）证券投资情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 适用 不适用 （2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 适用 不适用 （3）委托贷款情况（3）委托贷款情况 适用 不适用 16广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 60,686.66报告期投入募集资金总额 16,232.56已累计投入募集资金总额 41,674.37报告期内变更用途的募集资金总额 25,000累计变更用途的募集资金总额 33,940累计变更用途的募集资金总额比例（%）55.93%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20101083 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2010 年 8 月 26 日向社会公众公开发行票面金额为 100 元，总额为人民币 63,000 万元的可转换公司债券，实际发行债券人民币 63,000 万元，共计募集人民币 63,000 万元。截至 2010 年 9 月 2 日止，本公司共募集资金 630,000,000.00 元，扣除发行费用 23,133,400.00元，募集资金净额 606,866,600.00 元。截止 2010 年 9 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字2010111 号”验资报告验证确认。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金合计使用 416,743,715.64 元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 54,812,000.00 元；资金到位后，直接投入募集资金项目 361,931,715.64 元；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 12,886,122.36 元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 203,009,006.72 元。（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 1.广东连平金塔混凝土有限公司年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 8,000 3,654 63.442,571.0870.36%2010 年 11 月23 日 61.29 否 否 2.广东连平新恒塔混凝土有限公司年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 8,000 3,076 2.592,791.3790.75%2011 年 03 月31 日-24.96 否 否 3.广东梅县年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 8,000 3,905 282.173,607.9292.39%2010 年 06 月25 日 12.25 否 否 4.广东蕉岭年产 120 万方混凝土搅拌站项目 否 8,000 5,218 9.335,219.7100.03%2010 年 09 月28 日 408.87 否 否 5.广东大埔年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 3,840 480 11036075%2010 年 04 月12 日 34.34 否 否 17广东塔牌集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6.广东饶平年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 3,920 735 489.3866.58%2010 年 10 月16 日-33.26 否 否 7.广东惠阳年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 3,920 735 637.0286.67%2011 年 08 月31 日-50.34 否 否 8.广东揭西年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 3,920 833 587.5370.53%2010 年 10 月06 日-29.8 否 否 9.广东兴宁年产 120 万方混凝土搅拌站项目 是 3,920 1,225 490.0040.00%2010 年 04 月01 日-32.55 否 否 10.广东丰顺年产 120万方混凝土搅拌站项目 是 3,920 735 490.2966.71%2010 年 09 月15 日-10.26 否 否 11.广东陆河年产 120万方混凝土搅拌站项目 是 3,920 833 0.15587.4970.53%2010 年 07 月21 日 32.92 否 否 12.广东揭阳年产 120万方混凝土搅拌站项目 否 3,920 2,009 2,009.37100.02%2010 年 08 月21 日-150.4 否 否 13.福建武平年产 60 万方混凝土搅拌站项目 是 3,000 4942,286.9976.23%2012 年 04 月01 日 42.31 否 否 14.江西全南年产 60 万方混凝土搅拌站项目 是