002246_2013_北化股份_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 1 20132013 年度报告年度报告 ANNUAL REPORT 二二一四年三月二十八日一四年三月二十八日 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 邓维平 董事 出差 李春建 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司负责人李春建、主管会计工作负责人魏光源及会计机构负责人(会计主管人员)李小容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.53 第九节 内部控制.59 第十节 财务报告.61 第十一节 备查文件目录.179 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.53 第九节 内部控制.59 第十节 财务报告.61 第十一节 备查文件目录.179 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 4 释 义 释 义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、北化股份 指 四川北方硝化棉股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 北化集团 指 中国北方化学工业集团有限公司 泸州北方 指 泸州北方化学工业有限公司 西安惠安 指 西安北方惠安化学工业有限公司 东方化工 指 湖北东方化工有限公司 五二五泵业、泵业公司 指 襄阳五二五泵业有限公司 泸庆公司 指 江西泸庆硝化棉有限公司 广州北化 指 广州北方化工有限公司 世纪纤维素公司 指 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2013年1月1日2013年12月31日 巨潮资讯网 指 巨潮资讯网（http:/）四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 公司目前主要面临市场风险、环保风险：公司目前主要面临市场风险、环保风险：（一）市场风险：硝化棉产品市场竞争持续加剧，产品价格受到抑制；工业泵领域磷复肥用泵等传统市场需求萎缩，烟气脱硫用泵市场机遇良好。部分中小客户资金流紧张、应收账款周期延长，坏账风险加大。公司募集资金投资项目因市场情况变化不能完全排除因市场需求、原材料价格、产品价格出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设不能实现预期收益的风险。公司将采取以下积极措施：继续实施差异化市场策略，强化营销体系建设，及时抓住增量市场机遇，巩固市场地位；强化客户信用管理，实时监控回款情况，加大对应收账款考核力度，防范坏账风险。公司将密切关注募投项目市场动态，根据变化情况谨慎投资，同时加大市场开发力度，促进发挥项目最大效益。（二）环保风险：公司积极推进节能减排，深化环境管理体系，积极探索清洁生产技术，各类环保设施运行平稳，污染物均实现达标排放。随着国家环保政策日益严厉，环保监管标准持续提升，公司面临环保投入加大、产品成本增加的风险，也可能面临污染物不能达标排放的风险。为防范环保风险，公司将继续践行“守法履责，持续改进，环境友好”的环境方针，加强污染防治技术创新，提升清洁生产水平。四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 6 第二节 公司简介第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北化股份 股票代码 002246 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川北方硝化棉股份有限公司 公司的中文简称 北化股份 公司的外文名称（如有）SICHUAN NITROCELL CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有）SNC 公司的法定代表人 李春建 注册地址 四川省泸州市高坝 注册地址的邮政编码 646605 办公地址 四川省成都市锦江工业园三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼 办公地址的邮政编码 610063 公司网址 www.sn- 电子信箱 snc- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李小燕 联系地址 四川省成都市锦江工业园区 电话 028-85925760 传真 028-85925665 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 08 月 23 日 四川省工商行政管理局 510000000064385 510500742254077 74225407-7 报告期末注册 2013 年 07 月 15 日 四川省工商行政管理局 510000000064385 510500742254077 74225407-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2013 年 8 月公司收购襄阳五二五泵业有限公司 90%股权，公司主营范围增加了“耐腐蚀耐磨蚀工业用泵、阀及非标、备品、备件的生产销售”业务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 8 层 签字会计师姓名 张富根、彭军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 宏源证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街 19号 张兴云、武远定 2013 年 6 月-2014 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,012,662,292.63 1,547,784,033.54 2,071,053,753.90-2.82 1,910,845,141.17 2,393,113,928.21 归属于上市公司股东的净利润（元）48,521,094.74 12,117,702.83 52,659,992.24-7.86 32,348,763.43 67,673,517.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,658,708.52 10,264,680.24 10,264,680.24 33.07 30,761,000.50 30,903,033.89 经营活动产生的现金流量净额（元）511,550.15 22,717,129.88 147,042,988.76-99.65 16,972,009.96 66,410,206.90 基本每股收益（元/股）0.2 0.0612 0.27-25.93 0.1635 0.34 稀释每股收益（元/股）0.2 0.0612 0.27-25.93 0.1635 0.34 加权平均净资产收益率（%）4.92 2.07 6.53-1.61 5.43 8.59 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）1,678,699,898.35 735,876,347.12 1,604,842,857.01 4.6 729,897,995.31 1,373,767,568.28 归属于上市公司股东的净资产（元）1,035,642,462.73 583,924,925.45 800,109,075.70 29.44 584,934,414.60 760,224,885.60 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）275,791,024 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 9 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-648,682.60-7,269.43-2,613,723.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,790,313.36 2,214,837.00 4,582,864.72 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 25,734,591.10 63,264,193.09 55,011,247.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,050.00 63,524.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,787.50 289,830.75 48,878.94 减：所得税影响额 3,962,628.16 640,230.58 373,453.55 少数股东权益影响额（税后）11,163,044.98 22,789,572.83 19,885,329.64 合计 34,862,386.22 42,395,312.00 36,770,483.79-四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，国内外经济复苏缓慢，公司硝化棉产品下游涂料等行业增速减缓，工业泵下游烟气脱硫市场良性增长。公司积极推进相关多元化战略，扎实经营，深化技术创新、精益管理，顺利完成非公开发行股票，收购泵业公司并推进科学管控；硝化棉市场坚持实施差异化策略，产销规模创历史新高，泵业公司产销量同比增长，持续巩固了硝化棉行业全球第一和特种工业泵细分领域国内第一的领先地位。公司全年实现营业收入20.13亿元，同比下降2.82%；实现归属于上市公司股东的净利润4,852.11万元，同比下降7.86%。主要开展了以下重点工作：1、顺利完成非公开发行股票和收购工作 1、顺利完成非公开发行股票和收购工作 公司有序推进路演推介、媒体宣传、询价发行、登记上市等工作，5月成功以7.12元/股发行价格，非公开发行股票7,790万股，募集资金总额5.54亿元。公司使用部分募集资金完成了对泵业公司90%股权收购，实施了资产交割、法人治理结构调整等专项工作，及时开展规范运作培训，促进管理融合；对泵业公司实施首期增资用于募投项目建设，切实保障项目进度。2、狠抓运营管理，提升市场地位 2、狠抓运营管理，提升市场地位 硝化棉产品确定了差异化、全出击的竞争战略。公司持续强化市场运作，外贸市场拓展成效明显，国内民品硝化棉销量同比增长5.2%；采取措施优化采购、生产管理，提升产品竞争力。公司9月承办了第32届世界硝化棉制造商协会年会暨第7届成员大会，公司董事、中国兵器首席专家张仁旭当选为新一届WONIPA执委会主席，进一步巩固了公司的行业地位。泵业公司立足烟气脱硫主战场，合同量增长，持续保持市场领先地位，市场占有率稳中有升；面对磷复肥等传统市场产能过剩、需求降低的现状，基本保持市场平衡。泵业公司通过强化营销体系建设，增强对终端市场掌控能力；引进供应商竞争机制，降低采购成本；合理调整生产结构布局，对生产基地实施了整体搬迁，由三地生产改为两地生产，降低生产成本。3、以科技创新为引领，增强公司发展后劲 3、以科技创新为引领，增强公司发展后劲 一是重点研发项目积极进展。CAB产业化项目完成了中试工艺技术方案和项目可行性研究报告，完成了设备选型；竹浆硝化棉、棉浆硝化棉研究取得有效进展；废硝化棉应用研究小试达到预定要求。二是工业泵产品研究开发成果丰硕。全年开发新型泵47种，改型泵33种，新产品及改型泵订单5,000万元以上；多级磁力泵、高温磁力泵的开发及节能研究顺利完成，LCPG、LCPD型石化流程泵进入生产试制阶段，化工双吸泵、LH型过流件铸造工艺研究、超级双相不锈钢（5A、6A）大型循环泵泵体铸造工艺技术均取得积极进四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 11 展。三是全年申报专利27项，获授权专利20项，发明专利7项。其中：泵产品申报专利18项，获得2项发明专利，泵业公司被认定为“湖北省特种工业泵工程技术研究中心”，“高效烟气脱硫循环泵”获得中国通用机械科技进步三等奖。4、深化精益管理见成效 4、深化精益管理见成效 一是将精益生产示范区实现 50%以上的覆盖率；二是内部控制体系化建设取得初步成果，编制完成了内控手册等初稿文件，为后续优化运行奠定基础；三是强化资产管理、对外投资、子公司权益管理；四是财务信息化建设实现预期目标；五是成本费用管控能力提升，物料消耗下降明显。5、积极履行质量安全环保责任 5、积极履行质量安全环保责任 公司武器装备承制单位资格通过了军方的检查验收，持续强化质量管理体系的有效性；安全管理方面进一步规范重大危险源、三级危险点管理，规范安全业务流程，开展专项治理，组织安全培训，安全形势平稳；推进ISO14000环境管理体系试运行，加强环保技术攻关，环保运行成本降低，环保工作再上台阶。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内收购泵业公司，主营业务拓展为硝化棉、工业泵的生产和销售。报告期内，公司实现营业收入201,266万元，同比减少2.82%；营业成本173,546万元，同比降低2.39%。实现营业利润3,321.17万元，同比减少46.18%；实现净利润6,402.53万元，同比减少17.04%；基本每股收益0.2元，同比下降25.93%。硝化棉下游涂料行业增速明显放缓，油墨市场稳定增长，硝化棉市场需求基本稳定，国内市场竞争激烈。公司实施差异化策略，全力开拓外贸市场，稳定国内市场，硝化棉产销量创历史新高，但产品价格同比下滑；棉短绒、精制棉等主要原材料市场行情较为稳定，公司进一步优化工艺、降低消耗，产品成本降低，硝化棉产品毛利率同比基本持平。泵业公司生产经营形势整体平稳，工业泵产销量增长约7%。烟气脱硫用泵是泵业公司的主要市场，2013年，烟气脱硫用泵市场良性增长，因部分竞争对手低价竞争，产品价格下行，泵业公司通过强化市场运作，烟气脱硫用泵订单量增长。受下游产能过剩影响，磷复肥用泵等传统领域需求减少，产销量下降。泵产品主要原材料钼铁、镍铁市场走低，但产品成本降幅低于产品价格降幅，泵产品毛利率降低2.23%。报告期内，期间费用均同比上升，销售费用上升主要是由于销量上升导致销售运费增加、强化市场运作导致销售服务费增加；财务费用上升主要是由于人民币升值导致汇兑损失增加。综合上述相关因素，公司营业利润降幅较大。四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 12 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司的发展战略是：继续巩固硝化棉行业全球第一的领先地位，积极拓展特种泵阀、纤维素衍生物等优势领域，实现企业相关多元化发展，成为国内领先、国际知名的纤维素产业集团及特种化工集团。回顾2013年，公司全体员工奋力工作，采取多项积极措施，基本完成了董事会目标：硝化棉市场坚持实施差异化策略，产销规模创历史新高，持续巩固了硝化棉行业全球第一的领先地位，积极推进相关多元化战略，顺利完成非公开发行股票，收购泵业公司并推进科学管控，优化了公司的产业结构，公司的资产、资本规模扩张，提升了公司的抗风险能力和盈利能力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位：万元 项目项目 2013年年 2012年年 同比增减同比增减 硝化棉产品 70,871 67,271 5.35%经销业务 82,315 84,572 -2.67%工业泵及备件 47,083 52,304 -9.98%技术服务 33 10 230.00%合计 200,302 204,157 -1.89%（1）硝化棉相关产品：销量创历史新高，但受产品市场竞争加剧影响，产品销售价格下滑，收入同比增加5.35%；（2）经销业务：受行业经济环境影响，经销产品销量下滑，其中TDI收入下降1.48亿，导致经销收入同比下降2.67%；（3）工业泵及备件：工业泵产品销量增长近7%，原材料价格走低，竞争对手低价进入市场，导致产品价格降幅大于成本降幅；备件销量下降；导致相关收入同比下降9.98%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 13 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）化学原料及化学制品制造业 销售量（吨）51,463 44,277 16.23 生产量（吨）52,067 44,302 17.53 库存量（吨）3,770 3,056 23.36 专用设备制造业 销售量（件）25,021 27,993-10.62 生产量（件）26,122 28,183-7.31 库存量（件）4,105 3,004 36.65 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 泵业公司工业泵及备件产品库存量同比增加36.65%，主要原因为泵业公司为控制货款回收风险,部分客户适当延期发货,以致当期生产产品暂未全部实现销售,库存增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 注：对于订单收入占比超过 50%的公司，公司应当披露重大的在手订单情况，并披露前期订单在本年度进展和本年度新增订单的完成比例。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内收购泵业公司，主营业务变化为生产和销售硝化棉及生产和销售工业泵。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）291,179,214.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）14.47 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 江西省同启化工有限公司 125,467,099.23 6.24 2 上海钧弘化工有限公司 53,181,860.51 2.64 3 泸州北方化学工业有限公司 44,944,811.85 2.23 4 嘉宝莉化工集团股份有限公司 37,059,745.73 1.84 5 广州市塑料工业股份有限公司 30,525,697.44 1.52 合计 291,179,214.76 14.47 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 14 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化学原料及化学制品制造业 主营业务成本 1,388,002,956.72 79.98 1,382,362,991.34 77.75 0.41 专用设备制造业 主营业务成本 341,932,518.50 19.7 368,426,406.19 20.72-7.19 合计 1,729,935,475.22 99.68 1,750,789,397.53 98.47-1.19 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）硝化棉相关产品 主营业务成本 571,720,994.30 32.94 548,272,920.80 30.84 4.28 TDI 主营业务成本 368,262,196.82 21.22 510,269,100.92 28.7-27.83 液体化工等 主营业务成本 448,019,765.60 25.82 323,820,969.62 18.21 38.35 工业泵 主营业务成本 289,730,477.70 16.69 305,450,454.98 17.18-5.15 备件 主营业务成本 52,202,040.80 3.01 62,975,951.21 3.54-17.11 合计 1,729,935,475.22 99.68 1,750,789,397.53 98.47-1.19 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）841,211,240.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）51.72 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 辽宁华锦通达化工股份有限公司 386,865,544.19 23.78 2 甘肃银光聚银化工有限公司 285,521,976.58 17.55 3 辽宁北方锦化聚氨酯有限公司 79,629,980.81 4.90 4 泸州北方化学工业有限公司 58,710,234.98 3.61 5 盘锦北方沥青股份有限公司 30,483,504.27 1.88 合计 841,211,240.83 51.72 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 15 4、费用、费用 单位：元 项项 目目 2013年年 2012年年 本年比上年增减本年比上年增减 销售费用 112,071,213.89 107,672,373.08 4.09%管理费用 111,906,142.94 107,510,155.42 4.09%财务费用 9,596,933.83 7,630,032.31 25.78%财务费用为 960 万元，同比增加 25.78%，主要原因是报告期内公司外贸业务同比增长,外汇收入增加且人民币持续升值导致汇兑损失同比增加 304 万元。5、研发支出、研发支出 报告期内，研发支出4,185.33万元，占当期营业总收入2.08%，占当期净资产3.86%。序号序号 项目名称项目名称 目的及目标目的及目标 本年度进展本年度进展 对公司未来发展的影响对公司未来发展的影响 1 废硝化棉应用研究 解决废硝化棉的处理及应用问题 1、确定了废硝化棉在陶瓷和烟花领域的应用价值；2、开展了废硝化棉的造粒和烘干试验；3、开展了废硝化棉在烟花发射药中的成型和装药试验。将生产中回收的废硝化棉资源化利用，实现减排，提升经济效益。2 硝化棉增密研究 实现酒棉的连续增密 1、开展了絮状硝化棉的增密小试试验；2、完成了以压片机为基础的连续压片中试试验。通过对现有絮状硝化棉的增密，可有效降低硝化棉的堆积密度，为硝化棉的自动包装提供基础，提高生产线自动化程度，提高生产运行效率。3 钢厂脱硫泵用双相钢材料的研发 根据钢厂脱硫工况，开发1-2种新的材料或改进材料性能使该工况泵用过流部件的使用寿命达到一年以上 1.完成对钢厂脱硫现场工位工艺流程及工矿介质资料的收集和分析；2.完成项目研究方向，并制定研究方案；3.完成新材料的选择和新工艺的确定；4.完成新材料的试制及新工艺的实验。响应国家环境治理政策，提高产品在钢厂脱硫工位的使用寿命，提高公司在脱硫市场的占有率、减少公司售后服务中的工作量及铸件赔付、提高公司产品在客户使用中的信誉度。4 石化催化裂化脱硫循环泵的研制 进行新产品研发，满足石化催化裂化脱硫需求 1.设计满足催化裂化脱硫工艺要求的泵型；2.完成催化裂化脱硫循环泵试制。符合国家节能减排政策要求，可以使公司产品满足石化催化裂化脱硫的需求，扩大产品系列，提高公司经济效益。5 单级单吸化工流程泵优化设计 优化单级单吸化工流程泵 1.单级单吸化工流程泵的补型；2.单级单吸化工流程泵性能的优化。增强单级单吸化工泵在市场的竞争力。四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 16 6 化工多级流程泵的研制 开发化工多级流程泵 1.前期筹划水力、结构初步设计；2.完成系列泵的图纸设计。为开发石化重工位多级流程泵打下基础。7 重型渣浆泵水力效率提升研究 提高泵效率，增强产品竞争力 1.对重型渣浆泵水力设计方法进行研究，通过CFD进行模拟，提高产品设计的成功率；2.对重型渣浆泵设计方法进行总结，形成设计方法。有利于提高公司重型渣浆泵市场竞争力。8 大型立式脱硫循环泵的研制 实现大型、高效立式斜流泵的开发 1.前期筹划水力、结构初步设计；2.水力设计模拟效率达到或超过了国标B档线；3.模拟振动值在标准范围以内，并探索多点支承临界转速的理论；4.完成系列规划及图纸设计，进行试制。可为公司今后在海水淡化、火电等行业提供大型立式高效循环泵，并能充分发挥公司在长轴液下泵以及超级双相钢在国内的优势，提升公司核心竟争力。9 超级双相不锈钢00Cr29Ni6Mo2N材料的研发 应用于耐局部腐蚀的大型工位 1.完成此工位条件下材料的化学成份及热处理工艺；2.完成材料熔炼工艺评定，以及试验室条件下的腐蚀试验。、完成项目所需要的铸件的铸造生产 解决超级双相不锈钢大型化生产的难题。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,767,575,651.83 2,019,538,724.88-12.48 经营活动现金流出小计 1,767,064,101.68 1,872,495,736.12-5.63 经营活动产生的现金流量净额 511,550.15 147,042,988.76-99.65 投资活动现金流入小计 426,707.20 2,860,904.00-85.08 投资活动现金流出小计 469,746,554.65 199,883,170.04 135.01 投资活动产生的现金流量净额-469,319,847.45-197,022,266.04-138.21 筹资活动现金流入小计 871,697,008.00 530,000,000.00 64.47 筹资活动现金流出小计 399,162,466.51 492,284,956.62-18.92 筹资活动产生的现金流量净额 472,534,541.49 37,715,043.38 1,152.91 现金及现金等价物净增加额 1,773,022.85-12,274,427.05 114.44 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 17 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额51万元，同比减少14,653万元，同比减少99.65%，主要原因为泵业公司2012年收到政府补助12,989万元。报告期收到其他与经营活动有关的现金同比减少10,990万元。（2）公司投资活动现金净流量为-46,932万元，投资活动现金流出量为46,975万元，主要是用于支付收购泵业公司股权以及公司的技改、扩建工程等项目。（3）公司筹资活动现金净流量为47,253万元。筹资活动现金流入量87,170万元，其中：增发A股募集资金52,470万元，银行借款34,700万元。筹资活动现金流出量39,916万元，主要是归还银行借款37,400万元，以及支付利息、子公司支付少数股东股利等。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在较大差异，主要原因为报告期原材料采购的增加，主要原材料棉短绒价格在报告期内处于低位，并结合对原材料市场走势的预判，公司提前储备相关原材料。报告期存货30,686万元，同比增加6,513万元。具体影响原因详见下表:单位：元 项 目 本年金额 将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量：净利润净利润 64,025,311.04 加：资产减值准备 1,407,438.48 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38,983,519.61 无形资产摊销 4,403,641.11 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-79,113.58 固定资产报废损失（收益以“”号填列）787,595.58 公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）9,921,995.94 投资损失（收益以“”号填列）3,115,449.81 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）6,370,835.58 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）-65,131,877.57 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）11,185,724.33 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-74,478,970.18 其他 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 511,550.15 四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 18 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化学原料及化学制品制造业 1,532,193,850.23 1,388,002,956.72 9.41 0.9 0.41 0.44 专用设备制造业 470,825,324.73 341,932,518.50 27.38-9.98-7.19-2.18 分产品 H 型硝化棉 520,038,330.49 436,269,227.17 16.11 2.05 1.47 0.48 L 型硝化棉 15,621,861.12 11,453,691.21 26.68-10.76-2.03-6.53 含能棉 111,116,745.00 75,531,627.54 32.02 20.75 15.65 3 硝化棉溶液 53,612,907.53 48,242,119.56 10.02 17.66 16.76 0.69 精制棉 346,039.79 224,328.82 35.17 TDI 377,170,233.03 368,262,196.82 2.36-28.17-27.83-0.47 技术服务收入 330,097.09 100 230.1 工业泵 372,431,628.08 289,730,477.70 22.21-7.87-5.15-2.23 备件 98,393,696.65 52,202,040.80 46.95-17.17-17.11-0.04 液体化工等 453,957,636.18 448,019,765.60 1.31 38.13 38.35-0.16 分地区 西南片区 130,556,842.65 97,586,017.98 25.25-9.65-8.45-0.98 西北片区 62,300,298.01 44,824,290.29 28.05 25.13 16.76 5.16 华东片区 269,066,683.02 209,098,867.12 22.29-6.4-3.62-2.23 华南片区 1,146,928,278.59 1,063,861,545.65 7.24-4.62-3.84-0.75 华北片区 184,341,343.57 138,255,664.54 25-3.66-1.75-1.46 国外市场 209,825,729.12 176,309,089.64 15.97 26.4 24.33 1.4 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、四、相关说明相关说明 1、主营业务分行业 1、主营业务分行业 报告期主营业务收入200301.92万元,同比204157.16万元,下降1.89%,报告期主营业务成本172993.55万元,同比175078.94万元,下降1.19%；其中：专用设备制造业,主营业务收入比上年同期下降9.98%,主营业务成本同比下降7.19%,主要原因四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 19 为工业泵产品价格下降,备件产品销量下滑，原材料价格下行，但产品价格降幅大于原材料降幅，导致主营业务成本降幅低于主营业务收入降幅。2、主营业务分品种 2、主营业务分品种 （1）含能硝化棉：主营业务收入同比上升20.75%,主营业务成本同比上升15.65%,主要原因为销量上升。（2）硝化棉溶液：主营业务收入同比上升17.66%,主营业务成本同比上升16.76%,主要原因为销量上升。（3）TDI:报告期主营业务收入同比下降28.17%,主营业务成本同比下降27.83%,主要原因为供应商生产不正常，供货不足，导致销量下降。（4）工业泵：主营营业收入同比下降7.87%,主营业务成本同比下降5.15%,主要原因为烟气脱硫用泵市场竞争加剧、价格下行；磷复肥用泵等传统领域需求降低，产品销量降低；原材料市场走低，但产品价格降幅大于原材料降幅，导致营业成本降幅低于营业收入降幅，毛利率同比下降2.23%。（5）备件：主营业务收入同比下降17.17%,主营业务成本同比下降17.11%,主要原因为受下游开工率不足，销量下降，产品价格略有降低，主营业务成本与主营业务收入同比例下降。（6）液体化工：报告期主营营业收入同比上升38.13%,主营业务成本同比上升38.35%,主要原因为销量上升。3、主营业务分地区 3、主营业务分地区 就地区而言，西北片区主营业务收入同比上升25.13%,主营业务成本同比上升16.76%,毛利率同比上升5.16%,主要原因为毛利率较高的含能棉在该片区的销量上升；国外市场主营业务收入同比上升26.4%,主营业务成本同比上升24.33，主要原因是公司继续大力开拓国际市场，硝化棉实现了土尔其、印尼、越南等市场增量，进入了欧美高端市场，外贸销量大幅增加。五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 135,359,878.95 8.06 135,044,124.97 8.41-0.35 应收账款 295,981,937.68 17.63 275,020,446.55 17.14 0.49 存货 306,856,522.84 18.28 241,724,645.27 15.06 3.22 1、公司原材料价格及产品销售价格同比下降，市场销售情况良好,持续巩固了行业领先地位，不存在产品积压情况。四川北方硝化棉股份有限公司 2013 年度报告 20 2、存货增加的原因：一是 2013 年棉短绒材料价格处于低位,为降低采购成本,公司在2013 年末提前储备了下一采季的棉短绒,原材料棉短绒库存增加；二是泵业公司为了缩短交货期,增加了通用备件在制库存。3、公司年末存货按照可变现净值与成本孰低计量，通常按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量多、单价低的存货按类别计提跌价准备。投资性房地产 0 0 0 长期股权投资 2,666,676.11 0.16 5,782,125.92 0.36-0.2 固定资产 481,827,844.03 28.7