002190_2013_成飞集成_2013年年度报告_2014-04-23.pdf

四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 四川成飞集成科技股份有限公司四川成飞集成科技股份有限公司 SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 2013 年度报告年度报告 证券简称：成飞集成 证券代码：002190 披露时间：2014 年 04 月 证券简称：成飞集成 证券代码：002190 披露时间：2014 年 04 月 四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人张剑龙、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人公司负责人张剑龙、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王金晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王金晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节第八节 公司治理公司治理.49 第九节第九节 内部控制内部控制.55 第十节第十节 财务报告财务报告.56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.154 四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、成飞集成 指 四川成飞集成科技股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 成飞集团、中航工业成飞 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司 中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司 集成瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 集成模具 指 四川成飞集成汽车模具有限公司 集成天元 指 四川集成天元模具制造有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司主要存在市场风险、对投资企业的管控风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司主要存在市场风险、对投资企业的管控风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 董事会报告之七、公司未来发展的展望之董事会报告之七、公司未来发展的展望之 5、风险因素、风险因素”。四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 成飞集成 股票代码 002190 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川成飞集成科技股份有限公司 公司的中文简称 成飞集成 公司的外文名称（如有）SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 公司的外文名称缩写（如有）CITC 公司的法定代表人 张剑龙 注册地址 成都高新区高朋大道 5 号（创新服务中心）注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 http:/www.cac- 电子信箱 stockcac- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程雁 巨美娜 联系地址 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1号 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1号 电话 028-87455377 028-87455103 传真 028-87455111 028-87455111 电子信箱 stockcac- stockcac- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券投资部 四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 12 月 06 日 成都市工商行政管理局 5101091000981 510109725369155 72536915-5 报告期末注册 2013 年 12 月 27 日 成都市工商行政管理局 510109000010490 510198725369155 72536915-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）不适用 历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层 签字会计师姓名 孟红兵 李建国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海银城中路 168 号上海银行大厦 饶康达、张建华 2010 年至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）778,883,891.21 681,254,605.59 14.33%618,755,323.39 归属于上市公司股东的净利润（元）45,349,499.47 54,447,150.93-16.71%67,541,648.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,478,643.06 33,487,589.97-77.67%63,067,261.62 经营活动产生的现金流量净额（元）34,263,201.61 3,563,939.58 861.39%-107,623,545.88 基本每股收益（元/股）0.13 0.16-18.75%0.2 稀释每股收益（元/股）0.13 0.16-18.75%0.2 加权平均净资产收益率（%）2.87%3.43%-0.56%4.42%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,093,522,525.24 2,835,012,012.15 9.12%2,694,460,272.47 归属于上市公司股东的净资产（元）1,602,282,033.45 1,575,710,298.45 1.69%1,561,092,566.69 单位：元 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-109,185.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）53,864,327.13 36,382,522.83 8,803,946.71 委托他人投资或管理资产的损益 4,103,561.64 债务重组损益-197,140.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -540,667.34 四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 160,740.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 976,208.53-110,133.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,610,157.73 减：所得税影响额 346,811.55 5,854,234.81 1,418,460.82 少数股东权益影响额（税后）21,214,793.33 10,544,935.59 2,260,298.11 合计 37,870,856.41 20,959,560.96 4,474,386.69-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，维持着“弱增长”格局，国内经济增长速度持续减缓。在此经济环境下，公司的汽车模具业务及零部件业务依然保持了稳中有升的态势；受新能源市场和政策等各种因素影响，锂电市场表现很不稳定，市场竞争激烈；国家对电动汽车的补贴政策9月底出台，11月底公布第一批示范城市名单，造成新能源汽车市场整体需求增长不足，导致锂电池业务未能实现预期增长。报告期内，公司对外积极开展资本运作，推动战略规划落地，实现产业链延伸，完成集成模具增资及合并原联营企业集成天元，启动成都龙泉汽车工装及零部件项目投建工作；对内实施技术改造，以企业自筹资金启动数控零件加工生产线技改扩能项目，主要在现有厂房内增购数控铣床，扩大产能，提升效益。报告期内，公司已完成技改设备的招标采购工作，设备将于2014年底前陆续到位并安装投入使用。同时，公司从技术、管理、生产组织等各方面全面提升公司总体竞争力，坚持技术创新，夯实基础管理，科学组织生产，为公司持续性跨越发展奠定良好基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013 年公司实现主营业务收入 77,079 万元，同比增长 15.45%；实现利润总额 5,282 万元，同比减少12.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,535 万元，同比减少 16.71%。其中，母公司实现主营业务收入 30,514 万元，同比增长 4.69%；实现净利润 6,352 万元，同比增长 2%。控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司实现主营业务收入 20,383 万元，同比增长 12.19%；实现净利润 1,241 万元，同比增长3.54%。公司控股子公司中航锂电实现主营业务收入 25,979 万元，同比增长 24.94%；实现净利润-3,508万元，同比减少 54.87%。截止 2013年年末，公司资产总额 309,352万元，同比增长 9.12%；负债总额 76,997万元，同比增长 17.92%，归属于母公司的所有者权益为 160,228万元，同比增长 1.69%。序号 项目 报告年度 上年同期 同比增减幅%1 营业收入 778,883,891.21 681,254,605.59 14.33%2 营业成本 619,306,164.04 499,809,021.25 23.91%3 销售费用 39,999,016.07 27,367,483.69 46.16%4 管理费用 114,348,058.23 129,075,923.13-11.41%5 财务费用 3,815,461.75-10,292,133.60 137.07%6 利润总额 52,817,956.19 60,059,409.43-12.06%7 研究开发投入 67,274,212.21 54,909,121.21 22.52%8 经营活动产生的现金流量净额 34,263,201.61 3,563,939.58 861.39%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期内，根据“加快实施汽车工艺装备业务的产业布局，把成都建设成为总部基地和技术研发中心”的战略思想，公司联合集成天元全体股东签署增资协议对集成模具进行增资，公司现金增资7,500万元，集成天元全体股东以持有集成天元股权对集成模具增资16,741.77万元，增资完成后，集成天元成为集成模四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 具全资子公司，公司控股集成模具63.02%的股权。集成模具的投建，进一步强化了公司围绕龙泉汽车产业城的配套布局优势，丰富了区域产品配套类别。2、公司于2012年启动的并购上海同捷科技股份有限公司重大资产重组项目，报告期内公司积极推进该项目的实施，最终由于上海同捷科技股份有限公司自身的复杂性及存在关联交易等重大风险因素，公司终止了该项目。3、2013年，公司全年新签汽车模具订单超额完成全年目标，又创新高；公司深化对控股子公司的管理，确保公司规范运作；优化人力资源管理，推动实施部门二级薪酬及绩效考核方案和员工年度综合考评方案；根据“数字化制造、数据化管理”的管理思路，开始着手打造建立“公司部门岗位”的三级数据管理体系；公司注重技术研发和创新，2013年公司与子公司共申请专利84项（其中发明专利35项），获得专利48项（其中发明专利1项）。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）汽车模具（套）销售量 462 506-8.7%生产量 462 506-8.7%汽车零部件（件）销售量 651,968 749,863-13.06%生产量 398,662 709,613-43.82%库存量 114,256 275,576-58.54%锂离子动力电池（万AH）销售量 3,635 2,840 27.99%生产量 4,108 3,744 9.72%库存量 2,936 2,750 6.76%数控加工产品（件）销售量 3,912 2,966 31.89%生产量 3,912 2,966 31.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2013年汽车零部件生产数量、库存数量比2012年分别减少43.82%、58.54%，主要原因客户订货数量减少。2013年数控加工产品（件）生产量、销售量比2012年均增长31.89%，主要原因客户有新增的订货零件。公司重大的在手订单情况 四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）352,334,386.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）45.24%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 111,427,745.42 14.31%2 客户 B 93,059,994.33 11.95%3 客户 C 80,647,450.24 10.35%4 客户 D 34,669,281.31 4.45%5 客户 E 32,529,914.70 4.18%合计 352,334,386.00 45.24%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）制造业 原材料 300,843,615.69 48.85%249,167,315.92 50.65%20.74%制造业 人工费 75,183,666.37 12.21%50,966,344.79 10.36%47.52%制造业 制造费 239,780,927.75 38.94%191,842,971.35 38.99%24.99%合计 615,808,209.81 100%491,976,632.06 100%25.17%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车模具 主营业务成本 229,532,822.68 37.27%172,787,685.81 35.12%32.84%汽车零部件 主营业务成本 97,689,748.20 15.86%106,028,262.38 21.55%-7.86%数控加工 主营业务成本 60,105,933.10 9.76%59,781,487.73 12.15%0.54%锂电池、电源系统及配套产品 主营业务成本 228,479,705.83 37.1%153,379,196.14 31.18%48.96%四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 合计 615,808,209.81 100%491,976,632.06 100%25.17%说明 2013 年锂电池、电源系统及配套产品主营业务成本比 2012 年增长 48.96%，主要为募投项目陆续建成转固，折旧费、水电费等制造费用以及直接人工大幅上升，但产能并没有充分发挥，导致单体电池生产成本随之上升。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）146,039,328.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）42.77%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 A 49,610,997.63 14.53%2 供应商 B 28,973,210.26 8.48%3 供应商 C 34,398,778.67 10.07%4 供应商 D 16,931,556.19 4.96%5 供应商 E 16,124,785.91 4.72%合计 146,039,328.66 42.77%4、费用、费用 本报告期销售费用发生额比上年同期增长46.16%，主要系由于销售人工成本、运输费及差旅费的增加，造成销售费用比去年同期增加。本报告期财务费用发生额比上年同期增长137.07%，主要系随着募集资金的使用，利息收入比上年同期大幅减少，造成财务费用比去年同期大幅增加。本报告期所得税费用比上年同期增长77.74%，主要系中航锂电暂未确认本期亏损的递延所得税费用。5、研发支出、研发支出 6、现金流、现金流 单位：元 四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 724,642,516.62 590,758,152.10 22.66%经营活动现金流出小计 690,379,315.01 587,194,212.52 17.57%经营活动产生的现金流量净额 34,263,201.61 3,563,939.58 861.39%投资活动现金流入小计 927,821,253.95 7,530,530.21 12,220.8%投资活动现金流出小计 1,072,659,719.48 230,073,380.18 366.23%投资活动产生的现金流量净额-144,838,465.53-222,542,849.97 34.92%筹资活动现金流入小计 350,035,729.17 269,082,146.53 30.09%筹资活动现金流出小计 240,391,654.50 248,940,661.74-3.43%筹资活动产生的现金流量净额 109,644,074.67 20,141,484.79 444.37%现金及现金等价物净增加额-2,541,584.66-198,846,650.36-98.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年度经营活动产生的现金流量净额同比增加861.39%，主要系：子公司中航锂电回收货款增加及收到的政府补贴增加。本年度投资活动产生的现金流量净额同比增加34.92%，主要系：子公司中航锂电新园区建设支付款减少。本年度筹资活动产生的现金流量净额同比增加444.37%，主要系：子公司中航锂电吸收中航工业增资款1.4亿。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制造业 770,794,023.21 615,808,209.81 20.11%15.45%25.17%-6.2%分产品 汽车模具 297,171,689.45 229,532,822.68 22.76%25.39%32.84%-4.33%汽车零部件 119,937,768.69 97,689,748.20 18.55%-9.05%-7.86%-1.05%数控加工 93,895,745.84 60,105,933.10 35.99%3.33%0.54%1.78%锂电池、电源系统及配套产品 259,788,819.23 228,479,705.83 12.05%24.94%48.96%-14.19%分地区 西南 138,451,352.39 93,369,773.78 32.56%-17.66%-18.65%0.82%四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 华东 313,664,244.65 258,055,173.60 17.73%2.23%9.09%-5.18%中南 63,794,606.53 53,889,529.50 15.53%-15.18%1.76%-14.07%东北 27,802,099.49 23,077,718.73 16.99%201.44%303.58%-21.01%华北 59,450,396.14 51,732,559.95 12.98%4.01%25.93%-15.15%国外 167,631,324.01 135,683,454.25 19.06%228.04%231.73%-0.9%说明：本年度锂电池、电源系统及配套产品毛利率降幅较大，主要原因是：首先，本年募投项目陆续转固，折旧费、水电费等制造费用以及直接人工大幅上升，但产能并没有充分发挥，导致单体电池生产成本随之上升；其次，因为单体电池的销售价格有所下降。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 768,538,650.30 24.84%768,838,259.16 27.12%-2.28%应收账款 384,398,246.10 12.43%304,039,725.69 10.72%1.71%存货 444,236,876.72 14.36%407,807,645.71 14.38%-0.02%长期股权投资 12,078,598.24 0.39%36,729,203.00 1.3%-0.91%固定资产 1,044,097,296.80 33.75%701,506,096.53 24.74%9.01%在建工程 93,684,956.94 3.03%293,971,740.22 10.37%-7.34%无形资产 176,089,264.62 5.69%169,069,863.85 5.96%-0.27%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 70,000,000.00 2.26%70,000,000.00 2.47%-0.21%长期借款 140,000,000.00 4.53%120,000,000.00 4.23%0.3%应付票据 71,983,797.46 2.33%49,696,652.84 1.75%0.58%应付账款 207,351,063.78 6.7%216,650,507.13 7.64%-0.94%预收款项 50,883,854.24 1.64%108,240,823.60 3.82%-2.18%四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 其他非流动负债 123,926,428.84 4.01%109,004,572.97 3.84%0.17%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）160,740.00 160,740.00 金融资产小计 160,740.00 160,740.00 上述合计 0.00 160,740.00 160,740.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、汽车模具业务的核心竞争力：（1）拥有突出的技术实力：公司经历二十几年的市场历练和技术沉淀，逐渐形成了拥有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术，建成省级技术中心，并拥有专利权或软件著作权20多项；具备整车模具开发与匹配协调能力，采用全参数三维设计、全数字化制造，具有自主创新能力；承继并转化应用中航工业成飞先进的航空制造技术，实现军民技术融合，数控加工技术在汽车模具制造领域居领先地位。（2）产品履历丰富：公司与国内年产万辆以上的汽车厂家基本都建立了业务往来，承接过多车型、中、欧、美、日等多种制造标准的汽车模具，应对产品变化的经验丰富。（3）制造技术和质量管理水平领先优势：公司秉承了中航工业成飞先进、成熟的制造技术工艺以及对产品质量精益求精的严谨的军工质量控制理念，同时基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，公司在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达国内先进水平；公司质量管理水平领先，是国内首家获得德国汽车工业联合会VDA6.4质量体系认证的企业，该认证标志着公司汽车模具制造过程已满足欧洲汽车行业标准，质量管理水平得到国际认可，为公司开拓国际市场提供了有力支撑。2、锂离子动力电池业务的核心竞争力：公司锂离子动力电池业务由子公司中航锂电主营，该公司经过五年多的探索与发展，已培育了一支科研、生产、营销、管理的骨干团队，技术研发、市场拓展、企业管理等各方面形成了独特的核心竞争能力：（1）具有突出的新技术开发和新产品研制能力 中航锂电是国内第一家100AH以上大容量锂电池通过国家电池检测中心安全检测的厂家，公司先后获受理专利181项，其中发明专利61项、实用新型110项、外观设计10项；公司产品相继取得了CE、UN38.3、Rohs等国际认证；公司建成“河南省大容量锂电及模块工程技术研究中心”，组建了省级新能源及锂离子电四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 池重点实验室，承担了6项国家863计划研制项目。在工信部公布的电动汽车锂离子动力电池七项标准中，有三项标准以公司为主起草，形成了公司独特的技术研发竞争能力。（2）拥有较高的品牌知名度并在不断提升 中航锂电依托中航工业集团的优厚资源和品牌影响力，在军民品市场形成了综合竞争优势，市场占有率不断扩大，已为国内外多个电动车辆厂家配套锂电池。在世博会、达沃斯论坛等有国际影响的活动中，中航锂电的产品都赢得用户的赞誉；公司被确定为国家重点支持的八家锂离子动力电池企业之一，公司产品被评为国家级重点新产品，到2013年底，工信部公告的新能源电动车型数量中，配装中航锂电电池的车型总数持续保持第一；2013年中航锂电动力电池出口全国领先；2013年，公司被评为“全国动力电池十强金球奖”、“国际名牌产品称号”。中航锂电品牌的知名度逐年得到有效提升。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）75,000,000.00 2,515,160.00 2881.92%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）四川成飞集成汽车模具有限公司 汽车模具、汽车零部件 63.02%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 建设银行 否 保本稳健型 5,000 2013 年 06月 19 日 2013 年 07月 22 日 5,000 24.41 24.41 中国银行 否 保本稳健型 15,000 2013 年 06月 20 日 2013 年 06月 28 日 15,000 18.08 18.08 中国银行 否 保本稳健型 10,000 2013 年 07月 01 日 2013 年 07月 31 日 10,000 51.78 51.78 中国银行 否 保本稳健型 5,000 2013 年 07月 05 日 2013 年 07月 31 日 5,000 15.32 15.32 建设银行 否 保本稳健型 5,000 2013 年 07月 23 日 2013 年 08月 26 日 5,000 21.42 21.42 四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 中国银行 否 保本稳健型 15,000 2013 年 08月 01 日 2013 年 08月 30 日 15,000 56.01 56.01 中国银行 否 保本稳健型 15,000 2013 年 09月 02 日 2013 年 09月 30 日 15,000 47.18 47.18 中信银行 否 保本稳健型 5,000 2013 年 09月 06 日 2013 年 11月 26 日 5,000 49.93 49.93 中国银行 否 保本稳健型 5,000 2013 年 10月 09 日 2013 年 10月 31 日 5,000 12.96 12.96 建设银行 否 保本稳健型 10,000 2013 年 10月 09 日 2013 年 12月 26 日 10,000 113.27 113.27 合计 90,000-90,000 410.36 410.36 委托理财资金来源 募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 04 月 11 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 125,382.94 报告期投入募集资金总额 10,990.3 已累计投入募集资金总额 83,275.03 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 8,748.51 累计变更用途的募集资金总额比例（%）6.98%募集资金总体使用情况说明 1、首次公开发行募集资金使用情况：截止 2013 年 12 月 31 日，已累计投入资金 21,244.10 万元（其中对外投资项目投入8,250.00 万元），项目建设节余资金永久性补充为流动资金 498.51 万元，尚未使用的募集资金金额为 187.39 万元。公司募集资金专户余额为 258.09 万元。与尚未使用的募集资金差异为 70.70 万元，主要系：（1）收到的银行存款利息 1,462.61 万元；（2）支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等 6.41 万元；（3）募集资金存款净利息收入 1,385.50 万元补充为流动资金。2、2011 年非公开发行募集资金使用情况：截至 2013 年 12 月 31 日，已累计投入资金 58,334.55 万元（含前期投入置换金额 25,860.28 万元），尚未使用募集资金金额为 41,920.52 万元。募集资金专户账面余额为 25,347.88 万元，差异额为16,572.64 万元。差异原因：（1）募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元；（2）收到的银行存款利息 3,018.10 万元；（3）收到的理财投资收益 410.36 万元；4、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等 1.09 万元。四川成飞集成科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 汽车模具设计与制造四期技术改造项目 是 21,930 13,181.49 346.25 12,994.1 98.58%2012 年 1月 1 日 7,362.47 是 否 对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 是 8,250 8,250 100%2011 年 1月 1 日 1,785.53 否 否 增资中航锂电建设锂离子动力电池项目 否 100,255.07 100,255.07 10,644.05 58,334.55 58.19%2016 年12 月 31日-3,619.39 否 否 永久性补充流动资金 是 498.51 498.51 100%承诺投资项目小计-122,185.07 122,185.07 10,990.3 80,077.16-5,528.61-超募资金投向 补充流动资金（如有）-3,197.87 3,197.87 -超募资金投向小计-3,197.87 3,197.87 -合计-125,382.94 125,382.94 10,990.3 80,077.16-5,528.61-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有：（1）产品定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因，近几年汽车市场竞争加剧，导致汽车价格大幅下调，影响到汽车配套相关产品的市场价格大幅下降；（2）人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素。2、增资中航锂电建设锂离子动力电池项目未达到计划进度的原因是项目尚在建设中。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书的有关披露，募集资金净额超过项目投资总额的部份 3,197.87 万