002213_2013_特尔佳_2013年年度报告_2014-02-25.pdf

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳市特尔佳科技股份有限公司深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-010 2014 年年 02 月月 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人张慧民、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人公司负责人张慧民、主管会计工作负责人陈学利及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)程昭霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程昭霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介公司简介 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3232 第八节第八节 公司治理公司治理 .3737 第九节第九节 内部控制内部控制 .4141 第十节第十节 财务报告财务报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .122122 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 特尔佳信息 指 深圳市特尔佳信息技术有限公司 世纪博通 指 深圳市世纪博通投资有限公司 特尔佳制动 指 西安特尔佳制动技术有限公司 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、市场风险：公司主要产品为汽车电涡流缓速器，产品结构单一，公司营、市场风险：公司主要产品为汽车电涡流缓速器，产品结构单一，公司营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险：原材料价格、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险：原材料价格整体呈波动上涨趋势，人力资源成本持续上涨。另一方面，受到国内汽车行业整体呈波动上涨趋势，人力资源成本持续上涨。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压力，公司产品整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压力，公司产品的价的价格呈下降趋势。产品销售价格下降导致公司综合毛利率有所下滑。因此，公司格呈下降趋势。产品销售价格下降导致公司综合毛利率有所下滑。因此，公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。3、管理风险：随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，随着公、管理风险：随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，随着公司生产技术要求的不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，这些都将对司生产技术要求的不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，这些都将对公司现有的管理制度、管理人员素质提出更高的要求。公司现有的管理制度、管理人员素质提出更高的要求。4、技术风险：公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，、技术风险：公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的企业仿效的风险。风险。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 特尔佳 股票代码 002213 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市特尔佳科技股份有限公司 公司的中文简称 特尔佳 公司的外文名称（如有）Shenzhen Terca Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）TERCA 公司的法定代表人 张慧民 注册地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12 号楼 301 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张昱波 联系地址 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区 电话 0755-26513588 传真 0755-26519166 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书办公室 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 10 月 25 日 深圳市罗湖区贝丽北路 75 号大院南座二层 4403011054794 440301724722471 72472247-1 报告期末注册 2012 年 01 月 25 日 深圳市南山区科技中二路深圳软件园12 号楼 301 440301103233992 440301724722471 72472247-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 张伟坚，王瑞霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）327,428,094.45 282,440,058.84 15.93%277,363,660.90 归属于上市公司股东的净利润（元）27,628,495.45 31,288,919.75-11.7%33,820,248.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,224,612.71 29,577,583.57-11.34%33,236,362.62 经营活动产生的现金流量净额（元）68,167,598.40 20,969,973.08 225.07%-6,155,771.46 基本每股收益（元/股）0.13 0.15-13.33%0.16 稀释每股收益（元/股）0.13 0.15-13.33%0.16 加权平均净资产收益率（%）8.36%10.08%-1.72%11.74%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）447,124,806.37 424,879,687.29 5.24%426,930,190.49 归属于上市公司股东的净资产（元）338,276,262.83 320,947,767.38 5.4%299,958,847.63 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）313,912.11 30,256.79 106,725.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,290,018.12 1,926,374.12 670,018.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 52,356.16 42,958.90 0.00 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,965.52 7,930.60-88,029.55 减：所得税影响额 249,438.13 296,184.23 104,827.09 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.83 合计 1,403,882.74 1,711,336.18 583,885.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，国内经济景气度较低，公司紧紧围绕年初制定的计划目标，坚持以市场为导向、以绩效为目标、以技术为动力的经营理念，有序推进各项工作。围绕技术创新，扎实推进技术研发工作；适时调整生产工艺，加大技术改造，圆满完成生产任务；强化质量管理，提高生产效率。同时为了切实落实国家GB7258法规对缓速器行业的要求，公司积极规划新产品研发，着手保障产能建设。公司董事会和管理层按照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，完善公司整体治理水平，推动了公司健康、稳定发展。报告期内公司全年实现营业收入32,742.81万元，较上年同期增长了15.93%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内,公司主营业务未发生变化。公司实现营业收入32,742.81万元，与上年同比增长了15.93%，原因为受政策影响及报告期加强了市场的开拓力度，销量较上年实现一定增长；营业成本为21,524.88万元，与上年同比增长14.79%，原因为报告期销量增加对应成本也增长；销售费用为3,465.94万元，与上年同比增长20.29%，原因为报告期加大销售市场的开拓，相应在广告费、宣传费等方面的投入增加；管理费用为4,183.78万元，与上年同比增长23.99%，原因为合并因素以及长期费用在本期摊销所致；财务费用为297.42万元，与上年同比增长411.28%，原因为报告期贴现汇票利息支出和现金折扣费用增加；所得税费用为535.93万元，与上年同比增长25.91%，原因为2012年子公司特尔佳信息所得税费用调减所致；归属于上市公司股东的净利润为2,762.85万元，与上年同比下降11.70%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司紧紧围绕目标奋斗，抓住机遇，寻求发展，经过全体员工齐心协力，根据公司年度经营计划取得了较为突出的成绩。2013年度销售收入32,742.81万元，比去年同期增长15.93%，保持了连续13年增长的势头。报告期内，公司加大研发力度，加强科技创新、努力提高产品技术含量，努力提升对电涡流缓速器的维护和匹配。通过节约采购成本，提高生产效率，提升工艺水平等手段，使得供应链成为强有力的支撑。2013年加大流程管理和质量控制工作，强化了质量管理水平，严格把关质量工作，进一步完善行政后勤工作，优化人力资源管理水平，严格管控成本和费用，以此强化内部管理工作。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%）主营业务收入 316,616,095.89 264,428,086.47 19.74%深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 其他业务收入 10,811,998.56 18,011,972.37-39.97%合计 327,428,094.45 282,440,058.84 15.93%变动原因分析:报告期公司营业收入327,428,094.45元，同比增长15.93%，其中：主营业务收入与上年同比增长19.74%，主营业务收入占营业收入的比重为96.70%，其他业务收入与上年同比减少39.97%，其他业务收入占营业收入的比重为3.3%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）汽车缓速器 销售量 38,540 32,663 17.99%生产量 38,567 32,676 18.03%库存量 57 30 90%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 缓速器库存量较上期末增长90%是因为仓库未发货数量增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）204,855,715.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）62.57%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 84,380,137.80 25.77%2 第二名 62,995,169.31 19.24%3 第三名 23,595,901.94 7.21%4 第四名 19,250,299.18 5.88%5 第五名 14,634,206.90 4.47%合计 204,855,715.13 62.57%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12（%）（%）汽车制造业 主营业务成本 208,220,370.34 96.73%173,729,916.24 92.65%19.85%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）缓速器 主营业务成本 208,220,370.34 96.73%173,729,916.24 92.65%19.85%说明 报告期内，公司主营业务成本的主要构成比重占总成本比例比较稳定，与上年同期相比未发生重大变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）136,876,415.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）65.3%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 59,610,360.54 28.44%2 第二名 25,496,716.49 12.16%3 第三名 25,033,701.44 11.94%4 第四名 15,149,999.91 7.23%5 第五名 11,585,637.02 5.53%合计 136,876,415.40 65.3%4、费用、费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%）销售费用 34,659,370.31 28,812,896.37 20.29%管理费用 41,837,781.86 33,742,954.66 23.99%财务费用 2,974,169.76-955,475.97 411.28%所得税费用 5,359,341.36 4,256,509.58 25.91%（1）财务费用与上年同比增长411.28%，原因为贴现汇票利息支出和现金折扣费用增加。5、研发支出、研发支出 本集团报告期内共发生研发支出1,507.01万元，占2013年经审计净资产的4.45%，占营业收入的4.6%。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 6、现、现金流金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 269,071,776.55 227,614,624.57 18.21%经营活动现金流出小计 200,904,178.15 206,644,651.49-2.78%经营活动产生的现金流量净额 68,167,598.40 20,969,973.08 225.07%投资活动现金流入小计 406,425.00 14,111,258.90-97.12%投资活动现金流出小计 66,985,353.77 72,243,042.30-7.28%投资活动产生的现金流量净额-66,578,928.77-58,131,783.40-14.53%筹资活动现金流入小计 10,305,754.20 23,802,382.46-56.7%筹资活动现金流出小计 17,491,016.51 25,509,638.63-31.43%筹资活动产生的现金流量净额-7,185,262.31-1,707,256.17-320.87%现金及现金等价物净增加额-5,596,592.68-38,869,066.49 85.6%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加225.07%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加而购买商品、接受劳务支付的现金减少；（2）投资活动现金流入同比下降97.12%，主要是12年子公司特尔佳制动的短期投资在当期收回；（3）筹资活动现金流入同比下降56.70%、筹资活动产生的现金流出同比下降31.43%以及筹资活动产生的现金流量净额同比下降320.87%，都因报告期内收回与支付的开具银行承兑汇票的押金较上年同期减少；（4）现金及现金等价物净增加额同比增加85.60%，主要是上述因素共同影响所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 汽车制造业 316,616,095.89 208,220,370.34 34.24%19.74%19.85%-0.06%分产品 缓速器 316,616,095.89 208,220,370.34 34.24%19.74%19.85%-0.06%分地区 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 华东区 178,937,837.33 116,233,285.47 35.04%14.72%15.21%-0.28%华南区 113,961,403.89 78,377,963.40 31.22%43.03%41.85%0.57%华北区 7,648,162.33 4,359,444.20 43%21.37%19.42%0.93%东北区 6,724,076.93 4,014,899.90 40.29%-42.78%-47.27%5.08%西北区 3,200,683.76 1,968,450.48 38.5%-27.48%-25.86%-1.34%西南区 6,143,931.65 3,266,326.89 46.84%-2.63%-10.89%4.93%合计 316,616,095.89 208,220,370.34 34.24%19.74%19.85%-0.06%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 17,736,748.88 3.97%26,448,079.25 6.22%-2.25%原因是公司年底使用自有闲置资金购买保本型理财产品，另特尔佳制动本期购建固定资产、无形资产支付的现金金额较大 应收账款 80,035,979.55 17.9%90,682,221.55 21.34%-3.44%存货 43,854,140.13 9.81%41,592,287.27 9.79%0.02%长期股权投资 20,000,000.00 4.47%20,000,000.00 4.71%-0.24%固定资产 82,824,999.72 18.52%77,431,701.55 18.22%0.3%在建工程 18,964,707.62 4.24%19,434,269.67 4.57%-0.33%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）应付票据 23,815,060.45 5.33%31,175,115.98 7.34%-2.01%应付账款 59,470,090.15 13.3%49,142,936.22 11.57%1.73%深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 52,356.16 30,000,000.00 30,052,356.16 2.衍生金融资产 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 金融资产小计 0.00 52,356.16 30,000,000.00 30,052,356.16 上述合计 0.00 52,356.16 30,000,000.00 30,052,356.16 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司在国内最早从事车用辅助制动产品的研发、生产和销售。经过十三年的发展，公司保持了在车用电涡流缓速器生产、销售领域的龙头地位，建成了覆盖全国的销售和售后服务网络，同时利用自身的发展优势，不断加大新产品研发投入和产能建设保证。公司产销基本平衡，营业收入连续13年保持增长趋势，盈利能力没有发生重大不良变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）平泉长城化工有限公司 氟化工产品的生产销售 7.36%深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中国工商银行股份有限公司 无 否 保本型理财产品 3,000 2013 年12 月 19日 2014 年01 月 19日 浮动收益 0 0 12.89 5.24 合计 3,000-0 12.89 5.24 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 12 月 19 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 0 0 0 0 0%0 合计 0-0 0 0 0%0 衍生品投资资金来源 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 不适用 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 特尔佳信息 子公司 软件业 软件 5,000,000.00 18,271,234.09 16,512,311.86 16,824,401.84 12,674,512.82 12,738,119.61 世纪博通 子公司 服务业 投资 50,000,000.00 43,908,689.85 43,610,505.90 0.00-2,481,644.69-2,481,644.69 特尔佳制动 子公司 制造业 汽车零部件 80,000,000.00 86,346,040.40 73,889,455.30 2,015,603.67-4,379,709.40-4,355,985.58 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 特尔佳制动日常产能建设 5,000 657.7 657.7 13.15%未产生收益 合计 5,000 657.7 657.7-临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2013 年 07 月 25 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）巨潮资讯网（)七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 （一）（一）2014年车用辅助制动行业展望及竞争格局：年车用辅助制动行业展望及竞争格局：展望2014年，随着GB7258-2012机动车安全运行技术条件对于辅助制动产品过渡期的逐步结束，车用辅助制动产品深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 的市场规模将进一步拓展，9米以下客车缓速器市场、货车及危险品运输车辆领域辅助制动产品的销售有可能迎来市场机遇。缓速器整体市场竞争将日趋激烈，同时市场集中度将不断加强。随着国家对行车安全的不断重视，液力缓速器的市场规模将加速成长，主要缓速器生产厂家对于该市场的重视程度日益增强，竞争局面更加复杂。我们感受到目前国内经济景气度较低，大型的货车生产企业处于对标准执行的观望阶段。（二）可能面临的困难和挑战（二）可能面临的困难和挑战 1、市场风险：公司主要产品为汽车电涡流缓速器，产品结构单一，公司营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险：原材料价格整体呈波动上涨趋势，人力资源成本持续上涨。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压力，公司产品的价格呈下降趋势。产品销售价格下降导致公司综合毛利率有所下滑。因此，公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营 风险。3、管理风险：随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，随着公司生产技术要求的不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，这些都将对公司现有的管理制度、管理人员素质提出更高的要求。4、技术风险：公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险。（三）（三）2014年公司经营计划、目标年公司经营计划、目标 1、加大市场开拓力度，坚持以客户为中心，保持市场压力无衰减地传递，并健全对市场的快速响应机制。2、加快研发项目进展，确保研发团队稳定，采用多种激励手段保障研发项目的顺利推进。3、继续深入推进基于提升效率和降低浪费为目标的管理优化工作。4、深化流程管理，提升内部控制水平，继续加强生产组织能力建设。（四）公司（四）公司2014年的重要工作年的重要工作 1、加快新产品开发的步伐及研发成果转化，推行精细化生产管理，在提升制造品质的基础上，不断提高生产效率，降低制造成本。2、提升与客、货车企业的合作关系，保证公司生产能力建设与市场需求相匹配。3、优化企业管理，建立完善的内控体系，固化绩效管理，持续改进。4、加强干部管理和员工激励，培养高绩效的核心骨干队伍。5、利用公司现有营销网络，积极提升与汽车零部件企业的战略合作关系。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用 十、与十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司严格按照公司章程、未来三年（2012-2014年）股东回报规划及相关要求执行利润分配，报告期内没有对公司的现金分红政策作出调整。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 10,300,000.00 27,628,495.45 37.28%2012 年 10,300,000.00 31,288,919.75 32.92%2011 年 10,300,000.00 33,820,248.59 30.46%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）0.50 分配预案的股本基数（股）206,000,000 现金分红总额（元）（含税）10,300,000.00 可分配利润（元）108,704,706.41 现金分红占利润分配总额的比例（）100%现金分红政策：公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司拟以 2013 年末股本总数 206,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本，也不送股。以上利润分配方案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。十五、社会责任情况十五、社会责任情况 公司注重社会责任并以“让人类运输生活更安全”为核心理念，切实保障全体股东和社会的权益。公司秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，尤其注重保障中小股东的利益。公司严格按照公司章程、股东大会议事规则的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。报告期内，公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 20 公司注重产品质量，为客户提供优质服务，加强与供应商的沟通合作，实现互惠互赢，严格管控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。公司关怀员工，注重员工的利益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司将积极履行社会责任，为利益相关者创造价值，为社会创造价值。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 报告期内是否被行政处罚 是 否 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年04月 23 日 公司 电话沟通 个人 福州个人投资者 公司年报年度股东大会召开事宜 2013 年04月 25 日 公司 电话沟通 个人 北京个人投资者 公司业绩年度股东大会召开事宜 2013 年 07 月 11 日 公司 电话沟通 个人 上海个人投资者 公司经营利润分配 2013 年07月 23 日 公司 电话沟通 个人 湖南个人投资者 公司经营 2013 年10月 17 日 公司 电话沟通 个人 深圳个人投资者 子公司经营子公司取得国有土地使用证 2013 年12月 05 日 公司 电话沟通 个人 深圳个人投资者 公司实际控制人整改报告 2013 年12月 05 日 公司 电话沟通 个人 上海个人投资者 公司经营整改报告 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2013 年度报告全文 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况二、媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 不适用 四、破产重整相关事项四、破产重整相关事项 报告期内，公司未发生破产重整相关事项。五、资产交易事项五、资产交易事项 不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影