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广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 1 广州达意隆包装机械股份有限公司广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人张颂明、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人公司负责人张颂明、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)曾德祝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曾德祝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的陈述，属于计划性陈述，本报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的陈述，属于计划性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.40 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第八节 公司治理.56 第九节 内部控制.64 第十节 财务报告.66 第十一节 备查文件目录.157 广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广州达意隆包装机械股份有限公司 深圳达意隆 指 深圳达意隆包装技术有限公司 东莞达意隆 指 东莞达意隆水处理技术有限公司 东莞宝隆 指 东莞宝隆包装技术开发有限公司 合肥达意隆 指 合肥达意隆包装技术有限公司 新疆宝隆 指 新疆宝隆包装技术开发有限公司 北美达意隆 指 达意隆北美有限公司 华新达 指 广州华新达投资管理有限公司 一道公司 指 广州一道注塑机械有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州达意隆包装机械股份有限公司章程 元 指 人民币元 PET 指 俗称聚酯，化学名聚对苯二甲酸乙二醇酯，是一种高性能的塑料 饮料 指 经过包装的乙醇含量小于 0.5%的饮料制品，即所谓的非酒精饮品 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司存在代加工业务量不确定的风险司存在代加工业务量不确定的风险、市场竞争风险等，敬请广大投资者注意投、市场竞争风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节（八）资风险。详细内容见本报告第四节（八）5、可能面对的风险分析。、可能面对的风险分析。广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 达意隆 股票代码 002209 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州达意隆包装机械股份有限公司 公司的中文简称 达意隆 公司的外文名称（如有）GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING MACHINERY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TECH-LONG 公司的法定代表人 张颂明 注册地址 广州市萝岗区云埔一路 23 号 注册地址的邮政编码 510530 办公地址 广州市萝岗区云埔一路 23 号 办公地址的邮政编码 510530 公司网址 http:/www.tech- 电子信箱 publictech- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖林 白琼 联系地址 广州市萝岗区云埔一路 23 号 广州市萝岗区云埔一路 23 号 电话 020-62956877 020-62956848 传真 020-82265536 020-82265536 电子信箱 xiaoltech- baiqiongtech- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 12 月 18 日 广州市工商行政管理局 4401112011407 国/地税字440111714218888 714218888 报告期末注册 2013 年 05 月 22 日 广州市工商行政管理局 440101000055312 国/地税字440111714218888 714218888 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2008 年 3 月 27 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续，经营范围变更为：“研究、开发、加工、制造：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具，产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）”；公司于 2008 年 8 月 5 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续。经营范围变更为：“研究、开发、加工、制造、修理：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）”；公司于2008年12月23日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续。经营范围变更为：“研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）”；公司于 2009 年 6 月 11 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续。经营范围变更为：“研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料制品、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）”；公司于 2010 年 1 月 19 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续。经营范围变更为“研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料制品、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）；饮料的研究、开发、加工和制造（限分支机构经营）；塑料容器的加工和制造（限分支机构经营）”。历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 8 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室 签字会计师姓名 杨文蔚、徐如杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）896,554,397.72 706,599,038.37 26.88%677,440,111.16 归属于上市公司股东的净利润（元）20,390,619.52 32,529,027.56-37.32%52,265,211.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,791,303.26 19,203,714.93-43.81%43,088,383.08 经营活动产生的现金流量净额（元）83,248,502.18 3,188,082.46 2,511.24%68,901,104.88 基本每股收益（元/股）0.1044 0.1666-37.33%0.2677 稀释每股收益（元/股）0.1044 0.1666-37.33%0.2677 加权平均净资产收益率（%）3.22%5.29%-2.07%8.98%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,648,522,272.54 1,268,092,163.03 30%1,089,285,977.51 归属于上市公司股东的净资产（元）641,619,390.59 627,107,323.37 2.31%604,342,249.52 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 20,390,619.52 32,529,027.56 641,619,390.59 627,107,323.37 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 10 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 20,390,619.52 32,529,027.56 641,619,390.59 627,107,323.37 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-100,793.65-76,931.81-390,412.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,720,652.65 16,217,176.92 11,810,640.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-237,027.97-402,485.63-616,661.16 减：所得税影响额 1,783,514.77 2,412,446.85 1,626,739.04 合计 9,599,316.26 13,325,312.63 9,176,828.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、概述概述 2013年，公司下游行业竞争有所加剧，公司面临的竞争有所加大。报告期内，公司在市场拓展、品牌建设、技术推广、运营管理等方面采取了多项措施，以进一步提高公司的市场地位。市场拓展方面，公司进一步加强了销售团队建设、改革销售激励政策，加强对战略性客户的开拓力度，对产品进行策略性定价，同时积极扩大下游代加工市场覆盖面；品牌建设方面，通过参加国内国际专业展会、专业媒体宣传等方式来持续做好品牌宣传推广工作、提升国际市场的知名度；技术推广方面，公司不断加强产品研发与技术创新，来提高产品的核心竞争力；运营管理方面，报告期内公司致力于提升运营管控能力、生产交付能力和大项目交付能力，有效的提高了公司的管理能力和生产能力。报告期内，公司营业收入稳步增长，2013年度，公司实现营业收入89,655.44万元，较上年同期增长26.88%。报告期内，公司加大了研发、市场投入力度，研发投入较上年同期增长18.98%，销售费用较上年同期增长10.28%；2013年，公司进一步开拓了代加工市场，加大了对加工市场的建设力度，对外投资有所增加；随着公司生产规模的扩大，用于补充流动资金的银行借款随之增加，公司财务费用较上年同期增加952.09万元，增幅为404.17%；在产品销售方面，由于行业竞争加剧，公司为继续保持在国内饮料包装机械行业的市场地位，对产品进行了策略性定价，对部分战略性客户进行了让利销售，导致产品整体毛利有所下滑。2013年，公司营业利润、利润总额、归属于公司股东的净利润分别为1,363.68万元，2,501.96万元，2,039.06万元，较上年同期分别下降42.23%，36.41%，37.32%。二、主营业务分析 1、概述、概述 项 目 2013年度 2012年度 增减幅度（%）营业总收入 896,554,397.72 706,599,038.37 26.88%广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 12 营业成本 684,344,503.60 514,843,422.80 32.92%销售费用 113,504,389.17 102,923,067.32 10.28%管理费用 67,625,188.99 50,388,602.63 34.21%财务费用 11,876,596.47 2,355,664.70 404.17%资产减值损失 2,862,290.63 9,633,606.14-70.29%净利润 20,390,619.52 32,529,027.56-37.32%研发支出 29,634,760.74 24,906,946.58 18.98%经营活动产生的现金流量净额 83,248,502.18 3,188,082.46 2511.24%2013年公司营业收入为896,554,397.72元，较上年同期增长26.88%，营业收入增长的主要原因是公司业务增长所致；营业成本684,344,503.60元，较上年同期增长32.92%，主要系本期营业收入较上期增长26.88%，相应营业成本较上期有所增加所致；管理费用为67,625,188.99元，较上年同期增长34.21%，主要原因是本期职工薪酬、租赁费用较上期有所增加所致；财务费用为11,876,596.47元，较上年同期增长404.17%，主要原因是本期公司用于补充流动资金的借款增加，相应支付的利息费用有所增加所致；资产减值损失为2,862,290.63元，较上年同期下降70.29%，主要原因是公司本期计提的坏账准备较上期有所下降所致；归属于上市公司股东的净利润为20,390,619.52元，比上年同期减少37.32%，主要是公司产品毛利率下降和期间费用增加以及营业外收入减少所致；公司研发投入29,634,760.74元，较上年同期增长18.98%，主要原因系公司加大研发投入所致；公司经营活动产生的现金流量净额为83,248,502.18元，较上年同期增长2,511.24%，主要原因本期销售收入增长以及预收合同定金及发货款较上期有所增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（一）总体经营情况 2013年，公司下游行业竞争有所加剧，公司面临的竞争有所加大。报告期内，公司在市场拓展、品牌建设、技术推广、运营管理等方面采取了多项措施，以进一步提高公司的市场地位。市场拓展方面，公司进一步加强了销售团队建设、改革销售激励政策，加强对战略性客户的开拓力度，对产品进行策略性定价，同时积极扩大下游代加工市场覆盖面；品牌建设方面，通过参加国内国际专业展会、专业媒体宣传等方式来持续做好品牌宣传推广工作、提升国际市场的知名度；技术推广方面，公司不断加强产品研发与技术创新，来提高产品的核广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 13 心竞争力；运营管理方面，报告期内公司致力于提升运营管控能力、生产交付能力和大项目交付能力，有效的提高了公司的管理能力和生产能力。报告期内，公司营业收入稳步增长，2013年度，公司实现营业收入89,655.44万元，较上年同期增长26.88%。报告期内，公司加大了研发、市场投入力度，研发投入较上年同期增长18.98%，销售费用较上年同期增长10.28%；2013年，公司进一步开拓了代加工市场，加大了对加工市场的建设力度，对外投资有所增加；随着公司生产规模的扩大，用于补充流动资金的银行借款随之增加，公司财务费用较上年同期增加952.09万元，增幅为404.17%；在产品销售方面，由于行业竞争加剧，公司为继续保持在国内饮料包装机械行业的市场地位，对产品进行了策略性定价，对部分战略性客户进行了让利销售，导致产品整体毛利有所下滑。2013年，公司营业利润、利润总额、归属于公司股东的净利润分别为1,363.68万元，2,501.96万元，2,039.06万元，较上年同期分别下降42.23%，36.41%，37.32%。（二）自主研发及技术创新情况 报告期内，公司继续加大技术研发投入，提升技术创新水平，在新产品开发、技术成果推广等方面取得了良好成绩，增强了公司核心竞争力和行业影响力。本年度，研发投入 29,634,760.74元，较上年增长18.98%。报告期内，公司推出了68000瓶/小时的PET瓶吹灌旋一体机，达到了目前商业应用中国际领先水平；在灌装机技术上取得新的突破，研制出了超洁净定量灌装吹灌旋一体机；达意隆贴标机、全自动灌装机双双荣获“广东省名牌产品”的称号；报告期内，公司加强了对智能后段包装的研发力度，推出了智能装箱机、智能装盒机、智能送料机等一系列工业自动化的机器人智能设备，有效的拓宽了公司的销售领域，增强了公司的核心竞争力。报告期内，经人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会批准，公司建立博士后科研工作站的申请正式获批。公司达意隆商标取得了马德里国际商标注册，标志着达意隆商标获得马德里成员国的认可，进一步提升了达意隆在国际市场上的知名度。报告期内，公司新申请专利127项，通过授权90项，其中发明专利17项，实用新型专利73广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 14 项，公司2013年通过审核获得的专利件数保持了良好的增长势头。（三）产品生产管理情况 公司毛利水平持续下滑，已对公司盈利能力产生重大不利影响，如何降低生产成本，促进毛利恢复性增长，对公司进一步发展至关重要。公司管理层对此非常重视，从2013年三季度开始，公司管理层着手推出一系列的措施来降低生产成本。从产品设计、生产过程管理环节上着手，要求各个产品事业部提出优化产品设计的方案，从源头上降低生产成本，同时积极提升供应商管理水平，改革供应商和采购部门考核方式，在保证产品质量的前提下，力争降低采购和生产成本，由于公司产品的设计和生产周期一般需要3-6个月时间，公司2013年采取的降低生产成本的措施在2013年度内尚未能体现效果，预计在未来会有一定成效。(四）市场建设情况 报告期内，公司在国内持续加强市场开拓，国内市场实现销售收入70,280.40万元，同比上年增长16.17%；国外市场开拓取得良好成绩，实现销售收入19,278.86万元，同比增长91.46%。同时，公司积极培育饮料代加工市场，成立了参股公司广州华新达投资管理有限公司，与华润怡宝签署了战略合作协议，有效地提升了公司在饮料代加工市场的规模和竞争力。2013年，公司的项目履行和交付能力显著提升，首条无氮气轻量瓶吹灌旋整线的成功验收交付，新产品4000桶/小时一加仑定量灌装生产线的成功验收，与雀巢、亨氏（中国）调味食品有限公司、嘉里粮油有限公司等合作项目的成功验收交付，使得公司的设备质量和服务获得了客户的进一步认可。（五）公司治理情况 报告期内，公司严格执行公司法、证券法、上市公司治理准则以及深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，及时建立健全各项规章制度，不断完善法人治理结构促进公司规范运作。2013年，公司继续推进制度建设，通过导入卓越绩效管理模式，分企业战略、资源和运营过程等模块进行科学评估，就存在的问题进行深入整改，在各项管理系统整合上已达到了广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 15 国际标准。公司2013年经营目标完成情况：公司完成了2013年初制定的营业收入目标，未完成净利润目标和成本费用控制目标。主要原因是：2013年公司主要下游饮料行业总产量增长速度为14.08%，与2012年相较增速有所提升，但相对整个“十一五”期间饮料行业产量年平均增长速度24.2%（数据来源于国家统计局数据统计），饮料行业的增速近年大幅下滑，下游行业的竞争趋向激烈。在产品销售方面，由于行业竞争加剧，公司为继续保持在国内饮料包装机械行业的市场地位，对产品进行了策略性定价，对部分战略性客户进行了让利销售，导致报告期内产品整体毛利有所下滑。同时公司加大了研发、市场投入力度，研发投入较上年同期增长18.98%，销售费用较上年同期增长10.28%；2013年，随着公司生产规模的扩大，用于补充公司流动资金的银行借款随之增加，公司财务费用较上年同期增加952.09万元，增幅为404.17%。导致未能实现2013年初制定的净利润目标和成本费用控制目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司主营业务所处行业为液体包装机械行业。报告期内，公司以市场为导向，积极调整营销策略和创新营销管理机制，进一步拓展国内、国际市场，实现了销售收入的平稳增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）液体包装机械（台/套）销售量 422 314 34.39%生产量 415 341 21.7%库存量 66 73-9.59%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司液体包装机械销售量为422台/套，同比增长34.39%，主要原因是公司致力于国内外市场开拓和创新管理，实现了主营业务收入的稳步增长。公司重大的在手订单情况 广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 16 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）206,986,354.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）23.1%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 63,442,878.33 7.08%2 第二名 43,555,555.31 4.86%3 第三名 37,447,491.46 4.18%4 第四名 33,411,943.54 3.73%5 第五名 29,128,486.35 3.25%合计 206,986,354.99 23.1%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）液体包装机械 原材料 564,984,967.15 82.6%406,272,980.15 78.95%3.65%人工工资 69,733,092.25 10.19%57,426,117.45 11.16%-0.97%折旧 21,774,587.51 3.18%24,688,567.14 4.8%-1.62%燃料及动力 13,841,738.35 2.02%13,231,048.50 2.57%-0.55%其他制造费用 13,668,768.78 2.01%12,994,118.68 2.53%-0.52%合计 684,003,154.04 100%514,612,831.92 100%0%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）灌装生产线 原材料 303,822,270.76 44.42%237,618,972.38 46.17%-1.75%人工工资 33,214,968.10 4.86%29,907,347.27 5.81%-0.95%广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 17 折旧 13,007,651.84 1.90%9,071,711.66 1.76%0.14%燃料及动力 1,948,520.68 0.28%2,990,626.60 0.58%-0.30%其他制造费用 3,954,174.20 0.58%2,605,499.29 0.51%0.07%小计 355,947,585.58 52.04%282,194,157.21 54.84%-2.80%全自动 PET 瓶吹瓶机 原材料 157,358,219.58 23.01%99,030,077.03 19.24%3.77%人工工资 11,527,947.79 1.69%12,611,138.84 2.45%-0.76%折旧 2,783,534.41 0.41%5,995,169.79 1.16%-0.75%燃料及动力 1,782,880.88 0.26%1,154,946.83 0.22%0.04%其他制造费用 528,582.76 0.08%2,898,465.68 0.56%-0.48%全自动 PET 瓶吹瓶机 小计 173,981,165.42 25.44%121,689,798.17 23.65%1.79%二次包装设备 原材料 88,361,823.52 12.92%61,235,499.95 11.9%1.02%人工工资 10,217,108.30 1.49%7,788,365.70 1.51%-0.02%折旧 1,036,850.30 0.15%1,266,773.48 0.25%-0.10%燃料及动力 98,030.43 0.01%101,047.52 0.02%-0.01%其他制造费用 1,383,435.55 0.20%1,068,845.57 0.21%-0.01%小计 101,097,248.10 14.78%71,460,532.22 13.89%0.89%代加工 原材料 15,442,653.30 2.26%8,388,430.78 1.63%0.63%人工工资 14,773,068.05 2.16%7,119,265.64 1.38%0.78%折旧 4,946,550.95 0.72%8,354,912.21 1.62%-0.90%燃料及动力 10,012,306.36 1.46%8,984,427.55 1.75%-0.29%其他制造费用 7,802,576.29 1.14%6,421,308.14 1.25%-0.11%小计 52,977,154.94 7.75%39,268,344.32 7.63%0.12%合计 684,003,154.04 100%100.00%100%0%说明 从产品各成本项目同比增减情况看，原材料占成本比重略有上升，人工工资及其他成本项目略有下降，主要是公司全自动PET瓶吹瓶机大产能产品的产量增加，而该类产品的成本结构中原材料占比增加、人工工资及其他成本相应地有所下降，从而使公司整体产品（液体包装机械）成本结构也相应地发生变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）114,294,101.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）17.3%公司前 5 名供应商资料 广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 18 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 27,010,057.49 4.09%2 第二名 23,668,440.14 3.58%3 第三名 23,665,289.50 3.58%4 第四名 22,559,089.31 3.42%5 第五名 17,391,224.62 2.63%合计 114,294,101.06 17.3%4、费用、费用 利润表项目 2013年度 2012年度 增减幅度（%）销售费用 113,504,389.17 102,923,067.32 10.28%管理费用 67,625,188.99 50,388,602.63 34.21%财务费用 11,876,596.47 2,355,664.70 404.17%资产减值损失 2,862,290.63 9,633,606.14-70.29%投资收益 1,176,056.17 844,608.12 39.24%营业外收入 11,731,209.82 16,365,242.63-28.32%营业外支出 348,378.79 627,483.15-44.48%所得税费用 4,629,016.36 6,813,467.98-32.06%（1）报告期内，管理费用较上年度增长34.21%，主要系本期职工薪酬、租赁费用较上期有所增加所致。（2）报告期内，财务费用较上年度增长404.17%，主要系随着生产规模的扩大，本期公司用于补充流动资金的银行借款增加，相应支付的利息支出有所增加所致。（3）报告期内，资产减值损失较上年度下降70.29%，主要系公司本期计提的坏账准备较上期有所下降所致。（4）报告期内，投资收益较上年度增长39.24%，主要系本公司之参股公司广州一道注塑机械有限公司本期实现盈利，公司按照持股比例计提投资收益所致。（5）报告期内，营业外支出较上年度下降44.48%，主要系本期公司捐赠支出较上期有所下降所致。（6）报告期内，所得税费用较上年度下降32.06%，主要系本期公司利润总额较上期有所下降，导致相应计提的所得税费用较上期有所下降。广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 19 5、研发支出、研发支出 公司近三年研发投入情况如下：单位：元 年度 研发支出 占营业收入比 占净资产比 2013 29,634,760.74 3.31%4.62%2012 24,906,946.58 3.52%3.97%2011 22,716,484.53 3.35%3.76%报告期内，公司新申请专利127项，通过授权90项，其中发明专利17项，实用新型专利73项，公司2013年通过审核获得的专利件数保持了良好的增长势头。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,049,960,574.02 798,130,526.08 31.55%经营活动现金流出小计 966,712,071.84 794,942,443.62 21.61%经营活动产生的现金流量净额 83,248,502.18 3,188,082.46 2,511.24%投资活动现金流入小计 39,628.00 197,399.24-79.92%投资活动现金流出小计 183,370,415.96 37,181,297.28 393.18%投资活动产生的现金流量净额-183,330,787.96-36,983,898.04-395.7%筹资活动现金流入小计 289,469,363.22 110,000,000.00 163.15%筹资活动现金流出小计 212,795,075.44 68,521,646.18 210.55%筹资活动产生的现金流量净额 76,674,287.78 41,478,353.82 84.85%现金及现金等价物净增加额-24,942,434.59 7,239,530.50-444.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为83,248,502.18元，较上年同期增长2511.24%，主要是本期销售收入增长以及预收合同定金及发货款较上期有所增加所致。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-183,330,787.96元，较上年同期减少395.7%，主要是本年度新增对广州华新达投资管理有限公司投资和全资子公司东莞宝隆投入广州达意隆包装机械股份有限公司 2013 年度报告全文 20 以及六期工程的建设投入增加所致。（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为76,674,287.78元，较上年度增长84.85%，主要是公司本期增加银行贷款用于补充流动资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量8,324.85万元与本年度净利润2,039.06万元存在6,285.79万元的差异，两者存在重大差异的主要原因是报告期公司固定资产计提折旧及无形资产和长期待摊费用摊销等共计3,694.55万元，财务费用借款利息支出1,038.86万元，经营性应收项目减少、经营性应付项目增加共计影响11,683.48万元，存货的变动影响-10,137.09万元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 液体包装机械 895,592,641.24 684,003,154.04 23.63%26.92%32.92%-3.44%分产品 灌装生产线 461,690,918.70 355,947,585.58 22.9%16.98%26.14%-5.6%全自动 PET 瓶吹瓶机 246,760,660.27 173,981,165.42 29.49%48.23%42.97%2.59%二次包装设备 117,061,116.24 101,097,248.10 13.64%30.2%41.47%-6.88%代加工 70,079,946.03 52,977,154.94 24.4%28.41%34.91%-3.65%分地区 华东 137,325,221.94 108,026,412.54 2