002203_2013_海亮股份_2013年年度报告（更新后）_2014-12-16.pdf

浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 1 浙江海亮股份有限公司 浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 二一三年年度报告 二一三年年度报告 股票代码：002203 股票简称：海亮股份 披露日期：2014 年 4 月浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人曹建国、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人公司负责人曹建国、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第八节第八节 公司治理公司治理.55 第九节第九节 内部控制内部控制.63 第十节第十节 财务报告财务报告.65 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.161 浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司 海亮集团、控股股东 指 海亮集团有限公司 Z&P 公司 指 Z&P Enterprises LLC，原名 Z&P Enterprises Corporation，海亮股份之外资股东（美国公司）铜加工研究院 指 浙江铜加工研究院有限公司 科宇公司 指 浙江科宇金属材料有限公司 上海海亮 指 上海海亮铜业有限公司 香港海亮 指 香港海亮铜贸易有限公司 海亮国贸 指 浙江海亮国际贸易有限公司 绍兴金氏 指 绍兴金氏机械设备有限公司 美国海亮 指 海亮美国公司 越南海亮 指 越南海亮金属制品有限公司 海亮（越南）铜业 指 海亮（越南）铜业有限公司 安徽海亮 指 海亮（安徽）铜业有限公司 海博公司 指 诸暨市海博小额贷款股份有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 恒昊矿业 指 红河恒昊矿业股份有限公司 金川集团 指 金川集团股份有限公司 公司章程 指 浙江海亮股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司法 指 经 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订后实施的中华人民共和国公司法 证券法 指 经 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订后实施的中华人民共和国证券法 浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在铜价高企并剧烈波动的风险、汇率风险、市场风险、税收优惠政策变化的风险公司存在铜价高企并剧烈波动的风险、汇率风险、市场风险、税收优惠政策变化的风险、多产业经营风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告、多产业经营风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 董事会报告董事会报告”之之“七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望”之之“（五）可能面对的风险（五）可能面对的风险”。浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海亮股份 股票代码 002203 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海亮股份有限公司 公司的中文简称 海亮股份 公司的外文名称（如有）ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 公司的法定代表人 曹建国 注册地址 浙江省诸暨市店口镇工业开发区 注册地址的邮政编码 311835 办公地址 浙江省诸暨市店口镇工业开发区 办公地址的邮政编码 311835 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵国勇 朱 琳、钱自强 联系地址 浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼 浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼 电话 0575-87069033 0575-87069033、0575-87669333 传真 0575-87069031 0575-87069031 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 7 注册号 首次注册 2001 年 10 月 29 日 浙江省工商行政管理局 330000400001267 330681724510604 72451060-4 报告期末注册 2012 年 08 月 16 日 浙江省工商行政管理局 330000400001267 330681724510604 72451060-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 钟永和、张静娟 浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）13,094,760,298.10 10,349,952,665.33 26.52%11,877,884,365.59 归属于上市公司股东的净利润（元）288,514,503.06 233,529,188.92 23.55%229,374,812.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）289,296,301.58 219,985,858.65 31.51%203,749,855.56 经营活动产生的现金流量净额（元）216,910,725.19 456,242,713.85-52.46%59,620,601.73 基本每股收益（元/股）0.3727 0.3017 23.53%0.3436 稀释每股收益（元/股）0.3727 0.3017 23.53%0.3436 加权平均净资产收益率（%）10.34%8.98%1.36%13.96%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）7,316,488,353.90 6,435,757,724.10 13.68%6,938,139,033.94 归属于上市公司股东的净资产（元）2,885,402,708.49 2,693,651,606.78 7.12%2,519,331,416.64 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,805,510.03-189,065.30-299,971.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,599,105.48 11,069,895.68 23,613,007.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和-193,160.03 3,004,160.43 6,066,667.22 浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 9 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,387,138.16 1,100,676.01 1,243,440.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,768,060.01 对诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助收取的资金占用费确认的投资收益 减：所得税影响额-1,462,567.89 1,442,336.55 4,925,250.18 少数股东权益影响额（税后）72,937.22 合计-781,798.52 13,543,330.27 25,624,956.68-浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓，市场竞争日益激烈，消费持续低迷。铜加工行业产能过剩、同质化严重，且国内铜管产品出口贸易摩擦不断，行业竞争日趋激烈。铜加工企业面临创新能力不足、生产成本不断增长，导致行业利润率下滑，并出现了一些同行业企业亏损的现象。面对复杂多变的经济环境和竞争加剧的行业形势，公司按照“主业做强做大；通过产业延伸发展上下游；通过品牌扩展发展其他产业”的发展思路，着力推进营销策略、营销团队管理模式改革，紧抓高能效标准变频空调市场需求增长之契机，优化产品结构，大力拓展国内外市场，加快产能释放节奏，产品销量创历史新高；坚持以提升盈利能力为中心，通过管理创新，多措并举实现降本增效；同时加大了金融产业投资，有效提升公司经营业绩。2013年，公司实现营业收入为1,309,476万元，比上年同期增长26.52%；归属于上市公司股东的净利润为28,851万元，比上年同期增长23.55%。2013年，公司主要经营工作情况如下：1、加大金融产业投资 报告期内，为规避单一产业结构风险，拓宽利润来源，进一步提升业绩，公司加大了金融产业投资。公司出资2.1亿元收购了海亮集团持有的诸暨市海博小额贷款股份有限公司30%股权。公司还出资4亿元参股了海亮集团财务有限责任公司，持有海亮集团财务有限责任公司40%股权。2、积极调整经营策略 报告期内，为扩大市场占有率，公司积极调整经营策略。公司调整营销管理模式，顺应市场变化；调整营销团队管理架构，将市场拓展和客户维护相分离，强化市场开拓销售力量，优化销售业绩考核机制，拓展新客户、新市场，抢占新兴市场份额，市场份额进一步得以提升；积极寻求破解国际贸易壁垒措施，着力提高市场把握和应变能力，利用境外生产基地优势拓展加拿大、巴西等市场；促进产品结构进一步调整优化，销售收入稳步增长，其中以空调制冷用内螺纹铜管为代表的节能环保系列产品销售增长显著。浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 11 3、深入推进降本增效 报告期内，为改善经营业绩，公司深入推进降本增效。公司上下细化措施，明确责任，加强检查、跟踪问效，通过不断优化生产工艺流程、深入实施生产增效、内部挖潜、严控成本费用、大力压缩资金占用、优化融资结构、积极盘活存量资产等措施，增收节支工作取得了实效。同时，公司还开展利润中心下设成本（费用）中心试点，完善对成本中心的绩效考核办法，通过强化预算管理和成本核算等管理手段，为进一步降本增效提供有力支撑。4、深入推进信息化建设 报告期内，为提高管理效率，公司深入推进信息化建设。公司进一步加大信息化建设工作，实施了KPI管理、生产计划与控制、产品成本控制、质量管理等多项信息化建设项目，完善公司数字化管理平台，通过网络信息化技术的导入和管理手段的提升，进一步促进公司管理流程的优化与规范化，提升公司管理水平。5、科学编制发展规划 报告期内，为明确发展方向，公司科学编制发展规划。公司在认真总结发展历程的基础上，深入分析行业发展现状及趋势，组织精干力量，编制战略发展规划，进一步确立了主业做强做大；通过产业延伸发展上下游；通过品牌扩展发展其他产业的发展思路和全球领先的铜加工系统服务供应商的发展愿景，达到了指明方向、统一目标、激发斗志、鼓舞士气的目的。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期，公司实现铜加工产品销售量20.16万吨，比上年同期增长19.43%。公司主营业务主要指标如下：单位：万元 项项 目目 2013年度年度 2012年度年度 本年比上年增减本年比上年增减 营业收入营业收入 1,309,476 1,034,995 26.52%营业成本营业成本 1,246,756 977,388 27.56%财务费用财务费用 1,468 10,229-85.65%资产减值损失资产减值损失 3,718-2,219 267.55%经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 21,691 45,624-52.46%1、报告期内公司营业收入较上年同期增长26.52%（主营业务收入增长12.86%、其他业浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 12 务收入增长88.14%）、营业成本较上年同期增长27.56%（主营业务成本增长13.07%、其他业务成本增长89.11%）。主营业务收入、主营业务成本增长的主要原因为：（1）报告期公司实现铜加工产品销售量20.16万吨，比上年同期增长19.43%，是导致主营业务收入、主营业务成本同比增长的主要原因。（2）其他业务收入、其他业务成本增加主要是报告期公司的原材料销售增加。2、报告期财务费用较上年同期下降85.65，主要原因为：报告期内人民币升值，公司汇兑净收益较上年同期增加7,793万元，降低财务费用所致。3、报告期公司资产减值损失较上年同期增长267.55%，主要原因为：（1）2012年度公司对应收款项（应收账款及其他应收款）中根据组合账龄分析法坏账准备计提标准的会计估计进行变更，导致2012年度应收款项的坏账准备计提减少，而本报告期根据组合账龄分析法坏账准备计提标准对应收款项的坏账准备计提增加；（2）报告期公司对闲置的固定资产计提减值准备。4、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降52.46%，主要原因为：报告期内公司购买商品支付的现金较上年同期增加所致。2、收入、收入 说明 报告期内公司营业收入较上年同期增长26.52%（主营业务收入增长12.86%、其他业务收入增长88.14%）、营业成本较上年同期增长27.56%（主营业务成本增长13.07%、其他业务成本增长89.11%）。主营业务收入、主营业务成本增长的主要原因为：（1）报告期公司实现铜加工产品销售量 20.16万吨，比上年同期增长 19.43%，是导致主营业务收入、主营业务成本同比增长的主要原因。（2）其他业务收入、其他业务成本增加主要是报告期公司的原材料销售增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 铜加工行业 销售量（吨）201,617.43 168,818.42 19.43%生产量（吨）203,807.39 167,844.34 21.43%浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 13 库存量（吨）7,152.04 4,962.08 44.13%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 报告期末库存量与上年末对比增长44.13%，主要原因为公司销量增加，其所需的原材料备库相应增加。公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,628,950,261.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.45%公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 975,476,244.63 7.45%2 第二名 789,413,568.23 6.03%3 第三名 518,383,287.17 3.96%4 第四名 397,792,089.80 3.04%5 第五名 392,346,697.03 3.00%合计 3,073,411,886.86 23.47%3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜加工行业 原材料 8,357,917,311.62 67.04%7,372,161,074.62 75.43%-8.39%铜加工行业 人工工资 126,426,962.20 1.01%113,345,289.36 1.16%-0.15%铜加工行业 制造费用 454,580,384.33 3.65%421,836,618.69 4.32%-0.67%产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 14 铜管 原材料 7,621,563,937.01 61.13%6,736,982,663.96 68.93%-7.8%铜管 人工工资 111,633,790.43 0.9%98,998,403.81 1.01%-0.11%铜管 制造费用 424,634,571.35 3.41%399,198,721.76 4.08%-0.67%铜棒 原材料 736,353,374.61 5.91%635,178,410.66 6.5%-0.59%铜棒 人工工资 14,793,171.77 0.12%14,346,885.55 0.15%-0.03%铜棒 制造费用 29,945,812.98 0.24%22,637,896.93 0.23%0.01%说明：说明：报告期内，报告期铜加工行业的原材料占营业成本比重与上年同期相比变动幅度较大，主要原因为：（1）公司产品生产用的主要原材料电解铜价格下跌导致成本结构发生变化；（2）公司的原材料销售增加导致铜加工行业主营业务成本占营业成本比例较上年同期下降；（3）报告期铜加工行业的人工工资及制造费用占营业成本比重与上年同期相比变动幅度较小。公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,791,817,091.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.74%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 966,890,433.35 7.33%2 第二名 952,400,982.38 7.22%3 第三名 712,776,037.04 5.4%4 第四名 626,597,502.30 4.75%5 第五名 533,152,136.92 4.04%合计 3,791,817,091.99 28.74%4、费用、费用 单位：万元 费用项目费用项目 2013年度年度 2012年度年度 本年比上年增减本年比上年增减 销售费用销售费用 15,658 14,482 8.12%管理费用管理费用 22,014 18,754 17.38%财务费用财务费用 1,468 10,229-85.65%浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 15 所得税费用所得税费用 3,095 1,356 128.24%注：1、财务费用较上年同期下降85.65，主要原因为：报告期内人民币升值，公司汇兑净收益较上年同期增加7,793万元，降低财务费用所致；2、本报告期所得税费用较上年同期增长128.24，主要原因为公司利润增加，以及上海海亮铜业有限公司两免三减半税收优惠政策在2012年末期满，本报告期较上年同期按税法及相关规定计算的当期所得税费用增加；5、研发支出、研发支出 单位：万元 项目 2013年度 2012年度 增减变动 研发投入总额 24,163.88 20,678.32 16.86%研发投入占营业收入比例 1.85%2.00%-0.15%研发投入占净资产比例 8.38%7.68%0.70%2013年，公司申请专利19项，其中发明专利1项，取得专利证书26项，其中发明专利1项。截至2013年末，公司取得专利证书163项，其中发明专利17项。2013年，公司主持起草国家标准铜加工安全生产规范-管材和铜加工生产企业安全应急预案。截至2013年底，公司主持或参与起草国家（行业）标准36项，已完成的34项，列入计划的2项，出版并实施标准29项。2013年，公司共完成了5项省级新产品试制计划，并通过了省科技厅组织的专家鉴定。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,057,773,560.12 12,162,237,193.84 15.59%经营活动现金流出小计 13,840,862,834.93 11,705,994,479.99 18.24%经营活动产生的现金流量净额 216,910,725.19 456,242,713.85-52.46%投资活动现金流入小计 136,490,905.60 27,206,237.65 401.69%投资活动现金流出小计 886,675,833.38 1,075,217,859.73-17.54%投资活动产生的现金流量净额-750,184,927.78-1,048,011,622.08-28.42%筹资活动现金流入小计 5,558,797,379.01 4,494,340,088.59 23.68%筹资活动现金流出小计 5,202,114,953.96 4,724,791,276.81 10.1%浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 16 筹资活动产生的现金流量净额 356,682,425.05-230,451,188.22 254.78%现金及现金等价物净增加额-190,782,278.68-819,547,680.83-76.72%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.46%，主要原因为本报告期公司购买商品支付的现金较上年同期增加；2、报告期投资活动现金流入小计较上年同期增长401.69%，主要原因为本报告期收回对海博公司的财务资助款1亿元所致；3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长254.78%，主要原因为本报告期根据生产经营需要，增加银行借款所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 铜加工行业 9,552,640,323.64 8,938,924,658.15 6.42%12.83%13.05%-0.18%贸易行业 8,230,924.51 6,368,938.28 22.62%53.25%61.34%-3.88%分产品 铜管 8,707,175,154.37 8,157,832,298.79 6.31%12.62%12.75%-0.11%铜棒 845,465,169.27 781,092,359.36 7.61%15.1%16.21%-0.88%其他 8,230,924.51 6,368,938.28 22.62%53.25%61.34%-3.88%分地区 境内销售 5,698,922,870.90 5,404,698,298.64 5.16%20.82%20.29%0.42%境外销售 3,861,948,377.25 3,540,595,297.79 8.32%2.85%3.58%-0.65%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产金额 占总资产浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 17 比例 比例 货币资金 379,906,278.79 5.19%571,280,367.10 8.88%-3.69%货币资金期末较年初减少的主要原因是提高资金使用效率所致。应收账款 1,037,782,678.60 14.18%1,031,731,265.86 16.03%-1.85%存货 770,564,554.27 10.53%877,096,529.80 13.63%-3.1%存货期末较年初减少的主要原因是期末电解铜价格较上年末下降所致。投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 2,376,864,944.74 32.49%1,677,152,752.34 26.06%6.43%长期股权投资期末较年初增加的主要原因是本期收购诸暨市海博小额贷款股份有限公司30%股权和增资海亮集团财务有限责任公司所致。固定资产 948,543,990.97 12.96%1,049,762,022.45 16.31%-3.35%在建工程 31,721,706.26 0.43%35,431,002.55 0.55%-0.12%应收票据 968,776,104.98 13.24%707,622,051.86 11%2.24%应收票据期末较年初增加的主要原因是公司本期增加以票据结算的方式所致。预付款项 356,085,030.33 4.87%214,390,723.27 3.33%1.54%预付款项期末较年初增加的主要原因是年末未结算的材料款增加所致。其他流动资产 118,985,581.08 1.63%22,119,598.68 0.34%1.29%其他流动资产期末较年初增加的主要原因是应收海博公司的财务资助款增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 2,136,459,082.59 29.2%2,125,849,933.34 33.03%-3.83%长期借款 788,949,700.00 10.78%17,599,400.00 0.27%10.51%长期借款期末较年初增加 4382.82%，主要原因是本报告期调整借款时间结构，增加一年以上银行借款所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 18 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 7,268,843.72-7,159,790.83 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 7,268,843.72-7,159,790.83 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 7,268,843.72-7,159,790.83 0.00 0.00 0.00 金融负债 3,613,359.00 3,613,359.00 0.00 0.00 0.00 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、超前的战略决策能力 公司在深入分析经济环境和产业发展趋势的基础上，结合自身特点，制定了主业做强做大；通过产业延伸发展上下游；通过品牌扩展发展其他产业的发展思路和全球领先的铜加工系统服务供应商的发展愿景。公司管理层将紧紧围绕战略目标，推行绩效文化，稳健发展，成为全球最具竞争力的铜加工企业。2、可靠的风险防范能力 公司坚持稳健的经营理念，建立了一整套较为完善的风险内部控制制度，贯穿整个企业运营过程，降低企业经营风险。特别是针对铜价波动风险，公司严格执行原材料采购暨净库存风险控制管理制度为核心的一系列风险控制管理办法，创新采购管理模式，合理使用套期保值工具降低铜价波动对公司的影响，有效控制公司存货风险；公司还建立了客户信用等级管理制度、应收账款回收制度等制度，动态监控客户，强化应收账款管理，保证公司稳健经营。3、较强的技术创新能力 公司以获得国家认定企业技术中心为契机，建立产研结合的开放式技术经营平台，紧密跟踪世界铜加工技术的发展动态，持续引领行业技术发展方向。技术创新能力的不断提升，有利于公司提高技术创新体系对产业和市场的反应能力和加快新技术产业化的步伐，实现技术经营的价值最大化，为公司实现产业转型升级战略奠定了坚实基础。4、良好的市场适应能力 公司坚持质量效益型、创新引领型发展不动摇，在保持并巩固现有铜加工产品市场占浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 19 有率的基础上，通过渠道建设和产业链延伸，进一步提升公司产品在国内外市场的竞争力和品牌影响力。一方面，公司主动贴近市场，优化公司全球范围内生产基地布局，实现了对市场的快速反应和与客户的高效协同，提升海亮品牌知名度和美誉度；一方面，公司顺应市场需求，加快新产品的开发力度，确保公司产品能够实现储备一代、开发一代、生产一代，优化产品结构，巩固市场领先地位，提升市场竞争力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 832,348,166.35-100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 金川集团股份有限公司 镍、铜、钴、稀贵金属、无机化工产品、化学危险品、工程、起重机械设备以及化工、矿山、选矿、冶炼、机械成套设备的生产销售、国内外贸易、进出口、境内外期货业务、采掘、制造、建筑、交通运输、种养殖、房地产、社会服务、科学研究和综合技术服务、水电暖生产和供应、卫生文教、废旧物资的回收与销售（凡涉及许可证经营的项目凭许可证经营）1.12%红河恒昊矿业股份有限公司 有（黑）色金属矿采选、冶炼；矿产品加工、销售；硫酸、硫酸铵的生产、销售；矿产品加工技术咨询服务；对外贸易及货物、技术进出口；技术研发；宾馆服务业 12.5%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 宁夏银行股份有限公司 商业银行 434,000,000.00 120,000,000 7.25%120,000,000 6.65%684,623,915.07 86,578,609.00 长期股权投资 自有资金购置 诸暨市海博小额贷款股份有限公司 其他 210,156,962.28 0 0%180,000,000 30%217,297,853.44 37,740,891.16 长期股权投资 自有资金购置 浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 20 海亮集团财务有限责任公司 其他 400,000,000.00 0 0%400,000,000 40%412,078,683.78 12,069,444.83 长期股权投资 自有资金购置 合计 1,044,156,962.28 120,000,000-700,000,000-1,314,000,452.29 136,388,944.99-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 澳新银行上海分行 无 否 远期外汇买卖-361.33 0 0 0 0%-206.64 澳新银行香港分行 无 否 远期外汇买卖 726.88 0 0 0 0%275.24 合计 365.55-0 0 0 0%68.6 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 04 月 24 日 2012 年 05 月 19 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2013 年 05 月 16 日 2012 年 06 月 05 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）一、衍生品投资的风险分析 1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧浙江海亮股份有限公司 2013 年度报告全文 21 失交易机会；5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。二、风险管理措施 1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易。3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。7