002216_2013_三全食品_2013年年度报告_2014-04-23.pdf

三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 1 三全食品股份有限公司三全食品股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人陈南、主管会计工作负责人陈希及会计机构负责人公司负责人陈南、主管会计工作负责人陈希及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.54 第十节 财务报告.56 审计报告.57 第十一节 备查文件目录.154 三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/三全食品 指 三全食品股份有限公司 郑州三全/有限公司 指 郑州三全食品有限公司，整体变更前存续公司 子公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司 孙公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司控股的公司 公司 指 三全食品及其子公司、孙公司的其中一家或多家的组合 三全食品厂 指 郑州市三全食品厂，为郑州三全前身 沈阳分公司 指 郑州三全食品股份有限公司沈阳分公司，为三全食品分公司 成都分公司 指 郑州三全食品股份有限公司成都分公司，为三全食品分公司 河南全惠 指 河南全惠食品有限公司，为三全食品的全资子公司 广州全瑞 指 广州全瑞食品有限公司，为三全食品的全资子公司 成都三全 指 成都三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 成都全益 指 成都全益食品有限公司，为三全食品的全资子公司 天津全津 指 天津全津食品有限公司，为三全食品的全资子公司 郑州全新 指 郑州全新食品有限公司，为三全食品的控股子公司 南京三全 指 南京三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 南京三全苏州分 指 南京三全食品有限公司苏州分公司，为南京三全分公司 广州三全 指 广州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 广州三全深圳分 指 广州三全食品有限公司深圳分公司，为广州三全分公司 哈尔滨三全 指 哈尔滨三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 沈阳三全 指 沈阳三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 沈阳三全大连分 指 沈阳三全食品有限公司大连分公司，为沈阳三全分公司 三全苏州、太仓三全 指 三全食品（苏州）有限公司，前身为太仓三全食品有限公司，为三全食品的控股子公司 三全苏州广州分 指 三全食品（苏州）有限公司广州分公司，为三全苏州分公司 长春三全 指 长春三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 济南三全 指 济南三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 福州三全 指 福州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 武汉三全 指 武汉三全商贸有限公司，为三全食品的全资子公司 上海全申 指 上海全申食品有限公司，为三全食品的全资子公司 凤阳全丰 指 凤阳全丰现代农业有限公司，为三全食品的全资子公司 全生农牧 指 郑州全生农牧科技有限公司，为三全食品的全资子公司 佛山全瑞 指 佛山全瑞食品有限公司，为三全食品的全资子公司 乌鲁木齐三全 指 乌鲁木齐三全食品有限公司，为南京三全的全资子公司 北京三全 指 北京三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司 杭州三全 指 杭州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 昆明三全 指 昆明三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 南宁三全 指 南宁三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重庆三全 指 重庆三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 南昌三全 指 南昌三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 贵阳三全 指 贵阳三全商贸有限公司，为郑州全新的全资子公司 太原三全 指 太原三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 西安都尚 指 西安都尚食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 兰州三全 指 兰州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 天津三全 指 天津三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司 上海龙凤 指 上海国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司 浙江龙凤 指 浙江龙凤食品有限公司，为三全食品实际控制的子公司 天津龙凤 指 天津国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司 成都龙凤 指 成都国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司 各龙凤实体 指 上海龙凤、浙江龙凤、天津龙凤、成都龙凤 苏比尔诗玛特 指 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED，为三全食品外资法人股东之一 东逸亚洲 指 EAST JOY ASIA LIMITED，为三全食品外资法人股东之一 长日投资 指 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，为三全食品外资法人股东之一 保荐机构、主承销商 指 国信证券股份有限公司 北京京都、京都天华、致同 指 北京京都会计师事务所有限责任公司，2009 年更名为京都天华会计师事务所有限公司，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）君泽君 指 北京市君泽君律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 郑州市工商局 指 郑州市工商行政管理局 公司法 指 2006 年 1 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 证券法 指 2006 年 1 月 1 日起实施的中华人民共和国证券法 公司章程 指 三全食品股份有限公司章程 三会 指 三全食品股东大会、董事会及监事会 首次公开发行、首次公开发行股票 指 三全食品于2008年1月向社会公众发行2,350万股人民币普通股的行为 非公开发行股票、非公开发行、定向增发 指 三全食品于 2011 年 7 月向社会定向增发 14,054,383 股人民币普通股的行为 元 指 人民币元，特别注明的除外 三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三全食品 股票代码 002216 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三全食品股份有限公司 公司的中文简称 三全食品 公司的外文名称（如有）SANQUAN FOOD CO.,LTD 公司的法定代表人 陈南 注册地址 郑州市综合投资区长兴路中段 注册地址的邮政编码 450044 办公地址 郑州市综合投资区长兴路中段 办公地址的邮政编码 450044 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑晓东 徐晓 联系地址 郑州市综合投资区长兴路中段 郑州市综合投资区长兴路中段 电话 0371-63987832 0371-63987832 传真 0371-63988183 0371-63988183 电子信箱 Z X 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 06 月 21 日 河南省工商行政管理局 企股豫总副字第003398 号 410108514683187 51468318-7 报告期末注册 2013 年 07 月 11 日 河南省工商行政管理局 410000400013153 410108514683187 51468318-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 8 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 黄志斌、孙宁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦十楼 王小刚、戴光辉 2011 年 9 月至 2012 年 12月 31 日，募集资金未用完。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,603,329,339.62 2,680,571,887.95 2,680,571,887.95 34.42%2,626,480,863.71 2,626,480,863.71 归属于上市公司股东的净利润（元）118,131,168.96 139,944,162.54 139,944,162.54-15.59%137,809,572.16 137,809,572.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）108,987,519.73 137,169,531.63 137,169,531.63-20.55%131,963,003.89 131,963,003.89 经营活动产生的现金流量净额（元）161,092,541.90 302,554,323.22 302,554,323.22-46.76%101,444,405.77 101,444,405.77 基本每股收益（元/股）0.29 0.7 0.35-17.14%0.72 0.36 稀释每股收益（元/股）0.29 0.7 0.35-17.14%0.72 0.36 加权平均净资产收益率（%）6.78%8.43%8.43%-1.65%11.09%11.09%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,708,836,453.18 3,124,385,245.21 3,124,385,245.21 18.71%2,774,501,173.03 2,774,501,173.03 归属于上市公司股东的净资产（元）1,792,483,106.87 1,714,562,814.51 1,714,562,814.51 4.54%1,603,900,703.84 1,603,900,703.84 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,393,604.65-4,799,847.40-716,144.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,991,398.14 5,187,181.55 7,338,907.22 三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 10 委托他人投资或管理资产的损益 4,034,548.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,062,048.88 2,449,706.65-499,014.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,000.00 减：所得税影响额 1,550,335.63 112,019.12 277,020.84 少数股东权益影响额（税后）406.12 390.77 159.33 合计 9,143,649.23 2,774,630.91 5,846,568.27-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发展方针和目标，通过完善和深化渠道网络，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发推广力度，强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和市场竞争力，继续保持行业龙头地位。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。报告期内，公司实现营业收入 360,332.93 万元，同比增长 34.42%；营业成本 234,515.94万元，同比增加 31.76%，主要是收入增加所致；销售费用 99,101.22 万元，同比增加 48.73%，主要是公司加大品牌、新产品推广力度及销售规模扩大所致；管理费用本期发生额 12,026.16万元，同比增加 28.05%；财务费用本期发生额-407.17 万元，同比增加 52.47%，主要是利息支出增加所致；研发支出 7,134.59 万元，同比增长 82.30%，主要是公司加大新产品推广，加强研发投入所致；实现营业利润 12,267.67 万元，同比增长 0.35%；实现利润总额 16,049.82万元，同比增长 2.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,813.12 万元，同比下降 15.59%；经营活动产生的现金流量净额 16,109.25 万元，同比减少 46.76%，主要是春节提前，备货增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 4,372.43 万元，同比增加 483.52%，主要是本期银行借款增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 深化经营管理创新，提升公司治理水平 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 深化经营管理创新，提升公司治理水平 速冻食品行业的发展前景仍然十分广阔，企业要实现又好又快发展，就必须苦练内功。2013 年公司相继实施了 HR 人力资源管理系统，并对 CRM 系统进行了优化升级使之更加贴近渠道的实际情况，更好的服务于市场销售活动。同时，公司依托信息资源优势，逐步建立经销商管理体系，加强了对经销商的服务支持，也促进了公司与经销商的联系。除此之外，公三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 12 司努力提升软管理水平，着重加强全员工作能力及先进工作方法的培养，通过组织相关培训，提高了全员业务素质能力，有效缓解了公司快速发展面临的管理压力。2013 年，开展了以校园招聘为核心的招聘计划，在郑汴川津等地区吸纳优秀大学生加入，并依据各自特点量身定制了发展规划，为公司今后的发展储备了人才。通过上述措施，2013 年公司各项经营管理工作取得了良好的成绩。进一步加强食品安全管理 进一步加强食品安全管理 质量是企业生存、发展的基石，公司依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，保证食品安全。公司通过各种举措进一步强化质量意识，加强生产全过程质量监控，确保到达消费者手中的产品都是安全的。通过 ISO9001：2000 质量管理体系和 ISO22000 食品安全管理体系的实施更加有效控制产品质量。公司继续加大检测手段的投入，扩大原料和产品的检测范围，提高检测水平和检测数据的科学、准确性，更好的保证产品质量安全。加强科技和产品创新，夯实品质基础，巩固品牌形象 加强科技和产品创新，夯实品质基础，巩固品牌形象 2013 年是公司品牌优势集中显现的一年，继公司进行品牌资源整合以来，公司相继推出的私厨水饺、新派汤圆等全新系列产品，迅速得到消费者的认可，其全新的口味，突出的品质使公司在高端市场竞争上又多了一把利器。这些新产品的一个共同特点是都具备优秀的产品品质，这跟公司一贯在产品品质方面高标准、严要求是分不开的。品质是品牌的基石，2013年随着这些高品质新产品的推广，公司的品牌形象更加稳固。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司按年度与客户签订销售合同，合理安排生产，及时交货，在合同有效期内凡是接收到客户的有效订单均得到有效执行。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售产品（吨）销售量 364,052 268,895 35.39%生产量 389,934 278,516 40%库存量 107,062 81,180 31.88%三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 13 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）本年公司产品销售量同比增加 35.39%，主要是公司深化渠道管理，加大品牌推广力度所致；（2）本年公司产品生产量同比增加 40.00%，主要是公司业务规模扩大所致；（3）本年公司产品库存量同比增加 31.88%，主要是春节提前备货增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）357,224,546.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）9.91%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 183,824,144.79 5.1%2 客户 2 61,208,859.26 1.7%3 客户 3 51,518,852.87 1.43%4 客户 4 32,097,963.06 0.89%5 客户 5 28,574,726.51 0.79%合计 357,224,546.49 9.91%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）销售产品 直接材料 1,927,086,279.03 82.17%1,475,885,106.63 82.92%-0.75%销售产品 直接人工、折旧、能源及其他 412,491,791.67 17.59%299,631,933.72 16.83%0.76%销售产品 合计 2,339,578,070.70 99.76%1,775,517,040.35 99.75%0.01%三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 14 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汤圆 主营业务成本 735,288,562.87 31.35%591,873,016.81 33.25%-1.9%水饺 主营业务成本 926,957,098.89 39.53%688,664,536.89 38.69%0.84%粽子 主营业务成本 141,172,205.07 6.02%123,651,607.60 6.95%-0.93%面点及其他 主营业务成本 536,160,203.87 22.86%371,327,879.05 20.86%2%合计 主营业务成本 2,339,578,070.70 99.76%1,775,517,040.35 99.75%0.01%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）346,022,866.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）16.32%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 85,828,026.51 4.05%2 供应商 2 70,871,254.05 3.34%3 供应商 3 67,460,921.79 3.18%4 供应商 4 61,881,346.26 2.92%5 供应商 5 59,981,318.05 2.83%合计 346,022,866.66 16.32%4、费用、费用 费用项目 2013 年 2012 年 同比增减 销售费用 991,012,226.06 666,328,056.20 48.73%管理费用 120,261,634.10 93,917,722.06 28.05%财务费用-4,071,746.12-8,565,868.56-52.47%所得税费用 42,355,357.53 19,912,287.75 112.71%（1）销售费用本期发生额 99,101.22 万元，较上期增加 48.73%，主要是公司加大品牌、新产品推广力度及销售规模扩大所致；（2）财务费用本期发生额-407.17 万元，较上年增加 52.47%，主要是利息支出增加所致；（3）所得税费用本期发生额 4,235.54 万元，较上期增加 112.71%，主要是子公司所得税优惠税率到期及递延所得税的调整对所得税费用的影响两期变动较大所致。三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 15 5、研发支出、研发支出 项目 2013 年 2012 年 同比增减 2011 年 研发支出 71,345,920.92 39,136,349.56 82.30%32,657,743.25 研发支出占净资产比例 3.98%2.28%1.70%2.04%研发支出占营业收入比例 1.98%1.46%0.52%1.24%本年公司为加大新产品推广，加强研发投入。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,848,173,845.68 2,940,448,241.75 30.87%经营活动现金流出小计 3,687,081,303.78 2,637,893,918.53 39.77%经营活动产生的现金流量净额 161,092,541.90 302,554,323.22-46.76%投资活动现金流入小计 84,664,834.39 45,246,544.34 87.12%投资活动现金流出小计 407,793,419.85 343,017,296.17 18.88%投资活动产生的现金流量净额-323,128,585.46-297,770,751.83 8.52%筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 30,000,000.00 300%筹资活动现金流出小计 76,275,680.95 22,506,848.77 238.9%筹资活动产生的现金流量净额 43,724,319.05 7,493,151.23 483.52%现金及现金等价物净增加额-118,360,612.99 12,186,287.71-1,071.26%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入增长 30.87%，主要是本期业务规模扩大、营业收入增加所致；（2）经营活动现金流出增长 39.77%，主要是本期业务规模扩大、采购支出增加所致；（3）投资活动现金流入增加 87.12%，主要是本期银行理财产品到期收回所致；（4）筹资活动现金流入增加 300.00%，主要是本期取得银行借款增加所致；（5）筹资活动现金流出增加 483.52%，主要是本期偿还银行借款及分配股利增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 16 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 销售产品 3,596,468,060.31 2,339,578,070.70 34.95%34.46%31.77%1.33%分产品 汤圆 1,143,583,758.59 735,288,562.87 35.7%29.46%24.23%2.7%水饺 1,462,086,771.84 926,957,098.89 36.6%41.13%34.6%3.07%粽子 238,259,095.93 141,172,205.07 40.75%6.75%14.17%-3.85%面点及其他 752,538,433.95 536,160,203.87 28.75%41.39%44.39%-1.49%分地区 长江以北 1,887,978,010.31 1,231,908,857.61 34.75%33.42%31.97%0.72%长江以南 1,708,490,050.00 1,107,669,213.09 35.17%35.62%31.55%2.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 701,976,864.74 18.93%833,398,159.54 26.67%-7.74%应收账款 283,548,688.60 7.65%212,844,070.82 6.81%0.84%存货 931,215,544.79 25.11%666,404,121.23 21.33%3.78%投资性房地产 0%0%长期股权投资 60,987,400.00 1.64%47,987,400.00 1.54%0.1%固定资产 1,063,950,661.61 28.69%721,481,383.27 23.09%5.6%在建工程 183,144,656.51 4.94%228,161,659.90 7.3%-2.36%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 50,000,000.00 1.35%1.35%长期借款 70,000,000.00 1.89%1.89%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 17 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为中国速冻食品行业的开创者和领导者，市场占有率不断提升，目前稳固占据行业第一的地位。公司一直专注速冻食品行业发展的“专业、专注”理念，致力于主食产品的标准化、工业化、规模化，将食品工业做大做强。公司在速冻水饺、速冻汤圆、速冻馄饨、速冻粽子、速冻包子、常温米饭等 400 多种主食产品的基础上，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。依托产品、品牌、渠道、技术和管理等方面的优势，经过多年的品牌培育，在三全的主品牌下着力培育“三全凌”、“三全状元”、“面点坊”、“龙舟粽”、“果然爱”、“三全私厨”、“三全新派”等副品牌，通过品牌整合全面的展现给消费者。在消费者心中树立了良好的口碑和企业形象，赢得了消费者的普遍信赖和认可，拥有了庞大的具有相当品牌忠诚度的顾客。同时，随着公司产品结构不断向高端产品的发展，有力的拉动了高端市场的销售。公司始终坚持科技创新战略，继续加大科研投入，广泛开展产学研合作与交流，使企业的科技创新水平不断提高，公司研发中心是行业中在研究食品、营养和检验检测领域处于领先地位的研发机构，设有“国家认定企业技术中心”，拥有行业唯一一家“博士后科研工作站”，不断创新技术，为消费者提供高品质的产品和服务。“国家速冻食品标准化专业委员会秘书处”也设立于三全，形成了产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 不适用（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 万达期货股份期货公司 60,977,400.00 4.96%4.96%60,977,400.00 0.00 长期股权收购 三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 18 有限公司 投资 郑州市邙山区老鸦陈农村信用社 商业银行 10,000.00 0.21%0.21%10,000.00 0.00 长期股权投资 投资 合计 60,987,400.00 0-0-60,987,400.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中信信托有限责任公司 非关联方 否 银行理财产品 5,000 2012 年 09月 17 日 2013 年09月 17 日 预期固定信托收益率为 9.5%（含认购费率 1%/年）5,000 425 403.45 合计 5,000-5,000 0 425 403.45 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2012 年 04 月 20 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)2012 年 05 月 16 日（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 不适用（3）委托贷款情况）委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 97,162.25 报告期投入募集资金总额 10,989.13 已累计投入募集资金总额 72,770.33 报告期内变更用途的募集资金总额 11,542.19 累计变更用途的募集资金总额 60,524.82 累计变更用途的募集资金总额比例（%）62.29%募集资金总体使用情况说明 首发募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监发行字2008134 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文 19 会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 21.59 元，募集资金 507,365,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用后，募集资金净额为 488,641,900.00 元。增发股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20111154 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)14,054,383 股，每股发行价格为 35.50 元，募集资金总额为人民币498,930,596.50 元，扣除承销费后的募集资金为 484,930,596.50 元，另扣减保荐费、审计费、律师费等其他发行费用1,950,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 482,980,596.50 元。2013 年度，本公司投入募集资金 10,989.12 万元，截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司累计投入募集资金 72,770.33 万元，尚未使用的金额为 27,485.46（其中募集资金 24,391.92万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,254.26 万元，三全食品华东基地建设工程项目旧址土地补偿款与该项目已投资额差额 411.09 万元，三全食品（苏州）有限公司收到苏州市太仓经济开发区财务分局拨付的补助款 428.19 万元）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 三全食品综合基地建设工程项目 是 24,367.22 24,367.22 0 25,072.74 102.9%2008 年12 月 31日 4,404.81 是 否 速冻冷链建设项目 否 8,190 8,190 0 8,190 100%2010 年06 月 30日 0 是 否 三全食品华东基地建设工程项目 是 19,380 19,380 2,132.33 12,483.25 64.41%2012 年12 月 31日 0 否 否 三全食品综合基地（二期）建设工程项目 是 50,638.33 50,638.33 8,856.8 27,024.34 53.37%2012 年12 月 31日 2,855.04 是 否 承诺投资项目小计-102,575.55 102,575.55 10,989.13 72,770.33-7,259.85-超募资金投向 合计-102,575.55 102,575.55 10,989.13 72,770.33-7,259.85-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会审议通过变更实施地点。公司于 2011 年2 月 28 日取得置换的土地 61.6 亩，于 2011 年 10 月 27 日取得置换的土地 142.73 亩，合计取得置换土地面积 204.33 亩。取得土地使用权后，公司积极组织项目建设，截至 2013 年底该项目累计完工60%。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 报告期内发生 三全食品综合基地（二期）建设工程项目：三全食品拟将原在郑州建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷