002111_2013_威海广泰_2013年年度报告（更新后）_2014-07-21.pdf

威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 1 威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭少平 董事 因公出差 毛明 卞尔昌 董事 因公出差 权玉华 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)乔志东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。乔志东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第八节第八节 公司治理公司治理.65 第九节第九节 内部控制内部控制.72 第十节第十节 财务报告财务报告.77 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.156 威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、威海广泰 指 威海广泰空港设备股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 中卓时代 指 北京中卓时代消防装备科技有限公司 特种车辆公司 指 威海广泰特种车辆有限公司 电源设备公司 指 威海广泰空港电源设备有限公司 科技开发公司 指 威海广泰科技开发有限公司 广泰香港公司 指 广泰空港设备香港有限公司 广泰房地产公司 指 威海广泰房地产开发有限公司 广泰加油设备公司 指 威海广泰加油设备有限公司 广泰永磁电机公司 指 威海广泰永磁电机有限公司 深圳广泰维修公司 指 深圳广泰空港设备维修有限公司 新疆广泰 指 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在行业竞争日益加剧、国际市场开拓不明朗、集团管控不到位、经营成本上升、人才储备不足以及涉足新产业等诸多风险，详见本报告公司存在行业竞争日益加剧、国际市场开拓不明朗、集团管控不到位、经营成本上升、人才储备不足以及涉足新产业等诸多风险，详见本报告”第四节第四节 董事会报告董事会报告”“七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望”（四）公司面临的风险因素和挑战（四）公司面临的风险因素和挑战“中所述内容，敬请广大投资者注意投资风险。中所述内容，敬请广大投资者注意投资风险。威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 威海广泰 股票代码 002111 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 威海广泰空港设备股份有限公司 公司的中文简称 威海广泰 公司的外文名称（如有）Weihai Guangtai Airport Equipment Co.,Ltd 公司的法定代表人 李光太 注册地址 山东省威海市环翠区黄河街 16 号 注册地址的邮政编码 264200 办公地址 山东省威海市环翠区黄河街 16 号 办公地址的邮政编码 264200 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任伟 联系地址 山东省威海市环翠区黄河街 16 号 电话 0631-3953335 传真 0631-3953451 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1996 年 09 月 19 日 山东省工商行政管理局 3700001807695 371002264250302 26425030-2 报告期末注册 2012 年 09 月 27 日 无变更 无变更 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）经中国证监会证监发行字【2007】1 号文核准，公司于 2007 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备、特种车辆改装及配套产品的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务；公路养护设备及环保设备的生产、销售。2009 年 4 月 11 日，经公司 2008 年度股东大会通过，经营范围变更为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务；公路养护设备及环保设备的生产、销售。2009 年 9 月 25 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会通过，经营范围变更为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售及相关技术服务、技术培训；公路养护设备及环保设备，专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务。2012 年 5 月 12 日，经公司 2012 年度股东大会通过，经营范围变更为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售及相关技术服务、技术培训；专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的生产、销售；公路养护设备及环保设备的生产、销售；汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零配件销售；备案范围内的进出口业务。2012 年 9 月 12 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会通过，经营范围变更为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售及相关技术服务、技术培训；专用汽车（凭工业和信息化部公告目录经营）的生产、销售；公路养护设备及环保设备，汽车（不含小轿车）、汽车底盘及零配件的销售；油田设备、石油钻井平台用地面设备（海上及陆上）及零部件的研发、生产、加工、销售；备案范围内的进出口业务。历次控股股东的变更情况（如有）公司上市时，控股股东为威海广泰投资有限公司。2011 年 12 月 7 日，威海广泰投资有限公司迁址新疆，并变更为“新疆广泰空港股权投资有限合伙企业”。截至本报告期末，公司控股股东仍为新疆广泰空港股权投资有限合伙企业。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名 徐世欣 尹淑英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）885,303,938.40 810,764,712.16 9.19%631,027,985.88 归属于上市公司股东的净利润（元）93,607,300.69 88,880,494.26 5.32%75,482,093.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）78,144,126.00 73,531,675.81 6.27%55,366,684.92 经营活动产生的现金流量净额（元）-27,125,602.79 14,573,838.84-286.13%65,884,841.04 基本每股收益（元/股）0.3 0.29 3.45%0.27 稀释每股收益（元/股）0.3 0.29 3.45%0.27 加权平均净资产收益率（%）8.28%8.36%-0.08%10.58%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,090,718,848.11 1,820,023,835.83 14.87%1,589,843,255.68 归属于上市公司股东的净资产（元）1,167,563,085.86 1,098,534,221.17 6.28%1,028,089,971.01 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,069,176.83 2,656,184.53 17,481.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,856,461.08 6,701,863.97 22,959,069.30 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 454,923.20 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -113,251.94 威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 244,518.64 8,824,553.39 409,363.05 减：所得税影响额 2,706,981.86 2,833,783.44 3,442,510.65 少数股东权益影响额（税后）169,666.37 合计 15,463,174.69 15,348,818.45 20,115,408.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，世界经济维持着“弱增长”格局，国内经济总体延续了近年来增速不断放缓的趋势，整体经济下行压力较大。报告期，公司面对错综复杂的国内外经济环境，围绕“向管理要效益、创新求发展”的总方针，深入贯彻“四化”战略，努力拼搏，开拓创新，在市场营销、新产品开发、管理优化、生产提效等方面均取得了较好的成绩，公司整体经济指标和运营效率进一步提高。空港地面设备方面，公司继续稳固扩大国内市场，积极拓展国际市场，全力拓宽军品业务，在竞争日益激烈的情况下，使公司产品的市场占有率稳步提升；消防车业务持续快速发展，营业收入及净利润同比大幅增长；特种车业务向医疗车、越野房车、警用车等特种车辆方向发展，医疗车取得生产资质并实现初步销售；募投项目按照建设计划稳步推进，为公司的进一步发展壮大打下坚实基础。1、航空运输业形势及对空港地面设备行业的影响、航空运输业形势及对空港地面设备行业的影响 在燃油成本高企和相对缓慢的全球经济增长背景下，2013年全球航空公司客运量整体性增长，首次突破30亿人次大关，预计2014年全球航空旅客吞吐量将增长至33亿人次（相当于世界总人口的44%），全球航空运输业的营业额将达7430亿美元。国内航空运输市场仍然稳步持续发展，全行业现有运输航空公司46家。2013年，全行业完成运输总周转量672亿吨公里，旅客运输量3.54亿人，货邮运输量558万吨，同比分别增长10.1%、10.9%和2.3%。通用航空飞行51.9万小时，增长9%。经受世界金融危机的冲击，我国民航客运已经重新接近常态，货运仍在恢复之中。预期2014年全行业运输总周转量增长11%左右，通用航空增长6%左右。截至11月底，我国民航全行业共有飞机3810架，其中运输飞机2179架，比去年年底增加174架；通用航空飞机1631架，比去年底增加233架；我国通用航空公司186家，以公务飞行为主营业务的有18家，新开支线航线252条。2013年批准筹建的通用航空公司169家，其中，拟开展公务飞行业务的有16家。截至2013年底，全国已经有28个省、市、自治区的116个县级及县级以上城市已经在规划、建设或者声称要建设通用航空产业园区或产业基地。上述国内外民航业的发展态势带来空港地面设备需求的稳步增长，公司2013年国内市场威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 11 抓重大新建扩建项目，增进与大客户的合作，国内市场占有率进一步提高。军品市场经过多年的培育，向多兵种扩展，效益显现。国际市场充分利用国际民航市场复苏的良好势头，进一步稳定老客户、开发新市场，实现合同额较快增长。2、消防车行业发展及对公司消防车市场的影响、消防车行业发展及对公司消防车市场的影响 根据五部委关于积极促进志愿消防队伍发展的指导意见指示，到2015年底，除按照关于深化多种形式消防队伍建设发展的指导意见建立政府专职消防队外，还要建立志愿消防队。现有政府专职消防队7375个、单位专职消防队2544个。按每个消防队应该配备5辆消防车计算，保有量应在5万辆左右；志愿消防队建设按照乡镇消防队标准，消防车的保有量应在8万辆左右。随着经济的发展和政府对消防的投入、企事业单位的加入，各经济发达地区对新型、高性能消防车的需求会持续增长，年需消防车6000辆以上，伴随西部城市的发展，该需求量会进一步提升。2013年，中卓时代紧紧围绕“敢作亲为、全面提高”的管理方针开展各项工作，市场地位和口碑达到新的高度，产品逐步由中低端市场跨入了中高端市场，闯进国内消防行业第一梯队。报告期实现销售收入2.75亿元，比上年同期2.37亿元增长16.03%；实现净利润2879万元，比上年同期1906万元增长51.05%。3、2013年公司整体经营策略和措施年公司整体经营策略和措施 1）市场拓展）市场拓展 2013年，在国内经济增长形势放缓、国际经济复苏乏力的大背景下，营销业绩稳步增长。（1）国内市场：2013年共签订合同5.14亿元，同比增长29.1%（不含消防车）。一是抓住了新建机场和大型机场扩建项目，与10个支线新建机场、5个扩建支线机场及4个省级以上扩建项目签订的合同占总额的31.3%；二是推进国航、东航等薄弱市场拓展，与广州机场、深圳机场和国航三大重点客户签订合同取得突破；三是努力提升高附加值产品的市场占有率，全力稳定低附加值产品的投标中标率，其中有杆牵引车、摆渡车、气源车、加油车、除雪车、除冰车和平台车七种产品中标额占合同总额的66%；静变电源、气源车、污水车、有杆牵引车和清水车五类产品中标率在60%以上，具有极强的市场竞争力。（2）国际市场：实现合同额2192万美元，同比增长35.9%。2013年根据国际民航市场的发展情况，将战略重点转移到东南亚和南美新兴国家，稳定老客户、开发新市场，在中亚、东南亚等重点市场签订合同约占合同总额的85%，在南美新兴国家奠定了良好的市场基础，同时将加油车、消防车等产品纳入到海外销售目录。在国际合作方面，引进了加拿大冷吹车威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 12 项目，有望在2014年产生新的利润增长点。（3）军品市场：2013年是军品市场的里程碑，一是合同额首次突破1亿元，共签订合同10,717万元，同比增长42%。二是销售领域打破了机场板块的局限向军用改装车辆领域延伸。三是客户群体实现以海军为主，向陆航、空军、森警、武警、二炮等军兵种市场拓展。四是与各军兵种、国有军工大型企事业单位和科研院所展开合作，与我军某部共建“航空军事运输保障装备技术科研基地”，并展开物资装卸平台车的项目合作。（4）消防市场：目前，安全防范是国家重中之重，消防市场正处于快速增长的大好时机。公司在消防车市场拿到订单50,966万元，同比增长59.3%，闯进国内消防车行业第一梯队，而且还有很大的发展空间。2013年中卓时代将全国市场按区域和行业划分为8大销售板块，明确各销售经理的职责权限及负责区域，大区模式基本成型。目前已形成北京、天津、福建等5个优良市场和山东、甘肃、河南等5个重点市场，新拓展了安徽、海南等市场。（5）售后服务：一是合理调配服务资源，建设售后服务网络，提高售后服务快速反应能力，案件闭环率达99%。二是策划售后服务网络，签订区域承包协议，明确管理要求及考核细则，加强外包服务商管理；在呼和浩特、贵阳、鄂尔多斯新建了三个办事处，扩大售后服务覆盖面。2）产品研发）产品研发 公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端空港地面装备和高端消防车。报告期公司继续结合低碳经济、节能减排大方向，加强空港地面设备电动化开发，取得较大进展。公司成功的组织了“民航节能减排政策、标准和技术研讨会”，会议贯彻了低碳环保的理念，对推动绿色空港的建设起到了积极的作用。产品研发打破了机场地面设备的局限，向医疗车、通讯指挥车、警用车、军用改装车等多个领域延伸，公司本部全年完成37项新产品和32项改型产品研发，中卓时代全年进行12项新产品研发，6项产品成功亮相北京消防装备展，完成的主要新产品为：GJS70D电动传送车、GT22D电动牵引车、GDB08D电动摆渡车、GJT7S双动力集装箱集装板装载机、GJM110加油模块、ZXF5320JXFDG32登高平台消防车、WGT5100XYL医疗体检车、GJB50GB光伏逆变器及系列化光伏逆变器等。随着新产品逐步开发成功实现量产，公司竞争实力和规模效益将进一步提升。公司顺应国家对技术创新的支持政策，紧紧围绕“自主创新和转方式、调结构”这一主线，积极申报项目：（1）“国家空港地面设备工程技术研究中心”组建项目通过科技部验收，正式授予“国家空威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 13 港地面设备工程技术研究中心”称号，项目工程获得山东省建设工程质量最高奖“泰山杯”奖。自此可独立承担我国空港地面设备行业技术研发、应用示范、成果推广和技术服务的职能。（2）飞机地面抱轮移动技术装备项目获山东省第一批自主创新成果转化项目立项；“航空地面设备工程实验室”被认定为山东省工程实验室；飞机除冰设备技术改造项目获山东省新兴产业和重点行业发展项目立项。（3）公司获准设立国家级博士后科研工作站，将有力推动公司与高校、科研院所的合作，为企业高层次人才的引进、培养和科技研发能力的提升创造条件。报告期，公司申报专利30项（其中，发明专利6项、实用新型专利23项、外观专利1项），新获专利证书21个（其中，发明专利3项、实用新型专利14项、外观专利4项）；气源车、撒布车国标已通过评审，编制和修订企标14项，备案企标5项。中卓时代全年共申报专利12项（其中，发明专利2项、实用新型专利9项和外观专利1项），已经取得1项实用新型专利，其他11项专利申请正在受理。3）管理提升）管理提升 报告期公司深入贯彻落实管理标准化工作，逐步推进四化战略，抓住重点，攻坚克难，“向管理要效益”日益显现。通过大力倡导以“优质高效”为目标的节支增效活动，在运营管理、物资购销、设计工艺、生产制作等方面挖潜创收，全年共计实现收益2267.16万元，在利润表中直接体现的效益增加1582.52万元。2013年营业毛利率为29.68%、自制产品毛利率为31.97%，同比分别提高了1.52和2.3个百分点。生产管理方面，针对市场信息变化做出快速反应，重点从物料平衡、能力平衡、技术准备进行专项生产策划，跟踪产品调试之后的节点控制和异常问题的反馈与处理，半成品投料计划完成率达98%，产成品计划完成率92%；从供应商管理、外购物资价格监控、外购物资质量和交付管理四大环节优化采购流程，建立了采购管理和价格监控体系；加强生产组织和仓储物流配送保障机制，提高产品的周转率和生产效率。质量管理方面，从被质量管到主动管质量，改变工作方式，并通过抓质量意识、关键件关键点控制、质量持续分析，改进和加强输入质量、过程质量和出厂质量的控制。出厂产品一次交付合格率97.7%。职业健康和安全管理方面，完善了系列文件，使以人为本的安全管理理念逐步深入人心，最大限度的保证员工的职业健康。在内外部安全标准化监督检查中，安全问题闭环验证跟踪威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 14 率100%。人力资源管理方面，制定并优化激励和分配机制，修订任职资格管理办法，明确了员工职业发展通道；完善公司培训管理的框架和制度，共开展公司级员工培训21项，培训人次达2533人次，举办七期客户培训班，培训客户112人。子公司管理方面，加强集团管控，对子公司的管理运营情况实施定期分析检查，进行风险控制审计工作。4）募集资金项目实施进展顺利）募集资金项目实施进展顺利 报告期再融资募集资金项目之一“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”工程技术研究中心大楼已经完工，2013年5月份已经投入使用；实验检测中心也已于9月份投入使用；新产品研发试制车间和技术培训综合楼部分主体已于9月份投入使用。“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”土建主体工程已经完成，进入设备安装阶段。“中卓时代消防装备技术改造项目”已于 2013年6月份投入使用，并产生效益，现变更的厂房扩建工程正在建设当中，预计2014年7月投产。综上所述，公司在国内外经济增长乏力的形势下，凭借公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，公司空港地面设备市场占有率稳步提升，消防车业务迅猛增长，募投项目逐步产生效益，特种车、电力电子新的业务板块初步发展，公司营业收入、净利润等指标再创历史新高，行业地位和综合竞争实力进一步提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，公司紧紧围绕董事会制定的年度工作目标，通过全体员工的共同努力，使公司各项经营指标均保持稳定增长，并再创历史新高。单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 增减原因 营业收入 885,303,938.40 810,764,712.16 9.19%主要是因为市场需求增加，订单增长所致。其中消防车业务增长较快。营业成本 607,725,587.97 566,125,841.18 7.35%营业规模的扩大，致使营业成本同比增长；由于产能释放以及加强成本管理，产品盈利水平提升，致使营业成本的增幅小于营业收入的增幅。期间费用 180,165,443.27 148,865,197.47 21.03%主要系管理费用、财务费用增长所致。其中管理费用的人工成本、研发投入增长较快。研发投入 50,027,623.40 43,286,922.42 15.57%公司始终坚持投入研发，不断开发适销对路的产威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 15 品，增强企业后劲。尤其是消防车公司加大力度研发高端产品，以提高未来产品的附加值。经营活动产生的现金流量净额-27,125,602.79 14,573,838.84-286.13%一方面是公司本年度销售回款不理想，仅比上年同期增长16%；另一方面是公司生产规模扩大，生产资金投入较多，且本年度增加人员及调增员工工资，导致经营活动现金流出比上年同期增长22%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 见前述“一、概述”章节中的分析内容，公司报告期的经营情况符合前期披露的发展战略、经营计划和财务预算。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 营收项目 2013年度 2012年度 同比增减情况 主营业务收入 871,449,968.05 799,962,397.08 8.94%其他业务收入 13,853,970.35 10,802,315.08 28.25%合 计 885,303,938.4 810,764,712.16 9.19%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）空港地面设备行业 销售量 383,558,386.84 366,441,807.93 4.67%生产量 382,932,580.31 354,631,754.76 7.98%库存量 75,925,134.67 75,299,328.14 0.83%消防车行业 销售量 196,696,975.66 182,585,441.36 7.73%生产量 196,696,975.66 182,585,441.36 7.73%库存量 0 0 0%0%其他行业（主要是特种车辆）销售量 808,139.53 9,452,104.96-91.45%生产量 4,910,999.97 11,818,180.06-58.45%库存量 6,468,935.54 2,366,075.1 173.4%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 其他行业（主要是特种车辆）的销售量比上年降低91.45%，主要是因为煤炭、有色金属行业不景气，公司根据市场情况及时调整产品定位，停止普通矿卡车的生产；同时加大对适威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 16 应市场需要的新产品的研发力度，并投入试制，导致了生产量降低、库存量增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2013年6月，公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司与北京市公安局消防局签订了多个政府采购合同，共计61台消防车，中标总金额7,985.94万元，详见2013年7月5日刊登于巨潮资讯网上的 威海广泰空港设备股份有限公司关于全资子公司签订重大合同的公告（公告编号：2012-032）。截至2013年12月31日中卓时代已经收到该订单70%的预付款，目前部分车辆出厂交付用户。2013年6月，公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司收到2013年度中国石化消防车辆采购招标的中标通知书，成为中石化集团公司合格供应商，共计10台消防车，中标总金额3,010万元，详见2013年7月5日刊登于巨潮资讯网上的 威海广泰空港设备股份有限公司关于全资子公司中标消防采购项目的公告（公告编号：2012-033）。截至2013年12月31日中卓时代已经收到该订单70%的预付款，目前车辆尚未出厂交付用户。2013年12月，公司全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司与福建省消防总队签订了多个消防车辆采购合同，共计56台消防车，中标总金额5,610.4万元，详见2014年1月2日刊登于巨潮资讯网上的 威海广泰空港设备股份有限公司关于全资子公司签订采购合同的公告（公告编号：2014-001）。截至2013年12月31日中卓时代尚未将车辆交付用户。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）179,460,799.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.27%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 45,706,119.66 5.16%2 客户二 44,503,418.80 5.03%3 客户三 37,588,012.97 4.25%4 客户四 29,329,914.53 3.31%5 客户五 22,333,333.33 2.52%合计 179,460,799.29 20.27%威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 17 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）空港地面设备行业 原材料 313,887,731.96 78.31%287,821,965.52 78.55%9.05%空港地面设备行业 直接人工 35,800,482.45 8.93%34,563,757.43 9.43%3.58%空港地面设备行业 制造费用 51,119,643.46 12.75%44,056,084.98 12.02%16.03%小计 400,807,857.87 100%366,441,807.93 100%消防车行业 原材料 176,266,047.39 88.84%156,790,080.30 85.87%12.43%消防车行业 直接人工 9,399,519.96 4.74%7,718,745.72 4.23%21.78%消防车行业 制造费用 12,746,018.01 6.42%18,076,615.34 9.9%-29.49%小计 198,411,585.36 100%182,585,441.36 100%其他行业 原材料 758,030.49 93.8%8,964,040.22 94.84%-91.54%其他行业 直接人工 27,070.63 3.35%177,624.72 1.88%-84.76%其他行业 制造费用 23,038.41 2.85%310,440.02 3.28%-92.58%小计 808,139.53 100%9,452,104.96 100%合计 600,027,582.76 100%558,479,354.25 100%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）机务设备 主营业务成本 184,302,718.30 30.72%172,209,888.71 30.84%7.02%客舱服务设备 主营业务成本 77,369,517.41 12.89%65,779,306.83 11.78%17.62%货运设备 主营业务成本 75,256,459.26 12.54%80,806,256.29 14.47%-6.87%消防设备 主营业务成本 198,411,585.36 33.07%182,585,441.36 32.69%8.67%其他设备 主营业务成本 64,687,302.43 10.78%57,098,461.06 10.22%13.29%合计 主营业务成本 600,027,582.76 100%558,479,354.25 100%说明 按行业分类列示中，其他行业主要是特种车辆业务。公司主要供应商情况 威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 18 前五名供应商合计采购金额（元）92,309,077.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）17.36%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 20,207,876.30 3.8%2 供应商二 19,971,641.07 3.76%3 供应商三 19,033,731.50 3.58%4 供应商四 17,562,495.73 3.3%5 供应商五 15,533,333.33 2.92%合计 92,309,077.93 17.36%4、费用、费用 项目 2013年度 2012年度 同比增减情况 销售费用 51,796,029.85 45,112,877.30 14.81%管理费用 108,831,089.77 87,325,892.17 24.63%财务费用 19,538,323.65 16,426,428.00 18.94%所得税费用 11,859,569.97 14,045,874.97-15.57%（1）销售费用比上年同期增加6,683,152.55元，增长14.81%，主要原因是公司经营规模扩大，相应的职工薪酬、投标费用及售后服务费用增加较多；（2）管理费用比上年同期增加21,505,197.60元，增长24.63%，其中：人员增加及薪酬增长致使职工薪酬增加4,784,238.27元，加大新产品开发力度致使技术开发费用增加6,740,700.98元；（3）财务费用比上年同期增长18.94%，主要原因一是公司生产规模扩大资金需求增加，二是本年度公司销售回款与采购付款不同步导致资金需求增加；（4）所得税比上年同期降低15.57%，主要原因一是子公司利润用于弥补以前年度亏损，二是中卓时代本年度获得研发费用加计扣除所得税政策所致。5、研发支出、研发支出 项目 2013年度 2012年度 研发投入金额 5,002.76 4,328.69 研发投入占期末经审计净资产的比例（%）4.28%3.94%研发投入占营业收入比例 5.65%5.34%威海广泰空港设备股份有限公司 2013 年度报告全文 19 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,056,584,300.07 905,817,399.50 16.64%经营活动现金流出小计 1,083,709,902.86 891,243,560.66 21.6%经营活动产生的现金流量净额-27,125,602.79 14,573,838.84-286.13%投资活动现金流入小计 28,643,400.57 1,809,964.00 1,482.54%投资活动现金流出小计 97,374,418.95 119,739,758.95-18.68%投资活动产生的现金流量净额-68,731,018.38-117,929,794.95 41.72%筹资活动现金流入小计 705,303,748.73 595,345,235.00 18.47%筹资活动现金流出小计 669,365,815.05 516,139,020.27 29.69%筹资活动产生的现金流量净额 35,937,933.68 79,206,214.73-54.63%现金及现金等价物净增加额-60,835,833.74-24,378,193.16-149.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期降低286.13%，降低的原因一方面是公司本年度销售回款不理想，仅比上年同期增长16%；另一方面是公司生产规模扩大，生产资金投入较多，且本年度增加人员及调增员工工资，导致经营活动现金流出比上年同期增长22%。（2）报告期内，投资活动现金流量净额比上年同期增加41.72%，增加的原因一方面是公司本年度处置古寨南路土地收到土地补偿款；另一方面是本年度设备购买及基建工程投入减少。（3）报告期内，筹资活动现金流入比上年同期减少54.63%，减少的原因一是报告期需要偿还的贷款较多；二是报告期公司偿付的利息及分配的股利较多。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，经营活动现金流量净额为-2,712.56万元、净利润为9,308.61万元，差异较大的原因一是四季度实现收入2.7亿元，因为交付较晚，最后两个月实现收入的产品基本不到结