002189_2013_利达光电_2013年年度报告_2014-03-27.pdf

利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 1 利达光电股份有限公司利达光电股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 徐斌 董事 工作原因 李智超 王琳 独立董事 工作原因 郭志宏 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.16 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人李智超、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人公司负责人李智超、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨小科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨小科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.49 第九节 内部控制.54 第十节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录.137 利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 利达光电股份有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 利达光电股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在行业竞争的风险、市场需求变化的风险、成本上升的风险、汇率风险等相关风险因素，敬请查阅第四节公司存在行业竞争的风险、市场需求变化的风险、成本上升的风险、汇率风险等相关风险因素，敬请查阅第四节“董事会报告董事会报告”，敬请广大投资者注意投资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 利达光电 股票代码 002189 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利达光电股份有限公司 公司的中文简称 利达光电 公司的外文名称（如有）Lida Optical&Electronic Co.,Ltd.公司的法定代表人 李智超 注册地址 河南省南阳市工业南路 508 号 注册地址的邮政编码 473003 办公地址 河南省南阳市工业南路 508 号 办公地址的邮政编码 473003 公司网址 http:/www.lida- 电子信箱 ldgdlida- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张子民 刘东升 联系地址 河南省南阳市工业南路 508 号 河南省南阳市工业南路 508 号 电话 0377-63865031 0377-63865031 传真 0377-63167800 0377-63167800 电子信箱 zzmlida- ldslida- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1995 年 04 月 05 日 南阳市工商行政管理局 工商企合豫宛字第00004 号 411300615301803 61530180-3 报告期末注册 2011 年 07 月 09 日 河南省工商行政管理局 410000400013231 411300615301803 61530180-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2010 年 4 月 22 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过了关于变更公司经营范围的议案，并于 2010 年 10 月 21 日在河南省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。将公司经营范围由：光学零件、光学薄膜产品、光敏电阻、光学镜头、光学引擎、光学辅料、光电仪器及相关产品的研发、生产、销售和售后服务。变更为：精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。历次控股股东的变更情况（如有）1995 年 4 月 5 日公司成立时，控股股东为河南中南光电仪器厂；2006 年 1 月 8日变更为中国南方工业集团公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 李顺利、陈佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）604,498,250.64537,510,368.5912.46%489,724,650.72归属于上市公司股东的净利润（元）10,379,079.6910,845,786.48-4.3%6,325,373.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,130,137.546,570,255.698.52%3,023,053.34经营活动产生的现金流量净额（元）41,481,969.8040,243,387.853.08%51,184,653.57基本每股收益（元/股）0.050.050%0.03稀释每股收益（元/股）0.050.050%0.03加权平均净资产收益率（%）2.09%2.22%-0.13%1.31%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）746,921,625.47731,432,554.382.12%708,661,819.44归属于上市公司股东的净资产（元）500,032,868.27493,040,868.581.42%482,195,082.10二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）68,985.2956,612.2017,493.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,750,000.004,377,000.003,839,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,299.59608,503.8741,904.74 减：所得税影响额 573,342.73758,664.34587,346.72 少数股东权益影响额（税后）7,920.948,731.13 合计 3,248,942.154,275,530.793,302,320.30-利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 近年来，苹果引领的智能终端浪潮带来了光电行业产业结构调整的风暴，受此影响，全球数码光电市场急剧下滑，市场竞争日趋激烈。同时，人工成本上涨、人民币持续升值，这一系列严峻的宏观经济形势为公司发展带来了诸多风险和挑战。报告期内，公司全体干部员工奋力拼搏，积极应对外部环境的不利影响，产品、客户结构优化调整成效显著，行业影响力与市场竞争力稳步提升。公司“千亿”战略稳步推进，对外合作取得进展，全面预算管控能力增强，科学管理水平不断提升。报告期内公司实现营业收入60,449.83万元，同比增长12.46%；实现归属于上市公司股东的净利润1,037.91万元，略低于去年同期。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主要从事精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。公司是国内大批量生产微显示投影系统光学元（组）件的主要企业，产品主要应用于数字投影机、数字高清大屏幕投影电视、数码相机、DVD等高精度光学系统。公司产品主要销往日本、美国、德国、韩国、香港、台湾等国家和地区，主要客户包括日本索尼（SONY）、爱普生（EPSON）、佳能（Canon）、尼康（NIKON)、德国蔡司（ZEISS）等国际著名企业。目前公司主导产品是透镜、棱镜、光学辅料、光敏电阻及其他。报告期内，公司实现营业收入60,449.83万元，同比增长12.46%；营业成本50,055.47万元，同比增长12.06%；销售费用1,933.91万元，同比增长19.17%，主要是由于收入增长导致销售运费和销售服务费增加；管理费用5,996.49万元，同比增长6.85%；财务费用1,125.98万元，同比增长70.81%，主要是由于人民币升值带来的汇兑损失增加所致；研发支出2,846.50万元，同比增长18.42%，主要是报告期内公司继续加大研发投入所致；实现营业利润598.11万元，同比增长7.99%；实现利润总额980.34万元，同比减少7.35%；实现归属于上市公司股东的净利润1,037.91万元，同比减少4.30%。经营活动产生的现金流量净额4,148.20万元，同比增长3.08%；投资活动产生的现金净流出3,424.10万元，同比减少53.86%，主要是报告期内公司投资规模小于同期所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司经营管理层认真贯彻执行发展战略，切实按照年度工作目标开展生产经营活动，积极化解外部环境的不利影响，外拓市场，内强管理，各项工作均取得了良好的成绩。主要有：（1）行业影响力与市场竞争力得到较大提升 2013年，全球数码光电市场急剧下滑，光学加工企业开工率严重不足，公司经受了巨大的挑战和危机，通过外强营销，内强管理，销售收入同比增长12.46%，达到6.04亿元，创历史新高。透镜、棱镜、镜头业务销售收入创造了历史新高，较大地提升了公司在行业内的影响力与市场竞争力。（2）科学管理水平得到改善与提升 进一步优化了管理模式，深入推进事业部制，构建了事业部以工艺技术、生产、市场为一体的成本与利润中心，公司财务、调达、运保为支撑的服务中心，公司班子成员与事业部第一责任人分工授权的管理架构。进一步完善了工作安排、考核与评价办法，公司强化数字化管理，通过总经理办公会、业绩反馈会、专题会等形式安排和部署工作，每月进行分析总结，对关键业绩指标进行考核和评价，并将考核评价结果与薪酬绩效紧密挂钩。重新定义工业工程管理，实现从理念到现场的转变，协助事业部核定标准工时、产量及标准用工人数；强化了“投入产出”理念，引入合理在制概念，引导投入产出良性发展。利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 11 实现了从物资采购向供应链与物流管理的模式改变，利用公司订单与大宗采购优势，全年材辅料采购价格同比下降了12%-15%，全年材料采购成本平均降幅超过13.5%。人力资源在今年招工极度困难的情况下，满足了现场用工的要求；公司全年运行安全，没有发生重大事故；设备运行保养良好；行政服务推进了光电新区一期宿舍楼竣工投入使用，服务保障有力。（3）战略目标更加明确，战略路径更加清晰，并稳步扎实推进 从战略目标、战略环境、核心产品、战略投入等方面对“千亿”战略规划进行了认真研讨、分析和完善，进一步明确了各业务板块三年的发展战略目标及具体措施，制定了里程碑目标计划和各业务板块战略落地主要举措，统一了公司上下对战略规划的认识。（4）大客户优化调整成效显著，对外合作取得进展 元件业务方面，大客户在公司份额得到大幅提升，通过强化与大客户的合作关系，改变了以往年度四季度淡季对公司经营带来的重大影响，不仅出现了行业整体进入淡季而公司生产订单却很充足的良好局面，同时也为2014年一季度打下了良好基础。镜头业务不仅成为了FUJINON的主要供应商，同时已成为国内某重点客户的重要供应商，实现了市场的国际国内同步开拓。对外合作方面也取得了明显成效。（5）全面预算管控能力逐步提高，“雷霆行动”取得成效 以全年预算目标为牵引，推进全面预算管理，加强事中控制。针对执行偏差，公司启动“服务现场，管理提升，雷霆行动”，取得了较好的成效，促进了下半年收入稳步增长。透镜事业部中大口径新产线突破月产80万片大关，9月份透镜事业部销售收入创历史新高后拉动下半年整体平稳增长；棱镜事业部预算管控得到提高，关重部品生产效率提升13.9%，质量效益稳中有升；镜头事业部市场开拓与生产质量管理快速提升，下半年增速明显；各种管理制度如在制品盘亏预警管理办法、计量器具管理办法等得以健全和完善，管理更加细化。（6）利用国家政策能力增强，工艺技术革新实现新突破 利用国家政策申报重点项目获取资金支持；加大科技成果管理，全年获得授权专利6项，实用新型5项，外观1项，成功注册商标1项；喜获河南省质量诚信AAA企业、河南省名牌等荣誉称号。技术攻关取得突破，耐高温大尺寸靶材通过客户验证，蓝玻璃IRCF项目按照时间节点完成镀膜工艺和切割工艺开发，人脸识别用窄带滤光片、3D投影用关键元件通过客户评价，实现稳定量产，进行了光掩膜基板市场调研与技术前期研发。（7）党建和企业文化蓬勃开展 公司围绕群众路线实践教育活动、企业文化建设、党风廉政建设、积极发挥党员骨干的模范带头作用，努力营造团结拼搏、积极向上的工作氛围。全年共撰写广播稿件517篇，编辑利达通讯11期，更换宣传栏25个版块。加大对利达特色的企业文化理念宣传，开展各类文化活动20余次，共提合理化建议4621条，涉及研发技术、工艺革新、生产制造、经营管理等方面。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司按月与客户签订销售合同，合理安排生产，及时交货，在合同有效期内的订单均得到较好执行。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量（件）86,268,78975,823,780 13.78%生产量（件）86,692,48575,392,534 14.99%光电行业 库存量（件）5,110,0764,686,380 9.04%利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 12 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）348,988,136.65前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）61.25%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 140,283,532.9824.62%2 客户 2 83,187,132.9614.6%3 客户 3 46,136,455.728.1%4 客户 4 42,438,210.177.45%5 客户 5 36,942,804.826.48%合计 348,988,136.6561.25%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)光电行业 直接材料 202,357,031.0043.27%181,643,051.9542.6%11.4%光电行业 直接人工 112,313,717.7524.01%95,415,227.4622.37%17.71%光电行业 能源及其他 55,843,270.3611.94%51,101,378.4611.98%9.28%光电行业 制造费用 97,179,721.4020.78%98,277,900.6023.05%-1.12%合计 467,693,740.51100%426,437,558.47100%9.67%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)透镜 主营业务成本 220,271,463.1247.1%193,438,389.4645.36%13.87%利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 13 棱镜 主营业务成本 150,617,968.6432.2%161,891,878.2037.97%-6.96%光学辅料 主营业务成本 9,609,389.982.06%10,548,189.962.47%-8.9%光敏电阻及其他 主营业务成本 87,194,918.7718.64%60,559,100.8514.2%43.98%合计 467,693,740.51100%426,437,558.47100%9.67%说明 本期销售成本中光敏电阻及其他同比变化较大是因为本年镜头业务及特种元件业务增幅较大所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）83,176,554.34前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）36.74%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 单位 1 33,750,363.7314.91%2 单位 2 14,393,994.236.36%3 单位 3 11,901,261.905.26%4 单位 4 11,462,127.165.06%5 单位 5 11,668,807.325.15%合计 83,176,554.3436.74%4、费用、费用 单位：元 费用项目 2013年 2012年 同比增减 销售费用 19,339,128.9016,227,740.2919.17%管理费用 59,964,869.8956,122,612.286.85%财务费用 11,259,825.066,592,119.4070.81%所得税费用 165,245.61596,800.01-72.31%说明：1、财务费用较上年同期增加70.81%，主要是由于汇兑损失增加较多。2、所得税费用同比减少72.31%，主要是由于本年预计研发费加计扣除金额增加，应纳税所得额减少，计提的当期所得税减少。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 研发支出 28,465,038.1724,037,524.1718.42%研发支出占净资产比 5.68%4.85%0.83%研发支出占营业收入比 4.71%4.47%0.24%利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 14 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 542,483,621.30540,421,632.380.38%经营活动现金流出小计 501,001,651.50500,178,244.530.16%经营活动产生的现金流量净额 41,481,969.8040,243,387.853.08%投资活动现金流入小计 320,969.0956,612.20466.96%投资活动现金流出小计 34,561,952.2774,265,301.71-53.46%投资活动产生的现金流量净额-34,240,983.18-74,208,689.5153.86%筹资活动现金流入小计 70,789,020.18120,732,343.63-41.37%筹资活动现金流出小计 82,009,154.39128,317,906.37-36.09%筹资活动产生的现金流量净额-11,220,134.21-7,585,562.74-47.91%现金及现金等价物净增加额-6,848,699.65-42,204,820.1583.77%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、投资活动现金流入小计增加 264,356.89元，主要是本期公司处置固定资产收到的现金较多。2、投资活动现金流出小计减少53.46%，主要是本期固定资产投资减少。3、筹资活动现金流入小计减少41.37%，主要是本期公司银行贷款所收到的现金减少。4、筹资活动现金流出小计减少36.09%，主要是本期公司偿还银行贷款所支付的现金减少。5、现金及现金等价物净增加额同比增加，主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加及投资活动现金流出较少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 光电行业 569,854,217.50 467,693,740.5117.93%11.09%9.67%1.06%分产品 透镜 264,520,108.07 220,271,463.1216.73%16.9%13.87%2.22%棱镜 182,984,935.10 150,617,968.6417.69%-7.56%-6.96%-0.52%光学辅料 16,269,664.71 9,609,389.9840.94%-7.74%-8.9%0.76%利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 15 光敏电阻及其他 106,079,509.62 87,194,918.7717.8%49.13%43.98%2.93%分地区 境内 249,283,812.60 232,577,960.926.7%2.96%0.04%2.72%境外 320,570,404.90 235,115,779.5926.66%18.35%21.22%-1.73%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 116,814,828.1015.64%123,671,369.6116.91%-1.27%货币资金减少主要是由于投资活动支出现金所致。应收账款 205,079,077.7627.46%162,395,579.6022.2%5.26%本期销售收入增加，同时由于部分客户回款周期延长，货款回收速度减缓。存货 71,697,272.649.6%78,186,766.0910.69%-1.09%本期销售收入增加，消化前期存货储备。固定资产 322,902,565.5343.23%338,922,411.9046.34%-3.11%报告期内计提折旧金额大于新增固定资产金额所致。在建工程 653,777.560.09%3,004,375.600.41%-0.32%在建工程金额减少，主要系本期在建工程竣工验收转固所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 70,000,000.009.37%70,000,000.009.57%-0.2%长期借款 00%50,000,000.006.84%-6.84%长期借款减少是由于长期借款将于一年内到期，重分类为一年内到期的非流动负债。利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 16 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 多年来，公司致力光电产业发展，在研发、工艺技术及制造设备、品质保障能力、客户资源等方面形成了较强的竞争力。研发优势：公司集中了一批本行业优秀的专业技术人才队伍，以技术中心为主体，建立了光学元组件现场技术支持平台、光学薄膜技术工程化研发平台，具有快速、高效的研发设计能力。工艺技术及制造设备优势：公司拥有以多腔溅射镀膜设备和CNC非球面加工设备为代表的一大批国际一流的光学加工、镀膜设备和检测仪器，关键工序的装备达到了国际一流水准。质量体系认证和品质保障能力：公司通过了ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、欧盟RoHS标准体系第三方评价和认证，建立了完整的品质管理体系和环境管理体系。同时，公司拥有一批行业优秀的专业技术人才和高素质的熟练技术工人，人员配置科学合理，具有较强的生产管控能力和品质保障能力。国际合作与客户资源优势：公司在国际市场上具有良好的声誉，建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，包括日本索尼（SONY）、爱普生（EPSON）、富士（FUJIFILM)、佳能(Canon)、德国蔡司（ZEISS）等世界著名的光电企业。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）南阳南方长虹科技有限公司 投影机组装及相关产品的研发、销售、服务 55%2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 23,512.22报告期投入募集资金总额 883.24已累计投入募集资金总额 20,241.75报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 7,288.45累计变更用途的募集资金总额比例（%）31%募集资金总体使用情况说明 利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司实际募集资金净额 23,512.22 万元，截止 2013 年 12 月 31 日已累计投入 20,241.75 万元，募集资金余额 4,402.63 万元（含利息收入）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 是 18,514 19,982.45838.1115,70578.59%2013 年11 月 30日 158.03 不适用 否 特种精密光学元件产业化 是 6,175 2,363.6742.62,194.9492.86%2012 年11 月 30日 254.08 不适用 是 精密光学薄膜配套用靶材生产线 是 3,409 000 不适用 是 超硬薄膜生产线 是 0 2,342.882.532,341.8199.95%2012 年11 月 30日 不适用 否 承诺投资项目小计-28,098 24,689883.24 20,241.75-412.11-超募资金投向 合计-28,098 24,689883.24 20,241.75-412.11-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）2013 年 1 月 15 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案，该议案已提交公司 2013 年 1 月 31日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。其中：“特种精密光学元件产业化”项目是建立在公司自主开发掌握超光滑表面加工技术和强激光光学薄膜技术基础上，拟在引进国际先进的液流喷射抛光设备和化学气相沉积镀膜机后，进行液流喷射抛光技术和化学气相沉积镀膜技术的产业化生产。截止目前公司已与国内多家研究所建立了销售渠道，投入资金已满足现在的市场需求，但目前该产品受国家政策影响，市场较为固定。“超硬薄膜生产线”截止目前已投资 2,341.81 万元，现有投资已满足产能需求，受市场环境的变化，该项目未发挥现有产能。受光电市场急剧变化的不利影响，产品结构发生变化，“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”项目未达到计划进度。故“是否达到预计效益”不适用。项目可行性发生重大变化的情况说明 2013 年 1 月 15 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案，同意终止募投项目“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”项目；同意将“特种精密光学元件产业化”项目下的募集资金 3,811.33 万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目；同意将“超硬薄膜生产线”下的募集资金 567.12 万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目，该议案已提交公司 2013 年 1 月 31 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 18 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点部分变更。不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放在收款银行。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内不存在此情况。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 超硬薄膜生产线 高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 2,342.88 2.532,341.8199.95%2012 年 11月 30 日 0 不适用 否 高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 特种精密光学元件产业化和超硬薄膜生产线 19,982.45 838.1115,70578.59%2013 年 11月 30 日 158.03 不适用 否 合计-22,325.33 840.6418,046.81-158.03-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)一、通过近几年的发展，公司光学零件超硬薄膜业务发展非常快，公司为加快实现产业升级的速度，提高产品附加值，及时捕捉市场发展机遇，公司应尽快大规模进入超利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 19 硬薄膜业务领域，拉动光学元件的销售，不断提高市场占有率，这是符合公司战略发展要求的。2010 年 8 月 15 日公司第二届董事会第七次会议审议通过关于部分变更募集资金投向的议案，同意将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”下的募集资金 2,910 万元变更投向用于“超硬薄膜生产线”建设项目，并经 2010 年 9 月 3 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。二、2013 年 1 月 15 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案，同意终止募投项目“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”项目；同意将“特种精密光学元件产业化”项目下的募集资金3,811.33 万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目；同意将“超硬薄膜生产线”下的募集资金 567.12 万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目，该议案已提交公司 2013 年 1 月 31 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)“超硬薄膜生产线”项目计划投资总额 2,910 万元，截止目前已投资 2,341.81 万元，现有投资已满足产能需求。受市场环境的变化，该项目未发挥现有产能。受光电市场急剧变化的不利影响，产品结构发生变化，“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”项目未达到计划进度。故“是否达到预计效益”不适用。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南阳南方长虹科技有限公司 子公司 光电行业 投影机组装及相关产品的研发、销售、服务 10,000,000.00 3,073,994.673,044,000.17-1,646,446.78-1,646,446.78主要子公司、参股公司情况说明 根据2013年12月南阳南方长虹科技有限公司股东会决议，全体股东一致同意对南阳南方长虹科技有限公司实施清算注销。截至2014年3月26日，清算尚未完成。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）面临的形势与行业动态分析（一）面临的形势与行业动态分析 1、相关行业形势 近年来，一场产业结构调整的风暴已经降临，苹果引领的智能终端浪潮早已对日本光电巨头的各种产品形成致命威胁，例如佳能、尼康、索尼等数码相机的竞争对手并不是其他相机厂家而是智能手机、平板电脑。曾经优秀的企业或被并购，或利达光电股份有限公司 2013 年度报告全文 20 逐渐消失，而另外一些企业由于创新迅速或模式独特而迅速崛起。新生力量对传