002128_2013_露天煤业_2013年年度报告_2014-02-27.pdf

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014016 2014 年年 02 月月 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 穆延荣 独立董事 因公务原因 才庆祥 张忠 独立董事 因公务原因 胡三高 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)高福俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高福俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.125 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 董事会 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示（一）全球经济增速整体放缓，国内煤炭市场增速呈缓慢下行的态势，尽管本公司具有自身的资源优势、管理优势、技术优势和成本优势，但当宏观经济速度放缓使煤炭需求降低时，受行业周期性、煤价波动风险的影响，公司的经营业绩同比可能面临下滑风险。（一）全球经济增速整体放缓，国内煤炭市场增速呈缓慢下行的态势，尽管本公司具有自身的资源优势、管理优势、技术优势和成本优势，但当宏观经济速度放缓使煤炭需求降低时，受行业周期性、煤价波动风险的影响，公司的经营业绩同比可能面临下滑风险。（二）因公司正在筹划非公开发行（二）因公司正在筹划非公开发行（A 股）股票事宜，请投资者仔细阅读公司非公开发行股）股票事宜，请投资者仔细阅读公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）第五节所披露的本次发行相关的风险说明。提请投资者注意。股股票预案（修订稿）第五节所披露的本次发行相关的风险说明。提请投资者注意。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 露天煤业 股票代码 002128 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 公司的中文简称 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 公司的外文名称（如有）HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA 公司的法定代表人 刘明胜 注册地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）注册地址的邮政编码 029200 办公地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）办公地址的邮政编码 029200 公司网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立春 温泉 联系地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）电话 0475-2345170 0475-2352299 传真 0475-2350579 0475-2350579 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券与法律部 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 18 日 内蒙古自治区工商行政管理局 150000000004468 国税内字152302733266340内地税字150581733266340 73326634-0 报告期末注册 2013 年 12 月 30 日 内蒙古自治区工商行政管理局 150000000004468 国税内字152302733266340内地税字150581733266340 73326634-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 注：露天煤业上市以来控股股东和实际控制人未发生变化。公司上市前，实际控制人入主公司控股股东情况详见巨潮资讯网 http：/2007 年 4 月 5 日公司首次公开发行 A 股股票招股说明书第五节第七项“发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及实际控制人基本情况”。2008 年 1 月 8 日，公司控股股东变更了名称，由中电投霍林河煤电集团有限责任公司更名为中电投蒙东能源集团有限责任公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国.长春 签字会计师姓名 刘志红、张广志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元）6,221,013,891.92 6,870,106,149.94-9.45%6,502,471,878.01 归属于上市公司股东的净利润（元）913,589,621.69 1,572,257,729.89-41.89%1,600,354,457.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）922,242,286.41 1,571,443,064.91-41.31%1,594,899,217.60 经营活动产生的现金流量净额（元）1,541,007,789.21 1,329,960,812.06 15.87%1,233,241,465.12 基本每股收益（元/股）0.69 1.19-42.02%1.21 稀释每股收益（元/股）0.69 1.19-42.02%1.21 加权平均净资产收益率 15.34%30.03%下降 14.69 个百分点 38.09%项目 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 总资产（元）9,875,732,491.59 8,987,653,017.45 9.88%8,059,152,852.43 归属于上市公司股东的净资产（元）6,282,403,719.32 5,631,556,797.17 11.56%4,737,529,083.91 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-11,100,663.03-1,299,232.65 3,290,640.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,378,983.96 1,378,983.96 1,791,884.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-460,178.40-78,375.00 568,549.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 980,000.00 950,000.00 减：所得税影响额-1,530,179.54 137,550.20 990,161.11 少数股东权益影响额（税后）986.79 29,161.13 155,673.50 合计-8,652,664.72 814,664.98 5,455,239.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司全体干部员工秉承“严细管理、创新经营、超越自我”的企业精神，认真落实董事会的各项决策，坚持“保盈利、争发展”任务目标不动摇，坚持扎实开展“管理提升”活动不动摇，紧紧围绕“外拓市场促发展，内强管理保效益”的工作主题，通过加强市场营销、强化管理提升、深挖内部潜力等有力措施，克服了市场需求疲软、煤炭价格下滑、生产经营成本增加等经营困难，开展了生产经营、项目建设和企业管理等各项工作，确保了公司生产经营工作平稳发展。完成了2013年生产经营任务。2013年实际生产、收购原煤4,650万吨，比上年同期增长3.33%。2013年实际销售原煤4,645万吨，比上年同期增长3.22%。2013年实现利润总额106,157万元，比上年同期降低41.7%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司产品结构单一，主营业务收入主要是煤炭产品。煤炭产品的销售收入占营业总收入的98.71%，目前煤炭销售主要内蒙古、吉林、辽宁地区。本报告期实现营业收入比去年同期下降9.45%，营业成本与上年同期相比增长2.63%，费用与上年同期相比下降0.35%，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加10,699.47万元。本报告期公司的利润构成及利润来源未发生重大变动，主要利润来源及构成项目为煤炭销售收入。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年计划原煤生产、收购量4,600万吨，实际完成煤炭产量4,650万吨，完成计划产量的101.09%。2013年计划原煤销售量4,600万吨，实际原煤销售量4,645万吨，完成计划销量的100.98%。2013年归属于母公司所有者的净利润91,358.96万元，同比降低41.89%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内公司实现营业收入622,101.39万元，比上年687,010.61万元减少64,909.22万元，降幅9.45%，其中主营业务收入614,092.37万元，比上年680，228.36万元减少66,135.99万元，降幅9.72%。主营业务收入变动主要是受销售价格变动因素影响。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 煤炭行业 销售量（万吨）4,645 4,500 3.22%生产收购量（万吨）4,650 4,500 3.33%库存量（万吨）18.46 15.09 22.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,443,749,103.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.36%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中电投东北电力燃料有限公司 946,544,289.82 15.22%2 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 844,204,989.16 13.57%3 吉林电力股份有限公司燃料分公司 636,885,583.64 10.24%4 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 535,919,914.49 8.61%5 辽宁清河发电有限责任公司 480,194,326.75 7.72%合计 3,443,749,103.86 55.36%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭行业 煤炭 4,434,319,268.40 99.16%4,327,073,450.05 99.3%2.48%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭产品 生产成本 4,434,319,268.40 99.16%4,327,073,450.05 99.3%2.48%说明 报告期内累计发生营业成本447,186.95 万元，比上年435,737.54万元增加11,449.41万元，增幅2.63%。其中主营业务成本 443,431.93 万元，比上年432,707.35万元增加10,724.58 万元，增幅2.48%。影响营业成本变动因素有：原材料 134,920.01万元，同比增加6.51%，占营业成本的30.17%；外委剥离费102,583.91万元，同比增加12.24%，占营业成本的22.94%；职工薪酬60,770.71万内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 元，同比增加5.19%，占营业成本的13.59%；折旧费48,396.10 万元，同比增加2.39%，占营业成本的10.82%；价格调节基金32,149.34万元，同比降低5.87%，占营业成本的7.19%；收购煤成本19,693.70万元，同比降低32.06%，占营业成本的4.40%。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）960,091,099.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.27%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 676,767,236.41 44.6%2 内蒙吉安化工有限责任公司霍市分公司 127,427,560.35 8.4%3 大连汉顿工业有限公司 85,187,295.79 5.61%4 康明斯（中国）投资有限公司沈阳分公司 37,551,936.29 2.47%5 麦尼拓（北京）国际贸易有限公司 33,157,071.01 2.19%合计 960,091,099.85 63.27%4、费用、费用 报告期内营业费用5,115.96 万元，比上年同期减少1,798.59万元，减幅26.01%。报告期内管理费用39,805.08万元，比上年同期减少166.59万元，减幅0.42%。报告期内财务费用 13,838.02 万元，比上年同期增加1,759.44 万元，增幅14.57%。报告期内所得税费用14,763.13万元，比上年同期减少9,843.24万元，减幅40.00%，主要原因是利润总额减少所致。5、研发支出、研发支出 本报告期内公司未发生研发支出。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,416,127,508.12 7,609,772,427.66-2.54%经营活动现金流出小计 5,875,119,718.91 6,279,811,615.60-6.44%经营活动产生的现金流量净额 1,541,007,789.21 1,329,960,812.06 15.87%投资活动现金流入小计 9,577,900.21 94,336,584.17-89.85%投资活动现金流出小计 631,957,238.04 676,289,064.53-6.56%投资活动产生的现金流量净额-622,379,337.83-581,952,480.36-6.95%筹资活动现金流入小计 1,836,500,000.00 2,282,000,000.00-19.52%筹资活动现金流出小计 2,541,511,812.70 2,923,386,393.81-13.06%筹资活动产生的现金流量净额-705,011,812.70-641,386,393.81-9.92%现金及现金等价物净增加额 213,616,638.68 106,621,937.89 100.35%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入量：同比减少89.85%，主要原因是收到联营企业分配的现金股利同比减少所致。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 现金及现金等价物净增加额：同比增加100.35%，主要原因是现金流出量同比减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为154,100.78万元，净利润91,358.96万元，超出当期净利润62,741.82万元，主要原因是经营性应付项目增加所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 煤炭行业 6,140,923,692.71 4,434,319,268.40 27.79%-9.72%2.48%下降 8.6 个百分点 分产品 煤炭产品 6,140,923,692.71 4,434,319,268.40 27.79%-9.72%2.48%下降 8.6 个百分点 分地区 内蒙古自治区 2,761,663,161.91 1,928,876,847.74 30.16%-8.47%-6.92%下降 1.16 个百分点 吉林省 1,294,246,819.51 941,218,609.34 27.28%-7.06%12.75%下降 12.77 个百分点 辽宁省 2,085,013,711.29 1,564,223,811.32 24.98%-12.86%10.15%下降 15.67 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 528,856,860.17 5.36%315,240,221.49 3.51%提高 1.85 个百分点-应收账款 1,373,171,017.75 13.9%1,307,114,665.99 14.54%下降 0.64 个百分点 存货 333,525,330.64 3.38%325,277,330.68 3.62%下降 0.24 个百分点 投资性房地产 4,433,893.08 0.04%4,652,128.80 0.05%下降 0.01 个百分点 长期股权投资 534,955,331.11 5.42%406,420,466.05 4.52%提高 0.9 个百分点 固定资产 4,392,965,759.02 44.48%4,198,875,628.74 46.72%下降 2.24 个百分点 在建工程 497,372,523.35 5.04%443,329,721.90 4.93%提高 0.11 个百分点 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 1,141,500,000.00 11.56%1,303,000,000.00 14.5%下降 2.94 个百分点 长期借款 152,181,815.35 1.54%1,022,727,268.90 11.38%下降 9.84 个百分点 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司核心竞争力为公司煤炭生产经营所需的采矿权资产，报告期核心竞争力采矿权资产未受到严重影响。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 0.00 2,380,880,412.50-100%2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 子公司 采掘业 煤炭生产、销售等 1,000,000,000.00 4,805,873,347.82 2,675,492,682.47 2,075,635,591.40 22,769,991.89 17,414,428.53 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司 参股公司 采掘业 煤炭生产、销售 80,000,000.00 449,968,132.28 353,594,691.53 191,405,501.56 64,316,724.08 56,784,796.16 扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司 参股公司 运输、装卸 运输、装卸 30,000,000.00 541,714,226.39 442,261,415.96 351,499,540.81 242,549,055.81 206,366,007.05 内蒙古中油霍煤石油有限公司 参股公司 商品流通 石油化工产品 35,000,000.00 728,242,733.02 77,509,648.22 1,548,679,628.54 9,846,872.38 6,900,387.26 扎鲁特旗铁进运输有限公司 参股公司 运输业 运输、装卸 320,000,000.00 645,110,555.56 520,800,733.25 215,690,711.77 89,047,414.37 82,446,811.19 通辽市商务培训有限责任公司 参股公司 服务业 营销策划、营销培训 10,000,000.00 144,523,917.28 124,455,245.28 0.00-454,941.45-454,941.45 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 主要子公司、参股公司情况说明 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司成立于2011年4月12日，主营业务：煤炭生产、销售；道路普通货物运输；土方剥离。煤化工程工程建设、普通机械制造、设备配件、电器维修与销售、仓储，房屋和机械设备租赁。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营)。内蒙古霍煤亿诚能源有限公司成立于2005年8月3日，主营业务：煤炭生产、销售。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营)。扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司成立于2004年7月1日，主营业务：运输、装卸。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）（国家明令禁止的除外）内蒙古中油霍煤石油有限责任公司成立于2008年3月26日，主营业务：石油化工产品。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）（国家明令禁止的除外）。扎鲁特旗铁进运输有限公司成立于2008年9月10日，主营业务：铁路货物运输、装卸，铁路货运延伸服务、检斤。(国家法律、法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)。（为扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司的参股公司）。通辽市商务培训有限责任公司成立于2012年2月23日，主营业务：营销培训、营销策划。(国家法律、法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)。子公司、参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动较大的原因分析：扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司经营业绩同比下降93.32%，主要是煤炭销售价格下降所致。扎鲁特旗铁进运输有限公司经营业绩同比增加385.01%，主要是沈阳铁路局所收的空车调运费同比降低所致。内蒙古中油霍煤石油有限公司经营业绩同比下降80.24%，主要是油料价格同比下降所致。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 扎哈淖尔露天矿改扩建项目 443,646 27,215.48 405,457 91.39%财务内部收益率 11.71%（税前）扎哈淖尔露天矿 1000 万吨/年改扩建项目 537,754 1,893.77 9,555 1.78%财务内部收益率 13.67%（税前）合计 981,400 29,109.25 415,012-七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 公司地处蒙东及东北销售区域，产品为褐煤。2013年下半年以来，我国煤炭市场呈现出需求低速增长、产能持续释放、进口不断增加、库存处于高位、市场总量宽松、结构性过剩的走势，我国全年原煤产量约为37亿吨，产能约为42.2亿吨。未来几年内，全国煤炭新增产能约20亿吨，煤炭行业将迎来消化过剩产能周期，煤炭价格将长期受制于产能过剩。随着市内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 场竞争环境的日趋成熟，煤炭生产经营将会趋于正常化，煤炭价格很难再现前几年持续大幅上涨现象。2014年煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势不会发生根本性改变。从全国范围看，预计需求继续增长但增幅降低，煤炭产能过剩仍将持续，这主要受三方面因素影响：一是宏观经济增速进一步放缓，导致能源消费增速回落，而前几年煤炭过剩投资的产能进一步集中释放。二是环保压力加大，国家不断强化大气污染治理，燃煤机组受到限制，清洁能源比重持续提高，重点区域陆续明确煤炭消费总量，造成煤炭消费水平相对降低。三是进口煤冲击国内煤炭市场，2013年我国煤炭净进口量达3.2亿吨，比2012年增加4000万吨。从区域范围看，大东北地区产能明显过剩，蒙东地区尤为突出，预计东北区域（蒙东、吉林、辽宁）褐煤生产能力2.8亿吨，年需求量2.25亿吨，煤炭产能过剩0.55亿吨，而且火电利用小时进一步降低，供需矛盾难以缓解。预计未来几年煤炭价格低位运行态势不会根本改变。公司目前主要煤炭销售市场集中在内蒙古东部、辽宁省、吉林省等地区，公司与有效销售市场半径主要系统内用户保持长期、良好的产业协同关系，煤炭销售量在东北褐煤企业中处于龙头地位，但由于价格下滑，公司财务状况和经营成果受到重大影响。（二）公司发展规划 公司以科学发展观为指引，依托公司资源优势、管理优势、技术优势，以煤炭生产为主业，强基固本并完善产业链，以市场为导向，增产扩能，巩固东北经济区褐煤企业的优势地位。同时利用资本融资平台，寻求新的经济增长点，抵御煤炭行业周期性波动，实现一业为主，多元发展，建成资源节约、环境友好、可持续发展的现代化企业。（三）公司2014年度经营计划、财务预算 2014年计划原煤生产收购4,500万吨，比上年4,650万吨减少150万吨，下降3.23%。2014年计划原煤销售4,500万吨，比上年4,645万吨减少145万吨，下降3.12%。2014年利润总额预计在4亿元左右。以上经营计划同比降低，主要是受煤炭市场影响，煤炭销售价格下降，导致公司利润降低。完成这一经营目标压力很大，需要公司进一步优化采矿设计、生产组织，抓好市场开发、均衡运力、煤质监察及强化对标管理等多种举措，从而保证任务的完成。上述经营计划并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。以上财务预算尚需公司股东大会审议通过。（四）年度重大投资计划和资金来源及使用计划 2014年公司资本性支出计划总投资37,634万元（注：不含非公开发行募集资金项目），其中：扎哈淖尔露天矿改扩建项目续建工程9,900万元、扎矿新建第三输煤系统续建工程10,339万元、矿山采运排设备技术改造及其它项目17,395万元。资金拟通过企业自筹方式解决。该投资计划尚需公司股东大会审议。(五）公司预计可能面临以下风险 1、产业政策风险 商品煤质量国家标准或将出台。近年来，随着经济持续较快发展，大气环境快速恶化也引起社会各界高度重视，而燃煤被认为是主要污染源之一，加强商品煤质量管理被认为是治理大气污染的重要环节和措施之一。2013年9月份发布的大气污染防治行动计划提出“禁止进口高灰分、高硫分的劣质煤炭，研究出台煤炭质量管理办法”。11月份发布的关于促进煤炭行业平稳运行的意见再次提出“按照节能减排和环境保护要求,研究制订商品煤质量国家标准”。由于雾霾已经覆盖大半个中国，大气环境引发的关注日益增多，新一年,碳税和环内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 境税或将再度引发热议，其启动实施步伐或许将加快。2、销售市场风险 煤炭市场供大于求的态势还将继续延续，各煤矿和销售实体竞争加大，价格战争越演越烈，甚至部分煤炭销售实体采取低价倾销策略争抢客户，所以未来煤炭销售形势依然较为严峻。随着发运实体的增多，有效市场半径内竞争对手抢占运力增强，所以未来铁路运力制约销售的风险增大。3、经营压力的风险 国家发改委提出电煤价格并轨方案以后，煤炭市场态势严峻，东北及霍林河地区煤炭产能集中释放，价格下滑趋势难以预测，而原材料价格不断上涨，经营成本逐渐上升，经营压力越来越大。三、面对未来风险，公司采取的应对措施 1、面对未来风险，公司采取了积极的应对措施：公司将优化采矿设计，进一步加强煤质管理；同时制定矿山复垦五年规划，采取植物措施和工程措施，加大环境保护的投入力度，提升矿山环境综合治理水平。2、强化市场导向、加强市场调研，挤占市场份额，适时采取有效营销策略，同时利用我们稳定的产品质量优势和服务优势，“巩固常量、挖潜增量、开拓新量、确保总量”的方针，保障公司的盈利能力。3、加强与铁路部门的沟通，紧盯铁路运力流向，最大限度的争取运力数量，做到合理请车，科学安排流向，提高请车兑现率和装车兑现率，保证公司外运能力实现均衡和充沛。八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 无。九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本报告期内与上年度财务报告相比，会计政策和核算方法未发生变化。会计估计有变化，具体情况说明如下：变更原因：由于公司处置原按1.5%计算的大型单项资产（原值超过300万元以上）和不预留残值的电子设备、小型电力设备的固定资产时，实际处置资产的公允价值高于已预留残值，经公司董事会和监事会批准，公司变更了固定资产残值率。自2013年1月1日起，公司的大型单项资产（原值超过300万元以上）和电子设备、小型电力设备的固定资产的残值率都按3%计算。公司对本次会计估计变更采用未来适用法，影响2013年净利润为157.60万元。十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 本报告期内公司未发生重大会计差错更正而追溯调整情况。十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 十二、公司利润分配及分红派息情况十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 报告期内，公司认真执行了已制定的现金分红政策，通过实施现金分红权益分配方案来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：报告期内现金分红政策未进行调整或变更，公司执行了既定现金分红政策。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度利润分配预案：公司2013年度共实现净利润894,262,410.01元，按照公司法和公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金89,426,241.00元，公司本年度可供股东分配的利润为804,836,169.01元，加上以前年度可供分配利润的余额3,022,789,932.81元，2013年末 累 计 可 供 分 配 的 利 润 为 3,827,626,101.82 元。公 司 拟 以 2013 年 12 月 31 日 总 股 本1,326,686,166.00股为基数，向公司全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），共计派发现金132,668,616.60元。尚需提交公司2013年度股东大会审议。2012年度利润分配方案：公司2012年度共实现净利润1,555,683,114.75元，按照公司法和公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金155,568,311.48元，公司本年度可供股东分配的利润为1,400,114,803.27元，加上以前年度可供分配利润的余额1,888,012,362.74元，2012年 末 累 计 可 供 分 配 的 利 润 为 3,288,127,166.01 元。公 司 以 2012 年 12 月 31 日 总 股 本1,326,686,166.00股为基数，向公司全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），共计派发现金265,337,233.20元。2013年内实施完毕。2011年度利润分配方案：公司2011年度共实现净利润1,592,313,532.23元，按照公司法和公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金15