002160_2013_常铝股份_2013年年度报告_2014-03-07.pdf

江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文1江苏常铝铝业股份有限公司江苏常铝铝业股份有限公司2013 年度报告年度报告2014 年年03 月月江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示、目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的 高级管理人员保证年度报告内容的 真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人张平公司负责人张平、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人(会计主管人 会计主管人 员员)刘常胜声明：刘常胜声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确、准确、完整。完整。江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介.6第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.26第六节 股份变动及股东情况.31第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35第八节 公司治理.41第九节 内部控制.46第十节 财务报告.50第十一节 备查文件目录.150江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义 释义项 指 释义内容 常铝股份、本公司、公司、股份公司 指 江苏常铝铝业股份有限公司 有限责任公司 指 常熟市常铝铝业有限责任公司 铝箔厂 指 常熟市铝箔厂 中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司 通润机电 指 江苏通润机电集团有限公司 伊藤忠 指 伊藤忠商事株式会社 伊藤忠非铁 指 伊藤忠非铁材料株式会社（后变更为伊藤忠金属株式会社），伊藤忠 伊藤忠金属 指 伊藤忠金属株式会社 伊藤忠（中国）指 伊藤忠（中国）集团有限公司，伊藤忠的全资子公司 包头常铝 指 包头常铝北方铝业有限责任公司江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示1、鉴于公司鉴于公司2012年度经审计的净利润为负年度经审计的净利润为负，根据，根据深圳证券交易所股票 深圳证券交易所股票 上市规则上市规则（2012年修订）的规定年修订）的规定，预计，预计2013年度报告披露后公司股票可能被 年度报告披露后公司股票可能被 交易所实施退市风险警示的处理。交易所实施退市风险警示的处理。2、预计预计2014 年年，国内外宏观经济形势依然不容乐观国内外宏观经济形势依然不容乐观，实体经济增幅放缓实体经济增幅放缓，大宗商品价格下跌大宗商品价格下跌，楼市限购等综合因素影响公司主导产品服务领域空调等家 楼市限购等综合因素影响公司主导产品服务领域空调等家 电产品的消费低迷电产品的消费低迷，会加剧上游铝箔等原材料供应价格的白热化竞争会加剧上游铝箔等原材料供应价格的白热化竞争，对公司 对公司 的盈利能力带来较大冲击的盈利能力带来较大冲击。3、由于公司的计价模式采用由于公司的计价模式采用“铝价铝价+加工费加工费”，铝价持续波动可能带来铝价 铝价持续波动可能带来铝价 进销差的或有损失进销差的或有损失；此外，此外，在公司出口规模不断增长的前提下，在公司出口规模不断增长的前提下，汇率波动和汇率波动和 SHFE铝价和铝价和LME 铝价的倒挂对出口产品实际收益带来较大影响铝价的倒挂对出口产品实际收益带来较大影响。4、公司全资子公司包头常铝铸轧生产线一期工程已完工投产，公司全资子公司包头常铝铸轧生产线一期工程已完工投产，后道工序冷 后道工序冷 轧轧、涂层设备及相关配套设施的安装正在紧张进行，涂层设备及相关配套设施的安装正在紧张进行，如何保证这部分设备于如何保证这部分设备于2014年度实现负荷调试年度实现负荷调试，受工程组织受工程组织、当地气候当地气候、相关部门的协调配合等综合因素 相关部门的协调配合等综合因素 的影响。的影响。江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节 第二节 公司简介 公司简介 一、一、公司信息公司信息 股票简称 常铝股份 股票代码002160股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏常铝铝业股份有限公司 公司的中文简称 常铝股份 公司的外文名称（如有）JIANGSU ALCHAALUMINIUMCO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）ALCHA公司的法定代表人 张平 注册地址 江苏省常熟市白茆镇西 注册地址的邮政编码215532办公地址 江苏省常熟市白茆镇西 办公地址的邮政编码215532公司网址http:/电子信箱二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙连键 联系地址 江苏省常熟市白茆镇西 电话051252359011传真051252892675电子信箱三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点 公司证券部江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文7四、四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册2002 年 12 月 27 日 苏州市常熟工商行 政管理局3205811105580320581745586747745586747报告期末注册2013 年 10 月 30 日 江苏省苏州工商行 政管理局320000400002793320581745586747745586747公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 翟小民、戴祺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节 第三节 会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,836,935,573.241,914,395,174.334.05%2,053,566,646.90归属于上市公司股东的净利润（元）59,209,126.5269,254,916.9514.51%5,969,506.20归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）67,554,708.7571,816,832.765.93%315,034.71经营活动产生的现金流量净额（元）49,413,562.01249,444,766.87119.81%32,025,671.62基本每股收益（元/股）0.1740.20414.71%0.018稀释每股收益（元/股）0.1740.20414.71%0.018加权平均净资产收益率（%）10.62%11.12%4.5%0.91%2013 年末2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,246,666,307.932,051,610,279.959.51%1,767,525,890.26归属于上市公司股东的净资产（元）527,817,297.74586,949,711.7610.07%658,067,786.21二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则59,209,126.5269,254,916.95527,817,297.74586,949,711.76按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文9本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则59,209,126.5269,254,916.95527,817,297.74586,949,711.76按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）14,171.5716,673.0742,976.73计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外）2,231,566.673,030,066.676,581,566.67除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益0.000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,600,936.94625.0027,776.00减：所得税影响额1,472,749.81452,102.79997,847.91合计8,345,582.232,561,915.815,654,471.49对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 适用 不适用江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节 第四节 董事会报告 董事会报告 一、一、概述概述2013年受国内大宗商品交易价格下跌，国内外铝价倒挂、实体经济增幅放缓、楼市限购、空调箔市场供需不平衡等综 合因素影响，公司未能如期完成2013年度经营目标。现将2013年财务决算情况及2014年度财务预算情况报告如下：经立信会计师事务所有限公司审计，公司近三年年主要会计数据及财务指标变动情况如下表：单位：人民币元2013年2012年 本年比上年增减(%)2011年 营业总收入（元）1,836,935,573.241,914,395,174.334.05%2,053,566,646.90营业利润69,383,923.75 72,580,553.934.40%6,805,700.37归属于上市公司股东的净利润（元）59,209,126.52 69,254,916.9514.51%5,969,506.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）67,554,708.75 71,816,832.765.93%315,034.71经营活动产生的现金流量净额（元）363426049.64 249,444,766.87119.81%32,025,671.62基本每股收益（元/股）0.1740.20414.71%0.0182013年末2012年末 本年末比上年末增减(%)2011年末 总资产（元）2,246,666,307.932,051,610,279.959.51%1,767,525,890.26归属于上市公司股东的净资产（元）527,817,297.74 586,949,711.7610.07%658,067,786.21股本340,000,000.00 340,000,000.000.00 340,000,000.00归属于上市公司股东的每股净资产（元）1.551.7310.08%1.9352013年上市公司实现销售量9.79万吨，同比增长4.37%；生产量9.85万吨，同比增长5.28%；实现营业总收入183,693.56万元，比上年同期下降4.05%；实现营业利润6,938.39万元，归属于上市公司股东的净利润5,920.91万元，分别比上年同期 下降14.38%和14.51%，基本每股收益为亏损，主要原因是：（1）2013年，受国内外宏观经济形势影响，实体经济增幅放缓，大宗商品价格下跌、楼市限购等综合因素影响公司主 导产品服务领域空调等家电产品的消费在国内和国外都受到了较大影响。加之，空调箔市场供需不平衡的加剧，市场进入白 热化竞争状态，产品的综合加工费较上年有较大幅下降，对公司的盈利能力带来较大冲击；（2）对比2013年铝价走势，国际（LME）铝价低于国内（SHFE）铝价，国内外铝价形成“倒挂”，在公司出口规模增长 的前提下，出口产品实际收益受到较大影响。截止2013年末，公司总资产224,666.63万元，较2012年末增长9.51%，主要是在建工程与固定资产增加所致；股本34,000万元，归属于上市公司股东的每股净资产1.55元。二、二、主营业务分析主营业务分析1、概述、概述 报告期内公司主营业务收入176609.43万元，较上年减少10381.14万元，较去年同期下降5.55%；主营业务成本161587.70万元，较去年同期减少13022.26万元；营业利润6938.39万元，较去年同期下降4.40%；公司研发投入金额为6123万元，较去 年同期上升3.17%；期末现金及现金等价物余额为22803.8万元，同比下降46.81%。江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文11公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年度报告中，披露了公司未来的发展战略：第一步：2013年度努力实现包头工厂的投产运行；第二步：争取 成功实现非公开发行股票。报告期内，公司全资子公司包头常铝一期铸轧生产线已全部安装并调试到位，并将于2014年1月起正常运作，后道冷轧 工序、涂层设工序的设备及相关配套设施的安装计划于8月份完工，9月份起进行设备的负荷调试，计划一期年产10万吨的铝 板带箔产能于2014年全部完工。由于公司2012年度亏损，2012年下半年公司积极寻找合适的合作伙伴进行股权融资和战略合作，由于前期的资料搜集、调研等周期和不确定的影响，至2013年12月18日公司向交易所申请停牌，正式筹划重大资产重组。因本交易标的涉及的业务 和资产工作量大，交易审批时限长，预计本交易会在本年度实施完毕。公司在2012年度报告中，还同时披露了2013年的经营计划：实现铝箔材产量12万吨，同比增长28.2%，其中空调器铝箔7.5万吨，同比增长7%；铝合金箔板4.5万吨，同比增长91.5%，其中汽车材2.4万吨，同比增长50%，按量计算的产品产销率 达到100%，主营业务收入23亿元，同比增长23.0%，利润总额3000万元的经营目标。报告期内，公司基本实现了产销平衡，但由于新产品的生产组织经验不足、合金产品的认证周期长、汽车产品从认证到 放量增长过程的缓慢，2013年公司产销未达预定目标，影响公司利润实现。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入 说明 公司2013年实现销量9.79万吨，同比增长4.37%；产量9.58万吨，同比增长5.28%；实现营业总收入183693.56万元，比上 年同期下降4.05%。公司2013年度产销量较去年同期有所增长，销售总收入却有所下降，但全年实现的净利润却同比亏损收窄，主要因素有：1）公司科学调配组织生产，考核激励促进销售，促进销售量增长4.37%，但由于铝加工产品激烈的价格竞争导致综合加工 费的下降，2013年全年实现的销售收入同比有所减少；2）产能的同比增长加上设备改造的稳定保障，摊薄费用成本；3）全 年持续推行的节支降本工作对利润有一定的贡献。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目2013 年2012 年 同比增减（%）销售量9.799.384.73%生产量9.589.365.28%工业（万吨）库存量1.441.1525.22%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）550,996,021.76江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文12前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）30%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1第一名170,744,519.279.3%2第二名110,974,117.446.04%3第三名99,620,380.845.42%4第四名89,322,268.454.86%5第五名80,434,735.764.38%合计551,096,021.7630%3、成本、成本 行业分类 单位：元2013 年2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)工业1,615,876,953.82100%1,746,099,565.31100%7.46%产品分类 单位：元2013 年2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)空调箔1,213,490,998.6575%1,311,097,431.5175%7.44%其中：亲水涂层 铝箔948,598,026.9852%984,858,140.2356%3.68%素铝箔264,892,971.6716%326,239,291.2819%18.8%合金铝箔402,385,955.1725%435,002,133.8025%7.5%其中：汽车材338,114,925.3021%301,979,576.5317%11.97%其他合金箔64,271,029.874%133,022,557.278%51.68%合计1,615,876,953.82100%1,746,099,565.31100%7.46%说明 不适用。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）885,519,859.40江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文13前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）54.82%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1第一名300,667,371.0318.61%2第二名258,823,816.2316.02%3第三名114,780,688.087.11%4第四名111,970,918.386.93%5第五名99,277,065.686.15%合计885,519,859.4054.82%4、费用、费用 项目2013年度2012年度 同比增减2011年度 销售费用(元)47,267,200.7535,922,396.8131.58%34,827,507.97管理费用(元)94,972,292.4893,616,854.581.45%95,861,873.42财务费用(元)70,416,282.8663,079,550.9811.63%71,485,671.30所得税费用(元)356,465.19311,618.3814.39%836,194.17合计212,299,310.90192,307,183.9910.40%203,011,246.86注：销售费用变动较大的主要因素是：外销量增加导致运输费、装卸费相应增加。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发投入金额为6123万元，占最近一期审计净资产的2.73%，营业收入的3.33%。2013年公司共开展了“高性能钎焊式热交换器用铝合金复合板带箔材”等13个科技项目的研发活动，公司已先后开发成功 汽车用钎焊式热交换器用板带箔材、高性能亲水涂层铝箔、高性能硬质铝合金板带等产品，基本满足了市场客户的需求。这 些产品的研发成功，进一步完善了国产铝加工产品结构，推动国内铝加工行业及空调、汽车、IT、印刷等重点产业链的进一 步发展，在铝加工行业中起着示范和带动作用。其中，“5052高精度薄板产品开发”、“连续挤压高精密铝合金内直齿管产品 开发”、“提高钎焊式热交换器用铝合金复合箔钎焊性、抗高温性技术攻关”项目成功申报了省重点技术创新项目。“5052高精 度薄板产品”被省经信委授予“江苏省优秀新产品奖”，“钎焊式热交换器用铝合金箔”、“钎焊式热交换器用铝合金复合板带箔 材”产品被省科技厅认定为高新技术产品。报告期内公司新获得授权专利3项，新获得专利申请受理通知书6项。6、现金流、现金流 单位：元 项目2013 年2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计2,122,001,863.061,833,066,324.6315.76%经营活动现金流出小计2,171,415,425.071,583,621,557.7637.12%经营活动产生的现金流量净 额49,413,562.01249,444,766.87119.81%江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文14投资活动现金流入小计2,823.93100%投资活动现金流出小计331,786,877.74273,776,756.7721.19%投资活动产生的现金流量净 额331,786,877.74273,773,932.8421.19%筹资活动现金流入小计1,576,048,422.501,440,000,000.009.45%筹资活动现金流出小计1,389,189,036.291,277,366,692.358.75%筹资活动产生的现金流量净 额186,859,386.21162,633,307.6514.9%现金及现金等价物净增加额200,675,487.94137,723,445.34245.71%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1.经营活动现金流出较上年增加37.12%，主要原因为年末库存商品备货较多。2.经营活动产生的现金流量净额较上年减少119.81%，主要原因为存货的增加；2012收入“三通一平”补偿款；材料采购结算 方式变化。3.现金及现金等价物净增加额较上年减少245.71%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额减少，投资活动现金流出增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年 同期增减（%）营业成本比上年 同期增减（%）毛利率比上年同 期增减（%）分行业 工业1,766,094,275.14 1,615,876,953.828.51%5.55%7.46%28.55%分产品 铝箔制品1,766,094,275.14 1,615,876,953.828.51%5.55%7.46%28.55%分地区 中国大陆1,409,502,014.58 1,291,717,017.198.36%4.21%2.64%20.11%中国大陆以外国 家地区356,592,260.56324,159,936.639.1%31.06%33.51%58.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文15四、四、资产、负债状况分析资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元2013 年末2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金228,038,043.5510.15%428,713,531.4920.9%10.75%应收账款249,976,994.4911.13%260,574,008.9712.7%1.57%存货550,450,137.8424.5%410,953,836.5620.03%4.47%长期股权投资 5,412,151.510.24%5,035,709.480.25%0.01%固定资产566,653,970.4425.22%498,945,893.8824.32%0.9%在建工程380,836,425.1116.95%221,715,451.0610.81%6.14%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元2013 年2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款1,183,971,710.0052.7%977,000,000.0047.62%5.08%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 现金流量套期 工具82,250.0090,250.0080,000.00上述合计82,250.0090,250.0080,000.00金融负债82,250.0090,250.0080,000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、五、核心竞争力分析核心竞争力分析1、科研竞争优势。公司拥有国家级企业技术中心、江苏省工程技术中心、国家级企业博士后科研工作站等优质科研平 台，为公司创新、创造活动提供有力的支撑并获得丰硕的成果。近年来，公司已先后开发成功汽车用钎焊式热交换器用板带江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文16箔材、高性能亲水涂层铝箔、高性能硬质铝合金板带等产品，基本满足了市场客户的需求。这些产品的研发成功，进一步完 善了国产铝加工产品结构，推动国内铝加工行业及空调、汽车、IT、印刷等重点产业链的进一步发展，在铝加工行业中起着 示范和带动作用。2、包头常铝的成本优势。经过前期调试，包头工厂首期“8条铸轧生产线”将于2014年1月投入生产，包头常铝先进的电 解铝水配料技术和当地的资源优势结合，保障了公司原材料的供应数量和质量，同时降低公司采购成本，增强公司产品在市 场上的竞争优势。3、汽车材产品的后发优势。与2012年相比，两家重点客户贝洱集团和法雷奥集团实现销售量同比分别增长45.1%和210.6%，随着公司技改的深入开展和相应汽车等复合材产品验证的顺利通过，预计合金类产品在未来几年内会有较大幅 度增长空间，这类产品将成为公司未来竞争优势的关键。4、管理团队的凝聚优势。通过多次会议讨论，各级干部都受到了危机教育和责任教育，认清了公司面临的严峻形势，感受了自身应承担的责任，认知了个人与企业命运相关，端正了“认真、负责、做实事”的态度，激发出了做事干事的信心和 勇气。六、六、投资状况分析投资状况分析1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.000.00被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）上海航铝协成国际贸易有限公司 金属材料、铝制品、电子产品、机电设 备、通讯器材（除卫星电视广播地面接 收设施）、电线电缆、家用电器、仪器仪 表、类医疗器械、建筑材料、装潢材 料、陶瓷制品、橡塑制品的销售，从事 货物及技术的进出口50%包头常铝北方铝业有限责任公司 铝板、铝带、铝箔的生产、加工和销售100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元）期初持股 数量（股）期初持股 比例（%）期末持股 数量（股）期末持股 比例（%）期末账面 值（元）报告期损 益（元）会计核算 科目 股份来源 合计0.00000.000.00（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元）期初持股 数量（股）期初持股 比例（%）期末持股 数量（股）期末持股 比例（%）期末账面 值（元）报告期损 益（元）会计核算 科目 股份来源江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文17合计0.00000.000.00证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额（如有）预计收益 报告期实 际损益金 额 合计00000委托理财资金来源 不适用。逾期未收回的本金和收益累计金额0委托理财审批董事会公告披露日期（如 有)委托理财审批股东会公告披露日期（如 有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额（如有）期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%）报告期实 际损益金 额 合计00000%0衍生品投资资金来源 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文18（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 合计0委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额28,143.7报告期投入募集资金总额47.32已累计投入募集资金总额24,927.26报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目(含部分 变更)募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1)本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2)截至期末 投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 高精度铝合金箔生产 线技术改造项目 否14,99615,311.2431.513,376.7887.37%2009 年12 月 31日1,880.2否 否 高精度 PS版基生产线 技术改造项目 否11,48011,666.9415.8211,550.4799%2009 年12 月 31日568.91否 否 承诺投资项目小计26,47626,978.1847.3224,927.252,449.11超募资金投向 合计26,47626,978.1847.3224,927.252,449.11江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文19未达到计划进度或预 计收益的情况和原因（分具体项目）1、公司编制项目可行性报告是在 2008 年金融危机之前，项目投产后经济环境与行业环境均发生较 大变化。金融危机与欧债危机引发的经济衰退对铝加工行业影响较大，造成资产缩水、市场紧缩、价格下降等变化，其中高精度铝合金箔的国内外市场需求，特别是出口需求锐减，导致高精度铝合 金箔产品开发及市场开拓的进程受到较大阻碍，致使该项目没有达到预计产销量，实现的效益与预 计效益存在差距。2、除上述经济环境影响之外，公司高精度 PS 版主要定位于同类产品中的高端 系列，市场的推广与客户的认可需要经过一个渐进过程，所以设计产能尚未完全发挥。项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 公司实际募集资金为 281,437,000.00 元，公司募投项目投资计划 264,760,000.00 元。根据本公司招 股说明书及 2007 年 8 月 21 日第二届董事会第二次会议通过的 关于将公司首次公开发行募集资 金超额部分用于补充流动资金的议案，公司将首次公开发行募集资金超额部分 16,677,000.00 元用 于补充流动资金，并已履行了募集资金使用的相关程序。2007 年度，公司已将 16,677,000.00 元超 额募集资金补充流动资金。不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向2013 年 12 月，公司将剩余未使用金额 17,469,687.72 元，占前次募集资金总额的 6.21%，用作永久 补充流动资金 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况2013 年度募集资金无其他使用情况（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2)截至期末投 资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文20合计0000变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)不适用 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 包头常铝 北方铝业 有限责任 公司 子公司 制造业 铝板、铝 带、铝箔的 生产、加工 和销售50000000583,565,605.1044,640,036.610.007,802,199.07375,141.70上海航铝 协成国际 贸易有限 公司 参股公司 进出口贸 易 金属材料、铝制品、电 子产品、机 电设备、通 讯器材（除 卫星电视 广播地面 接收设 施）、电线 电缆、家用 电器、仪器 仪表、类 医疗器械、建筑材料、装潢材料、陶瓷制品、橡塑制品 的销售，从 事货物及 技术的进 出口业务。1000000062,635,008.9010,824,303.00236,214,211.901,011,135.08752,884.05欧畅国际 控股有限 公司 子公司 商业HKD10,000.000.000.000.000.000.00江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度报告全文21主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 欧畅国际控股有限公司 拓展海外业务的需要 新设 无5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收