002183_2013_怡亚通_2013年年度报告（更新后）_2014-06-12.pdf

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告 2014 年年 04 月月 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.43 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.53 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 八、公司治理八、公司治理.68 九、内部控制九、内部控制.82 十、财务报告十、财务报告.84 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.232 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 怡亚通（或公司；或怡亚通公司）指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 怡亚通控股 指 深圳市怡亚通投资控股有限公司 联合精英 指 西藏联合精英科技有限公司 宇商小额贷款公司 指 深圳市宇商小额贷款有限公司 宇商资产管理公司 指 深圳市宇商资产管理有限公司 宇商融资租赁公司 指 深圳市宇商融资租赁有限责任公司 证监会（或中国证监会）指 中国证券监督管理委员会 券商（或长城证券）指 长城证券有限责任公司 大华（或大华会计师事务所）指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）证监局（或深圳证监局）指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 税法 指 中华人民共和国税法 公司章程 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券时报证券时报 、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本报告第四节“董事会报告”详述了公司未来可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本报告第四节“董事会报告”详述了公司未来可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 怡亚通 股票代码 002183 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 公司的中文简称 怡亚通 公司的外文名称（如有）Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.公司的外文名称缩写（如有）EA 公司的法定代表人 周国辉 注册地址 深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 2701B、2703 号 注册地址的邮政编码 518033 办公地址 深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 27 楼 办公地址的邮政编码 518033 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁欣 常晓艳 联系地址 深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 27 楼 深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 27 楼 电话 0755-88393198 0755-88393181 传真 0755-83290734-3172 0755-83290734-3172 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券与投资中心 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 11 月 10日 深圳 440301501127886 44030174886049X 74886049X 报告期末注册 2013 年 07 月 17日 深圳 440301501127886 44030174886049X 74886049X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 杨劼、阎飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券有限责任公司 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦16-17 层 黄梅 田爱华 2013 年 4 月 25 日一 2014 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）11,514,200,306.00 7,483,796,229.00 53.86%6,974,781,627.00 归属于上市公司股东的净利润（元）200,285,165.00 125,481,959.00 59.61%135,014,482.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）176,108,135.00 79,898,079.00 120.42%128,833,310.00 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,718,755,216.00 268,017,790.00-1,114.39%-177,873,013.00 基本每股收益（元/股）0.21 0.15 40%0.16 稀释每股收益（元/股）0.21 0.15 40%0.16 加权平均净资产收益率（%）10.23%9.16%1.07%9.88%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）14,520,531,506.00 10,464,786,119.00 38.76%12,859,506,971.00 归属于上市公司股东的净资产（元）2,673,651,963.00 1,482,849,042.00 80.31%1,345,349,259.00 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,607,890.00-692,492.00-5,320,527.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,940,018.00 10,338,028.00 11,198,639.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,109,639.00 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,745,356.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,249,555.00 对外委托贷款取得的损益 18,807,042.00 758,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,733,575.00 161,006.00 760,372.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,233,860.00-1,331,183.00 减：所得税影响额 3,585,439.00 1,660,734.00 1,026,851.00 少数股东权益影响额（税后）-501,879.00 553,788.00-651,167.00 合计 24,177,030.00 45,583,880.00 6,181,172.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 怡亚通创新发展的十六年，诠释了整个中国供应链行业的发展史。追随者众多，怡亚通只有不断创新，超越同质化竞争，发挥战略优势、组织优势、经营优势并与所有合作伙伴深化战略合作关系，团结奋进，力求突破，才能持续领跑行业发展，实现基业长青。2013年是公司发展历史的转折年，公司在稳定发展业务的同时，仍在不断的整合、优化和创新业务体系，结合行业与自身资源优势，明确业务发展方向，稳固客户群体，树立企业形像，为做大做强平台型公司的发展目标而努力。2013年度，公司完成业务量398.20亿元，比去年同期增长10.52%；实现营业总收入116.22亿元，比去年同期增长53.85%；实现利润总额约2.63亿元，比去年同期增长65.82%；归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，比去年同期增长59.61%。主营业务范围 主营业务范围 作为国内领先的供应链服务商，公司精准洞察企业发展需求，整合优势资源，在中国率先构建了以物流、商流、资金流、信息流四流合一为载体，以生产型供应链服务、流通消费型供应链服务、供应链金融服务、全球采购及产品整合供应链服务为核心的全程供应链整合服务平台，通过不同的供应链服务模式，帮助不同产业链的合作伙伴实现从研发、采购、生产到市场营销、分销终端等各环节的全程供应链管理和优化，最大限度促进企业价值增值和提高竞争力。深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 11 1、广度供应链服务（生产型供应链服务）1、广度供应链服务（生产型供应链服务）广度供应链服务（生产型供应链服务），从原材料采购到产品销售的供应链全程运作中，企业可选择性地将全部或部分非核心业务外包给怡亚通，在帮助企业实现供应链效率提升、总成本领先的基础上，怡亚通协调整合供应链上下游以达到协同运作，通过服务创新帮助企业实现供应链价值增值。服务对象：服务对象：生产型企业、整合型企业、品牌企业等 2、深度供应链服务（流通消费型供应链服务）2、深度供应链服务（流通消费型供应链服务）深度供应链服务（流通消费型供应链服务），将传统渠道代理商模式转变为平台运营模式，服务网络覆盖中国一至六线城镇，战略定位为整合型平台服务企业，通过整合资源，构建集物流、商流、资金流和信息流一体的供应链整合服务平台，为客户实现供应链管理的优化，从而帮助企业提供供应链效益，推动企业供应链创新。深度供应链是公司最近几年重点发展的战略业务，深度分销380整合平台是其最重要的组成部分，通过搭建全国性的直供终端平台，有效解决企业渠道下沉的成本、人才、运营三大难题，帮助品牌企业高效分销、快速覆盖终端网点，提高商品流通环节的效率并降低流转成本。380平台从2009年开始启动，目前已在全国近200个城市先后落地运作，并已成功导入上游品牌客户近千家，其中宝洁、中粮、联合利华、雀巢等在内的世界500强企业品牌和细分行业前三名客户共计60多家。截至目前，380平台服务涵盖大卖场（KA）、中型超市（BC）、药店、母婴店、批发商等在内的各种终端门店系统共计55万多个，已经实现了重点业务区域的全渠道覆盖，并为京东商城、唯品会等电商客户提供产品。380平台2011年、2012年和2013年分别实现营业收入18.34亿元、26.62亿元、44.67亿元，业务运作规模保持快速增长。380平台的商业价值主要包括：1、实现渠道扁平化，提高流通效率；2、整合营销，提升深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 12 市场规模；3、实现总成本领先，提高产品竞争力；4、目标终端全覆盖，制胜终端。通过几年的运作，380平台的商业价值愈发体现并被上下游客户、市场广泛认可。初具规模的地域网点、优质的上游客户及广泛的下游终端渠道以及极高的商业价值，为380平台的后续业务发展奠定了良好基础。业务领域：业务领域：日化、食品、母婴、酒饮等 3、全球采购与产品整合供应链服务 3、全球采购与产品整合供应链服务 怡亚通依托全球服务网络及专业的供应链服务，对资源配置进行优势整合，帮助全球商家实现全球范围的采购与销售。同时，怡亚通通过对产品的研发、原材料采购、生产制造、市场营销等供应链环节进行优势整合，为客户提供产品定制，帮助企业优化现有供应链结构，提高产品品质及市场竞争力。服务对象：服务对象：品牌企业、采购商、连锁卖场等。深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、供应链金融服务 4、供应链金融服务 供应链金融服务是供应链业务的重要组成部分，凭借良好的商业信誉及经营业绩，怡亚通与众多银行结成了战略合作伙伴关系，并基于丰富的供应链金融服务经验，根据客户业务运作需求，可为客户提供多样化供应链金融服务。其业务包括融资、租赁、供应链金融解决方案与咨询等。短期资金融通：在规范、科学的风控管理原则下，为客户量身提供完善的资金配套及短期资金融通服务。设备融资租赁：通过整合产业资源优势，可为工厂、学校、医院等机构提供机械设备、医疗设备等器械的设备租赁服务。同时，也可提供设备融资租赁服务。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元人民币 项目 2013 年 2012 年 增减幅度 业务量 39,820,672,109 36,030,347,799 10.52%营业总收入 11,622,941,322 7,554,700,683 53.85%营业成本及利息支出 10,538,725,561 6,660,998,544 58.22%综合毛利 1,084,215,761 893,702,139 21.32%综合毛利率 9.33%11.83%-2.50%销售费用 73,616,115 72,054,944 2.17%管理费用 598,407,242 531,063,805 12.68%财务费用（净收益为负数）108,209,163 130,320,862-16.97%公允价值变动收益(损失为负数)-25,390,618 28,072,935-190.45%投资收益(损失为负数)41,549,908 316,384 13032.75%营业利润 268,072,657 148,653,269 80.33%营业外收入/（支出）净额-5,312,676 9,806,542-154.17%利润总额 262,759,981 158,459,811 65.82%净利润 207,800,995 129,983,697 59.87%少数股东损益 7,515,830 4,501,738 66.95%归属于母公司股东的净利润 200,285,165 125,481,959 59.61%深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 14 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）广度供应链在报告期内经营情况 （1）广度供应链在报告期内经营情况 目前，广度供应链是公司的基础业务，也是公司业务量占比最大的业务集群，已建立了全国性服务平台。报告期内，广度供应链的业务量为2,915,779万元，占公司业务量总额的73.22%，较去年同期下降8.35%，营业收入为96,006万元，较去年同期增长4.84%，综合毛利较上年同期增长5.11%。综合毛利率较上年同期增长0.13%，主要原因是报告期公司对广度供应链业务加强业务审核，选择性的退出羸利能力弱的项目，同时公司努力为客户提供更多的增值服务。（2）深度供应链在报告期内的经营情况（2）深度供应链在报告期内的经营情况 怡亚通“深度380平台”项目于2009年开始启动，近5年的探路与实践，公司将深度380业务从原有的多行业聚焦于母婴、日化、食品、酒饮四大行业。2013年，公司对深度380进行了改革部署，提出了“三合行动”战略（即为整合、融合、联合），2013年共完成61家企业的整合落地。报告期内，深度供应链的业务量为970,935万元，较上年同期增长98.47%；综合毛利为52,588万元，较上年同期增长55.85%；综合毛利率为5.21%，较上年同期下降1.69%。综合毛利率下降的主要原因是报告期内公司的贵金属业务收入较上年同期增长约19亿元，而该项业务平均毛利大约为1.5%左右。（3）全球采购与产品整合在报告期内的经营情况（3）全球采购与产品整合在报告期内的经营情况 报告期内，全球采购与产品整合供应链的业务量为84,479万元，较上年同期下降49.59%，综合毛利为2,825万元，较上年同期下降50.47%，综合毛利率为3.34%，较上年同期下降0.06%。主要是因为公司于去年第四季度对产品整合业务进行结构调整，退出了部分项目所致。（4）供应链金融在报告期内的经营情况（4）供应链金融在报告期内的经营情况 全力做好内外部资源的整合，围绕1+N模式，针对目标市场，采取全方位的整合行动，通过行业协会、银行、同业、老客户等多渠道的横纵联合，快速整合合作伙伴，不断地增加新区域、新行业、新客户，并实现利益共享；为客户提供有竞争力的金融解决方案，通过“简单、快捷、灵活”的服务做深做透客户服务，与核心企业达成长期战略伙伴关系；大力开拓行业核心企业，紧紧围绕核心企业上下游企业开发客户，在重点区域设点，做深做透行业及区域市场，形成了珠宝、移动、红木、机械等行业快速渗透和客户增长的格局；深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 15 怡亚通旗下的宇商小额贷款公司自2010年成立以来，凭借良好的商业信誉和经营业绩，与多家银行结成了战略合作伙伴关系，在严格、规范的风控管理原则下，为供应链上下游企业提供完善的资金配套及供应链融资服务。怡亚通于2012年分别成立了宇商资产管理公司和宇商融资租赁公司，并于2013年在赣州市投资人民币2亿元设立了网络小额贷款公司，以细分金融服务领域为切入点，希望为目标企业提供更专业的供应链金融服务，帮助企业破解资金难题。报告期内，公司供应链金融业务发展顺利，截止2013年12月底，宇商小额贷款公司的利息及手续费收入为10,874万元，综合毛利为8,992万元，综合毛利率为82.69%。2、收入、收入 说明 公司报告期内的业务量为398.20亿元，比上年同期增加37.90亿元、增幅10.52%；报告期内的营业总收入比上年同期增加40.68亿元、增幅53.85%。主要原因为：1）公司报告期内广度供应链业务量较上年同期稍有下降，营业收入较上年同期增加4.84%；2）深度供应链业务量、营业收入较上年同期增加48.17亿元，增幅98.47%；3）产品整合供应链业务量、营业收入较上年同期减少8.31亿元，降幅49.59%；1、报告期综合毛利较上年同期增长19.05亿元、增幅21.32%,综合毛利率较上年同期下降2.5%,其变化的主要因素是：（1）广度供应链业务报告期内的综合毛利比上年同期增长5.11%、综合毛利率较上年同期上升0.13%。（2）深度供应链业务综合毛利较上年同期增长55.85%，综合毛利率比上年同期下降1.69%。（3）产品整合业务报告期内的综合毛利比上年下降50.47%、综合毛利率较上年同期下降0.06%。（4）供应链金融服务报告期内的综合毛利较上年度增长46.28%、综合毛利率较上年同期下降4.01%。2、扣除非经常性损益后的基本每股收益情况 报告期内扣除非经常性损益后基本每股收益为0.21元，较上年同期有所上升，主要原因为：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 16 深度供应链业务收入大幅增长导致净利润增加；供应链金融服务业务因股本增加，收入与净利润相应大幅增长；（3）汇率变动产生的外币借款汇兑收益增加；随着公司对业务进行整合、创新的逐步深入，信息化建设的逐步完善和公司管理的提升，公司扣除非经常性损益后收益将会有较大幅度的增加。3、2013年对公司利润表影响较大因素的具体分析 报告期内，公司的广度供应链业务、产品整合业务、深度供应链业务和金融服务的分部情况如下：单位：万元 项目项目 广度供应链业务广度供应链业务 产品整合业务产品整合业务 深度供应链业务深度供应链业务 金融服务金融服务 金额合计金额合计 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 业务量 2,915,779 73.22%84,479 2.12%970,935 24.38%10,874 0.27%3,982,067 营业总收入 96,006 8.26%84,479 7.27%970,935 83.54%10,874 0.94%1,162,294 营业成本或利息支出 49,990 4.74%81,654 7.75%920,347 87.33%1,882 0.18%1,053,873 综合毛利 46,016 42.44%2,825 2.61%50,588 46.66%8,992 8.29%108,421 综合毛利率 47.93%3.34%5.21%82.69%9.33%本报告期内，公司的业务量和营业收入各行业分布如下：单位：万元 行业行业 2013 年 2012 年 业务量业务量 占比占比 营业收入营业收入 占比占比 业务量业务量 占比占比 营业收入营业收入 占比占比 IT 2,057,463 51.67%366,311 31.52%2,449,781 67.99%360,270 47.66%通信 467,447 11.74%26,798 2.31%478,226 13.27%38,786 5.13%家电 58,275 1.46%6,015 0.52%102,056 2.83%60,662 8.02%医疗 61,714 1.55%1,750 0.15%62,274 1.73%2,001 0.26%机电设备 150,984 3.79%3,837 0.33%111,765 3.10%3,010 0.40%化工 468,778 11.77%64,105 5.52%57,039 1.58%20,673 2.73%纺织品 22,847 0.57%22,847 1.97%2,269 0.06%1,870 0.25%快消品 444,046 11.15%444,046 38.20%282,584 7.84%241,294 31.92%贵金属 214,247 5.38%214,247 18.43%18,290 0.51%18,290 2.42%金融 10,874 0.27%10,874 0.94%7,090 0.20%7,090 0.94%其他 25,392 0.64%1,464 0.13%31,631 0.88%2,040 0.27%合计 3,982,067 100.00%1,162,294 100.00%3,603,036 100.0%755,986 100.00%深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 17 广度供应链业务2013年与2012年同比变化如下：单位：万元 报告期内公司的广度供应链业务业务量比上年下降 0.79%，营业收入比上年上升了4.84%，综合毛利较上年同期增长 5.11%。综合毛利率较上年同期上升 0.13%，主要原因是报告期公司对广度供应链业务加强业务审核，选择性的退出羸利能力弱的项目，同时公司努力为客户提供更多的增值服务，导致业务量有所下滑，收入上涨。深度业务2013年与2012年同比变化如下：单位：万元 项目项目 2013 年年 2012 年年 增增减减幅度（幅度（%）业务量 970,935 489,206 98.47%营业收入 970,935 489,206 98.47%营业成本 920,347 455,464 102.07%综合毛利 52,588 33,742 55.85%综合毛利率 5.21%6.90%-1.69%公司于报告期启动“三合行动”（以项目整合、文化融合与业务联合的“三合行动”）战略以来，深度 380 业务迅速发展，收入大幅提升。报告期内公司的贵金属业务因其快速的周转导致收入较上年同期增长约 19 亿元，但由于该项业务平均毛利大约为 1.5%左右。上述两因素致使深度供应链业务收入大幅上涨，而综合毛利率较上年同期有所下降；但由于收入的大幅增加致使边际效益增加，从而导致综合毛利提高 55.85%.产品整合业务2013年与2012年同比变化如下：单位：万元 项目项目 2013 年年 2012 年年 增增减减幅度（幅度（%）项目项目 2013 年年 2012 年年 增增减减幅度（幅度（%）业务量 2,915,779 2,939,141-0.79%营业收入 96,006 91,577 4.84%营业成本 49,990 47,800 4.58%综合毛利 44,016 43,777 5.11%综合毛利率 47.93%47.80%0.13%深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 18 业务量 84,479 167,597-49.59%营业收入 84,479 167,597-49.59%营业成本 81,654 161,893-49.56%综合毛利 2,825 5,704-50.47%综合毛利率 3.34%3.40%-0.06%公司的产品整合业务量和营业收入分别比上年下降 49.59%，综合毛利较上年下降50.47%，综合毛利率基本持平,主要是因为公司于去年第四季度对产品整合业务进行结构调整，退出了部分项目所致。供应链金融服务 2013 年与 2012 年同比变化如下：单位：万元 项目项目 2013 年年 2012 年年 增增减减幅度（幅度（%）业务量 10,874 7,090 53.37%利息收入 10,874 7,090 53.37%利息成本 1,882 943 99.58%综合毛利 8,992 6,147 46.28%综合毛利率 82.69%86.70%-4.01%小额贷款公司于 2013 年下半年增资亿元后，发放贷款额增加，报告期实现的利息收入较上年度增长 53.37%，综合毛利增长 46.28%。（1）香港及境外子公司 单位：元 项目项目 中国内地中国内地 香港及海外香港及海外 2013 年年 2012 年年 增增减减幅度幅度（%）2013 年年 2012 年年 增增减减幅度幅度（%）营业总收入 8,984,715,501 4,501,610,143 99.59%2,638,225,821 3,053,090,540-13.59%营业成本及利息成本 8,152,807,677 3,936,515,147 107.11%2,385,917,884 2,724,483,397-12.43%营业毛利 831,907,824 565,094,996 47.22%252,307,937 328,607,143-23.22%2013 年，中国内地业务毛利较去年增长迅速，主要系公司 380 项目业务毛利及深度贵金属业务毛利增加所致；香港及海外业务毛利有所下滑主要是公司东南亚平台项目业务收入下降及兴怡的存储产品收入、毛利有所下致综合影响所致。深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 19 4、公允价值变动收益净额 报告期内公允价值变动收益净额主要为公司金融衍生品交易未平仓合约于期末按照公允价值所产生的收益，其变动是由于期末的公允价值所致。5、投资收益 报告期内的投资收益主要由三部分构成：一是公司金融衍生品交易于报告期内交割，因汇率变动所产生的损失；二是伟仕股份本年度分红，公司按持股比例确认了1,006万元投资收益；三是出售部分伟仕股份产生的转让收益1,574万元。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,638,189,839.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）14%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 466,779,840.00 4%2 第二名 449,547,341.00 4%3 第三名 325,123,193.00 3%4 第四名 235,854,867.00 2%5 第五名 160,884,598.00 1%合计 1,638,189,839.00 14%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）（1）广度 499,901,321.00 4.74%478,001,210.00 7.18%4.58%（2）深度 9,203,465,313.00 87.33%4,554,639,411.00 24.3%102.07%（3）产品整合 816,542,207.00 7.75%1,618,928,632.00 68.38%-49.56%深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 20（4）金融服务 18,816,720.00 0.18%9,429,291.00 0.14%99.56%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,091,644,462.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）18.13%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 单位：万元 项目项目 2013 年年 2012 年年 增增减减幅度（幅度（%）销售费用 7,362 7,205 2.18%管理费用 59,841 53,106 12.68%财务费用 10,821 13,032-16.97%销售费用变动较大的原因：报告期收入增长引起销售费用小幅上升；管理费用变动原因：员工人数增加导致人工费用增加。财务费用变动原因主要为报告期人民币升值、公司外币借款增加引起汇兑收益增加。5、现金流、现金流 项目项目 2013 3年年 2012年年 同比增减（同比增减（%）经营活动现金流入小计 35,997,320,386.00 34,339,108,545.00 4.83%经营活动现金流出小计 38,716,075,602.00 34,071,090,755.00 13.63%经营活动产生的现金流量净额-2,718,755,216.00 268,017,790.00-1,114.39%投资活动现金流入小计 1,085,496,521.00 226,951,931.00 378.29%投资活动现金流出小计 1,039,936,427.00 385,808,113.00 169.55%投资活动产生的现金流量净额 45,560,094.00-158,856,182.00-130%筹资活动现金流入小计 22,082,099,914.00 22,472,640,165.00-1.74%筹资活动现金流出小计 19,224,265,828.00 22,220,555,830.00-13.48%深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 21 筹资活动产生的现金流量净额 2,857,834,086.00 252,084,335.00 1,033.68%现金及现金等价物净增加额 180,902,977.00 351,849,952.00-48.59%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的净现金流分析：由于公司的商业模式决定了公司的经营活动产生的现金流入和流出量非常大。公司经营活动产生的现金流量净额为负数主要是因为公司为支持业务快速扩张，营运资金投入增加所致。2、投资活动产生的净现金流分析：公司投资活动现金流入主要是收到其他与投资活动有关的现金，收到其他与投资活动有关的现金是用于本集团远期外汇合同质押存款保证金的利息收入，及金融衍生交易损益。投资活动净现金流为正数的主要原因为报告期收回委托贷款资金。3、筹资活动产生的净现金流分析：主要是业务量增长导致营运资金增加，而公司留存收益与供应商授信无法满足营运资金需求，因此公司主要通过非公开发行股票及银行融资方式筹资，导致筹资活动产生的净现金流增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业（1）广度 960,059,139.00 499,901,321.00 47.93%4.84%4.58%0.13%（2）深度 9,709,350,560.00 9,203,465,313.00 5.21%98.47%102.07%-1.69%（3）产品整合 844,790,607.00 816,542,207.00 3.34%-49.59%-49.56%-0.06%合计 11,514,200,306.00 10,519,908,841.00 8.64%53.85%58.16%-2.49%分产品 分地区 大陆地区 8,875,974,485.00 8,133,990,957.00 8.36%100.33%107.13%-3.01%深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2013 年度报告全文 22 海外地区 2,638,225,821.00 2,385,917,884.00 9.56%-13.59%-12.43%-1.2%合计 11,514,200,306.00 10,519,908,841.00 8.64%53.85%58.16%-2.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 4,228,096,190.00 29.12%4,820,059,956.00 46.06%-16.94%货币资金减少的变动原因：公司货币资金减少主要为保证金存款减少所致 应收账款 3,693,278,175.00 2