002186_2013_全聚德_2013年年度报告_2014-03-10.pdf

中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 1 中国全聚德中国全聚德(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师徐佳及会计机构负责人公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、总会计师徐佳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)丁倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.49 第十节 财务报告.51 第十一节 备查文件目录.146 中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、全聚德 指 中国全聚德（集团）股份有限公司 首旅集团、控股股东 指 北京首都旅游集团有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局 本报告期 指 2013 年 1-12 月 元（万元）指 人民币元（人民币万元）三元金星公司、全聚德三元金星公司 指 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 仿膳食品公司、全聚德仿膳食品公司 指 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 北京全聚德三元桥店 指 北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司 北京全聚德双井店 指 北京聚兴德餐饮管理有限公司 北京全聚德双榆树店 指 北京润德恒信餐饮管理有限责任公司 北京全聚德大兴店 指 北京聚成德餐饮管理有限公司 全聚德上海浦东店 指 上海浦东全聚德大酒店有限公司 全聚德重庆店 指 重庆全聚德餐饮经营管理有限公司 全聚德长春店 指 长春全聚德餐饮管理有限责任公司 全聚德青岛店 指 青岛全聚德餐饮管理有限公司 全聚德常州店 指 常州市百德江南餐饮管理有限公司 全聚德郑州店 指 郑州全聚德餐饮管理有限责任公司 全聚德杭州店 指 杭州全聚德餐饮有限公司 全聚德无锡店 指 无锡市金聚源餐饮管理有限公司 全聚德沈阳店 指 沈阳全聚德餐饮管理有限公司 全聚德合肥店 指 合肥聚德龙达餐饮管理有限公司 新疆全聚德 指 新疆全聚德控股有限公司 全聚德西客站店 指 北京鸿德华坤餐饮管理有限责任公司 中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示（一）食品安全风险：国家、社会、民众对于食品安全的要求和关注越来越高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响食品安全，公司将要承担相应的责任。同时，食品安全事故的发生将对公司的品牌和经营产生不利影响。（一）食品安全风险：国家、社会、民众对于食品安全的要求和关注越来越高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响食品安全，公司将要承担相应的责任。同时，食品安全事故的发生将对公司的品牌和经营产生不利影响。（二）成本上升的风险：公司运营中可能存在人工成本、物业租金、食材成本、能源资源价格上涨的风险。（二）成本上升的风险：公司运营中可能存在人工成本、物业租金、食材成本、能源资源价格上涨的风险。（三）市场环境变化的风险：宏观经济形势、国家产业政策的变化对公司提供的中高档餐饮服务可能会造成公务消费下降、竞争加剧的风险。（三）市场环境变化的风险：宏观经济形势、国家产业政策的变化对公司提供的中高档餐饮服务可能会造成公务消费下降、竞争加剧的风险。（四）非公开发行（四）非公开发行 A 股股票的风险：经股股票的风险：经 2013 年年 10 月月 9 日召开的公司六届七次董事会（临时）及日召开的公司六届七次董事会（临时）及 2013 年年 11 月月 15 日召开的公司日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司向特定对象非公开发行年第一次临时股东大会审议通过，公司向特定对象非公开发行 A 股股票，发行对象为股股票，发行对象为 IDG 资本管理（香港）有限公司和华住酒店管理有限公司，发行的股票数量不超过资本管理（香港）有限公司和华住酒店管理有限公司，发行的股票数量不超过 24,946,545股，募集资金总额为不超过股，募集资金总额为不超过 350,000,026.35 元。本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会的核准。能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。元。本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会的核准。能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 全聚德 股票代码 002186 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国全聚德(集团)股份有限公司 公司的中文简称 全聚德 公司的外文名称（如有）China Quanjude(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）QJD 公司的法定代表人 王志强 注册地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 注册地址的邮政编码 100051 办公地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 办公地址的邮政编码 100051 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 施炳丰 唐颖 联系地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 北京市西城区前门西河沿 217 号 电话 010-63048992 010-83156608 传真 010-63048990 010-83156818 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 北京市西城区前门西河沿 217 号 507 房间公司证券部 中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 06 月 16 日 北京市工商行政管理局 11502516 京税证字110104101623741号 10162374-1 报告期末注册 2013 年 07 月 05 日 北京市工商行政管理局 110000005025163 京税证字110104101623741号 10162374-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 奚大伟 李杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,902,362,622.43 1,943,689,532.72-2.13%1,802,313,803.25 归属于上市公司股东的净利润（元）110,063,761.53 152,054,225.81-27.62%129,175,606.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）121,231,991.61 147,624,209.85-17.88%126,359,770.80 经营活动产生的现金流量净额（元）205,720,788.05 272,641,460.20-24.55%297,309,154.69 基本每股收益（元/股）0.3888 0.5371-27.61%0.4563 稀释每股收益（元/股）0 0 0%0 加权平均净资产收益率（%）12.41%18.42%-6.01%16.88%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,403,640,817.38 1,363,649,519.42 2.93%1,272,709,891.02 归属于上市公司股东的净资产（元）912,612,392.01 873,328,630.48 4.5%806,210,404.67 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-12,091,962.67-1,102,182.71 1,488,902.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,286,381.47 2,822,300.00 1,713,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 50,533.48 54,998.34 债务重组损益 4,266,622.09 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-10,170,000.00 中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 9 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,188,405.16 211,113.01 441,513.30 减：所得税影响额-4,842,170.69 1,563,212.68 595,200.86 少数股东权益影响额（税后）-1,726,241.79 259,622.09 233,179.10 合计-11,168,230.08 4,430,015.96 2,815,835.40-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年度，面对宏观形势和餐饮市场的巨大变化和新的特点以及禽流感出现，公司认真研判市场形势，更新经营理念，调整发展思路，以“中国服务”为统领，以“品牌定位”为契机，以“创新经营”为抓手，树立和坚定在调整转型中的发展信心，持续推动“假日消费”，主动聚焦“家庭宴请、朋友宴请、商务宴请”业务，逐步开拓“宴请，就到全聚德”的理性消费市场，在开局不利的情况下，取得了较好业绩。2013年，公司实现营业收入190,236.26万元，较上年下降4,132.69万元，同比下降2.13%。其中餐饮企业收入同比下降5.64%，食品工业收入同比增长9.57%。实现利润总额15,560.86万元，较上年下降6,074.44万元，同比下降28.08%；实现归属于上市公司股东的净利润11,006.38万元，较上年下降4,199.05万元，同比下降27.62%；扣除非经常性损益的净利润12,123.20万元，较上年下降2,639.22万元，同比下降17.88%；接待宾客730.55万人次，同比下降3.44%；人均消费同比下降2.22%，上座率同比下降4.14%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，公司推进“品牌+资本”的运作，研判消费结构变化、开拓理性消费客源，应对市场变化能力进一步增强；食品工业稳中求进，零售市场和百姓餐桌特色食品得到市场肯定；聚焦创新经营，夯实“中国服务”有效落地的基础；加快人才队伍建设，改善管理模式，努力转型增效。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）引进战略性投资者和专业咨询公司，启动全聚德品牌战略定位 中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2013年9月，公司正式启动非公开发行A股股票工作，将在中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机向IDG资本、华住酒店定向发行股票，募集资金共计3.5亿元。同时，聘请特劳特公司进行全聚德品牌战略定位，聚焦“中华第一烤鸭店”，重整北京市场，开拓华东地区特别是“长三角”市场；对业务、资金、连锁经营等方面进行调整，构建更加清晰的商业模式，进一步提升核心竞争能力，为公司持续发展增加新生力量。（2）探索外延扩张新方式，连锁发展稳步推进 2013年，公司新开全聚德品牌企业10家，其中，与合作方成立控股合资公司合作开设了北京全聚德大兴店和全聚德常州店；新开“三合一”模式店为全聚德无锡新区店、全聚德淮北店、全聚德铜陵店和全聚德扬州店4家店；新开全聚德连云港店、宿迁店、滕州店、石家庄和平西路店4家特许加盟店；同时，上海武宁路项目已经办理工商注册手续。（3）深化结构调整，优化食品工业发展 三元金星公司和仿膳食品公司不断优化食品产业链，研发特色新产品，拓宽食品销售渠道，调整了商超渠道销售模式，扩大市场份额。截至2013年底，共有10家专卖店、58家专卖柜（含丰泽园专柜）。天猫全聚德官方旗舰店在开展主题鲜明营销活动的同时，设立淘宝会员制度，通过提供VIP服务，培养顾客忠诚度，全年实现销售收入1323.7万元，同比增长17%。面对月饼消费市场的新变化，精减月饼礼盒，中秋月饼更为实惠亲民；实现发货额近7000万元，产销比整体达到了97%。（4）加快调整转型，拓展理性消费餐饮市场 公司调整菜品结构，集中研发了20道具有鲜明特色的“全聚德京味菜”，统一贯标，统一价格，统一销售，使广大宾客在品尝全聚德烤鸭和全鸭席的同时，体验到原汁原味的京韵菜肴。公司各门店紧抓假日商机，开展全员营销，以“北京园博会”为契机，以暑期旺季和节假日为抓手，深入开展丰富多彩的主题营销活动，节假日营业收入创新高。（5）践行“中国服务”，持续提升服务能力 2013年9月16日全聚德顾客服务中心开始运行，增加公司直接与消费者沟通交流的方式。为进一步加强信息化建设，公司在线服务平台于2013年底、2014年初上线，运行在线订餐、订座、食品销售，增加了销售渠道；同时，全新客户关系管理系统（CRM）在各直营餐饮企业上线运行，建立起客户关系管理平台，提高了对客户个性化服务的能力。（6）应对市场变化，重视食品安全 针对2013年上半年京城发生的H7N9禽流感，公司H7N9禽流感防控工作领导小组，启动H7N9禽流感防控工作应急预案，并研发推出了8道非禽类烤制菜品，增加了客人的选择。公司强化产品标准，全年共检测菜品、食品样本2169件，其中53件样本不符合相关标准规定要求，月平均合格率为97.6%。各企业坚持开展农药残留快速检测工作，全年在京16家直营企业累计检测果蔬、茶叶样本共15231件，无不合格样本发生，农药残留检测合格率为100%；对在京14家连锁企业累计检测果蔬、茶叶样本共13014件，不合格样品86件，已全部退回供应商，农药残留检测合格率为99.3%，受检样本质量稳步提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 12 说明：公司商品销售占主营业务收入合计23.94%，同比增加2.61个百分点。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）115,544,720.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）6.07%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 北京金星鸭业销售公司 35,223,302.14 1.85%2 北京首都机场商贸有限公司 29,082,965.38 1.53%3 北京物美综合超市有限公司 24,611,141.81 1.29%4 北京家乐福商业有限公司 14,564,686.23 0.77%5 沃尔玛（中国）投资有限公司 12,062,625.04 0.63%合计 115,544,720.60 6.07%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）餐饮 餐饮成本 536,200,328.78 64.93%553,082,063.19 66.46%-3.05%商品销售 商品销售成本 289,646,103.09 35.07%279,170,425.58 33.54%3.75%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）265,930,113.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）32.07%中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 北京金星鸭业中心 208,710,091.71 25.17%2 香河正大有限公司 26,614,526.84 3.21%3 北京市西南郊食品冷冻厂 16,985,878.15 2.05%4 北京市潮白食品有限公司 7,318,357.20 0.88%5 北京市海珍养殖场 6,301,259.40 0.76%合计 265,930,113.30 32.07%4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 报告期内，公司针对大众餐饮消费市场的需求，调整企业菜品结构，研发20道以中、低价位为主的“全聚德京味菜”，使广大顾客在品尝全聚德烤鸭和全鸭席的同时，体验到原汁原味的京韵菜肴。“全聚德京味菜”一经推出便取得良好销量，赢得了消费者的普遍好评和认可。为加强信息化建设，公司在报告期内建立了全聚德CRM系统（客户关系管理系统），启动了全聚德在线服务平台的上线运行，形成了全方位客户服务体系，实现网上订位、订餐等功能。上述研发投入使公司2013年研发经费较2012年增长45.5%。6、现金流、现金流 单位：元 中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 14 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,978,010,821.15 2,012,366,731.14-1.71%经营活动现金流出小计 1,772,290,033.10 1,739,725,270.94 1.87%经营活动产生的现金流量净额 205,720,788.05 272,641,460.20-24.55%投资活动现金流入小计 92,973,519.14 12,420,645.35 648.54%投资活动现金流出小计 185,576,058.36 131,331,545.97 41.3%投资活动产生的现金流量净额-92,602,539.22-118,910,900.62-22.12%筹资活动现金流入小计 4,750,000.00 12,695,000.00-62.58%筹资活动现金流出小计 97,569,270.74 128,608,521.11-24.13%筹资活动产生的现金流量净额-92,819,270.74-115,913,521.11-19.92%现金及现金等价物净增加额 20,298,978.09 37,817,038.47-46.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入同比增长684.54%，主要原因是本公司之子公司新疆全聚德购买交通银行保本浮动收益型理财产品到期赎回所致。投资活动现金流出同比增长41.3%，主要是由于本公司之子公司上海全聚德餐饮管理有限公司购置房产所致。筹资活动现金流入同比下降62.58%，主要由于本公司较上年同期没有新增银行贷款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 餐饮 1,415,058,331.45 536,200,328.78 62.11%-5.64%-3.05%-1.01%商品销售 445,461,695.05 289,646,103.09 34.98%9.57%3.75%3.64%分地区 北京 1,534,021,592.26 680,048,080.01 55.67%-2.28%0.37%-1.17%上海 20,849,012.00 8,334,898.55 60.02%1.28%1.24%0.02%杭州 14,509,393.00 6,192,800.70 57.32%-8.77%-12.05%1.59%重庆 13,880,051.00 5,778,355.27 58.37%-6.29%-3.5%-1.2%长春 17,327,961.18 7,905,096.33 54.38%11.07%11.63%-0.23%青岛 19,595,538.18 7,911,404.44 59.63%3.59%3.6%0%郑州 8,318,506.07 3,725,719.43 55.21%-21.71%-17.04%-2.52%中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 15 新疆 185,743,889.79 93,622,961.32 49.6%-14.97%-16.05%0.65%无锡 20,212,364.60 8,573,661.16 57.58%-10.86%-11.42%0.27%沈阳 14,392,102.00 6,230,953.33 56.71%69.73%61.95%2.08%合肥 16,484,905.00 7,392,462.46 55.16%6,559.79%6,813.2%-1.64%常州 8,733,012.30 3,678,339.75 57.88%0%0%0%抵消-13,548,300.88-13,548,300.88 0%0%0%0%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 268,036,947.30 19.1%247,737,969.21 18.17%0.93%应收账款 42,088,880.11 3%35,915,559.46 2.63%0.37%应收账款期末 4,208.89 万元，较期初增加 17.19%，主要是由于本公司之子公司仿膳食品公司期末应收货款增加所致。存货 75,296,660.58 5.36%86,768,332.39 6.36%-1%投资性房地产 4,994,383.36 0.36%4,560,704.47 0.33%0.03%长期股权投资 44,890,863.52 3.2%41,392,351.21 3.04%0.16%固定资产 550,729,914.57 39.24%591,401,811.28 43.37%-4.13%在建工程 123,076,487.72 8.77%280,541.20 0.02%8.75%在建工程期末余额为 12,307.65万元，较期初增加 43,771.09%，主要是由于上海全聚德餐饮管理有限公司购置房产所致。其他应收款 19,777,401.71 1.41%18,788,223.96 1.38%0.03%其他应收款期末 1,977.74 万元，较期初增加 5.26%，主要是由于本公司投资与品牌题材相关电视剧往来款增加所致。预付账款 12,507,854.05 0.89%9,893,761.74 0.73%0.17%预付账款期末 1,250.79 万元，较期初增加 26.42%，主要是由于新疆全聚德根据协议约定预付房租增加所致。中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 16 其他流动资产 5,003,775.45 0.36%61,387,761.13 4.5%-4.15%其他流动资产期末余额为 500.38 万元，较期初减少 91.85%，主要是由于本公司之子公司新疆全聚德购买交通银行保本浮动收益型理财产品到期赎回所致。递延所得税资产 13,547,838.30 0.97%7,131,258.47 0.52%0.44%递延所得税资产期末余额为 1,354.78万元，较期初增加 89.98%，主要由于本公司之子公司新疆全聚德、全聚德常州店及北京全聚德大兴店本年确认可抵扣亏损相关的递延所得税资产所致。总资产 1,403,640,817.38 100%1,363,649,519.42 100%0%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）长期借款 15,000,000.00 1.07%37,000,000.00 2.71%-1.64%长期借款期末余额为 1,500.00 万元，较上年减少 59.46%，主要由于本年重分类至一年内到期的长期借款 2,200万元所致。应付账款 100,439,839.29 7.16%78,746,467.28 5.77%1.38%应付账款期末余额为 10,043.98万元，较期初增加 27.55%，主要是由于本公司北京地区的门店与供应商结账政策变化，结账期由一个月改为三个月。应付职工薪酬 44,195,427.38 3.15%36,299,637.45 2.66%0.49%应付职工薪酬期末余额为 4,419.54 万元，较期初增加 21.75%，主要是由于本公司计提 2013 年度年终奖尚未支付所致。一年内到期的非流动负债 22,000,000.00 1.57%11,000,000.00 0.81%0.76%一年内到期的非流动负债期末余额为2,200.00万元，较上年增加1,100.00万元，主要由于本公司下年度需偿还的长期借款增加所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司继续保持并进一步发展了原有的竞争优势。中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司自1994年成立以来，在品牌建设、连锁经营、技术创新、运营管理、企业文化等方面，已经积累了丰富的经验，形成了公司独有的核心竞争力，为实现未来可持续发展奠定了较为坚实的基础。公司品牌影响力凸显、企业文化厚重、技术优势相对明显、具有较为丰富的餐饮管理经验。在报告期内，公司加快信息化建设的步伐，餐饮在线服务平台和全新客户关系管理系统上线试运行，公司的核心竞争力进一步增强。未来公司将不断强化打造更能凸显公司实力的品牌优势，使公司向着更强、更优发展。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）142,949,630.00 13,305,000.00 974.41%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）北京河善贞综合食品有限公司 食品加工 100%北京全聚德美顿餐饮管理有限责任公司 餐饮服务 5%全聚德常州店 餐饮服务 60%北京全聚德大兴店 餐饮服务 51%上海全聚德餐饮管理有限公司 餐饮服务 100%2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 交通银行 非关联方 否 保本浮动收益型理财产品 7,000 2013 年01 月 01日 2013 年12 月 31日 7,000 0 254.16 254.16 合计 7,000-7,000 254.16 254.16 委托理财资金来源 自有资金 中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 18 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 03 月 26 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京全聚德三元桥店 子公司 餐饮业 正餐服务 1000000 10,268,734.27 6,414,483.37 51,486,170.27 3,910,943.49 2,933,207.62 北京全聚德双井店 子公司 餐饮业 正餐服务 3000000 8,305,485.96 4,516,817.21 29,710,151.36 1,429,103.66 1,067,773.17 北京全聚德双榆树店 子公司 餐饮业 正餐服务 2000000 7,770,253.62 3,765,775.27 43,425,424.42 1,948,255.81 1,454,445.56 北京全聚德大兴店 子公司 餐饮业 正餐服务 3000000 4,069,684.44 1,826,410.07 8,030,109.20-1,564,795.58-1,173,589.93 全聚德上海浦东店 子公司 餐饮业 正餐服务 1000000 5,396,578.09 3,666,786.29 20,849,012.00 233,138.38 170,609.25 全聚德重庆店 子公司 餐饮业 正餐服务 2000000 43,033,529.92 42,565,540.35 13,880,051.00-1,633,935.48-1,630,309.67 全聚德长春店 子公司 餐饮业 正餐服务 5000000 4,872,282.57-3,208,847.04 17,327,961.18-163,853.25-173,853.25 全聚德青岛店 子公司 餐饮业 正餐服务 2000000 41,351,865.34 39,887,414.81 19,595,538.18-1,675,472.81-1,675,472.81 全聚德常州店 子公司 餐饮业 正餐服务 5000000 10,065,511.14 3,535,139.20 8,733,012.30-1,913,149.56-1,464,860.80 全聚德郑州店 子公司 餐饮业 正餐服务 3200000 37,203,254.56 31,775,447.54 8,329,306.07-5,027,152.07-5,027,152.07 新疆全聚德控股有限公司 子公司 餐饮业 正餐服务 10000000 120,306,838.60 92,149,267.40 186,041,584.79-16,601,264.40-22,044,727.19 全聚德杭子公司 餐饮业 正餐服务 2000000 5,270,698.2 4,003,887.5 14,557,970.7,847.84 5,551.20 中国全聚德(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 19 州店 8 2 88 全聚德无锡店 子公司 餐饮业 正餐服务 6070000 8,659,384.74 6,621,447.63 20,212,364.60 353,494.22 295,207.01 全聚德沈阳店 子公司 餐饮业 正餐服务 3000000 3,993,386.84 2,483,147.31 14,392,102.00 32,237.12-275,866.82 全聚德合肥店 子公司 餐饮业 正餐服务 5500000 3,609,895.19 1,309,785.93 16,484,905.00-1,744,510.49-2,072,037.82 上海全聚德餐饮管理有限公司 子公司 餐饮业 正餐服务 5000000 110,243,630.23 5,730,222.67 0.00 973,630.23 730,222.67 北京市仿膳饭庄有限责任公司 子公司 餐饮业 正餐服务 5000000 11,535,281.91 9,934,996.63 22,675,477.89 175,191.49 131,263.67 北京市丰泽园饭店有限责任公司 子公司 餐饮业 职业鉴定 10000000 31,844,730.91 25,837,405.73 51,132,495.47 388,345.56 175,002.94 北京市四川饭店有限责任公司 子公司 餐饮业 正餐服务 5000000 10,262,120.20 1,049,606.51 26,437,999.29-1,523,649.25-1,523,649.25 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 子公司 食品加工 食品加工物流销售 10000000 224,290,130.41 114,184,329.02 556,535,067.53 55,110,625.45 40,649,934.99 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 子公司 食品加工 食品加工 60000000 240,115,618.61 186,102,632.44 394,113,736.49 38,823,808.66 40,657,334.49 北京全聚德集团培训中心 子公司 培训机构 培训 100000 590,744.10 543,397.57 302,760.00 7,035.93 2,689.40 北京市第七十二职业技能鉴定所 子公司 培训机构 职业鉴定 100000 351,268.69 343,244.70 234,140.00 76,813.65 54,608.66 聚德华天控股有限参股公司 餐饮业 正餐服务 55000000 237,149,431.81 142,766,568.66 4