603308_2014_应流股份_2014年年度报告_2015-04-28.pdf

安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 1/106 公司代码：603308 公司简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司安徽应流机电股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杜应流杜应流、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟为义钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国涂建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以首次公开发行后的股本总数400,010,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.54元（含税），共派发现金股利21,600,540元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、其他其他 无 安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 2/106 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.19 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 优先股相关情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节 公司治理.39 第十节 内部控制.42 第十一节 财务报告.43 第十二节 备查文件目录.106 安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 3/106 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、应流股份 指 安徽应流机电股份有限公司 控股股东、应流投资 指 霍山应流投资管理有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 CDH 公司 指 CDH Precision(HK)Limited CEL 公司 指 CEL Machinery Investment Limited，即光大控股机械投资有限公司 亿仁实业 指 郑州亿仁实业有限公司 联景实业 指 东莞市联景实业投资有限公司 正海投资 指 上海正海聚亿投资管理中心（有限合伙）应流铸造 指 安徽应流集团霍山铸造有限公司，本公司全资子公司 应流铸业 指 安徽应流铸业有限公司，本公司控股子公司 应流机械 指 安徽应流机械制造有限公司，本公司全资子公司 应流回收 指 安徽应流集团废旧金属回收有限公司，本公司全资子公司 应流美国 指 安徽应流美国公司，本公司全资子公司 应流欧洲（荷兰）指 安徽应流铸件和加工欧洲有限公司，本公司全资子公司 应流欧洲（英国）指 安徽应流集团欧洲有限公司，本公司控股子公司安徽应流铸业有限公司的全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽应流机电股份有限公司章程 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元 指 人民币元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，详见董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素等内容。安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 4/106 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽应流机电股份有限公司 公司的中文简称 应流股份 公司的外文名称 ANHUI YINGLIU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YINGLIU 公司的法定代表人 杜应流 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林欣 杜超 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 电话 0551-63737776 0551-63737776 传真 0551-63737880 0551-63737880 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司注册地址的邮政编码 230601 公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 应流股份 603308 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2000 年 8 月 4 日 注册登记地点 安徽省工商行政管理局 企业营业执照注册号 340000400000111 税务登记号码 340104719975888 组织机构代码 71997588-8 安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 5/106 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司于 2014 年 1 月 10 日公布的首次公开发行股票招股说明书第五节发行人基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 马章松、苏静东 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 签字的保荐代表人姓名 王钢、梁化彬 持续督导的期间 2014 年 1 月 22 日-2016 年 12 月 31 日 八、八、其他其他 经中国证券监督管理委员会 关于核准安徽应流机电股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20146 号）核准，公司于 2014 年 1 月向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）8,001万股并于 2014 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 6/106 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 1,376,366,150.00 1,333,857,614.89 1,333,857,614.89 3.19 1,367,272,691.66 归属于上市公司股东的净利润 106,300,584.78 162,718,011.25 162,718,011.25-34.67 175,436,199.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,703,127.45 154,234,135.26 154,234,135.26-36.00 169,012,607.07 经营活动产生的现金流量净额 8,228,905.30 242,657,270.76 242,657,270.76-96.61 120,964,429.30 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,818,001,537.68 1,166,571,373.48 1,141,187,601.82 55.84 978,899,729.93 总资产 4,439,227,489.83 3,781,585,682.81 3,751,722,422.04 17.39 3,319,576,466.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.27 0.51 0.51-47.06 0.55 稀释每股收益（元股）0.27 0.51 0.51-47.06 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.25 0.48 0.48-47.92 0.53 加权平均净资产收益率（%）6.14 15.32 15.35 减少9.18个百分点 19.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.70 14.52 14.55 减少8.82个百分点 18.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、2014年公司每股收益下降主要系公司股本及资本公积增加、利润下降所致。2、2014 年公司净资产收益率下降主要系公司本期公开发行股票导致净资产增加以及公司净利润下降所致。二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 7/106 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 471,552.46 555,029.87 1,197,174.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,625,846.76 8,830,829.52 6,524,429.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,820.00 170,411.10-560,697.00 少数股东权益影响额-94,925.57 127,883.84 109,687.40 所得税影响额-1,308,196.32-1,200,278.34-847,001.56 合计 7,597,457.33 8,483,875.99 6,423,592.40 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 计入其他综合收益的公允价值变动金额 徽商银行 41,663,260.77 41,215,857.38-447,403.39-380,292.89 合计 41,663,260.77 41,215,857.38-447,403.39-380,292.89 安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 8/106 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，是公司发展史上具有里程碑意义的一年。2014 年，应流股份在上海主板挂牌上市，成功登陆资本市场，打开了直接融资渠道，促进了公司规范管理，提高了公司的形象和声誉，为公司来带了前所未有的正面影响。2014 年，公司加大力度落实“产业链延伸、价值链延伸”战略，并重点推进重大技术装备国产化项目，积极增加国内高端装备领域的市场份额。以替代进口为目标开展技术创新，从满足常规产品、传统制造向满足高技术产品、现代制造及超常态制造发展，在核电、石油天然气等行业重大装备核心零部件国产化方面取得重大进展。2014 年，公司高价值产品比重上升、贡献加大，价值链延伸取得新成果，一批高尖端产品取得突破，不仅为公司当年的经济效益作出了重要贡献，而且为今后公司的发展奠定了更加坚实的基础。公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司承担的装机容量为 1400 兆瓦先进非能动核电技术的中关键设备“CAP1400（DN450）爆破阀阀体铸件”研制项目和“CAP1400 屏蔽电机主泵泵壳”研制项目通过了国家核电权威部门的出厂验收。公司研制的“加氢反应用关键阀门铸件”被列入工业转型升级强基工程项目，已实现批量生产。研制成功多项应用于航空发动机、燃气轮机领域的高温合金等高技术要求的产品。报告期内，公司营业收入与上年同期相比增长 3.19%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 36%。2014 年，国际国内宏观经济形势十分严峻、非常复杂。一方面国际油价持续下降对石油行业产生一定影响，造成销往部分客户的产品有所降价；另一方面，公司加大了核电、航空和燃气轮机领域产品开发和市场开拓，研发费用、销售费用有所增加。由于国际油价持续走低、国内核电项目启动延缓，公司前期投入未能在报告期内产生直接效益，将在未来一段时间带来新的增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,376,366,150.00 1,333,857,614.89 3.19 营业成本 918,393,357.27 852,593,426.05 7.72 销售费用 61,811,088.76 50,933,235.77 21.36 管理费用 140,328,124.82 119,007,347.47 17.92 财务费用 125,177,603.27 119,713,085.20 4.56 经营活动产生的现金流量净额 8,228,905.30 242,657,270.76-96.61 投资活动产生的现金流量净额-253,700,218.34-159,560,531.12-59.00 筹资活动产生的现金流量净额 408,210,960.70 71,184,122.07 473.46 研发支出 82,520,480.29 64,605,795.13 27.73 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 137,636.62 万元，同比增加 3.19%。2014 年，公司继续坚持“产业链延伸、价值链延伸”的发展战略，积极投身重大技术装备国产化项目，营业收入取得了一定增长。但受制于国内核电项目尚未完全启动，营业收入的增长尚不明显。安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 9/106 (2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品 本期销售量（吨）上年销售量（吨）增减比例（%）设备零部件 35,621 33,731 5.60 注：上述销售量是将所有设备零部件按重量进行汇总 (3)(3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司产品未发生重大变化或调整。(4)(4)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户销售总额 27,941.62 万元，占公司全部销售总额的 20.30%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 专用设备零部件制造业 直接材料 422,781,476.33 51.16 402,420,202.92 50.16 5.06 直接人工 173,897,463.00 21.04 147,474,107.17 18.38 17.92 制造费用 229,672,612.40 27.79 252,429,028.93 31.46-9.01 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 泵及阀门零件-552,435,540.63 63.31 505,911,399.39 63.06 9.20 机械装备构件-320,211,502.71 36.69 296,411,939.63 36.94 8.03 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内公司前五名供应商采购总额 27,755.80 万元，占公司全部采购总额的 32.81%。4 4 费用费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 61,811,088.76 50,933,235.77 21.36 管理费用 140,328,124.82 119,007,347.47 17.92 财务费用 125,177,603.27 119,713,085.20 4.56 1、公司销售费用同比增加 21.36%，主要系报告期内开拓国内市场，市场服务费以及运输装卸费增加所致。2、公司管理费用同比增加 17.92%，主要系报告期内研发费用、职工薪酬以及税费增加所致。3、公司财务费用同比增加 4.56%，主要系报告期内利息支出增加所致。安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 10/106 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 66,912,639.85 本期资本化研发支出 15,607,840.44 研发支出合计 82,520,480.29 研发支出总额占净资产比例（%）4.44 研发支出总额占营业收入比例（%）6.00 (2)(2)情况说明情况说明 本公司研发费用主要包括：研发设备折旧、技术及软件购买、技术合作咨询费、研发人员的工资性支出、直接材料消耗、设计及试验检测费用等。报告期内，公司积极开发包括核一级泵阀类铸件、航空叶片等高尖端产品，研发支出较上一年度增加 27.73%。公司将不断增加研发费用投入，始终在技术上保持行业领先优势。6 6 现金流现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 8,228,905.30 242,657,270.76-96.61 投资活动产生的现金流量净额-253,700,218.34-159,560,531.12 59.00 筹资活动产生的现金流量净额 408,210,960.70 71,184,122.07 473.46 1、经营活动产生的现金流量净额同比降低 96.61%，主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 59.00%，主要系报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 473.46%，主要系报告期内公司公开发行股票，收到募集资金增加所致。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变化。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会 关于核准安徽应流机电股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20146 号）核准，公司于 2014 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,001 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.28 元，公司共计募集资金 662,482,800.00 元，募集资金净额为 578,429,348.00 元。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）专用设备零部件制造业 1,322,871,450.75 872,647,043.34 34.03 3.96 8.77 减少 2.92个百分点 安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 11/106 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）泵及阀门零件 842,361,802.02 552,435,540.63 34.42 3.14 9.20 减少 3.63个百分点 机械装备构件 480,509,648.73 320,211,502.71 33.36 5.44 8.03 减少 1.60个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境内 355,227,758.26-19.40 境外 967,643,692.49 16.34 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 625,295,829.45 14.09 476,383,300.98 12.60 31.26 应收票据 5,840,000.00 0.13 8,658,499.20 0.23-32.55 其他应收款 6,092,396.21 0.14 13,137,805.89 0.35-53.63 其他流动资产 79,763,236.37 1.80 32,200,100.89 0.85 147.71 在建工程 351,043,694.98 7.91 526,880,766.89 13.93-33.37 递延所得税资产 10,635,746.71 0.24 6,026,391.11 0.16 76.49 应付票据 95,610,540.00 2.15 153,962,000.00 4.07-37.90 应付账款 189,356,073.79 4.27 137,096,087.27 3.63 38.12 一年内到期的非流动负债 309,821,117.40 6.98 43,169,944.95 1.14 617.68 长期借款 287,954,544.00 6.49 156,090,908.00 4.13 84.48 递延收益 48,954,675.58 1.10 26,972,103.85 0.71 81.50 资本公积 755,803,669.50 17.03 257,384,321.50 6.81 193.65 货币资金：主要系公开发行股票收到的募集资金增加所致。应收票据：主要系以票据方式结算减少所致。其他应收款：主要系收到的募集资金款，预付上市费转回所致。其他流动资产：主要系待抵扣进项税、预缴所得税增加所致。在建工程：主要系在建工程完工转出所致。递延所得税资产：主要系计提资产减值准备增加和收到资产相关的政府补助增加，确认递延所得税资产增加所致。应付票据：主要系以票据方式结算减少所致。应付账款：主要系按照合约约定在信用内适当延长付款期限增加所致。一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款增加所致。长期借款：主要系取得长期借款增加所致。递延收益：主要系收到与资产相关的政府补助增加所致。资本公积：主要系溢价发行股票所致。安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 12/106 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司作为全球高端装备关键零部件制造领先企业，拥有铸造、加工、组焊为一体的完整产业链，致力于为客户提供符合各行业严格要求的特殊材质、特殊性能和复杂结构的高质量产品。公司在国内外以铸造为源头的专用设备零部件行业具有很强的竞争力，铸造工艺技术、装备和产品质量均处于国内领先地位并达到国际先进水平，具体的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：制造制造能力能力突出突出。公司拥有镍基合金（蒙乃尔合金、哈氏合金等）、钴基合金、双相不锈钢、超级奥氏体不锈钢等特殊材质产品 5-10 年以上的成熟产品供货经验，具备生产 100 多种特殊材质产品的能力；公司拥有五种铸造工艺，产品单件重量从 20 克到 65 吨，能够满足不同客户对产品性能结构的要求；公司拥有近 400 台各种先进数控机械加工设备和钣金组焊能力能够为客户提供核心零部件“一站式”解决方案。公司是中国第一家获得 ASME III 核电产品材料组织质量证书的企业，也是中国极少数拥有核一级泵阀类铸件民用核安全设备制造许可证的企业。技术力量雄厚技术力量雄厚。公司一方面与 CTI、美国冶金学会等国外研究机构开展国际技术合作，并通过位于美国、欧洲的子公司聘请了一支高水平的国外技术团队；另一方面与国内重点研究机构、高等学府深入开展产学研合作，培养出一批“本土化”、“梯次化”的专业技术团队。公司在国内同行业率先掌握并应用铸造工艺模拟技术、数字化制造技术，在关键零部件的技术研发方面具有领先优势。公司是两项国家标准、四项核电行业标准主编单位之一，承担多项国家级新产品研制任务，并在国家重大科技专项关键节点上取得重大突破。装备装备水平水平领先领先。公司生产设备整体处于国内领先水平。公司拥有或正在引进包括英国 VA 全封闭自动制壳线、美国 Retech 三室真空感应熔炼炉、德国 ALD 定向/单晶真空熔炼炉、瑞典 AVURE热等静压机（HIP）、意大利 TAV 卧式真空热处理炉等在内的一整套行业先进设备组成的航空产品生产线；公司是国内同行业同时拥有 AOD、VOD 和真空熔炼炉等钢液精炼设备的少数企业之一，是国内少数能够生产特殊材质中大型零部件的企业。质量质量体系体系保证保证。公司各种质量体系获得国际权威机构的认证，质量保证能力达到国际先进水平。公司具备化学、金相、力学、无损检测、长度计量、热工检测等理化、计量检测能力和手段，并可保证可追溯性；能够进行各种镍基、钴基合金、不锈钢和合金钢等金属材料，以及铸造相关的其他过程的材料和检测，从而保证了高端零部件产品质量完全符合欧美、日本、澳大利亚等国际先进标准、行业标准和国际性大公司的特定标准要求。因此，公司具有保持质量体系持续有效运行以及持续向客户交付高品质产品的能力。战略合作优势战略合作优势。公司已与包括卡特彼勒、艾默生、泰科、格兰富、KSB、ITT、博雷、克瑞等其他众多国际性行业领先企业签订长期协议，形成了贯穿研发、生产各环节的全过程战略合作，成功确立了紧密的长期战略合作伙伴关系，在国内外市场具有良好的声誉，使公司研发、生产的高端零部件产品始终处于国际先进水平。完整的产业链完整的产业链。公司拥有完备的以铸钢件为源头的零部件制造产业链，铸造工艺技术、装备和产品质量均处于国内领先地位并达到国际先进水平。公司铸造优势突出，通过产业链各环节的先进设备和多种工艺组合，将铸造毛坯经过精加工成为核心零部件，进而经过焊接组装成为模块总成件，成功实施产业链延伸战略，生产出符合严格标准的精良产品，满足不同行业专用设备需要。安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 13/106 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公司股权比例（%）期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份 来源 03698 徽商银行 11,800,000 0.14 41,215,857.38 2,335,293.95 1,955,001.06 可供出售的金融资产 设立时认购 合计 11,800,000/41,215,857.38 2,335,293.95 1,955,001.06/2 2、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 年 首次发行 57,842.93 44,832.80 44,832.80 13,010.13 8000 万元用于暂时补充流动资金,其余存放于募集资金专户 合计/57,842.93 44,832.80 44,832.80 13,010.13/募集资金总体使用情况说明 本公司 2014 年度实际使用募集资金 44,832.80 万元（其中，募投项目投入资金 36,832.80 万元、临时补充流动资金 8,000.00 万元），2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为180.83 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 13,190.96 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 180.83 万元），募集资金净额为 13,010.13 万元。(2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 重大技术装备关键零部件制造项目 否 37,900 26,849.27 26,849.27 是 70.84%/是 注 1 技术中心建设项目 否 4,000 911.32 911.32 是 22.78%不适用 不适用 是 注 1 高温合金和高性能零部件热处理工艺（热等静压）技术改造项目 否 15,950 9,072.21 9,072.21 是 56.88%/是 注 2 合计/57,850 36,832.80 36,832.80/募集资金承诺项目使用情况说明 注 1：由于宏观环境发生变化，经 2015 年 4 月 27 日公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司拟终止重大技术装备关键零部件制造项目和技术中心建设项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，该事项尚须提交 2014 年度股东大会审议。注 2：根据公司全资子公司应流铸造与“热等静压”设备卖方签订的购买合同，公司将依据项目进度进行分批付款，目前该项目正在稳步推进。安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 14/106 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 (4)(4)其他其他 无 3 3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 安徽应流集团霍山铸造有限公司，成立于 2003 年 6 月 10 日，注册资本 37,760.4456 万元，为本公司全资子公司，经营范围：铸、锻件制造、加工及技术开发，铸造设备制作，阀门、水泵、仪表、通用机械配件及汽车、火车、船用零配件制造、销售。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 184,689.63 万元，净资产为 69,717.66 万元。2014 年实现收入 78,420.88 万元，净利润 4,975.51 万元。安徽应流铸业有限公司，成立于 2000 年 9 月 20 日，注册资本 1,022.1 美元，为本公司控股子公司，公司出资比例 51%，经营范围：生产和销售自产的精密铸件。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 26,533.73 万元，净资产为 8,576.34 万元。2014 年实现收入 46,282.95 万元，净利润 557.92 万元。4 4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 重载车辆关键零部件技术研发创新中心项目 38,000.00 90%67,578,521.28 366,663,760.27 2400 吨硅溶胶项目 30,000.00 90%68,213,647.87 293,957,158.95 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 行业竞争格局行业竞争格局：在专用设备零部件制造领域，发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础，跨国公司及其核心供应商掌握着专用设备零部件的核心制造技术。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大、具有一定国际竞争力的产业体系。近年来，我国专用设备零部件发展态势良好，少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平，但行业整体基础技术薄弱，产品以中低档为主，在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍有较大差距，大批高端零部件的制造技术没有掌握，需要依靠进口。行业发展趋势行业发展趋势：首先，专用设备零部件单一品种批量生产、特殊产品内部配套的传统生产模式，已经不能适应高端装备行业巨大的市场需求、快速技术升级和全球产业转移的发展要求，部分领先企业实行专业化定制的创新经营模式，专用设备零部件专业化制造成为行业主流趋势；其次，为了满足专用设备零部件的高性能要求，保证各环节严格执行统一的标准规范要求，满足下游客户缩短供应链流程的要求，构建完整的专用设备零部件制造产业链，成为专用设备零部件行业又一发展趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司坚持“产业链延伸、价值链延伸”的发展战略，始终秉承“精品思想、精细操作、精细过程、精品结果”的发展理念，发挥现有的人才、技术、市场、客户等方面的优势，适时把握宏安徽应流机电股份有限公司 2014 年年度报告 15/106 观经济、终端行业和全球市场变化趋势，努力把公司打造成为国际领先的专用设备高端零部件供应商。(三三)经营计划经营计划 2015年度，公司预计实现营业收入145，000万元，预计营业成本和期间费用133,000万元。公司将继续坚持“产品结构调整、产业链延伸、价值链延伸”战略，致力于成为专用设备零部件行业具有国际竞争力的领先企业。公司将以新思维、新观念、新方法，巩固结构调整成果，抓住转型升级机会，促进公司发展。具体计划如下：1、公司要围绕国家发展战略，把国家重大装备国产化作为促进发展的重要方向，紧盯进口的有挑战性的高端产品、特殊材料，促使国内重大装备市场成为重要增长点。公司要调整市场销售中国内业务和国际业务的比重，重点关注国内市场，尤其是核电、航空等高端市场。同时，调整电力、油气板块，加大核电产品的开发，主动开拓国内石化系统市场，主动寻求各大院校、科研院所、设计院等的合作，进一步扩大高附加值产品的比重。2、增强与核心客户的战略合作伙伴关系，优化客户支持和服务的人员、流程和信息平台，