603077_2014_和邦生物_2014年年度报告（修订版）_2017-08-15.pdf

2014 年年度报告 1/115 公司代码：603077 公司简称：四川和邦股份有限公司 四川和邦股份有限公司四川和邦股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人贺正刚贺正刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王军王军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王军王军声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第七次会议审议并通过，为回报股东，结合公司实际情况，公司拟实施2014年度现金红利派息方案，以2014年12月31日股本总数1,011,094,850股为基数，向全体股东按每10股分配红利0.7元（含税），共计派发现金股利70,776,639.50元。本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/115 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节 公司治理.35 第九节 内部控制.38 第十节 财务报告.39 第十一节 备查文件目录.115 2014 年年度报告 3/115 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 和邦股份、公司 指 四川和邦股份有限公司 和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司 和邦农科 指 乐山和邦农业科技有限公司，公司全资子公司 和邦盐矿 指 四川和邦盐矿有限公司，公司全资子公司 武骏玻璃 指 四川武骏特种玻璃制品有限公司，公司全资子公司 叙永武骏 指 叙永武骏硅材料有限公司，武骏玻璃之全资子公司。和邦化学 指 四川合江和邦化学有限公司，公司全资子公司 和邦磷矿 指 四川和邦磷矿有限公司，公司全资子公司 顺城盐品 指 四川顺城盐品股份有限公司，公司持股 49%，采用权益法核算的一家制盐企业 犍为顺城 指 犍为和邦顺城盐业有限公司，为顺城盐品全资子公司 吉祥煤业 指 四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司 乐山商行 指 乐山市商业银行股份有限公司 马边县 指 四川省乐山市马边彝族自治县 6 改 9 项目 指 公司 60 万吨/年联碱装置技术改造为 90 万吨/年联碱装置项目，详见公司临时公告临 2012-4 号 磷矿开发项目 指 和邦磷矿的 100 万吨/年采矿、200 万吨/年选矿、121 万吨/年输矿工程项目，详见公司临时公告临 2012-22 号 精细磷酸盐综合开发项目 指 公司原募投项目，详见公司招股说明书 武骏玻璃项目 指 公司现募投项目，详见公司临时公告临 2013-36 号 双甘膦项目 指 和邦农科实施的 15 万吨/年双甘膦项目 蛋氨酸项目 指 公司非公开发行股票项目，详见公司临时公告 2014-35 号 报告期、期内 指 2014 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站，上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）华信所 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）联碱法 指 一种以氨、工业盐、二氧化碳为主要原料、同一工艺流程下，联产氯化铵的纯碱的生产方法 双吨 指 采用联碱法生产工艺，同一工艺流程下，所生产出一吨纯碱和一吨氯化铵 联碱产品 指 行业中习惯的采用联碱法生产所产出的双吨产品 双甘膦 指 双甘膦(PMIDA)，主要作为高效除草剂草甘膦中间体 草甘膦 指 一种高效、低毒、广谱灭生性除草剂 蛋氨酸 指 一种合成氨基酸，广泛应用于医药、饲料添加等用途 纯碱 指 化学名为碳酸钠，广泛应用于日化、洗涤、玻璃、冶金、造纸等行业 氯化铵 指 是一种速效氮素肥料，主要用于作为复合肥原料和农业施肥 卤水 指 公司采用井矿盐开采模式开采出的含盐液态矿产 标方 指 卤水计量单位，1 标方卤水含盐 0.1 吨 2014 年年度报告 4/115 二、二、重大风险提示重大风险提示 1 1市场价格波动引起公司业绩波动的风险市场价格波动引起公司业绩波动的风险 公司产品，系高度市场化产品，根据公司财务分析，公司产品毛利率受销售价格影响较大，因此，产品价格波动，将引发公司业绩波动；同时，公司原料价格随政策或市场波动，将导致公司产品成本波动，若产品销售价格未发生同步波动，将导致公司业绩波动。2 2、公司在建项目效益不达预期风险、公司在建项目效益不达预期风险 未来一段时间，公司草甘膦项目、武骏智能玻璃、特种玻璃项目将会陆续投产，但上述项目如不能达到预期效益，公司业绩增长将存在一定的不确定性。3 3、本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营状况和当前的宏观经济政、本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营状况和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。2014 年年度报告 5/115 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川和邦股份有限公司 公司的中文简称 和邦股份 公司的外文名称 Sichuan Hebang Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Hebang Crop.公司的法定代表人 贺正刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫融 杨晋 联系地址 四川省成都市青羊区广富路8号C6幢 四川省成都市青羊区广富路8号C6幢 电话 028-62050230 028-62050230 传真 028-62050290 028-62050290 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 公司注册地址的邮政编码 614801 公司办公地址 乐山市五通桥区 公司办公地址的邮政编码 614801 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 和邦股份 603077 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 9 月 9 日 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2012 年 7 月 9 日公告的 首次公开发行股票招股意向书 的发行人基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务从纯碱、氯化铵制造及盐矿、磷矿的开发调整为：农药及农药中间体制造、精细化工产品制造、智能玻璃、特种玻璃制造及纯碱、氯化铵制造及盐矿、磷矿的开发。2014 年年度报告 6/115 （四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，截止目前，控股股东仍为四川和邦投资集团有限公司，未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 陈更生、徐家敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区丰和路 1 号港务大厦 9 楼 签字的保荐代表人姓名 郭晓光、李金海 持续督导的期间 股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，即 2012 年 8 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区丰和路 1 号港务大厦 9 楼 签字的财务顾问主办人姓名 邵伟才、陈国星 持续督导的期间 公司发行股份购买资产经中国证监会核准之日起，不少于一个会计年度，即 2014 年 4 月 2 日至2015 年 12 月 31 日 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 2,185,698,572.24 1,602,663,964.97 36.38 1,737,770,889.12 归属于上市公司股东的净利润 671,762,995.96 64,437,347.56 942.51 334,893,723.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,381,903.36 59,348,332.39-37.01 329,281,781.54 经营活动产生的现金流量净额 204,674,407.56-407,478,019.41 134,959,761.70 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 4,752,094,260.82 3,290,171,958.82 44.43 3,404,712,208.66 总资产 9,132,188,065.95 5,590,071,396.23 63.36 5,046,434,414.11 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.69 0.07 885.71 0.43 稀释每股收益（元股）0.69 0.07 885.71 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.04 0.065-38.46 0.42 2014 年年度报告 7/115 加权平均净资产收益率（%）16.17 1.94 增加14.23个百分点 14.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.90 1.79 减少0.89个百分点 14.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 1,680.00 80,831.93-128.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 711,000.02 乐山财政局节能二等奖及省著名商标奖励、双甘膦项目政府补助。70,000.00 5,560,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 633,775,314.58 系收到乐山商业银行的股利以及非同一控制下合并农科产生的投资收益 5,613,987.11 886,051.22 少数股东权益影响额 所得税影响额-106,902.00 -675,803.87-833,980.80 合计 634,381,092.60 5,089,015.17 5,611,942.42 2014 年年度报告 8/115 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营产品：（1）13.5 万吨/年双甘膦产品自陆续投产以来，因技术持续改进，消耗、成本不断下降，产品质量优良，市场开拓有序，产品市场份额逐步提升，实现了预期收益；（2）武骏玻璃一号生产线（日产 550 吨）成功运行以来，产品质量良好，加上区位优势明显、销售渠道预先有效建立等有利因素，产品销售基本产销平衡，实现了投产即盈利的目标。（3）纯碱产品市场价格全年整体稳定，销售平稳，但价格仍在低位；（4）氯化铵产品市场价格仍然偏低，库存压力大，市场表现困难。生产经营上各个项目均按“达产达标”为目标，公司通过推行“细分精细化、专业化”管理和生产工艺的优化，保证了高效生产和成本的合理控制。项目建设上，公司 2014 年实现了募投项目、双甘膦项目的成功投产，运行稳定；公司正积极稳步推进草甘膦项目、蛋氨酸项目的建设，并积极推出智能玻璃产品，碳纤维项目前期工作也在有效的组织中。公司通过调整结构、核心业务转型，主营业务向高附加值的精细化工及智能、环保、新材料等高端产品发展，逐步形成以草甘膦、双甘膦等农药及农药中间体、医药中间体、智能玻璃、新材料为主，联碱产品为辅的发展的格局。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,185,698,572.24 1,602,663,964.97 36.38 营业成本 1,727,382,248.53 1,295,469,870.55 33.34 销售费用 101,275,498.19 81,556,939.44 24.18 管理费用 102,751,655.89 85,642,180.61 19.98 财务费用 137,309,476.16 71,388,466.22 92.34 经营活动产生的现金流量净额 204,674,407.56-407,478,019.41 不适用 投资活动产生的现金流量净额-612,177,250.71-898,858,206.36 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 261,658,558.18 239,423,957.37 9.29 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本期新增合并和邦农科双甘膦销售收入，武骏玻璃项目于本期投产实现销售收入，均对公司销售收入增加产生贡献，但原联碱业务产品氯化铵市场低迷，销售收入较去年有所下降，但总体销售收入较去年仍大幅度增加。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司联碱产品产量与去年相比减少4.76%，卤水产量较去年减少5.54%。纯碱销售量较上年同期有所减少，销售金额12.13亿元。氯化铵销售金额1.36亿元，较去年同期有所减少，对报告期的收入和经营业绩造成较大的影响。报告期和邦农科双甘膦销售金额9.42亿元，武骏玻璃销售金额0.42亿元，对报告期的收入和经营业绩都产生了很大的贡献。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 前五名销售客户销售金额为 495,871,367.42 元，占销售总额比重 22.69%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 2014 年年度报告 9/115 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工行业 原材料 1,017,579,954.83 55.00 569,656,234.50 42.52 78.63 本期新增合并和邦农科。燃料和动力 401,126,575.76 21.68 376,380,480.52 28.09 6.57 本期新增合并和邦农科。折旧费用 191,599,239.93 10.36 166,996,253.41 12.47 14.73 本期新增合并和邦农科。人工成本 95,486,504.57 5.16 67,585,195.02 5.04 41.28 本期新增合并和邦农科。其他 144,421,003.28 7.81 159,058,754.82 11.87-9.20 主要是本期联碱产品产量下降所致。采盐行业 原材料 543,705.39 1.74 522,592.67 1.74 4.04 本期单位卤水产品耗用原材料较上期增加。燃料和动力 9,584,454.54 30.69 9,093,337.47 30.32 5.40 本年卤水产量下降，单位产品耗用燃料动力减少。折旧费用 6,374,609.17 20.41 6,127,624.85 20.43 4.03 本期盐矿固定资产增加所致。人工成本 8,646,289.46 27.69 8,732,195.37 29.11-0.98 本期卤水产量下降，人工成本随之下降。其他 6,078,222.96 19.46 5,518,804.74 18.4 10.14 主要是本期安全生产费以及其他制造费用增加所致。玻璃制造行业 原材料 25,794,497.82 39.18 燃料和动力 32,843,726.67 49.89 折旧费用 2,920,926.78 4.45 人工成本 1,770,215.03 2.69 其他 2,266,171.25 3.45 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 联碱产品 原材料 580,826,382.27 45.08 546,758,381.42 41.78 6.23 本期天然气价格上涨所致。燃料和动力 357,588,361.65 27.76 371,933,636.12 27.76-3.86 本期产量减少所致。折旧费用 158,864,481.27 12.33 164,558,920.79 12.28-3.46 本期固定资产较少所致。人工成本 58,744,729.30 4.56 67,013,070.90 5.00-12.34 本期产量较少所致 其他 132,329,012.34 10.27 158,552,532.18 11.84-16.5 本期产量减少所致。卤水 原材料 543,705.39 1.74 522,592.67 1.74 4.04 本期单位卤水产品耗用原材料较上期增加。燃料和动力 9,584,454.54 30.69 9,093,337.47 30.32 5.40 本年卤水产量下降，单位产品耗用燃料动力减少。折旧费用 6,374,609.17 20.41 6,127,624.85 20.43 4.03 本期盐矿固定资产增加所致。人工成本 8,646,289.46 27.69 8,732,195.37 29.11-0.98 本期卤水产量下降，人工成本随之下降。其他 6,078,222.96 19.46 5,518,804.74 18.40 10.14 主要是本期安全生产费以及其他制造费用增加所致。液氨 原材料 3,977,288.83 76.06 22,897,853.08 74.20-82.63 本期新增合并和邦农科，合并抵消导致减少。燃料和动力 715,201.02 13.68 4,446,844.40 14.41-83.92 本期新增合并和邦农科，合并抵消导致减少。折旧费用 386,932.66 7.40 2,437,332.62 7.90-84.12 本期新增合并和邦农科，合并抵消导致减少。人工成本 68,234.10 1.30 572,124.12 1.85-88.07 本期新增合并和邦农科，合并抵消导致减少。其他 81,633.44 1.56 506,222.64 1.64-83.87 本期新增合并和邦农科，合并抵消导致减少。2014 年年度报告 10/115 双甘膦 原材料 428,834,901.92 77.70 燃料和动力 42,571,270.83 7.71 折旧费用 32,022,804.34 5.80 人工成本 36,518,634.96 6.62 其他 11,976,502.53 2.17 玻璃 原材料 25,794,497.82 39.18 燃料和动力 32,843,726.67 49.89 折旧费用 2,920,926.78 4.45 人工成本 1,770,215.03 2.69 其他 2,266,171.25 3.45 其他 原材料 3,941,381.81 83.74 燃料和动力 251,742.26 5.35 折旧费用 325,021.66 6.91 人工成本 154,906.21 3.29 其他 33,854.97 0.72 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 4 4 费用费用 项目 本期 上期 变动 变动比例 销售费用 101275498.19 81556939.44 19718558.75 24.18%管理费用 102751655.89 85642180.61 17109475.28 19.98%5 5 现金流现金流 本报告期经营活动现金流量金额较上年增加主要原因系本期新增合并和邦农科。本报告期投资活动现金流量金额较上年增加主要原因系本期投资活动减少所致。本报告期筹资活动现金流量金额较上年增加主要原因系本期取得借款收到的现金增加所致。6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 A.2014 年 4 月 9 日，本公司通过非公开发行股份取得了和邦农科 51%股权，至此，公司共通过两次交易取得了和邦农科 100%股权。上述交易构成了通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并。根据企业会计准则中对于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并会计处理的规定，本公司在合并报表中将 2014 年 4 月 9 日（购买日）之前取得的和邦农科 49%股权按购买日该部分股权公允价值重新计量，其与原账面价值的差额确认为本期投资收益。B.本期非同一控制下企业合并取得和邦农科，和邦农科的主营产品为双甘膦，本期和邦农科实现销售收入 9.62 亿元，实现利润 1.39 亿元。C.本期武骏玻璃正式投产，实现营业收入 4280 万元。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 IPO 募投项目情况已经按计划实施，项目已经部分投产，内容详见本年报（五）3、募集资金使用情况及同日上交所网站的公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。发行股份购买资产情况：公司发行股份购买资产收购四川省盐业总公司持有的和邦农科 51%股权，已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2014 年 3 月 21 日召开的 2014 年第 16 次工作会议审核后无条件通过，并于 2014 年 4 月 4 日公司获得证监会批文，于 2014 年 4 月 9 日完前五名供应商采购金额统计 1,228,424,851.81 占采购总额比重 33.02%2014 年年度报告 11/115 成发行股份购买资产之标的资产的过户手续，于 2014 年 4 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。随后公司完成修改章程及工商变更登记手续。2014 年度本次发行股份购买资产的盈利预测已经实现。内容详见上交所网站的公司发行股份购买资产报告书（草案）、临时公告 2014-9 号、10 号、11 号、12 号、14 号、16 号、20 号、26 号以及本年报附件的盈利预测实现情况的专项审核报告。2014 年度非公开发行股票情况：公司拟向特定对象非公开发行股票，用于 5 万吨/年蛋氨酸项目及补充流动资金，已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2015 年 2 月 13 日审核通过，目前等待获证监会批文。本次非公开发行预案经公司第三届董事会第二次会议、公司 2014年第一次临时股东大会审议并通过，随后公司按照非公开发行的审核要求进行了相关资料报送及对外公告。目前项目进展正常，项目的设计包已经确定，下一步按计划提供工艺工程包。相关内容详见临时公告 2014-7 号、13 号，上交所网站的公司非公开发行预案，临时公告 2014-35 号、38 号、39 号、54 号、55 号，临时公告 2015-3 号、7 号、10 号、13 号。发行公司债情况：经证监会证监许可2013264 号文核准，公司 2014 年 11 月 25 日公开发行2013 年公司债券(第二期）4 亿元，票面利率 6.4%，期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。该次债券 2015 年 1 月 5 日上市交易。内容详见上交所网站的公司2013 年公司债券（第二期）发行公告，以及临时公告 2014-50 号、52 号、56 号、57 号。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 发展战略说明：期内，公司根据全球经济发展及国家经济结构调整政策，根据公司之前拟定的转型战略，成功投产并积极推行公司往高附加值精细化工产品、新材料、智能玻璃产品等产业高端产品的发展转型。公司完成和邦农科并购，双甘膦项目投产，武骏玻璃及其智能玻璃项目投产，草甘膦项目工程进展顺利，目前正积极推进蛋氨酸项目、碳纤维项目的发展，计划通过自建、并购、合作，往高附加值的高端产业进一步发展，提升产业结构，并彻底调整产业机构。经营计划进展说明：A、公司当前业务 公司 2014 年度销售联碱产品：纯碱产销平衡，氯化铵表现困难，卤水产销平衡。公司当前双甘膦产品 13.5 万吨/年、智能玻璃、特种玻璃产品 46.5 万吨/年、联碱产品 80万双吨/年、210 万吨/折盐卤水。2015 年度，力争实现草甘膦产品产销平衡、双甘膦产销平衡、智能玻璃、特种玻璃产品产销平衡、纯碱产销平衡，氯化铵去库存。草甘膦产品，按当前市场行情测算，在 2015 年度，计划完成销售额 5 亿元；双甘膦产品，按当前市场行情测算，在 2015 年度，计划完成销售额 12 亿元；智能玻璃、特种玻璃产品，按当前行情测算，在 2015 年度，计划完成销售额 6 亿元；联碱产品、卤水产品，公司的营业收入按 2013 年度、2014 年度平均销售价格推算，在 2015年度，计划完成额为 16 亿元。在销售方面，公司 2015 年度将以积极的开拓市场心态，原有产品，以提高主要销售区域市场份额为目标，开展销售工作；新投产产品，公司主要将销售工作放在渠道建设上，将通过内销、海外市场并举，自销、合作模式同步实施的营销策略，建设、拓展销售渠道，赢得新市场、新客户。2015 年度，公司持续进行细分专业化管理，持续改善，进一步进行成本控制，保持一流成本、一流质量的产品竞争优势。B、草甘膦项目 期内，草甘膦项目按计划实施，项目中试已经完成，预计 2015 年 5 月建成。C、双甘膦项目 双甘膦项目 13.5 万吨已经成功投产，计划通过进一步的产能挖掘，实现 15 万吨/年的规划产能，预计 2015 年中完成。同时公司将持续就工艺进行改进，降低消耗成本，提高效益。D、武骏玻璃项目 武骏玻璃项目各项建设工作完成，智能玻璃、特种玻璃已经投产，1 号线（日产 550 吨）已进行投产，2 号线（日产 700 吨）将于近日开车。2014 年年度报告 12/115 E、蛋氨酸项目 公司 5 万吨/年蛋氨酸项目，技术提供方工程技术交付按计划顺利实施。F、磷矿开发项目 公司在马边县的磷矿采、选、输项目，项目报批、详细设计、征地工作处于实施阶段。项目前期准备工作完毕，公司将根据项目市场情况择机开工。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 2,064,427,739.61 1,658,493,830.35 19.66 35.16 31.14 增加 2.46 个百分点 采盐行业 66,832,707.71 31,227,281.53 53.28-2.29 4.11 减少 2.87 个百分点 玻璃制造业 42,814,806.05 35,016,195.68 18.21 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）联碱产品 1,332,556,348.96 1,128,436,634.36 15.32-10.86-8.54 减少 2.14 个百分点 卤水 66,832,707.71 31,227,281.53 53.28-2.29 4.11 减少 2.87 个百分点 双甘膦 717,379,830.64 520,120,999.04 27.50 玻璃 42,814,806.05 35,016,195.68 18.21 其他 14,491,560.01 9,936,196.95 31.43 主营业务分行业和分产品情况的说明 其他项主要为液氨、硫酸铵、亚氨基二乙腈等产品的销售收入。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）四川省 822,930,548.78 26.75 西南地区（除四川）562,796,136.84 27.44 国内其他地区 638,045,847.29 26.37 国外 150,302,720.46 主营业务分地区情况的说明 国外地区收入主要为双甘膦销售收入。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 146,178,618.15 1.60 308,904,271.82 5.53-52.68 主要系固定资产项目投资现金支出。应收票据 75,937,527.74 0.83 445,241,725.82 7.9-82.94 主要系年初票据到期兑付以及本期使用票据背书支付导致减少。应收账款 466,896,305.13 5.11 300,810,099.21 5.38 55.21 主要系本期新增合并和邦农科导致应收账款增加。预付款项 119,092,704.71 1.30 69,521,374.27 1.24 71.30 主要系本期新增合并和邦农科导致预付款项增加。存货 901,905,391.08 9.88 548,470,455.97 9.81 64.44 主要系本期新增合并和邦农科导致存货增加。2014 年年度报告 13/115 长期股权投资 139,881,530.93 1.53 270,774,144.27 4.84-48.34 主要系本期和邦农科新纳入合并范围导致权益法核算的长期股权投资减少。固定资产 2,898,015,758.90 31.73 1,455,153,905.79 26.03 99.16 主要系本期新增合并和邦农科以及在建工程转固导致固定资产增加。在建工程 1,672,060,691.2 18.31 695,812,722.57 12.45 140.30 主要系本期新增合并和邦农科，以及固定资产投资项目增加导致在建工程增加。短期借款 1,570,000,000.00 17.19 655,000,000.00 11.72 139.69 本期新增合并和邦农科导致短期借款增加。应付账款 801,531,073.46 8.78 264,760,338.48 4.74 202.74%本期新增合并和邦农科导致应付账款增加。预收款项 55,470,935.52 0.61 34,575,231.31 0.62 60.44 本期新增合并和邦农科，以及武骏玻璃项目投产导致预收款项增加。其他应付款 138,131,350.59 1.51 12,383,077.47 0.22 1,015.48 主要系本期新纳入合并范围的和邦农科应付省盐公司往来款，以及武骏玻璃应付泸州临港产业投资发展有限公司往来款。一年内到期的非流动负债 701,282,000.00 7.68 490,000,000.00 8.77 43.12 系一年内到期的长期借款增加。长期借款 210,000,000.00 2.30 410,000,000.00 7.33-48.78 系即将到期部分重分类到“一年内到期的长期借款”。应付债券 791,826,998.26 8.67 394,994,081.15 7.07 100.47 系本期发行的公司债券（第二期）。股本 1,011,094,850.00 11.07 450,000,000.00 8.05 124.69 本期按资本公积转增股本。未分配利润 1,620,481,244.00 17.74 968,940,145.04 17.33 67.24 本期净利润增加所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司在 2012 年经过对宏观经济走势的详尽分析，拟定转型战略，公司主营业务往高附加值、高端产业转型，经多两年多来的持续努力，引进和应用了一系列技术门槛高、附加值高的项目，部分项目已经顺利投产，部分项目投产在即、部分项目正处于积极的实施过程中。公司的转型发展战略，在 2014 年度初见成效，公司精细化工项目在 2014 年度对利润的贡献已经超过传统联碱。未来，公司将更进一步的实施颠覆式的“创新”发展，其范围包括不限于商业模式的创新、盈利模式的创新、尖端高技术引进的创新、产品的创新等围绕着公司彻底转型为基础的发展战略。公司核心竞争力主要归结为：1、发展战略优势 2012 年度，公司拟定了往高端产业发展的战略，通过引进世界一流技术、并购优质企业，发展以双甘膦、草甘膦、蛋氨酸为起点的高端农化产品，同步还定位新材料项目等高端精细化工产品项目。随着公司的发展，公司战略目标进一步将围绕着颠覆式、创新型的商业模式、盈利模