603199_2014_九华旅游_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 20142014 年年度报年年度报告告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 2/140 公司代码：公司代码：603199603199 公司简称：公司简称：九华旅游九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人舒畅舒畅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓宏王晓宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张先进张先进声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利润为 65,986,767.99元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金 5,468,169.63 元，本年度未分配利润为60,518,598.36 元。累计未分配利润为 347,340,807.39 元。其中母公司本年度实现净利润为54,681,696.34 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 5,468,169.63 元，本年度未分配利润为49,213,526.71 元。累计未分配利润为 299,112,857.00 元。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引、公司章程以及公司股东分红回报规划等相关规定的要求，结合公司实际情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，以公司完成首次公开发行股票后（截止 2015 年 3 月末）的总股本 11,068 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税)，共计分派现金股利 1,328.16 万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 3/140 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 4/140 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.5 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.49 第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.140 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 5/140 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 九华集团 指 安徽九华山旅游（集团）有限公司，系本公司主发起人及控股股东 青阳城建 指 青阳县城市建设经营发展有限公司，系本公司发起人及现有股东之一 安徽国资 指 安徽省国有资产运营有限公司，系本公司发起人及现有股东之一 安粮兴业 指 安徽安粮兴业有限公司，系本公司现有股东之一 佛茶公司 指 安徽省九华山佛茶有限责任公司，系本公司发起人及原有股东之一 投资集团 指 安徽省投资集团有限责任公司（现已更名为安徽省投资集团控股有限公司），系本公司原有股东之一 创业投资 指 安徽省创业投资有限公司，系安徽省投资集团控股有限公司的全资子公司，本公司现有股东之一 嘉润金地 指 安徽嘉润金地投资管理有限公司，系本公司现有股东之一 担保集团 指 安徽省信用担保集团有限公司，系本公司现有股东之一 客运公司 指 安徽九华山旅游客运有限责任公司，系本公司的全资子公司 九华山管委会 指 九华山风景区管理委员会，为安徽省池州市人民政府的派出机构，依法行使对九华山风景区的管理职权，负责九华山风景区的保护、利用和统一管理工作 九华山国资委 指 九华山风景区国有资产管理委员会，系本公司的实际控制人，负责九华山风景区国有资产监督管理工作 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述面对的风险，请查阅“第四节董事会报告”中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分的内容。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 6/140 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽九华山旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 九华旅游 公司的外文名称 Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JHT 公司的法定代表人 舒畅 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 吴 勇 俞昌海 联系地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区 安徽省池州市青阳县五溪新城区 电 话 0566-5578899 0566-5578829 传 真 0566-5578801 0566-5578801 电子信箱 jhgfjiuhuashan.cc jhgfjiuhuashan.cc 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省池州市九华山风景名胜区九华街 公司注册地址的邮政编码 242811 公司办公地址 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪新城区 公司办公地址的邮政编码 242800 公司网址 www.jiuhuashan.cc 电子信箱 jhgfjiuhuashan.cc 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 7/140 A股 上海证券交易所 九华旅游 603199 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内未发生注册变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况及历次变更详情请见安徽九华山股份有限公司首次公开发行股票招股说明书第五章发行人基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自 2015 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市以来主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司的控股股东为安徽九华山旅游（集团）有限公司，公司自 2015 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市以来控股股东未发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名 称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 张良文、施周峰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名 称 国元证券股份有限公司 办公地址 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 签字的保荐代表人姓名 马志涛、戚科仁 持续督导的期间 2015 年 3 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日 八、八、其他其他 经中国证券监督管理委员会关于核准安徽九华山旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2015309 号），公司于 2015 年 3 月向社会首次公开发行人民币普通股(A 股2,768 万股，并于 2015 年 3 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 8/140 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 410,738,513.67 385,785,484.43 6.47 386,307,282.09 归属于上市公司股东的净利润 65,986,767.99 62,842,735.26 5.00 62,109,441.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,224,087.36 58,190,568.04 12.09 62,253,282.41 经营活动产生的现金流量净额 153,569,617.00 135,548,971.89 13.29 135,320,697.53 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 533,595,435.64 477,337,816.65 11.79 424,494,115.39 总资产 911,554,971.41 918,023,846.81-0.70 869,421,567.60 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.80 0.76 5.26 0.75 稀释每股收益（元股）0.80 0.76 5.26 0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.79 0.70 12.86 0.75 加权平均净资产收益率（%）13.06 14.09 减少1.03个百分点 15.63 扣除非经常性损益后的加权平12.91 13.05 减少0.14个百15.67 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 9/140 均净资产收益率（%）分点 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-3,327,206.84 -185,130.97-7,843,814.89 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,384,114.34 6,351,200.72 7,587,032.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 10/140 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,000.00 36,819.88 64,994.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-254,226.87 -1,550,722.41 47,946.83 合计 762,680.63 4,652,167.22-143,840.51 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 11/140 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1 1、报告期内总体经营情况回顾报告期内总体经营情况回顾 2014 年，国际经济持续低迷、复苏缓慢，国内经济呈现新常态，增速放缓。面对错综复杂的经营环境，在董事会的领导下，公司围绕战略发展目标，巩固发挥自身优势，强化市场开拓，优化管理模式，加速实施企业转型，顺利完成了全年既定的各项目标任务。报告期内公司实现营业收入 410,738,513.67 元，较上年同期增长 6.47%，实现净利润 65,986,767.99 元，较上年同期增长 5.00%，经济规模和盈利水平持续稳定增长。在狠抓经营的同时，公司重点开展并推进以下工作：(1)全面推进 IPO 工作。报告期内，公司严格按照法律法规的各项要求，有序推进首发上市申请工作。在全公司的不懈努力下，中国证券监督管理委员会于 2015 年 2 月 27 日核准了公司首次公开发行 A 股股票并上市申请，公司股票于 2015 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市。成功跨入资本市场，是公司发展历程上的一个重要里程碑，也是公司在一个更高、更大平台上实现发展的新起点。(2)重点推进客运公司服务升级及配套设施建设项目。优化服务资源配置，突破客运服务发展瓶颈，通过推进客运公司服务升级及客运公司汽车修理厂等相应配套设施建设，进一步强化客运服务与酒店业务、索道缆车业务及旅行社业务的有机结合，更大程度为游客提供全方位、一体化的综合性旅游服务，从而全面带动公司酒店、索道缆车等业务的增长，为公司创造更多的业务收入。(3)加速推进企业发展转型升级。不断提升旅游资源利用效率，发挥产业集团优势，推进资源整合、业务整合、市场整合，进一步巩固并提升公司区域性服务领先地位；加大酒店餐饮转型力度，重新整合业务框架，制定服务流程，优化成本控制机制，实现现有设施设备、人力、物力等资源的最佳配比；大力推进品牌化发展战略，加快推进公司信息化升级，打造了九华山首家综合性专业旅游电子商务网站佑途网，并强化微信、微博等自媒体平台推广应用，逐步构建以游客需求为中心的多元化线上互动渠道与网络营销模式。(4)完善内控管理，强化考核机制。根据行业特点和公司实际情况，2014 年，公司重点强化内控体系建设，不断完善各项经营管理制度，优化管理流程，有效控制经营风险，确保内部控制符合生产经营需要，公司治理水平进一步提升。同时加强筹资结构管理，进一步提升财金管控能力，提高财务体系运行效率。(5)强化人才队伍建设和管理水平的提升。将人才培养放在企业发展战略的突出地位,确立“人力是资本、人力是资源”的理念。坚定不移地推进大学生和成熟人才引进计划，先后引进本科毕业大学生 80 余人，面向全国公开引进中高级管理人才 10 多人，强化后备人才梯队建设和储备；推动校企合作，强化人才基地建设，与周边高校开展校企合作实习学员达 200 多人；规划员 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 12/140 工职场空间，进一步加强团队建设，加大对管理人员任用考核、培养和使用，做到“能上能下”，始终保持团队的生命力、战斗力。通过大力实施人才战略，员工的职业道德、职业素养、职业能力进一步提升，员工对企业的忠诚度和满意度进一步增强，为企业持久健康发展奠定了坚实的人力基础。2 2、董事会日常工作情况董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会严格按照公司章程和董事会议事规则的规定，依法履行法定权利和义务，召开了五次会议。具体情况如下：(1)第五届董事会第三次会议于 2014 年 2 月 12 日召开，会议审议通过了2013 年度总经理工作报告、2013 年度董事会工作报告、2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告、2013年度利润分配方案、关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案、关于修订公司申请首次公开发行股票并上市的议案、关于修订安徽九华山旅游发展股份有限公司章程（草案）的议案、关于修订安徽九华山旅游发展股份有限公司股东分红回报规划的议案、关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案、关于投资者利益保护方案的议案、关于延长本次发行上市决议有效期的议案、关于召开公司 2013 年度股东大会的议案。(2)第五届董事会第四次会议于 2014 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了关于修订首次公开发行股票募集资金投资项目的议案、关于修订募集资金使用可行性的议案、关于修订公司申请首次公开发行股票并上市的议案、关于修订关于授权董事会决定和办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案 的议案、关于修订 安徽九华山旅游发展股份有限公司章程（草案）的议案、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案。(3)第五届董事会第五次会议于 2014 年 7 月 25 日召开，会议审议通过了关于修订安徽九华山旅游发展股份有限公司章程（草案）的议案、关于修订股东大会议事规则的议案、关于修订董事会议事规则的议案、关于修订募集资金管理办法的议案、关于修订信息披露事务管理制度的议案、关于修订公司申请首次公开发行股票并上市的议案、公司 2014 年上半年财务报告、关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案。(4)第五届董事会第六次会议于 2014 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了关于变更会计政策的议案、关于提名宋常先生为公司第五届董事会补选独立董事候选人的议案、关于修订的议案、关于修订的议案、关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案，听取了关于朱振武先生辞去公司独立董事职务的通报。(5)第五届董事会第七次会议于 2014 年 11 月 27 日召开，会议审议通过了公司 2014 年 1-9月份财务报告、补选董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 13/140 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 410,738,513.67 385,785,484.43 6.47 营业成本 207,222,339.76 196,301,801.07 5.56 销售费用 13,079,491.47 11,193,906.22 16.84 管理费用 63,875,475.62 59,310,595.56 7.70 财务费用 19,492,356.56 22,175,629.52-12.10 经营活动产生的现金流量净额 153,569,617.00 135,548,971.89 13.29 投资活动产生的现金流量净额-51,602,085.08-105,129,629.64 50.92 筹资活动产生的现金流量净额-98,846,102.82-40,616,163.08-143.37 研发支出 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 4.11 亿元，较上年同期增长 6.47%，其中索道缆车业务、客运业务收入占营业收入的比重为 51.41%，较上年同期增长 13.99%；从公司营业收入的结构看，索道缆车业务和客运业务是驱动公司业务收入增长的主要因素。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司前五名客户销售额合计为 1,390.41 万元，占年度销售额的比例 3.39%，较上年同期下降0.98 个百分点。公司的重要客户构成基本保持稳定，较 2013 年未有重大变化。客 户 销售收入(元)占公司全部销售收入的比例（%)第一名 4,049,759.00 0.99 第二名 3,833,969.80 0.93 第三名 2,733,586.00 0.67 第四名 1,646,405.00 0.40 第五名 1,640,386.50 0.40 合 计 13,904,106.30 3.39 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 14/140 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒店业务 酒店 成本 99,034,083.68 47.79 106,669,780.22 54.34-7.16 索道缆车业务 索道缆车成本 24,183,666.50 11.67 22,556,101.52 11.49 7.22 客运业务 客运 成本 36,212,546.91 17.48 33,647,824.50 17.14 7.62 旅行社 业务 旅行社成本 47,792,042.67 23.06 33,428,094.83 17.03 42.97 收入增长致成本对应增长 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司主要原材料采购供应商中，前五名供应商合计采购金额为 1,513.68 万元，占原材料采购总额的 36.23%。4 4 费用费用 销售费用：本年发生销售费用 1,307.95 万元，较上年同期增加 188.56 万元。管理费用：本年发生管理费用 6,387.55 万元，较上年同期增加 456.49 万元。财务费用：本年发生财务费用 1,949.24 万元，较上年同期减少 268.33 万元。5 5 现金流现金流 2014 年末，公司现金及现金等价物余额为 3,783.66 万元，较上年同期增加 311.90 万元，同比增长 8.98%。其中：（1）经营活动产生的现金流量净额 15,356.96 万元，较上年同期增加 1,802.06 万元，主要在于收入的增加。（2）投资活动产生的现金流量净额-5,160.21 万元，较上年同期增加 5,352.75 万元，主要在于公司工程建设支出有所减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额-9,884.61 万元，较上年同期减少 5,822.99 万元，主要在于贷款金额有所减少。6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 15/140 (2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，面对 较为复杂严峻的经济形势，公司全体员工凝心聚力，紧紧围绕年初经营目标，加强市场推广，有序推进在建项目，完成了既定的经营计划目标。全年实现营业收入410,738,513.67 元，较上年同期增长 6.47%，实现净利润 65,986,767.99 元，较上年同期增长 5.00%,实现了经济规模和盈利水平的连续稳定增长。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒店业务收入 146,059,800.68 99,034,083.68 32.20-9.55-7.16 减少 1.75个百分点 索道缆车业务收入 150,228,663.30 24,183,666.50 83.90 13.83 7.22 增加 0.99个百分点 客运业务收入 59,996,892.06 36,212,546.91 39.64 14.40 7.62 增加 3.80个百分点 旅行社业务收入 52,656,494.36 47,792,042.67 9.24 37.29 42.97 减少 3.60个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）池州市 410,738,513.67 100 主营业务分地区情况的说明 报告期内，本公司主营业务收入全部集中在安徽省池州市境内。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 37,836,604.31 4.15 34,717,586.87 3.78 8.98 应收账款 2,459,682.93 0.27 2,508,045.54 0.27-1.93 其他应收款 1,991,025.49 0.22 1,659,297.79 0.18 19.99 预付账款 3,828,169.39 0.42 11,194,238.77 1.22-65.80 预付土地款重分类至其 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 16/140 他非流动资产 在建工程 9,625,453.39 1.06 5,802,653.69 0.63 65.88 西峰山庄扩建项目投入增加 应付账款 38,246,077.24 4.20 40,067,520.98 4.36-4.55 专项储备 568,074.07 0.06 337,223.07 0.04 68.46 为滚动数据 盈余公积 46,615,957.57 5.11 41,147,787.94 4.48 13.29 收入增长所致 未分配利润 347,340,807.39 38.10 296,782,209.03 32.33 17.04 收入增长所致 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1 1、九华山旅游资源优势九华山旅游资源优势 九华山位于安徽省池州市境内，是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历史文化为特色的山岳型风景名胜区，是首批国家级风景名胜区、首批国家 5A 级旅游景区，与山西五台山、浙江普陀山、四川峨眉山并称为中国佛教四大名山。九华山风景区规划面积 120 平方公里，保护面积 174 平方公里。目前，景区对外开放仅 12 平方公里，未来可开发空间巨大。2 2、区域地理位置优势区域地理位置优势 九华山位于长江中下游地区，处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间，毗邻我国经济最为发达的长三角地区，该地区经济发达、居民富庶，旅游消费能力强，一直是九华山最重要的客源地，也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。九华山是皖南国际文化旅游示范区建设的核心区，随旅游交通运输体系的不断完善，远距离旅游将更加普遍。不断辐射扩大的旅游市场规模为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。3 3、主营业务优势主营业务优势 公司从事酒店经营时间较长，拥有丰富的运营管理经验，在服务质量、管理水平及成本控制上形成了很强的专业性优势。公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多，已形成规模化发展的格局，占据了中高档酒店市场的主导地位，客源稳定，入住率较高。除九华山核心景区内的酒店外，公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾馆，位于青阳县城的西峰山庄，位于九华山北大门的五溪山色大酒店，都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。近年来，随着公司酒店业务朝周边地区扩展，一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力；另一方面，也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖，树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店市场的主导地位。公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车，为游客提供舒适、快捷的观光客运服务，效益良好，是公司稳定的收入来源之一。公司经营的旅游客运业务，拥有九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资质，同时也是公司各项业务有机联系的链条。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 17/140 公司下属的六家旅行社拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方面占有较大优势，也为公司其他业务招揽了更多的客户。4 4、经营管理优势经营管理优势 公司具有多年的旅游经营管理经验，管理团队对行业认知深刻、经验丰富且人员稳定，熟悉酒店、索道缆车、旅游客运及旅行社业务经营。同时，公司通过锻炼培养和外部引进，打造出一支高素质的员工队伍，能够为客户提供高水准的旅游服务，在客户中树立了良好的口碑，并塑造了品牌形象。公司建立健全了科学的运营管理机制和内部控制机制，并在主要客源市场建立了完善的市场营销网络，形成了成熟的市场运作模式。公司通过实施企业信息化建设，实现了酒店经营管理的信息化，公司建设管理的“九华山旅游门户网”、“佑途网”已成为广大游客了解九华山的重要窗口。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 (4)(4)其他其他 2015 年 3 月，公司经中国证券监督管理委员会关于核准安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2015309 号文）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用公开募股方式，公开发行人民币普通股股票 2,768 万股，每股发行价格为人民币 12.08元，募集资金总额为人民币 334,374,400.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 29,471,224.00元后，实际募集资金净额为人民币 304,903,176.00 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字20151322 号验资报告验证。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专用账户。公司将按照相关法律、法规等的要求做好募集资金的管理和使用。2 2、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司目前拥有一家全资子公司，即安徽九华山旅游客运有限责任公司，无参股公司。安徽九华山旅游客运有限责任公司成立于 2002 年 12 月 20 日，注册资本 1,580 万元，主要经营范围为旅游客运、停车场经营等。截至 2014 年 12 月 31 日，该子公司总资产为 133,713,120.20 元，净资产 70,845,261.65 元，报告期内净利润 11,305,071.65 元。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 18/140 3 3、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1 1、行业竞争格局、行业竞争格局 我国的旅游资源丰富，旅游目的地分布比较分散，单个旅游企业在旅游业整体市场份额中占比不大，这是由旅游行业的自身特点决定的。我国大部分的旅游企业主要依托于相应的旅游景区发展，因此，行业竞争格局呈现较强的区域性特征，对市场份额的争夺主要利用在资源、品牌、交通、网络等方面的优势，开展客源市场的竞争。九华山风景区悠久的历史渊源、深厚的佛教文化和众多高品质的旅游资源使其具有独特的区域竞争优势。公司主营业务主要依托九华山风景区旅游资源，开展酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务及旅行社业务，将旅游业的“食、住、行、游、购、娱”六要素有机地结合起来，形成了较完整的旅游业务链，在九华山旅游市场一直占据着主导地位，具有明显的竞争优势。随着国民经济的持续快速健康发展、居民收入水平的稳步提高、法定节假日调整和带薪休假制度的实施，以及九华山风景区外部交通基础设施的改善、宣传投入力度的加大，拥有优质旅游资源和独特佛教文化特色的九华山必将吸引越来越多的游客。因此，公司具有持续、稳定的发展前景。2 2、行业发展趋势、行业发展趋势 现代旅游业是世界公认的朝阳、新兴产业，已广泛渗透扩展到工业、农业、教育、医疗、科技、生态、环境、建筑、海洋等领域，并催生出一批富有生命力的新业态。2009 年以来，国务院确立将旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业地位，全国各地都在大力发掘旅游资源，高度重视旅游业的发展。随着生活水平的提高，国民休闲意识的增强，消费观念的转变，旅游消费能力仍有很大的释放空间，日益增长的大众化、多样化、常态化旅游消费需求，将是未来一段时间内的主要增长点，必将为旅游业的长远发展提供新的机遇。同时，随着国家旅游政策、城镇化建设、“一带一路”大战略的实施等利好因素推动，在技术与资本的共同推动下，行业新模式、新业态将不断涌现，市场将继续在渠道构建、产品和服务、目的地资源等方面展开角逐，行业广度和深度的发展与成熟均反映了旅游业未来高增长性的趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来两到三年，公司将继续提升旅游资源利用效率，进一步巩固并提升现代旅游服务业区域性领先地位，建立健全符合旅游产业发展方向的经营体系，完善公司的旅游产业链；以九华山、池州为核心，推进旅游与文化、创意、体育、农业、林业等相关产业的融合发展，稳步培育开发休闲度假、文化旅游、农业旅游等新型旅游服务产品，实现经营业态的升级；坚持“满意加惊喜”的品牌理念，推进品牌化发展战略，以品质提升为突破口，打造核心价值优势，强化主营业务竞争力，保持公司效益持续稳定增长；坚持旅游专业化发展道路，充分利用现代信息手段，通过收购重组、出资入股、品牌输出等方式，逐步建立起以“两山一湖”旅游圈为对象的扩张型发展架 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014 年年度报告 19/140 构，构筑区域性旅游综合体。力争 58 年内将公司打造成为实力雄厚、业绩突出的国内一流旅游产业集团。(三三)经营计划经营计划 2015 年公司业务发展的预期目标是，全年力争实现营业收入 4.2 亿元。为了完成上述目标任务，公司将重点做好以下工作：1 1、围绕新常态，创新经营理念，提升市场驾驭能力、围绕新常态，创新经营理念，提升市场驾驭能力 旅游业正经历深刻、广泛的变革，大众化旅游已经成为支撑旅游经济运行的决定性力量，消费结构升级和旅游发展方式的转变倒逼传统旅游企业更加重视理念的创新和内涵式发展。一是及时了解新时期顾客需求，更加讲究性价比，追求品味文化、便捷服务、信任尊重、生态养生元素理念；二是准确把握市场定位，找准目标客户群，加大其消费习惯和购买行为的研究，以不断创新和领先的产品引领市场；三是强化平台整合，强化与知名 OTA