601677_2014_明泰铝业_2014年年度报告_2015-03-24.pdf

2014 年年度报告 1/170 公司代码：601677 公司简称：明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司河南明泰铝业股份有限公司 601677 2014 年年度报告年年度报告 2014 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人马廷义马廷义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙军训孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李继明李继明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第十九次会议审议通过的2014年度利润分配预案：母公司2014年实现净利润提取10%法定盈余公积金后，以2014年末公司股本417,756,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利41,775,600.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年。本次利润分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 3/170 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.51 第十节 财务报告.52 第十一节 备查文件目录.170 2014 年年度报告 4/170 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、明泰铝业 指 河南明泰铝业股份有限公司 郑州明泰 指 郑州明泰实业有限公司 特邦特 指 河南特邦特国际贸易有限公司 小贷公司、小额贷款公司、义瑞小贷 指 巩义市义瑞小额贷款有限公司 巩电热力 指 河南巩电热力股份有限公司 郑州南车 指 郑州南车轨道交通装备有限公司 南车四方股份公司、南车四方 指 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 郑州明泰新材料 指 郑州明泰交通新材料有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2014 年年度报告 5/170 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南明泰铝业股份有限公司 公司的中文简称 明泰铝业 公司的外文名称 Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Mtalco 公司的法定代表人 马廷义 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷鹏 乔亚雷 联系地址 河南省巩义市回郭镇开发区 河南省巩义市回郭镇开发区 电话 0371-67898155 0371-67898155 传真 0371-67898155 0371-67898155 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省巩义市回郭镇开发区 公司注册地址的邮政编码 451283 公司办公地址 河南省巩义市回郭镇开发区 公司办公地址的邮政编码 451283 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 明泰铝业 601677 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 12 月 30 日 注册登记地点 巩义市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 410100000036734 税务登记号码 豫国税巩义字 410181170508042 号 组织机构代码 17050804-2 注册资本 41,775.60 万元 2014 年年度报告 6/170 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 董超、李斌 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场八层 签字的保荐代表人姓名 陈拥军、刘禹 持续督导的期间 2011 年 9 月-2014 年 11 月 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华林证券有限责任公司 办公地址 北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401 签字的保荐代表人姓名 魏勇、何保钦 持续督导的期间 2014 年 11 月至今 2014 年年度报告 7/170 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业总收入 6,517,778,292.10 5,666,620,932.20 15.02 5,263,595,867.05 营业收入 6,492,164,868.28 5,652,618,452.95 14.85 5,263,595,867.05 归属于上市公司股东的净利润 177,478,399.03 59,432,003.63 198.62 63,330,788.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,763,701.86 48,876,157.67 216.64 42,554,299.97 经营活动产生的现金流量净额 812,819,912.24-143,692,157.09 32,095,024.01 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 2,767,479,889.61 2,527,546,005.32 9.49 2,508,214,001.69 总资产 5,228,220,272.63 3,392,195,414.96 54.12 3,265,080,288.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.44 0.15 193.33 0.16 稀释每股收益（元股）0.44 0.15 193.33 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.39 0.12 225.00 0.11 加权平均净资产收益率（%）6.84 2.36 增加4.48 个百分点 2.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.96 1.94 增加4.02个百分点 1.71 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 6,473,202.52 1,072,197.91 2,070,797.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2014 年年度报告 8/170 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,112,100.00 7,756,137.34 29,629,986.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 24,666,823.69 6,153,471.24 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,794,625.16 59,277.71 91,757.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,214,400.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,190,948.37 191,546.00-736,730.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,077,593.58-771,645.56-2,122,521.50 所得税影响额-8,688,661.93-3,905,138.68-8,156,800.00 合计 22,714,697.17 10,555,845.96 20,776,488.59 2014 年年度报告 9/170 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,822.00 -2,822.00-2,822.00 合计 2,822.00 -2,822.00-2,822.00 2014 年年度报告 10/170 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年度，公司在董事会及管理层的正确领导下，本着对公司利益和股东利益负责任的态度，秉承“团结、拼搏、求实、创新”的企业理念，以市场为导向，以成本管控为重点，以精细化管理为抓手，着力降本、拓量、增效。报告期内，公司严格实施内部成本管控、节能降耗，不断寻求降低生产成本的途径，随着公司收购巩电热力及燃气改造工程项目的完成投入使用，有效降低了部分生产成本。其次，公司联合国家重点实验室、中国工程院院士共同设立的省内首家铝加工业院士工作站“河南省高性能铝合金板带箔生产及应用技术院士工作站”获得批准，为公司提供了可靠的技术支持与保障，公司在此基础上加大高附加值、高精度产品的生产及市场开发，优化产品结构，积极开辟新的销售领域，加大产品出口力度，使得总体销售量及销售收入同比增加。此外，公司合理利用资金优势开展银行理财等创收业务，也为公司效益的提升锦上添花。在公司发展战略方面，公司变更募集资金投资项目为“高精度交通用铝板带项目”，将大幅提高公司高精度、高性能宽幅板材、卷材及中厚板等产品指标，提升公司整体竞争能力；同时，公司重点推进与南车四方股份公司的战略合作，共同发起成立“郑州南车轨道交通装备有限公司”，并决定实施非公开发行股票募集资金投资“年产 2 万吨交通用铝型材项目”与之进行深度合作。这一系列项目的实施都将极大的推动公司向高端装备制造企业战略转型的步伐。其次，公司制订了限制性股票股权激励计划，并向 184 名在公司任职的高级管理人员、中层以上管理人员及骨干员工授予限制性股票 1,675.6 万股，充分调动了公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，促进了公司激励约束机制的健全。报告期内，公司实现营业总收入 651,777.83 万元，比去年同期增长 15.02%；实现利润总额25,243.17 万元，比去年同期增长 167.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 17,747.84 万元，比去年同期增长 198.62%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业总收入 6,517,778,292.10 5,666,620,932.20 15.02 营业收入 6,492,164,868.28 5,652,618,452.95 14.85 营业成本 6,029,816,026.86 5,370,642,456.32 12.27 销售费用 127,381,118.37 86,770,145.63 46.80 管理费用 108,475,689.25 86,223,821.34 25.81 财务费用 9,400,019.81 25,450,493.40-63.07 经营活动产生的现金流量净额 812,819,912.24-143,692,157.09 投资活动产生的现金流量净额-280,169,493.89-297,891,774.64 筹资活动产生的现金流量净额-600,688,762.52-33,767,151.07 研发支出 23,791,755.91 18,115,360.76 31.33 2014 年年度报告 11/170 2 2、收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司报告期内实现营业总收入 651,777.83 万元，比去年同期增长 15.02%，主要原因为公司在2014 年加大国内外市场开发力度，积极开辟新的销售领域，加大产品出口力度，产销量大幅增加，使得公司营业收入同比增长。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司主要产品铝板带国内外需求量有所提升，产销量同比增加，实现营业收入 56.31亿元，同比增加 16.18%。(3)(3)订单分析订单分析 公司采取“以销定产”的订单式销售模式，能够根据市场变动，动态的调整产品库存，有效的防范了铝价波动带来的经营风险。报告期内公司不存在重大订单未能交付及单个订单收入占比超过公司总收入 50%的情况。(4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司产品无重大变化或调整。本年度，随着公司收购巩电热力及燃气改造工程项目的完成投入使用，有效降低了部分生产成本。同时，公司根据国家铝工业产业政策发展规划，变更募集资金用途实施“高精度交通用铝板带项目”，加快车用高性能铝合金等高附加值新产品的开发拓展，公司转型升级取得突破性进展。(5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 本报告期内，公司前五名客户的营业收入合计163,012.10万元，占公司全部营业收入的25.10%。3 3、成本成本(1)(1)成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 直接材料 548,394.95 87.76 470,405.42 85.89 16.58 工业 其中：铝锭 531,352.59 85.03 458,492.62 83.71 15.89 工业 合金 17,042.36 2.73 11,912.80 2.18 43.06 工业 人工费 12,642.16 2.02 10,705.65 1.95 18.09 工业 制造费用 63,863.54 10.22 66,592.45 12.16-4.10 工业 其中：折旧 11,690.53 1.87 10,049.35 1.83 16.33 工业 电费 10,408.32 1.67 17,836.39 3.26-41.65 工业 燃气 9,080.62 1.45 15,678.19 2.86-42.08 2014 年年度报告 12/170 工业 物料消耗及其他 32,684.07 5.23 23,028.52 4.21 41.93 工业 合计 624,900.65 100.00 547,703.52 100.00 14.09 情况说明：1)合金：主要系本期生产合金产品增大所致；2)电费：主要系巩电热力开始供电降低成本所致；3)燃气：主要系燃气改造项目投入使用降低成本所致；4)物料消耗及其他：主要系产销量增大所致。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计 379,415.45 万元，占全年采购总额的 65.17%。4 4、费用费用 报告期内，公司销售费用发生额 12,738.11 万元，较上年同期增加 46.80%，主要系本期销售数量增加导致国内销售运输费、自营出口费用增加所致；财务费用发生额 940 万元，较上年同期减少 63.07%，主要系美元对人民币汇率上升，汇兑损失减少所致；所得税费用发生额 6,171.48 万元，较上年同期增加 150.15%，主要系利润总额增加所致。5 5、研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 23,791,755.91 研发支出合计 23,791,755.91 研发支出总额占净资产比例（%）0.81 研发支出总额占营业收入比例（%）0.37(2)(2)情况说明情况说明 2014 年，公司用于研究开发的支出共为 23,791,755.91 元，主要包括研发新产品耗用的原材料、燃料及动力支出，为了节约支出，公司将用于研发的主要原材料再次投入到生产过程中使用，作为产品的原材料，并将该原材料成本计入产品成本。公司对该部分研发支出仅作备查登记，目的是用于内部管理。公司在管理费用中列支的研发费用包括研发人员工资及耗用的辅助材料等，管理费用列支的研发费用为 8,123,328.46 元。6 6、现金流现金流 公司报告期现金及现金等价物净增加额为-6,705.89 万元，其中：公司经营活动产生的现金流量净额 81,281.99 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加，客户贷款及垫款净增加额减少所致；投资活动产生的现金流量净额-28,016.95 万元，主要系购买银行理财产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额-60,068.88 万元，主要系办理银行承兑汇票保证金增加所致；汇率变动对现金及现金等价物的影响 97.95 万元，主要系本报告期美元对人民币汇率上升所致。2014 年年度报告 13/170 7 7、其他其他(1)(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014 年度，经中国证监会备案无异议后公司实施了限制性股票股权激励计划，并向 184 名在公司任职的高级管理人员、中层以上管理人员及骨干员工授予限制性股票 1,675.6 万股，截止 2014年 12 月 31 日公司限制性股票已登记完成并办理了相关工商变更手续，股权激励事项的后续进展公司将根据法规要求及时披露。2014 年 11 月 24 日，公司召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案，决定非公开发行股票不超过 6,500 万股募集资金投资“年产 2 万吨交通用铝型材项目”。目前，公司正在积极准备资料上报证监会审批，后续进展情况将及时披露。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年度，公司最大限度地调动全体员工的积极性和创造性，完善、细化各项基础管理，加大质量管控、成本管控，开辟了多条降低生产成本的途径，有效地降低了部分生产成本，积极开辟新的销售领域，加大产品出口力度，使得总体销售量及销售收入同比增加，公司盈利水平大幅提升。报告期内，公司积极开展与南车四方股份公司合作，双方共同发起成立“郑州南车轨道交通装备有限公司”，进军轨道交通领域。同时，公司首发募集资金投资项目变更为“高精度交通用铝板带项目”，并决定实施非公开发行股票募集资金投资“年产 2 万吨交通用铝型材项目”，通过上述项目的实施公司发展战略得到有效落实，公司转型升级迈出了坚实的步伐。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 6,420,616,123.11 5,981,590,716.29 6.84 14.37 11.67 增加 2.26 个百分点 商业 31,099,354.27 30,051,030.46 3.37 128.82 137.09 减少 3.37 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铝板带 5,631,667,842.23 5,286,313,881.72 6.13 16.18 13.72 增加 2.03 个百分点 铝箔 787,341,032.83 697,483,135.81 11.41 0.95-3.22 增加 3.81 个百分点 电 32,706,602.32 27,844,729.22 14.87 2014 年年度报告 14/170 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内销售 4,315,076,224.38 3.43 出口销售 2,136,639,253.00 46.81 主营业务分地区情况的说明 本公司业务遍布全国各地，主要销售区域为中原地区、长江三角洲、珠江三角洲；同时由于公司产品拥有明显的质量与价格优势，在国际市场上具有较强的竞争力，产品出口到美国、韩国、日本、加拿大、意大利等国家和地区。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 875,599,546.00 16.75 341,695,713.54 10.07 156.25 主要系本期办理票据融资支付采购款大幅增加导致对应的银行承兑汇票保证金增加所致。应收账款 360,676,248.07 6.90 251,637,672.45 7.42 43.33 主要系收入规模增加及延长部分客户信用周期所致。预付款项 530,031,665.70 10.14 49,511,168.76 1.46 970.53 主要系期末主要原材料铝锭价格下跌，公司采取战略采购预付铝锭采购 款 增 加 所致。其他应收款 28,537,224.17 0.55 1,829,111.22 0.05 1,460.17 主 要 系 暂 付款、保证金及子公司小额贷款公司贷款本金诉讼执行款增加所致。其他流动资产 533,061,109.66 10.20 243,835,609.78 7.19 118.61 主要系购买理财产品增加所致。固定资产 996,153,794.89 19.05 747,996,671.81 22.05 33.18 主要系在建工程完工转固增2014 年年度报告 15/170 加以及非同一控制下企业合并增加巩电热力固定资产所致。在建工程 236,507,633.38 4.52 155,755,014.00 4.59 51.85 主要系高精度交通用铝板带项目和综合楼项目开工建设增加所致。工程物资 691,887.95 0.01 3,325,954.95 0.10-79.20 主要系工程领用所致。其他非流动资产 67,859,512.25 1.30 40,281,866.86 1.19 68.46 主要系高精度交通用铝板带项目预付设备款增加所致。应付票据 1,520,000,000.00 29.07 150,690,000.00 4.44 908.69 主要系本期原材料铝锭采购款采用票据结算方式增加所致。应付账款 206,389,661.49 3.95 124,401,508.43 3.67 65.91 主要系本期新增合并范围子公司巩电热力期末余额合并增加以及由于产销量增加而导致应付材料采购款增加所致。预收款项 49,211,936.81 0.94 19,063,564.48 0.56 158.15 主要系非同一控制下企业合并增加巩电热力预收款项所致。应交税费 56,442,476.35 1.08 21,989,109.85 0.65 156.68 主要系利润增加导致应交企业所得税增加所致。其他应付款 102,413,828.59 1.96 50,991,297.87 1.50 100.85 主要系本期新增合并范围子公司巩电热力期末余额合并增加所致。2014 年年度报告 16/170 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、规模优势 铝板带箔加工属于典型的资金密集型行业，具有明显的规模经济特征。随着铝加工行业的竞争加剧和行业的不断整合，规模化将成为铝加工企业发展的必然趋势。2014 年公司实际产量达到40 万吨以上，近年来，公司总产量始终位居行业前列。2、铝锭供应优势 河南省发展铝工业的天然优势以及产业集聚效应为公司带来了明显的成本优势。公司所在的河南省，多年来一直是全国铝锭产量较高的省份之一，每年产量约占国内总产量的 1/4。在公司200 公里范围内，铝锭供应商更是在 10 家以上，年产能超过 300 万吨。优越的地理位置减少了铝锭采购的运输费用，而且为公司采取按日持续批量采购铝锭创造了条件，确保公司所需的铝锭在任何时候都充足供应。3、政策优势与产业集群优势 公司所处河南省，铝工业为本省的支柱产业之一，也是政府重点扶持的产业，拥有良好的政策环境。河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出改造提升河南省传统优势产业，突破高水平铝合金和高端铝加工技术瓶颈,发展轨道交通、电子、汽车等领域高端铝加工产品，推动铝加工企业集聚发展。公司所在的河南省巩义市回郭镇已经形成颇具规模的铝加工产业集群，公司是该产业集群的领军企业，并于 2009 年被认定为“河南省重点产业集群龙头示范企业”。产业集群模式有利于公司近距离获取铝加工行业发展新模式、新概念、新市场，降低原材料成本和人力资源成本。集群内企业的相互协作和竞争，不断促进公司开发新产品、开拓新市场、发展新模式，核心竞争力不断增强。政策优势与产业集群优势为公司提供了广阔的发展空间和源源不断的发展动力。4、技术优势 公司十分重视技术研究和产品开发工作，被认定为河南省企业技术中心、河南省铝板带箔工程技术研究中心，目前公司已开发出电子印刷用 CTP 版基生产技术、热轧 PS 版基生产技术、电子箔生产技术、5 系合金板生产技术等，独立的研发中心及持续研发能力，使公司牢牢抓住行业发展的最新热点和动向，并促进公司铝板带箔技术研发成果的迅速产业化。5、产品优势 产品质量及品牌优势可以有效促进公司销售和效益的增长，同时提升公司企业形象。公司产品涵盖了 1 系、3 系、4 系、5 系、6 系、7 系和 8 系铝合金等多品种、多规格的产品系列，拥有产品厚度从 0.008mm 到 300mm 的不同规格、不同牌号、不同状态的铝板、铝带、铝箔，能够满足不同行业、不同客户的多元化需求。同时公司十分重视质量管理，公司已经通过ISO9001：2008质量管理体系认证，并建立了严格的质量控制体系。公司致力于 CTP 版基、电子箔、复合铝板带箔等几种代表铝轧制行业尖端技术的高附加值、高精度、高成长性、高性能产品的研发与生产。6、人才优势 2014 年年度报告 17/170 铝加工生产不仅要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场管理水平，而且还需要在工艺设计、设备调试、生产操作方面具有丰富实践经验的专业团队，以保证产品质量的稳定性。公司从事铝板带箔加工有十多年的历史，拥有一批高素质、高技能的员工队伍，积累了丰富的专业生产经验。人才优势成为公司参与市场竞争的重要优势。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司出资 2,880 万元收购河南巩电热力股份有限公司 90.4%股权，河南巩电热力股份有限公司经营范围：热力供应；煤矸石、劣质煤发电。(1)(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 巩 义市 义瑞 小额 贷款 有限 公司 97,500,000.00 97,500,000 65 97,500,000.00 5,850,033.70 5,850,033.70 长期股权投资 投资设立 巩 义市 农村 信用 合作 联社 5,000,000.00 2,000,000 0.37 5,000,000.00 271,200.00 271,200.00 可供出售金融资产 收购 合计 102,500,000.00 99,500,000/102,500,000.00 6,121,233.70 6,121,233.70/持有非上市金融企业股权情况的说明 公司及全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司出资 9,750 万元，与公司股东马廷义先生、雷敬国先生、马跃平先生、王占标先生共同发起设立巩义市义瑞小额贷款有限公司，注册资本为15,000 万元，经营范围为：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务；2014 年，公司收购巩电热力 90.4%股权，巩电热力原持有巩义市农村信用合作联社 0.41%的股权。2014 年年度报告 18/170 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托贷款情况委托贷款情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 预期收益 投资盈亏 巩义市国有资产投资经营有限公司 60,000,000.00 3 个月 7.92%用于城市建设 无 否 否 否 否 自有资金 1,188,000.00 1,214,400.00 委托贷款情况说明 公司于 2014 年 6 月 19 日与巩义浦发村镇银行股份有限公司、巩义市国有资产投资经营有限公司签署了委托贷款合同。公司以自有资金人民币6,000 万元委托巩义浦发村镇银行股份有限公司贷款给巩义市国有资产投资经营有限公司，委托贷款期限为 2014 年 6 月 19 日至 2014 年 9 月 19 日，委托贷款用于城市建设，年利率为 7.92%，按月付息。公司已按期收回本息。(2)(2)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额（份）投资期限 产品类型 预计收益（元）投资盈亏（元）是否涉诉 购买理财产品 自有资金 农业银行巩义支行回郭镇分理处 202,700,000.00（累计）2014.04.29-2014.12.19 银行理财产品 181,901.36 181,901.36 否 购买理财产品 自有资金 中国银行巩义支行 997,000,000.00（累计）2014.01.08-2014.12.19 银行理财产品 743,057.23 743,057.23 否 购买理财产品 自有资金 中国银行郑州高新区支行 216,000,000.00（累计）2014.02.27-2014.11.20 银行理财产品 121,282.22 121,282.22 否 购买理财产品 自有资金 兴业银行郑州分行 40,500,000.00（累计）2014.01.07-2014.08.13 银行理财产品 22,953.43 22,953.43 否 购买理财产品 闲置募集资金 交通银行陇海路支行 50,000,000.00 2014.02.14-2014.08.08 银行理财产品 1,510,273.97 1,510,273.97 否 购买理财产品 闲置募集资金 交通银行陇海路支行 100,000,000.00 2014.04.11-2014.10.10 银行理财产品 2,842,191.78 2,842,191.78 否 2014 年年度报告 19/170 购买理财产品 自有资金 建设银行巩义支行 20,000,000.00 2014.01.03-2014.02.11 银行理财产品 130,356.16 130,356.16 否 购买理财产品 自有资金 建设银行巩义支行 53,000,000.00 2014.01.06-2014.02.11 银行理财产品 318,871.23 318,871.23 否 购买理财产品 自有资金 兴业银行郑州分行 20,000,000.00 2014.01.08-2014.01.15 银行理财产品 13,808.22 13,808.22 否 购买理财产品 自有资金 交通银行陇海路支行 50,000,000.00 2014.01.14-2014.08.05 银行理财产品 1,696,301.37 1,696,301.37 否 购买理财产品 自有资金 交通银行陇海路支行 10,000,000.00 2014.01.29-2014.02.13 银行理财产品 13,150.68 13,150.68 否 购买理财产品 自有资金 交通银行陇海路支行 20,000,000.00 2014.02.14-2014.08.08 银行理财产品 604,109.59 604,109.59 否 购买理财产品 自有资金 民生银行郑州分行 50,000,000.00 2014.02.18-2014.05.19 银行理财产品 662,500.00 662,500.00 否 购买理财产品 自有资金 民生银行郑州分行 50,000,000.00 2014.03.04-2014.06.04 银行理财产品 651,666.67 651,6