601777_2014_力帆股份_2014年年度报告_2015-04-23.pdf

2014 年年度报告 1/195 公司代码：公司代码：601777601777 公司简称：公司简称：力帆股份力帆股份 力帆实业（集团）股份有限公司力帆实业（集团）股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 尹喜地 出差 尹明善 董事 尹索微 出差 陈巧凤 董事 陈雪松 出差 陈巧凤 独立董事 王巍 出差 陈光汉 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人尹明善尹明善、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人叶长春叶长春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈静美陈静美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度本公司净利润为 377,422,295.63 元。公司拟以 2015 年 3 月 31 日的公司总股本 1,257,624,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），拟派发的现金股利共计 251,524,805.80 元，占公司 2014 年合并报表归属于母公司股东的净利润的 65.15%。本议案尚需经公司 2014 年度股大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2014 年年度报告 2/195 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 3/195 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.61 第十节 内部控制.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.195 2014 年年度报告 4/195 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或力帆股份 指 力帆实业（集团）股份有限公司 控股股东、力帆控股 指 重庆力帆控股有限公司 实际控制人、尹明善等四人 指 尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微 公司章程 指 不时修改或修订的力帆实业（集团）股份有限公司章程 公司股东大会 指 力帆实业（集团）股份有限公司股东大会 公司董事会 指 力帆实业（集团）股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 乘用车 指 乘用车包括基本型乘用车（轿车）、多用途车（MPV）、运动型多用途车（SUV）和交叉型乘用车（微型客车）二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析部分关于可能面对的风险相关描述。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 力帆实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 力帆股份 公司的外文名称 Lifan Industry(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Lifan 公司的法定代表人 尹明善 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤晓东 周锦宇 联系地址 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路2014 年年度报告 5/195 16号 16号 电话 023-61663050 023-61663050 传真 023-65213175 023-65213175 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号 公司注册地址的邮政编码 400037 公司办公地址 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号 公司办公地址的邮政编码 400707 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 力帆股份 601777 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 12 月 25 日 注册登记地点 重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60 号 企业法人营业执照注册号 500000400026769 税务登记号码 500106622020946 组织机构代码 62202094-6 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中“公司基本情况”中的“其他有关资料”。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东为重庆力帆控股有限公司，无变更情况。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 张凯 陈应爵 2014 年年度报告 6/195 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 11,416,748,432.97 10,073,236,942.96 10,073,236,942.96 13.34 8,678,739,436.63 归属于上市公司股东的净利润 386,073,924.60 424,275,852.30 424,275,852.30-9.00 321,421,332.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 343,724,199.91 393,446,951.12 393,446,951.12-12.64 251,122,514.17 经营活动产生的现金流量净额-368,054,156.14-520,041,011.25-520,041,011.25 29.23-639,428,182.87 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,408,066,141.55 5,527,960,739.47 5,714,220,619.47-2.17 4,909,796,201.92 总资产 20,841,543,575.74 17,578,486,035.97 17,578,486,035.97 18.56 14,049,519,582.60 根据最新会计规定：向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，企业应当根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。公司对该项规定采用追溯调整法，2014 年度比较报表已重新表述，调增年初其他流动负债 186,259,880.00 元，调增年初库存股 186,259,880.00 元，该调整事项减少公司年初归属于上市公司股东的净资产 186,259,880.00 元，增加公司年初负债总额186,259,880.00 元，不影响公司资产总额。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.4034 0.4459 0.4391-9.53 0.3378 稀释每股收益（元股）0.3917 0.4423 0.4391-11.44 0.3378 扣除非经常性损益后的基本每股收0.3591 0.4135 0.4072-13.16 0.2639 2014 年年度报告 7/195 益（元股）加权平均净资产收益率（%）7.16 7.90 7.83 减少0.74 个百分点 6.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.38 7.32 7.26 减少0.94 个百分点 5.23 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 69,509,584.27 1,861,254.33-1,518,497.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,409,965.42 18,164,827.63 69,028,863.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,562,894.48 9,383,296.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-75,045,945.90 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债19,354,839.87 399,936.36 8,168,068.48 2014 年年度报告 8/195 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 32,661,400.00 5,276,400.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,652,054.09 909,427.07-897,154.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-460,682.23-479,450.17-876,794.87 所得税影响额-21,427,382.65-4,866,388.52-12,988,961.61 合计 42,349,724.69 30,828,901.18 70,298,818.52 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,124,704.38 884,305.16-6,240,399.22 15,578,711.02 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,343,775.51 1,475,809.88-1,867,965.63 1,867,965.63 以公允价值计量 的投资性房地产 105,110,100.00 262,866,910.00 157,756,810.00 32,661,400.00 以公允价值计量的可供出售金融资 产 31,399,000.00 0-31,399,000.00 1,908,163.22 合计 146,977,579.89 265,227,025.04 118,249,445.15 52,016,239.87 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年中国 GDP 增长 7.4%，创近 24 年来新低，经济进入新常态。汽车行业平稳运行，摩托车行业产销量连续三年下降。2014 年公司加强新产品、新技术的研发力度，不断优化产品结构，提升产品品质,提高服务水平，进一步扩大海外市场竞争优势，实现了业务规模的持续稳定增长。2014 年度，公司实现营业收入 114.17 亿元，比上年同期增长了 13.34%，归属于母公司股东的净利润 3.86 亿元。公司乘用车实现销售收入 74.85 亿元，同比增长 18.87%；出口金额 63.042014 年年度报告 9/195 亿元（人民币），同比增长 17.79%。公司轿车销量位列全国自主品牌轿车出口第三名，摩托车及其发动机出口居全国自主品牌前三位，出口金额继续保持重庆市汽摩行业第一位。为不断适应国内外市场的新变化，公司以客户需求为产品定位，优化产品结构，同时进一步扩大海外市场竞争优势，确保公司传统业务的稳步增长。2014 年公司主营业务及其经营状况如下：一、传统业务方面 1.乘用车 2014 年,公司已完成了 2 个全新车型、6 个改款车型及 2 个新能源车型的开发并上市销售，如X50、CA08 等。力帆汽车全面进入 VVT 时代，所有车型均可搭载 VVT 发动机，进一步提升公司经济型轿车的低油耗优势；同时公司所有车型都已匹配了 CVT 自动变速箱，使公司乘用车产品进入市场前景更为广阔的自动档乘用车市场，以满足不同层次消费的需求。新立项 21 个专项应用技术，如 X70 项目 NCAP 安全系统、启停控制系统整车平台、全液晶虚拟仪表、半自动泊车系统、全景系统、720-ESP+TPMS+行人保护系统等。2014年，我国汽车市场保持平稳增长态势，自主品牌乘用车销售757.33万辆，同比增长4.1%。2014 年公司实现乘用车生产 130,626 台，同比增长 4.04%；销售 135,468 台，同比增长 18.72%。2014 年公司推出“力帆 720”、“力帆 X50”、和“乐途”（MPV）等新产品,使公司的汽车产品线继续得以丰富，其中“力帆 X50”上市三个月即实现月销量 5 千辆的可喜成绩。在渠道建设方面，力帆销售服务网络现已覆盖全国 31 个省、直辖市、自治区。经销商数量、硬件配置和服务质量上均稳步提升。2014 年，我国汽车整车出口与去年基本持平，其中乘用车出口 53.3 万辆，同比减少 10.61%。公司实现乘用车出口 69,628 台，同比增长 38.45%，成为自主品牌乘用车出口前五名企业中唯一增长的企业。2.摩托车 2014 年，主要开发了 18 款摩托车（含电动摩托车）新产品及 38 款摩托车发动机新产品，启动了 KP150 旅行版、KP150 经济版、新炫影、高速电动车、混合动力、CG 运动款等车型的立项工作。2014年中国摩托车产销规模继续下降，为2007年以来新低。在行业下滑的大环境下，公司积极调整产品结构，不断进行优化和创新，其中全新KPR车型被行业协会评为十佳车型及十佳发动机。2014年，公司摩托车业务实现营业收入 34.60亿元。2014 年，我国摩托车出口总体表现略低于去年。公司继续坚持贯彻品牌化战略、差异化战略和本地化战略，从产品定位、外观设计等方面对产品结构进行调整和优化，加强渠道建设、信息化建设及品牌推广；抓住伊朗市场及非洲部分市场复苏的有利时机，实现在新兴市场的业务突破。2014 年，公司摩托车业务实现出口收入 17.14 亿元，摩托车及其发动机出口居全国自主品牌前三位。2014 年年度报告 10/195 二、新业务方面 1新能源汽车（1）中科力帆通过三年多的研发，新能源电动车换电技术已处于行业领先水平，并获得9项国家专利，部分技术产品已向国内大型汽车厂供货。中央电视台发现之旅以绿色风帆标题对中科力帆进行专题报道，重点介绍了中科力帆换电技术的优势性及应用性。2014 年中科力帆成功开发换电版 620EV 纯电动轿车，总体性能处于国内同类车领先水平，其高压装置、系统的防水性能均达到上海地标要求，并通过了海南试验场 3 万公里强化路试考核，首创性地使底盘快速换电技术的商业应用成为可能。迄今高速锂电方面已经取得发明专利 1 项、实用新型专利 11 项、外观专利 4 项。中科力帆具备换电功能的纯电动出租车已得到上海市交委的认可，首批十辆纯电动出租车已在上海开展试运行。（2）2014年12月27日，公司在河南济源建成的新能源汽车工厂正式投产，标志着全国首家既拥有轿车生产资质、又拥有新能源电动车生产资质的企业正式进军低速电动车产业。已拥有力帆320E、力帆300E两款车型，已获得12项发明专利，7项实用型专利，为国内行业顶尖水平，将引领行业制造标准。（3）公司下属子公司重庆力帆汽车有限公司已于2014年10月底取得国家新能源生产资质，已开发完成三款新能源车型，上述车型公告已于2014年12月底国家267批公告发布。2015年 1月7日重庆力帆汽车有限公司获得3C证书，目前正在申请国家新能源车相关优惠及补贴政策。（4）公司正与专业科研机构合作开发两款不同技术路线的混合动力车，部分项目入选国家科技部“863计划现代交通技术领域汽车动力总成关键技术主题项目课题”，公司在新能源车产品结构将日趋多样化。2汽车金融（1）力帆融资租赁（上海）有限公司（以下简称“力帆融资租赁公司”）于2014年7月成立；截至2014年末，注册资本金1.7亿元已全额投放完毕，高效地实现了资金的快速投放，租赁资产整体质量高、收益好。力帆融资租赁公司建立了广泛的同业合作关系，打通了境内外融资通道，构建清晰、多角化的业务板块及多层次的项目资源库，同时积极开展汽车租赁业务系统上线。自2014年10月正式开展汽车融资租赁业务以来，已成功与近300家经销商建立合作关系。（2）为了提高汽车融资租赁业务效率，快速提升汽车融资租赁业务规模，2014年11月由力帆融资租赁公司设立全资子公司四川力帆善蓉信息服务有限公司（以下简称“力帆善蓉信息公司”），主营互联网金融业务。目前力帆善蓉信息公司已开发完成“汽车融资租赁业务系统”。该系统将覆盖力帆所有的经销商和4s店，并具有认证、识别、第三方支付扣收、全流程风险控制等功能。同时，力帆善蓉信息公司引入车联网概念，打造移动互联网租车平台。随着汽车租赁业务系统上线，将会大大提升汽车融资租赁的效率，拉动和支持公司燃油车和新能源车的市场销售。2014 年年度报告 11/195 （3）2014年10月，力帆融资租赁公司的成都分公司和重庆分公司相继成立，主营企业经营性租赁业务。目前租车APP正处于开发测试中，相关准备工作已经就绪，两地租车业务即将启动。32014年2月，公司参股发起设立的重庆首家民企财务公司重庆力帆财务有限公司（以下简称“力帆财务公司”）获批开业，成为重庆市经中国银监会批准成立的第三家集团企业财务公司。42014年7月，公司下属子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司正式获得外汇集中运营牌照，是重庆企业首个外汇集中运营牌照。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,416,748,432.97 10,073,236,942.96 13.34 营业成本 9,372,798,385.57 8,160,363,570.92 14.86 销售费用 728,072,031.88 716,675,780.22 1.59 管理费用 700,886,356.77 582,966,678.14 20.23 财务费用 416,954,142.01 338,623,020.49 23.13 经营活动产生的现金流量净额-368,054,156.14-520,041,011.25 29.23 投资活动产生的现金流量净额-173,203,689.56-1,541,310,969.34 88.76 筹资活动产生的现金流量净额 599,825,295.54 2,532,917,710.98-76.32 研发支出 605,480,372.89 515,749,731.48 17.40 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司在“创新、出口、信誉好”的经营理念指引下，坚持自主品牌、自主研发和国际化战略，深化产品创新和技术创新，提升产品质量和服务质量，加强海外市场的拓展力度，公司实现营业收入 114.17 亿元，比上年同期增长了 13.34%。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：元 币种：人民币 产品种类 2014 年收入 2013 年收入 变动率（%）乘用车及配件 7,484,842,550.93 6,296,687,085.56 18.87 摩托车及配件 3,459,848,417.19 3,413,531,922.30 1.36 内燃机及配件 298,356,982.06 277,733,883.00 7.43 其他 86,875,263.84 9,000,245.13 865.25 合 计 11,329,923,214.02 9,996,953,135.99 13.33 (3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的营业收入合计 3,055,805,629.29 元，占公司营业收入的 26.77%。2014 年年度报告 12/195 (4)(4)其他其他 无 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 乘 用 车及配件 原材料、人工工资、折旧、能源 6,069,755,974.19 64.76 5,000,265,656.84 61.28 21.39 摩 托 车及配件 原材料、人工工资、折旧、能源 2,925,491,045.79 31.21 2,885,904,599.82 35.36 1.37 内 燃 机及配件 原材料、人工工资、折旧、能源 253,507,150.27 2.70 236,858,667.65 2.90 7.03 其他 人工工资、折旧、能源 124,044,215.32 1.32 37,334,646.61 0.05 232.25 合计 9,372,798,385.57 100.00 8,160,363,570.92 100.00 14.86 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商的采购金额合计 1,501,853,720.43 元，占公司采购总额的17.80%。(3)(3)其他其他 无无 4 4 费用费用（1）管理费用本期数较上年同期数增长 20.23%，主要原因系今年股权激励成本较去年增加，其次人工成本上涨以及公司加大新产品的投入，使研发费用增加。2014 年年度报告 13/195 （2）财务费用本期数较上年同期数增长 23.13%，主要原因系今年贷款利息增加以及汇率变化引起汇兑损失。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 164,171,086.23 本期资本化研发支出 441,309,286.66 研发支出合计 605,480,372.89 研发支出总额占净资产比例（%）11.09 研发支出总额占营业收入比例（%）5.30 6 6 现金流现金流 单位：元 币种:人民币 项目 2014 年 2013 年 增减(%)经营活动产生的现金流量净额-368,054,156.14 -520,041,011.25 29.23 投资活动产生的现金流量净额-173,203,689.56-1,541,310,969.34 88.76 筹资活动产生的现金流量净额 599,825,295.54 2,532,917,710.98-76.32 经营活动产生的现金流量净额为负：主要原因系本期出口收入增加，形成账期内的应收账款增加，同时本期现金支付供应商货款比上年同期增加。投资活动产生的现金净流出较去年同期减少，主要系本年购建固定资产、无形资产和其 他长期资产减少并部分使用票据支付，以及本年度对外投资较上年减少。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本年偿还的银行借款较去年增加，以及为融资支付的银行承兑汇票保证金和信用证保证金较去年增加。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司未来将继续发挥新技术的研发优势，加大新能源车型的开发，以产融结合助推实业发展，同时将汽车金融作为进入汽车后市场的敲门砖，实现从卖产品到卖服务的延伸，努力拓展低速电动车、新能源汽车换电技术、汽车融资租赁、汽车电商 O2O 平台等各项业务，为公司产业升级和可持续发展奠定基础。(4)(4)其他其他 无 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 2014 年年度报告 14/195 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）交通运输类 10,944,690,968.12 8,995,247,019.98 17.81 12.71 14.06 减少0.97 个百分点 机械机电类 298,356,982.06 253,507,150.27 15.03 7.43 7.03 增加0.31 个百分点 其他 86,875,263.84 76,895,509.68 11.49 865.25 1,771.17 减少42.85 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乘用车及配件 7,484,842,550.93 6,069,755,974.19 18.91 18.87 21.39 减少1.68 个百分点 摩托车及配件 3,459,848,417.19 2,925,491,045.79 15.44 1.36 1.37 减少0.02 个百分点 内燃机及配件 298,356,982.06 253,507,150.27 15.03 7.43 7.03 增加0.31 个百分点 其他 86,875,263.84 76,895,509.68 11.49 865.25 1,771.17 减少42.85 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司将主营业务划分为交通运输类、机械机电类及其他 3 个类别。交通运输类主要为生产销售乘用车整车及配件、生产销售摩托车整车、摩托车发动机及配件；机械机电类主要为生产销售内燃机及配件；其他类主要为生产销售其他产品等。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 5,112,351,792.71 8.29 国外 6,304,396,640.26 17.79 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 2014 年年度报告 15/195 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 884,305.16 0.004 7,124,704.38 0.04-87.59 应收账款 2,362,696,494.58 11.34 1,339,441,219.63 7.62 76.39 应收利息 35,809,301.93 0.17 6,705,540.19 0.04 434.03 其他应收款 588,836,166.52 2.83 331,427,188.77 1.89 77.67 长期应收款 107,375,684.86 0.52 投资性房地产 262,866,910.00 1.26 105,110,100.00 0.60 150.09 固定资产 4,831,303,800.22 23.18 3,100,134,395.85 17.64 55.84 在建工程 1,026,690,436.31 4.93 1,970,363,143.75 11.21-47.89 长期待摊费用 1,808,490.57 0.01-100.00 递延所得税资产 151,897,971.17 0.73 113,643,700.42 0.65 33.66 其他非流动资产 314,002,400.00 1.51 121,340,287.62 0.69 158.78 短期借款 5,743,592,302.05 27.56 3,754,822,958.96 21.36 52.97 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,475,809.88 0.007 3,343,775.51 0.02-55.86 应付票据 2,659,267,476.72 12.76 1,185,894,070.11 6.75 124.24 应交税费 100,414,985.91 0.48 69,783,494.12 0.40 43.90 应付利息 71,644,316.36 0.34 45,638,909.31 0.26 56.98 一年内到期的非流动负债 2,145,598,883.69 10.29 399,346,950.00 2.27 437.28 其他流动负债 127,252,858.00 0.61 186,259,880.00 1.06-31.68 应付债券 695,753,727.11 3.34 1,887,431,231.82 10.74-63.14 长期应付款 5,057,397.24 0.02 预计负债 24,737,651.17 0.12 38,343,658.63 0.22-35.48 递延收益 10,790,000.00 0.05 递延所得税负债 24,045,955.00 0.12 15,332,891.83 0.09 56.83 库存股 127,252,858.00 0.01 186,259,880.00 0.01-31.68 其他综合收益-445,519,742.59-2.14-43,275,899.48-0.25-929.49 少数股东权益 50,511,302.61 0.24 145,834,488.28 0.83-65.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：年末余额较年初减少系公司未到期的远期结售汇及利率掉期合约的估值收益较年初减少形成。应收账款：年末余额较年初增加主要是由于本期出口收入增加，出口收入的平均收账期较内销相对较长，形成账期内的应收账款增加。应收利息：年末余额较年初增加系年末计提的银行定期存款利息较上年增加所致。其他应收款：年末余额较年初增加主要系公司两江新区乘用车项目因政府规划原因停止建设，根据相关协议，公司将已支付的土地款、工程款及相应补偿金，在“其他应收款”中核算，增加应收款项 2.5 亿元，至报告日，该款项已收回 1.98 亿元。2014 年年度报告 16/195 长期应收款：年末余额较年初增加系今年新增融资租赁业务，发放的融资租赁款在本项目列报。投资性房地产：年末余额较年初增加主要系公司部分自用建筑物停止自用改为出租转为投资性房地产。固定资产：年末余额较年初增加主要系本期部分在建工程项目达到预定可使用状态转入固定资产形成所致。在建工程：年末余额较年初减少主要系办公楼及研发中心、模具及力帆汽车零部件出口基地项目本期部分工程达到预定可使用状态转固。长期待摊费用：年末余额较年初减少系本期摊销所致。递延所得税资产：年末余额较年初增加主要是确认的可抵扣暂时性差异产生的所得税资产增加。其他非流动资产：年末余额较年初增加主要是公司将一年以上的保函保证金 2.79 亿元重分类为其他非流动资产。短期借款：年末余额较年初增加主要是随着产销规模扩大，公司为了拓展市场，增加融资。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：年末余额较年初减少系公司未到期的远期结售汇及利率掉期合约的估值损失减少形成。应付票据：年末余额较年初增加主要系今年使用票据支付货款增加所致。应交税费：年末余额较年初增加主要系年末应交增值税增加所致。应付利息：年末余额较年初增加主要系今年银行借款增加，年末计提的应付利息增加所致。一年内到期的非流动负债：年末余额较年初增加主要系公司将一年内到期的应付债券重分类至“一年内到期的非流动负债”科目列报，以及一年内到期的长期借款较上年增加所致。其他流动负债：年末余额较年初减少主要系股权激励的部分股票在本年度行权，形成股权激励回购款较年初减少。应付债券：年末余额较年初减少主要系公司将一年内到期的应付债券重分类至“一年内到期的非流动负债”项目列报。长期应付款：年末余额较年初增加主要系今年新增融资租赁业务，增加未确认融资收益应付的销项税额。预计负债：年末余额较年初减少主要系公司为销售的汽车计提的产品质量三包费较年初减少。递延收益：年末余额较年初增加主要系收到的与资产相关的政府补助较年初增加。递延所得税负债：年末余额较年初增加主要系根据应纳税所得额暂时性差异计算的未来期间应付所得税额增加。库存股：年末余额较年初减少主要系股权激励的部分股票在本年度行权，形成股权激励回购款较年初减少所致。其他综合收益