601188_2014_龙江交通_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

2014 年年度报告 1/132 公司代码：601188 公司简称：龙江交通 黑龙江交通发展股份有限公司黑龙江交通发展股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郑海军 因公务出差 戴 琦 独立董事 王兆君 因公务出差 张劲松 三、三、北京永拓会计师事务所北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙熠嵩孙熠嵩、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人侯彦龙侯彦龙 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李金李金华华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度公司实现的母公司净利润218,564,452.66 元,提取 10%的法定盈余公积 21,856,445.27 元，可供分配利润 196,708,007.39元。拟以公司 2014 年末总股本 1,315,878,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.70 元（含税），共计 92,111,499.97 元，剩余未分配利润 104,596,507.42 元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/132 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况.21 第七节 优先股相关情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第九节 公司治理.31 第十节 内部控制.36 第十一节 财务报告.37 第十二节 备查文件目录.132 2014 年年度报告 3/132 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 龙高集团 指 黑龙江省高速公路集团公司 招商局华建 指 招商局华建公路投资有限公司 公司或本公司 指 黑龙江交通发展股份有限公司 龙运现代 指 黑龙江龙运现代交通运输有限公司 龙江银行 指 龙江银行股份有限公司 哈大分公司 指 黑龙江交通发展股份有限公司哈大分公司 养护分公司 指 黑龙江交通发展股份有限公司养护分公司 哈尔滨东高 指 哈尔滨东高新型棺材有限公司 龙源公司 指 黑龙江龙源投资有限公司 龙通地产 指 黑龙江龙通房地产开发有限公司 信通地产 指 黑龙江信通房地产开发有限责任公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述未来经营发展可能面对的风险因素，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 黑龙江交通发展股份有限公司 公司的中文简称 龙江交通 公司的外文名称 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HTDC 公司的法定代表人 孙熠嵩 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 戴 琦 联系地址 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 电话 0451-51688007 传真 0451-51688007 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 公司注册地址的邮政编码 150070 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 公司办公地址的邮政编码 150070 2014 年年度报告 4/132 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙江交通 601188-六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 报告期内，公司注册情况未发生变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化.七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区东大桥路国安大厦6层6001室 签字会计师姓名 史绍禹 傅 刚 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦 21 楼 签字的保荐代表人姓名 王茜 周依黎 持续督导的期间 2013 年 11 月 13 日至 2014 年 12 月 31 日 2014 年年度报告 5/132 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 493,157,962.38 447,740,560.91 447,740,560.91 10.14 415,761,939.06 归属于上市公司股东的净利润 302,536,873.09 291,030,214.40 237,116,043.80 3.95 207,882,472.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 281,770,234.55 170,719,251.52 246,414,878.36 65.05 198,368,717.31 经营活动产生的现金流量净额 320,068,196.62-94,642,464.22-94,642,464.22 -221,196,049.98 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,392,528,962.13 3,128,251,406.33 3,201,513,358.54 8.45 2,627,087,131.99 总资产 4,142,059,442.62 3,945,549,800.06 4,018,811,752.27 4.98 3,756,677,084.66 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.2299 0.2382 0.1941-3.49 0.1714 稀释每股收益（元股）0.2299 0.2382 0.1941-3.49 0.1714 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2141 0.1397 0.2017 53.26 0.1635 加权平均净资产收益率（%）9.33 10.48 8.20 减少1.15个百分点 7.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.69 6.15 8.52 增加2.54个百分点 7.58 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 200,860.21 -5,316,581.63-495,766.00 越权审批，或无正式批准文件，或 2014 年年度报告 6/132 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,882,000.00 2,560,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,374,687.23 -5,484,874.73 8,229,373.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,978,434.62 157,947,599.87-72,563.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 7,480.19 1,055,514.44 42.85 所得税影响额-794,823.71 -41,772,695.06-707,330.96 合计 20,766,638.54 120,310,962.89 9,513,755.65 2014 年年度报告 7/132 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司立足主业，在巩固现有“多元化”发展成果的基础上，广开思路，开拓进取，不断挖潜力、增效益。公司始终坚持科学治理、规范经营的理念，不断拓宽经营思路，严格控制成本支出，努力实现主营业务收入稳定增长，不断提升公司整体经营业绩和核心竞争力。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 4,142,059,442.62 元，净资产 3,392,528,962.13 元，营业收入 493,157,962.38 元，净利润 302,536,873.09 元，每股收益 0.2299 元，净资产收益率为9.33%。1.严格管理，夯实基础，确保主营业务收入稳定增长 报告期内，公司继续以“建设美丽哈大”为经营目标，不断提升管理水平，以抓好队伍建设、设施管理，提升服务和经营业绩为工作重心，夯实基础，巩固“龙江第一路”的建设成果，努力克服地区经济发展放缓以及哈肇老路、大广高速等分流的不利因素，实现了主营业务收入的稳定增长。截至 12 月 31 日，哈大高速实现通行费收入 378,726,273 元，同比增长 4.56%，完成了年初制定的经营目标。2.科学养护，保通、保畅、保安全 报告期内，公司以科学养护、建设平安交通为宗旨，全面完成路面养护指标。2014 年春融期哈大公路交通事故大幅度降低，没有阻塞事件发生；全年 2014 年共修补路面坑槽 48 处，用料 5吨多，使路面保持平整；更换 W 板 1165 块、立柱 1478 根；修复网栅 808 空；封堵逃费私开道口25 处；整治水毁边坡 13 处，疏浚过水涵 96 道；8 项专项工程如期全面完工。在确保路况的同时，公司将各项支出严格在预算范围内，有效地节约了养护成本。3.龙运现代挖潜增收，不断提升利润水平 公司控股子公司龙运现代不断挖潜增收，发展呈现健康、高速、稳定的态势。截至 2014 年12 月 31 日，龙运现代共实现营业收入 9,792.13 万元，实现净利润 2,593.01 万元。通过不断的探索，龙运现代建立了出租车信息化运营模式，自主研发了电召电话、手机软件、互联网、微信多种形式叫车系统，实现出租车运营智能化调度管理。龙运现代通过成立爱心互助会的形式，扶危救急、奉献社会，全年共捐款 15 万元，受媒体表彰 165 次，连续四年完成“哈洽会”等重大活动的运力保障服务；充分进行市场调研，开辟婚庆服务等多样化服务业务。通过不懈努力，龙运现代企业竞争力和社会影响力不断提升，抵御风险的能力不断加强。4.信通地产项目进展顺利 控股子公司信通地产的溪岸艺墅项目开发进展顺利。截至 2014 年 12 月 31 日，一期已取得工程施工许可证、项目一期商品房预售许可证、项目一期、二期建设工程规划许可证等证照。临时销售中心全部土建、装饰、配套及周边景观绿化等工程，完成三栋展示区全部土建、装饰、家具陈设、配套及周边景观绿化等工程。目前项目一期已具备开盘条件。2014 年年度报告 8/132 5.完成分立承继的大连东高不良资产的处置 经公司第二届董事会2014年第二次临时会议审议并经公司2014年第二次临时股东大会批准，公司将持有的控股子公司大连东高 92.5%股权进行挂牌转让。本次转让公司收到股权转让价价款3,620 万元，收回本公司对大连东高的 6,500 万元债权。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 493,157,962.38 447,740,560.91 10.14 营业成本 200,986,535.33 196,208,728.19 2.44 销售费用 11,519,274.53 2,642,038.15 336.00 管理费用 74,123,997.37 81,504,532.06-9.06 财务费用-1,638,219.98 5,265,779.31-131.11 经营活动产生的现金流量净额 320,068,196.62-94,642,464.22 438.19 投资活动产生的现金流量净额-66,513,534.14-62,973,342.81-5.62 筹资活动产生的现金流量净额-172,268,915.41 130,239,032.92-232.27 研发支出 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，实现营业收入 49,315.80 万元，同比增长 10.14%，主要是通行费收入同比增收 1,666.49 万元；龙运现代因营运车辆增加而增收 2,892.81 万元。分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）营 业 总 收入 493,157,962.38 200,986,535.33 59.24 10.14 2.44 3.06 通行费 378,948,772.50 141,011,145.88 62.79 4.60 -6.59 4.46 制造业 16,159,244.98 12,576,980.01 22.17 -1.85 -2.28 0.34 出租营运 98,049,944.90 47,398,409.44 51.66 42.12 46.41 -1.42 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通 行 费 收入 固定资产折旧 78,858,988.52 39.24 75,937,946.49 38.70 3.85 通 行 费 收人力成本 41,413,994.09 20.61 37,913,353.13 19.32 9.23 2014 年年度报告 9/132 入 通 行 费 收入 维修养护 19,874,177.16 9.89 34,201,699.29 17.43 41.89 通 行 费 收入 其他 863,986.11 0.43 2,931,310.34 1.49 70.53 通 行 费 收入 小计 141,011,145.88 70.16 150,964,836.82 76.93-6.59 出租营运 运营车辆折旧 19,163,800.91 9.53 12,213,165.05 6.22 56.91 出租营运 无形资产摊销 15,389,940.81 7.66 13,484,408.60 6.87 14.13 出租营运 车辆维护费 8,356,747.66 4.16 4,226,497.27 2.15 97.72 出租营运 人力成本 914,784.08 0.46 1,330,183.71 0.68-31.23 出租营运 其他 3,573,135.98 1.78 1,119,399.10 0.57 219.20 出租营运 小计 47,398,409.44 23.58 32,373,653.73 16.50 46.41 制造行业 人力成本 1,131,928.20 0.56 1,090,898.00 0.56 3.76 制造行业 制造费用 2,892,705.40 1.44 2,390,898.81 1.22 20.99 制造行业 原材料 7,923,497.41 3.94 9,364,799.86 4.77 15.39 制造行业 其他 628,849.00 0.31 43,113.40 0.02 1,358.60 制造行业 小计 12,576,980.01 6.26 12,870,237.64 6.56-2.28 4 4 费用费用 报告期内，营业总成本 30,976.82 万元，同比增加 2.44%，主要子公司信通房地产商品房一期完工发售，销售费用同比增加 887.72 万元。5 5 现金流现金流 报告期内，现金流入总额 75,255.12 万元，同比减少 26.88%，现金流出总额 67,126.56 万元，同比减少 36.46%，本期现金及现金等价物净增加额 8,128.57 万元。（1）经营活动现金流量净额 32,006.82 万元，同比增加 438.19%，主要原因：a.本期经营活动现金流入同比增长 26.31%。主要是收回大连东高欠款 8,927.87 万元以及信通房地产收到少数股东流动资金借款 2,250 万元。b.本期经营活动现金流出同比下降 46.67%，主要是公司上期支付大股东流动资金借款 2.3 亿元。(2)投资活动现金流量净额-6,651.35 万元，同比降低 5.62%，主要原因：a.本期投资活动现金流入 7,160.23 万元，主要是收到龙江银行股息红利 2,779.13 万元；处置子公司大连东高收回资金 3,620 万元；b.本期投资活动现金流出 13,811.58 万元，主要是子公司龙运现代购买运营车辆及支付经营权支出 10,525.82 万元。（3）筹资活动现金流量净额-17,226.89 万元，同比下降 232.27%，主要是上期公司向大股东定向增发筹集资金 2.3 亿元，且本期以自有资金偿还了大股东 1.275 亿元长期应付款。2014 年年度报告 10/132 6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成和利润来源未发生重大变动。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）公路开发建设管理 379,077,397.50 141,011,145.88 62.80 4.63-6.59 增加 7.66个百分点 制造 行业 16,159,244.98 12,576,980.01 22.16-1.85-2.28 增加 1.51个百分点 出租 营运 97,921,319.90 47,398,409.44 51.60 41.93 46.41 减少 2.79个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）东北地区 493,157,962.38 10.14 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 1,240,602.88 0.03 895,558.00 0.02 38.53 出票人无力履约而转为应收账款 在建工程 15,590,418.52 0.38 439,000.00 0.01 3,451.35 哈大高速安达服务区在建工程 预收款项 2,032,641.50 0.05 633,402.55 0.02 220.91 收取定金 长期应付款 22,500,000.00 0.54 27,000,000.00 0.67-19.40 偿还高路集团借款 未分配利润 753,159,551.82 18.18 544,852,445.41 13.81 38.23 本年新增利润 盈余公积 68,171,081.95 1.65 46,314,636.68 1.17 41.02 本 年 新 增 利 润10%计提 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，主要核心竞争力体现在以下几方面：2014 年年度报告 11/132 1.公司主营业务为高速公路收费管理，公司核心资产哈大高速公路在黑龙江全省高速公路中无论路产状况、配套设施以及服务水平均居于领先水平，被誉为“龙江第一路”。随着地区经济发展，车流量的持续稳定增长，将给公司带来持续稳定的通行费收入和充沛的现金流。2.公司成立以来，始终坚持“多元化”发展战略，目前“多元化”发展取得了较好的经营成果。公司控股子公司龙运现代是哈尔滨市的出租车龙头企业，通过几年努力，龙运现代进入良好的发展轨道，对公司经营业绩的提升做出了积极的贡献。公司另一方面参股龙江银行，并实现了对龙江银行的权益法核算，具有较高的投资回报。3.公司不断加强内部控制管理，完善内部控制体系和内部控制流程，能够有效防范和杜绝经营风险。公司管理层具有较强的创新意识和丰富的行业管理经验，在做强主业的同时积极拓宽经营思路，不断为公司寻找、挖掘新的利润增长点。公司十分重视员工队伍建设和企业文化的发展，培养和提高员工的综合素质和技能，为公司健康、稳定发展提供基础和保障。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司无新增对外股权投资事项。(1)(1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）1 A 股 000002 万科 A 23,119,266.34 2,200,000 30,580,000.00 74.25 12,914,000.00 2 A 股 000534 万泽股份 11,722,586.42 1,351,176 9,958,167.12 24.18 4,175,133.84 3 A 股 601339 百隆东方 136,000.00 10,000 106,000.00 0.26 4,700.00 4 A 股 002650 加加食品 75,000.00 7,200 85,176.00 0.21 16,704.00 5 A 股 601012 隆基股份 42,000.00 3,600 75,024.00 0.18 19,548.00 6 A 股 002651 利君股份 62,500.00 2,500 57,000.00 0.14 18,375.00 7 A 股 601965 中国汽研 24,600.00 3,000 36,720.00 0.09-3,480.00 8 A 股 300305 裕兴股份 21,000.00 900 17,505.00 0.04 3,420.00 9 A 股 300040 九洲电气 16,500.00 2,000 15,920.00 0.04 3,280.00 10 A 股 300307 慈星股份 70,000.00 4,000 34,520.00 0.08-8,520.00 期末持有的其他证券投资 151,164.86/218,438.50 0.53 71,482.16 报告期已出售证券投资损益/0 合计 35,440,617.62/41,184,470.62 100%17,214,643.00 (2)(2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 龙江652,857,916.00 347,391,158.00 7.97 908,732,439.11 65,618,232.38 99,173,677.81 长期认2014 年年度报告 12/132 银行股份有限公司 股权投资 购 合计 652,857,916.00 347,391,158.00/908,732,439.11 65,618,232.38 99,173,677.81/持有非上市金融企业股权情况的说明 截至报告期末，公司共持有龙江银行股份 347,391,158 股,占该行总股本的 7.9677%，为龙江银行第三大股东。2 2、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情募集资金总体使用情况况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 3 3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册地 注册资本 主营范围 出资比例（%）总资产 净资产 净利润 深圳东大投资发展有限公司 深圳市 5,100.00 投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询 100.00 7,030.43 2,939.58 1,940.39 黑龙江龙申国际经济贸易有限公司 哈尔滨市 3,030.00 货物（或技术）进出口、口岸基础设施投资及投资管理 33.00 25,719.77 1,698.69-563.77 黑龙江龙运现代交通运输有限公司 哈尔滨市 15,000.00 出租客运、道路客（货）运输、机动车维修、运输服务。（道路运输经营许可证有效期 2014 年8 月 31 日）。销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料，搬运装卸，仓储，设计、制作、代理各种广告，货物进出口（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。汽车租赁。92.67 31,024.64 22,253.57 2,593.01 2014 年年度报告 13/132 黑龙江信通房地产开发有限公司 哈尔滨市 10,000.00 一般经营项目：房地产开发与经营。销售：建筑机械、建筑装饰材料。55.00 102,591.89 6,409.18-1,905.73 龙江银行股份有限公司 哈尔滨市 436,000.00 提供人民币及外币存款和贷款、付款及结算等银行服务，以及经中国银监会核准的其他业务。7.97 14,248,531.80 1,140,520.40 85,257.70 4 4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 高速公路与国民经济发展有着十分密切的关系，在整个交通运输体系中占有重要的地位。2014年全年货物运输总量 439 亿吨，比上年增长 7.1%。货物运输周转量 184,619 亿吨公里，增长 9.9%。其中，公路货物运输量为 334.3 亿吨，比上年增长 8.7%。旅客运输总量 221 亿人次，比上年增长3.9%，公路旅客运输量为 190.5 亿人次，比上年增长 2.8%。截至 2014 年末全国民用汽车保有量达到 15,447 万辆（包括三轮汽车和低速货车 972 万辆），比上年末增长 12.4%，其中私人汽车保有量 12,584 万辆，增长 15.5%。民用轿车保有量 8,307 万辆，增长 16.6%，其中私人轿车 7,590万辆，增长 18.4%。现代物流业的快速发展、公路运输总量逐年增长以及汽车保有量的持续增长为高速公路公司的发展提供了有力支撑。然而，经济下行的压力依然存在，这也间接抑制了交通运输的市场需求，从而增加了高速公路公司通行费收入稳定增长的不确定性。另外，随着交通运输业的发展，交通设施的完善将为公众提供多样化交通运输的选择，一定程度上对高速公路企业带来更多的竞争和挑战。公司将积极应对经济下行等因素对公司业绩带来的不利影响，不断提升公司的管理水平和盈利能力，紧抓发展机遇，不断做强主业。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司上市之初就提出了“多元化”发展的战略，随着各项投资项目的开展和实施，公司“多元化”发展战略取得了一定的进展。2014年，公司聘请了专业的咨询机构，对公司中长期的发展战略进行构建，在现有“多元化”发展战略的基础上，不断根据公司发展的现状进行调整和修编，聚焦打造高效的多元化发展格局。公司的战略方向是“以主业为基础，利用高速公路资源，在产业链进行业务多元化拓展，集中力量发展高相关、高潜力、可控的行业。同时，适当辅以在高增长、高收益、稳定性强的热点行业的股权投资”。产业链拓展多元化业务。围绕高速公路核心主营业务，在公司现状和产业链分析的基础上，确2014 年年度报告 14/132 定重点拓展业务，如物流、客运、餐饮、周边地产、旅游等板块，并形成业务和投资组合，实现资源共享恶化协同效应的同时，利用不同行业周期，弱化高速公路主营业务特定行业风险对整体收益的影响。适当投资热点行业。挖掘热点行业的潜在机会（如广告、传媒和金融领域），重点筛选并分析收益情况，适度进行股权投资，实现投资的快速回报，与产业链上下游多元化业务拓展项目形成长短期收益互补，分散经营风险。(三三)经营计划经营计划 2015 年，公司将继续坚持“立足交通、多元发展”的经营理念，认真做好日常经营管理工作，不断提高管理及服务水平，防范和控制风险。集中优势资源做强主业，做好分、子公司的经营管理及参股公司的股权管理，努力挖掘潜能，努力实现经营业绩的全面提升。2015 年，公司力争实现营业收入 5.26 亿元的经营目标。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司将继续优化资产结构，加强运营资金管理，合理统筹各项资金的使用，同时通过全面预算管理的实施，严格控制各项生产经营成本。公司为维持日常经营和项目投资的资金需求主要通过自有资金、银行借款等方式予以满足，2015 年所需资金需求为 4,291 万元。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1.政策风险：高速公路收费管理受国家政策的影响明显，国家政策的调整对公司业务收入的影响存在不确定性。重大节假日小型客车免费政策以及绿色通道免费政策等对公司的通行费收入的影响还继续存在。公司将积极应对国家政策的调整，完善公司的管理，提高盈利能力，同时进一步推进“多元化”发展战略的实施，不断提升非主营业务的盈利能力和盈利水平。2.宏观经济风险:公司主营收入为高速公路收费，因此与国家宏观经济以及地方经济的发展关系密切。短期内经济下行的压力依然存在，将导致与经济活动密切相关的交通流量受到不利影响，从而对公司主营收入的增长带来不确定影响。公司将跟踪分析宏观经济环境的变化以及区域经济对公司经营可能产生的影响制定合理有效的应对措施，降低因宏观经济波动对公司经营产生的不利影响。3.高速铁路、民航业等的发展，为人们提供了多样化的出行、货运选择，哈肇老路、大广高速和通往大庆的安萨、安卧路对哈大高速的车流或将产生一定的分流影响。公司将积极采取有力措施，不断完善管理和服务水平，严格控制运营成本，减少不利因素带来的影响，努力实现增收。三、三、董事会对会计师事务所董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 2014 年年度报告 15/132 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 2014 年初，财政部分别以财会20146 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了 企业会计准则第 39 号公允价值计量、企业会计准则第 30 号财务报表列报（2014 年修订）、企业会计准则第 9 号职工薪酬（2014 年修订）、企业会计准则第 33号合并财务报表（2014 年修订）、企业会计准则第 40 号合营安排、企业会计准则第 2 号长期股权投资（2014 年修订）及企业会计准则第 41 号在其他主体中权益的披露，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会201423 号发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2014 年修订）（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。新制定或修订的会计准则的变化，导致本公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，本公司已进行了相应追溯调整。本公司追溯调整的主要事项有：（1）执行企业会计准则第 2 号长期股权投资（2014 年修订）之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行企业会计准则第 2 号长期股权投资（2014 年修订）后，本公司将对被投资单