601965_2014_中国汽研_2014年年度报告_2015-03-19.pdf

2014 年年度报告 1/129 公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司中国汽车工程研究院股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、董事、董事、监事监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：请请投资者特别关注。投资者特别关注。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人任晓常任晓常、李开国、李开国 主管会计工作负责人主管会计工作负责人苏自力苏自力 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）官玉良官玉良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,中国汽研（母公司）2014年实现净利润380,998,512.76元，合并后属于上市公司股东的净利润413,404,059.25元。提取10%法定盈余公积金38,099,851.28元，扣减本年已分配的2013年度现金股利128,157,315.60元。截至2014年12月31日，母公司可供股东分配的利润为861,854,397.63元，资本公积金余额为1,601,963,897.38元。本着兼顾公司持续发展及股东合理回报的原则，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出计划以及股东公开征集意见反馈情况，提议以现有总股本640,786,578股为基数，向全体股东按每10 股送2股转增3股派发现金1.00元(含税)，共计送红股128,157,315.60股，资本公积金转增192,235,973.40股，派发现金64,078,657.80元，剩余利润结转至下年度分配。七、七、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2014 年年度报告 2/129 八、八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 3/129 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第八节 公司治理.40 第九节 内部控制.44 第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.129 2014 年年度报告 4/129 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国汽研/公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司 通用技术集团/控股股东 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司，持有本公司 63.69%的股份 中机公司 指 中国机械进出口（集团）有限公司，持有本公司 1.34%的股份 中技公司 指 中国技术进出口总公司，持有本公司 1.01%的股份 通用咨询 指 中国通用咨询投资有限公司，持有本公司 1.01%的股份 凯瑞特种车 指 重庆凯瑞特种车有限公司 凯瑞传动 指 重庆凯瑞车辆传动制造有限公司 凯瑞设备 指 重庆凯瑞汽车试验设备开发有限公司 重庆检测 指 重庆汽车检测中心有限责任公司 苏州凯瑞 指 苏州凯瑞汽车测试研发有限公司 北京公司 指 北京中汽院科技有限公司 汽研宾馆 指 重庆汽研宾馆有限公司 鼎辉燃气 指 重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司 广东检测 指 广东汽车检测中心有限公司 凯瑞科信 指 重庆凯瑞科信汽车销售有限公司 凯瑞燃气 指 重庆凯瑞燃气汽车有限公司 试车场管理公司 指 重庆西部汽车试验场管理有限公司 凯瑞伟柯斯 指 重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司 凯瑞电动 指 重庆凯瑞电动汽车系统有限公司 浙江分公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司浙江分公司 天津分公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司天津分公司 十二五 指 2011 年-2015 年 十三五 指 2016 年2020 年 CCC 指 中 国 强 制 性 产 品 认 证 制 度（China Compulsory Certification）EMC 指 电磁兼容（Electro Magnetic Compatibility）NVH 指 噪声振动舒适性（Noise Vibration Harshness）二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细披露在日常经营活动中面临的风险，主要包括市场风险、政策和行业风险、资质风险、投资风险、市场风险、安全生产风险等，详见“第四节董事会报告”中“（五）可能面对的风险”。2014 年年度报告 5/129 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国汽车工程研究院股份有限公司 公司的中文简称 中国汽研 公司的外文名称 CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CAERI 公司的法定代表人 任晓常 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘旭黎 龚敏 联系地址 重庆市北部新区金渝大道9号 重庆市北部新区金渝大道9号 电话 023-68825531 023-68851877 传真 023-68821361 023-68821361 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市北部新区金渝大道9号 公司注册地址的邮政编码 401122 公司办公地址 重庆市北部新区金渝大道9号 公司办公地址的邮政编码 401122 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市北部新区金渝大道9号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国汽研 601965 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况 （三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变更 2014 年年度报告 6/129 （四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 刘国辉、朱珉东 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 刘国辉、朱珉东 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 签字的保荐代表人姓名 王东梅、李旭东 持续督导的期间 2012 年 6 月 11 日2014 年 12 月 31 日 2014 年年度报告 7/129 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,568,891,927.34 1,500,234,527.48 4.58 1,143,196,463.86 归属于上市公司股东的净利润 413,404,059.25 422,181,911.89-2.08 297,793,489.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 225,223,878.24 357,574,764.62-37.01 273,032,237.43 经营活动产生的现金流量净额 86,113,466.71 350,046,421.14-75.40 200,570,700.62 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 3,529,141,329.66 3,243,894,586.01 8.79 2,885,791,331.92 总资产 4,157,213,887.27 3,970,498,206.02 4.70 3,644,039,448.86 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.65 0.66-1.52 0.53 稀释每股收益（元股）0.65 0.66-1.52 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.35 0.56-37.50 0.49 加权平均净资产收益率（%）11.73 13.49 减少1.76个百分点 14.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.39 11.43 减少5.04个百分点 12.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 37.50%，主要是技术服务业务受行业及整改工作影响以及轨道交通业务合同执行周期变化影响，收入同比减少导致主营业务利润下降。二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2014 年年度报告 8/129 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 177,459,088.28 41,817,007.36-19,803.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,603,493.74 11,701,330.00 30,409,290.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,292,850.94 22,332,479.45-2,318.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,380.97 163,928.10-1,231,996.50 少数股东权益影响额-3,165.74 -46,525.27-16,462.61 所得税影响额-33,207,467.18 -11,361,072.37-4,377,456.79 合计 188,180,181.01 64,607,147.27 24,761,251.86 2014 年年度报告 9/129 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 行业发展环境：行业发展环境：据中国汽车工业协会统计,2014年我国汽车产销量双双突破2300万辆,产销分别为 2372.29万辆和2349.19万辆，同比分别增长7.26%、6.86%，产销量再创新高，连续第六年位居全球第一,但增速低于年初8%到10%的增速预期。2015年，国内经济总体保持平稳，但下行压力加大。市场需求不足，市场的结构性调整还将继续，企业面临更加激烈的竞争和经营压力。预计20145年我国汽车销量将超2500万辆。提高汽车汽车节能排放和安全技术标准法规，发展节能与新能源汽车，是汽车产业可持续发展的方向。汽车行业技术创新和产品升级的发展，为汽车技术服务业务提供了发展空间。新的一年，中国汽研机遇与挑战并存。公司总体经营情况：公司总体经营情况：2014年，公司坚持“尽快形成新基地的服务能力，狠抓市场、释放产能、创造效益”的工作方针，围绕发展建设和科研经营两条主线，聚焦发展质量和效益，克服重重困难完成科工贸各项任务。实现营业收入15.69亿元，同比增长4.58%；实现利润总额4.95亿元，同比增长0.3%.实现归属于母公司股东的净利润4.13亿元，同比减少2.08%。截至2014年12月31日，公司资产总额41.57亿元，较2013年底增长4.70%，归属于母公司股东的净资产35.29亿元，较2013年底增长8.79%，基本每股收益为0.65元，加权平均净资产收益率为11.73%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,568,891,927.34 1,500,234,527.48 4.58 营业成本 1,134,729,695.86 937,065,799.35 21.09 销售费用 35,074,796.76 33,104,584.16 5.95 管理费用 142,153,073.67 124,081,076.19 14.56 财务费用-36,328,121.72-38,297,373.74 5.14 经营活动产生的现金流量净额 86,113,466.71 350,046,421.14-75.40 投资活动产生的现金流量净额-445,298,024.65-335,897,690.73-32.57 筹资活动产生的现金流量净额-118,047,687.07-70,048,851.61-68.52 研发支出 36,559,708.11 42,121,524.78-13.20 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，技术服务业务受商用车管理变化的行业影响以及公司所属检测中心油耗排放检测整改影响，实现收入 5.47 亿元，同比减少 15.7%（公司试验设备开发业务及燃气汽车开发业务本年从转入产业化板块，若按去年同口径比较，技术服务收入同比减少 9.23%）。产业板块积极开拓市场，实现收入 10.04 亿元，同比增长 19%。其中，专用车业务受市场回暖及影响，收入同比增长 30.35%；汽车燃气系统关键零部件业务因凯瑞燃气公司能力增加，收入同比增长 39.17%；汽车试验设备开发制造，收入同比增长 98.84%；轨道交通关键零部件业务订单执行周期变化，收入同比减少 32.58%；新增电动汽车及关键零部件业务，实现营业收入 42 万元。报告期内，处置陈家坪土地实现营业外收入 17,770 万元.购买理财产品实现理财收益 2,529.29万元。2014 年年度报告 10/129 (2)(2)订单分析订单分析 全年新签合同 17.46 亿元，同比增长 39.53%。其中，技术服务业务新签合同 5.81 亿元，同比增长2.04%；产业化板块新签合同11.65亿元（其中，轨交业务新签合同2.25亿元），同比增长70.87%；(3)(3)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 检测中心加强自身能力建设，完善相关检测能力授权：EMC、本部性能道路和西部试车场获得了工信部的授权，儿童乘员约束系统、轮胎等强制性检测项目获得了认监委的授权；新设公司凯瑞伟柯斯已基本完成催化器封装线、计量泵组装线生产能力建设，正在进行产品公告认证和前期市场开拓。新设公司凯瑞电动车已完成了纯电动控制器开发并开始进行小批量销售，完成了混合控制系统的搭载及道路可靠性试验，正在同步开展质量体系认证工作。筹备成立智能汽车测试评价中心，开展智能汽车标准法规、测试评价能力建设和相关业务。参股的广东检测通过国家认监委组织的评审和验收，获批成立“国家汽车质量监督检测中心（广东）”。(4)(4)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司向前五名客户销售金额合计 34,040.23 万元（按照同一实际控制人合并计算），占公司全部销售收入的 21.70%。2014 年年度报告 11/129 3 3 成本成本 （1）成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 技术服务 直接人工 102,761,450.58 41.01%102,034,769.78 40.19%0.71%技术服务 直接材料 6,108,057.45 2.44%9,517,431.23 3.75%-35.82%技术服务 折旧费 52,031,030.48 20.77%24,592,164.79 9.69%111.58%技术服务 场地租赁及协作费用 32,296,728.02 12.89%69,289,405.05 27.30%-53.39%技术服务 其他费用 57,359,474.64 22.89%48,428,161.35 19.07%18.44%技术服务 小计 250,556,741.17 100.00%253,861,932.20 100.00%-1.30%轨道交通关键零部件 单轨及低地板减速机 50,859,590.20 87.43%74,798,953.42 97.13%-32.00%轨道交通关键零部件 基础制动及其他 7,317,707.39 12.57%2,210,393.74 2.87%231.06%轨道交通关键零部件轨道交通关键零部件 小计小计 58,177,297.5958,177,297.59 100.00%100.00%77,009,347.1677,009,347.16 100.00%100.00%-24.45%24.45%专用汽车组装与销售专用汽车组装与销售 自卸车自卸车 392,279,563.84392,279,563.84 55.30%55.30%305,678,228.20305,678,228.20 56.85%56.85%28.33%28.33%专用汽车组装与销售 混泥土搅拌车 14,686,806.02 2.07%18,486,107.00 3.44%-20.55%专用汽车组装与销售 环卫车 33,098,910.65 4.67%24,469,440.24 4.55%35.27%专用汽车组装与销售 其他（含底盘直销）269,308,285.66 37.96%189,025,526.61 35.16%42.47%专用汽车组装与销售 小计 709,373,566.17 100.00%537,659,302.05 100.00%31.94%汽车燃气系统及关键零部件汽车燃气系统及关键零部件 燃气系统及配件燃气系统及配件 66,668,251.1466,668,251.14 100.00%100.00%45,361,167.3045,361,167.30 100.00%100.00%46.97%46.97%汽车试验设备开发制造汽车试验设备开发制造 试验场设备试验场设备 33,712,631.2333,712,631.23 100.00%100.00%16,281,486.0116,281,486.01 100.00%100.00%107.06%107.06%电动汽车及关键零部件电动汽车及关键零部件 电动汽车零部件电动汽车零部件 128,000.00128,000.00 100.00%100.00%-其他业务其他业务 其他业务其他业务 1,355,849.011,355,849.01 100.00%100.00%1,262,882.171,262,882.17 100.00%100.00%7.36%7.36%合计合计 合计合计 1,119,972,336.311,119,972,336.31 931,436,116.89931,436,116.89 20.24%20.24%2014 年年度报告 12/129 （2）主要供应商情况主要供应商情况 公司本期向前五名供应商采购金额合计 72,519 万元（按照同一实际控制人合并计算），占公司全部采购金额的 70%4 4 费用费用 销售费用 3,507 万元，同比增加 6%,主要是由于公司技术服务能力提升以及凯瑞燃气市场开拓，销售费用有所增长。管理费用 14,215 万元，同比增加 15%，主要原因：2014 年发放的上年度职工绩效薪酬同比增加，以及公司总部搬迁后折旧、房产税费等运营费用有所增加。财务费用-3,633 万元，比去年同期增加 197 万元，主要是银行存款利息收入减少。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 36,559,708.11 本期资本化研发支出 研发支出合计 36,559,708.11 研发支出总额占净资产比例（%）1.02 研发支出总额占营业收入比例（%）2.33 (2)(2)情况说明情况说明 公司研发支出主要是用于新能源汽车关键技术开发、轨道交通关键零部件产品等的开发。本期费用化研发支出较上年同期减少 13%，主要是部分轨道交通关键零部件产品开发项目已接近尾声，研发支出减少。6 6 现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额为 8,611 万元，较去年同期减少 26,393 万元，主要原因：（1）采购专用车备货支付货款增多，（2）缴纳税费比去年同期增加，（3）技术服务收入减少致技术服务回款比去年同期有所减少。投资活动产生的现金净流出 44,530 万元，主要为收到陈家坪土地处置款 1.7 亿元，购买理财产品净支出 3.8 亿元，在建工程及固定资产投入 2.6 亿元。筹资活动产生的现金净流出 11,805 万元,主要为收到少数股东投入 800 万元，分配现金股利1.28 亿元，收到银行保证金退回 335 万元。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 主营业务利润受技术服务收入及轨交业务收入下降影响，占利润总额的 60%，同比下降 32%,非经营性利润占比增至 40%，主要是陈家坪旧址土地处置再本年实现净损益 17,770 万元，比去年同期增加 13,518 万元。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年度，公司围绕发展建设和科研经营两条主线，聚焦发展质量和效益，克服重重困难，完成科工贸各项任务。实现营业收入 15.69 亿元，同比增长 4.60%,实现利润总额 4.95 亿元，同2014 年年度报告 13/129 比增长 0.3%。规模效益稳中有升，但主业利润同比下降 32%,实现非经营性利润 1.88 亿元。主要工作情况如下：1、积极开拓展市场，取得良好成效。2014 年是公司的“市场开拓年”，创新营销模式，按照华北、华东、华南、华中和西部五大区域划分整合资源，加强板块业务协同和营销队伍建设，加大新基地新增能力宣传，进一步拓展市场空间和经营的广度、深度，全年新签合同 17.5 亿元，同比增长 39.5%。2、科研工作再创佳绩。2014 年，获得国拨科研经费 7427 万元(其中 4212 万元归公司使用)，完成计划目标%。完成电动汽车等 3 项 863 项目的验收和 1 项 973 课题的技术验收。获得专利授权15 项，新增著作权 3 项，科技人员在核心期刊及国际会议上发表论文 62 篇，其中 EI 收录 14 篇。荣获汽车工业科学技术进步奖 3 项，重庆市科技进步奖 3 项。广泛开展行业及国际合作交流,成功举办“第八届中国汽车轻量化技术国际研讨会”、“2014 高强钢热冲压成形国际会议”、“第十一届国际汽车交通安全学术会议”，以及协同英国工程技术中心(IET)召开“2014 年 IET 混合动力及电动汽车国际会议”等，提升了行业影响力。公司持续加大了科研管理和技术创新力度，科研投入占营业收入比重超过 1.97%，顺利完成绩效控制目标。3、强化战略管理，稳步推进战略项目实施。2014 年，公司系统组织开展中长期发展战略研究，积极推进转型升级战略规划相关工作。启动“十三五”发展战略规划纲要的研究编制，加快资本投资及建设项目推进，完成重庆凯瑞电动汽车系统有限公司、重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公司的设立及产品和生产准备工作，2014 年完成固定资产投资 2.41 亿元，长期股权投资 1.24 亿元，完成年度资本预算支出目标的 50.89%。4、加强人才引进培养力度，全年新增 108 人，其中博士 3 人，本科及以上学历 132 人。在全球范围遴选重点科研带头人，引进汽车风洞领域外国专家 1 名，汽车底盘性能评价领域核心技术人才 1 名，并采用柔性方式，在汽车轻量化等领域引进了 3 名技术顾问。启动“虚拟汽车学院”培训体系。5、探索改进绩效考核机制，按照战略引导与年度计划管理相结合、全面评价与重点考核相结合、当期绩效与持续发展相结合的原则，建立适合各经营单位业务运行特点及规律的考评机制。6、严格内控管理,控制经营风险。2014 年，结合公司所属检测中心油耗检测暴露出的内控质量缺陷，公司党政班子高度重视,认真反思在风险管控和质量管理方面存在的不足,采取积极措施，举一反三进行整改。通过改进和完善组织机构、管理体系、质量控制体系、检测工作流程、设备管理及实验室人员专业技能培训等方面的整改工作，取得良好成效，顺利通过验收，按期恢复了轻型车油耗检测业务，质量管理能力和风险控制能力相应得到了有效提升。与此同时，公司面临总部搬迁后环境变化的新考验，公司坚持专项管理与整体提升相结合，多措并举,安全生产保持了持续平稳的良好态势。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）技术服务收入 547,381,467.47 250,556,741.17 54.23-15.70-1.30 减少 6.68 个百分点 专用汽车组装与销售 733,553,768.12 709,373,566.17 3.30 30.35 31.94 减少 1.17 个百分点 轨道交通关键零部件 125,223,436.89 58,177,297.59 53.54-32.58-24.45 减少 5.00 个百分点 2014 年年度报告 14/129 汽车燃气系统及关键零部件 101,503,734.31 66,668,251.14 34.32 39.17 46.97 减少 3.49 个百分点 汽车试验设备开发制造 43,927,267.51 33,712,631.23 23.25 98.84 107.06 减少 3.05 个百分点 电动汽车及关键零部件 416,349.51 其他 165,509.43 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司试验设备开发业务本年从技术服务板块中剔除转入产业化板块，还原按去年同期口径比较，技术服务收入同比减少 11.94%。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）西南 951,930,106.19 31.30%华东 251,034,354.55-0.89%华北 152,867,277.82-14.29%华南 35,457,741.68 45.64%华中 66,736,301.75 4.78%西北 25,572,988.88 63.13%东北 35,574,750.02-81.94%国外 32,998,012.35-7.23%主营业务分地区情况的说明（1）西南片区收入规模增长，主要是专用车业务受市场回暖影响产销增加，收入增长。（2）东北地区收入减少，主要轨道交通关键零部件供货减少。（3）华北地区主要是受油耗实验影响，技术服务类业务同比减少。（3）华中、华南、西北地区的技术服务类业务拓展，收入同比增长。（4）境外为专用车出口业务 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 113,783.36 27%161,841.45 41%-30%购 买 理 财产品增加 应收账款 32,743.24 8%14,466.05 4%126%专 用 车 年末 销 售 增加 其他应收款 6,283.38 2%3,052.30 1%106%应 收 土 地处置款 其他流动资产 50,356.78 12%12,000.00 3%320%购 买 理 财产品 固定资产 130,753.00 31%97,488.68 25%34%在 建 工 程转固 在建工程 20,920.88 5%41,729.08 11%-50%在 建 工 程转固 应付票据 6,973.97 2%3,894.67 1%79%采 购 使 用票据增加 2014 年年度报告 15/129 预收款项 15,899.55 4%28,174.40 7%-44%在 手 订 单的执行 递延收益 8,343.50 2%5,473.50 1%52%收 到 国 家政 府 补 助增加 递延所得税负债 708.48 0%1,271.49 0%-44%资产处置，转 销 资 产评 估 增 值冲 销 递 延所 得 税 负债 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司近 50 年专注于汽车技术服务及其相关业务领域，积累了丰富的技术、市场资源，树立了良好的品牌形象，在汽车行业具有较高的影响力和知名度。公司拥有四大国家级汽车技术创新和公共技术服务平台，承担着一批国家和省市汽车重大科技攻关课题任务，具有较强的技术创新能力。公司已建成国际一流、国内领先的汽车技术研发与测试评价基地，为进一步扩大公司汽车技术研发和公共技术服务优势奠定了坚实基础。公司是我国汽车技术服务行业唯一上市公司，具有较强的资本实力和融资优势。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 2014 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议批准公司以自有资金及资产出资 10,000 万元人民币对公司电动汽车工程研发中心进行改组，设立全资子公司“重庆凯瑞电动汽车系统有限公司”，专门从事与车辆电动化相关的动力系统、控制系统的技术服务以及产品研发、生产和销售。2014 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议批准公司与重庆超力高科技股份有限公司共同出资 4000 万元成立合资公司“重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司”，公司出资 2400 万元，出资比例为 60%。该公司专门从事 SCR（选择性催化还原技术）产业化项目。参股公司广东汽车检测中心 2014 年亏损 398 万元，公司按会计准则确认投资损失 195 万元。2014 年年度报告 16/129 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)(1)委托贷款情况委托贷款情况 公司本年度无委托贷款事项。(2)(2)其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 信托产品 经营 重庆国际信托有限公司 300,000,000.00 2014.4.11-2015.3.16 非保本浮动收益 23,683,561.64 17,675,342.47 否 信托产品 经营 重庆国际信托有限公司 200,000,000.00 2014.9.17-2015.3.16 受益权回购 8,876,712.33 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 2014年4月，本公司购买了30,000万元的“重庆信托恒立财富10号集合资金信托计划”，到期日2015年3月16日。2014年12月24日，公司收到重庆信托支付的对该信托计划自2014年4月11日至12月20日的结算收益17,675,342.47元。2015年3月16日，公司收到重庆信托支付的该信托产品本金及结算收益306,008,219.18元。2014年9月，本公司购买20,000万元重庆信托“大晟资产应收债权投资单一资金”信托产品，到期日2015年3月16日。2015年3月16日，公司收到重庆信托支付的该信托产品本金及结算收益208,876,717.75元。2014 年年度报告 17/129 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2012 首次发行 1,510,509,588.34 105,290,613.98 1,081,750,653.77 481,739,668.67 汽车技术研发与测试基地及其能力提升项目、燃气汽车系统产业化项目 合计/1,510,509,588.34 105,290,613.98 1,081,750,653.77 481,739,668.67/募集资金总体使用情况说明 2012 年 6 月，公司首次公开发行股票募集资金净额 15.11 亿元，截止2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募投项目1,081,750,653.77 元，其中：汽车研发测试基地建设项目累计投入募集资金 959,720,000.00 元，2013 年 10 月基本建成并整体搬迁，陆续投入使用。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币481,739,668.67 元（包括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。主要用于测试研发基地能力提升、燃气汽车系统及关键零部件产业化等项目建设。2014 年年度报告 18/129 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预