601126_2014_四方股份_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告 1/174 公司代码：601126 公司简称：四方股份 北京四方继保自动化股份有限公司北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人张伟峰张伟峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张涛张涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高书清高书清声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中证天通(2015)证审字第0201010号），四方股份母公司2014年度实现净利润为308,988,703.45元，累计可供股东分配的利润832,729,507.84元，公司拟以2014年末总股本40,658.6万股为基数，每10股派发现金 2.50元（含税），本次实际分配的利润合计101,646,500.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告 2/174 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 优先股相关情况.38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节 公司治理.49 第十节 内部控制.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.174 北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告 3/174 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 四方股份、公司、本公司 指 北京四方继保自动化股份有限公司 本集团 指 北京四方继保自动化股份有限公司及子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、中证天通 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 保定四方三伊电气、三伊电气 指 保定四方三伊电气有限公司 三伊天星 指 保定三伊天星电气有限公司 三伊方长 指 保定三伊方长电力电子有限公司 三伊公司、三伊 指 保定四方三伊电气有限公司、保定三伊天星电气有限公司、保定三伊方长电力电子有限公司 继保工程 指 北京四方继保工程技术有限公司 南京亿能 指 南京四方亿能电力自动化有限公司 四方特变 指 四方特变电工智能电气有限公司 ABB 四方 指 北京 ABB 四方电力系统有限公司 四方香港 指 北京四方自动化股份（香港）有限公司 南京摩科 指 南京摩科软件有限责任公司 四方蒙华电 指 四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司 四方吉思 指 北京四方吉思电气有限公司 中能博瑞 指 北京中能博瑞控制技术有限公司 同兴物业 指 北京同兴时代物业管理有限公司 四方宏海 指 北京四方宏海电力电器有限公司 武汉软件 指 四方继保（武汉）软件有限公司 电气集团、四方电气 指 四方电气（集团）股份有限公司 福瑞天翔 指 北京福瑞天翔投资管理股份有限公司 报告期、本报告期 指 2014 年度 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅 第四节 董事会报告 中 关于公司未来发展的讨论与分析 中可能面对的风险部分的内容。北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告 4/174 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京四方继保自动化股份有限公司 公司的中文简称 四方股份 公司的外文名称 BEIJING SIFANG AUTOMATION CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SIFANG 公司的法定代表人 张伟峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郗沭阳 李佳琳 联系地址 北京市海淀区上地四街九号 北京市海淀区上地四街九号 电话 010-62961515 010-62961515 传真 010-62981004 010-62981004 电子信箱 irsf- irsf- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区上地信息产业基地四街9号 公司注册地址的邮政编码 100085 公司办公地址 北京市海淀区上地信息产业基地四街9号 公司办公地址的邮政编码 100085 公司网址 www.sf- 电子信箱 irsf- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 四方股份 601126 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 9 月 18 日 注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000001696921 税务登记号码 110108625904675 组织机构代码 62590467-5 说明：增加公司营业执照副本数量：原 1 正本 6 副本增至 1 正本 12 副本。北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告 5/174 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2013 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自 2010 年 12 月 31 日上市以来，2011 年 10 月 26 日变更了经营范围，具体如下：原经营范围：制造电力系统的继电保护装置、自动控制设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。现经营范围变更为：一、许可经营项目：制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表。二、一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（四）（四）公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东无变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13层 1316-1326 签字会计师姓名 陈少明、吴邢骏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）签字的保荐代表人姓名 赵瑞梅、安用兵 持续督导的期间 2010.12.31-2012.12.31 北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告 6/174 第三节第三节 会会计数据和财务指标摘要计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 3,264,111,280.37 3,052,550,127.70 6.93 2,348,700,007.42 归属于上市公司股东的净利润 340,779,138.20 370,503,263.13-8.02 294,607,975.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 321,230,366.56 362,819,134.01-11.46 285,315,533.57 经营活动产生的现金流量净额 11,211,886.21-62,040,040.84 不适用 11,898,863.26 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 3,438,951,621.16 3,187,464,312.16 7.89 2,884,151,909.67 总资产 5,075,364,125.50 4,709,362,205.20 7.77 4,270,266,522.76 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.84 0.92-8.70 0.73 稀释每股收益（元股）0.84 0.91-7.69 0.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.79 0.9-12.22 0.71 加权平均净资产收益率（%）10.29 12.24 减少1.95个百分点 10.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.7 11.98 减少2.28个百分点 9.94 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-253,738.04-306,846.95 332,678.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,846,757.05 13,948,542.04 13,028,480.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,365,537.35-5,252,023.15-2,207,115.95 少数股东权益影响额-1,357.27 所得税影响额-2,408,427.45-705,542.82-1,861,600.83 合计 19,548,771.64 7,684,129.12 9,292,442.06 北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告 7/174 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化，国内经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织，经济发展总体平稳。2014 年，电力工业持续健康发展，装机总量及发电量进一步增长，全国电力供需形势总体宽松，运行安全稳定。受气温及经济稳中趋缓等因素影响，全社会用电量同比回落 3.8 个百分点。全国主要电力企业电力工程建设完成投资 7764 亿元，同比增长 0.5%。电源工程建设完成投资 3646 亿元，同比下降 5.8%，电网工程建设完成投资 4118 亿元，同比增长 6.8%，电网工程建设投入超过电源建设 472 亿元，占电力基本建设投资完成额的比重达 53.04%。在这样的宏观经济背景下，公司董事会和经营团队持续紧抓经营效益和管理效率“双提高”的核心工作，在确保各项业务稳定发展的同时，积极倡导深化改革，放缓脚步开始自我调整，并号召全体员工共同努力，实现自我突破，为全面实现公司中长期规划目标奠定坚实的基础。通过公司经营层与全体员工的共同努力，基本完成了经营目标，达成了关键管理目标。公司在报告期内经营平稳，全年合并范围内的公司累计完成订货合同金额 41.34 亿元，去年同期完成 39.43 亿元，与去年同期相比增长 4.84%；其中，国内订单额占 97.9%；国际订单占 2.1%。实现营业收入 32.64亿元，与去年同期相比增长 6.93%；实现归属上市公司股东净利润 3.41 亿元，与去年同期相比下降 8.02%；实现基本每股收益 0.84 元。报告期内，公司在以下几方面的工作取得了较大的进展和突破：报告期内，公司在国网各批次集中招标、南网框架招标中标总份额位列第一军团，公司行业总排名稳居前三。报告期内，四方公司保护设备等二次设备，中标浙北-福州、淮上-南京-上海、锡盟-山东三条 1000kV 特高压交流工程项目，实现公司产品在代表电网系统最高电压等级项目中全面应用；公司参与实施的皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程，荣获国家电网公司科技进步特等奖，充分显示国家电网公司对四方公司综合实力的肯定；配网自动化产品，中标湖南衡阳、株州配电主站项目、江苏淮安配网主站项目、甘肃定西配网主站项目、海南三亚配网主站项目、河北省保定供电公司配网主站 II 期工程等，同时中标大量配电终端，国网配电终端集招总中标份额第二；智能分布式 FA（Feeder Automation,馈线自动化）技术在扬州供电公司实施的国内首个双环网智能分布式馈线自动化项目中通过验收，用户对项目中公司提供的技术给予高度肯定；配网新技术方面，公司的“智能配电网运行支撑关键技术与应用”项目通过了中国电机工程学会的技术鉴定，并获得了“国际领先”的高度评价；公司新一代智能变电站高电压等级有所突破，中标宁夏牛首山 330kV 新一代智能站项目；直流输电方面，公司继世界首个多端柔性直流南澳工程顺利投运后，公司又中标世界上首个大容量柔直与常规直流组合模式的背靠背直流工程罗平直流项目控制保护设备，巩固了公司在南网的市场优势地位；公司新型熔冰技术为世界领先水平，中标南网安顺 110kV 纳雍站直流熔冰项目，体现了公司在集成创新方面的进步；在稳控和广域产品方面，公司积极开拓新市场、挖掘新需求,成功中标多个省区的电网稳控系统项目；变电站仿真培训系统，中标内蒙古乌审旗供电公司电力培训中心变电站数字物理混合仿真系统，实现了公司在该领域的突破。公司还中标南网总调保信主站项目，深圳直流配网项目，南网变电站驾驶舱项目，南网全生命周期管理项目等等，这些科技前沿项目将对未来产品创新布局产生积极影响。报告期内，公司电厂业务在保持、扩展传统优势产品的同时，积极开拓新方向和新市场。在火电自动化市场上，中标张家港沙洲电力一期分厂 2 630MW 机组#1 机 ETS 和 METSPLC 控制系统改造项目，是公司第一套 ETS 系统；中标杭州华电江东天然气热电联产项目水处理程控系统及辅网监控系统项目，是公司首套天然气项目的火电自动化应用业绩突破；中标华电朔州一期2 300MW 级热电机组工程全厂辅助车间控制网络项目，为公司在华电集团的首套辅网系统业绩突破；中标京能北京门头沟城子地区及房山窦店地区燃气供热分散控制系统，是公司在清洁能源供热领域和重要拓展，以上项目对公司扩展火电自动化产品销售有重要意义。在水电市场上，中标大唐国际甘孜水电开发有限公司四川大渡河长河坝、黄金坪水电站发变组保护项目，为公司水电机组保护产品在 60 万机组应用上取得的重大突破，中标华能西藏墨脱亚让水电站及线路延伸工北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告 8/174 程综合自动化系统，是公司西藏地区首套集水电站计算机监控与保护、变电站综合自动化、区域供配电集控调度于一体的综合调控系统解决方案应用，对后续市场有重要意义。在电力电子产品市场上，中标定州天鹭焦化工程 10kV 高压变频器设备项目、盐城发电有限公司 2 135MW 燃煤机组10、11 机组引风机高压变频调速装置项目、北京未来城燃气热电冷冻泵高压变频器项目及大唐太原第二热电厂一次风机变频调速装置等项目，高压变频器产品在多地区取得销售突破。在新能源市场上，完成与国网吉林省调合作的友好型大规模风电基地送出统科技项目，为解决风电送出瓶颈问题提供了新的解决方案；中标徐州立澜新能源科技公司沛县杨屯镇 6MWp 光伏发电项目、江山同景科技 30MWp 光伏发电项目（含 SVG）及平关风电场动态无功补偿 SVG 项目，使公司在新能源市场上保持向上发展的态势。在仿真市场上，中标安庆皖江电厂二期 2 1000MW机组仿真机项目、华电浙江龙游热电有限公司 2 200MW 级燃气蒸汽联合循环热电机组仿真系统、大唐国际继电保护专业培训基地组建 500kV 变电及发电动模工程、基于智能电网的电站控制数字实验平台科技项目、四川电力科学研究院智能变电站一次设备虚拟仿真功能、福建管培中心智能变电站仿真实训室建设继电保护仿真系统等，公司在仿真市场上不断发展，进行技术创新与突破。报告期内，公司通过加强内部管理、优化产品结构、制定详细的业务质量提升计划等工作，巩固和加强工业及公共业务的核心竞争力。2014 年 5 月由公司组织实施的国内第一个电压等级最高的 220kV 集成变电站交钥匙工程宁夏吉元冶金集团吉铁 220kV 集成变电站成功投入运行。该站是国内首座 220kV 电压等级采用集成化设计、预制钢结构、整站悬空技术、装配式工艺的全户内变电站，具有布局合理紧凑、节省占地面积、缩短建设周期、低碳环保施工、智能监控管理等优势，实现了从工厂化预生产、现场装配安装和无人值守的智能化变电站。该项目的成功投运，标志着公司在集成变电站领域取得了又一新突破。截止 2014 年 12 月底，公司共取得了中节能甘肃敦煌 50MWp 光伏项目、中铝宁夏银星长山头 100MWp 风电项目、华能新能源布尔津49.5MWp 和哈密三塘湖 200MWp 风电项目、东贝阿拉山口 50MWp 光伏项目、河南森源兰考200MWp 光伏项目、大唐内蒙达茂旗 20MWp 光伏项目、广西南宁明阳 50MWp 光伏项目等集成变电站业绩，为公司 2015 年集成变电站市场做了良好开局。报告期内，公司继续加大国际业务投入，在直接开拓海外市场的同时，加强了与国内 EPC 总包方的合作，使得这方面的国际业务合同较去年有了较大的增长。在次同步振荡解决方案方面，中标英国苏格兰电力公司两核电厂的扭振保护及相关技术服务项目；中标印度 KMPCL 电厂机组扭振保护项目；在发电厂电气综保产品方面，中标印尼热电厂 2 C30MW+4 B25MW 机组项目。在工程项目交付方面，完成巴基斯坦 500kV 变电站自动化系统项目并顺利投运；完成南美洲圭亚那国家电网改造项目并全面投入运行；完成土耳其安伊高速铁路电力自动化系统相应阶段投运，保证了土耳其高铁顺利通车，土耳其安伊高速铁路项目是中国高铁“走出去”的第一个工程，也是公司产品在国际化方面的重大突破。报告期内，四方三伊公司在钢铁、有色金属等行业产能过剩的行业背景下，不断加强自身能力建设，深挖技术及市场潜能，中标中国航天空气动力技术研究院电子管高频电源项目，该项工程填补了国内空白，不仅为公司创造了经济效益，同时也为国家发展做出了贡献；中标宝钢湛江钢铁有限公司高频感应加热电源项目，以优异的质量和合理的价格帮助客户实现了该产品的国产化，节约了成本。中标世界三大知名冶金设备制造商之一，意大利达涅利集团中频感应加热项目，有效提升了公司产品国际影响力；中标宁夏隆基硅材料有限公司大功率直流电源项目、福建省明光新型材料有限公司 PC 钢棒生产线项目、广东美芝制冷设备有限公司高频感应加热电源项目、新疆东方瑞阳金属制品有限公司高频感应加热电源项目和内蒙古晶环电子材料有限公司大功率蓝宝石电源等项目，进一步稳固了公司在感应加热电源行业的龙头地位。报告期内，为适应未来公司发展对生产规模的需求，公司在保定、南京开始了二期生产厂房的工程建设，预计二期工程在 2015 年全部投入使用，可以满足未来三至五年公司在智能电网、智能变电站、电力系统及继电保护自动化、发电厂自动化、工业自动化等主营业务产品生产规模的需要，能够满足国网特高压项目中变电站自动化系统、各类继电保护产品的生产要求。北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告 9/174 报告期内，公司作为国家高新技术企业继续享受相关优惠政策，还获得多项国家和市区级荣誉：四方继保股份、蒙华电双双通过高新技术企业复审，被认定为国家高新技术企业；公司通过美国 SEI 机构（Software Engineering Institute）CMMI 能力成熟度模型 4 级认证；荣获第十三届中国软件业务收入前百家企业称号；荣获“中国电气工业 100 强”；荣获中国十大创新软件企业称号；被认定为“北京市智能微电网控制工程技术中心”；被认定为北京市重点总部企业；被大公国际资信评估有限公司认定为信誉 AAA 级企业；被认定为信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业；被评为 2014 年节能服务产业创新企业；荣获“2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业”荣誉；荣获“2013 年国家火炬计划重点高新技术企业”荣誉；荣获中关村企业促进信用会 2013-2014 中关村信用培育双百工程百家最具影响力信用企业称号；同时还有以下几项技术成果分别荣获“中国电力科学技术奖”、“北京市科学技术奖”、“湖北省科技进步奖”。千万千瓦级风电汇集系统无功电压管控技术研究及应用 2014 年度北京市科学技术三等奖 北京市人民政府 智能配电网运行支撑关键技术研究与应用 2014 年度北京市科学技术二等奖奖 北京市人民政府 采用机端阻尼控制技术抑制次同步谐振研究与应用 2014 年度中国电力科学技术三等奖 中国电力科技奖励办公室 超/特高压直流控制保护运行支撑体系的研发与应用 2014 年度中国电力科学技术三等奖 中国电力科技奖励办公室 跨区域电网智能协同动态监测系统 2014 年度湖北省科技进步二等奖 湖北省（省部级）(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,264,111,280.37 3,052,550,127.70 6.93 营业成本 1,943,171,128.45 1,816,538,002.46 6.97 销售费用 495,047,515.34 455,383,182.94 8.71 管理费用 480,522,612.31 458,043,677.22 4.91 财务费用 1,395,210.64-3,947,582.58 不适用 经营活动产生的现金流量净额 11,211,886.21-62,040,040.84 不适用 投资活动产生的现金流量净额-131,845,918.39 117,508,178.33-212.20 筹资活动产生的现金流量净额 22,626,326.12-135,298,250.22 不适用 研发支出 350,140,055.41 321,128,648.73 9.03（1）营业收入本期比上期增加 6.93%，主要原因系公司本年销售合同签订额持续增长所致。（2）营业成本本期比上期增加 6.97%，主要原因系公司本年合同毛利率较上期相对稳定，与营业收入同比例增长所致。（3）销售费用本期比上期增加 8.71%，主要原因系公司本年销售合同签订额持续增长所致。（4）管理费用本期比上期增加 4.91%，主要原因系公司研发投入的增加所致。（5）财务费用本期比上期增加，主要原因系公司本期持有的存量货币资金下降使银行利息收入减北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告 10/174 少及本期银行借款增加使利息费用增加所致。（6）经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加，主要原因系公司加大货款催收力度及控制付现开支所致。（7）投资活动产生的现金流量净额本期比上期下降 212.2%，主要原因系公司扩建生产基地和办公用楼支出增加及本期到期转活期的定期存款金额比上期减少所致。（8）筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 1.6 亿元，主要原因系公司本期增加银行借款所致。（9）研发支出本期比上期增加 9.03%,主要原因系公司本期研发投入增加所致。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司本期营业收入比上期增长 6.93%，主要原因系公司在业内良好的品牌地位及本期公司销售合同签订额及发货持续增长所致。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：元 币种：人民币 名称 2014年 2013年 变动比率（%）继电保护及变电站自动化系统 2,046,524,458.53 1,944,707,803.91 5.24 电力系统安全稳定监测控制系统 130,209,393.54 125,740,172.89 3.55 电网继电保护及故障信息系统 64,849,942.37 63,360,996.91 2.35 发电厂自动化系统 303,679,630.83 294,990,082.28 2.95 配网自动化系统 152,486,367.96 130,277,716.59 17.05 轨道交通自动化系统 57,528,463.41 38,618,505.97 48.97 电力电子产品 449,329,633.16 377,078,418.05 19.16 其他主营产品 34,890,903.31 56,745,629.14-38.51 报告期内，公司的继电保护及变电站自动化系统、电力系统安全稳定监测控制系统、电网继电保护及故障信息系统、发电厂自动化系统、配网自动化系统、轨道交通自动化系统、电力电子产品等电力自动化产品实现收入 32.39 亿元，比上期增长 6.86%，占营业收入的 99.25%。(3)(3)订单分析订单分析 报告期内合并范围内的公司累计完成订货合同金额 41.34 亿元，去年同期完成 39.43 亿元，与去年同期相比增长 4.84%；其中，国内订单额占 97.9%；国际订单额占 2.1%。(4)(4)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的营业收入总额为 348,498,107.86 元，占公司全部营业收入的比例为10.68%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)继电保护及变直接材料 992,080,333.17 85.39 957,034,038.71 85.15 3.66 北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告 11/174 电站自动化系统 其他费用 169,740,482.90 14.61 166,906,714.39 14.85 1.70 小计 1,161,820,816.08 100.00 1,123,940,753.10 100.00 3.37 电力系统安全稳定监测控制系统 直接材料 50,680,795.27 83.67 51,877,022.29 84.16-2.31 其他费用 9,890,898.84 16.33 9,765,016.90 15.84 1.29 小计 60,571,694.12 100.00 61,642,039.19 100.00-1.74 电网继电保护及故障信息系统 直接材料 22,788,689.57 82.59 23,084,620.95 82.22-1.28 其他费用 4,804,284.60 17.41 4,992,396.31 17.78-3.77 小计 27,592,974.17 100.00 28,077,017.26 100.00-1.72 发电厂自动化系统 直接材料 148,382,602.03 81.60 142,454,728.25 82.80 4.16 其他费用 33,449,715.64 18.40 29,600,954.37 17.20 13.00 小计 181,832,317.67 100.00 172,055,682.62 100.00 5.68 配网自动化系统 直接材料 81,383,289.41 84.11 67,791,694.03 81.25 20.05 其他费用 15,377,681.06 15.89 15,640,851.11 18.75-1.68 小计 96,760,970.47 100.00 83,432,545.14 100.00 15.98 轨道交通自动化系统 直接材料 23,647,002.68 81.91 16,299,451.12 80.68 45.08 其他费用 5,220,777.15 18.09 3,902,240.31 19.32 33.79 小计 28,867,779.83 100.00 20,201,691.43 100.00 42.90 电力电子产品 直接材料 302,923,432.08 87.90 236,840,660.27 87.12 27.90 其他费用 41,693,659.37 12.10 35,011,286.39 12.88 19.09 小计 344,617,091.45 100.00 271,851,946.66 100.00 26.77 其他主营产品 直接材料 25,325,148.15 90.05 39,340,901.73 87.55-35.63 其他费用 2,798,554.89 9.95 5,591,700.19 12.45-49.95 小计 28,123,703.04 100.00 44,932,601.92 100.00-37.41 合计 直接材料 1,647,211,292.36 85.34 1,534,723,117.35 84.97 7.33 其他费用 282,976,054.47 14.66 271,411,159.97 15.03 4.26 小计 1,930,187,346.83 100.00 1,806,134,277.32 100.00 6.87 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 项目 2014年度累计采购金额 占总采购金额比例 前五名供应商 184,440,347.11 11.42%4 4 费用费用 单位：元 币种：人民币 项目 2014年度 2013年度 变动比例（%）销售费用 495,047,515.34 455,383,182.94 8.71 管理费用 480,522,612.31 458,043,677.22 4.91 所得税费用 45,332,434.17 56,700,303.12-20.05 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 329,886,779.15 本期资本化研发支出 20,253,276.26 研发支出合计 350,140,055.41 北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年年度报告 12/174 研发支出总额占净资产比例（%）10.17 研发支出总额占营业收入比例（%）10.73 (2)(2)情况说明情况说明 2014 年度，本公司研究开发支出共计 350,140,055.41 元（2013 年度：321,128,648.73 元），其中：329,886,779.15 元计入本年损益（2013 年度：300,088,120.29 元），10,619,703.51 元于本年确认为无形资产（2013 年度：2,711,621.86 元），9,633,572.75 元包含在开发支出的年末余额中（2013 年度：18,328,906.58 元）。2014 年度，开发支出成本占本年研究开发支出总额的比例为 5.78%（2013年度：6.55%）。6 6 现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目 2014年度 2013年度 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 11,211,886.21-62,040,040.84 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -131,845,918.39 117,508,178.33-212.20 筹资活动产生的现金流量净额 22,626,326.12-135,298,250.22 不适用 上述现金流动变动分析详见本节主营业务分析中的利润表及现金流量表相关科目变动分析表所述。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 12 月 15 日签发的证监发行字2010 1825 号文关于核准北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复，公司于 2010 年 12 月向社会公众发行人民币普通股 82,000,000 股，每股发行价格为人民币 23.00 元，募集资金总额为188,600.00 万元。扣除发行费用 12,557.14 万元后，实际募集资金净额为人民币 176,042.86 万元，用于新型电力系统成套继电保护设备项目、CSC-2000(V3)变电站自动化系统项目、电力系统动态监控系统升级项目、新一代电网继电保护及故障信息系统项目、轨道交通自动化系统项目、配网自动化系统项目、通用电力系统自动化软件平台项、全国营销平台及客户服务体系建设项目、生产基地扩建项目及补充公司流动资金十个项目。截止 2