601226_2014_华电重工_2014年年度报告_2015-04-08.pdf

2014 年年度报告 1/190 公司代码：601226 公司简称：华电重工 华电重工股份有限公司华电重工股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙青松孙青松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王汝贵、财务总监：许强王汝贵、财务总监：许强 及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）高萍高萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2015 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司2014 年度利润分配预案。具体情况如下：2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日总股本 770,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.5 元（含税），合计人民币 115,500,000 元，约占母公司当年实现可分配利润的 36.42%，派送现金红利后，剩余未分配利润转入下一年度。2014 年度资本公积转增股本预案为：以总股本 770,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 385,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 1,155,000,000股，母公司资本公积减少至 1,225,201,043.36 元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/190 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.50 第六节 股份变动及股东情况.76 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第八节 公司治理.94 第九节 内部控制.99 第十节 财务报告.100 第十一节 备查文件目录.190 2014 年年度报告 3/190 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 华电重工、本公司、公司 指 华电重工股份有限公司 重工机械 指 华电重工机械有限公司 曹妃甸重工 指 华电曹妃甸重工装备有限公司 武汉华电 指 武汉华电工程装备有限公司 河南华电 指 河南华电金源管道有限公司 华电工程 指 中国华电工程（集团）有限公司 华电集团 指 中国华电集团公司 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）深圳汇鑫 指 深圳市汇鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）天津邦泰 指 天津邦泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）安信乾宏 指 安信乾宏投资有限公司 深圳泰昌瑞 指 深圳市泰昌瑞投资发展有限公司 北京舍尔 指 北京舍尔投资有限公司 茂名鑫兴顺 指 茂名市鑫兴顺贸易有限公司 上海泽玛克 指 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 五大发电集团 指 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司 大信会计师、大信事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 保荐机构、招商证券 指 招商证券股份有限公司 中银律师 指 北京市中银律师事务所 公司章程 指 华电重工股份有限公司章程 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节董事会报告”之“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”之“（五）可能面对的风险”。2014 年年度报告 4/190 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华电重工股份有限公司 公司的中文简称 华电重工 公司的外文名称 HuaDian Heavy Industries Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HHI 公司的法定代表人 孙青松 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴启波 王燕云 联系地址 北京市丰台区汽车博物馆东路华电发展大厦 B 座 北京市丰台区汽车博物馆东路华电发展大厦 B 座 电话 010-68466145 010-68466145 传真 010-63919195 010-63919195 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市丰台区科学城海鹰路 9 号 2 号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市丰台区汽车博物馆东路华电发展大厦 B 座 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与法律事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华电重工 601226/六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2008 年 12 月 26 日 注册登记地点 北京市丰台区科学城海鹰路 9 号 2 号楼 企业法人营业执照注册号 110000011554141 税务登记号码 110106683552962 2014 年年度报告 5/190 组织机构代码 68355296-2 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期：2008 年 12 月 26 日 公司首次注册登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 9 号 2 号楼 公司首次注册具体情况详见公司于2014年11月26日在上海证券交易所网站（）公告的首次公开发行股票招股说明书第四节发行人基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 截至报告期末，公司的主营业务包括物料输送系统工程、热能工程和高端钢结构工程。自上市以来，公司主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 截至报告期末，公司的控股股东是中国华电工程（集团）有限公司。自上市以来，公司控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 吴育岐、李成亮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845楼 签字的保荐代表人姓名 傅承、陈佳 持续督导的期间 2014 年 12 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日 2014 年年度报告 6/190 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 6,216,167,728.57 4,744,566,538.65 31.02 4,426,242,964.56 归属于上市公司股东的净利润 363,623,065.00 357,101,318.69 1.83 299,256,650.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 357,423,182.37 349,288,947.39 2.33 291,677,668.79 经营活动产生的现金流量净额-169,904,331.80 114,251,247.69-248.71 134,480,106.07 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 3,541,234,792.73 1,728,589,722.68 104.86 1,366,832,936.00 总资产 8,744,919,865.91 5,421,459,118.90 61.30 4,281,451,590.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.5865 0.5760 1.82 0.4827 稀释每股收益（元股）0.5865 0.5760 1.82 0.4827 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5765 0.5634 2.33 0.4704 加权平均净资产收益率（%）19.02 23.07 减少4.05个百分点 24.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.70 22.57 减少3.87个百分点 24.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、公司营业收入本期较上年同期增长 31.02%，主要原因是公司 2013 年和 2014 年上半年签订合同额同比增加较多，使得在执行项目规模增大，导致 2014 年收入增幅较大。2、经营活动产生的现金流量净额本期为负，主要原因系受经济新常态影响，个别客户付款有所延迟，以及收到的款项中银行承兑汇票占比有所上升。3、归属于上市股东的净资产本年末较上年末增长 104.86%，主要原因系公司本期发行新股募集资金及本期经营盈余所致。4、总资产本年末较上年末增长 61.30%，主要原因系公司本期发行新股募集资金、购买海上风电安装船，以及伴随收入增长流动资产有所增加。2014 年年度报告 7/190 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用。三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 438,275.90 154,898.26-30,157.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,378,791.49 8,385,599.45 9,482,468.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 2014 年年度报告 8/190 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 516,949.08 22,959.68-227,014.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-15,743.10 -442.17-475.20 所得税影响额-1,118,390.74 -750,643.92-1,645,838.21 合计 6,199,882.63 7,812,371.30 7,578,982.04 2014 年年度报告 9/190 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，公司紧紧抓住国家宏观经济政策调整及经济增长方式转变的有利时机，贯彻以系统设计与总承包为龙头，相关核心高端产品研发与制造为支撑，实业经营与资本运作并举的发展战略，巩固传统优势业务，拓展新兴业务，定位价值链高端，深入挖掘市场潜力，加大节能环保技术和产品的研发和创新力度，打造核心装备的拳头产品，着力提高管理水平，践行“生产绿色化、运营高效化、资源集约化”的企业持续发展路径，为客户创造绿色生产系统，受到市场的普遍认可，在市场下行压力加大、外部环境复杂多变的诸多不利形势下，取得了良好的经营业绩和社会效益。全年新签合同金额 73.57 亿元，实现营业收入 62.16 亿元，利润总额 4.32 亿元，净利润3.64 亿元。报告期内，公司主要生产经营进展如下：-面对不利的市场形势，公司上下齐心协力、迎难而上，立足传统优势业务，深耕细作，深入挖掘市场潜力，通过新兴业务拓展、培育海外市场、延伸产业链等举措，巩固已有的业务优势，努力培育新的效益增长点，稳扎稳打，取得突出业绩。截止 2014 年底，全年中标项目 163 个，中标率 60%，新签合同金额 73.57 亿元。公司在国内物料输送、四大管道领域继续保持龙头地位，空冷业务稳中有进，钢结构业务的风电塔筒全年新签合同额 17 亿元，市场占有率保持国内领先；噪声治理、海上风电等新业务开展顺利，顺利执行中电投东莞燃机噪声治理项目，连续中标台湾彰化海上风电、东海大桥海上风场、鲁能东台海上风电等项目。煤炭清洁高效利用业务的河南宝舜 10 万吨蒽油加氢项目顺利投产并一次开车成功，公司形成具有自主知识产权的工艺包，为后续新项目的开展做好了技术和人员储备。-经中国煤炭工业协会鉴定，公司排土机、移置式胶带机两个产品达到国际先进水平；“热处理炉余热利用技术开发与应用”等四个项目获得华电工程科学进步奖，“千万吨级煤炭清洁高效循环利用项目”获得北京市财政支持 550 万元，“工业噪声控制技术研究与应用”项目获得丰台区补助资金额度 500 万元。报告期内，公司共申请专利 101 项，其中发明专利 36 项；获得专利授权 81 项，其中发明专利 8 项。另外，公司与法国 IAC 合作的噪音治理业务已经实现收益；与丹麦 RAMBOLL 公司合作的海上风电海桩设计技术已经得到建设方的认可；宝舜项目已形成具有公司自主知识产权的工艺包，将积极推进蒽油加氢项目发展；高效智能集装箱自动装卸系统研究共提交专利申请 42 项，其中发明专利 19 项，实用新型 23 项，已授权 25 项，具备参与市场竞争的能力。-制定、修订了一系列安全管理规章制度、流程，组建了专职质量、安全监督检查队伍，积极推行配电箱安全标准化、“安全月”、开复工、汛期、春秋季安全检查及考核等专项活动，安全隐患和设备缺陷得到了有效的排查治理。持续完善并贯彻落实公司相关制度流程，全年共兑现19 个完工项目 25 人次安全奖励 31.9 万元。针对海上风电施工作业新形势，公司研究制定相关制度流程，妥善做好船舶安全管理工作。-公司通过开展“样板引领”典型工艺质量标准化、提升大机附钢质量及各类质量监督检查活动，进一步加强了设备及施工质量监督管理，提高了设计及现场质量管理人员业务素质。在结合春检进行的客户满意度调查中，顾客满意度达到 98.7%，公司项目质量管理水平得到了显著提升。晋煤天庆项目在业主考评中多次荣获“第一名”，京唐港 3640、烟台万华、东海风力、青海维保、东莞中电热电、上海奉贤、宁夏新能源等数十个项目得到业主的感谢、表扬。公司参建的安徽无为年产 60 万吨甲醇项目荣获中国施工企业管理协会颁布的“国家优质工程奖”。-公司全年取得了“对外承包工程经营资格证书”、“环保工程专业承包资质三级”、“建筑工程设计乙级”、“港口与航道工程施工总承包企业资质二级”和“美国钢结构协会（AISC）认证”等 5 项资质证书。控股子公司取得“机电设备安装工程专业三级资质”等 3 项新资质证书和“小型起重运输设备制造许可”等 2 项资质增项。-报告期内，公司继续完善内部控制与全面风险管理体系建设，建立健全内部控制相关制度、流程，提高信息化管理水平，扎实开展内控管理评价和自查整改工作，坚持事前预防、事中控制、事后整改相结合，依法开展各项工作，有效规避了企业风险。公司信息管理系统的销售、采购、合同、成本、费用、人力资源等功能模块正式上线实施，实现公司管理制度化、制度流程化、流程信息化，切实提升了企业经营管理的效率和效益。2014 年年度报告 10/190 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,216,167,728.57 4,744,566,538.65 31.02 营业成本 5,272,803,653.43 3,914,354,703.10 34.70 销售费用 22,142,476.87 25,517,215.54-13.23 管理费用 387,050,912.71 329,888,105.42 17.33 财务费用 42,043,383.93 22,411,614.94 87.60 经营活动产生的现金流量净额-169,904,331.80 114,251,247.69-248.71 投资活动产生的现金流量净额-344,713,160.27-120,346,637.08 186.43 筹资活动产生的现金流量净额 1,803,316,362.05-51,563,732.41 3,597.26 研发支出 220,503,255.35 201,944,311.03 9.19 说明：1、本期营业收入较上年同期增长 31.02%，主要原因是公司 2013 年和 2014 年上半年签订合同额同比增加较多，使得在执行项目规模增大，导致 2014 年收入增幅较大。2、本期营业成本较上年同期增长 34.70%，主要原因系营业收入增加相应的成本增加所致。3、本期财务费用较上年同期增长 87.60%，主要原因系公司拓展市场新业务增加投资以及生产经营规模扩大增加营运资金导致借款增加所致。4、经营活动产生的现金流量净额本期为负，主要原因系受经济新常态影响，个别客户付款有所延迟，以及收到的款项中银行承兑汇票占比有所上升。5、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 186.43%，主要原因系公司拓展新业务增加投资所致。6、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 3,597.26%，主要原因系公司本期发行新股募集资金所致。2 2、收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司营业收入的构成情况如下表所示：单位：元 币种：人民币 项目 2014 年度 2013 年度 增长率（%）金额 金额 主营业务收入 6,205,526,894.09 4,732,108,371.17 31.14 其他业务收入 10,640,834.48 12,458,167.48-14.59 合计 6,216,167,728.57 4,744,566,538.65 31.02 报告期内公司三大主营业务收入的构成情况如下表所示：单位：元 币种：人民币 产品类别 2014 年度 2013 年度 变动比例（%）金额 占比（%）金额 占比（%）物料输送系统工程 3,499,369,274.19 56.39 3,123,753,885.77 66.01 降低 9.62个百分点 热能工程 1,319,110,963.00 21.26 958,545,493.11 20.26 增加 1 个百分点 高端钢结构工程 1,387,046,656.90 22.35 649,808,992.29 13.73 增加 8.62个百分点 合计 6,205,526,894.09 100.00 4,732,108,371.17 100.00/2014 年年度报告 11/190 说明：公司作为工程整体解决方案提供商，经营模式集工程系统设计、工程总承包以及相关核心高端装备研发、设计、制造于一体，营业收入主要集中在三大主营业务产生的收入，即物料输送系统工程、热能工程和高端钢结构工程三大业务板块产生的收入。其他业务收入绝对额较少，主要为生产设备的边角料等销售形成的收入。1、本报告期内，物料输送系统工程营业收入占主营业务收入的比例达到 56.39%，是公司主营业务收入中的主体业务。2、本报告期内，高端钢结构工程营业收入占主营业务收入的比例达到 22.35%，是公司主营业务收入中增长较快的业务。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司集系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造于一体，为客户提供的是工程整体解决方案。为促进工艺流程优化、降低成本、避免核心技术流失，公司将主营业务涉及的长距离曲线带式输送机、管状带式输送机、卸船机、斗轮堆取料机、环保型圆形料场堆取料机、翻车机、排土机等核心装备交由控股子公司生产制造。2014 年公司实现主营业务收入 620,552.69 万元，其中物料输送系统工程实现主营业务收入349,936.93 万元，比去年同期增长 12.02%；热能工程实现主营业务收入 131,911.10 万元，比去年同期增长 37.62%；高端钢结构工程实现主营业务收入 138,704.67 万元，比去年同期增长 113.45%。(3)(3)订单分析订单分析 单位：万元 币种：人民币 业务类别 截至 2014 年末的在执行合同金额 2014 年以前的合同在报告期内确认的收入 2014 年新签合同金额 2014 年新签合同完成比例（%）物料输送系统工程 984,191.15 320,260.45 378,342.96 8.43 热能工程 329,293.99 103,443.86 147,768.54 17.96 高端钢结构工程 276,300.76 60,408.56 220,791.97 35.47 (4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司主营业务仍为物料输送系统工程、热能工程和高端钢结构工程，主营业务收入占营业收入的比例为 99.83%。(5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 本报告期内，前五大客户按照集团公司方式归集实现收入 4,211,922,680.34 元，占公司当年营业收入的 67.76%。单位：元 币种：人民币 客户名称 金额 占营业收入比例（%）中国华电集团公司 2,232,720,248.31 35.92 唐山港集团股份有限公司 991,060,600.98 15.94 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 424,791,153.61 6.83 新疆天富热电股份有限公司 345,076,377.64 5.55 万华化学集团股份有限公司 218,274,299.80 3.51 合计 4,211,922,680.34 67.76 2014 年年度报告 12/190 3 3、成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 专 业 技术 服 务业 综合成本（见说明）5,266,644,755.84 100 3,910,473,272.58 100 34.68%/分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 物 料 输送工程 综合成本（见说明）2,969,786,621.66 56.39 2,579,860,295.76 65.97 15.11/热 能 工程 综合成本（见说明）1,074,613,123.88 20.40 771,338,114.79 19.72 39.32%/高 端 钢结 构 工程 综合成本（见说明）1,222,245,010.30 23.21 559,274,862.03 14.30 118.54%/说明：我公司产品成本包括直接材料、直接人工、制造费用等，但我公司非单一主体公司，成本涉及子公司等多个主体，层次较多、链条较长，难以做到详细划分。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 本报告期内，公司向前五大供应商采购金额 747,045,218.25 元（不含税），占年度采购总额（不含税）的 14.17%。单位：元 币种：人民币 序号 公司名称 采购金额（不含税）占年度采购总额（不含税）的比例 1 V&M Dentschland Gmbh 178,938,088.23 3.39%2 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 166,162,065.81 3.15%3 北车兰州机车有限公司 151,241,880.34 2.87%4 中国化学工程第十六建设公司 140,251,247.00 2.66%5 WYMAN GORDON LTD.110,451,936.86 2.09%合计 747,045,218.25 14.17%4 4、费用费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度（%）2014 年年度报告 13/190 销售费用 22,142,476.87 25,517,215.54-3,374,738.67-13.23 管理费用 387,050,912.71 329,888,105.42 57,162,807.29 17.33 财务费用 42,043,383.93 22,411,614.94 19,631,768.99 87.60 所得税费用 68,627,354.20 68,280,407.28 346,946.92 0.51 说明：本期财务费用较上年同期增长 87.60%，主要原因系公司拓展市场新业务增加投资以及生产经营规模扩大增加营运资金导致借款增加所致。5 5、研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 220,503,255.35 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 220,503,255.35 研发支出总额占净资产比例（%）6.19 研发支出总额占营业收入比例（%）3.55 (2)(2)情况说明情况说明 报告期内，公司主要研发项目情况如下：序号 项 目 研发进展 研发目标 1 新型高效直冷换热部件开发 新型高效单排管束产品已通过了会议验收。在不增加现有成本的基础上，部件换热效率提高 6%以上，制定生产制造工艺。2 适用于兰炭的水焦浆气化工艺研发 1、完成了煤炭、兰炭样品的理化特性指标测定分析；2、完成了试验装置的初步工艺流程、平面图、立面图、设备清册及费用估算。在已有的兰炭/兰炭-煤粉制备水焦浆的基础上，考察其水焦浆的气化反应特性，对气化试验数据进行汇总整理，并根据气化反应过程热力学和流体动力学特性开发适用于动态分析的数学模型。从而开发出适合兰炭/兰炭-煤粉的水焦浆工艺及气化炉。3 新型集装箱岸桥关键技术研究 1、完成集装箱自动装卸系统方案工艺布置设计 6 项；并对大型泊位码头投资成本做了分析；2、完成新型岸桥立项、总图设计、冲击载荷及安全性分析、以及生产率计算；3、完成自动场桥初步方案设计；4、完成自动轨道车初步方案设计；5、完成自动装卸锁初步方案设计。新型岸桥是一种新型港口集装箱装卸设备，目的是提高集装箱从船到岸边集卡的装卸时间，以适应已经出现的 18000TEU 集装箱船以及未来更大载运量的集装箱船的装卸需求。4 工业噪声控制设备的性能检测关键技术研究 完成声学与振动实验室的立项申请书。建立工业厂区和燃气电站的各类声源强数据库和各种隔声、吸声及消声产品声学特性数据库，进而研究工业噪声控制的关键技术，开发出适用于国内燃气电厂和工业厂区具有自主知识产权的降噪核心技术和隔声罩壳、消声器、隔声屏障、隔声门等关键降噪产品，研究制定出工业噪声治理系统解决方案。2014 年年度报告 14/190 序号 项 目 研发进展 研发目标 5 海洋风电基础设计及优化分析 1、明确课题组人员分工及任务；2、对海洋风电基础设计相关的风浪流以及风机的荷载进行了研究；3、收集相关风机类型的资料，并对国家已经规划的海上风电场相关的水文、地质资料进行了收集；4、与 Ramboll 公司合作，完成了鲁能东台海上风电项目风机基础概念性设计和中电投滨海北区 H1#100MW 海上风电项目基础桩型方案设计，并对基础方案的经济性、适用性等进行分析。根据已有的国外经验，通过对影响海洋风电基础选型的因素研究，找到不同条件下最适宜的海洋风电基础方案，对海洋风电基础进行优化设计，降低海洋风电基础的造价，提高国内海洋风电基础设计水平。6 6、现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目 2014 年度 2013 年度 变动金额 变动比例（%）经营活动产生的现金流入小计：3,377,381,839.42 3,280,294,293.55 97,087,545.87 2.96 其中：销售商品、提供劳务所收到的现金 3,219,789,781.42 3,200,741,102.97 19,048,678.45 0.60 经营活动产生的现金流出小计：3,547,286,171.22 3,166,043,045.86 381,243,125.36 12.04 其中：购买商品、接受劳务所支出的现金 2,740,252,196.09 2,446,574,258.21 293,677,937.88 12.00 支付给职工以及为职工支付的现金 301,832,653.35 239,369,499.09 62,463,154.26 26.09 经营活动产生的现金流量净额 -169,904,331.80 114,251,247.69 -284,155,579.49 -248.71 项目 2014 年度 2013 年度 变动金额 变动比例（%）投资活动产生的现金流入小计：35,000.00 -35,000.00 -100.00 投资活动产生的现金流出小计：344,713,160.27 120,381,637.08 224,331,523.19 186.35 其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 344,713,160.27 120,381,637.08 224,331,523.19 186.35 投资活动产生的现金流量净额 -344,713,160.27 -120,346,637.08 -224,366,523.19 186.43 项目 2014 年度 2013 年度 变动金额 变动比例（%）筹资活动产生的现金流入小计：2,081,373,204.70 56,500,000.00 2,024,873,204.70 3,583.85 其中：吸收投资收到的现金 1,449,373,204.70 1,449,373,204.70 2014 年年度报告 15/190 取得借款收到的现金 632,000,000.00 41,500,000.00 590,500,000.00 1,422.89 筹资活动产生的现金流出小计：278,056,842.65 108,063,732.41 169,993,110.24 157.31 其中：偿还债务支付的现金 235,737,500.00 76,325,000.00 159,412,500.00 208.86 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,319,342.65 31,738,732.41 10,580,610.24 33.34 筹资活动产生的现金流量净额 1,803,316,362.05-51,563,732.41 1,854,880,094.46 3,597.26 说明：1、经营活动产生的现金流量净额本期为负，主要原因系受经济新常态影响，个别客户付款有所延迟，以及收到的款项中银行承兑汇票占比有所上升。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 186.43%，主要原因系本期购买海上风电作业平台所致，公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为344,713,160.27 元，较上年同期增长 186.35%，进而使投资活动产生的现金流量净额大幅变动。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 3,597.26%，主要原因系公司本期发行新股募集资金，募集资金总额 150,000 万元，募集资金净额 144,580 万元所致。7 7、其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期 上年同期 变动比例 金额 占利润总额比例（%）金额 占利润总额比例（%）利润总额 432,318,140.56 100.00 425,438,777.95 100.00/销售费用 22,142,476.87 5.12 25,517,215.54 6.00 降低 0.88 个百分点 管理费用 387,050,912.71 89.53 329,888,105.42 77.54 增加 11.99 个百分点 财务费用 42,043,383.93 9.73 22,411,614.94 5.27 增加 4.46 个百分点 资产减值损失 41,630,232.28 9.63 12,280,696.46 2.89 增加 6.74 个百分点 营业利润 424,984,124.09 98.30 416,875,320.56 97.99 增加 0.32 个百分点 (2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014年12月2日，公司募集资金净额144,580万元到位后，依据承诺的募集资金使用计划，公司于2014年12月12日提取募集资金15,108万元用于募投项目中的补充工程项目运营资金项目。除此之外，募集资金在报告期内未提取使用。报告期内，公司无重大资产重组事项。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司经营层及全体员工上下一心，全面贯彻