601225_2014_陕西煤业_2014年年度报告_2015-04-24.pdf

2014 年年度报告 1/232 公司代码：公司代码：601225601225 公司简称：公司简称：陕西煤业陕西煤业 陕西煤业陕西煤业股份有限公司股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司第二届第十六次董事会会议应出席董事公司第二届第十六次董事会会议应出席董事 9 名，实际亲自出席名，实际亲自出席会议董事会议董事 8 名，董事华炜先生因故未能出席，特书面委托董事杨照乾先名，董事华炜先生因故未能出席，特书面委托董事杨照乾先生代为出席表决。生代为出席表决。三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保标准无保留意见留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨照乾杨照乾、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人袁景民袁景民及会计机构负责及会计机构负责人（会计主管人员）人（会计主管人员）王王晓刚晓刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度合并报表实现归属于公司股东的净利润9.51亿元。公司2014年度拟向股东分派现2014 年年度报告 2/232 金股利3亿元，占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的31.53%，以公司股本100亿股为基准，每10股分派现金股利0.30元（含税）。公司 2014 年度利润分配方案符合 公司章程 规定，并经公司 2015年度董事会审计委员会第一次会议和第二届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事充分审议了该项议案，尚需经公司股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 3/232 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事长致辞.11 第五节 董事会报告.13 第六节 重要事项.44 第七节 股份变动及股东情况.61 第八节 优先股相关情况.71 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第十节 公司治理.81 第十一节 内部控制.87 第十二节 财务报告.88 第十三节 备查文件目录.231 2014 年年度报告 4/232 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 陕煤化集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 陕西煤业、公司、本公司 指 陕西煤业股份有限公司 小保当矿业、小保当矿井 指 陕西小保当矿业有限公司 铜川矿业 指 陕西陕煤铜川矿业有限公司 韩城矿业 指 陕西陕煤韩城矿业有限公司 澄合矿业 指 陕西陕煤澄合矿业有限公司 蒲白矿业 指 陕西陕煤蒲白矿业有限公司 黄陵矿业 指 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 彬长矿业 指 陕西陕煤彬长矿业有限公司 陕北矿业 指 陕西陕煤陕北矿业有限公司 运销集团 指 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 神渭管输 指 陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司 物资公司 指 陕西煤业物资有限责任公司 建新煤化 指 陕西建新煤化有限责任公司 红柳林矿业 指 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 柠条塔矿业 指 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 张家峁矿业 指 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 红柠铁路公司 指 陕西红柠铁路有限责任公司 神南产业 指 陕煤集团神南产业发展有限公司 神南矿业公司 指 陕西煤业股份有限公司神南矿业公司 财务公司 指 陕西煤业化工集团财务有限公司 北元化工 指 陕西北元化工有限公司 中国三峡集团 指 中国长江三峡集团公司，为中国三峡总公司更改后名称 2014 年年度报告 5/232 渭北矿区、渭北老区 指 位于铜川市耀州区、印台区至渭南市白水县、澄城县、合阳县、韩城市一带，俗称“渭北黑腰带”，由焦坪、铜川、蒲白、澄合、韩城 5 个自然矿区组成 彬黄矿区 指 彬长矿区与黄陵矿区的合称。其中，黄陵矿区位于延安市黄陵县境内，彬长矿区位于咸阳市彬县、长武两县境内 陕北矿区 指 位于陕西北部榆林市，主要分布于榆林市神木县、府谷县、榆阳区、横山县境内 公司章程 指 陕西煤业股份有限公司章程 元 指 人民币元 二、二、重大风险提示重大风险提示 受宏观经济波动、市场供需关系变化等因素影响，公司面临一定的经营风险。公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“董事会报告”一节中关于公司可能面临的风险描述。2014 年年度报告 6/232 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西煤业股份有限公司 公司的中文简称 陕西煤业 公司的外文名称 SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SHCI 公司的法定代表人 杨照乾 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张茹敏 石 敏 联系地址 西安市高新区锦业一路2号 西安市高新区锦业一路2号 电话 029-81772581 029-81772581 传真 029-81772581 029-81772581 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市高新区锦业一路2号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 西安市高新区锦业一路2号 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西安市高新区锦业一路2号 2014 年年度报告 7/232 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 陕西煤业 601225 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 （一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 5 月 27 日 注册登记地点 陕西省工商局 企业法人营业执照注册号 610000100168082 税务登记号码 610103681585170 组织机构代码 68158517-0 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2014 年 A 股招股说明书。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 报告期内，公司主营业务未发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 报告期内，公司控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层 签字会计师姓名 高靖杰 邱程红 报告期内履行持续督 名称 中国国际金融有限公司 2014 年年度报告 8/232 导职责的保荐机构 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 马青海 毕伟伟 持续督导的期间 2014.01.28-2016.12.31 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 签字的保荐代表人姓名 李广超 徐晨 持续督导的期间 2014.01.28-2016.12.31 2014 年年度报告 9/232 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 4,115,015.06 4,321,852.25-4.79 4,426,006.18 归属于上市公司股东的净利润 95,149.70 348,622.38-72.71 641,680.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 98,794.50 349,070.85-71.70 650,148.97 经营活动产生的现金流量净额 12,141.59 596,790.24-97.97 491,808.14 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 3,449,967.56 3,091,440.88 11.60 2,964,534.00 总资产 9,002,145.73 8,198,652.16 9.80 8,403,047.53 （二）（二）主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.10 0.39-75.23 0.71 稀释每股收益（元股）-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.39-74.31 0.72 加权平均净资产收益率（%）2.79 11.52 减少8.73个百分点 23.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.89 11.53 减少8.64个百分点 23.78 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异（一）（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 10/232 （二）（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-2,925.91-681.59-287.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,127.93 2,983.15 2,880.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,397.80 3,188.96 4,945.08 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 615.89 债务重组损益 18.76 78.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,806.11-10,429.88-20,468.96 少数股东权益影响额 1,482.18 3,494.97 3,857.64 所得税影响额 444.66 917.21 604.80 合计-3,644.80-448.47-8,468.59 2014 年年度报告 11/232 第四节第四节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：我谨代表董事会，向各位股东报告陕西煤业 2014 年年度报告及经营业绩。2014 年，受宏观经济“三期叠加”等多重因素影响，煤炭行业进入“四期并存”的发展阶段，行业发展呈现出新特点和新趋势。煤炭行业逐渐进入了需求增速放缓、消化过剩产能与库存、环境制约增强的关键时期。面对艰难的经济形势，陕西煤业积极主动适应新常态，不断创新体制机制，推动创新驱动战略，调整营销物流模式，提升运营管理体系，努力实现了公司的平稳发展。创新技术驱动创新技术驱动，自主升级发展自主升级发展 报告期内，公司以加快转变经济发展方式为主线，加强科技创新环境建设，发挥创新平台作用。深入研究煤炭绿色安全高效开采和清洁高效利用技术，实现企业内生式发展。积极建立现代化智慧矿山，公司智能化无人开采技术实现了煤炭开采的技术革命，瓦斯零排放示范项目树立了全国标杆，一批关键技术的实施和突破，促进了企业向低碳发展和集约发展转型，实现了企业从低端原材料向高端产业链的升级。优化销售结构，创新营销模式优化销售结构，创新营销模式 报告期内，面对全球经济增长的持续低迷，公司积极创新营销物流管理模式，加强煤炭产供销内部协同机制建设，提升客户响应速度和大物流采购配送。与五大发电集团签订煤炭交易协议，深化和培植“大直供”合作模式。优化华东、华中存量，增加华北港口销售。平衡调节省内销量，加大非电煤用户开发力度。总体实现了产销平衡，公司全年完成原煤产量11524 万吨，同比下降 1.07%。煤炭销量 13465 万吨，同比增长 2.26%。2014 年年度报告 12/232 凸显煤质优势，淘汰落后产能凸显煤质优势，淘汰落后产能 报告期内，公司在煤炭市场下行的情况下扬长避短，调整产能和产品结构，扩大陕北、彬黄矿区的资源优势、煤质优势、成本优势，提高效益。收缩渭北老区的低热值煤炭产能，关闭王石凹等 5 对矿井，规避劣势，消灭亏损源。并以优化市场布局、强化煤质管理、优劣煤搭配销售等措施，努力提高产品的适用性，扩大销售量及范围，确保利润最大化。深化精细管理，防控运营风险深化精细管理，防控运营风险 报告期内，公司以内控风险体系建设为主线，深化企业精细管理，以成本和功效为重点，分类决策，精准实施。推进对标管理、降本增效和流程化管理，安全、生产、经营等各项工作取得新进展，吨煤完全成本降6.79%,收缴所属企业投资收益 29.18 亿元，归属于上市公司股东的净利润9.51 亿元。2015 年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年，煤炭行业进入了机遇与挑战并存，希望与困难同在的新时期。陕西煤业将持续关注国家产业政策，积极稳妥谋改革，科学创新求发展。按照收缩渭北、释放彬黄、发展陕北的总体思路，加强煤炭品质和品牌建设，推进产业结构调整；积极探索物联网，大数据，云计算，工业 4.0等新技术在煤炭企业价值链的深度融合，提升煤矿企业高效运营管理；积极转变煤炭生产销售到提供煤炭服务的思维理念，以陕西煤炭交易中心为平台推进煤炭现货、期货、电子化交易和供应链金融，创新煤炭交易新模式；紧跟煤炭产业链前端发展趋势，深化技术创新驱动战略，开辟煤炭利用新途径；强化风险全面管理视角，规范流程高效管理运行，提高企业风险防范能力，最大限度创造股东价值。董事长：杨照乾 2015 年 4 月 23 日 2014 年年度报告 13/232 第五节第五节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 受国家宏观经济发展整体放缓、替代能源快速发展和国家环保监管日益严格及煤炭行业产能建设超前等因素影响，煤炭经济持续近三年来的疲软态势，价格不断下跌，企业经营困难。尽管国家推出一系列脱困政策，市场出现一些积极变化，但煤炭供需失衡的现状并未从根本上得到改变，煤炭企业亏损面不断扩大。面对市场带来的严峻挑战，公司上下团结一心，竭力克服内外部各种矛盾制约，狠抓结构调整、营销管理、科技创新、经营管理、项目建设等重点工作，全年总体实现了产销平衡，生产经营工作平稳运行。公司主动调整优化内部结构，消化市场带来的不利影响。一是优化产量结构。根据市场需求和吨煤利润情况，收缩渭北老区低热值煤和贫瘦煤产量，增加陕北地区优质煤产量；二是优化人员结构。精简机关管理人员，将矿井等生产单位富余人员向新建矿井分流，有序退出外包队伍、清退临时工及返聘人员；三是调整产品结构。加大煤炭洗选力度，同时加快煤炭产品标准化升级步伐。公司通过深化改革促进企业持续发展。一是制定老矿区可持续发展方案，加快渭北老区结构调整步伐；二是对铜川矿业所属王石凹煤矿、鸭口煤矿和徐家沟煤矿、蒲白矿业白水煤矿、澄合矿业王村斜井等 5 对资源少、热值低、效益差的矿井，制定减产、停产、关闭实施方案；三是重组陕西煤炭交易中心，吸纳陕西重点煤炭企业、在陕主要发电企业、西安铁路局等，逐步形成规范、统一的煤炭市场交易体系。针对国家环保约束增强、用户品质需求分化、区域市场格局调整等情况，公司科学划分“稳、增、减”三类市场，充分挖掘和利用运距相对优势、资源比较优势、传统市场固有优势和内部市场潜在优势，全力增量西2014 年年度报告 14/232 南，解决贫瘦煤销售，优化华东、华中存量，销量保持平稳，增加华北港口销售。平衡调节省内，发挥内部市场支撑作用，销量稳中有增。重点发展巩固战略直供大用户，经铁路销售用户直供数量达到了 62.5%；加大化工、建材、钢铁等非电煤用户开发力度，提高市场支撑度和销售运行效率与质量。公司坚持把营销模式创新作为市场寒冬下的突围之策。一是积极探索“专业化+区域化”营销新模式，结合实际情况，成立了陕煤华中物流公司。二是与神华集团初步形成了大置换合作新模式，对陕北运力提升、港口增量、地销稳价和双方市场结构优化与效益提升等起到重要作用。三是与五大电力集团建立了大直供新模式，形成了“淡季保量、旺季增效、长期稳定”的合作新局面。公司持续强化科学技术支撑引领作用，全年取得了多项成果。其中，黄陵一号煤矿 1001 工作面首次实现了无人化开采，整体技术达到国际领先水平，开创了我国较薄煤层国产综采成套装备智能化无人开采的先河；韩城矿业 11#煤下解放层开采试验成功，提高了产量，降低了成本，取得了重大技术突破，为韩城矿区产能提升、安全高效开采、降低成本开辟了新的途径；彬长矿业积极推进大佛寺矿区瓦斯“零排放”工程建设，初步形成了“以利用创效益、以效益促抽采、以抽采保安全、以安全促生产”的煤矿绿色开采和可持续发展模式，为其他煤矿瓦斯治理、综合利用及实现矿井瓦斯“零排放”提供了思路和方向。面对煤炭经济下行态势，矿井安全压力不断加大。公司坚持“灾害治理技术上有突破，基础工作体系上求规范，安全管理落实上下功夫”的指导思想，以“三零”目标为引领，以精细化、标准化体系为支撑，在治大隐患、防大事故的同时，切实遏制零敲碎打事故，保持了安全生产总体稳定。全年煤炭生产百万吨死亡率 0.043，好于全国 0.255 的平均水平。2014 年年度报告 15/232 公司所属小保当矿井被国家能源局确定为国家级智慧煤矿示范项目，从智慧安全预控系统、智慧生产管理系统、智慧生态环境防治体系、科学高效运营体系、以人为本和谐共赢体系等五个方面进行示范，建设世界上最先进的智慧型现代化煤矿，推动煤矿安全生产形势根本好转和企业转型升级。公司重点建设项目取得了较大进展。神渭输煤管道报告期内完成投资13.43 亿元，累计完成投资 37.49 亿元；管道累计完成焊接 554 公里，完成线路总长度的 76%。铜川国家矿山救援基地全部完工，正在进行验收。神南产业公司二期项目单项验收都已通过，正在进行综合验收。报告期内，公司主要指标完成情况如下：1、产量与销量 报告期内，公司实现煤炭产量 11,524 万吨，同比减少 125 万吨，下降 1.07%；实现煤炭销量 13,465 万吨，同比增加 298 万吨，增长 2.26%。其中：铁路运量 5,546 万吨，同比增加 170 万吨，增长 3.16%。2、售价与成本 报告期内，公司煤炭售价剔除“一票制”结算变化影响后为 261.21元/吨，同比减少 47.24 元/吨，降幅 15.32%。自产煤完全成本 181.48 元/吨,同比下降 13.22 元/吨,降幅 6.79%；洗精煤完全成本 290.15 元/吨，同比下降 61.48 元/吨，降幅 17.48%。3、收入与利润 报告期内，公司实现营业收入 411.50 亿元，同比减少 20.69 亿元，下降4.79%；实现利润总额35.18亿元，同比减少39.51亿元，下降52.90%；归属于公司股东的净利润 9.51 亿元，同比减少 25.35 亿元，下降 72.71%；每股收益 0.10 元，同比减少 0.29 元，下降 75.23%。2014 年年度报告 16/232 （一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、收入收入（1 1）驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年公司实现营业收入为 411.50 亿元，同比减少 20.69 亿元，下降 4.79%；其中煤炭业务实现收入 397.11 亿元，同比减少 17.72 亿元，下降 4.27%；运输业务实现收入 5.78 亿元，同比减少 2.91 亿元，下降33.53%；其他业务实现收入 8.61 亿元，同比基本持平。单位：万元 币种：人民币 业务分类 2014 年 2013 年 增减变化 变化比率（%）煤炭业务 3,971,154.81 4,148,331.00-177,176.19-4.27 运输业务 57,762.40 86,899.23-29,136.83-33.53 其他 86,097.85 86,622.02-524.17-0.61 合计 4,115,015.06 4,321,852.25-206,837.19-4.79（2 2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014 年，公司煤炭产品销售收入情况如下：按产品来源分析，2014 年公司自产煤销售 9,902 万吨，同比增加 98万吨，影响收入增加 2.78 亿元；贸易煤销售 3,563 万吨，同比增加 200万吨，影响收入增加 7.64 亿元；自产煤售价 228.07 元/吨，同比减少 55.19元/吨，影响收入减少 54.65 亿元；贸易煤售价 353.30 元/吨，同比减少28.56 元/吨，影响收入减少 10.18 亿元；“一票制”结算收入同比增加36.69 亿元。单位：万吨 元/吨 产品来源 分类 2014 年 2013 年 增减额 增减幅（%）销售量 价格 销售量 价格 销售量 售价 销售量 售价 自产煤 9,902.00 228.07 9,804.00 283.06 98.00-55.19 1.00-19.49 2014 年年度报告 17/232 其中：渭北矿区 1,950.00 255.07 2,126.00 302.29-176.00-47.22-8.28-15.62 彬黄矿区 2,711.00 276.77 2,833.00 333.35-122.00-56.58-4.31-16.97 陕北矿区 5,241.00 192.83 4,845.00 245.62 396.00-52.79 8.17-21.49 贸易煤 3,563.00 353.30 3,363.00 381.86 200.00-28.56 5.95-7.48 合计 13,465.00 261.21 13,167.00 308.45 298.00-47.24 2.26-15.32 按销售品种分析，2014 年，公司原选煤销售 12,126 万吨，同比增加288 万吨，影响收入增加 8.61 亿元；洗煤销量 1,339 万吨，同比增加 10万吨，影响收入增加 0.39 亿元；原选煤售价 257.97 元/吨，同比下降 40.85元/吨，影响收入减少 49.53 亿元，洗煤综合售价 290.17 元/吨，同比下降 103.66 元/吨，影响收入减少 13.88 亿元；“一票制”结算收入同比增加 36.69 亿元。销售分类 2014 年 2013 年 增减额 增减幅（%）销售量 价格 销售量 价格 销售量 售价 销售量 售价 原选煤 12,126.00 257.97 11,838.00 298.82 288.00-40.85 2.43-13.67 洗煤 1,339.00 290.17 1,329.00 394.23 10.00-103.66 0.75-26.29 合计 13,465.00 261.21 13,167.00 308.45 298.00-47.24 2.26-15.32 公司“一票制”结算方式变化影响，详见“第五节（六）其他”中关于“一票制”结算的说明。（3 3）主要主要销售客户的情况销售客户的情况 客户 金额（万元）占营业收入比重（%）是否为关联方 A 604,561.19 14.69 是 B 245,594.20 5.97 是 C 150,496.97 3.66 否 D 88,648.02 2.15 否 E 83,232.69 2.02 否 2014 年年度报告 18/232 2 2、成本成本 （1 1）成本分析表成本分析表 单位：万元 成本构成项目 本期金额 本期占营业成本比例（%）上年同期金额 上年同期占成本比例（%）本期金额较上年同期变化（%）外购煤成本 1,199,250.02 44.52 1,212,142.78 42.13-1.06 原材料、燃料及动力 222,570.23 8.26 234,152.10 8.14-4.95 人工成本 426,003.15 15.81 468,339.89 16.28-9.04 折旧及摊销 229,988.59 8.54 220,676.52 7.67 4.22 运输费 66,314.83 2.46 74,719.65 2.60-11.25 其他 549,652.34 20.40 667,220.00 23.19-17.62 营业成本合计 2,693,779.16 100.00 2,877,250.94 100.00-6.38 2014 年公司营业成本同比下降 183,471.78 万元，降幅 6.38%。其中：原材料、燃料及动力成本同比下降 11,581.87 万元，降幅 4.95%，主要是材料成本降低；人工成本同比下降 42,336.74 万元，降幅 9.04%，主要是本年调整薪酬结构导致人工成本下降；折旧及摊销同比上升 9,312.08 万元，增幅 4.22%，主要是固定资产投入使用增加折旧；运输费同比下降 8,404.82 万元，降幅 11.25%，主要是修理费及其他杂的降低；其他成本同比下降 117,567.66 万元，降幅 17.62%，外包服务成本的降低。2014 年年度报告 19/232 （2 2）主要供应商情况主要供应商情况 客户 金额（万元）占营业成本比重（%）是否为关联方 A 369,243.07 13.71 是 B 13,319.56 0.49 否 C 11,027.61 0.41 否 D 8,135.16 0.30 否 E 7,257.02 0.27 否 3 3、费用费用 销售费用：2014 年销售费用发生 51.66 亿元，同比增加 35.04 亿元，增长 210.83%，销售费用率为 12.55%，同比增加 8.70 个百分点。销售费用增加主要是“一票制”结算方式变化，导致运杂费同比增加 36.69 亿元，剔除影响因素后，销售费用实际下降 1.65 亿元。管理费用：2014 年管理费用发生 42.74 亿元，同比减少 1.41 亿元，降低 3.19%，管理费用率为 10.38%，同比增加 0.17 个百分点。管理费用下降，主要是公司本年度加强各项费用管控措施，各项日常费用均有明显下降。财务费用：2014 年财务费用发生 6.39 亿元，同比减少 1.10 亿元，降低 14.69%，财务费用率为 1.55%，下降 0.18 个百分点，下降的主要原因是经营性借款额减少，导致财务费用减少。4 4、研发支出研发支出 研发支出情况表研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 12,673.99 本期资本化研发支出 41,582.42 研发支出合计 54,256.41 2014 年年度报告 20/232 研发支出总额占净资产比例（%）1.25 研发支出总额占营业收入比例（%）1.32 5 5、现金流现金流 单位：万元 项目 2014 年 2013 年 增减额 增减（%）经营活动产生的现金流量净额 12,141.59 596,790.24-584,648.65-97.97 投资活动产生的现金流量净额-313,021.69-581,179.36 268,157.67 46.14 筹资活动产生的现金流量净额 427,733.48-486,005.38 913,738.86 188.01 经营活动产生的现金流量情况：2014 年经营活动产生的现金流量净额 1.21 亿元，同比减少 58.46 亿元，降低 97.97%，其中销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 82.53 亿元，降低 22.56%，主要是销售回款收到的现金减少；购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 57.31 亿元，降低 38.38%，主要以现金支付材料及劳务款项减少；支付的各项税费同比减少 12.14 亿元，降低 17.35%，主要是缴纳增值税、企业所得税等税款减少。投资活动产生的现金流量情况：2014 年投资活动产生的现金流量净额-31.30 亿元，同比增加 26.82 亿元，增长 46.14%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。其中取得投资收益收到的现金同比减少 5.47 亿元，降低 75.77%，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 38.79 亿元，降低 59.07%。筹资活动产生的现金流量情况：2014 年筹资活动产生的现金流量净额 42.77 亿元，同比增加 91.37 亿元，增长 188.01%，其中吸收投资所收到的现金同比增加 37.19 亿元，增长 40.87 倍，主要是本年发行股份收到的现金增加；取得借款收到的现金同比增加 22.06 亿元，增长 18.64%，偿还债务所支付的现金同比减少 7.38 亿元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少 22.92 亿元。2014 年年度报告 21/232 （二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 主营业务分行业情况 单位:万元币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采掘业 3,967,933.49 2,571,290.89 35.20-4.35-6.05 增加 1.17 个百分点 铁路运输业 57,762.40 47,870.76 17.12-33.53-29.09 减少 5.2 个百分点 其他 89,319.17 74,617.51 16.46 3.11 2.34 增加 0.63 个百分点 合计 4,115,015.06 2,693,779.16 34.54-4.79-6.38 增加 1.11 个百分点 主营业务分产品情况 单位:万元币种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）原选煤 3,579,395.86 2,339,018.52 34.65-2.96-5.66 增加1.87个百分点 洗煤 388,537.63 232,272.37 40.22-15.52-9.82 减少3.78个百分点 运输 57,762.40 47,870.76 17.12-33.53-29.09 减少 5.2 个百分点 其他 89,319.17 74,617.51 16.46 3.11 2.34 增加0.63个百分点 合计 4,115,015.06 2,693,779.16 34.54-4.79-6.38 增加1.11个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司毛利率上升，主要是“一票制”结算变化影响，营业收入和销售费用同步增加，导致毛利率上升。剔除“一票制”结算变化影响因素后，2014 年综合毛利率 26.42%，同比下降 5.64 个百分点；煤炭采掘业毛利率26.82%，同比下降 5.79 个百分点。“一票制”结算影响具体详见“第五节（六）其他”中关于“一票制”结算的说明。2 2 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）西北地区 2,881,932.44 6.83 华南地区 420,365.19 2391.09 2014 年年度报告 22/232 华东地区 558,982.79-24.21 西南地区 40,563.41 191.46 东北地区 13,803.16-56.79 华北地区 52,286.50-85.43 合计 3,967,933.49-8.19（三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）一、资产项目分析 流动资产合计 1,928,242.98 21.42 1,622,319.32 19.79 18.86 其中：应收票据 526,523.81 5.85 414,611.92 5.06 26.99 应收账款 480,463.99 5.34 355,950.20 4.34 34.98 预付款项 85,556.56 0.95 200,265.91 2.44 -57.28 其他应收款 24,988.95 0.28 20,991.33 0.26 19.04 存货 140,604.45 1.56 142,556.61 1.74 -1.37 其他流动资产 54,003.57 0.60 非流动资产合计 7,073,902.75 78.58 6,576,332.84 80.21 7.57 其中：长期应收款 2,270.74 0.03 长期股权投资 300,860.53 3.34 228,520.74 2.79 31.66 固定资产 3,427,940.18 38.08 3,240,686.83 39.53 5.78 在建工程 977,295.19 10.86 813,244.53 9.92 20.17 工程物资 3,475.41 0.04 10,644.39 0.13 -67.35 无形资产 2,179,231.40 24.21 2,191,338.11 26.73 -0.55 长期待摊费用 50,687.17 0.56 34,486.58 0.42 46.98 递延所得税资产 72,655.21 0.81 52,375.64 0.64 38.72 其他非流动资产 54,428.94 0.60 二、负债项目分析 流动负债合计 2,596,790.19 28.85 2,649,859.55 32.32 -2.00 其中：短期借款 701,300.00 7.79 945,000.00 11.53 -25.79 2014 年年度报告 23/232 应付票据 137,996.77 1.53 81,510.44 0.99 69.30 应付账款 1,076,919.73 11.96 930,985.54 11.36 15.68 预收款项 87,483.21 0.97 215,738.72 2.63 -59.45 应付职工薪酬 150,547.37 1.67 143,321.84 1.75 5.04 应交税费 129,320.23 1