600862_2014_南通科技_2014年年度报告_2015-02-27.pdf

2014 年年度报告 1/130 公司代码：600862 公司简称：南通科技 南通科技投资集团南通科技投资集团股份有限公司股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王建华王建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨伟琼杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁建民袁建民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润-146,850,283.16 元，加上年初未分配利润 234,898,169.10 元，提取职工住房补贴38,539,944.00元，公司累计可供股东分配的利润为 49,507,941.94 元。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引的有关规定，公司2014年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司2014年度亦不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/130 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.34 第十节 财务报告.36 第十一节 备查文件目录.130 2014 年年度报告 3/130 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 南通市国资委 指 南通市人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司、南通科技 指 南通科技投资集团股份有限公司 产控集团、南通产控、公司实际控制人 指 南通产业控股集团有限公司 科工贸、科工贸公司 指 南通科技工贸投资发展有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航高科 指 中航高科技发展有限公司 中航复材 指 中航复合材料有限责任公司 优材京航 指 北京优材京航生物科技有限公司 优材百慕 指 北京优材百慕航空器材有限公司 江苏致豪 指 江苏致豪房地产开发有限公司 通能精机 指 南通通能精机热加工有限责任公司 华泰证券 指 华泰联合证券有限责任公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永 指 德勤华永会计师事务所有限公司 北京炜衡（上海）指 北京市炜衡律师事务所上海分所 北京炜衡（南通）指 北京市炜衡（南通）律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 正鑫机床 指 南通正鑫机床有限公司 南通机床、通机公司 指 南通机床有限责任公司 天擎机械 指 南通天擎机械有限公司 通迈科 指 北京通迈科数控技术研究院 乾通物业 指 南通乾通物业管理有限公司 致豪农场 指 南通致豪现代农业科技发展有限公司 濠河建设 指 南通濠河建设投资有限责任公司 全昌工贸 指 南通全昌工贸有限公司 美国草机 指 美国割草机销售服务公司 2014 年年度报告 4/130 扬帆工贸 指 南通扬帆工贸有限公司 南通红土创新 指 南通红土创新资本创业投资有限公司 南通红土管理 指 南通红土创新资本创业投资管理有限公司 成都新兴 指 成都新兴创业投资有限公司 成都时代新兴 指 成都时代新兴企业管理咨询有限公司 成都亚商 指 成都亚商新兴创业投资有限公司 江苏技术 指 江苏省技术进出口公司 德林海 指 北京德林海投资有限公司 太平洋集团 指 太平洋建设集团有限公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素之内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南通科技投资集团股份有限公司 公司的中文简称 南通科技 公司的外文名称 TONTEC Technology Investment Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TONTEC 公司的法定代表人 王建华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 储健 丁凯 联系地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 江苏省南通市港闸区永和路1号 电话 0513-81110523 0513-83580382 传真 0513-85512271 0513-85512271 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 公司注册地址的邮政编码 226011 公司办公地址 江苏省南通市港闸区永和路1号 公司办公地址的邮政编码 226011 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 http:/ 2014 年年度报告 5/130 址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南通科技 600862*ST通科 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 9 月 9 日 注册登记地点 南通市港闸区永和路 1 号 企业法人营业执照注册号 320600000012923 税务登记号码 320602138299578 组织机构代码 13829957-8 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1994 年公司上市时的主营业务是机床制造，2007 年资产重组后变更为机床制造、房地产开发及创投业务。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1994 年 5 月 20 日，公司上市时的控股股东是南通市国有资产管理局；1998 年 6 月，公司资产重组，公司控股股东变更为江苏省技术进出口公司，2000 年 7 月 3 日，公司名称由南通机床股份有限公司（集团）变更为南通纵横国际股份有限公司；2002 年 3 月 9 日，公司被北京德林海投资有限公司托管；2002 年 5 月 28 日，德林海解除托管，公司控股股东仍为江苏技术；2003 年 11 月 4日，公司被太平洋建设集团有限公司托管；2006 年 12 月 18 日，太平洋集团解除托管，公司控股股东仍为江苏技术；2007 年 1 月 11 日，公司再次资产重组，公司被南通工贸国有资产经营有限公司（后更名为南通产业控股集团有限公司）托管，2007 年 2 月 1 日，公司名称由南通纵横国际股份有限公司变更为南通科技投资集团股份有限公司，2008 年 1 月 11 日，公司控股股东变更为南通科技工贸投资发展有限公司（因科工贸是产控集团全资子公司，故产控集团是公司实际控制人）。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 陈荣芳、宗泽 2014 年年度报告 6/130 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,526,046,272.63 1,021,625,828.26 49.37 1,397,188,026 归属于上市公司股东的净利润-203,469,223.78 2,779,358.41-7,420.73 40,141,693.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-221,464,303.40-90,211,155.88 不适用 20,146,858.76 经营活动产生的现金流量净额 15,028,161.81-149,690,279.58 不适用-240,155,770.36 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,068,672,736.31 1,303,720,393.71-18.03 1,317,499,370.32 总资产 6,806,581,169.21 6,071,781,238.24 12.10 4,518,319,202.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）-0.32 0.004-8,100 0.06 稀释每股收益（元股）-0.32 0.004-8,100 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.35-0.141 不适用 0.03 加权平均净资产收益率（%）-0.17 0.21 减少0.38 个百分点 3.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.19-6.87 不适用 1.54 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 16,012.07 83,899,311.63-12,338.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助16,846,170.96 11,798,870.96 18,944,470.96 2014 年年度报告 7/130 除外 委托他人投资或管理资产的损益 3,621,838.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,035,376.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,109,365.65 -2,762,883.71-1,281,682.25 少数股东权益影响额 176,447.21 29,818.12 73,363.68 所得税影响额-556,023.22 25,397.29 235,644.11 合计 17,995,079.62 92,990,514.29 19,994,834.88 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 152604.58 万元，比去年同期上升 49.37%；利润总额-16947.01万元，比去年同期下降 437.36%；净利润-20346.92 万元，比去年同期下降 7420.62%；公司年末资产总额达到 680658.12 万元,比去年同期增长 12.10%；归属于母公司所有者权益 106867.27 万元,比去年同期下降 18.03%。（1）机床业务：2014 年，机床行业需求萎缩、品牌竞争激烈、要素成本上升、经营困难持续加剧。面对严峻的市场形势，机床主业难中求进、承压运行。实现销售收入 29333 万元，资金回笼 31982 万元，与目标差距很大。2014 年，在市政府、中航工业及产控集团等高层领导的高度重视和亲自指导下，公司与中航高科签署了资产重组框架协议，重组工作经各方积极努力正在有序推进，与中航高科的成功重组将给公司带来新的发展机遇。报告期内完成的主要工作：机床销售难中求进。2014 年机床行业的“严冬”寒气逼人，公司经营压力巨大。面临严重困境，公司调整营销策略：在渠道建设上，实行了代理商、经销商分级管理；在行业拓展上，紧盯汽车零部件厂家及高职高专院校，开展深度合作，保持了在汽车、教育行业的销售业绩；在业务员考核上，将销售额、回笼、价格、陈欠清收、序时进度等指标与每个业务员的报销额度及绩效直接挂钩，制订了详细考核激励措施；在经营模式上，通机公司试行了自主营销，探索分兵突围之路。尽管 2014 年的销售指标没有完成，但渠道建设得到加强；个人考核动真碰硬不搞“劫富济贫”式的拉平衡，超额完成的该奖就奖，销售完成了但清欠未完成的该扣就扣。因此，价格底线得以坚守、陈欠清收超额完成，目标清欠 3000 万元，实际完成 3255.53 多万元，一些收回无望的呆死坏账或签订了还款协议或进入了法律诉讼程序。2014 年无一笔新增陈欠。新品规划有序推进。2014 年，公司制订了中长期产品发展规划，新品研制与老品改进有序展开。新一轮的产品开发摒弃了不计成本、盲目求快、一味求新的做法，坚持瞄准竞争对手、源头严控成本、成熟一个开发一个，成熟一个销售一个。2014 年开发的两个新品达到预期目标，将在 2015 年 4 月亮相于北京机床展。2014 年，MCH63A 精密卧式加工中心整改取得重大进展，为公司开发精密卧式（HP）系列奠定了基础。首台 GDMC30805M 动梁五面体龙门加工中心在客户现场投入使用。首台 5GF2580 五轴联动龙门加工中心已达发货状态。公司与上海通用合作的首条轿车发动机缸盖柔性制造单元成功发往通用，并顺利通过上海通用的 PPAP 验收。降本增效成效显著。2014 年实施了全面定额管理，制订了费用控制指标及考核办法，全年实际消耗比控制指标下降 142.07 万元，较 2013 年减少了 345.07 万元，同比下降 37.55%。2014 年年度报告 8/130 强化了资金管理，运用短期资金为公司理财，提高资金增值率，利息增收 593.83 万元。在采购供应环节坚持比质比价，结合多轮次、多层级的价格谈判,龙门配套件价格下浮了 15%，常规产品的配套件降幅 2%-3%，完成了 6 个重要外购件的品牌替代，全年降低物资采购成本 620 万元，业务招待费比上期的 136 万元下降了 75 万元。广大干部员工积极响应公司“勒紧裤带过紧今日子”的号召，处处精打细算，成本意识明显增强。质量整顿取得实效。2014 年 4 月份起，公司开展了全员全面全过程的质量整顿活动，同时将降本增效工作纳入到质量整顿活动中，把降低制造成本、提高产品毛利水平、提升产品竞争力有机结合起来。从设计源头、铸造工艺、零部件加工、配套件性价比、整机装配、工艺优化等影响质量和毛利水平的环节逐一梳理，排出 672 个质量问题点和整改建议，完成整改 650 项。全年整机平均早期故障率为 3.72%，比同期 6.05%下降了 2.33 个百分点。陈欠款清收工作取得阶段性成果。2014 年 10 月份公司启动了应收账款清收工作。公司成立了中高管清收、专业清收和销售清收三个清收组。清收过程的各个阶段得到了各个单位的大力支持和通力协作，为清收工作的顺利开展提供了有力保障，此项工作 2015 年将加大力度继续推进。千方百计筹措资金化解资金链断裂风险。2014 年，公司经营遭遇了前所未有的困难和压力，尤其是现金流入不敷出导致资金链断裂的风险频现。资金紧张的主要原因是，财务状况不佳及重组的不确定因素无法新增贷款。另外还有几个方面：一是每月资金回笼无法满足生产投入、支付利息、缴纳税收、员工工资和社会保险等；二是通能项目贷款到期不能续贷，2014 年还贷总额达1.97 亿；三是以前每年都有几千万的拆迁补偿及补贴，2004 年以来累计达 1.8 亿元，而 2014 年已无这块来源。面对巨大的资金压力，公司一方面开展降本增效工作，压缩各项成本及费用；另一方面积极寻求外部支援，产控集团给予公司巨大的资金支持，使公司暂时化解了资金风险。（2）房地产业务：2014 年，房地产市场持续呈现持币观望，成交量大幅放缓的局面。面对经济发展新常态，房地产主业紧紧围绕年初确定的工作目标，进一步开拓思路、创新招数、迎难而上、狠抓落实，果断主动策应变化，积极有效地开展好各项工作。报告期内，公司房地产业务实现销售收入 12.23亿元，回笼资金 8.38 亿元，净利润 9324 万元。房地产项目（含安置房）新开工面积约 22.48 万平方米，施工面积约 109.25 万平方米，竣工交付面积约 22.08 万平方米。报告期内完成的主要工作：难中求进，创新驱动，“活”抓营销策略。江苏致豪围绕“稳中求胜，快速出货”展开工作，紧紧抓住每一次的销售节点，线上线下有效推广，强力驱动销售。万濠星城延续乐活生活新定义,将“新青年、新城区”的形象扎根人心；创新推出“美式洋房”的生活理念，2014 年 10 月美式风情商业街的全新亮相，一期、二期的顺利交付，完美诠释美式洋房的全新概念，给客户带来了强烈的视觉震撼！在万科、华润等大型企业的强势竞争下，四期开盘依然出现劲销的火热场面；万濠星城实现销售收入 7.74 亿元，回笼资金 3.99 亿元，在房地产市场普遍低迷的环境下，再一次续写了热销的神话。万濠华府面临全面清盘，剩余房源大多数为 250 平方米以上的大户型，销售难度大，销售人员主动出击，围绕老业主的“圈层”全面拓客，联手“爱心房产”进行合作销售；10 月联合“濠滨论坛”举办“高端光影遇见”主题摄影活动，为万濠华府收官画上了完美的句号；最终该项目实现老带新成交 80 余组，老业主二次购买 8 组，实现销售收入 1.84 亿元，回笼资金 3.06 亿元。情系民生，勇挑重担，“精”抓工程管理。在项目建设中注重品质管控，全程跟踪整个建设过程，优化设计图纸，共发设计通知单 79份，出具设计变更单 138 份，解决施工现场图纸疑问；根据已完工项目在施工、使用过程的意见反馈，制定了一套完整的项目建造标准，从总平方案、建筑、结构、水电、景观各方面做出详细设计要求共计 230 条，该标准已使用于万濠世家项目图纸设计中，准确程度和工作效率得到大幅提高。实施目标成本动态管理，力争降低工程造价，全年累计审核结算 3 亿元，核减额 3179 万元；严格执行招投标制度，共完成招标 24 项；拓展新的询价平台，利用“绿城电商”及“慧讯网”的电子交易方式，整合、共享采购资源、优化供需信息交互渠道，实现“阳光采购、规范采购”。雅学苑是江苏致豪为观音山新城管理委员会代建的第一个安置房项目，于 2014 年 8 月 5 日正式交房，成为崇川区 2014 年首个交付的安置房项目，比原定交付日期提前近三个月。该项目的交付是切实服务民生，践行国企责任的充分展现，取得了良好的社会效应。万濠星城也迎来首个交房年，一、二期分别于 10 月、12 月完美交付，总户数近 1000 套，相关部门敢于面对挑战，增强超前意2014 年年度报告 9/130 识，主动高效作为，狠抓工程建设，为顺利交房夯实基础，赢得了业主的好口碑。世濠花园项目在任务重、时间短、资金紧的情况下，攻坚克难，循序渐进，各项现场工作处理到位，项目发展制约瓶颈一一化解。所有项目工程全年未发生任何质量、安全事故。夯实基础，高效运行，“优”抓内部管理。自去年 10 月开始，江苏致豪财务管理由原来的各单位独立运行调整为统一管理，实施大财务管理体系，管理模式由代帐型向集中型转变，在提升运营质量、优化管理流程和提高管理效率方面起到积极作用。根据各项目的实际需求，编制资金计划，统筹安排,合理调度，确保各项目的正常运行，保证了江苏致豪的资金安全；采用银行承兑汇票和银行转账相结合的方式，全年共给付承兑汇票 6291 万元，一定程度上缓解了江苏致豪和集团的资金压力，提高了资金使用效率；全年累计向银行融资 7.66 亿元，还贷 4.6 亿元。做好项目的成本核算，根据各工程项目特点和进度，及时登记合同台账，合理控制动态过程中的成本支出和资金的付款情况，准确、真实地反映各项目的成本利润水平；在严格按照税法进行核算和申报的基础上，积极与税务局沟通，合理避税；配合上级相关部门、会计事务所和税务事务所做好 2013 年度的集团资产重组审计、其他各项审计、评估和检查工作。为确保精细化管理、规范化运行、高效化办公落到实处，进一步健全了各项规章制度，重新梳理部门职责，并将职责上墙，修改完善了会议管理制度、印章管理规定、认质认价制度、档案管理制度，重新制定安全生产管理制度、工程售后管理制度、法律事务管理办法等规章制度；新建档案室，将万通城项目、江苏致豪历年文书整理归档。2014 年是江苏致豪的“企业文化建设推进年”，也是加强企业文化建设的深化之年。文化建设以“点燃激情，共创辉煌”为主题，以打造高效能的团队为目的，推动企业软实力的提升。江苏致豪先后成立了员工“乐活会”、举办了歌王争霸赛等丰富多彩的各类文体娱乐活动，进一步倡导“快乐工作、健康生活”企业文化理念；围绕提升团队合力，组织开展了全员拓展训练，有效增进了新老员工的融合度，营造积极向上的组织氛围，努力打造高效运营新团队；举办了专业知识培训，提升全员安全意识、法律意识。江苏致豪已经荣获“市级文明单位”，正在争创“省级文明单位”。延伸模式，积蓄后劲，“快”抓业务拓展。产业链内的多元化经营一直是房地产界可持续发展的重点战略，江苏致豪近年来进行了有益探索与实践，今年取得运营模式的重大拓展。2014 年 5 月成立了南通万通工程项目管理有限公司，10月 26 日，万通公司与南通东区管委会签署了 50 万平方米工程项目管理协议。此次合作采用全程项目管理模式，以项目管理的形式为安置房开发项目提供前期手续办理、工程施工管理、配套及综合验收等服务，是业务拓展的全新尝试。2014 年完成了雅学苑、万濠星城一二期的竣工验收，确保了世濠花园、星城三四五期的正常推进，同时承担了万濠世家的前期报建工作。下半年，江苏致豪组织专门力量先后参访调研了苏通产业园、港闸区北翼新城和崇川区观音新城，并对市区即将出让地块进行了前期调研和踏勘，经综合比对，选择了优势比较明显的港闸区永怡路南、长青路东侧（R14056）地块进行开发。11月成功与南通市市北新城管委会签订运河东岸地块合作开发框架协议，该项目将为加快市北新城开发建设进程，提升市北新城建设品质做出努力，必将取得经济效益和社会效应“双丰收”。完善配套，做活辅业，“巧”抓多元经营。持续改进物业管理体系，追求卓越物业服务质量，打造和谐文明物业小区。2014 年，万通城、万濠华府物业费收缴比去年增加了 89 万元，业主综合满意度为 81.5%。新成立的万濠星城物管处顺利接管万濠星城一、二期，为小区后续服务提供了有力保障。着重强化岗位服务标准，从着装、礼仪到行为详细分解出 103 个标准动作，进一步规范服务行为，提升服务品质。2014 年，乾通物业获得多项殊荣：在南通市近 200 家物业企业信誉排名中名列第二；获得南通市崇川区劳动和谐企业；通过 ISO9001、ISO14000 认证；万濠华府获“南通市物业管理优秀住宅小区”称号；两名员工获南通市崇川区“见义勇为”称号。致豪农场全面实施种植、养殖产业，从现场生产管理到拓宽销售渠道，从体系认证品牌建设到项目资金申报，各个环节坚持走标准化、专业化发展之路，办理了 862 商标预注册、大米生产许可备案（如皋市、南通市两级）、有机大米认证、专业合作社预审、食品流通许可证申领等各种证照。全年种植、养殖产业实现销售收入 156 万元；利用优惠政策，获取政府扶持，申请通过中央财政厅“新品种工程”和南通市科技局“新技术工程”各 1 项，可获补贴约 160 万元；获得如皋市政府大棚补贴 8.18 万元等若干优惠项目。通过调整产品结构，缩短投资周期，加速良性循环，为农场长期发展打下良好的基础。2014 年年度报告 10/130 （3）公司重大资产重组工作进展 为有效改善公司资产质量和财务状况，恢复并增强持续盈利能力，促进原有机床业务转型并提升航空新材料业务的发展空间，中航高科与公司实际控制人南通产控拟对公司进行重大资产重组，公司股票于 2014 年 3 月 3 日起停牌。重组方案包括：a、南通产控拟将其直接及间接持有的南通科技 15,214.39 万股股票（占南通科技总股本的 23.85%）无偿划转给中航高科；b、南通科技向南通产控出售通能精机 100%的股权；c、南通科技向中航高科及注入资产的其他股东方非公开发行股份购买其持有的中航复材 100%股权、优材京航 100%股权以及优材百慕 100%股权；d、南通科技向中航高科及其关联方非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过上述发行股份购买资产并配套募集资金交易总额的 25%(约 6 亿元人民币)，用于补充公司流动资金以及注入资产的项目建设。本次重组实施后，中航高科将成为公司的控股股东。2014 年 7 月 23 日，中航高科、南通产控与公司就本次重组正式签署了重组协议。2014年 9 月 17 日，公司召开第七届董事会 2014 年第十次会议，审议通过了南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等重大资产重组相关议案，相关事项和预案公司已于 2014 年 9 月 18 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）进行了披露。公司股票于 2014 年 9 月 18日开市起复牌。本次重组成功，公司将迎来新一轮快速发展，中航高科将在项目、技术、市场、人才、盈利能力等多方面为公司提供更多的资源和优势，同时，公司的制造能力和加工装备将得到最大程度发挥。因此，本轮重组将是互补性强、双方共赢的重组，将从根本上改善公司的资产、技术、产品的结构和质量，将大大提升公司盈利能力和水平，增强公司可持续发展能力。目前重组工作正在有序推进。最新进展情况详见同日披露的 2015-009 号公告。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,526,046,272.63 1,021,625,828.26 49.37 营业成本 1,315,304,987.84 754,199,004.61 74.40 销售费用 49,712,199.86 66,399,703.48-25.13 管理费用 110,760,338.61 104,145,345.58 6.35 财务费用 89,027,889.71 45,591,466.29 95.27 经营活动产生的现金流量净额 15,028,161.81-149,690,279.58 不适用 投资活动产生的现金流量净额-75,961,012.61-95,888,450.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 127,958,197.91 506,472,850.79-74.74 研发支出 8,828,743.89 40,704,435.43-78.31 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期公司实现营业收入 152604.63 万元，比上年度上升 49.37%。其中机床主业实现营业收入 29333.27 万元，因国内市场形势波动和需求的疲软，同比下降 6.44%；房地产业务因万濠星城、万濠华府、雅学苑等项目实现营业收入 123271.36 万元，同比上升 74.08%。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 机床产品分类 项目 2014 年（台）2013 年（台）同比增减（%）普通机床 生产量 589 809 -27.19 销售量 897 1167 2014 年年度报告 11/130 -23.14 库存量 359 667 -46.18 数控机床 生产量 168 255 -34.12 销售量 261 308 -15.26 库存量 73 166 -56.02 加工中心 生产量 298 310 -3.87 销售量 362 443 -18.28 库存量 157 221 -28.96 主要是由于国内外宏观经济不景气，公司机床主导产品市场需求下降，公司调整生产计划,三大品种的机床生产量、销售量和库存量均相应下降。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内，公司前五名销售客户销售金额合计 6544.85 万元，占公司全部营业收入的比例26.86%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)机床 材料成本 290,119,978.45 81.06 243,583,465.92 84.03 19.11 机床 人工成本 40,189,378.35 11.23 18,287,034.00 6.31 119.77 机床 其他成本 27,608,910.47 7.71 28,005,167.34 9.66-1.42 小计 357,918,267.27 100.00 289,875,667.25 100.00 房地产 土地成本 323,308,440.53 34.68 194,553,568.83 45.04 66.18 房地产 开发建设成本 557,349,480.49 59.79 208,473,009.74 48.26 167.35 房地产 其他成本 51,514,988.07 5.53 28,971,722.88 6.71 77.81 小计 932,172,909.09 100.00 431,998,301.45 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)普通机床 材料成本 39,963,726.88 57.07 42,402,249.25 78.47-5.75 普通机床 人工成本 24,007,565.47 34.28 4,912,105.31 9.09 388.74 2014 年年度报告 12/130 普通机床 其他成本 6,055,006.10 8.65 6,723,941.36 12.44-9.95 小计 70,026,298.44 100.00 54,038,295.92 100.00 数控机床 材料成本 25,475,710.99 83.55 51,437,095.80 84.94-50.47 数控机床 人工成本 2,399,528.37 7.87 3,790,589.58 6.26-36.70 数控机床 其他成本 2,616,419.53 8.58 5,326,232.89 8.80-50.88 小计 30,491,658.89 100.00 60,553,918.28 100.00 加工中心 材料成本 224,680,540.58 87.29 149,778,545.30 85.45 50.01 加工中心 人工成本 13,782,284.51 5.35 9,533,412.65 5.44 44.57 加工中心 其他成本 18,937,484.84 7.36 15,971,495.10 9.11 18.57 小计 257,400,309.93 100.00 175,283,453.05 100.00 房地产 土地成本 323,308,440.53 34.68 194,553,568.83 45.04 66.18 房地产 开发建设成本 557,349,480.49 59.79 208,473,009.74 48.26 167.35 房地产 其他成本 51,514,988.07 5.53 28,971,722.88 6.71 77.81 小计 932,172,909.09 100.00 431,998,301.45 100.00 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购总额 4304.47 万元,占公司年度采购总额的 31.61%。4 4 费用费用（1）报告期内，财务费用 8902.79 万元，同比增长 95.27%，主要原因系通能热加工中心项目投产项目贷款利息计入当期损益未资本化及贷款规模增加所致。（2）报告期内，营业成本 131530.49 万元，同比增长 74.39%，主要原因系本报告期房地产收入增加，主营业务成本相应增加所致。（3）报告期内，营业税金及附加 10547.72 万元，同比增长 32.63%，主要原因系主要原因系本报告期房地产收入增加，营业税及附加费相应增加所致。（4）报告期内，资产减值损失 4850.27 万元，同比增长 132.60%，主要原因系本报告期通能精机计提固定资产减值准备金增加所致。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 1,401,818.86 本期资本化研发支出 7,426,925.03 研发支出合计 8,828,743.89 研发支出总额占净资产比例（%）0.80 研发支出总额占营业收入比例（%）0.58 (2)(2)情况说明情况说明 MCH63A 精密卧式加工中心的整改取得重大进展，为公司开发精密卧式（HP）系列奠定了基础。首台 GDMC30805M 动梁五面体龙门加工中心投入使用，首台 5GF2580 五轴联动龙门加工中心成功交付。SGM 项目整条柔性生产线已经顺利通过上海通用的 PPAP 验收。6 6 现金流现金流 2014 年 2013 年 差异 2014 年年度报告 13/130 经营活动现金净流量 15,028,161.81-149,690,279.58 164,718,441.39 投资活动现金净流量-75,961,012.61-95,888,450.07 19,927,437.46 筹资活动现金净流量 127,958,197.91 506,472,850.79-378,514,652.88 经营活动现金净流量增加主要系子公司致豪房地产项目开发支付的现金减少，预收房款收到的现金增加。投资活动现金净流量增加主要系构建固定资产减少。筹资活动现金净流量减少主要系本期偿还银行贷款所致。7 7 其他其他(1)(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司 2013 年年报披露的 2014 年公司机床及房地产主业主要经济指标如下：A、机床主业：确保销售额 4.7 亿元、力争 5 亿元；确保减亏 3000 万元、力