600808_2014_马钢股份_2014年年度报告_2015-03-25.pdf

2014 年年度报告1公司代码：600808 公司简称：马钢股份马鞍山钢铁股份有限公司2014 年年度报告马鞍山钢铁股份有限公司2014 年年度报告重要提示重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明被委托人姓名董事 苏世怀 另有公务 丁毅三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案鉴于当前的经济形势和钢铁行业的现状，公司生产经营面临严峻挑战，资金趋紧，为保障公司的正常经营和持续发展，同时，考虑到股东的长远利益，董事会建议2014年度不派发现金股利，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至2015年度。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明报告中对公司面临的主要风险进行了分析。详见第四节“董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2014 年年度报告2九、九、其他其他除非专门指明，本报告中币种均为人民币。2014 年年度报告3目录目录第一节释义及重大风险提示第一节释义及重大风险提示.4第二节公司简介第二节公司简介.4第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.7第四节董事会报告第四节董事会报告.9第五节重要事项第五节重要事项.24第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.27第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.30第八节公司治理第八节公司治理.35第九节内部控制第九节内部控制.45第十节财务报告第十节财务报告.46第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.2242014 年年度报告4第一节释义及重大风险提示第一节释义及重大风险提示一、释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、马钢、马钢股份指马鞍山钢铁股份有限公司本集团指本公司及附属子公司集团公司指马钢（集团）控股有限公司董事会指本公司董事会董事指本公司董事监事会指本公司监事会监事指本公司监事香港联交所指香港联合交易所有限公司上海证交所指上海证券交易所A股指本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上海证交所上市的普通股，以人民币认购及交易。H 股指本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在香港联交所上市的外资股，以港币认购及交易。中国登记结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国指中华人民共和国香港指香港特别行政区元指人民币元证监会指中国证券监督管理委员会银监会指中国银行业监督管理委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部钢协、中钢协指中国钢铁工业协会安永华明会计师事务所指安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程指马鞍山钢铁股份有限公司章程财务公司指马钢集团财务有限公司合肥公司指马钢（合肥）钢铁有限责任公司物流公司指马鞍山马钢裕远物流有限公司二、重大风险提示二、重大风险提示报告中对公司面临的主要风险进行了分析。详见第四节“董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。第二节公司简介第二节公司简介一、公司信息一、公司信息公司的中文名称马鞍山钢铁股份有限公司公司的中文简称马钢股份公司的外文名称MAANSHAN IRON&STEEL COMPANY LIMITED公司的外文名称缩写MAS C.L.公司的法定代表人丁毅2014 年年度报告5二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名任天宝胡顺良联系地址中国安徽省马鞍山市九华西路8号中国安徽省马鞍山市九华西路8号电话86-555-2888158/287525186-555-2888158/2875251传真86-555-288728486-555-2887284电子信箱三、基本情况简介三、基本情况简介公司注册地址中国安徽省马鞍山市九华西路8号公司注册地址的邮政编码243003公司办公地址中国安徽省马鞍山市九华西路8号公司办公地址的邮政编码243003公司网址http:/（A股）；http:/.hk（H股）电子信箱四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室五、公司股票简况五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所马钢股份600808H股香港联合交易所有限公司马鞍山钢铁00323六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况报告期内公司注册情况无变更。（二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011年年度报告公司基本情况。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况（三）公司上市以来，主营业务的变化情况发行及上市1993 年 9月 1 日，本公司正式成立，并被国家列为首批在境外上市的九家股份制规范化试点企业之一。公司 1993 年 10 月 20日-10 月 26日在境外发行了 H 股，同年 11月 3 日在香港联交所挂牌上市；1993 年 11 月 6日-12月 25日在境内发行了人民币普通股，次年 1 月 6日、4 月 4 日及 9月 6 日分三批在上海证交所挂牌上市。2006 年 11 月 13日，本公司在上海证交所发行了分离交易可转债，同年 11 月 29日，马钢债券和认股权证在上海证交所挂牌上市。2008 年 12 月 3 日，马钢认股权证到期摘牌。2014 年年度报告6主营业务及产品本公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，是中国最大钢铁生产和销售商之一，生产过程主要有炼铁、炼钢、轧钢等。本公司主要产品是钢材，大致可分为板材、型钢、线棒、车轮和特钢五大类。板材：板材：主要包括薄板和中厚板，其中薄板又分热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板及彩涂板。热轧薄板广泛应用于建筑、汽车、桥梁、机械等行业及石油输送方面，冷轧薄板应用于高档轻工、家电类产品及中、高档汽车部件制作，镀锌板定位于汽车板、家电板、高档建筑板及包装、容器等行业用板，彩涂板可以用在建筑内外用、家电及钢窗等方面。公司薄板产品主要执行的标准有中国国家标准 GB、日本标准 JIS、德国标准 DIN、美国标准 ASTM 等。中厚板广泛用于锅炉、压力容器、造船及集装箱制造等，船体结构用钢板通过中、英、德、美、法、挪六国船级社认证。型钢：型钢：主要包括 H 型钢及普通中型钢。H 型钢主要用于建筑、钢结构、机械制造及石油钻井平台、铁路建设，获得了冶金产品实物质量金杯奖，被中国建筑材料企业管理协会评为中国建材质量信得过知名品牌，被中国名牌战略推进委员会列入中国名牌产品目录。拥有建筑抗震耐火 H 型钢的核心技术和自主知识产权。H 型钢产品获日本 JIS产品认证，通过欧盟CE 标志认证审核，海洋石油平台用 H 型钢获中、德两国船级社认证。普通中型钢主要用于建筑桁架、机械制造及船用结构钢件，亦获得冶金产品实物质量金杯奖。耐候钢通过中铁铁路产品认证中心（CRCC）现场审核。线棒：线棒：主要包括高速线材及热轧带肋钢筋。高速线材产品主要用于紧固件制作、钢铰线钢丝及弹簧钢丝，兼顾建筑用材。拥有在线软化处理高性能低成本冷镦钢的核心技术和自主知识产权。热轧带肋钢筋主要用于建筑方面，获得国家质检总局颁发的全国首批国家质量免检产品称号，被中国建筑材料企业管理协会评为中国建材质量信得过知名品牌，通过香港 BS注册认证。热轧带肋钢筋和热轧盘条均通过英国亚瑞斯认证机构的质量管理体系认证和产品认证。车轮：车轮：主要包括火车轮及环件，广泛应用于铁路运输、港口机械、石油化工、航空航天等诸多领域。车轮产品荣获中国名牌称号。拥有高速铁路用车轮钢材料的核心技术和自主知识产权。车轮生产质量保证体系获得 ISO9000：2000 质量体系、北美铁路协会 AAR、德国铁路公司 TSI及英铁 RISAS（原 GM/RT2470、GM/RT2005）等多项权威认证。特钢：特钢：主要包括合金结构钢、轴承钢、弹簧钢、齿轮钢、工模具钢、车轮轮箍钢、合金管坯用钢、高品质环件用钢、高等级冷镦钢、非调质钢、锚链钢、轧辊用钢、机电转子用钢、大型铸锻件用钢等品种系列，广泛应用于铁路、能源、汽车、机械、建筑、石油、化工、冶金、电力、航空、船舶、海洋等领域及国家重点工程。七、其他有关资料七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）16层签字会计师姓名钟丽、陈彦2014 年年度报告7第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位：千元 币种：人民币主要会计数据2014年2013年本期比上年同期增减(%)2012年重述后重述前营业收入59,820,93873,848,883-19.0074,404,36474,404,364归属于上市公司股东的净利润220,616157,22040.32-3,863,233-3,863,233归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-154,967-445,730-3,949,152-3,949,152经营活动产生的现金流量净额2,912,8545,091,359-42.795,592,5875,592,5872014年末 2013年末本期末比上年同期末增减（%）2012年末重述后重述前归属于上市公司股东的净资产23,295,56623,131,4460.7123,126,64423,126,644总资产68,511,17571,821,618-4.6176,011,16476,011,164(二二)主要财务指标主要财务指标主要财务指标2014年 2013年本期比上年同期增减(%)2012年重述后重述前基本每股收益（元股）0.02860.020440.2-0.502-0.502稀释每股收益（元股）0.02860.020440.2-0.502-0.502扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.02-0.058-0.513-0.513加权平均净资产收益率（%）0.950.68增加0.27个百分点-15.30-15.30扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.67-1.93增加1.26个百分点-15.64-15.642014 年年度报告8二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:千元 币种:人民币非经常性损益项目2014 年金额2013 年金额2012 年金额非流动资产处置损益-82,180433,6389,839计入当期损益的政府补助438,440359,27547,578以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益564-78-21除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,407-5,8941,182递延收益摊销100,18293,43690,746其他投资收益-81017137少数股东权益影响额-869-206-255所得税影响额-77,337-277,237-63,287合计375,583602,95185,919三、采用公允价值计量的项目三、采用公允价值计量的项目单位：元 币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产509,3301,073,490564,160564,160合计509,3301,073,490564,160564,1602014 年年度报告9第四节董事会报告第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析(一)董事长报告各位股东：我代表董事会向各位报告本集团 2014年度经营情况。首先，本人谨代表董事会向各位股东及社会各界对本公司的关心和支持表示衷心感谢。2014 年，我国经济增速放缓，GDP同比增长 7.4%，增速同比回落 0.3 个百分点；同时，经济增长对钢材需求的强度也持续下降。据中钢协消息，2014 年，粗钢表观消费量同比下降3.4%，钢材消费进入平台区的特征十分明显。而钢铁行业产能过剩、供大于求的基本格局并无改观，行业盈利水平低下。据工信部统计，2014 年重点统计钢铁企业销售利润率只有 0.9%，仍处于工业行业最低水平。面对严峻复杂的市场形势，公司以提升盈利能力为核心，全面深化改革创新，更加注重系统经济运行和运营效率的提升，奋力开创转型发展新局面。2014年，本公司在开局不利的逆境中，大力稳定生产秩序，优化产线分工和组产模式，高效调配资源，快速推进结构调整，经营绩效持续改善。全年开发新产品 150 万吨，大功率机车轮通过 CRCC（中铁检验认证中心）认证并实现批量使用，250km/h动车组车轮装车试运行，350km/h高速动车组车轮试制达到技术标准，HRB500DW 低温钢筋填补国内空白。2014年，本集团生产生铁 1,797 万吨，同比减少 0.83%；生产粗钢 1,887 万吨、钢材 1,838 万吨，同比分别增加 0.43%和 1.38%（其中，本公司生产生铁1,308 万吨、粗钢 1,397 万吨，同比分别减少 2.75%和 0.5%；生产钢材 1,350 万吨，同比增加1.05%）。按中国会计准则计算，本集团 2014 年营业收入为人民币 59,821 百万元，同比减少 19%；2014 年归属于上市公司股东的净利润为人民币 221 百万元，同比增加 40.32%；基本每股收益为人民币 0.029 元，同比增加 45%。报告期末本集团总资产为人民币 68,511 百万元，同比减少4.61%；归属于上市公司股东的净资产为人民币 23,296 百万元，同比略增 0.71%。报告期末，本集团资产负债率为 62.21%，较上年降低 1.76 个百分点。综合考虑行业形势、公司盈利水平、未来发展需要及股东利益，董事会建议 2014年度不派发现金股利，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至 2015 年。该等分配方案尚待提交股东周年大会审议。根据股东大会授权，公司于 2014 年 8 月 22日发行了 50 亿元短期融资券，票面利率5.56，用于补充营运资金。长期以来，公司持续致力于推动企业与社会、环境的全面协调发展，坚持走低碳经济、绿色生产的发展道路。2014 年，围绕钢铁行业新排放标准，公司组织调研了几乎所有产污点源，污染治理设备状况，分析了污染物产生、收集、处理的各个环节，对存在问题逐个制定整改方案。针对重点问题，加大投入，建设治理工程。全年投资近 2.2亿元，形成年减排二氧化硫 7 千吨、颗粒物 5 千吨的能力。报告期，公司继续做好能源资源综合利用和节能减排工作。全年实现吨钢耗新水 3.98m3；固体废物综合利用率达 99.93%。展望 2015年，中国经济进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”，呈现出“从高速增长转为中高速增长、经济结构不断优化升级、从要素驱动转向创新驱动”的新常态。钢铁行业产能过剩，需求缓中趋降，企业经营形势依然艰难。2015 年，本集团计划生产生铁 1,863万吨、粗钢 1,971 万吨、钢材 1,957 万吨（其中本公司计划生产生铁 1,368万吨、粗钢 1,476 万吨、钢材 1,447 万吨）。公司将以“全力推进精益运营，全面激发人的活力”为工作主题，聚焦企业竞争力提升和效益最大化，深化改革创新，在主动适应新常态中追求卓越，建设更加美好的马钢家园：2014 年年度报告10坚持以客户为关注焦点，以确保订单及时交付为核心，准确识别客户需求，优化订单排程，强化产销联动，实现“专业化、个性化、高效化”生产。发挥制造体系整合优势，优化分工协作，实现有限资源效益最大化。强化高炉在钢铁主业生产中的基础地位，固化高炉运行“体检”制度和外部保障预警机制，提高操作技术掌控力，构建高炉长周期稳定顺行模式。围绕提高订单兑现率，完善目标计划值管理基础工作，加强生产经营计划评审，强化工序服从，刚性落实计划。把发现需求、扩大直供、拓展渠道、提升售价、跟踪服务作为营销工作的主要任务，构建新型服务型营销模式。发挥各销售单元协同优势，通过直供、分销、加工配送、电子商务相结合，加快培育终端客户，提高直供比。打造质量文化，抓好质量管理体系有效运行，大力推进标准化工作，强化流程管控，深入开展质量攻关；持续加强工艺纪律检查考核，严格质量责任追究。围绕支撑生产顺行、产品质量提升和系统经济运行，强化设备状态把控和“零故障”管理，科学高效检修，保障设备精度。着手建立以价值流为导向，以系统高效运行状态为基础,协同推进物流、能流的能源管理体系，发挥综合能源优化管控系统功能，大力开展工序节能，推动能源系统经济运行。快速推进污染治理项目建设，提高环境风险管控能力，做好污染物排放总量控制，确保ISO1400环境体系管理运行有效。新的一年里，公司董事会成员及高级管理人员将不畏艰难，艰苦努力，带领全体员工共同奋斗。希望并相信在各位股东、社会各界的支持下，公司各项工作能取得进步！丁毅董事长2015 年 3月 25 日中国安徽马鞍山2014 年年度报告11(二)管理层讨论与分析（1）经营环境l钢材市场2014 年，国际、国内市场钢材价格走势大体上都是震荡走低，价格波动幅度大于上年。国际钢材平均价格指数为 160.83 点，同比下降 10.37点，降幅约 6.1%。其中：长材平均价格指数为 173.35 点，同比下降 16.82点，降幅约 8.8%；板材平均价格指数为155.02 点，同比下降 7.08 点，降幅约 4.4%。年内钢材综合指数最大落差 18.6 点，比上年增加 6.3%。国内钢材平均综合价格指数为 91.27 点，同比下降 11.34 点，降幅为 11.05%。其中：长材平均价格指数为 92.48 点，同比下降 12.39点，降幅约 11.81%；板材平均价格指数为 92.10 点，同比下降 10.06 点，降幅约 9.85%。年内钢材综合指数最大落差 14.4点，比上年增大 25.5%。1、2014 年国际、国内钢材价格综合指数走势2、2014 年国际、国内长材价格指数走势2014 年年度报告123、2014 年国际、国内板材价格指数走势4、2014 年国内长材、板材价格指数走势2014 年，我国钢材净出口量继续增加。据海关统计，全年累计出口钢材 9,378 万吨，同比增加 50.5%；累计进口钢材 1,443万吨，同比增加 2.5%；折合粗钢净出口约8441 万吨，同比增加约 3308 万吨，同比增加 64.4%。总体而言，2014 年国际、国内市场钢材价格走势大体相同，均价均低于上年；国内长材、板材价格均大幅下跌，长材价格波动较大，抗跌性弱于板材。l原燃料市场2014 年，铁矿石、废钢价格整体呈下跌走势，焦炭价格一季度大幅下跌，随后缓慢走低。据工信部统计，2014 年全国进口铁矿石平均到岸价为 100.42 美元/吨，同比下降 22.5%。（2）主要工作2014 年年度报告13报告期，公司全方位开展降本增效工作，建立工序、产线长效对标机制，推进系统经济运行。制造系统有序推进流程再造，整合成立了能源总厂，组建制造部和冷轧总厂。成立炼铁技术处，构建高炉运行“体检”制度和外部保障预警机制，高炉生产逐步稳定顺行；钢轧系统贯彻“稳生产、降库存、保订单”方针，优化产线分工和组产模式，按边际利润大小优化资源配置加快释放板带产能，板带比大幅提高。采购方面，优化采购策略，深化对标和招标采购，大力降低采购成本。销售方面，组建现货中心和 7 个区域销售公司，优化销售布局，加快营销模式转变，钢材直供比进一步提高，同时大力拓展海外市场，全年钢材出口 79 万吨。完善“投入经济、风险可控”设备管理模式，强化设备精度管理，设备运行稳定性与经济性不断提高。强化质量管理，加强质量攻关。冷镦钢热轧盘条等三种产品获行业“金杯奖”，其中铁路快速客车辗钢整体轮还获得“特优质量奖”。（3）按中国会计准则计算，报告期经营成果营业收入较上年减少 19%，主要是由于本年度钢材均价下跌所致。营业成本较上年减少20.67%，主要是由于报告期原燃料采购价格下跌所致。营业利润、利润总额及归属于母公司的净利润同比分别增加 58.97%、26.99%和 40.32%，主要是由于报告期内公司降本增效工作取得成效所致。(一一)主营业务分析1利润表及现金流量表相关科目变动分析表主营业务分析1利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:千元 币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入59,820,93873,848,883-19.00营业成本55,840,22370,393,963-20.67销售费用512,506423,07421.14管理费用1,310,8391,333,992-1.74财务费用1,243,6631,154,1607.75经营活动产生的现金流量净额2,912,8545,091,359-42.79投资活动产生的现金流量净额1,326,247-4,542,699-筹资活动产生的现金流量净额-3,344,296-5,300,587-研发支出822,563785,6234.7经营活动产生的现金流量净额同比减少 43%，主要系报告期销售商品收到的现金减少所致。其它同比变动超过 30%的项目及变动原因如下：1、资产减值损失 7.7 亿元，较上年减少 3.9 亿元，主要是由于期末库存减持导致相应的存货跌价准备减少，且上年计提的存货减值于本年已全部转销所致。2、投资收益 1.5 亿元，较上年减少 1.4 亿元，主要是由于 2013年处置联、合营及部分非钢铁主业子公司，产生了 8021 万元投资收益，而本年无此事项所致。3、营业外收入 5.4亿元，较上年减少 3.5 亿元，主要是由于 2013 年的营业外收入中有处置非钢铁主业资产导致的非流动资产处置收益 4.3 亿元，以及政府补助 2.8 亿元；而 2014 年的营业外收入中主要包括政府土地收储补偿的 3.08 亿元及其他政府补助 2.3亿元所致。4、营业外支出 8687万元，较上年增加 7918万元，主要是由于本年马钢合肥钢铁处置部分土地使用权和固定资产，导致的非流动资产处置损失 8300 万元所致。5、所得税费用 2.48亿元，较上年增加 1.34 亿元，主要是由于资产减值准备等项目本年度可抵扣暂时性差异减少，导致递延所得税费用增加 9734 万元，以及预计未来可使用的以前年度税务亏损减少，导致递延所得税费用增加 4483 万元所致。2014 年年度报告142收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析2收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析单位：万吨主要产品报告期产量报告期销量报告期末库存板材878.6880.42.5型材207.7208.70.7线棒724.8725.47.3车轮18.818.80.7特钢7.67.31报告期，公司大力推进产品结构调整，按边际利润大小优化资源配置，加快释放板带产能，使板材产销量大幅增长，型材及线棒材产销量相应减少。车轮的产销存量同比无重大变化。(2)主要销售客户的情况(2)主要销售客户的情况2014 年本集团向前五名客户销售金额合计人民币 6,228 百万元，占本集团年销售总额 10%。3成本(1)成本分析表3成本(1)成本分析表单位：百万元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钢铁业原燃料40,00675.051,43480.0-22.2人工工资3,8887.34,0236.3-3.4折旧3,5516.73,7335.8-4.9动力4,0067.53,4635.415.7其他1,9133.51,6452.516.3(2)主要供应商情况(2)主要供应商情况2014 年本集团向前五名供应商合计采购金额为人民币 8,329 百万元，占本集团年采购总额22%。以上主要供应商中，集团公司为本公司的控股股东。除此之外，2014 年概无任何董事或监事、其联系人士或任何股东（据董事会所知持有 5%或以上本公司之股份）在本集团的前五名供应商或客户中占有实质权益。4研发支出(1)研发支出情况表4研发支出(1)研发支出情况表单位：千元本期费用化研发支出822,563本期资本化研发支出-研发支出合计822,563研发支出总额占净资产比例（%）3.18研发支出总额占营业收入比例（%）1.382014 年年度报告155现金流5现金流2014 年，本集团实现归属于上市公司股东的净利润人民币 221 百万元，与经营活动产生的人民币 2,980 百万元现金流量净增加额相比，相差人民币 2,759百万元，主要系报告期销售商品收到的现金减少所致。经营活动产生的现金流量净额同比减少 43%，主要系报告期销售商品收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量由净流出转为净流入，主要是由于报告期收回上年处置非钢资产的对价尾款、加工中心开出银行承兑汇票的保证金减少导致受限制使用的货币资金减少以及工程建设现金支出减少所致。筹资活动产生的现金净流出金额较上年同期减少 37%，主要是由于新增短期融资券所致。2014 年年度报告16(二二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:百万元 币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢铁业56,44553,3645.46-10.47-12.73增加 2.45个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）板材26,10823,7998.84%-5.04%-8.66%增加 3.61个百分点型材5,5955,5920.05%-29.11%-29.18%增加 0.09个百分点线棒19,57919,2411.73%-17.62%-17.96%增加 0.41个百分点车轮1,3931,15417.16%4.82%2.40%增加 1.96个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明报告期本集团主营业务收入为人民币 58,268 百万元，其中钢铁业收入为人民币 56,445 百万元，占主营业务收入的 97%。2、主营业务分地区情况2、主营业务分地区情况单位：百万元 币种：人民币地区营业收入营业收入比上年增减（%）安徽25,43167.55江苏9,044-24.32上海7,4015.47浙江3,90173.22广东761-72.79国内其他地区10,505-65.38海外及香港地区2,778-35.522014 年年度报告17(三三)资产、负债情况分析1资产负债情况分析表资产、负债情况分析1资产负债情况分析表单位：千元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付款项648,9630.951,022,3951.42-36.53其他应收款255,5780.371,948,1452.71-86.88发放贷款及垫款633,2030.92486,5120.6830.15在建工程2,831,0504.138,729,81512.15-67.57拆入资金500,0000.7300100.00短期借款12,058,39517.608,553,51011.9140.98应付职工薪酬299,0770.44208,8910.2943.17一年内到期的非流动负债2,231,6833.267,951,71811.07-71.93递延收益1,186,3591.73609,6380.8594.601、预付款项 6.5 亿元，较上年末减少 3.7 亿元，主要是由于：一是本年钢材市场持续走低，导致原材料特别是铁矿石价格下降；二是公司要求马钢股份及各子公司本年低库存运行，年末控制铁矿石等原燃料库存，以达到增强周转、降本增效的目的，相应地导致本年末预付账款的减少。2、其他应收款 2.56亿元，较上年末减少 16.9亿元，主要是由于马钢股份于 2013年 10 月向马钢集团出售非钢主业子公司的股权及部分资产的对价款的尾款人民币 15.7亿于本年收回导致。3、发放贷款及垫款 6.3 亿元，较上年末增加 1.5 亿元，主要是由于财务公司贷款规模增加导致。4、在建工程 28 亿元，较上年末减少 59 亿元，主要是由于本期四钢轧 1580mm热轧工程、转炉和连铸工程、硅钢二期技术改造工程等转为固定资产所致。5、拆入资金 5 亿元，上年末为零，本年末较上年末净增加 5 亿元，主要是由于财务公司为了弥补短期资金流动性的不足，在银行间同业拆借市场新增拆入资金 5 亿元所致。6、短期借款 121 亿元，较上年末增加 35 亿元，主要是本期公司发行了 50 亿元的短期融资券，并偿还了上年发行的短期融资券 15 亿元所致。7、应付职工薪酬 2.99 亿元，较上年末增加 0.9 亿元，主要是工资、奖金津贴等的余额增加所致。8、一年内到期的非流动负债 22.3 亿元，较上年末减少 57 亿元，主要是由于本期偿还了一年内到期的长期借款 20亿元、中期票据 28 亿元以及应付债券 31.5亿元；同时，本年末有人民币22.3 亿元的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。9、递延收益 11.9 亿元，较上年末增加 5.8 亿元，主要是由于合肥公司本年收到土地收储补偿款中尚有 6.52 亿元需在 2016年相关资产处置后予以确认所致。2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明报告期，本集团交易性金融资产采用公允价值计量，以股票市值作为其公允价值计价。详见“证券投资情况”。报告期内，主要资产计量属性并无重大变化。2014 年年度报告18(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析截止 2014年 12 月 31 日，公司拥有有效专利 632 项，特许权 8 项，有效技术秘密 513 项。专利技术、技术秘密、技术诀窍构成了公司的核心技术体系。公司在车轮（特别是高速动车组车轮）、大功率机车轮、高强汽车板、高效节约型建筑用钢、海洋工程用 H 型钢、热轧高等级管线钢、高效电工钢等关键产品方面形成自己的核心技术，与同类企业相比，具有竞争优势。特别是在高效节约型建筑用钢、车轮、高速动车组车轮、大功率机车轮产品在国内处于技术龙头地位。(五五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析投资状况分析1、对外股权投资总体分析单位：万元本公司报告期末投资额666,902投资额增减变动数63,490本公司上年末投资额603,412投资额较上年增减幅度(%)10.52报告期新设或投资发生变动的公司情况被投资公司名称主要业务权益比例马鞍山钢铁无锡销售有限公司钢材及冶金产品的销售100%马钢（武汉）钢材销售有限公司钢材、金属矿产品的销售100%南京马钢钢材销售有限公司钢材及冶金副产品销售100%马钢（重庆）钢材销售有限公司销售钢材、建筑材料（不含危险化学品）100%马钢（上海）钢材销售有限公司钢材及冶金副产品销售100%马钢（杭州）钢材销售有限公司钢材及冶金副产品的批发100%广州马钢钢材销售有限公司钢材批发（仅限分支机构经营）；钢材零售（仅限分支机构经营）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）100%马钢-瓦顿股份有限公司用于铁路运输、城市运输以及机械建造的所有产品和设备的设计、制造、加工、销售、维护和修理；各类钢材制品的销售、进口和出口；利于公司发展的金融、商业、工业、证券性或不动产性业务。100%安徽临涣化工有限责任公司焦炭、化工产品的生产、销售和相关产品的开发，销售煤炭、金属材料及制品、铁矿石、化肥、机械电子设备及配件12%马钢（香港）有限公司经营钢材及生铁贸易91%马钢（合肥）材料科技有限公司汽车、家电、机械相关行业材料技术研究；激光拼焊板、冲压零部件产品的研发、生产和销售；钢铁和延伸产品的加工、仓储及服务70%马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司铁路货车轮轴、客车轮轴、城市轨道交通通用轮轴、高速动车组轮轴和机车轮轴的研发、制造、维修、销售以及转向架的研发、制造、销售50%2014 年年度报告19(1)证券投资情况(1)证券投资情况序号证券品种证券代码证券简称最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）1股票601857中国石油584,50035,000378,35035.24108,5002股票601390中国中铁158,40033,000306,90028.59218,4603股票601186中国铁建181,60020,000305,20028.43211,4004股票601898中煤能源201,96012,00083,0407.7425,800合计1,126,460/1,073,490100564,160证券投资情况的说明报告期末，公司除持有上述上市公司发行的股票外，并未持有其他上市公司、非上市金融企业股权。报告期内，公司亦未买卖其他上市公司股份。2、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况2、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况适用不适用(2)募集资金承诺项目情况(2)募集资金承诺项目情况适用 不适用(3)募集资金变更项目情况(3)募集资金变更项目情况适用 不适用3、主要子公司、参股公司分析3、主要子公司、参股公司分析马钢（合肥）钢铁有限责任公司，注册资本人民币 2,500 百万元，本公司直接持有 71%的权益。主要从事黑色金属冶炼及其压延加工与产品、副产品销售；焦炭及煤焦化产品、动力生产及销售，钢铁产品延伸加工、金属制品生产及销售。报告期净利润人民币 1.19 百万元，报告期末资产总额人民币 5,481 百万元、净资产为人民币 3,314百万元。安徽长江钢铁股份有限公司，注册资本人民币 1,200 百万元，本公司持有直接权益 55%。主要从事黑色金属冶炼、螺纹钢、元钢、型钢、角钢、异型钢、线材及棒材生产销售、铁矿石、铁矿粉、废钢销售及进出口经营业务。报告期净利润人民币 77.2 百万元，报告期末资产总额人民币 6,266 百万元、净资产为人民币 2,361 百万元。马钢集团财务有限公司，注册资本人民币 1,000 百万元，本公司直接持有 91%的权益。主要对成员单位办理财务和融资顾问及相关咨询、代理业务；提供担保；对成员单位办理票据承兑和贴现、办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的代理保险业务；办理成员单位之间的委托贷款、内部