600980_2014_北矿磁材_2014年年度报告_2015-03-27.pdf

公司代码：600980 公司简称：北矿磁材 北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蒋开喜蒋开喜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李炳山李炳山及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李阳李阳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度归属于母公司股东的净利润为-2,833.55 万元，加上上年末结转的未分配利润-6184.86 万元，累计可供股东分配的净利润为-9018.41 万元。根据公司章程第一百五十八条关于利润分配的规定，公司出现合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数的情形时，可以不实施现金分红。鉴于上述情况，公司拟定 2014 年度利润分配预案为：2014 年度不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.20 第七节 优先股相关情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第九节 公司治理.30 第十节 内部控制.35 第十一节 财务报告.36 第十二节 备查文件目录.109 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 2006 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 证券法 指 2006 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国证券法 公司章程 指 北矿磁材科技股份有限公司章程 北矿磁材、公司、本公司 指 北矿磁材科技股份有限公司 北矿阜阳、阜阳公司 指 北矿磁材（阜阳）有限公司 北矿磁电 指 北京北矿磁电材料有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年度 上年同期 指 2013 年度 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本年度报告“董事会报告”中关于公司面临风险的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北矿磁材科技股份有限公司 公司的中文简称 北矿磁材 公司的外文名称 BGRIMM Magnetic Materials&Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BGRIMM Magnetic 公司的法定代表人 蒋开喜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李阳 唐连华 联系地址 北京市大兴区北兴路东段22号1号楼A座8层 北京市大兴区北兴路东段22号1号楼A座8层 电话 010-59069867 010-59069867 传真 010-59069867 010-59069867 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市大兴区北兴路东段22号A座8层 公司办公地址的邮政编码 102600 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北矿磁材科技股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北矿磁材 600980 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2000 年 09 月 06 日 注册登记地点 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼 企业法人营业执照注册号 100000000034250 税务登记号码 110106710927038 组织机构代码 71092703-8 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2004 年年度报告中的公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务没有发生变化。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东没有发生变化。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 曹彬 谢银生 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 228,061,783.01 252,177,423.50-9.56 274,907,201.89 归属于上市公司股东的净利润-28,335,544.84 13,830,689.57-304.87-19,388,133.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45,563,999.31-3,210,587.43 不适用-19,072,331.61 经营活动产生的现金流量净额 43,968,775.10-606,490.26 不适用-1,537,243.14 2014年末 2013年末 本期末比、上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 225,114,369.52 256,713,673.04-12.31 242,043,510.67 总资产 310,044,453.55 319,072,454.10-2.83 306,604,008.28 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）-0.2180 0.1064-304.87-0.1491 稀释每股收益（元股）-0.2180 0.1064-304.87-0.1491 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.3505-0.0247 不适用-0.1467 加权平均净资产收益率（%）-11.68 5.55 减少17.23个百分点-7.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-18.77-1.29 减少17.48个百分点-7.55 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 5,595.33 16,592,827.79-508.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,260,204.55 811,258.98 602,142.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -27,850.00-64,525.27 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-350,710.67 -269,719.89-749,710.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -65,239.88-103,200.41 所得税影响额-4,686,634.74 母子公司适用不同税率 合计 17,228,454.47 17,041,277.00-315,801.42 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年度，国内宏观经济环境依旧不景气，磁性材料行业产能过剩、市场需求萎缩、同质化竞争加剧等多种问题和矛盾凸显。同时，公司正处于转型升级的调整期，产业基地及产品结构调整还未完全到位，应对市场变化的能力不强，综合竞争和抗风险能力薄弱。面对前所未有的困难和挑战，公司紧紧围绕年度生产经营计划，完善公司组织架构和管控模式，优化资源配置，狠抓各项重点工作的落实，推进管理提升、加强技术研发，降本增效，完成了公司战略目标，进行了生产布局调整、产能转移并实现稳定经营、平稳发展。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 228,061,783.01 252,177,423.50-9.56 营业成本 192,156,718.39 212,608,675.64-9.62 销售费用 13,229,986.29 12,023,271.04 10.04 管理费用 40,926,073.50 27,078,064.19 51.14 财务费用 496,361.57-1,500,508.82 不适用 经营活动产生的现金流量净额 43,968,775.10-606,490.26 不适用 投资活动产生的现金流量净额-52,413,081.95 12,765,297.64-510.59 筹资活动产生的现金流量净额 24,721,789.73-6,094,093.57 不适用 研发支出 9,502,867.92 7,527,715.08 26.24 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本年度，公司主营业务收入比去年有所降低，主要是产品降价及固安基地关停所致。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本年度，公司主营业务收入 22348.68 万元，同比减少 2856.24 万元，降低 11.33%。(3)(3)订单分析订单分析 本年度，磁性材料行业供大于求、产品价格持续低迷，针对此情况，公司不仅加强激励，充分调动公司销售人员积极性，也在产品结构上做了进一步的调整，产品订单上进一步扩大高端产品所占比例，压缩低端产品订单的比重，稳定住中端产品所占的市场份额。(4)(4)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司前五名客户营业收入 8,964.72 万元，占公司全部营业收入的比例为 37.91%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 原辅材料 117,159,913.90 62.48 136,280,746.38 64.12-1.64 燃料动力 29,165,628.70 15.56 21,399,977.08 10.07 5.49 加工费 41,182,218.68 21.96 54,874,063.48 25.81-3.85 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)磁性材料 原辅材料 117,159,913.90 62.48 136,280,746.38 64.12-1.64 燃料动力 29,165,628.70 15.56 21,399,977.08 10.07 5.49 加工费 41,182,218.68 21.96 54,874,063.48 25.81-3.85 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额为 4054.43 万元，占公司全部采购额的比例为 34.17%。4 4 费用费用 本期金额 上期金额 增减额 增减比率（%）销售费用 13229986.29 12,023,271.04 1,206,715.25 9.12 管理费用 40926073.5 27,078,064.19 13,848,009.31 33.84 财务费用 496361.57-1,500,508.82 1,996,870.40 402.30 所得税费用 345601.81-233,895.75 579,497.56 167.68 本报告期，因出口业务收入增加，运费增加，是造成本期销售费用比去年同期增加 9.12%的主要原因；管理费用因固安基地关停产生停工损失及研发费用增加导致本年度比去年同期增加 33.84%；财务费用增加较明显，较上期增加 402.3%，主要是本期从控股股东矿冶总院借款产生利息支出；所得税费用较上期增加，主要是本期资产减值较上期增加，相应的因时间性差异项目计提的递延所得税资产增加。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 8,709,996.03 本期资本化研发支出 792,871.89 研发支出合计 9,502,867.92 研发支出总额占净资产比例（%）4.22 研发支出总额占营业收入比例（%）4.17 (2)(2)情况说明情况说明 公司作为“国家磁性材料工程技术研究中心”，一直将工程技术研究开发及产业化作为企业发展的根本。公司坚持以行业关键技术研发及先进成果的工程化为目标，以市场需求为导向，密切关注国家和市场层面对产品的科技和产业政策的需求，致力于绿色环保及节能类工程技术的研发及科技成果的产业化转移。公司在磁性材料领域先后获得国家、部级及地方各类科研成果六十余项，专利 34 项（其中发明专利 15 项），有效授权专利 16 项（其中发明专利 10 项），先后承担国家、地方等各类科研项目近五十项。报告期内，公司研发支出总额 950.29 万元，形成“一种压延各向异性柔性稀土粘结磁体及其制造方法”及“一种永磁铁氧体材料”、“一种射频识别读卡距离的测量装置”3 项专利技术。另外，2014 年度公司设立各类研发项目共 11 项，涉及高性能铁氧体、干压永磁铁氧体、电磁波吸收材料、金属材料等技术的研究和开发。6 6 现金流现金流 本年度，公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入 24,066.37 万元，现金总流出 22,438.62 万元，收支相抵后现金流量净额为 1,627.83 万元，比上年 606.49 万元净额增加 1,021.34 万元。其中：经营活动现金流量净额 4,396.88 万元，同比增加 4,457.53 万元，主要是本期通过加大催款力度、降低存货等措施，经营活动现金净流量较去年同期大幅增加；投资活动产生的现金流量净额-5,241.31 万元，同比减少 6,517.84 万元，主要是本期阜阳二期项目投资导致；筹资活动现金流量净额 2,472.18 万元，同比增加 3,081.59 万元，主要是本期向矿冶总院借款形成的。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期，公司归属于母公司所有者的净利润为-2833.55 万元。本期通过控制成本，主营业务毛利率比去年同期提高 0.43%；亏损的主要原因是本期因固安基地关停计提固定资产减值损失及停工损失 4067.77 万元导致。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014 年 6 月 16 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案。2014 年 11 月 3 日，第五届董事会第十五次会议，审议通过了北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）。2014 年 11 月 19 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。2014 年 12 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的中国证监会行政许可申请受理通知书（141646 号），对本公司提交的上市公司非公开发行股票行政许可申请材料予以受理。公司本次非公开发行事项尚需取得中国证监会核准。2015 年，公司将积极推进非公开发行实施工作，尽快实现非公开发行股票发行上市。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 随着节能环保、降低能耗的大力推进，为铁氧体永磁材料带来新的发展机遇。公司把握机遇，积极应对这些需求和市场的变化，加大产品结构的调整，一方面对产品加大研发力度，朝高性能方向发展，扩充高性能烧结磁粉和粘结磁粉的产能和销售，另一方面，关停固安生产基地并在阜阳进行二期4 万吨磁粉生产线扩建，进行生产基地布局调整，实现产能转移。同时，凭借上市公司的融资平台，借力资本市场，积极推进非公开发行股票募集资金工作，拓展公司主营业务范围，增强公司盈利能力和可持续发展能力。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、主营业务分行业、分产品情况分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）磁性材料 223,486,845.69 187,507,761.28 16.10-11.33-11.78 增加 0.43 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）烧结铁氧体 139,516,708.03 120,529,380.27 13.61 1.89-3.43 增加 4.76 个百分点 粘结铁氧体 54,106,884.30 43,115,041.25 20.32-47.84-45.82 减少 2.96 个百分点 粘结磁器件 24,069,131.39 18,545,816.97 22.95 1,220.67 612.35 增加 65.80 个百分点 其他产品收入 3,416,186.95 2,935,239.46 14.08-15.60-15.34 减少 0.26 个百分点 技术收入 2,377,935.02 2,382,283.33-0.18-56.42 17.40 减少 62.99 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华北地区 13,574,512.52 2.46 华东地区 73,968,224.08-21.57 华南地区 67,536,717.55-16.94 华中地区 7,577,527.07 25.29 东北地区 2,046,903.42-27.55 西北地区 292,465.81-76.28 西南地区 1,331,777.94-1.46 国内 166,328,128.39-16.97 出口 57,158,717.30 10.52 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 22,642,302.72 7.30 23,967,126.70 7.51-5.53 应收账款 39,190,275.94 12.64 44,753,735.28 14.03-12.43 其他应收款 1,247,925.00 0.40 1,587,436.54 0.5-21.39 长期股权投资 1,133,943.1 0.37 4,459,258.30 1.4-74.57 在建工程 26,882,959.96 8.67 818,089.02 0.26 3,186.07 短期借款 应付账款 24,102,098.67 7.77 29,079,400.98 9.11-17.12 应交税费 3,884,729.15 1.25-1,553,769.65-0.49 不适用 其他应付款 29,566,553.43 9.54 4,185,579.39 1.31 606.34 变动情况说明：应收票据，期末较期初降低 5.53%，主要原因是：（1）增加货币资金回款；（2)购买原料及项目投资时尽量采用应收票据支付款项；应收账款，期末较期初降低 12.43%，主要是公司加大催款力度；其他应收款，期末较期初降低 21.39%，主要是期末坏账准备增加导致；长期股权投资，期末较期初降低 74.57%，主要是对原参股子公司常德耐摩特公司的股权进行了转让；在建工程，期末较期初提高 3186.07%，主要是阜阳二期投资所致；应付账款，期末较期初降低 17.12%，主要是固安基地关停采购材料减少所致；应交税费，期末较期初增加，主要是期末应交所得税增加；其他应付款，期末较期初提高 606.34%，主要是本期向控股股东矿冶总院借款所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、强大的研发能力、强大的研发能力 北矿磁材从事磁性材料的研制已有五十余年的历史，是国内最早的铁氧体开发和生产单位之一，也是国家磁性材料工程技术研究中心的依托单位，具有电子信息材料研发和制造的综合能力，在世界市场上为客户提供各种磁性材料产品，特别是在永磁铁氧体领域，在国内一直处在技术研发前沿。在国内的铁氧体磁性材料产业领域，公司具有一定的技术优势。在世界上首先采用链蓖机回转窑系统进行预烧，大大降低了生产成本；在世界上首先采用铁鳞替代铁红生产高档铁氧体，推动了国内永磁铁氧体行业的迅速发展；在国内首先研制成功各个系列的粘结铁氧体粉末，推动了我国橡胶磁产业和微特电机行业的迅速发展。北矿磁材前身为北京矿冶研究总院的磁性材料研究所，有着深厚的研究开发文化和基础，拥有一支素质高、专业结构合理的科技队伍，拥有高级以上技术职称的专家 30 多人。通过多年专业从事磁性材料行业的经验积累，公司各类技术人员对各种磁性材料的性能数据和技术参数非常熟悉，能够快速根据客户的定制需求，开发出满足其需要的磁性材料。优秀的技术人员已成为公司提高产品附加值、推动公司发展的关键力量。2、品牌优势、品牌优势“以质量求生存，以创新谋发展”是公司一直以来的质量方针与目标。北矿磁材早在 1997 年就在国内同行业中率先通过 ISO9002 国际质量体系认证，2000 年通过了 ISO9001 认证，2007 年公司主要产品又通过了 ROSH 认证。公司按照 ISO9001 标准，建立了完善的质量控制和保证体系，拥有完善的检验试验设施，通过严格的原料控制，程序化的工艺管理和多环节的过程控制和出厂检验来保证产品性能稳定可靠，通过紧密的客户联系制度，技术服务等各种方式最大限度地取得客户满意。北矿磁材的产品在国内外市场上拥有很高的知名度，有稳定的客户群，主要用户对产品的忠诚度较高，用户对公司的印象较好，产品具有较高的市场占有率，产品在国内的市场覆盖面较广。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资企业有 2 家，分别是北矿磁材（包头）有限公司和常德耐摩特聚合材料有限公司。北矿磁材（包头）有限公司，投资成本为 100 万元，持股比例 20%，与上年相比没有变化。该公司的经营范围主要包括：磁性材料生产、销售。常德耐摩特聚合材料有限公司，投资成本为 500 万元，持股比例 40%。该公司的经营范围主要包括：研制、生产和销售粉末冶金材料及高分子聚合材料；经销金属材料、建筑材料、电器机械及器材、电子产品。公司于 2014 年 5 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过关于全资子公司北京北矿磁电材料有限公司拟转让其所持有的常德市耐摩特聚合材料有限公司 40%股权 的议案，并经北京产权交易所有限公司核准交易，于 2014 年 11 月 26 日公司收到股权转让的价款。2 2、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 3 3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 经营范围 注册资本（万元）期末资产总额（万元）期末负债总额（万元）期末净 资产（万元）本期营业收入总额（万元）本期净利润（万元）北京北矿磁电材料有限公司 静电显像材料 3,000.00 2,362.44 218.53 2,143.91 347.59-576.74 北矿磁材（包头）有限公司 磁性材料 500 1,808.49 1,256.95 551.54 1,883.14 5.46 北矿磁材（阜阳）有限公司 磁性材料、磁器件 3,900.00 12,141.06 7,394.50 4,746.56 7,765.62 1345.83 4 4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 阜阳二期磁粉生产线 99,905,400.00 0.26 26,194,413.82 26,194,413.82 干压磁粉生产线改造工程 1,500,000.00 0.89 518,359.54 1,336,448.56 烧结磁粉生产线 6,500,000.00 0.94 6,136,596.88 6,136,596.88 阜阳一期生产线改造 806,419.68 1.00 806,419.68 806,419.68 混料生产线改造 800,000.00 0.86 688,546.14 688,546.14 合计 109,511,819.68/34,344,336.06 35,162,425.08/二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、磁性材料行业发展趋势 世界经济及我国相关行业需求市场直接影响着我国永磁铁氧体行业的发展，在“十二五”期间国家重点发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业，为磁性材料等电子信息行业开辟了高速增长的新通道。同时，传统制造业结构优化和产业升级换代也为磁性材料等电子信息产业发展带来诸多机会，孕育着更多的市场机遇。中国磁材料企业要想在技术并不具有优势的情况下，在国际竞争中生存和发展，必须坚持科技创新，提高质量、调整结构，差异竞争。2、磁性材料行业竞争状况 磁性材料是一种基础性材料，是节能环保、新能源、电动汽车等产业的重要功能材料，符合全球低碳经济、绿色经济的发展需求。受碳经济与节能环保产业快速发展的影响，高端电机、电动车、风力发电能源装置和物联网等新兴市场快速发展，永磁材料市场增长迅速，增长量保持在 10%15%的年平均增长速度。但另一方面，随着我国永磁铁氧体市场的发展和技术的成熟，国内市场竞争也会越来越激烈，最终实力较强的企业将占领主要市场，占市场的绝大部分份额，形成市场垄断的格局。而小型企业只占有较小部分份额，将面临兼并和倒闭的危险。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司愿景是通过新品研发和技术创新，保持领先，把北矿磁材发展成为世界一流的以磁性材料为主的电子信息产品开发制造商。公司的总体战略目标是在三至五年内，研制开发的各种新型、高性能永磁材料的产品年销售收入达到 3-5 亿元。公司的发展战略是持续提高企业价值，为了实现公司的发展战略，要积极调整产品结构，改善产品成本结构，保证产品质量，竭诚为客户服务，不断投入资金研究新产品及工艺流程并实现快速产业化。公司要通过产品转化研发活动，建立生产厂以及组建合资企业，不断开拓有较大潜力的新市场，为公司的持续发展奠定良好的基础。与此同时，要对全体股东负责，努力为股东创造更好的收益。在不断提高公司经济效益的同时，要使公司各层次员工的经济收入具有市场人力资源吸引力，尽可能满足员工多样化的物质文化需求，使公司的员工有自豪感。(三三)经营计划经营计划 面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战，2015 年公司将继续以“稳中求进、加快转型”为基调，完成阜阳二期生产基地的建设，大力开展技术创新和新品研发，不断调整产品结构、市场结构、客户结构，努力降本增效，提高运营效率和综合实力，提升核心竞争力，深入推进资本运作和多元发展，促进产业不断优化升级，推进公司实现快速健康发展。2015 年公司经营目标是力争扭亏为盈。1、完成阜阳二期年产 4 万吨生产基地扩建项目的建设，并尽早达产稳产；2、加大新产品开发力度，开展工艺创新，降低生产成本，提高产品品质，充分发挥公司的技术优势，开发适应市场需求趋势的高性能、专业化、多系列的铁氧体材料，提高科研成果转化效率与盈利能力，加快新产品量产进度；3、继续加强以技术为导向的科研团队和以市场为导向的产品开发团队的建设工作，采用多种措施引进高水平的人才队伍，充分利用大股东矿冶总院及国家磁性材料工程中心平台，开展高水平的科研，为公司的长远发展打下坚实基础；4、加强内部控制，重点控制内部成本，积极控制产品质量，促进经营计划的实施，做好预算目标、采购目标、物料消耗等目标管理，继续加强成本费用管控，开源节流，降本增效；5、利用品牌优势加大对外合作的力度，进行品牌输出合作，借力做大做强北矿磁材；6、凭借上市公司的融资平台，借力资本市场，积极协助大股东推进重组进程，推进非公开发行股票募集资金工作，收购控股股东下辖的优质资产北矿机电 100%股权，为公司注入选矿设备制造业务，拓展公司主营业务范围，增强公司盈利能力和可持续发展能力，改善公司财务状况和经营状况，为公司股东尤其是中小股东带来更好的回报。(四四)因维持当前业务因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据公司发展战略和 2015 年度经营计划，公司 2015 年度主要资金支出事项除日常经营运转所需资金外，主要还包括公司阜阳二期年产 4 万吨磁粉生产基地建设项目。公司会切实抓紧销售与收款的计划进度，严格控制各项费用，特别是非生产性费用的开支，确保现金流的良性循环。同时，公司将通过向控股股东矿冶总院借款及向银行贷款等方式筹集。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 1、宏观经济发展带来的市场风险 公司所处的磁性材料行业属于竞争性行业，国际市场的不稳定性会影响到客户的发展，并对公司的市场带来一定的风险；此外，国内宏观经济发展形势依然严峻，国内企业产能过剩，销售滞缓，导致竞争程度越趋激烈。公司将以市场为依托，调整和优化产品结构，加大新产品的开发和市场推广力度，培育新的利润增长点；有针对性的改善营销策略，拓宽营销渠道，增强销售服务意识，提升服务质量，将营销服务做实、做细、做优、做精，扩大品牌影响力。2、原材料成本风险 公司生产所需的铁红、碳酸锶等主要原辅材料成本在公司产品的成本中占较大比重，尽管近年来原材料价格一直处于低位运行，但随着经济的增长和市场的变化，原材料价格可能出现较大波动，将对公司经营目标的实现带来一定的风险。为此，公司将重点加强主要原辅材料市场信息的收集和整理，及时掌握其市场情况，根据价格波动适时调整采购计划，同时加强与供应商开发与合作；加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本；大力实施节能减排，降低物料、能量消耗等措施解决，降低原材料成本风险。3、汇率波动风险及对策 在公司业务中有以外币结算的业务，汇率波动风险在所难免。为了应对这一风险，公司会密切关注各种货币的汇率变化，不断调整销售价格谈判周期，及时办理结汇，化解汇率变化风险。同时，通过不断开拓国内新市场，减少人民币汇率变化造成的不利影响。三、三、董事会对会计师事务所董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 为进一步完善利润分配政策，健全现金分红制度，维护投资者合法权利，同时，进一步加强内控、防范风险，根据公司法、上市公司章程指引、上海证券交易所股票上市规则以及上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展的实际情况，公司对公司章程中有关现金分红等条款进行进一步修订。关于修订的议案已经公司第五届董事会第十五次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通