600882_2014_华联矿业_2014年年度报告_2015-04-13.pdf

山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度报告 1/115 证券代码：600882 公司简称：华联矿业 山东华联矿业控股股份有限公司山东华联矿业控股股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 山东华联矿业控股股份有限公司董事会山东华联矿业控股股份有限公司董事会 二一五年二一五年四四月编制月编制 山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度报告 2/115 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人齐银山齐银山、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人崔宝荣崔宝荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈长彦陈长彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2014年已经实施中期现金分配，2014年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度报告 3/115 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 优先股相关情况.36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节 公司治理.43 第十节 内部控制.47 第十一节 财务报告.48 第十二节 备查文件目录.115 山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度报告 4/115 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 华联矿业、公司、本公司 指 山东华联矿业控股股份有限公司 华联股份 指 山东华联矿业股份有限公司 银山投资 指 山东银山投资有限公司 东里镇中心 指 东里镇集体资产经营管理中心 汇泉国际 指 北京汇泉国际投资有限公司 华旺投资 指 沂源华旺投资有限公司 齐银山及其一致行动人 指 齐银山、银山投资、东里镇中心、汇泉国际、华旺投资、董方国 华为投资 指 沂源华为投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 大成农化 指 山东大成农化有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东华联矿业控股股份有限公司 公司的中文简称 华联矿业 公司的外文名称 Shandong Hualian Mining Holdings Co.,Ltd.公司的法定代表人 齐银山 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 米常军 孙钊 联系地址 山东省淄博市沂源县东里镇 山东省淄博市沂源县东里镇 电话 0533-3389666 0533-3389666 传真 0533-3389666 0533-3389666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县东里镇 公司注册地址的邮政编码 256119 公司办公地址 山东省淄博市沂源县东里镇 公司办公地址的邮政编码 256119 电子信箱 山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度报告 5/115 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华联矿业 600882 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 （二）（二）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1998 年 4 月 24 日之前，公司的主营业务为化学农药，化工产品的生产、销售，经公司 1997年年度股东大会会议审议，将公司的主营业务变更为化学农药，化工产品的生产、销售；机械加工、制造；公路运输；餐饮、住宿服务；批准范围内的进出口业务。2000 年 6 月 13 日公司召开 1999 年年度股东大会，将公司的经营范围变更为：化学农药、基本化学原料的生产、销售；机械配件的加工；防腐蚀设备的制作、安装、销售；公路货物运输；餐饮、住宿服务；非出版物印刷（限淄川化工厂）；批准范围内的进出口业务。2005 年 6 月 7 日公司召开 2004 年年度股东大会，将公司的经营范围变更为化学农药、基本化学原料的生产、销售；公路货物运输；餐饮、住宿服务（限分支机构经营）；非出版物印刷（限淄川化工厂）；批准范围内的进出口业务。2006 年 9 月 11 日公司召开 2006 年第四次临时股东大会，将公司的经营范围变更为化学农药、基本化学原料的生产、销售；公路货物运输；餐饮、住宿服务（限分支机构经营）；非出版物印刷（限淄川化工厂）；批准范围内的进出口业务；钙塑箱、塑料瓶的生产、销售。2011 年 7 月 12 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，将公司的经营范围变更为：许可经营项目：化学农药、基本化学原料的生产、销售；公路货物运输；（以下限分支机构经营）：餐饮服务；包装装潢印刷品印刷。一般经营项目：批准范围的进出口业务；钙塑箱、塑料瓶的生产、销售。2012 年 8 月 27 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会，将公司的经营范围变更为：对矿山、资源类企业进行投资。2013 年 5 月 27 日公司召开 2012 年年度股东大会，将公司的经营范围变更为：对矿山、资源类企业进行投资、管理，矿石销售（不含国家限制经营的产品）。2013 年 9 月 15 日公司召开 2013 年第二次临时股东大会，将公司的经营范围变更为：矿石销售（不含国家限制经营的产品）；货物进出口；矿山设备及配件的销售；矿业开发及管理咨询；矿业技术服务；对矿山、资源类企业进行投资、管理。（三）（三）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1995 年 11 月 6 日，公司股票上市申请经中国证券监督管理委员会证监发审字199571 号文复审通过，并经上海证券交易所上证上95第 022 号文审核批准，在上海证券交易所挂牌交易，控股股东为淄博市国有资产管理局。2006 年 4 月 3 日，召开的 2006 年股权分置改革相关股东会议通过的 股权分置改革方案，控股股东由淄博市国有资产管理局变更为淄博市财政局。2007 年 11 月 20 日，淄博市人民政府作出淄政字（2007）97 号淄博市人民政府关于同意无偿划转山东大成农药股份有限公司国家股的批复，同意淄博市财政局将其持有的 65,266,717山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度报告 6/115 股（占公司股本 30.54%）无偿划转给中国农化。2008 年 11 月该股权过户手续已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。至此，中国农化持有公司股份 65,266,717 股，成为公司的控股股东。2012 年 6 月 21 日，本公司收到中国证券监督管理委员会关于核准山东大成农药股份有限公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产的批复（证监许可2012829 号）文件，核准本次重大资产重组方案。2012 年 8 月 17 日，本次重大资产重组涉及股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记手续，齐银山成为本公司实际控制人 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 赵玉朋 朱清滨 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华泰联合证券有限公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同丰铭国际大厦 A 座 6层 签字的财务顾问主办人姓名 张璇 刘威 持续督导的期间 2012 年 8 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 811,261,101.48 1,001,612,103.07-19.00 1,336,711,589.29 归属于上市公司股东的净利润 113,845,685.24 220,813,905.11-48.44 227,404,935.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,753,187.84 217,108,062.70-43.92%224,148,732.21 经营活动产生的现金流量净额 356,324,515.55 340,074,973.27 4.78%367,392,537.25 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,359,931,800.23 1,448,190,414.67-6.09 1,298,143,973.06 总资产 1,661,842,219.13 1,774,653,446.94-6.36 1,854,112,839.06 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.29 0.55-47.27 0.89 山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度报告 7/115 稀释每股收益（元股）0.29 0.55-47.27 0.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.30 0.54-44.44 0.87 加权平均净资产收益率（%）7.83 15.93 减少8.10个百分点 19.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.37 15.66 减少7.29个百分点 18.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、公司归属于上市公司股东的净利润 2014 年为 113,845,685.24 元，较 2013 年 220,813,905.11元减少 48.44%，主要原因系公司主要产品铁精粉的销售价格大幅降低及产销量减少所致。2、公司非经常性损益金额 2014 年为-7,907,502.60 元，较 2013 年 3,705,842.41 减少 321.17%，主要原因系子公司对已拆除的房屋、建筑物，报废毁损的机械设备、办公设备等固定资产进行处置核销。3、公司基本每股收益 2014 年为 0.29 元，较 2013 年 0.55 元减少 47.27%，主要原因系公司精粉价格下降及产销量减少导致净利润降低所致。二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-14,871,573.51 603,552.33 261,960.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,537,102.86 4,417,398.88 4,335,233.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 562,056.61 82,239.35 15,810.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-210,774.54 -67,229.73 91,259.09 少数股东权益影响额-25,248.74 -8,915.38-262,744.73 所得税影响额 1,100,934.72 -1,321,203.04-1,185,315.87 合计-7,907,502.60 3,705,842.41 3,256,202.88 山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度报告 8/115 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，国际铁矿石生产巨头不断释放产能，国内外铁精粉市场价格持续降低；国内经济形势严峻，钢铁行业经营状况持续困难，导致矿山行业受到冲击。受上述两方面因素的影响，公司经济效益出现较大幅度下滑。2014 年，公司实现营业收入 8.11 亿元，比上年同期下降 19.00%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，比上年同期下降 48.44%。面对复杂严峻的宏观经济形势，公司上下团结一心，牢牢把握稳中求进的工作基调，不断强化内部管理，狠抓工作落实，保持了公司持续稳定发展。2014 年，公司先后获得“全国五一劳动奖状”、“国家级绿色矿山试点单位”、“全国守合同重信用企业”、“省级文明单位”和山东省“安全文化建设示范企业”等荣誉称号。（一）2014 年，国际市场铁矿石巨头产能持续释放，导致国内铁精粉价格大幅下滑，受国家宏观调控影响，钢铁企业产能不断压缩，原料需求减少，致使公司经济效益受到很大影响。公司董事会认真研究、科学决策，进一步优化工艺流程，及时调整产量；合理控制各项库存，减少资金占用；强化物流管理，加快货款回收；提高资金利用率，增加公司收益；不断强化内部管理，狠抓工作落实，保持了公司持续稳定发展。（二）以安全管理为主线，强化安全环保的主体责任。公司在年初制定全年计划时，即确定以安全管理为重点，以保生产、求效益、促发展。积极推进“非煤矿山安全生产标准化二级企业”达标验收工作，全面促进公司安全管理；进一步健全安全管理体系，切实落实安全生产责任制，加大全员安全培训，进行全方位的安全隐患排查治理，有效的防范了安全事故的发生，实现了全年安全生产，文明生产。公司持续加大对科研工作的投入力度，不断提高公司技术创新水平。2014年，公司加强与科研院校的深度合作，依托省级技术中心和博士后科研工作站的科研实力，共申报 103 项专利，公司目前已拥有专利 198 项，其中实用新型专利 192 项，发明型专利 6 项。进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位；深入开展资源综合利用和环境保护，积极履行公司所肩负的社会职责和环保义务，本年度公司被国土资源部确定为“国家级绿色矿山试点单位”。（三）秉承以人为本的管理理念，深入推进企业文化建设，不断增强整体队伍的凝聚力；着力落实多渠道的全员培训，特别注重加强员工知识、技能和安全培训，有效提高了全员的综合素质；聘请专业咨询机构，完善了组织架构，梳理了管理流程，进一步明确部门职责，优化薪酬体系，有效地调动了员工工作的积极性，提高了工作效率。（四）精心搞好采矿规划、建设和生产工作。卧虎山露天转地下开采项目，自 2011 年 9 月份投产以来，经过精心组织，各项工作按计划有条不紊开展，产量稳步提高，2014 年卧虎山矿全年山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度报告 9/115 生产铁矿石 100.9 万吨，已顺利实现达产目标；下沟矿区地下开采项目建设，按照计划有序推进，经过精心规划和科学施工，已按计划在 12 月份取得安全生产许可证并顺利投产。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 811,261,101.48 1,001,612,103.07-19.00%营业成本 525,974,129.87 588,569,056.66-10.64 销售费用 1,594,230.92 1,733,213.85-8.02 管理费用 85,838,375.73 91,947,971.76-6.64 财务费用 3,940,582.94 8,659,748.13-54.50 经营活动产生的现金流量净额 356,324,515.55 340,074,973.27 4.78 投资活动产生的现金流量净额-108,988,894.98-97,611,531.42-11.66 筹资活动产生的现金流量净额-259,065,091.53-281,145,404.24 7.85 研发支出 23,005,460.61 20,111,130.75 14.39 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司营业收入主要受子公司华联股份收入变动的影响，报告期内，子公司华联股份营业收入来源以铁精粉、进口铁矿石的销售为主，本期营业收入 813,129,725.42 元，其中铁精粉销售等主营业务收入为 786,220,655.04 元，占营业收入总额的 96.69%，本期营业收入总额与上期相比下降18.82%，主要原因系本期铁精粉销售价格大幅降低和产销量减少所致。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司营业收入主要受子公司销售变动影响，子公司华联股份 2014 年销售量和铁精粉平均销售价格变动情况如下：2014 年销售量变动因素影响分析：2014 年公司精粉销售量 787,598.04 吨，上年同期销售906,162.97 吨，同比减少 13.08%。其中：自产矿铁精粉销售 678,271.32 吨，上年同期销售682,959.05 吨，同比减少 0.69%；进口矿加工铁精粉销售 109,326.72 吨，上年同期销售 223,203.92吨，同比减少 51.02%。2014 年通过转口贸易销售进口铁矿石 180,917.54 吨，上年同期销售130,858.80 吨，同比增加 38.25%。2014年平均销售价格变动因素影响分析：本期铁精粉的平均销售价格为806.11元/吨（不含税），较上年同期的 950.69 元/吨（不含税），同比降低了 15.21%。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司前五名主要销售客户共为公司带来营业收入678,862,951.32元，占公司营业收入的83.68%。3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度报告 10/115 采矿业 进口矿石 79,194,437.29 20.26%189,649,959.25 39.15-58.24 因铁矿石价格持续降低，公司减少进口矿铁精粉加工量所致。材料 60,541,581.81 15.49%61,738,823.58 12.74-1.94 职工薪酬 35,540,120.11 9.09%31,026,194.42 6.40 14.55 折旧 39,097,419.56 10.00%38,268,590.20 7.90 2.17 动力费 54,270,124.65 13.88%58,466,515.92 12.07-7.18 制造费用 122,315,374.47 31.29%105,299,449.97 21.74 16.16 合计 390,959,057.89 100.00%484,449,533.34 100.00-19.30 制造业 7,644,045.40 100.00%9,785,864.51 100-21.89 其他行业 4,249,368.73 100.00%2,847,181.76 100 49.25 下属子公司安装成本增加所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自产矿铁精粉 材料 57,861,381.63 19.71%58,095,501.48 21.33-0.40 职 工 薪酬 32,710,355.29 11.14%28,047,082.82 10.30 16.63 折旧 35,461,169.96 12.08%34,641,044.60 12.72 2.37 动力费 50,723,635.72 17.28%51,923,151.41 19.07-2.31 制 造 费用 116,803,545.67 39.79%99,600,942.32 36.58 17.27 合计 293,560,088.27 100.00%1,531,099.91 100 7.80 进口矿铁精粉 进 口 矿石 87,430,254.15 92.01%198,964,197.64 94.56-56.06 因铁矿石价格持续降低，公司减少进口矿铁精粉加工量所致。材料 494,066.66 0.52%1,228,236.11 0.58-59.77 因铁矿石价格持续降低，公司减少进口矿铁精粉加工量所致。职 工 薪酬 1,730,604.12 1.82%1,873,095.01 0.89-7.61 折旧 2,503,776.11 2.63%2,258,948.71 1.07 10.84 动力费 1,754,508.77 1.85%4,546,309.02 2.16-61.41 因铁矿石价格持续降低，公司减少进口矿铁精粉加工量所致。制 造 费用 1,109,268.86 1.17%1,531,099.91 0.73-27.55 合计 95,022,478.67 100.00%210,401,886.39 100.00-54.84 因铁矿石价格持续降低，公司减少进口矿铁精粉加工量所致。山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度报告 11/115 其他产品 机 加 工成本 7,644,045.40 100.00%9,785,864.51 100.00-21.89 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位 不含税金额 所占比例 第一名 91,249,302.84 19.25%第二名 71,055,777.96 14.99%第三名 63,372,214.02 13.37%第四名 58,609,950.56 12.36%第五名 22,857,538.20 4.82%4 4 费用费用 报告期内，公司销售费用 2014 年为 1,594,230.92 元，比 2013 年 1,733,213.85 元下降 8.02%，主要系装车费、运费减少；管理费用 2014 年为 85,838,375.73 元，比 2013 年 91,947,971.76 元下降 6.64%，主要系工资薪金减少所致；财务费用 2014 年为 3,940,582.94 元较 2013 年8,659,748.13 元相比下降 54.50%，主要系本期借款大幅减少所致；资产减值损失 2014 年为18,139,872.09 元较 2013 年 3,748,637.34 元相比增加 383.91%，主要系进口铁矿石市场价格大幅下降，库存进口矿石提取减值所致。5 5 研发支出研发支出 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 23,005,460.61 研发支出合计 23,005,460.61 研发支出总额占净资产比例（%）1.68 研发支出总额占营业收入比例（%）2.84 6 6 现金流现金流 现金流项目项目 2014 年度 2013 年度 经营活动产生的现金流量净额 356,324,515.55 元 340,074,973.27 元 投资活动产生的现金流量净额-108,988,894.98 元-97,611,531.42 元 筹资活动产生的现金流量净额-259,065,091.53 元-281,145,404.24 元 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）采矿业 634,889,790.79 388,582,566.94 38.80-27.97-19.79 减少 6.24 个百分点 制造业 11,025,648.72 7,644,045.40 30.67-19.13-21.89 增加 2.45 山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度报告 12/115 个百分点 其他 35,437,737.20 6,625,859.68 81.30 394.04 132.72 增加 20.99 个百分点 合计 681,353,176.71 402,852,472.02 40.87-24.48-18.96 减少 4.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自产矿铁精粉 542,147,956.45 293,560,088.27 45.85-16.65 7.80 减少 12.28 个百分点 进口矿铁精粉 92,741,834.34 95,022,478.67-2.46-56.06-54.84 减少 2.77 个百分点 其他 46,463,385.92 14,269,905.08 69.29 13.92-0.72 增加 4.53 个百分点 合计 681,353,176.71 402,852,472.02 40.87-24.48-18.96 减少 4.04 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 主营业务分行业情况：其他行业营业收入与营业成本均大幅增加，主要系下属子公司设备安装和维修业务增加所致。主营业务分产品情况：进口矿铁精粉营业收入与营业成本均大幅降低，主要系铁矿石价格持续下降，公司减少了进口矿铁精粉的加工量。2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）山东省省内 675,465,714.23-19.41 山东省省外 5,887,462.48-90.82 主营业务分地区情况的说明 本年度内，公司下游钢铁行业经营困难，为降低风险，加快货款回收，巩固与主要客户的长期战略合作伙伴的关系，公司减少了对省外业务销售数量。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 资产总额 1,661,842,219.13 100.00 1,774,653,446.94 100.00-6.36 流动资产 566,873,564.03 34.11 774,498,355.38 43.64-26.81 货币资金 70,229,819.18 4.23 86,132,171.65 4.85-18.46 应收票据 275,607,160.13 16.58 380,595,123.98 21.45-27.59 应收账款 76,702,314.02 4.62 110,255,312.91 6.21-30.43 公司主要产品铁精粉的销售价格降低所致。山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度报告 13/115 预付款项 21,064,458.78 1.27 82,530,845.11 4.65-74.48 公司进口铁矿石数量减少所致。其他应收款 4,061,527.20 0.24 5,371,011.49 0.3-24.38 存货 113,004,718.82 6.80 109,613,890.24 6.18 3.09 其他流动资产 6,203,565.90 0.37 0.00 0 100.00 深部勘探费用增加所致。非流动资产：1,094,968,655.10 65.89 1,000,155,091.56 56.36 9.48 可供出售金融资产 65,667,278.58 3.95 65,667,278.58 3.7 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 15,754,927.82 0.89-100.00 出售持有的沂源县华联小额贷款公司股权所致。固定资产 693,731,053.11 41.74 447,848,935.91 25.24 54.90 下 沟 矿 区 建 成 投产，在建工程和工程物资转增固定资产所致。在建工程 8,183,016.00 0.49 124,333,566.16 7.01-93.42 下 沟 矿 区 建 成 投产，在建工程转增固定资产所致。工程物资 351,618.43 0.02 598,546.77 0.03-41.25 下 沟 矿 区 建 成 投产，工程物资转增固定资产所致。无形资产 269,102,964.71 16.19 278,891,688.78 15.72-3.51 递延所得税资产 13,936,420.25 0.84 14,786,218.57 0.83-5.75 其他非流动资产 43,996,304.02 2.65 52,273,928.97 2.95-15.84 负债、所有者权益合计 1,661,842,219.13 100.00 1,774,653,446.94 100-6.36 负债合计 288,433,765.63 17.36 313,945,188.43 17.69-8.13 流动负债合计 238,437,903.25 14.35 234,774,266.83 13.23 1.56 短期借款 600,000.00 0.04 35,000,000.00 1.97-98.29 归 还 银 行 贷 款 所致。应付票据 18,580,000.00 1.12 20,630,000.00 1.16-9.94 应付账款 139,329,045.76 8.38 46,902,152.13 2.64 197.06 应付货款及项目部劳务费增加所致。预收款项 3,343,444.36 0.20 47,100,496.63 2.65-92.90 公司主要产品铁精粉市场需求降低所致。应付职工薪酬 23,012,182.36 1.38 22,198,666.52 1.25 3.66 应交税费 12,454,408.42 0.75 26,418,996.85 1.49-52.86 收入、利润大幅降低所致。其他应付款 26,418,822.35 1.59 21,823,954.70 1.23 21.05 一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 0.72 12,000,000.00 0.68 0.00 其他流动负债 2,700,000.00 0.16 2,700,000.00 0.15 0.00 非流动负债合计 49,995,862.38 3.01 79,170,921.60 4.46-36.85 支付采矿权价款及利息所致。长期应付款 34,093,000.00 2.05 59,440,359.58 3.35-42.64 支付采矿权价款及利息所致。递延收益 15,902,862.38 0.96 19,730,562.02 1.11-19.40 山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度报告 14/115 股东权益合计 1,373,408,453.50 82.64 1,460,708,258.51 82.31-5.98 股本 399,238,045.00 24.02 399,238,045.00 22.5 0.00 其他综合收益-31,028.27 0.00 24,318.26 0-227.59 外币报表折算差额 专项储备 51,555,263.11 3.10 44,004,242.63 2.48 17.16 盈余公积 129,017,776.58 7.76 115,805,334.53 6.53 11.41 未分配利润 780,151,743.81 46.94 889,118,474.25 50.1-12.26 归属于母公司股东权益合计 1,359,931,800.23 81.83 1,448,190,414.67 81.6-6.09 少数股东权益 13,476,653.27 0.81 12,517,843.84 0.71 7.66 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、自然条件和区位优势明显。公司拥有的韩旺矿区卧虎山矿段，为大型变质沉积型铁矿（鞍山式），是山东省境内最大的露天开采铁矿，矿石资源利用充分、回采率高、贫化率低，适于大型机械施工，产量大、劳动生产率高、成本低、劳动条件好、生产安全。公司拥有的下沟矿区在报告期内通过验收取得安全生产许可证，并顺利投产，为保障公司采选平衡奠定了坚实的基础。已经顺利通车的晋豫鲁铁路经过公司主要矿区所在地，对降低运费，扩大销售半径起到积极作用。一方面将有效降低公司与长期战略合作伙伴山钢集团、泰山钢铁等大型钢铁集团的运输成本，这将进一步巩固公司与传统长期战略合作伙伴的合作关系；另一方面扩大了公司销售半径，对于公司进一步深入开展多种形式的进口矿业务以及新客户资源的开发将起到明显的促进作用。2、注重人才培养，技术团队及技术优势明显。充分利用省级技术中心、市级工程研发中心和博士后科研工作站的科研平台，与北京理工大学、山东科技大学等高等院校进一步加强科研合作，大力开展技术创新。公司目前已拥有专利198项，其中实用新型专利192项，发明型专利6项。公司“尾矿反浮选提铁降硅资源综合利用技术”被中国资源综合利用协会授予“国家金属尾矿综合利用先进适用技术示范工程”，巩