600966_2014_博汇纸业_2014年年度报告_2015-04-07.pdf

2014 年年度报告 1/119 公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司山东博汇纸业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨延智杨延智、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人史霄史霄 及及会计机构负责人（会计主管人员）会计机构负责人（会计主管人员）伊丽丽伊丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月 31 日，本公司资本公积金余额为 1,983,454,937.03 元。根据公司的具体情况，为兼顾全体股东的即期利益和长远利益，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增10 股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/119 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 优先股相关情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节 公司治理.37 第十节 内部控制.40 第十一节 财务报告.41 第十二节 备查文件目录.119 2014 年年度报告 3/119 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司，为本公司控股股东 天源热电 指 山东天源热电有限公司 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司，为本公司控股子公司 浆业公司 指 山东博汇浆业有限公司，为本公司控股子公司 海力化工 指 山东海力化工股份有限公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司，为本公司全资子公司 江苏海力 指 江苏海力化工有限公司 江苏海华 指 江苏海华环保工程有限公司 海兴化工 指 江苏海兴化工有限公司 黄海港务 指 江苏黄海港务有限公司 香港博丰 指 香港博丰控股有限公司，为本公司控股子公司“博汇转债”指 山东博汇纸业股份有限公司 2009 年发行的可转换公司债券 报告期 指 2014 年度 公司章程 指 山东博汇纸业股份有限公司章程 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节“董事会报告”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 sdbh 公司的法定代表人 杨延智 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨国栋 刘鹏 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 2014 年年度报告 4/119 公司注册地址的邮政编码 256405 公司办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司办公地址的邮政编码 256405 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博汇纸业 600966 无 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。（一）（一）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（二）（二）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（三）（三）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18栋 1201 室 签字会计师姓名 刘元锁、路春霞 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 6,981,163,657.47 5,715,303,917.05 22.15 4,999,514,423.14 归属于上市公司股东的净利润 44,878,372.15-182,682,628.16 124.57 7,015,872.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-97,269,896.28-237,280,603.63 59.01 3,861,878.44 2014 年年度报告 5/119 经营活动产生的现金流量净额 334,933,100.59-799,892,843.76 141.87-43,308,918.00 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 3,882,425,681.17 2,894,701,261.75 34.12 3,079,908,945.62 总资产 12,815,086,798.16 15,151,008,378.30-15.42 10,571,593,586.70 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.0798-0.3620 122.04 0.0139 稀释每股收益（元股）0.0798-0.3620 122.04 0.0139 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1730-0.4702 63.21 0.0077 加权平均净资产收益率（%）1.38-6.12 增加7.50个百分点 0.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.99-7.94 增加4.95个百分点 0.13 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 22,566,577.79 84,939.93-66,409.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 121,657,678.25 100,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 46,174,603.83 72,160,935.46 企业取得、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 2014 年年度报告 6/119 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,319,624.41 215,482.71 4,317,488.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 257,170.83 少数股东权益影响额 145,963.72 176,956.90 20,264.16 所得税影响额-47,334,101.58 -18,140,339.53-1,117,350.14 合计 142,148,268.43 54,597,975.47 3,153,994.00 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，受国际经济复苏缓慢，国内经济增速放缓的影响，造纸行业的市场需求持续乏力，产能过剩及市场需求疲软仍然是造纸行业目前面临的主要困难，进一步压缩了造纸行业的效益水平，加上日趋严格的环保政策，对企业的整体实力及盈利能力提出了更高的要求，同时也促进了行业转型升级，淘汰落后产能，为造纸行业未来健康发展打下了基础，也为公司进一步提高市场占有率创造了机遇。面对困难与机遇的双重挑战，公司继续坚持三保、三提、三降九字经营方针，全2014 年年度报告 7/119 员服务生产、服务市场，提高效率降低成本，狠抓内控管理，强化工作和任务的落实，加强细节管理，夯实工作基础，同时继续加强预算管理，及时调整销售策略，加强人员培训，整体提升干部的管理水平，有效保障了公司 2014 年度生产经营的平稳运行。公司将抓住行业结构调整、淘汰落后产能的市场契机，优化产品结构，提高产品质量和盈利能力，进一步提高市场占有率。2014 年度，公司共生产机制纸 174.59 万吨，销售机制纸 169.44 万吨，产销量达到 97.05%。2014 年度，公司共实现营业收入 698,116.37 万元，同比增长 22.15%，营业利润-7,911.01 万元，利润总额 6,379.46 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,487.84 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,981,163,657.47 5,715,303,917.05 22.15 营业成本 6,058,060,957.13 4,889,716,345.11 23.89 销售费用 375,017,186.65 281,633,012.19 33.16 管理费用 174,508,321.39 166,524,698.39 4.79 财务费用 468,343,762.47 471,221,207.42-0.61 经营活动产生的现金流量净额 334,933,100.59-799,892,843.76 141.87 投资活动产生的现金流量净额-153,467,026.71-245,670,536.67 37.53 筹资活动产生的现金流量净额 261,234,317.61 812,009,911.17-67.83 研发支出 3,670,005.55 3,689,205.81-0.52 重要变动原因说明：（1）公司销售费用 2014 年发生数为 375,017,186.65 元，比上年数增加 33.16%，其主要原因是子公司江苏博汇纸业 75 万吨白卡纸投产产品销售产生销售费用增加所致。（2）公司经营活动产生的现金流量净额 2014 年为 334,933,100.59 元，比上年数增加 141.87%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。（3）公司投资活动产生的现金流量净额2014年为-153,467,026.71元，比上年同期增加37.53%，其主要原因是本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产减少所致。（4）公司 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额为 261,234,317.61 元,比上年同期减少67.83%，其主要原因是本期偿还债务支付的现金同比增加所致。2 2 收入收入(1)(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，由于子公司江苏博汇纸业有限公司 75 万吨白卡纸项目产能得到进一步释放，产品产量有较大幅度增长。2014 年度公司生产机制纸 174.59 万吨，同比增加 21.70%，实现营业收入698,116.37 万元，较上年同期增加 22.15%,但受宏观经济及市场的影响，公司产品价格维持在较低水平。(2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 前五名客户营业收入（元）975,265,820.58 前五名客户占同期营业收入的比例（）13.97 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（）客户一 314,179,940.43 4.50 客户二 217,591,927.97 3.12 客户三 216,159,837.78 3.10 客户四 117,274,689.80 1.68 客户五 110,059,424.61 1.58 合计 975,265,820.58 13.97 2014 年年度报告 8/119 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)造纸行业 营业成本 6,004,204,571.13 85.01 4,886,107,399.26 82.37 22.88 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)白卡纸 原材料 3,178,988,682.24 74.07 2,304,029,562.54 72.02 37.98 白卡纸 累计折旧 325,544,331.18 7.59 201,489,945.57 6.30 61.57 白卡纸 人工成本 53,451,594.01 1.25 38,186,954.00 1.19 39.97 白卡纸 能源动力 650,456,291.75 15.16 569,941,704.55 17.82 14.13 白卡纸 其他制造费用 83,312,493.37 1.94 85,529,157.60 2.67-2.59 白卡纸 小计 4,291,753,392.55 100.00 3,199,177,324.25 100.00 34.15 文化纸 原材料 653,356,790.90 70.33 626,479,093.63 68.73 4.29 文化纸 累计折旧 22,084,411.60 2.38 22,497,539.91 2.47-1.84 文化纸 人工成本 59,960,699.51 6.45 61,013,535.86 6.69-1.73 文化纸 能源动力 165,864,762.09 17.85 175,516,485.87 19.26-5.50 文化纸 其他制造费用 27,760,725.66 2.99 26,025,686.67 2.86 6.67 文化纸 小计 929,027,389.77 100.00 911,532,341.94 100.00 1.92 箱板纸 原材料 309,510,013.62 78.21 301,224,457.51 76.93 2.75 箱板纸 累计折旧 12,720,996.90 3.21 12,204,411.09 3.12 4.23 箱板纸 人工成本 8,599,466.89 2.17 7,732,932.51 1.98 11.21 箱板纸 能源动力 56,696,212.71 14.33 59,712,658.66 15.25-5.05 箱板纸 其他制造费用 8,198,272.34 2.07 10,694,075.27 2.73-23.34 箱板纸 小计 395,724,962.47 100.00 391,568,535.04 100.00 1.06 石膏护面纸 原材料 240,507,058.07 72.52 250,278,477.80 75.17-3.90 石膏护面纸 累计折旧 18,355,530.67 5.54 17,959,560.86 5.39 2.20 石膏护面纸 人工成本 6,566,474.84 1.98 5,952,436.44 1.79 10.32 石膏护面纸 能源动力 57,377,055.18 17.30 50,667,783.16 15.22 13.24 石膏护面纸 其他制造费用 8,814,831.63 2.66 8,105,510.99 2.43 8.75 石膏护面纸 小计 331,620,950.39 100.00 332,963,769.25 100.00-0.40 情况说明：2014 年度，子公司江苏博汇 75 万吨白卡纸项目产能进一步释放，产品产量增加，致使白卡纸产品各项成本较去年同期有较大幅度增长。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购金额（元）1,875,372,203.94 前五名供应商占采购总额的比例（）31.39 2014 年年度报告 9/119 4 4 费用费用 项目 本年累计数（元）上年累计数（元）同比增减（%）销售费用 375,017,186.65 281,633,012.19 33.16 管理费用 174,508,321.39 166,524,698.39 4.79 财务费用 468,343,762.47 471,221,207.42-0.61 资产减值损失-36,788,607.01 98,555,415.82-137.33 所得税费用 2,833,843.55-35,439,369.58 108.00 变动原因说明：（1）公司资产减值损失 2014 年发生数为-36,788,607.01 元，比上年数减少 137.33%,主要是天源热电归还占用资金后其他应收款减少，相应冲销提取的坏帐准备所致。（2）公司所得税费用 2014 年发生数为 2,833,843.55 元，比上年数增加 108%，主要是利润同比增加，相应所得税增加所致。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 3,572,227.78 本期资本化研发支出 97,777.77 研发支出合计 3,670,005.55 研发支出总额占净资产比例（%）0.09 研发支出总额占营业收入比例（%）0.05 6 6 现金流现金流 项目 2014 年 2013 年 增减比例(%)经营活动产生的现金流量净额 334,933,100.59-799,892,843.76 141.87 投资活动产生的现金流量净额-153,467,026.71-245,670,536.67 37.53 筹资活动产生的现金流量净额 261,234,317.61 812,009,911.17-67.83 现金及现金等价物净增加额 442,473,396.02-233,557,623.88 289.45 7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明生重大变动的详细说明 2014年度，公司实现利润总额6,379.46万元，较上年同期实现扭亏为盈。主要原因是：公司收回应收款项转回原计提的坏账准备，子公司江苏博汇欧元借款产生汇兑收益及财政补助较上年同期增加所致。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）造纸行业 6,876,844,198.79 6,004,204,571.13 12.69 21.84 22.88 减少0.74个百分点 2014 年年度报告 10/119 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）卡纸 4,979,598,389.94 4,291,753,392.55 13.81 31.59 34.15 减少 1.65 个百分点 文化纸 1,023,069,077.62 929,027,389.77 9.19 1.10 1.92 减少 0.73 个百分点 石膏护面纸 377,602,352.31 331,620,950.39 12.18 4.29-0.40 增加 4.14 个百分点 箱板纸 427,025,946.46 395,724,962.47 7.33 1.13 1.06 增加 0.06 个百分点 瓦楞纸 69,548,432.46 56,077,875.95 19.37 9.05 10.25 减少 0.87 个百分点 合计 6,876,844,198.79 6,004,204,571.13 12.69 21.84 22.88 减少 0.74 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境内 5,913,446,311.25 7.42 境外 963,397,887.54 592.17 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付款项 197,528,752.88 1.54 220,986,468.12 1.46-10.62 其他应收款 33,430,328.80 0.26 2,142,894,674.67 14.14-98.44 递延所得税资产 128,726,415.02 1.00 97,930,959.19 0.65 31.45 其他流动资产 349,296,839.91 2.73 423,713,373.83 2.80-17.56 在建工程 114,464,097.64 0.89 136,595,008.98 0.90-16.20 其他非流动资产 0.00 0.00 1,844,528.87 0.01-100.00 短期借款 4,951,722,333.73 38.64 5,157,292,708.78 34.04-3.99 应付票据 605,837,710.00 4.73 1,850,000,000.00 12.21-67.25 应付利息 17,192,755.63 0.13 22,817,154.21 0.15-24.65 预收账款 137,477,677.84 1.07 57,779,078.14 0.38 137.94 一年内到期的非流动负债 578,681,949.53 4.52 1,728,514,413.07 11.41-66.52 长期应付款 0 0 219,642,814.69 1.45-100.00 长期借款 1,360,570,900.00 10.62 1,793,241,000.00 11.84-24.13 递延所得税负债 0 9,188,896.73 0.06-100.00 主要变动原因说明：（1）其他应收款年末数为 33,430,328.80 元，比年初减少 98.44%,其主要原因是本年天源热电归还欠款所致。（2）递延所得税资产年末数为 128,726,415.02 元，比年初增加 31.45%，主要是内部提取利息、计提坏帐准备和存货减值准备产生的递延所得税资产增加所致。（3）其他非流动资产年末数 0 元,比年初减少 100%,主要原因是融资租赁未实现售后租回损益将于一年内摊销完毕，转入其他流动资产所致。2014 年年度报告 11/119 （4）应付票据年末数为 605,837,710.00 元，比年初减少 67.25%，主要原因是应付票据到期归还所致。（5）预收帐款年末数为 137,477,677.84 元，比年初增加 137.94%，主要是预收出口纸款增加所致。（6）一年内到期的非流动负债年末数为 578,681,949.53 元,比年初减少 66.52%,主要原因是可转债转股减少一年内到期非流动负债所致。（7）长期应付款年末数为 0 元，比年初减少 100.00%，主要原因是融资租赁贷款将于一年内到期转入一年内到期的非流动负债所致。（8）递延所得税负债年末数为 0 元，比年初减少 100%，其主要原因是因可转债转股其产生的应纳税暂时性差异消除相应递延所得税负债消除所致。2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 按照财政部 2014 年修订和新颁布的企业会计准则，公司于 2015 年 1 月 14 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会，审议并通过了关于变更会计政策的议案，同意对公司会计政策进行相应变更。此次会计政策变更对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个科目产生影响，对 2014 年度合并财务报表的净利润和净资产无重大影响。详情请见公司于 2015 年 1月 15 日在上海证券交易所网站（）、中国证券报及上海证券报上发布的临 2015-003号公告。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、技术及研发优势 本公司具有行业内领先的技术及研发能力，是经科技部门认定的工程研发中心和制造业信息化示范企业。本公司研发中心负责公司新产品、新工艺的开发、引进、消化，下设文化纸技术、板纸（卡纸）技术、添加剂（化工）技术、基础与发展研究四个研究室，仪器室、检测室、工艺实验室、恒温恒湿实验室、情报资料室等五个辅助科室。公司研发中心拥有国际领先水平的研发设备，拥有先进的造纸工艺、造纸化工工程技术试验条件和基础设施，拥有先进的检测、分析、测试手段和工艺设备，具备承担综合性工程技术试验任务的能力。本公司研发中心建有人才流动站和兼职培训机构，与西安科技大学、山东轻工学院、中国制浆造纸研究院等高校、研究所建立了长期稳定的技术合作、人才培养与项目合作计划，高薪聘请了专家和专业人才作为技术顾问，推动了公司科研水平的提高。通过不断加强对生产工艺的技改、深度研发，加强对现有产品技术指标的优化和新产品种类的增加，公司近年来保持了同行业较低的生产成本优势和较高的生产技术水平。2、营销优势 本公司地处经济发达的东部地区，人口密度大，大型出版社集中，是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓，公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍，以各省省会和沿海经济发达城市为主在全国建立了 31 个销售办事处，拥有大型出版社、各省市印刷物资公司、包装印刷公司、大型烟厂、食品厂等信用高、风险小的稳定优质客户，市场营销优势突出。同时，公司在江苏省大丰市设立了全资子公司江苏博汇纸业有限公司，为下游客户提供更加快捷、更加有效的销售服务，强化了与客户的沟通和信息的交流，大大提升了为客户服务的内涵。3、产品质量和设备优势 本公司为 ISO9002 质量体系认证企业，公司未涂布印刷书写纸中博汇牌书写纸是国家免检产品、国家火炬计划产品、山东名牌产品，涂布白卡纸是国家火炬计划产品，芯层染色防伪涂布白卡纸为专利产品。本公司主要设备处于国内先进水平，涂布白卡纸两条生产线的设备达到国际先进水平，先进的生产设备为保证产品质量提供了技术设备基础。公司由企管部、技术质量部、生产部、销售部成立了质量管理小组，具体负责产品质量的控制、售后管理，在生产线上采用先进的 DCS、QCS 工业控制系统，建立了严密的质量控制组织体系。4、管理优势 本公司多年从事纸及纸板的生产经营，在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面积累了丰富经验。本公司推行目标成本管理方法，制定了科学的岗位目标成本，通过对不同工序物2014 年年度报告 12/119 料、辅料、能源、水等消耗的严格考核，将成本节约与员工收入直接挂钩，并建立了相应的奖励和处罚机制，鼓励增产节约。本公司定期组织人员对目标成本进行修订，不断挖掘生产潜力，近年来，公司为提高产品质量和单机产量、降低单位生产成本，不断强化管理，通过组队外出学习和聘请专家授课等形式，提高干部的管理水平。本公司配备了 DCS、QCS 工业控制系统、浪潮通软 ERP 管理系统、电视监控系统、电子商务系统和网络办公自动化 OA 等系统，集设计、管理、制造和电子商务等多信息化单元于一体，提高了信息传递速度，保障了流程规范的高效执行，优化了资源的有效配置，保证了业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性，实现了财务预算、控制和分析的完全动态化、业务流程的透明化、生产管理的合理化，全面提高了企业的管理与内控水平。5、区位和原材料供应优势 本公司地处造纸行业聚集地山东省，产业聚集的特点使得公司在成本、行业信息、新产品研发、市场开拓等方面保持良好的竞争优势。本公司生产用主要原材料包括商品木浆、木材（桉木片和原木）、进口废纸等。在进口原料方面，本公司地处山东半岛，木浆及废纸等原材料进口运输便捷，公司采用国外供应商直接供货为主，国内代理商供应为辅的方法，开辟了多条原料供应渠道，能够充分保证生产需要；公司周边地区的林业企业或农户利用滩涂地、盐碱地和山地等积极发展速生林木，有助于优化公司原材料的供应环境。同时，公司在沿海的江苏省大丰市设立了子公司，该地区距离客户近，原材料和产成品的运输更加方便、快捷，费用更加低廉。6、企业文化和机制优势 本公司作为民营股份制企业，注重利用外部力量，保证决策科学性。本公司一方面强调制度化管理，建立了健全的管理制度和控制手段，不断进行制度创新、管理创新；另一方面强调人的主观能动性，重人和因素，凝聚力强。本公司重视人才，激励机制灵活，可以充分调动和发挥员工工作积极性。(五五)投资投资状况分析状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 0 投资额增减变动数-29,012.98 上年同期投资额 29,012.98 投资额增减幅度(%)-100 被投资公司的情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 江苏博汇纸业有限公司 包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务 100.00 香港博丰控股国际有限公司 造纸、化工产品、原材料的采购、买卖，贸易和国外投资 42.00 国开厚德(北京）投资基金有限公司 在法律法规及国家主管部门许可的范围内，运用基金资产对国家鼓励发展的产业进行股权投资、向被投资企业提供管理、咨询服务以及法律法规准许的其他业务。1.45 淄博大华纸业有限公司 开发、生产、销售板纸及纸品；并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务）60.00 山东博汇浆业有限公司 生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口；并从事非公司自产机制纸的批发 75.00 安徽时代物资股份有限公司 许可经营项目：三类医疗器械销售；煤炭批发经营；石油苯、焦化苯、丙烯、硫酸、环已烷、烧碱销售。10.00 2014 年年度报告 13/119 一般经营项目：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张及原辅材料、纸制品、日用百货、机油、纺织品、化妆品、电子产品、电气产品、家用电器、工艺礼品销售；金属材料、建筑材料、装饰材料、汽车（不含小轿车）、棉花、橡胶、塑料、化工材料、农产品销售；印刷技术咨询服务；印刷覆膜加工；进出口业务（国家限制和禁止的除外）。(1)(1)证券投资情况证券投资情况 报告期内，公司无证券投资情况。(2)(2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 国开厚德(北京）投资基金有限公司 50,000,000 50,000,000 1.45 50,000,000 合计 50,000,000.00 50,000,000.00/50,000,000.00 /(3)(3)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 不适用。2014 年年度报告 14/119 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 4 4、主要子公司、参股公主要子公司、参股公司分析司分析 单位：万元 公司名称 业 务 性质 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 淄 博 大 华纸 业 有 限公司 中 外 合资 经 营企业 开发、生产、销售板纸及纸制品，并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营 9,000 38，415.38 16,619.71 578.84 山 东 博 汇浆 业 有 限公司 中 外 合资 经 营企业 生产、销售造纸纸浆；并从事非公司自产机制纸的批发 52,770 172,467.22 108,678.48 3,429.75 江 苏