600997_2014_开滦股份_2014年年度报告_2015-03-27.pdf

公司代码：600997 公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司开滦能源化工股份有限公司 600997 2012014 4 年年度报告年年度报告 二二一一五五年年三三月月开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。责任。二、二、公公司董事郑玮先生因公出差未能司董事郑玮先生因公出差未能出席出席会议，书面委托会议，书面委托董事董事房承宣先生代为房承宣先生代为行使表行使表决权。决权。三、三、利安达会计师事务所利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人张文学张文学、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张嘉颖张嘉颖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）闫金凤闫金凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于母公司的净利润 98,874,399.62 元，加上 2014 年期初公司未分配利润 3,690,259,235.47 元，2014年末归属于母公司可供分配的利润 3,789,133,635.09 元。根据公司章程规定，公司按母公司当年实现净利润 38,426,286.09 元的 10%提取法定盈余公积 3,842,628.61 元。拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积 1,921,314.30 元。拟提出 2014 年度利润分配预案如下：拟以公司 2014 年末总股本 1,234,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发 30,866,000.00元。此分配预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 优先股相关情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节 公司治理.38 第十节 内部控制.42 第十一节 财务报告.43 第十二节 备查文件目录.135 开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 开滦集团或集团公司 指 开滦（集团）有限责任公司 公司、开滦股份 指 开滦能源化工股份有限公司 范各庄矿 指 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 吕家坨矿 指 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 唐山中润公司 指 唐山中润煤化工有限公司 迁安中化公司 指 迁安中化煤化工有限责任公司 炭素化工公司 指 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 唐山中浩公司 指 唐山中浩化工有限公司 承德中滦公司 指 承德中滦煤化工有限公司 唐山中阳公司 指 唐山中阳新能源有限公司 唐山中泓公司 指 唐山中泓炭素化工有限公司 加拿大中和公司 指 加拿大中和投资有限责任公司 开滦德华公司 指 加拿大开滦德华矿业有限公司 布尔默斯公司 指 加拿大布尔默斯矿业有限公司 山西中通公司 指 山西中通投资有限公司 山西倡源公司 指 山西介休义棠倡源煤业有限公司 利安达事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 开滦能源化工股份有限公司 公司的中文简称 开滦股份 公司的外文名称 Kailuan Energy Chemical Co.,LTD.公司的外文名称缩写 KEC 公司的法定代表人 张文学 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯树忠 张嘉颖 联系地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 河北省唐山市新华东道70号东楼 电话 0315-2812013 0315-3026971 传真 0315-3026507 0315-3026507 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 公司注册地址的邮政编码 063018 公司办公地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 公司办公地址的邮政编码 063018 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开滦股份 600997/六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 5 月 29 日 注册登记地点 河北省唐山市新华东道 70 号东楼 企业法人营业执照注册号 130000000022087 税务登记号码 130202730266302 组织机构代码 73026630-2 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 6(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 自上市以来，公司全面实施能源化工发展战略。2007 年，随着公司煤化工项目的建成投产，公司焦炭产品收入首次超过了煤炭收入，实现了产业结构的重大调整和战略转型。目前，公司形成了煤炭 900 万吨/年、焦炭 720 万吨/年、甲醇 20 万吨/年、焦油加工 30 万吨/年、粗苯加氢精制 20 万吨/年的生产能力，构建了煤炭、煤化工、新材料和新能源三大产业链条，形成了“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的发展格局。(四四)公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，公司控股股东未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 2008 室 签字会计师姓名 邱淦泳、孟耿 开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 14,296,165,542.62 17,176,166,706.91-16.77 19,091,266,723.97 归属于上市公司股东的净利润 98,874,399.62 251,771,919.32-60.73 487,872,701.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,347,611.40 250,442,263.85-60.33 488,540,803.53 经营活动产生的现金流量净额 1,509,013,374.22 1,496,441,820.49 0.84 1,570,950,204.59 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 7,007,329,279.36 6,981,133,101.19 0.38 6,873,636,893.05 总资产 21,819,681,637.32 20,522,121,154.07 6.32 21,046,594,190.79(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.08 0.20-60.00 0.40 稀释每股收益（元股）0.08 0.20-60.00 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.20-60.00 0.40 加权平均净资产收益率（%）1.41 3.65 减少2.24个百分点 7.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.42 3.63 减少2.21个百分点 7.34 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况司股东的净资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 209,739.24 -3,603,105.24-6,575,622.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持13,050,279.92 2,406,039.80 6,414,348.96 开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 8 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,460,513.08 2,353,747.06-276,781.63 少数股东权益影响额 2,065,325.77 641,701.73 335,739.70 所得税影响额-1,338,043.63 -468,727.88-565,786.54 合计-473,211.78 1,329,655.47-668,101.90 开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，受下游行业需求不旺、煤焦市场波动加剧影响，公司盈利水平持续下滑。面对严峻复杂的经济形势，公司充分发挥一体化经营和循环经济优势，加大“提质、降本、增效”工作力度，努力保持生产经营的基本平稳运行。报告期内，实现营业收入1,429,616.55万元，较上年下降16.77%；利润总额23,453.46 万元，较上年下降41.52%；归属于母公司股东的净利润 9,887.44 万元，较上年下降 60.73%。在煤炭业务方面，公司坚持合理组织生产，不断优化采掘衔接，突出强化原煤质量管控和精煤配洗，实现了煤炭产业安全生产形势的持续稳定。报告期内，公司生产原煤 841.82 万吨，与上年相比下降 3.83%；生产精煤 318.72 万吨，与上年相比下降11.40%；对外销售精煤 197.48 万吨，与上年相比下降 17.90%。本报告期，三个生产矿井共完成掘进进尺 45,737 米、开拓进尺 8,834 米；煤炭业务实现营业收入 208,732.50万元，占公司年度营业收入的 14.60%；外购原煤 11.49 万吨，平均采购价格为 521.78元/吨，洗煤产品平均销售价格为 682.04 元/吨。在煤化工业务方面，公司充分利用区域交通运输优势，狠抓炼焦配煤、焦油等大宗原料成本控制，有效提升了煤化工产业的整体盈利水平。同时，公司稳步推进新能源、新材料项目进度，聚甲醛和己二酸项目成功投料试车；甲醇燃料项目完成硬件设施建设；焦油加工项目主装置区安装竣工，具备了联合试运转条件。报告期内，公司生产焦炭 752.67 万吨，与上年相比增长 1.04%，销售焦炭 751.10 万吨，与上年相比增长 0.43%；生产甲醇 26.19 万吨，与上年相比增长 2.83%，销售甲醇 24.67 万吨，与上年相比下降 3.10%；生产纯苯 22.51 万吨，销售纯苯 20.87 万吨，与上年相比分别增长 26.82%和 19.80%。在安全生产方面，公司坚持“以人为本，依法治企，科技兴安，预防为主”的主动安全战略，持续加强安全基础建设，不断完善安全生产长效机制。以生产过程中的安全管理为主线，落实责任前置与过程管控，做实隐患排查与治理的闭环管理，主动排查治理各类安全隐患。全面推进公司安全标准化提档升级工作，积极打造煤化工单位无尘化车间，创新安全质量标准化检查验收方式，实现了安全环境的升级。突出强化安全生产红线管理，紧抓重点，有效遏制了重大事故的发生，提升了安全管控水平，确保了公司生产经营的稳健运营。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 14,296,165,542.62 17,176,166,706.91-16.77 营业成本 12,553,061,171.23 15,150,118,098.44-17.14 销售费用 189,196,503.81 238,884,270.77-20.80 开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 10 管理费用 808,235,439.40 870,624,759.11-7.17 财务费用 407,473,950.59 396,616,328.44 2.74 经营活动产生的现金流量净额 1,509,013,374.22 1,496,441,820.49 0.84 投资活动产生的现金流量净额-1,536,091,221.64-2,069,090,230.67 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 908,138,401.74-976,143,971.20 不适用 研发支出 56,719,928.82 58,716,843.97-3.40 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期取得借款收到的现金增加及发行 2012 年公司债券（第二期）所致。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入同比减少 278,283.30 万元，主要由于价格下降影响收入减少290,306.61 万元，销售结构变动影响收入增加 14,079.11 万元，同时贸易收入同比减少2,055.80 万元。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务收入同比减少 278,283.30 万元，主要是由于焦化产品价格下降影响收入减少 245,760.65 万元，销售结构变化影响收入增加 54,733.54 万元；煤炭产品价格下降影响收入减少 44,545.96 万元，销售结构变化影响收入减少 40,654.43 万元，同时贸易收入同比减少 2,055.80 万元。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)是否关联方 北京首钢股份有限公司 4,005,723,154.64 28.02 否 河北钢铁股份有限公司 2,714,631,581.39 18.99 否 首钢总公司 647,859,598.27 4.53 否 唐山文丰机械设备有限公司 429,195,135.06 3.00 否 东营益洲化工有限公司 317,328,405.64 2.22 否 合计 8,114,737,875.00 56.76/3 3 成成本本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭采选业 材料 117,775,312.51 8.75 223,177,844.88 11.62-47.23 煤炭采选业 职工薪酬 759,471,507.19 56.40 1,049,770,513.26 54.65-27.65 煤炭采选业 制造费用 469,370,006.65 34.85 647,796,973.90 33.73-27.54 煤炭采选业 小计 1,346,616,826.35 100.00 1,920,745,332.04 100.00-29.89 煤化工业 材料 9,939,726,169.91 89.18 11,916,195,218.10 91.35-16.59 煤化工业 职工薪酬 295,951,553.54 2.66 293,079,511.30 2.25 0.98 煤化工业 制造费用 909,657,837.23 8.16 834,792,833.73 6.40 8.97 开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 11 煤化工业 小计 11,145,335,560.68 100.00 13,044,067,563.13 100.00-14.56 贸易 38,426,565.78 100.00 60,760,237.12 100.00-36.76 合计 12,530,378,952.81 15,025,573,132.29 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 供应商名称 交易内容 采购金额 占采购总额的比 是否关联方 首钢总公司 煤炭 2,323,218,011.36 23.04%否 河北钢铁集团有限公司 煤炭 1,473,501,535.14 14.61%否 开滦（集团）有限责任公司 煤炭、钢材等 1,056,009,127.10 10.47%是 承德钢铁集团有限公司 煤炭 499,383,844.01 4.96%否 北京首钢物资贸易有限公司 煤炭 291,102,751.72 2.89%否 合计 5,643,215,269.33 55.97%/4 4 研研发支出发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 56,719,928.82 本期资本化研发支出 研发支出合计 56,719,928.82 研发支出总额占净资产比例（%）0.64 研发支出总额占营业收入比例（%）0.40(2)(2)情况说明情况说明 为获取煤化工下游新材料、精细化工、清洁能源等领域领先技术，开发高附加值产品，进一步提升公司生产系统用能效率和“三废”处理回用水平，煤化工研发中心2014 年在高性能聚甲醛复合材料、煤焦油中萘系产品开发、己二酸合成技术与生产尾气处理、精苯系统能量优化等方面积极开展了技术研发与成果转化工作，并获得河北省、唐山市科技计划项目专项资金支持，取得 2 项省级鉴定科技成果，6 项发明专利获得授权。同时，起草制定的开滦新材料领域首个河北省地方标准挤塑棒材和板材用聚甲醛工程塑料正式发布实施。5 5 现金流现金流 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 36,957,295.61 元，主要是由于公司收到煤矿安全改造资金增加所致；取得投资收益收到的现金较上年同期增加12,000,000.00 元，主要是由于公司收到开滦集团财务有限责任公司的现金分红增加所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 288,670.61 元，主要是由于公司处置固定资产收回的现金净额增加所致；发行债券收到的现金较上年同期增加 1,486,500,000.00 元，主要是本期发行 2012 年公司债券(第二期)所致。6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2014 年，受国内外宏观经济走势和下游行业需求持续低迷影响，公司主要产品煤开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 12 炭和焦化产品价格较上年同期下降幅度较大，致使利润同比下降。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 为拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，经公司第四届董事会第二次会议和 2011年度股东大会审议通过，并经中国证监会核准，公司发行不超过 30 亿元的公司债券，其中：2012 年公司债券（第一期）发行规模为 15 亿元，已于 2012 年 11 月发行完毕。2014 年 9 月 26 日，公司 2012 年公司债券（第二期）采用网上、网下相结合的方式发行，发行规模为 15 亿元，票面利率确定为 6.30%，债券期限为 6 年，在第 4 年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。10 月 23 日，2012 年公司债券（第二期）在上海证券交易所挂牌交易。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年，公司全面落实“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的发展战略，加强原洗煤的生产组织和质量管控，持续开展提质降本增效工作，积极拓展融资渠道，有效保证公司重点建设项目的资金需求。同时，公司稳步推进了聚甲醛、己二酸、甲醇燃料、焦油加工等煤化工项目的建设进度，深化公司产业结构调整，加快了向新能源、新材料领域延伸的步伐。报告期内，公司生产原煤 841.82 万吨，完成 2014 年计划原煤产量的 96.76%；生产精煤 318.72 万吨，完成 2014 年计划精煤产量的 96.00%；生产焦炭 752.67 万吨，超出年初计划 5.34%；实现营业收入 1,429,616.55 万元，完成 2014 年计划营业收入的 83.60%，主要是煤炭和焦化产品价格下降所致。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭采选业 3,004,926,485.63 2,266,716,265.77 24.57-25.18-24.57 减少 0.60 个百分点 煤化工业 13,285,468,465.10 12,296,624,534.47 7.44-12.70-13.47 增加 0.82 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）洗精煤 2,351,507,713.92 1,807,847,820.93 23.12-27.10-26.54 减少 0.59 个百分点 冶金焦 7,664,317,778.48 7,419,085,790.66 3.20-19.78-19.79 增加 0.02 个百分点 其他煤化工产品 5,621,150,686.62 4,877,538,743.81 13.23-0.77-1.68 增加 0.80 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内销售 16,308,109,915.16-14.82 国外销售 22,249,433.23-86.54 开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 13(三三)资资产、负债情况分析产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,746,588,370.59 12.59 1,763,206,428.43 8.59 55.77 主要是由于筹资活动产生的现金增加所致 应收票据 1,745,871,059.23 8.00 2,169,160,084.37 10.57-19.51 应收账款 1,827,974,030.93 8.38 1,508,000,095.78 7.35 21.22 预付款项 86,366,345.00 0.40 162,850,989.09 0.79-46.97 主要是由于预付工程款结算所致 其他应收款 20,808,074.54 0.09 30,104,092.41 0.15-30.88 主要是由于应收加拿大政府的采矿许可押金减少所致 存货 1,107,497,285.44 5.07 1,303,882,192.70 6.35-15.06 长期股权投资 462,273,409.10 2.12 445,508,054.71 2.17 3.76 投资性房地产 17,332,144.46 0.08 12,789,458.76 0.06 35.52 主要是由于子公司房屋用于出租增加所致 固定资产 7,924,832,057.85 36.32 8,395,906,363.45 40.91-5.61 在建工程 4,685,557,483.72 21.47 3,588,711,906.12 17.49 30.56 主要是由于聚甲醛项目、己二酸项目工程支出增加所致 工程物资 4,117,478.66 0.02 7,516,834.34 0.04-45.22 主要是由于唐山中浩公司聚甲醛项目、己二酸项目领用工程物资所致 无形资产 1,049,987,271.18 4.81 983,992,953.92 4.80 6.71 商誉 10,359,538.23 0.05 10,359,538.23 0.05 递延所得税资产 130,117,088.39 0.60 140,132,161.76 0.68-7.15 短期借款 1,922,530,500.00 8.81 2,715,920,550.00 13.23-29.21 应付票据 488,701,292.66 2.24 398,174,136.31 1.94 22.74 应付账款 2,558,490,988.33 11.73 2,776,314,899.58 13.53-7.85 预收款项 141,051,062.56 0.65 183,551,160.45 0.89-23.15 应付职工薪酬 99,295,274.20 0.46 84,722,521.45 0.41 17.20 应交税费-281,420,219.43-1.29-182,365,558.38-0.89 54.32 主要是由于待抵扣增值税增加和应交企业所得税减少所致 应付利息 109,693,254.36 0.50 84,924,636.84 0.41 29.17 其他应付款 141,480,600.48 0.65 292,730,084.08 1.43-51.67 主要是由于山西倡源公司与山西义棠煤业有限责任公司往来款减少所致 一年内到期的非流动负债 330,281,174.79 1.51 540,571,474.77 2.63-38.90 主要是子公司长期借款到期归还所致 其他流动负债 34,950,000.00 0.16 主要是子公司到期未支付的采矿权价款 长期借款 2,290,339,937.96 10.50 1,205,459,446.10 5.87 90.00 主要是子公司项目借款增加所致 应付债券 5,065,491,505.50 23.22 3,569,964,935.19 17.40 41.89 主要是由于本期发行 2012年公司债券（第二期）所致 长期应付款 26,652,300.00 0.13-100.00 主要是将于 2015 年偿还的26,652,300.00 元（采矿权价款）在一年内到期的非流动负债列示 递延收益 42,581,045.90 0.20 6,696,481.24 0.03 535.87 主要是由于本期收到煤矿安全改造资金所致 递延所得税负债 13,472,953.29 0.06 13,600,296.12 0.07-0.94 开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 14(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1肥煤资源优势 公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼，井田面积71.48平方公里，属距今23 亿年前的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高，煤种为肥煤，是我国煤炭资源的稀缺品种。公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤，是享誉国内外的名优煤种。在中国煤炭分类标准中，把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。截至 2014 年 12 月 31 日，公司唐山区域矿井保有储量61,492.30 万吨，开采区域地质条件无大的变化。公司所属两矿业分公司原煤生产全部采用综合机械化生产工艺，形成了综采一次采全高和综合机械化放顶煤并存的综合机械化生产格局，采用了与高产综采工作面相配套的大功率电牵引采煤机、重型刮板运输机、大流量强力液压支架、长距离强力带式输送机等国内先进设备。同时，公司通过投资盖森煤田和山西倡源公司，进一步增加了公司煤炭资源储备。2上下游产业一体化经营优势 公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。目前，两矿业分公司具有 810 万吨的原煤生产能力，每年生产精煤 340 万吨左右，为公司下游煤化工建设提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模，下一步将继续延伸煤化工产业链，实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式，通过利用自身的资源优势，向下游延伸至焦炭，最终发展精细化工产品，提高资源的利用效率，大幅提升产品附加值。3煤化工园区规模化循环经济优势 公司煤化工产业按园区化发展，形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤化工产业炼焦肥煤由公司自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯，甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程，各生产装置水、电、蒸汽统一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成循环经济发展链条，实现资源的优化配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有助于降低行业周期性风险。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 2014 年，公司积极面对宏观经济带来的机遇与挑战，全面落实能源化工发展战略，继续稳步推进聚甲醛、己二酸和甲醇燃料等项目的建设步伐，报告期内公司对唐山中浩公司增资 14,404.25 万元。单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 14,404.25 投资额增减变动数-28,886.01 上年同期投资额 43,290.26 投资额增减幅度(%)-66.73 开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 15(1)(1)被投资的公司情况被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)唐山中浩化工有限公司 聚甲醛、己二酸等化工产品生产销售 100.00 (2)(2)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份 来源 开滦集团财务有限责任公司 400,000,000.00 40.00 459,547,339.25 37,009,257.92 长期股权投资 投资 合计 400,000,000.00/459,547,339.25 37,009,257.92 /2 2、资金使用情况资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 3 3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 子公司、参股公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 迁安中化煤化工有限责任公司 冶金焦等煤化工产品的生产销售 99,240.00 391,778.93 128,124.91 9,616.06 唐山中润煤化工有限公司 冶金焦、苯加氢等煤化工产品的生产销售 155,924.75 391,924.15 171,701.87 989.41 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 煤焦油衍生产品的生产销售 12,904.47 44,319.67 10,359.33-2,587.50 山西中通投资有限公司 投资 11,000.00 104,076.11 16,320.04 60.83 加拿大中和投资有限责任公司 投资、房屋租赁 8,000.00 万美元 76,922.29 39,021.26-801.97 唐山中浩化工有限公司 聚甲醛、己二酸等化工产品生产销售 169,404.25 412,626.50 165,914.55-108.00 唐山中泓炭素化工有限公司 煤焦油项目筹建 30,000.00 61,353.42 29,891.92-41.81 承德中滦煤化工有限公司 冶金焦等煤化工产品的生产销售 77,800.00 181,814.84 82,000.24 5,910.45 唐山中阳新能源有限公司 甲醇燃料项目筹建 5,000.00 9,101.02 4,985.77-7.51 开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告 16 开滦集团财务有限责任公司 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（凭金融许可证和中国银行业监督管理委员会的批复经营）100,000.00 671,077.34 114,886.83 9,252.31（1）迁安中化公司成立于 2003 年 6 月 30 日，是公司、首钢及迁安市重点项目投资公司共同投资的煤化工企业。该公司注册资本为 99,240.00 万元，公司累计出资49,445.00 万元，占其注册资本的 49.824%。（2）唐山中润公司成立于 2007 年 1 月 24 日，是公司、河北钢铁股份有限公司及唐山港兴实业总公司共同投资的集炼焦及副产品深加工为一体的煤化工企业。该公司注册资本为 155,924.75 万元，公司累计出资 146,694.00 万元，占其注册资本的 94.08%。（3）炭素化工公司成立于 2007 年 11 月 12 日，是公司与考伯斯毛里