600869_2014_智慧能源_2014年年度报告_2015-04-24.pdf

2014 年年度报告 1/129 公司代码：600869 公司简称：智慧能源 远东智慧能源远东智慧能源股份有限公司股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 钱志新 因公出差 蔡建 独立董事 马治中 因公出差 蔡建 三、三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蒋锡培蒋锡培、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人万俊万俊 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘海燕刘海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润 182,714,079.89 元，加期初未分配利润 368,101,183.31 元，提取法定盈余公积1,254,993.77 元，减本年度已分配利润 99,004,336.80 元，2014 年度末可供全体股东分配的利润为 450,555,932.63 元。根据公司法、公司章程、上海证券交易所上市公司现金分红指引有关利润分配的规定，考虑到公司战略转型和长远发展需要，公司董事会拟定 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2014 年年度报告 2/129 致股东致股东 厚积薄发厚积薄发属于远东的自豪属于远东的自豪 2013年，当人们尚在思考探索能源互联化和能源端到端管理的时候，我们已经确立“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略定位。今日，能联网战略开始启动了顶层设计。2010年，当电商企业尚在研究如何掘金B2C和C2C市场的时候，我们已经启动“一网两平台”，布局电工电气领域垂直B2B，立志建立全产业链大数据库，打造信息流、资金流、大物流、服务流四闭环的行业生态圈。今日，“互联网+”行动计划开始上升为国家战略。当B2B电商纷纷布局P2P解决供应链金融资金瓶颈的时候，我们考虑的则是布局随时融后资信体系和风控体系的完善。今日，P2P开始如火如荼。当“一带一路”成为国家战略并逐步全面铺开的时候，我们早已借助核心客户实现“借船出海”并初步完成海外布局。今日，“一带一路”战略开始落地开花。当福岛核泄漏影响逐步消除从而迎来核电重启的时候，我们已经实现连续多年在国内智能核电电缆市场排名位居前列。今日，核电建设开始呈现“墙内”“墙外”共芬芳。当“工业4.0”尚未在国内成为广为重视的理念的时候，我们已经明确提出并落实“远东制造”变革为“远东智造”。今日，“工业4.0”开始成为制造型企业的转型目标。2002年，当碳纤维导线尚属于全球首次出现的“后电网”时代替代品概念的时候，我们已经把“幼小”的ACCC引进中国，精心呵护和培育，成长、成熟。今日，碳纤维导线开始成为一触即发的爆发力量。1997年，当民营企业这个商业群体刚刚开始展示自己茁壮的嫩芽时，我们已经和国家电网、华能集团、华电集团、江苏省电力公司等共同成功组建了混合所有制企业。今日，混合所有制开始成为国企、民企、外企共同建设辉煌中国的国家意志。太多的前瞻性布局和创新，我们有资格自信和自豪。回顾远东智慧能源成立以来的25年，每一个脚印，串成不同时代和商业背景下精准而优美的舞蹈，激励自己，引领行业。而现在，一个崭新和磅礴的大时代，又已经来临。大时代下远东的变革大时代下远东的变革 十八大以来，所有人可能都越来越深切的认识到，这是一个大变革、大融合、大互联的时代，需要的是大格局和大智慧，而远东，要改变我们需要变革的，坚持我们需要坚守的。变革：转型升级“智慧能源”2013年，远东内部开展了一次大讨论，远东作为多年国内线缆行业龙头是应该继续做大规模从而超过耐克森、普睿司曼成为世界第一，还是要居安思危主动谋求战略转型的机会？讨论的结果非常明确，远东要积极响应国家“调结构、促转型”的发展战略，要从“中国制造”走向“中国智造和中国创造”。最终，远东确立了“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略转型定位。2014 年年度报告 3/129 过去的2014年，是远东战略转型最为关键的一年。这一年，公司围绕“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略目标控股了具有甲级设计资质的国内顶尖的民营电力设计院上海艾能电力工程有限公司，积极介入能源项目的规划设计以及EPC领域，布局分布式发电端；通过并购运维服务端的具备故障检测、数据分析等一二次设备集成实力的优势企业北京水木源华电气股份有限公司，进入能源项目的智能运维领域，完善配电端的布局。在完成了上述智慧能源领域的布局后，我们做了一个超前的举动，将公司更名为远东智慧能源股份有限公司。坦诚的讲，远东之所以更名，不是概念炒作，更非迎合市场，我们真真切切的超前的认识到了能源是可以智慧的，是可以互联的，而且我们已经初步具备了提供从规划设计产品服务施工安装运维管理的智慧能源、智慧城市系统服务解决方案的能力，更为重要的是，传统制造型企业在转型过程中一定会遇到种种困难，我们需要的是让全体远东人在思想上保持高度统一，齐心协力克服困难，最终实现远东成为“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略构想。从某种角度来说，更名为智慧能源不仅是水到渠成，更是大势所趋！未来，随着新电改的持续推进，能源互联网万亿市场的逐步开启，我们将进一步强化在规划设计、运营维护等能源互联网前端环节的优势，加强在分布式能源、智慧微网、节能云平台、终端用户能效管理数据端以及碳资产管理等能源互联网中后端环节的布局，完善“智慧能源、智慧城市”产业链布局，升级全产业链的服务盈利模式。大时代下远东的大时代下远东的坚守坚守 坚守：优化完善“互联网+”早在2010年，公司便开始搭建“一网两平台电缆网、买卖宝、中国材料交易所”，成立电商子公司远东买卖宝网络科技有限公司，布局垂直电商平台。其中，电缆网定位为“全球电工电气门户网站”，是业内最具影响力的资讯平台，是两个交易平台的流量入口，是汇聚行业人气的重要战略环节；买卖宝定位为“全球电工电气产成品电商平台”，为供需双方进行交易撮合，将打造电工电气龙头电商和输配电一站式解决方案服务商；交易所定位为“全球最大材料交易所”，是业内唯一的实时在线电工电气原材料现款现货交易平台。过去的2014年，我们虚心倾听各方声音，坚持优化完善买卖宝网络科技商业模式和产品线，倾力打造“互联网+”。买卖宝网络科技已成为了具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台，真正打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式；投入建设的十几个交割库、二百多家专卖店打造最后100公里配送体系，形成了典型O2O模式以及供应链金融风控体系；入股北京随时融、携手快钱，加大供应链金融及第三方支付的布局力度。最终，逐步实现公司电商板块信息流、大物流、资金流、服务流在同一平台上的四大闭环。未来，随着“互联网+”上升为国家战略，买卖宝网络科技将进一步完善产品线，做好线上+线下的引流工作，持续做大平台流量和交易量；同时，进一步加大供应链金融布局力度，健全和完善资信评估和风险控制体系，扩充资金来源渠道；并且积极谋求从而实现整个供应链核心竞争力的提升，推动整个产业健康稳定发展。2015年，我们一如既往地坚持内生性发展和外延式扩张并举的发展战略，充分借助资本市场平台，紧紧抓住智慧能源和能源互联网产业链整合机遇，积极寻求电工电气领域垂直电商并购机会。我们坚信，凭借远东作为国内电线电缆行业18年龙头对于这个行业的深刻理解和认知，我们在电工电气垂直领域的“互联网+”一定是最具竞争优势的；我们坚信，凭借远东打通能源互联网领域产业链的坚定信念、先发优势和快速落地的内生外延举措，我们在智慧能源、智慧城市相关领域将会走的更快、走的更远。是的，我们刚刚上路。2014 年年度报告 4/129 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.5 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 优先股相关情况.32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节 公司治理.39 第十节 内部控制.42 第十一节 财务报告.43 第十二节 备查文件目录.129 2014 年年度报告 5/129 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、远东智慧能源 指 远东智慧能源股份有限公司 远东控股集团 指 远东控股集团有限公司 远东电缆 指 远东电缆有限公司 新远东 指 新远东电缆有限公司 复合技术 指 远东复合技术有限公司 安徽电缆 指 安徽电缆股份有限公司 圣达铜业 指 泰兴市圣达铜业有限公司 买卖宝网络科技 指 远东买卖宝网络科技有限公司 省医药 指 青海省医药有限责任公司 三普有限 指 三普药业有限公司 上海宝来 指 上海宝来企业发展有限公司 公司章程 指 远东智慧能源股份有限公司章程 远东置业 指 无锡远东置业有限公司 远东物业 指 无锡远东物业管理有限公司 三普实业 指 上海三普实业有限公司 江苏宝来 指 江苏宝来电工器材有限公司 上海同在 指 上海同在国际贸易有限公司 O2O 指 将线下的商务机会与互联网结合 GB 指 中华人民共和国国家标准 kV 指 千伏（特）GMP 指 药品生产质量管理规范 二、二、重大风险提示重大风险提示 详见本年度报告之董事会报告相关章节，敬请投资者予以关注。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 远东智慧能源股份有限公司 公司的中文简称 智慧能源 公司的外文名称 Far East Smarter Energy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Smarter Energy 公司的法定代表人 蒋锡培 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万俊 寇永仓 联系地址 江苏省宜兴市高塍远东大道6号 江苏省宜兴市高塍远东大道6号 电话 0510-87249788 0510-87249788 传真 0510-87249922 0510-87249922 电子信箱 2014 年年度报告 6/129 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市城北区生物园区经二路12号 公司注册地址的邮政编码 810003 公司办公地址 江苏省宜兴市高塍远东大道6号 公司办公地址的邮政编码 214257 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省宜兴市高塍远东大道6号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 智慧能源 600869 远东电缆、三普药业 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014-08-07 注册登记地点 青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 企业法人营业执照注册号 630000100009098 税务登记号码 630102226589778 组织机构代码 22658977-8 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2010 年 9 月经中国证监会核准，公司实施重大资产重组，公司主营业务由原先单一的医药行业变更为电线电缆产品和天然植物药生产销售两大主业的上市公司。2014 年 8 月，公司正式更名为“远东智慧能源股份有限公司”，紧紧围绕“智慧能源”战略定位，实行转型升级发展，致力于智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包等。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2001 年 9 月 6 日，公司原股东青海投资控股有限公司与远东控股集团、江苏省宜兴市三弦实业有限公司签署青海三普药业股份有限公司国有股股权拟转让协议，远东控股集团受让公司3,240 万股国有股股权，江苏省宜兴市三弦实业有限公司受让公司 360 万股股权。转让后，青海投资控股有限公司将不再持有公司股权。同时，远东控股集团与青海投资控股有限公司、江苏省宜兴市三弦实业有限公司签署国有股股权托管协议，按照该协议，国有股权在未办理正式过户之前由远东控股集团托管，股权托管期间，受托方远东控股集团享有所托管的 3,600 万股股权代表的全部股东权利（包括但不限于选举、表决、分红权利）。2002 年 12 月 30 日，公司原控股股东青海省创业(集团)有限公司向远东控股集团转让3,150.4001 万股非流通股份过户手续办理完毕。鉴于远东控股集团已于 2001 年 9 月 6 日与青海2014 年年度报告 7/129 投资控股有限公司和江苏省宜兴市三弦实业有限公司签订国有股股权托管协议，此次过户完成后，远东控股集团对公司合计实际控股 6,750.4001 万股，成为公司新的控股股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 无锡市梁溪路 28 号 签字会计师姓名 张彩斌、薛敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 签字的保荐代表人姓名 江红安、郭丽敏 持续督导的期间 2011 年 11 月 24 日至 2012 年 12 月 31 日 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 11,351,763,974.94 11,574,361,404.87-1.92 9,880,294,017.95 归属于上市公司股东的净利润 182,714,079.89 302,894,499.52-39.68-142,119,176.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,146,090.89 117,603,431.09 10.67 202,965,361.05 经营活动产生的现金流量净额 671,522,697.34 511,747,294.33 31.22 1,139,786,097.59 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 3,114,130,635.66 3,030,420,892.57 2.76 2,925,535,066.65 总资产 12,243,068,751.55 9,955,877,041.02 22.97 9,200,627,817.16 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.1846 0.3059-39.65-0.1435 稀释每股收益（元股）0.1846 0.3059-39.65-0.1435 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1315 0.1188 10.69 0.2050 加权平均净资产收益率（%）5.95 10.1711 减少4.22个百分点-4.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.24 3.9491 增加0.29个百分点 6.49 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 8/129 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 380,129.44 175,132,361.04-4,645,425.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,681,384.90 30,900,092.12 25,272,833.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,286,585.20 768,000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -162,420.59 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-259,859.96 16,212,415.77-409,117,668.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,518,064.08 -3,100,705.57 1,876,138.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-565,619.45 3,860,520.25-1,261,224.83 所得税影响额-7,472,695.21 -38,481,615.18 42,953,228.72 合计 52,567,989.00 185,291,068.43-345,084,538.04 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 988,734.91 845,827.68-142,907.23-142,907.23 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10,850.00 37,800.00 26,850.00-37,800.00 合计 999,584.91 883,627.68-116,057.23-180,707.23 2014 年年度报告 9/129 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、主要财务指标完成情况 公司实现营业收入1,135,176.40万元，同比下降1.92%；实现净利润19,934.31万元，同比下降32.34%，扣除非经常性损益后的净利润14,620.95万元，同比增加29.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,014.61万元，同比增加10.67%；经营活动产生的现金流量净额67,152.27万元，同比增加31.22%；员工累计薪酬总额同比增加6%，其中人均月薪、人均日薪同比分别增加11.7%、13%。2、战略转型情况 公司紧紧围绕“智慧能源”战略定位，全面转型升级，致力于智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包等。具体为线上+线下合力打通智慧能源产业链，国内国际打通功能链。线上布局垂直电商平台，打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式，并紧跟“互联网+”这一国家战略，进一步完善产品线，做好线上+线下的引流工作，持续做大平台流量和交易量；进一步加大供应链金融布局力度，健全和完善资信评估和风险控制体系，扩充资金来源渠道，从而实现整个供应链核心竞争力的提升，推动整个产业健康稳定发展。线下布局能源领域各环节，紧抓新电改以及能源互联网万亿市场开启的重大机遇，进一步强化公司规划设计、运营维护等能源互联网前端环节的优势，重点加强在分布式能源、智慧微网、终端能效管控流量入口、节能云平台以及碳资产管理等能源互联网中后端环节的布局，完善“智慧能源、智慧城市”产业链布局，升级全产业链的服务盈利模式。进一步完善全球范围内的布局，充分利用各国各地独特的区位优势，积极探索在最合适的地方布局最合适的职能平台。3、电商平台发展情况 子公司买卖宝网络科技为全球电工电气电商平台，利用互联网技术与互联网平台，使互联网与现代制造业深度整合，协同增效。旗下“一网两平台电缆网、买卖宝、中国材料交易所”三大业务，致力于解决电工电气行业在原料采购及产品交易两端长期存在的信息不对称、价格不透明、采购成本高、质量状况忧、库存难管理、厂商融资难、及账期过长等问题。买卖宝网络科技经过五年多的发展，已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台。报告期内，买卖宝网络科技实现营业收入149,419万元，同比增加105.96%；实现净利润2,135万元，同比增加36.42%。其中：电缆网营业收入 125 万元，浏览量超过 700 万人次；买卖宝营业收入 148,500 万元，买卖通会员累计达 4000 多家；材料交易所年交易额达 520 亿元。4、资本经营情况 完成 2013 年度利润分配方案，共计派发现金红利 0.99 亿元，连续 3 年公司已累计派发现金红利 7.92 亿元；投资并购取得重大进展，分别收购水木源华 51%股份、艾能电力 51%股权，产业链延伸到配电自动化、电力工程设计和电力工程总承包领域，为实现公司智慧能源、智慧城市服务商奠定坚实的基础；公司债发行顺利进行，完成董事会、股东大会审议批准程序，并已报送中国证监会核准，本次拟发行公司债 13 亿元，发行完成后，将有利于公司进一步增加营运资金、调整负债结构；医药资产整合继续按计划推进，公司拥有的青海省西宁市城东区德令哈路 58 号土地和房产、子公司上海宝来 100%股权已陆续完成交易，其余资产整合工作正在进行，以实现资本结构的改善。5、管理强化情况 报告期内，公司全面实施绩效目标管理，建立以市场导向的目标专项绩效考核体系，促进效益提升；积极建立与西门子、GE、特斯拉等战略合作关系，强强联合，共同发展，持续在智慧能源领域展开深层次、多元化的合作，建立长期、稳定的战略合作伙伴关系；全面建设企业信息化工作，搭建高效协作与协同管理平台，充分利用大数据提升企业管理效率；坚持实施卓越绩效模式，本年度顺利通过“全国质量奖”复评，再次成为业内唯一；通过“主动性财务”策略，推行全程成本管控，加强公司产品盈利的财务分析与建议，促进公司外部市场向服务要效益、内部管理向产品要效益，全力提升公司盈利水平；组织制定产品工艺优化、流程优化、推进六西格玛管2014 年年度报告 10/129 理制度等，从生产一线强化节能意识、提升生产设施的利用效能，并通过增加环保投入等多种方式，实现降低成本、节能降耗、保护环境的目标。6、营销提升情况 公司优化、细化营销政策，在客户注册、招投标、发货、回款等方面完善营销激励措施，做好合同履约的全过程管控，降低货款风险；加强市场信息分析，为公司制定营销策略和市场竞争策略提供参考，研究客户需求，开发国内外优质客户资源，做好售前、售中、售后增值服务；积极推广“招投标建议”，改善行业环境；立足智慧能源继续推进国际化业务发展进程，以国际部为管理服务中心，以国际业务一部和二部作为销售触角，突出智慧能源和 EPC 总包工程，并与中兴能源有限公司、中国建筑工程总公司、中国机械设备工程股份有限公司等 500 强企业在海外项目建立合作关系和渠道，开发潜在市场空间，海外营业收入同比增长 500%以上。报告期内，公司中标国家电网相关项目 235,695.30 万元、南方电网相关项目中标比例确定（详见公司公告：临 2014-026、临 2014-081）、其他重大合同 210,823.28 万元，各项目中标及其合同订单的履行，对公司经营业绩产生积极影响。7、技术创新情况 全年开发新产品项目23项，其中GE机车特种用软电缆达到国际领先水平；320kV柔性直流高压陆缆、UL低温耐扭阻燃风电电缆、气吹式光纤复合电缆等13个产品达到国际先进水平。参与国家与行业标准制修订6项，分别为“复合芯架空导线”1项国家标准、“铠装连续热电偶电缆及铠装连续热电偶”、“扩径型钢芯铝绞线”、“钢芯耐热铝合金绞线”、“光纤复合中压电缆”、“光伏组件电缆用无卤阻燃聚烯烃电缆料”5项国家与行业标准；组织申报专利技术34项，其中发明专利11项，包括“GE机车用电缆大电流过载试验方法”、“端链功能化石墨烯改性智慧能源电缆、屏蔽料及其制造方法”、“一种柔软性抗核电磁脉冲智慧信息系统用电缆”、“一种复合芯高导电率硬铝导线及其制造方法”、“一种风力发电电缆及其生产工艺”等，“架空导线用铝导体”获得中国专利优秀奖；取得江苏省高新技术产品证书20项。深入了解客户需求，加强新品市场拓展，提供技术营销支持，新品推广技术服务达160余次，同比增加25%；推进质量改进项目66项；获得中国机械工业QC成果大赛一、二等奖各一项，江苏省电力行业QC成果2项，六西格玛项目获得全国优秀奖；新增产品认证22项，巩固了公司科研创新的成果，为加快拓展国内外市场创造良好基础。8、人才规划情况 公司持续完善人力资源管理体系，优化人力资源管理政策和激励措施，完成 e-HR 项目的招聘模块和电子审批模块改进，推动公司关键岗位序列能力素质模型的构建；研究适合公司的人才梯队建设方案，提升人均效能，提高对核心管理团队的激励性，并不断打造具有企业家精神的事业经理人队伍，实现企业可持续发展。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,135,176.40 1,157,436.14-1.92 营业成本 947,775.25 965,139.97-1.80 销售费用 97,037.23 115,156.98-15.73 管理费用 35,217.42 33,136.55 6.28 财务费用 23,624.78 16,265.53 45.24 经营活动产生的现金流量净额 67,152.27 51,174.73 31.22 投资活动产生的现金流量净额-67,840.18-68,305.18 筹资活动产生的现金流量净额 2,539.31-4,410.29 157.58 研发支出 10,378.36 7,052.36 47.16 2014 年年度报告 11/129 2 2 收入收入 (1)(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：万元 币种：人民币 产品大类 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%)电力电缆（单位：千米）生产量 158,214.66 94,513.92 67.40 销售量 155,161.47 114,555.02 35.45 电气装备用线缆（单位：千米）生产量 742,227.02 772,083.92 -3.87 销售量 749,496.14 752,414.28 -0.39 导线（单位：吨）生产量 68,674.47 87,063.73 -21.12 销售量 67,037.28 85,120.29 -21.24 药品、保健品（单位：盒）生产量 3,541,133 5,375,068-34.12 销售量 3,589,197 5,672,473-36.73 智能设备（单位：套）生产量 44,114 销售量 40,389 (2)(2)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位：万元 币种：人民币 客户名称 2014 年 占本公司全部营业收入的比例（%）江苏省电力物资有限公司 60,447.91 5.32 江苏省电力公司 21,963.21 1.93 新疆金风科技股份有限公司 15,902.18 1.40 国网山东省电力公司物资公司 12,971.21 1.14 国网上海市电力公司 11,515.73 1.01 合计 122,800.25 10.82 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 能源及智能产品 原材料 519,401.05 55.02 453,817.89 47.15 14.45 人工工资 12,584.76 1.33 9,701.34 1.01 29.72 折旧 7,093.56 0.75 5,131.65 0.53 38.23 燃料及动力 6,387.27 0.68 5,928.02 0.62 7.75 其他制造费用 4,212.00 0.45 4,191.53 0.44 0.49 医药 原材料 29,826.77 3.16 26,757.18 2.78 11.47 人工工资 380.99 0.04 535.76 0.06-28.89 折旧 114.45 0.01 391.51 0.04-70.77 燃料及动力 423.44 0.04 609.55 0.06-30.53 其他制造费用 650.17 0.07 1,166.26 0.12-44.25 其他线缆 原材料 343,569.48 36.40 430,688.41 44.74-20.23 2014 年年度报告 12/129 人工工资 8,014.27 0.85 9,206.90 0.96-12.95 折旧 4,721.43 0.50 4,870.10 0.51-3.05 燃料及动力 4,252.31 0.45 5,625.89 0.58-24.42 其他制造费用 2,319.54 0.25 3,977.91 0.41-41.69 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：万元 币种：人民币 供应商名称 2014 年采购金额 占本公司年度采购额的比例（%）供应商一 80,227.42 9.20 供应商二 73,478.81 8.43 供应商三 60,592.27 6.95 供应商四 59,254.50 6.80 供应商五 47,513.35 5.45 合计 321,066.36 36.83 4 4 费用费用 销售费用同比下降 15.73%，主要是由于本期受电子商务交易量增加、外销收入增加及油价下降等影响，运输费减少 16,292.87 万元；管理费用同比增加 6.28%，主要是由于本期加大研发投入；财务费用同比增加 45.24%，主要是由于本期融资方式改变，由融资引起的汇兑收益减少所致；所得税费用同比下降 34.57%，主要是由于本期利润总额减少，应纳所得税额减少。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 10,378.36 本期资本化研发支出 研发支出合计 10,378.36 研发支出总额占净资产比例（%）3.14 研发支出总额占营业收入比例（%）0.92 6 6 现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额同比增加 31.22%，主要是由于销售商品、提供劳力收到的现金增加所致。公司具有足够的经营现金流量，能满足生产经营所需。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司收购并控股两家子公司水木源华、艾能电力，纳入公司合并报表范围，除此以外，未发生重大变动。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）事项相关情况详见重要事项中承诺事项履行情况；公司非公开发行股票事项相关情况详见董事会报告中募集资金使用情况。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年 8 月，公司正式更名为“远东智慧能源股份有限公司”，紧紧围绕“智慧能源”战略定位，实行转型升级发展，致力于智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧2014 年年度报告 13/129 能源和智慧城市工程总承包等。具体模式为线上线下合力贯穿智慧能源、智慧城市产业链，国内国际全面打通产业布局功能链。报告期内，公司主营业务继续保持稳健发展，实现的净利润与年初制定的目标相比，有一定差距，主要是由于实现的营业收入比期初目标值有所下降，而管理费用、财务费用、所得税费用较期初计划增幅较大。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业/分产品情况 分行业/分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）能源和智能产品 668,977.26 549,678.65 17.83 15.37 14.81 增加 0.39 个百分点 其中：智能电网电缆 249,703.64 210,991.50 15.50 3.79 4.90 减少 0.89 个百分点 智能楼宇、工厂电缆 171,106.80 142,340.99 16.81 24.91 26.07 减少 0.77 个百分点 智能风电电缆 98,942.38 80,393.54 18.75 11.42 12.14 减少 0.52 个百分点 智能交通电缆 84,922.96 69,656.65 17.98 1