600793_2014_ST宜纸_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

2014 年年度报告 1/85 公司代码：600793 公司简称：ST 宜纸 宜宾纸业股份有限公司宜宾纸业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人 易从易从 主管会计工作负责人主管会计工作负责人 王强王强 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邹敏邹敏 声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经四川华信（集团）会计师事务所审计，2014年度公司实现净利润为8,348,678.62元，年初未分配利润-181,502,629.17 元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-173,153,950.55元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2014年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2014 年年度报告 2/85 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.12 第六节 股份变动及股东情况.14 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.18 第八节 公司治理.22 第九节 内部控制.26 第十节 财务报告.27 第十一节 备查文件目录.85 2014 年年度报告 3/85 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 宜宾纸业、公司、本公司、上市公司 指 宜宾纸业股份有限公司 控股股东 指 宜宾市国有资产经营有限公司 报告期内、本年度内 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定流通货币单位 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“董事会报告”等有关章节中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宜宾纸业股份有限公司 公司的中文简称 宜宾纸业 公司的外文名称 YibinpaperindustryCO.,LTD 公司的外文名称缩写 Yibinpaper 公司的法定代表人 易从 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王强 雷大敏 联系地址 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 电话 3309399 3309377 传真 0831-3309600 0831-3309600 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园 公司注册地址的邮政编码 644100 公司办公地址 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园 公司办公地址的邮政编码 644100 公司网址 http:/www.yb- 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2014 年年度报告 4/85 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A类 上海证券交易所 ST宜纸 600793 宜宾纸业 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2015 年 4 月 15 日 注册登记地点 宜宾市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510000000060680 税务登记号码 511502208850987 组织机构代码 20885098-7（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1997 年公司上市-2000 年，主营业务为生产销售新闻纸。2、2000 年-2004 年，主营业务为生产销售新闻纸、包装纸和纸浆。3、2005 年-2011 年，主营业务为生产销售新闻纸、文化纸、食品包装原纸、包装纸和纸浆。4、2012 年-2014 年，停产搬迁 （四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变更，第一大股东原名“宜宾地区国有资产管理局”，后更名为“宜宾市国有资产管理局”，现名为“宜宾市国有资产经营有限公司”。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 陈更生、李敏 2014 年年度报告 5/85 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 10,625,808.97 10,543,166.54 0.78 18,606,803.91 归属于上市公司股东的净利润 8,348,678.62 7,253,290.49 15.10 56,059,728.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,905,171.38-5,760,850.43 不适用-10,541,718.91 经营活动产生的现金流量净额 24,532,045.79-7,981,681.60 不适用-30,144,315.50 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 41,184,236.35 32,835,557.73 25.43 25,582,267.24 总资产 3,055,031,374.55 1,298,958,760.65 135.19 820,452,742.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.0793 0.0689 15.09 0.5324 稀释每股收益（元股）0.0793 0.0689 15.09 0.5324 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1226-0.0547 不适用-0.1001 加权平均净资产收益率（%）22.56 24.83 减少2.27个百分点 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-34.87-19.72 减少15.15个百分点 不适用 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 6/85 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 -51,255.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,275,000.00 12,816,666.66 64,975,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 111,063.88 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,456.98 1,580,806.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2014 年年度报告 7/85 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,150.00 129,208.96 45,640.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 21,253,850.00 13,014,140.92 66,601,447.15 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，是公司新区建设艰苦奋斗的一年，是具有里程碑意义的一年，是值得骄傲和自豪的一年。公司紧紧围绕“二次创业，重铸辉煌”的奋斗目标，以新区建设为中心，积极推动“五个创新”和“四个建设”工作，通过全体职工的艰苦奋斗和不懈努力，取得了“食品纸生产线实物试车成功；竹基地建设稳步推进；人才队伍建设取得实效”等成就。1.全力抓好新区建设工作。稳步推进新区项目建设进度。2014 年 12 月 18 日，通过全体干部职工的艰苦奋斗和不懈努力，新区食品纸生产线已投料试车。2.全力抓好原料保障体系建设工作。宜宾纸业原料基地的建设任务是“挖掘资源存量、控制资源流向、增大资源总量。”同时为做大做强宜宾市竹产业，促进农业产业化发展，公司从提高竹农收益，保障公司竹料供应出发，全力做好竹产业发展工作。在林业科研项目、产业化示范、竹料基地建设、机具研发、供销链创新等方面做出了很大的努力。3.全力抓好产品销售渠道建设工作。4.全力抓好人才队伍建设。一是全面推进以人为本、人才强企的战略，全面组织实施公司加强和改进人才队伍建设工作意见，规范化开展公司人才队伍建设工作。二是按企业发展需要，积极培养和引进急需人才、高层次人才，并做好管理、服务工作。三是积极开展新区定编定岗和人员选聘工作，完成对新区机构的重新调整和全厂中层管理人员的重新任命，确保公司新区生产经营更加有序开展。四是开展多形式、多渠道人才调训和自主培训工作，全面提升人才素质。以市场为导向、以机制和制度为动力，通过完善分配制度、人才评价制度和人才培养工程，调动各类人才积极性和创造性，建设一支数量充足、素质优良、结构合理、效能优先、与企业发展相适应的人才队伍，为公司二次创业，重铸辉煌提供强大的人才支撑。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,625,808.97 10,543,166.54 0.78 营业成本 10,320,374.25 10,105,441.87 2.13 销售费用 405,073.31 286,947.38 41.17 管理费用 6,013,165.03 2,871,646.21 109.40 财务费用 8,079,307.28 6,999,005.55 15.44 2014 年年度报告 8/85 经营活动产生的现金流量净额 24,532,045.79-7,981,681.60 不适用 投资活动产生的现金流量净额-720,252,901.43-243,355,281.46 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 691,769,220.90 215,936,896.21 220.36 2 2 收入收入(1)(1)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 公司向前五名客户销售收入合计 1033 万元，占全部营业收入的 97.26%3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 贸易 采购成本 10,102,281.73 100.00 9,923,839.66 100.00 1.80 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 新闻纸 采购成本 8,872,039.00 89.40 食品纸 采购成本 10,102,281.73 100.00 529,344.86 5.33 1,808.45 文化纸 采购成本 522,455.80 5.27 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司向前五名供应商的采购成本合计 1010 万元，占全部采购成本的 97.89%4 4 费用费用 本期管理费用比上年度增加 109.40%,主要系本年新增竹基地建设费用。5 5 现金流现金流 公司经营活动、投资活动和筹资活动现金流与去年同期相比增减幅度较大，主要是受公司停产搬迁和新区投入建设影响所至。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贸易 10,334,992.27 10,102,281.73 2.25-0.53 1.80 减少2.24 个2014 年年度报告 9/85 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品纸 10,334,992.27 10,102,281.73 2.25 1,813.33 1,808.45 增加 0.25个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 10,334,992.27-0.53 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 606,247,949.75 19.84 53,590,678.44 4.13 1,031.26 注 1 预付款项 35,341,980.68 1.16 62,736,880.28 4.83-43.67 注 2 在建工程 1,561,914,343.23 51.13 440,970,386.62 33.95 254.20 注 3 无形资产 98,065,494.05 3.21 35,100,661.33 2.70 179.38 注 4 其他非流动资产 201,841,283.00 6.61 162,531,468.68 12.51 24.19 注 5 短期借款 417,000,000.00 13.65 300,000,000.00 23.10 39.00 注 6 应付票据 682,976,353.50 22.36 44,239,000.00 3.41 1,443.83 注 7 应付账款 387,677,928.18 12.69 54,124,305.50 4.17 616.27 注 8 应付职工薪酬 24,827,674.29 0.81 14,990,320.14 1.15 65.62 注 9 应交税费 50,483,349.19 1.65 150,862,738.67 11.61-66.54 注 10 其他应付款 285,191,044.83 9.34 234,805,050.40 18.08 21.46 注 11 长期借款 568,000,000.00 18.59 0.00 0 注 12 其他非流动负债 540,000,000.00 17.68 460,000,000.00 35.41 17.39 注 13 注 1：银行承兑汇票保证金增加所致 注 2：将预付土地款转入无形资产，且本期预付货款增加。注 3：新区建设项目投入增加 注 4：取得新区土地 注 5：新区建设项目投入增加 注 6：工商银行保证借款及宜宾市国有资产经营有限公司委托贷款增加 注 7：浙商银行及民生银行承兑汇票，支付工程款 注 8：工程欠款增加 注 9：主要系欠缴社会保险 2014 年年度报告 10/85 注 10：主要系设备采购获得大量进项税票 注 11：对宜宾市国有资产经营有限公司的欠款增加 注 12：民生银行和浙商银行借款 注 13：本期收到财政借款。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、公司的区域资源优势。依托宜宾地区丰富的竹木资源优势，大力实施林浆纸一体化战略，加强竹基地建设。公司与周边县、镇签订了竹资源开发合作协议，实施全新的竹产业发展模式，建立了企业与农户的直接供销关系，不仅保护了农户利益，而且可促进竹产业的大发展，满足公司发展的需要。2、环保优势。造纸行业是污染较严重的行业之一，公司长期以来注重环境保护，始终把环保工作放在首位，一方面对于环境保护的投资力度较大，设有专门的环保机构，加强环保监督检测；另一方面将环保理念与实际经营相结合。2、公司的人才优势。公司储备了大量的制浆、造纸方面的技术人才，同时积极培养和引进急需人才、高层次人才，并做好管理、服务工作，为公司的后续发展提供了良好的支撑。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期末对外投资额为 1091 万元，上年同期为 1008 万元，比上年同期增加 83 万元，增加 8.23%。2 2、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 (2)(2)募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 (3)(3)募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 3 3、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 厂区整体搬迁技改项目一期工程 2,368,000,000.00 建设中 1,120,943,956.61 1,561,914,343.23 无 合计 2,368,000,000.00/1,120,943,956.61 1,561,914,343.23/非募集资金项目情况说明 2014 年年度报告 11/85 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 近年来，国家不断出台产业结构调整政策以及环保法规，通过价格、税收等措施鼓励企业转型升级、淘汰落后产能，走集约化、健康化发展道路。中国造纸业高产能、高排放的粗放式发展方式已成为企业利润增长的瓶颈。从行业自身角度出发，一方面，木材等原材料价格不断上涨、劳动力成本逐渐攀升，加之市场竞争的愈发激烈，企业利润逐渐下降；另一方面，部分造纸企业存在技术创新能力不足，产品结构不合理等问题，整个造纸行业正面临严峻的挑战。与此同时，造纸行业开始由数量主导型进入以质量主导型的发展阶段，在优化生产工艺和节能降耗方面不断突破。目前造纸行业已经进入到低消耗、低污染、低排放的快车道。中国纸业将步入全面产业结构调整时期，以资源利用更为集约、环境关系更为友好、产品结构更趋合理的方向形成产业升级。(二二)公司发展战略公司发展战略 充分利用中国造纸产业高速发展的市场机遇，依托宜宾的区位优势，大力实施林浆纸一体化战略，全力做大竹子资源规模，为企业建立低成本优势，为企业可持续发展创造条件；积极进行产品结构调整，集中力量发展市场潜力大，能充分发挥公司技术优势、资源优势和市场优势的产品；采用先进的制浆造纸工艺和装备，生产质量一流的产品；利用上市公司条件，优化股本结构，增大股本实力，做强做大制浆造纸产业。(三三)经营计划经营计划 公司整体搬迁主要投入项目：公司整体搬迁项目将形成 20 万吨的纸品生产能力；同时配套建设碱回收生产线以及水、电、汽、污水处理、仓库等配套公用设施，环保治理水平将达到国家最新的环保标准。2015 年，公司将加快推进新区建设进度，尽快完成新区项目建设的后期收尾工作，确保全系统尽快投产。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 1、公司新区项目建设资金缺口较大，公司试生产流动资金缺乏。2、房地产市场的不确定性，将会对公司土地处置收益造成影响。3、行业产能持续释放，公司新区全面正式生产后对公司的经营业绩有一定影响。三、三、董事会对会计师事务所董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 公司按照财政部 2014 年 1 月 26 日起修订和颁布的企业会计准则第 2 号-长期股权投资、企业会计准则第 9 号-职工薪酬、企业会计准则第 30 号-财务报表列报、企业会计准则第 33 号-合并财务报表、企业会计准则第 37 号-金融工具列报、企业会计准则第 39 号-公允价值计量、企业会计准则第 40 号-合营安排、企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露及企业会计准则基本准则等具体准则对公司相关会计政策进行修订。公司于 2014 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了 关于会计政策变更的议案，同意根据相关法律法规变更公司有关会计政策。1.公司执行修订后的企业会计准则第 2 号长期股权投资，仅对资产负债表的长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对本公司会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量均未产生影响。报表项目影响金额列示如下：2014 年年度报告 12/85 项目 影响金额（“-”表示减少）2013 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00 长期股权投资-1,500,000.00-1,500,000.00 2.公司执行修订后的企业会计准则第 30 号财务报表列报，仅对资产负债表的其他流动负债和递延收益两个报表项目金额产生影响，对本公司会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量均未产生影响。报表项目影响金额列示如下：项目 影响金额（“-”表示减少）2013 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 其他流动负债-4,590,000.00 -10,416,666.66 递延收益 4,590,000.00 10,416,666.66 除此之外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更未对公司财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。(三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 经四川华信（集团）会计师事务所审计，2014 年度公司实现净利润为 8,348,678.62 元，年初未分配利润-181,502,629.17 元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-173,153,950.55元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2014 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项 适用不适用 五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易 适用 不适用 2014 年年度报告 13/85 七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1 1 托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 适用 不适用 2 2 担保情况担保情况 适用 不适用 八、八、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 适用 不适用 九、九、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所：否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 300,000.00 300,000.00 境内会计师事务所审计年限 1 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）180,000.00 十、十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。十一、十一、可转换公司债券情况可转换公司债券情况 适用 不适用 十二、十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响执行新会计准则对合并财务报表的影响 公司按照财政部 2014 年 1 月 26 日起修订和颁布的企业会计准则第 2 号-长期股权投资、企业会计准则第 9 号-职工薪酬、企业会计准则第 30 号-财务报表列报、企业会计准则第 33 号-合并财务报表、企业会计准则第 37 号-金融工具列报、企业会计准则第 39 号-公允价值计量、企业会计准则第 40 号-合营安排、企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露及企业会计准则基本准则等具体准则对公司相关会计政策进行修订。公司于 2014 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了 关于会计政策变更的议案，同意根据相关法律法规变更公司有关会计政策。公司执行修订后的企业会计准则第 2 号长期股权投资，仅对资产负债表的长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对本公司会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量均未产生影响。2014 年年度报告 14/85 1 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信息 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）2013年12月31日 长期股权投资（+/-）可供出售金融资产（+/-）归属于母公司股东权益（+/-）四川省川南高等级公路开发股份有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 西南纸张联营公司 220,000.00 220,000.00 宜宾岷竹制浆有限责任公司 500,000.00 500,000.00 合计/2,220,000.00 2,220,000.00 2.2.准则其他变动的影响准则其他变动的影响 公司执行修订后的企业会计准则第 30 号财务报表列报，仅对资产负债表的其他流动负债和递延收益两个报表项目金额产生影响，对本公司会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量均未产生影响。报表项目影响金额列示如下：项目 影响金额（“-”表示减少）2013 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日 其他流动负债-4,590,000.00 -10,416,666.66 递延收益 4,590,000.00 10,416,666.66 除此之外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更未对公司财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。十三、十三、其他重大事项的说明其他重大事项的说明 适用 不适用 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、股股本变动情况本变动情况(一一)股份变动情况表股份变动情况表 1、股份变动情况表股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、股份变动情况说明股份变动情况说明 报告期内，公司股份不存在变动情况。2014 年年度报告 15/85 3、股份变动对最近一年和最近一期股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）无 二、二、股东股东和实际控制人和实际控制人情况情况(一一)股东总数股东总数:截止报告期末股东总数(户)4,381 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)4,272 (二二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 宜宾市国有资产经营有限公司 0 39,776,583 37.77 0 无 0 国家 四川省宜宾五粮液集团有限公司 0 16,915,217 16.06 0 无 0 国有法人 何吉伦 1,506,685 1,506,685 1.43 0 未知 境内自然人 田秀文-545,000 1,300,000 1.23 0 未知 境内自然人 王中辉-188,600 718,800 0.68 0 未知 境内自然人 董屹 713,100 713,100 0.68 0 未知 境内自然人 徐开东 700,000 700,000 0.66 0 未知 境内自然人 杨春光 0 438,093 0.42 0 未知 境内自然人 张爱珍 411,500 411,500 0.40 0 未知 境内自然人 吴蕊 -169,986 410,087 0.39 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宜宾市国有资产经营有限公司 39,776,583 人民币普通股 39,776,583 四川省宜宾五粮液集团有限公司 16,915,217 人民币普通股 16,915,217 何吉伦 1,506,685 人民币普通股 1,506,685 田秀文 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 王中辉 718,800 人民币普通股 718,800 董屹 713,100 人民币普通股 713,100 徐开东 700,000 人民币普通股 700,000 杨春光 438,093 人民币普通股 438,093 张爱珍 411,500 人民币普通股 411,500 吴蕊 410,087 人民币普通股 410,087 2014 年年度报告 16/85 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前 10 名无限售条件流通股股东中持有公司股份超过 5%的股东有宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称宜宾市国资公司）、四川省宜宾五粮液集团有限公司(以下简称五粮液集团公司。2、持有公司股份超过 5%的股东与其他股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；3、公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。三、三、控股股东及实际控制人情况控股股东及实际控制人情况(一一)控股股东情况控股股东情况 1 1 法人法人 单位：元 币种：人民币 名称 宜宾市国有资产经营有限公司 单位负责人或法定代表人 张辉 成立日期 1999 年 8 月 14 日 组织机构代码 71182342-5 注册资本 1,390,000,000.00 主要经营业务 在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营 2 2 公司不存在控股股东情况的特别说明公司不存在控股股东情况的特别说明 无 3 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期报告期内控股股东变更情况索引及日期 无 (二二)实际实际控制控制人情况人情况 1 1 法人法人 单位：元 币种：人民币 名称 宜宾市国有资产经营有限公司 单位负责人或法定代表人 张辉 成立日期 1999 年 8 月 14 日 组织机构代码 71182342-5 注册资本 1,390,000,000.00 主要经营业务 在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营 2 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明公司不存在实际控制人情况的特别说明 无 3 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期报告期内实际控制人变更情况索引及日期 无 2014 年年度报告 17/85 4 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 四、四、其他持股在百分之十以上的法人股东其他持股在百分之十以上的法人股东 单位：元 币种：人民币 法人股东名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构 代码 注册资本 主要经营业务或管理活动等情况 四川省宜宾五粮液集团有限公司 唐桥 1998 年 8 月 12日 70906699-8 1,000,000,000.00 酒类生产、销售、科研；药类生产、销售；印刷品生产、销售；塑胶制品生产、销售；公路运输、餐饮、娱乐；采矿；装卸；五粮液系列产品、酿造设备及糟粉的出口和本企业所需设备的进口、包装材料生产、销售；机电产品生产销售；新型显示器生产、销售；电子器材生产、销售；模具生产、销售；本企业厂区景观游览服务。2014 年年度报告 1