600558_2014_大西洋_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

2014 年年度报告 1/144 公司代码：600558 公司简称：大西洋 四川大西洋焊接材料股份有限公司四川大西洋焊接材料股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 二一五年三月三十一日二一五年三月三十一日 2014 年年度报告 2/144 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄永福 因公出差 张晓柏 独立董事 仝捷 因公出差 王新 三、三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李欣雨李欣雨、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡国权胡国权及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘义珍刘义珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议的利润分配预案是以总股本 398,935,481 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.5 元（含税），共计 1,994.68 万元,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股,共计转增199,467,740 股。该利润分配及资本公积金转增股本预案尚须公司股东大会审议批准 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经济形势分析判断等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 3/144 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.48 第九节 内部控制.51 第十节 财务报告.52 第十一节 备查文件目录.144 2014 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司 控股股东、大西洋集团 指 四川大西洋集团有限责任公司 大西洋焊丝 指 自贡大西洋焊丝制品有限公司 上海大西洋 指 上海大西洋焊接材料有限责任公司 深圳大西洋 指 深圳市大西洋焊接材料有限公司 云南大西洋 指 云南大西洋焊接材料有限公司 自贡澳利 指 自贡大西洋澳利矿产有限责任公司 大西洋申源 指 四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司 广西大西洋 指 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司 江苏大西洋 指 江苏大西洋焊接材料有限责任公司 天津大西洋销售 指 大西洋焊接材料(天津)销售有限公司 江苏申源 指 江苏申源特种合金有限公司 天津合荣 指 天津合荣钛业有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 市国资委 指 自贡市政府国有资产监督管理委员会 股东大会 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司股东大会 董事会 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会 报告期 指 2014 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本期报告中详细描述存在的相关风险等，请查阅本期报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2014 年年度报告 5/144 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川大西洋焊接材料股份有限公司 公司的中文简称 大西洋 公司的外文名称 ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC 公司的外文名称缩写 ATLANTIC 公司的法定代表人 李欣雨 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐敏 郑胜 联系地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号 四川省自贡市大安区马冲口街2号 电话 0813-5101327 0813-5101327 传真 0813-5109042 0813-5109042 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号 公司注册地址的邮政编码 643010 公司办公地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号 公司办公地址的邮政编码 643010 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司公司股票简况股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 大西洋 600558 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 8 月 28 日 注册登记地点 四川省自贡市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510000000154651 税务登记号码 510304711887031 组织机构代码 71188703-1 2014 年年度报告 6/144 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2001 年年度报告中公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为焊接材料的开发、生产、销售及技术服务。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 四川省成都市洗面桥下街 18 号 签字会计师姓名 冯渊、刘小平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街 28 号盈泰中心 2 号楼 16 层 签字的保荐代表人姓名 崔健民、刘润松 持续督导的期间 2013 年 3 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日 2014 年年度报告 7/144 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 20142014年年 2013年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)(%)2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,178,483,909.452,178,483,909.45 2,186,110,712.32 2,186,110,712.32-0.350.35 2,320,278,073.17 2,320,278,073.17 归属于上市公司股东的净利润 59,294,681.6059,294,681.60 39,882,512.63 39,882,512.63 48.6748.67 28,548,031.99 28,548,031.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,283,430.5345,283,430.53 36,738,411.09 36,738,411.09 23.2623.26 28,237,559.61 28,237,559.61 经营活动产生的现金流量净额 71,249,255.7171,249,255.71 27,897,709.34 27,897,709.34 155.39155.39 115,348,810.45 115,348,810.45 20142014年年末末 2013年末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,784,105,027.861,784,105,027.86 1,101,106,021.41 1,101,106,021.41 62.0362.03 1,082,566,560.10 1,082,566,560.10 总资产 2,668,815,975.252,668,815,975.25 2,283,608,151.29 2,264,156,689.23 16.8716.87 2,008,715,367.49 1,992,456,411.93 （二）（二）主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 20142014年年 2013年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.18510.1851 0.1838 0.1924 0.710.71 0.2066 0.2066 稀释每股收益（元股）0.18510.1851 0.1838 0.1924 0.710.71 0.2066 0.2066 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.14140.1414 0.1693 0.1773-16.4816.48 0.2044 0.2044 加权平均净资产收益率（%）3.593.59 3.64 3.64 增加增加 -0.05 0.05 个百分点个百分点 2.66 2.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.742.74 3.35 3.35 增加增加 -0.61 0.61 个百分点个百分点 2.63 2.63 2014 年年度报告 8/144 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-2,128,012.622,128,012.62 923,600.10-355,717.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,317,027.467,317,027.46 2,847,506.54 1,070,924.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 734,368.28 1,587,478.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,430,141.1012,430,141.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-652,719.54652,719.54 43,128.11-865,708.34 少数股东权益影响额-209,117.25209,117.25 -467,626.22-655,118.61 所得税影响额-2,746,068.082,746,068.08 -936,875.27-471,385.37 合计 14,011,251.0714,011,251.07 3,144,101.54 310,472.38 2014 年年度报告 9/144 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，在宏观经济形势较为严峻复杂的情况下，面对国内经济增速放缓和下行压力增大，以及焊接材料行业市场需求萎缩、行业竞争持续恶化等多重压力,公司经营管理层带领广大员工，紧密围绕“巩固扩大经营成果、加快推进项目建设、继续深化内部改革、强化企业资本运作”的全年工作方针，认真分析研判经济形势，主动作为，精准施策，提升盈利能力，推进转型发展，在行业整体低迷，诸多企业效益下滑甚至停产关闭，外部经济环境较为恶劣的艰难形势下，实现了公司主要经济指标的平稳、较快增长，公司发展呈现出总体平稳、稳中有进的态势。主要经营指标完成情况主要经营指标完成情况 总产量 39.31 万吨，同比增长 1.37%总销量 40.07 万吨，同比增长 6.92%营业收入 217,848 万元，同比下降 0.35%利润总额 8,850 万元，同比增长 50.15%净利润 7,118 万元，同比增长 49.88%归属母公司的净利润 5,929 万元，同比增长 48.68%挖掘市场潜力，创新采购模式，经营成效挖掘市场潜力，创新采购模式，经营成效良好良好 报告期内，公司加大产品结构调整力度，不断提高高附加值、高技术含量的产品比重，加大对品种焊接材料的销售，抢占市场先机，保持公司的市场规模。同时，针对钢材等主要原辅材料不断下行的特点，公司采取“多批次、小批量”的采购策略，并积极推行集团化采购、招标采购、网上采购、协商谈判采购等采购方式，不断降低采购成本和采购风险。在较为严峻的市场形势下，公司通过加强调研、深入分析、科学预测，采取了灵活的营销策略，改变了过去跟随主要竞争对手被动进行价格变化的情况，在不同外部条件下对不同地区、不同规模用户、不同产品适度实施了差异化的价格策略，使原材料价格下跌幅度大于产品价格下降幅度，产品毛利均有所增长，取得了较好的经营业绩。调整优化产销布局，增强市场竞争力调整优化产销布局，增强市场竞争力 公司通过设立江苏大西洋公司，在江苏启东市建立药芯焊丝制造销售基地，一方面大大缩短了与原材料产地、目标市场的距离，大幅度降低了药芯焊丝产品的运输成本；另一方面通过与民营企业合作，吸收其低成本管理优势，明显降低了药芯焊丝的制造成本，从而扭转了公司普通药芯焊丝亏损的局面，投产当年即实现盈利 550 万元。之前，北方市场一直是主要竞争对手的传统市场，公司市场占有率低，“大西洋”品牌影响力较弱。2014 年通过投资设立大西洋焊接材料（天津）销售有限公司，对公司及下属子公司的产品在北方市场进行统一调度和销售，对公司在北方市场的营销资源和市场营销网络进行整合和完善，已经产生了初步的效果：1）公司在北方的市场开拓工作更加有序，实现了各子公司的不同产品的统一指挥、统一调度、统一服务；2）新增了营销渠道，产品涉及地域更广，对市场的响应速度明显提高；3）公司在北方市场的品牌影响力有所提高，通过销售规模的提升带动了高端产品的销售。既为避免同业竞争，也为实施国际化发展，公司成功收购大西洋集团持有的越南大西洋 50%股权，期望通过越南公司集生产、销售、原材料采购于一体的焊接材料基地，特别是在越南等国家近十年的市场积累，更好地辐射整个东南亚，抢占正在快速发展的东南亚焊接材料市场。2014 年年度报告 10/144 加快推进“焊接产业园”项目建设，一期工程初具规模加快推进“焊接产业园”项目建设，一期工程初具规模 2014 年，“焊接产业园”一期项目建设工作全面启动，通过不懈努力，一期 5 个标段的主体钢结构及屋面底瓦，生产辅楼主体及外墙贴面已完成，主体厂房即将封顶断水，整个园区一期工程已初具规模。焊接材料行业是一个劳动密集型、劳动强度较大、自动化程度很低、噪音及粉尘未有效治理的行业，特别由于公司一直主要使用的是 60 年代的厂房，导致生产流程极度不合理。“焊接产业园”项目的核心是生产工艺、生产流程、生产设备的创新，公司期望能通过设备创新，将产品质量的稳定性由依靠人的责任心及技能转向主要依靠设备的稳定性；大幅度提高自动化程度，减少生产作业人员，降低每吨产品的人力资源成本，降低劳动强度；优化生产流程，提高工序物流效率，减少工序物流费用；整合优化生产作业单元，提升资源共享程度，实现柔性与规模生产的恰当结合；通过工艺的优化，减少酸的使用量，大幅减少噪音和粉尘，降低环保成本，为员工创造良好的作业环境。围绕上述目标，公司花费了三年多时间，组织大量的技术人员，通过外部专业厂家的协作，2014 年已完成了流程、工艺、设备的设计，主要设备均已在制作之中。如果上述目标能得以实现，与公司现在的状况相比，应当是革命性的创新，并将信息化也应用于生产过程管理。产品研发产品研发成果显著，技术创新能力提升成果显著，技术创新能力提升 公司承担的由上海 728 院牵头的“大型先进压水堆核电站重大专项核电设备用焊接材料研制”项目相关子课题已通过阶段评审；公司承担的由苏州热工研究院牵头的“国家能源应用技术研究及工程示范项目核级焊接材料国产化开发及应用研究”课题已有 9 个项目完成 5 个批次批量生产及第三方验证试验，并通过中国核能协会组织的鉴定；公司与中广核工程有限公司、苏州热工研究院、北京科技大学合作研发的“核电站核岛主设备用关键焊接材料国产化研究”项目顺利通过中国焊接协会鉴定，打破了国外焊材供应商在核电焊材领域的垄断地位，填补了我国在此领域的技术和市场空白。公司持续推进产品结构调整，大力发展针对航空航天、核电军工、高铁、海洋工程等使用方向，特别是加强耐辐射、抗腐蚀、高强度、高纯净度焊接材料的研发。公司加强了科技成果申报工作，与昆明理工大学共同完成的“特殊领域专用焊接材料制备关键技术”发明项目获第八届国际发明展览会“发明创业奖项目奖”金奖，“2.5 万吨核电军工项目”被列入产业振兴和技术改造 2014 年中央预算内投资计划，获预算内投资计划资金 1,207 万元。2014 年，还申请发明专利 10 项，新增授权发明专利 5 项。强化生产组织和质量管控，保证稳健经营强化生产组织和质量管控，保证稳健经营 坚持以市场需求为导向，做好生产的组织、协调、指挥和控制，合理均衡组织生产，加强节能降耗和降本增效。增强质量管控意识，推行全面质量管理，强化对原辅材料、产成品及生产过程的工艺监督和质量控制，质保体系建设和质量管理工作得到持续改进。同时，强化安全环保责任意识和安全环保责任制的落实，确保公司全年无重大安全事故和环保责任事故发生。深化企业内部改革，提升公司发展动力深化企业内部改革，提升公司发展动力 根据中央、省、市深化国企改革精神，积极推动公司内部劳动、人事、分配三项制度改革，推行“效能改革”试点，试点单位显著提高人均劳动生产率。改进公务用车管理，全部取消公司高管人员的公车，高管人员市内公务全部使用私车，提高公务用车效率，降低公司运营成本。积2014 年年度报告 11/144 极推进信息化二期建设，完成了资金管理、成本管理、资产管理等 12 个模块和公司新网站建设，实现了公司大部分业务以及相关流程的固化，提升了公司运行效率。强化资本运作，创新盈利模式强化资本运作，创新盈利模式 进一步整合资源，充分发挥存量资产、闲置资金的最大效用，努力培育“产品经营、资产运营、资本运作”共同盈利的发展模式，提升公司盈利能力及资本实力。2014 年，在确保资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理和自有资金委托理财及委托贷款，全年实现收益1,243 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,178,483,909.452,178,483,909.45 2,186,110,712.32-0.35 营业成本 1,845,465,630.701,845,465,630.70 1,873,197,233.99-1.48 销售费用 95,620,003.7595,620,003.75 87,421,424.66 9.38 管理费用 139,054,743.69139,054,743.69 128,960,501.48 7.83 财务费用 20,389,646.2120,389,646.21 18,943,940.96 7.63 经营活动产生的现金流量净额 71,249,255.7171,249,255.71 27,897,709.34 155.39 投资活动产生的现金流量净额-418,929,510.70418,929,510.70 -135,170,356.14-209.93 筹资活动产生的现金流量净额 403,602,954.10403,602,954.10 40,659,399.77 892.64 研发支出 122,367,526.35122,367,526.35 126,276,318.71-3.10 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 本年营业收入较去年同期减少 763 万元，主要是主营业务收入减少3,833 万元，其他业务收入增加3,070 万元。主营业务收入下降系产品销售价格下降所致，其他业务收入增加系材料销量增加所致。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：吨 项目 20142014 年年 2013 年 变动额 变动率 销量 400,665.60400,665.60 374,732.57 25,933.03 6.92 产量 393,095.81393,095.81 387,784.60 5,311.21 1.37 年末库存量 42,341.1142,341.11 46,845.25 -4,504.14 -9.61 本年销量较去年同期增长6.92%，主营业务收入却减少3,833 万元，主要系产品销售价格下降所致。(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位：元 客户名称 本年前五名客户销售收入 占公司全部销售收入的比例(%)重庆大西洋五金机电有限公司 132,795,961.00 6.10 武汉鑫华泰焊接技术有限公司 64,144,017.54 2.95 广州市中天焊材有限公司 63,570,745.62 2.92 无锡大西洋焊接科技有限公司 28,062,941.28 1.28 江苏沪宁钢机股份有限公司 27,620,658.87 1.27 合计 316,194,324.31 14.52 2014 年年度报告 12/144 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额本期金额 本期占总成本 比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例(%)情况 说明 原材料 原材料 1,478,276,984.621,478,276,984.62 82.72 1,577,523,104.12 85.39-6.296.29 工资及附加 114,552,285.61114,552,285.61 6.41 98,435,284.88 5.33 16.3716.37 燃料动力 98,316,316.4798,316,316.47 5.50 85,800,846.39 4.64 14.5914.59 制造费用 95,999,515.9795,999,515.97 5.37 85,723,550.21 4.64 11.9911.99 合计 1,787,145,102.671,787,145,102.67 100 1,847,482,785.60 100.00-3.273.27 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额本期金额 本期占总成本 比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较本期金额较上年同期变上年同期变动比例动比例(%)情况 说明 焊接材料 原材料 1,471,132,780.411,471,132,780.41 82.32 1,552,596,556.48 84.04-5.255.25 工资及附加 114,283,477.54114,283,477.54 6.39 98,435,284.88 5.33 16.1016.10 燃料动力 98,086,769.6798,086,769.67 5.49 85,800,846.39 4.64 14.3214.32 制造费用 95,807,939.9795,807,939.97 5.36 85,723,550.21 4.64 11.7611.76 焊材矿石类原材料 原材料 7,144,204.27,144,204.20 0 0.40 24,926,547.64 1.35-71.3471.34 工资及附加 268,808.08268,808.08 0.02 -燃料动力 229,546.80229,546.80 0.01 -制造费用 191,576.00191,576.00 0.01 -合计 1,787,145,102.671,787,145,102.67 100.00 1,847,482,785.60 100.00-3.273.27 2014 年年度报告 13/144 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 供应商名称 本年前五名供应商采购金额 占公司全部销售成本的比例(%)湖南华菱湘潭钢铁有限公司 152,318,650.97 8.25 新疆八一钢铁股份有限公司 124,877,128.04 6.77 日照钢铁轧钢有限公司 95,836,570.91 5.19 威远鸿广贸易有限公司 65,722,630.54 3.56 宜宾市开新商贸有限公司 54,262,850.26 2.94 小小 计计 493,017,830.72 26.71 4 4 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 122,367,526.35 研发支出合计 122,367,526.35 研发支出总额占净资产比例（%）6.23 研发支出总额占营业收入比例（%）5.62 5 5 现金流现金流 2014 年度公司现金及现金等价物净增加额为 5,596 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 7,125 万元、投资活动产生的现金流量净额-41,893 万元、筹资活动产生的现金流量净额为40,360 万元，汇率变动影响 4 万元。经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。投资活动现金流量净额比上年减少主要原因是投资所支付的现金和固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动现金流量净额比上年同期增加主要原因是吸收投资所收到的现金增加所致。6 6 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 A.其他业务收入:本年较去年同期增加 3,070 万元，增幅 97.88%，主要是材料销量增加所致。B.其他业务成本:本年较去年同期增加 3,261 万元,增幅 126.80%，主要是材料销量增加所致。C产品销售毛利：本年较去年同期增加 2,201 万元,增幅 7.16%，主要是主营业务收入减少 3,383万元，主营业务成本减少 6,034 万元所致。D.资产减值损失:本年资产减值损失较上年同期减少 1,641 元，减幅 113.27%，主要是存货跌价损失转回所致。E.投资收益:本年投资收益较上年增加 1,313 万元，增幅较大，主要是本年公司利用暂时闲置的募集资金购买银行短期理财产品收益增加，以及上海大西洋之合营企业江苏申源本年盈利确认投资收益增加所致。F.营业外收入:本年较上年同期增加 321 万元，增幅 73.42%，主要是本年政府补助增加所致。G.营业外支出:本年较上年增加 245 万元，增幅 409.95%，主要是固定资产处置损失增加所致。H.利润总额:本年较上年同期增加 2,956 万元，增长 50.16%，主要是本年产品销售毛利和投资收益增加，资产减值损失减少所致。2014 年年度报告 14/144 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比 上年增减（%）营业成本比 上年增减（%）毛利率比上年增减（%）原材料业 2,116,422,780.09 1,787,145,102.67 15.56-1.78-3.27 增加 1.30 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焊 条 1,254,466,275.17 1,027,066,714.92 18.13-5.72-7.02 增加 1.14 个百分点 焊 丝 775,686,825.15 691,008,147.88 10.92 6.75 4.36 增加 2.04 个百分点 焊剂及其他 76,714,366.65 61,236,104.78 20.18 10.14 9.68 增加 0.33 个百分点 焊材矿石类原材料 9,555,313.12 7,834,135.09 18.01-65.66-68.57 增加 7.60 个百分点 合 计 2,116,422,780.09 1,787,145,102.67 15.56-1.78-3.27 增加 1.30 个百分点 2 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内销售 1,991,652,711.67-1.21 国外销售 124,770,068.42-10.08 合 计 2,116,422,780.09-1.78(三三)、负债情况分析、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 2014 年年度报告 15/144 货币资金 385,774,170.06385,774,170.06 14.45 329,812,247.03 14.44 16.97 应收票据 298,740,774.53298,740,774.53 11.19 229,055,171.11 10.03 30.42 应收票据年末较年初增加 69,685,603.42 元，增幅 30.42%,主要是本年收取的承兑汇票增加所致。应收账款 155,919,428.38155,919,428.38 5.84 156,429,483.05 6.85-0.33 预付款项 63,447,092.8863,447,092.88 2.38 131,065,397.61 5.74-51.59 预付款项年末较年初减少 67,618,304.73 元，减幅 51.59%，主要系本年预付钢材款减少所致。应收利息 6,772,779.276,772,779.27 0.25 -其他应收款 6,031,512.676,031,512.67 0.23 9,938,107.69 0.44-39.31 其他应收款原值年末较年初减少3,936,361.37 元，减幅 36.38%，主要系本年结算上年预付的非公开发行股票中介费用所致。存货 433,763,438.75433,763,438.75 16.25 507,429,604.60 22.22-14.52 其他流动资产 292,578,426.05292,578,426.05 10.96 19,451,462.06 0.85 1,404.15 其他流动资产年末较年初增加 273,126,963.99 元，增幅较大,主要系公司购买理财产品2.7亿元和委托贷款增加500万元所致。可供出售金融资产 10,679,788.0010,679,788.00 0.40 11,080,593.00 0.49-3.62 长期股权投资 19,869,324.8919,869,324.89 0.74 30,139,822.20 1.32-34.08 长期股权投资年末较年初减少系本年将大西洋焊接材料（天津）销售有限公司纳入合并抵消调整减少 11,110,000.00 元所致，上年支付投资款，该公司于 2014 年 1 月设立。固定资产 471,286,116.97471,286,116.97 17.66 484,379,288.30 21.21-2.70 在建工程 256,378,976.56256,378,976.56 9.61 103,399,060.42 4.53 147.95 在建工程年末较年初增加152,979,916.14 元，增幅147.95%，主要系 12 万吨普通焊条项目、核电军工项目、5 万吨实芯焊丝项目、5千吨有色金属焊丝项目、0.5 万吨特种药芯焊丝项目投入增加所致。工程物资 405,550.37405,550.37 0.02 281,883.27 0.01 43.87 工程物资年末较年初增加 123,667.10 元，增幅 43.87%,主要为增加的机电设备。无形资产 253,481,283.66253,481,283.66 9.50 259,445,732.61 11.36-2.30 长期待摊费用 1,522,928.071,522,928.07 0.06 893,261.49 0.04 70.49 长期待摊费用年末较年初增加 629,666.58 元，增幅 70.49%,主要为天津大西洋销售公司的开办装修费。递延所得税资产 12,164,384.1412,164,384.14 0.46 10,807,036.85 0.47 12.56 短期借款 328,000,000.00328,000,000.00 12.29 400,000,000.00 17.52-18.00 应付票据 69,550,600.0069,550,600.00 2.61 116,683,580.74 5.11-40.39 应付票据年末较年初减少 47,132,980.74 元，减幅为 40.39%，主要系本期采购货款主要以销售收取的承兑汇票背书转让支付，减少了本公司承兑汇票的出具量，同时上年出具的承兑汇票在本年到期兑付减少所致。2014 年年度报告 16/144 应付账款 148,935,870.31148,935,870.31 5.58 200,067,538.07 8.76-25.56 预收款项 24,231,665.9424,231,665.94 0.91 30,102,858.23 1.32-19.50 应付职工薪酬 34,428,730.2134,428,730.21 1.29 33,114,909.72 1.45 3.97 应交税费 8,810,585.658,810,585.65 0.33 9,320,572.26 0.41-5.47 应付股利 4,553,689.154,553,689.15 0.17 3,958,649.38 0.17 15.03 其他应付款 28,385,234.9628,385,234.96 1.06 49,432,319.07 2.16-42.58 其他应付款年末较年初减少 21,047,084.11 元，减幅 42.58%，主要系子公司天津合荣归还以前年度借款所致。长期借款 27,000,000.0027,000,000.00 1.01 -专项应付款 1,080,000.001,080,000.00 0.04 156,973,100.00