600539_2014_狮头股份_2014年年度报告_2015-04-17.pdf

2014 年年度报告 1/155 公司代码：600539 公司简称：狮头股份 太原狮头水泥股份有限公司 2014 年年度报告 太原狮头水泥股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、三、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。原文如下：导致无法表示意见的事项导致无法表示意见的事项 狮头水泥控股子公司太原中联狮头水泥有限公司（以下简称“中联水泥”，狮头水泥股权比例 51%）2014 年 9 月收到太原市国土资源局万柏林分局并国土资万罚听告字2014第 03 号土地行政处罚听证告知书、并国土资万罚告字2014第 04 号土地行政处罚告知书，因中联水泥未经批准，擅自占用位于太佳线大卧龙段北侧的土地、位于太佳线西铭段北侧的土地的行为，违反了中华人民共和国土地管理法第 43 条的规定，拟对中联水泥的土地违法行为作出行政处罚，责令中联水泥退还非法占用的土地；依法没收中联水泥在非法占用的符合土地利用总体规划的 248,352.77平方米土地上新建的建筑物和其他设施；责令中联水泥 15 日内自行拆除在非法占用的 23,193.20平方米土地上新建的建筑物和其他设施，并在三个月内恢复土地原状；对中联水泥非法占用的土地处以每平方米 10 元的罚款，共计 2,715,459.70 元。截至 2014 年 12 月 31 日狮头水泥已支付罚金 200,000.00 元。狮头水泥已配合相关国土部门的确权工作，但由于未取得充分、适当的审计证据，我们对上述事项对公司经营的影响及最终是否能取得土地使用权证书无法确定。无法表示意见 无法表示意见 由于“三、导致无法表示意见的事项”段所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据为发表审计意见提供基础，因此，我们不对狮头水泥财务报表发表审计意见。四、公司负责人崔照宏、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人崔照宏、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润-41,632,930.84 元，加上年初未分配利润-304,985,317.76 元，2014 年度可供股东分配的利润为-346,618,248.60 元。2014 年年度报告 2/155 因公司可分配利润为负值，董事会决定 2014 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 3/155 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 优先股相关情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节 公司治理.39 第十节 内部控制.43 第十一节 财务报告.44 第十二节 备查文件目录.155 2014 年年度报告 4/155 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、狮头股份 指 太原狮头水泥股份有限公司 狮头集团 指 太原狮头集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日之期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 熟料 指 主要矿物成分为硅酸钙，是制造水泥的主要原料 新型干法技术 指 窑尾带预热器和分解炉的干法水泥生产工艺，该工艺可提高入窑物料质量，降低消耗，提升产品质量，是目前世界上水泥生产普遍采用的、技术成熟的先进工艺 低温余热发电 指 在新型干法水泥熟料生产过程中，通过余热锅炉将水泥窑窑头、窑尾排出的大量废气余热进行热交换回收，产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换，从而带动发电机发出供水泥生产过程中使用电能的技术 二、重大风险提示二、重大风险提示 1、公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强，与国民经济的增长速度关联度较高，尤其与固定资产投资增速紧密相关，对宏观经济周期变化较为敏感。因此，宏观经济运行的周期性波动以及宏观政策调整，将影响固定资产投资，进而对水泥行业的经营和发展造成较大的影响。中国经济结构的调整将可能使得固定资产投资增速减缓，并可能直接影响建材产品的市场需求量和市场价格，对公司的经营发展造成不利影响。针对上述风险，本公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，加强对影响水泥行业的政策和相关因素的分析和研究；同时，结合公司发展战略，不断拓展和完善市场布局，降低单一、局部市场波动对公司的影响，并根据市场环境的变化及时调整营销策略，确保公司生产经营的稳定运行。2、公司生产过程中主要的能源消耗为煤炭和电力，上述两项成本在水泥总生产成本中约占60%左右。一旦能源价格由于政策变动或市场供求等因素出现较大幅度的上涨，公司将面临生产成本增加的压力，如果此因素所造成的成本上涨无法完全传导至产品价格，则有可能对公司的盈利产生负面影响。针对上述风险，本公司将持续深化与周边煤炭生产基地的合作，不断拓宽煤炭采购渠道，使公司能以合理的价格获得生产所需的煤炭资源；同时，2015 年将争取以直供电的采购方式降低电力成本；此外，通过与中联水泥集团对标管理，降低煤耗、电耗等各项消耗指标，实施技术改造，推进节能减排，实现降本增效，提高市场竞争力。3、国家环保部于 2013 年 12 月颁布了最新的水泥工业大气污染物排放标准，对水泥工业的大气污染防治、粉尘排放标准、NOx 排放限值提出了更高要求，新建企业自 2014 年 3 月 1 日执行新的标准，现有企业从 2015 年 7 月 1 日开始执行新标准。随着新标准的执行，公司的运行成本将会增加。针对上述风险，本公司将进一步加快 SNCR 及分级燃烧技术的实施，并不断提升运行质量，降低原材料消耗，有效控制运行成本。同时，加强日常收尘设备的精细化管理和运行维护，确保达标排放。随着国家环保政策法规的严格执行，将有利于加快落后产能的淘汰，促进水泥行业的结构调整，本公司的竞争优势将进一步凸显。2014 年年度报告 5/155 第二节 公司简介第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 太原狮头水泥股份有限公司 公司的中文简称 狮头股份 公司的外文名称 Taiyuan Lionhead Cement Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 LIONHEAD 公司的法定代表人 崔照宏 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝瑛 张蕾 联系地址 山西省太原市万柏林区开城街1号太原狮头水泥股份有限公司证券部 山西省太原市万柏林区开城街1号太原狮头水泥股份有限公司证券部 电话 0351-2857002 0351-2857006 传真 0351-2857006 0351-2857006 电子信箱 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 山西省太原市万柏林区开城街1号 公司注册地址的邮政编码 030056 公司办公地址 山西省太原市万柏林区开城街1号 公司办公地址的邮政编码 030056 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 太原狮头水泥股份有限公司证券部 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 狮头股份 600539 狮头 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况（一）基本情况 注册登记日期 1999 年 2 月 28 日 注册登记地点 太原市万柏林区开城街 1 号 企业法人营业执照注册号 14000010075560 税务登记号码 140111715931861 组织机构代码 71593186-1 2014 年年度报告 6/155 （二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册日期：1999 年 2 月 28 日 首次注册地点：太原市万柏林区开城街一号 企业法人营业执照注册号：140000100075560 税务登记号：140111715931861 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。（四）公司上市以来（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东没有变更。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 石长海 王英伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市淮海中路 98 号 签字的保荐代表人姓名 刘军 持续督导的期间 2006 年 12 月 29 日-2014 年 7 月 15 日 2014 年年度报告 7/155 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 20,690,493.29 81,996,629.64-74.77%280,131,680.69 归属于上市公司股东的净利润-41,632,930.84-130,165,893.80 68.02 2,489,494.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-40,489,393.05-133,528,752.33 69.68-36,091,358.77 经营活动产生的现金流量净额-32,394,475.57 2,385,583.08-1457.93%-25,430,457.44 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 467,146,219.04 473,779,149.88-1.40%603,945,043.68 总资产 921,597,222.97 916,689,408.36 0.54 974,027,829.24 (二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）-0.18-0.57 68.02 0.01 稀释每股收益（元股）-0.18-0.57 68.02 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.18-0.58 70.19-0.16 加权平均净资产收益率（%）-9.19-24.16 增加14.97个百分点 0.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.94-24.86 增加15.92个百分点-5.99 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 102,812.54 -4,601,255.98 36,812,767.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,745.12 11,520,190.12 1,893,695.12 债务重组损益 50,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事-16,808.00 预计负债-3,534,332.61 2014 年年度报告 8/155 项产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,715,459.70 土地罚款-21,743.00-175,609.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 92,597.00 少数股东权益影响额 1,330,575.25 所得税影响额 合计-1,143,537.79 3,362,858.53 38,580,852.89 2014 年年度报告 9/155 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，中国经济保持平稳运行。全年同比增长 7.4%，较上年减少 0.3 个百分点；全社会固定资产投资同比增长 15.7%，增速同比回落 3.9 个百分点；房地产投资同比增长 10.5%，增速同比下降 9.3 个百分点（数据来源：国家统计局网站）2014 年，受固定资产和房地产投资增速下滑的影响，水泥市场需求疲弱，全国水泥产量为 24.76 亿吨，同比增长 1.8%，较上年同期下降 7.8 个百分点，需求增速创二十多年来最低水平；同时，国家继续严控水泥行业新增产能，行业投资不断下降，全年水泥行业投资同比下降 19.4%，并持续加大对落后产能的淘汰力度，行业产能增长持续回落。（数据来源：数字水泥）2014 年山西省建材工业主要面临宏观经济下行压力持续加大，全社会固定资产投资及房地产开发投资增速减缓，建材产品市场需求持续低迷以及主要传统建材行业普遍产能严重过剩，市场恶性竞争的势头在全省不断蔓延泛滥的严峻形势，全省建材工业经济运行呈现生产销售两不旺，经济效益全面大滑坡的境况，行业经济运行质量已成为全国建材行业最差省份之一。2014 年山西省建材行业规模以上工业企业一直呈现全行业性亏损，亏损企业亏损总额逐月递增，从分行业情况，水泥工业经济运行下滑情况最为严重，全年全省水泥行业产品产品销售收入91.7 亿元，实现利润总额为-11.7 亿元。（数据来源：山西省建材工业协会会讯）报告期内，公司控股子公司太原狮头中联水泥有限公司 4500t/d 熟料生产线工程于 2014 年 3月 17 日熟料线点火，2014 年 7 月 1 日，公司收到太原市环保局并环审试【2014】009 号关于公司异地搬迁工程 4500t/d 熟料新型干法水泥生产线项目试生产的意见，同意该项目投入试生产。至此，公司向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。上海证券交易所于 2014 年 7 月 4 日同意了公司撤销其他风险警示的申请，撤销其他风险警示后，公司股票转出风险警示板交易。报告期内，公司实际生产通用水泥 55.12 万吨，同比增加 244.91%，销售水泥 52.98 万吨，同比增加 106.39%。全年实现主营业务收入 15,291,325.13 元，同比减少 80.11%，主营业务收入占 2014 年全部销售收入的 73.91%，净利润-49,711,004.16 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 20,690,493.29 81,996,629.64-74.77 营业成本 12,769,330.24 86,170,721.97-85.18 销售费用 2,214,305.61 5,456,645.72-59.42 管理费用 46,451,018.44 50,265,026.71-7.59 财务费用 416,189.03-2,319,603.59 117.94 经营活动产生的现金流量净额-32,394,475.57 2,385,583.08-1,457.93 投资活动产生的现金流量净额-196,238,563.09-338,058,679.36 41.95 筹资活动产生的现金流量净额 20,350,433.97 73,294,791.67-72.23 研发支出 0.00 0.00 0.00 2 2 收入收入(1)(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司实现主营业务收入 15,291,325.13 元，同比减少 80.11%。主营业务构成为：通用水泥销售 0 元；同比下降 100.00%，销售水泥熟料 0 元，同比下降 100.00%；销售砌块15,291,325.13元，同比增加87.69%。公司销售实物实现的主营业务收入占主营业务收入的100%，主要是销售砌块。2014 年年度报告 10/155 (2)(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名客户合计销售额 28,656,267.26 占公司销售总额比例 22.28%3 3 成本(1)成本(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建材（水泥）生产成本 10,568,391.82 100.00 82,169,555.83 100.00-87.14 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 普通水泥 生产成本 0 0 63,933,143.67 77.81-100.00 熟料 生 产 成本 0 0 13,642,015.34 16.60-100.00 砌块 生产成本 10,568,391.82 100.00 4,594,396.82 5.59 130.03 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商 采购金额 占年度采购比例 山西省国新能源发展集团鑫源煤炭有限公司 14,182,291.70 14.61%山西煤炭运销集团吕梁岚县有限公司 5,870,205.00 6.05%太原市远航顺运输有限公司 4,497,069.33 4.63%中国石化销售有限公司山西太原石油分公司 3,956,825.90 4.08%林州市二建集团建设有限公司晋林分公司赵建 3,900,000.00 4.02%合计 32,406,391.93 33.38%4 4 费用费用 项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 营业收入 20,690,493.29 81,996,629.64-74.77%本期将朔州分公司委托经营，主营业务 营业成本 -85.18%本期将朔州分公司委托经营，没有主营业务 2014 年年度报告 11/155 项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 12,769,330.24 86,170,721.97 营业税金及附加 1,045,169.32 594,088.15 75.93%本期将朔州分公司委托经营，没有主营业务 销售费用 2,214,305.61 5,456,645.72-59.42%本期将朔州分公司委托经营，没有主营业务 财务费用 416,189.03 -2,319,603.59-117.94%上期银行利息收入增加所致 资产减值损失 5,031,371.77 77,941,714.57-93.54%上期对关停资产计提减值所致 投资收益 438,616.58-100.00%上期资金理财收入 营业外收入 258,154.66 11,536,079.12-97.76%上期收到政府补助资金，本期无该项补助 营业外支出 2,732,267.70 8,173,220.59-66.57%主要是涉讼计提预计负债和新材公司搬迁损失 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 0.00 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 0.00 研发支出总额占净资产比例（%）0.00 研发支出总额占营业收入比例（%）0.00 6 6 现金流现金流 项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 10,250,756.84 105,116,103.96 -90.25%本期由于试生产时期未列入经营活动 经营活动现金流入小计 16,469,424.16 120,577,674.70 -86.34%本期由于试生产时期未列入经营活动 收到其他与投资活动有关的现金 350,508,656.27 5,162,695.00 6689.26%本期定期存款到期和由于试生产收入所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 189,977,614.92 390,854,990.94 -51.39%本期搬迁工程进入尾期，在建工程支出减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 356,769,604.44 100.00%本期存定期存款和由于试生产成本支出所致 取得借款收到的现金 50,000,000.00 100,000,000.00 -50.00%本期银行借款减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 44,569,633.97 27,520,000.00 61.95%本期收到集团划转的资金所致 支付其他与筹资活动有关的现金 24,219,200.00 1,590,000.00 1423.22%本期支付关联方往来增加所致 2014 年年度报告 12/155 7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 营业收入 20,690,493.29 81,996,629.64-74.77%本期朔州分公司委托经营，未合并其业务 营业成本 12,769,330.24 86,170,721.97-85.18%本期朔州分公司委托经营，未合并其业务 营业税金及附加 1,045,169.32 594,088.15 75.93%本期朔州分公司委托经营，未合并其业务 销售费用 2,214,305.61 5,456,645.72-59.42%本期朔州分公司委托经营，未合并其业务 财务费用 416,189.03 -2,319,603.59 117.94%上期银行利息收入增加，本期自有资金少 资产减值损失 5,031,371.77 77,941,714.57-93.54%主要是上期对关停资产计提减值所致 投资收益 438,616.58-100.00%上期闲置资金理财收入，本期未发生 营业外收入 258,154.66 11,536,079.12-97.76%主要是上期政府补助资金增加所致，而本期未收到补助资金 营业外支出 2,732,267.70 8,173,220.59-66.57%上期涉讼计提预计负债和新材公司搬迁损失 (2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2015 年，公司所面临的形势依然严峻，机遇与挑战并存。随着新“四化”同步推进，城镇化和工业化良性互动，“一带一路”，基础设施建设投入加大，各项改革措施红利的释放，为建材行业创造着持续发展空间。但是，由于国民经济发展步入新常态，主要靠投资拉动的建材市场需求增长将非常有限。特别是资源能源和环境约束倒逼行业转变发展方式，传统产业产能过剩制约发展质量效益提升。2015 年，全国及山西省的工业化及城镇化建设、农业现代化和基础设施建设仍将为建材行业发展创造一定的市场需求，但全省经济尤其是工业经济下行仍未见底，压力还在加大，仍处于艰难时期，经济增速在较长一段时期内将低于全国平均水平，水泥等主要建材产品均面临产能严重过剩、产能利用率低、产业集中度偏低、产品同质化激烈竞争的局面，生产经营困难的局面仍将一时难以有效扭转。2015 年是公司由步入“新常态”到适应“新常态”的关键一年。尽管面临产能过剩加剧、供需矛盾更加突出、市场需求增长见顶、价格成本两端受压和资源环境压力加大等诸多困难，但我们也看到，国家产业调整政策效果正逐步显现，行业集中度还在提升，“新常态”下企业通过自律以共同维护健康市场秩序的愿望在增长，同时，中央也在不断采取措施刺激消费。2015 年，我公司要在中国建材及太原市国资委的正确领导下,按照“整合优化，增效降债”的工作思路，“涨价、降本、收款、压库”的工作方针，“早、细、精、实”的 工作原则，以“四抓、四控、四增、四减”为工作重点，着力推进公司生产经营、深度管理整合、改革发展与创新、党建等工作在上新台阶，全面完成各项工作任务。重点工作：1、坚持自律减排，确保稳价涨价。2、强化预算管理，实现降本节支。3、强化资金管理，防范运营风险。4、注重品牌质量，确保安全环保。5、落实方案，全面推进深度管理整合。6、严控资本支出，夯实利润。2014 年年度报告 13/155 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建材（水泥）15,291,325.13 10,568,391.82 30.89-80.11-87.14 增加37.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）普通水泥 0 0 0-100.00-100.00-92.52 熟料 0 0 0-100.00-100.00-52.30 砌块 15,291,325.13 10,568,391.82 30.89 87.69 130.03 减少12.72 个百分点 2、2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）太原 15,291,325.13-36.09 朔州 0-100.00 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 5,709,570.47 0.62%215,456,722.16 23.50%-97.35%本期资金主要用于项目建设 应收票据 8,205,659.60 0.89%100,000.00 0.01%8105.66%本期销售增加，票据结算增多所致 预付款项 6,727,208.20 0.73%3,235,411.78 0.35%107.92%本期预付货款增加所致 应收利息 0.00%629,260.27 0.07%-100.00%上期应收的定期存款利息本期到期所致 固定资产 54,623,539.75 5.93%30,053,114.69 3.28%81.76%本期购置固定资产增加所致 无形资产 0.00%960,333.33 0.10%-100.00%本期摊销采矿权所致 短期借款 15,000,000.00 1.63%50,000,000.00 5.45%-70.00%本期银行借款合同展期所致 应付账款 91,771,006.64 9.96%64,774,523.36 7.07%41.68%应付原材料款项增加所2014 年年度报告 14/155 致 长期借款 35,000,000.00 3.80%0.00 0.00%100.00%本期银行短期借款合同展期所致 预计负债 1,917,835.14 0.21%3,534,332.61 0.39%-45.74%本期诉讼案件执行还款所致 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是山西省、太原市优势企业和百强企业，同时还获得了 AAA 级信誉度单位、用户满意称号，并被太原市委、市政府评为环保先进单位。狮头牌商标享誉全省，狮头牌水泥在省内具有极高的美誉度。1、技术研发优势：公司不断加大科技研发投入，确保各项科技创新项目顺利推进，在行业内的技术领先优势明显，为公司创新发展提供了不竭动力。公司积极整合科技创新资源，打造了省市级科技创新平台。2、成本和循环经济发展优势：公司控股子公司太原狮头中联水泥公司建成投产的 4500t/d 熟料水泥生产线并配套水泥窑纯低温余热发电的工程，按照装备一流、环境一流、节能一流、生态一流、效益一流的五个一流目标来建设。因新生产线采用国际先进的装备和工艺技术，水泥成本较之已拆除的小生产线将会大幅度降低。余热发电和利用水泥窑处置危险废弃物进行资源化和无害化处置的循环经济技术，大力发展循环经济和低碳经济，为市场提供绿色环保及节能产品，走可持续发展道路。能够实现经济效益、社会效益和生态效益的协调统一，为水泥企业向环保型产业转型提供宝贵的实践经验。3、企业文化及品牌优势：公司建立了科学的文化管控模式和完善的企业文化管理流程，促进了公司整体发展。从战略的高度出发，以全局性和整体性的宏观视角来审视企业文化建设，按照突出自身特色，员工普遍认同，围绕中心任务，尽快见到成效的原则，形成了文化建设的基本框架和文化格局。并在实践中不断总结提炼和探索创新，使狮头企业文化有效落地。同时，狮头商标是具有 80 余年历史的著名商标，独特的企业文化提升了狮头牌商标的品牌知名度和美誉度，不断提升企业文化软实力，为公司发展愿景和奋斗目标的实现营造良好的文化氛围。(五)投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(五)投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、募集资金使用情况 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 我公司与中国联合水泥集团有限公司共同出资设立太原狮头中联水泥有限公司，注册资本50000 万元，我公司出资 25500 万元，占狮头中联注册资本的 51%，业务性质为水泥及水泥制品的生产，截止 2014 年 12 月 31 日，太原狮头中联水泥有限公司总资产为 824,462,374.41 元，净资产为 478,388,354.12 元，营业收入为 1,206,845.56 元，净利润为-16,485,863.91 元。、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 2014 年年度报告 15/155 24500t/d新型干法水泥生产线一期工程 860,000,000.00 98%132,142,255.75 674,393,535.41 合计 860,000,000.00/132,142,255.75 674,393,535.41/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 受固定资产和房地产投资增速下滑的影响，山西省建材工业也面临宏观经济下行压力持续加大，全社会固定资产投资及房地产开发投资增速减缓，建材产品市场需求持续低迷以及主要传统建材行业普遍产能严重过剩，市场恶性竞争的势头在全省不断蔓延泛滥的严峻形势，全省建材工业经济运行呈现生产销售两不旺，经济效益全面大滑坡的境况，行业经济运行质量已成为全国建材行业最差省份之一。2014 年山西省建材行业规模以上工业企业一直呈现全行业性亏损，亏损企业亏损总额逐月递增，从分行业情况，水泥工业经济运行下滑情况最为严重，全年全省水泥行业产品产品销售收入91.7 亿元，实现利润总额为-11.7 亿元。（数据来源：山西省建材工业协会会讯）2015 年是公司由步入“新常态”到适应“新常态”的关键一年。尽管面临产能过剩加剧、供需矛盾更加突出、市场需求增长见顶、价格成本两端受压和资源环境压力加大等诸多困难，但我们也看到，国家产业调整政策效果正逐步显现，行业集中度还在提升，“新常态”下企业通过自律以共同维护健康市场秩序的愿望在增长，同时，中央也在不断采取措施刺激消费，综合两方面看，供需矛盾的尖锐程度较前两年会有所缓解。但是需求增速放缓，产能严重过剩仍是我们所面临的最大挑战。(二二)公司发展战略公司发展战略 十二五时期，我国发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，国家将加快转变经济发展方式，坚持扩大内需，进一步加快产业结构战略性调整，积极推进城镇化进程。对此，公司将继续坚持做大、做强主业，充分发挥管理优势、规模优势和品牌优势，不断提升公司核心竞争力和整体实力，保证公司的持续、健康发展。(三三)经营计划经营计划 2015 年公司预计生产水泥 110 万吨，熟料 120 万吨，营业收入 3.1 亿元；营业成本 2.5 亿元；费用 6000 万元；经营目标扭亏。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015 年公司将通过统筹资金调度、合理安排资金使用，保证公司的正常生产经营及新建项目的投资。同时进一步优化资产结构，切实抓紧销售与回款进度，严格控制各项费用支出，并充分利用各种金融工具降低资金使用成本，确保现金流的良性循环，为公司战略发展提供资金支持。2015 年，除需日常经营性支出 6000 万元外，公司预计安排新线工程支出约 1.1 亿元。(五五)可能面对的风险可能面对的风险（1）经营风险 市场竞争风险 化解产能过剩矛盾成为当前经济工作中的重中之重，国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见中提出，水泥行业严禁建设新增产能项目，坚决淘汰落后产能，2015 年底前再淘汰水泥（熟料及粉磨能力）1 亿吨。产能严重过剩行业项目建设，需指定产能置换方案。实施等量或2014 年年度报告 16/155 减量置换。但未来几年内，在我国水泥产能迅速增长的情况下，即使落后产能全部退出，仍可能会出现结构性、区域性产能过剩，各水泥行业巨头对重点区域、新兴发展建设区域的竞争将愈加激烈,矿石、燃料等资源的抢占将导致成本上升，客户的争夺将引起产品价格的波动。公司在市场优势区域以及新开拓区域可能会面临激烈的市场竞争，这将会直接影响到公司的生产经营及盈利能力。原材料供应风险 生产水泥的主要原料是石灰石，其他原料包括粉煤灰、石膏、矿粉、砂岩及铁粉等。这些原材料供应均来自于外部采购。原材料的价格波动将会给生产经营带来不确定因素。（2）季节性波动风险 公司的主要客户集中在均集中在太原及周边较小区域，该区域冬季时间长,受冬季天气寒冷(冻土期)的影响导致施工进度季节性放缓,对水泥的需求减少,生产线季节性开工率低,造成全年销售量的不均衡,易导致每年第一季度的经