600617_2014_国新能源_2014年年度报告_2015-03-09.pdf

1 公司代码：600617 900913 公司简称：国新能源 国新 B 股 山西省国新能源山西省国新能源股份有限公司股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 兰 旭 因公出差 谭晋隆 董事 杜寅午 因公出差 高 慧 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘军刘军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王树花王树花及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张莉张莉声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2014年实现净利润107,026,709.06元，加以前年度滚存结余利润，本年度可供股东分配的利润为-265,002,641.42元。由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配。公司拟以截止2014年12月31日的总股本593,037,466股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增415,126,226股，转增后公司总股本将增加至1,008,163,692股。该事项尚需提交公司2014年年股股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.51 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.58 3 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上市公司、公司、本公司、国新能源 指 山西省国新能源股份有限公司 联华合纤 指 公司原名上海联华合纤股份有限公司 控股股东、国新能源集团 指 山西省国新能源发展集团有限公司 宏展房产 指 太原市宏展房地产开发有限公司 田森物流 指 山西田森集团物流配送有限公司 山西国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 山西天然气 指 山西天然气有限公司 联海房产 指 上海联海房产有限公司 园林科技 指 江苏联华园林科技有限公司 低碳化研究院 指 山西高碳能源低碳化利用研究设计院有限公司 阳泉华润燃气 指 阳泉华润燃气有限公司 山西煤层气 指 山西煤层气（天然气）集输有限公司 大同华润燃气 指 大同华润燃气有限公司 旭日光大 指 北京旭日光大投资有限公司 霍州国新 指 山西霍州国新液化天然气有限公司 祁县国新、国新天然气利用 指 祁县国新天然气有限公司，已更名为山西国新天然气利用有限公司 清徐凯通 指 清徐县凯通天然气有限公司 临县国新 指 山西临县国新燃气有限公司 晋西北天然气 指 山西晋西北天然气有限责任公司 晋中洁源 指 晋中市中心城区洁源天然气有限公司 忻州燃气 指 忻州市燃气有限公司 忻州五台山 指 忻州五台山风景名胜区国新天然气公司 平遥液化 指 山西平遥液化天然气有限责任公司 晋西南天然气 指 山西晋西南天然气有限责任公司 寿阳国新 指 山西寿阳国新热电综合利用有限公司 上海国新 指 上海国新能源贸易有限公司 洪洞国新 指 洪洞国新福百祥燃气有限公司 夏县国新 指 夏县国新天然气有限公司 山西众能 指 山西众能天然气有限公司 普华燃气 指 山西普华燃气有限公司 临汾城燃 指 临汾市城燃天然气有限公司 山西压缩气 指 山西压缩天然气集团有限公司 灵石通义 指 灵石县通义天然气有限责任公司 原平国新 指 山西原平国新压缩天然气有限公司 太原燃气 指 太原燃气集团有限公司 中油压缩 指 山西中油压缩天然气有限公司 国际电力天然气 指 山西国际电力天然气有限公司 中油新捷 指 山西中油新捷天然气有限公司 三晋新能源 指 山西三晋新能源发展有限公司 洪洞华润 指 洪洞华润恒富燃气有限公司 霍州华润 指 霍州华润燃气有限公司 永和公司 指 山西省国新能源发展集团永和综合开发有限公司 4 朔州京朔 指 朔州京朔天然气管道有限公司 阳泉华润 指 阳泉华润燃气有限公司 大同华润 指 大同华润燃气有限公司 上海纺织 指 上海纺织控股（集团）有限公司 上海国际 指 上海国际集团有限公司 上海化纤 指 上海化学纤维（集团）有限公司 双昆投资 指 新疆双昆股权投资有限公司，系华夏投资更名而来。华夏投资 指 甘肃华夏投资有限公司，系江苏建丰更名而来。江苏建丰 指 江苏省建丰工程检测有限公司 江苏省建 指 江苏省建筑工程集团有限公司 万事利 指 万事利集团有限公司 多贝特 指 北京多贝特商贸有限公司 南方家园 指 青岛市胶州湾南方家园置业有限公司 美林集团 指 美林控股集团有限公司 龙元建设 指 龙元建设股份有限公司 万邦机电 指 江苏万邦机电有限公司 江苏天成 指 江苏天成设备安装有限公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山西省国新能源股份有限公司 公司的中文简称 国新能源 公司的外文名称 SHANXI GUOXIN ENERGY CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 GXED 公司的法定代表人 刘军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张帆 张载锡 联系地址 山西省太原市高新技术开发区中心街6号 山西省太原市高新技术开发区中心街6号 电话 03517991685 03517991685 传真 03517991708 03517991708 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省太原市高新技术开发区中心街6号 公司注册地址的邮政编码 030032 公司办公地址 山西省太原市高新技术开发区中心街6号 公司办公地址的邮政编码 030032 电子信箱 5 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山西省太原市高新技术开发区中心街6号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国新能源 600617 联华合纤 B股 上海证券交易所 国新B股 900913 联华B股 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 7 月 8 日 注册登记地点 山西省太原市高新技术开发区中心街 6 号 企业法人营业执照注册号 310000400064643 税务登记号码 140105607220384 组织机构代码 60722038-4 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1992 年 8 月，公司进行改制。名称注册为：上海联华合纤股份有限公司，法定代表人：梅寿椿，注册资本为：7288.6 万元，经营住所：上海市嘉定县西门外徐塘桥，经营范围：生产销售聚酯切片，各类不同品种规格的合成纤维及其深加工产品、兼营饮食。2、1993 年 11 月，公司注册资本变更为：13932.9 万元，经营范围变更为：生产销售聚酯切片、合成纤维及其深加工产品，投资兴办企业。3、2013 年 12 月 20 日，公司发行股份购买标的资产山西天然气 100%股权，山西天然气成为本公司全资子公司；2013 年 12 月 23 日，公司发行股份购买资产发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。此次重大资产重组前，公司原主营业务基本停顿，在发行股份购买资产完成后，子公司山西天然气成为公司主要经营资产，公司主营业务由山西天然气经营，山西天然气经营范围是：天然气开发、利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务。4、2014 年 7 月 8 日，经营住所变更为：山西省太原市高新技术开发区中心街 6 号，经营范围变更为：新能源企业的经营管理及相关咨询服务。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、1992 年 4 月 30 日公司经上海市经济委员会沪经企(92)292 号文批准，采用公开募集方式由中外合资经营企业改制设立的股份有限公司，公司实际控制人为上海纺织。2、第一次实际控制人变更：上海纺织分别于 2001 年 11 月 14 日和 2001 年 11 月 21 日与上海国际签订了国有股股权划转协议和国有法人股股权托管协议，将其全资子公司上海化纤和新纺织持有的本公司国有法人股股票28,588,440股全部转让给上海国际，占公司总股本17.10%。2002 年 2 月上海市上投实业投资有限公司将其所持有的本公司国有法人股股票 9,519,480 股全部6 有偿转让给上海国际。上述划转和转让须经国务院国有资产监督管理委员批准生效后，上海国际将持有本公司国有法人股 38,077,920 股，占总股份的 22.77%，成为本公司第一大股东。2004 年6 月 28 日，上海纺织和上海国际协议终止此次股权转让事项，此次转让历经三年多时间，最终以失败告终。3、第二次实际控制人变更：2004 年 6 月 28 日，万事利分别与上海纺织和上海国际签订了 股权转让协议，协议受让上海纺织的全资子公司上海化纤持有的本公司 24,870,960 股股票（占公司总股本 14.88%）和新纺织持有的本公司 9,519,480 股股票（占公司总股本 5.69%），以及上海国际的全资子公司上海市上投实业投资有限公司持有的本公司 9,519,480 股股票（占公司总股本5.69%）。国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 5 月 25 日下达了关于上海联华合纤股份有限公司国有股转让有关问题的批复（国资产权2005524 号），至此，本次股权转让顺利完成，万事利成为本公司第一大股东，实际控制人，持有本公司股票43,909,920股，占公司总股本26.26%。4、第三次实际控制人变更：2007 年 11 月 20 日，2007 年 12 月 3 日，2008 年 1 月 9 日，多贝特三次与万事利及中国建设银行海淀支行签订人民币资金委托贷款合同，多贝特向万事利发放限期贷款共计 12,000 万元，年利率 8%。为担保上述款项如期偿还，万事利与多贝特于 2007年 12 月 3 日签订股份质押协议，约定万事利将其持有本公司 42,367,063 股（占公司总股本25.34%）限售流通股股份质押给多贝特。2009 年 1 月 8 日，公司披露了上海联华合纤股份有限公司详式权益变动报告书，多贝特因与控股股东万事利司法诉讼调解，取得万事利持有的本公司 32,367,063 股有限售条件流通股股份，占公司总股本的 19.36%，用于抵偿万事利所欠多贝特 1.2 亿元人民币委托贷款的本息。此次司法诉讼调解后，多贝特持有本公司 32,367,063 股有限售条件流通股份，占公司总股本的 19.36%，为本公司第一大股东。5、第四次实际控制人变更：2010 年 8 月 20 日，多贝特与江苏建丰签订了 股份转让协议，多贝特将其持有的本公司股票 32,367,063 股中的 20,367,100 股有限售条件流通股份转让给江苏建丰，占本公司总股本的 12.18%。江苏建丰、江苏万邦机电有限公司、江苏天成设备安装有限公司均为江苏省建的全资子公司，分别持有本公司股票 20,367,100 股、3,771,548 股、3,564,313股。此次协议收购决策系江苏省建控制做出，四者之间构成一致行动人，合计持有本公司股票27,702,961 股，占公司总股本的 16.57%，为本公司第一大股东。6、第五次实际控制人变更：2012 年 5 月 30 日，赵志强先生和张萍女士分别协议受让了江苏省建和浙江睿意控股有限公司持有的江苏建丰 100%的股权，因江苏建丰直接持有本公司股票17,918,110 股，占公司总股本的 10.72%，为公司第一大股东，赵志强先生和张萍女士因此成为公司实际控制人。7、2012 年 8 月，江苏建丰名称变更为甘肃华夏投资有限公司。2013 年 7 月 15 日，赵志强先生及华夏投资发送给公司的通知传真明确“华夏投资现持有联华合纤 17,918,110 股股份，持股比例为 10.72%”；并称“2013 年 6 月 25 日，联华合纤 2012 年年度股东大会罢免了华夏投资推荐的董事孔令泉、李金岗及监事李金琛，造成了上市公司第一大股东在董事会不占有任何席位的局面。本人虽为上市公司第一大股东的控股股东，但无法控制联华合纤，且不在联华合纤董事会及监事会中占据任何席位，根据上市公司收购管理办法第 84 条的规定，本人已不是联华合纤的实际控制人；另根据公司法217 条及上交所股票上市规则第 18.1 条的规定，华夏投资已不是联华合纤的控股股东。”本公司应上海证券交易所要求，对公司控制权归属情况予以核实，并于 2013 年 7 月 18 日公告核实结果，华夏投资为公司第一大股东，但公司无实际控制人。2013年 7 月 23 日，赵志强先生、张萍女士分别与高风坤先生、任立坤先生签订了股权转让协议。协议约定：赵志强将其持有的华夏投资 75%股权转让给高风坤，张萍将其持有的华夏投资 25%股权转让给任立坤；上述股权转让已于 2013 年 7 月 25 日在甘肃省工商行政管理局办理完毕工商登记手续。上述股权转让完成后，赵志强、张萍不再持有华夏投资股权，高风坤持有华夏投资 75%股权，任立坤持有华夏投资 25%股权。华夏投资持有上海联华合纤股份有限公司 17,918,110 股股份（持股比例为 10.72%）保持不变。8、第六次实际控制人变更：2013 年 12 月 23 日，公司发行股份购买资产新增股份完成股权登记。国新能源集团因此持有公司 201,879,760 股股票，占本次发行后总股本的 35.86%（占目前总股本的 34.04%），成为控股股东。因山西国资委为国新能源唯一股东，因此，山西国资委成为本公司实际控制人。2014 年 1 月 23 日，2014 年公司完成了重大资产重组的配套融资，总股本由35.86%变更为 34.04%。7 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层 签字会计师姓名 刘志红、张新发 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海际证券有限责任公司 办公地址 上海市陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 层 签字的财务顾问主办人姓名 宇尔斌、于越冬 持续督导的期间 2013 年 12 月至 2016 年 12 月 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 5,502,860,839.30 4,393,409,220.52 25.25 3,668,481,378.67 归属于上市公司股东的净利润 435,065,371.40 308,403,179.10 41.07 214,322,471.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 418,280,840.66 319,930,331.46 30.74 204,848,852.09 经营活动产生的现金流量净额 35,568,296.49 713,839,041.17-95.02 323,323,567.96 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 2,085,767,503.47 1,158,579,243.23 80.03 947,885,311.38 总资产 14,227,593,398.92 10,786,094,778.34 31.91 7,511,889,366.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.7367 0.7791-5.44%0.5414 稀释每股收益（元股）0.7367 0.7791-5.44%0.5414 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.7083 0.8082-12.36%0.52 加权平均净资产收益率（%）23.84 27.98 减少4.14个百分点 25.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.92 29.03 减少6.11个百分点 24.3 8 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因是报告期公司收入增长，管理费用下降所致；报告期经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是应收款增加及预收款项减少，支付税费增加所致。二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 1,861,067.10 3,012,958.31-1,994,446.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 872,318.88 17,941,731.63 21,312,324.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 196,383.16 240,332.57 112,465.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,516,338.61 应收万事利集团有限公司款项计提减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,071,666.67 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,632.68 -33,294,980.12-1,271,240.21 少数股东权益影响额-412,915.96 -4,261,814.17-6,293,620.72 所得税影响额-1,296,695.04 4,834,619.42-2,391,862.74 合计 16,784,530.74 -11,527,152.36 9,473,619.62 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，公司营业收入 550,286.08 万元，较上年同期 439,340.922 万元，同比增长 25.25%，归属于上市公司股东的净利润 43,506.54 万元，较上年同期 30,840.32 万元，同比增长 41.07%。9 2014 年是公司完成重大资产重组的第一年。公司认真贯彻落实了公司各项方针政策，团结合作、精益求精地完成各项工作任务，为公司的稳定发展作出积极贡献。2014，年公司践行“气化山西”的战略目标，克服经济环境低迷的不利影响，在积极整章建制、规范运作的同时，完成了重大资产重组的配套融资。2014 年 12 月 26 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会审议通过了 2015 年非公开发行股票的议案，并于 2015 年初向中国证监会提交了非公开发行股票的申请。公司通过两次非公开发行，搭建起健康有序的资本市场融资平台，公司进入资金、项目良性循环的发展模式，产业引入社会监督机制，运行更加阳光透明。一年来，在公司董事会、监事会和高级管理人员的共同努力下，在各方和市场的监督、支持和协助下，董事会与时俱进地调整管理方式，建立、健全内控制度体系，为公司下一步发展奠定了良好的基础。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,502,860,839.30 4,393,409,220.52 25.25 营业成本 4,325,630,024.20 3,437,819,086.33 25.82 销售费用 283,764,433.93 236,896,442.53 19.78 管理费用 126,709,088.65 127,192,666.56-0.38 财务费用 196,259,419.99 171,666,759.61 14.33 经营活动产生的现金流量净额 35,568,296.49 713,839,041.17-95.02 投资活动产生的现金流量净额-2,007,012,915.43-2,731,960,613.03 26.54 筹资活动产生的现金流量净额 2,132,553,679.78 2,361,612,477.55-9.70 报告期经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是应收款增加及预收款项减少，支付税费增加所致。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期实现营业收入 550,286 万元，同比增加 25.25%，主要原因是 2014 年天然气销售量与2013 年相比增长；同时，自 2013 年 7 月 10 日起，天然气价格进行了调整，终端销售价格有所提高。2014 年 9 月，天然气价格再次进行了调整，销售价格提高。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 不适用 (3)(3)订单分析订单分析 不适用 (4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 不适用 (5)(5)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 前五名客户合计销售金额（元）2,739,829,579.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）49.79 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位：元 10 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 天然气及煤层气 原材料 4,237,807,732.08 99.96 3,357,713,221.26 99.84 26.21 煤气 原材料 1,610,090.13 0.04 3,029,560.05 0.09-46.85 其他 0.00 0.00 2,220,370.29 0.07-100.00 合计 4,239,417,822.21 3,362,963,151.60 26.06 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）4,151,458,856.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）95.85 4 4 费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 283,764,433.93 236,896,442.53 19.78 管理费用 126,709,088.65 127,192,666.56-0.38 财务费用 196,259,419.99 171,666,759.61 14.33 所得税 143,107,620.99 109,104,251.42 31.17 报告期所得税增加的主要原因是利润总额增加所致。5 5 现金流现金流 单位：元 项目 本期数 上年同期数 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 35,568,296.49 713,839,041.17-95.02 投资活动产生的现金流量净额-2,007,012,915.43-2,731,960,613.03 26.54 筹资活动产生的现金流量净额 2,132,553,679.78 2,361,612,477.55-9.70 现金及现金等价物净增加额 161,109,060.84 343,490,905.69-53.10 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低 95.02%，主要是由本年度销售商品收到的现金减少及支付的税款增加所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 26.54%，主要是因为本年度在建项目投资减少所致；现金及现金等价物净增加额比上年同期降低 53.10%，主要是因为本年度经营活动产生的现金流量净额减少所致。11 6 6 其他其他(1)(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于 2013 年 12 月 23 日完成重大资产重组，成功注入山西天然气长输管道和城镇燃气经营优质资产；2014 年 1 月 23 日，公司完成了重大资产重组的配套融资；2014 年 12 月 26 日，公司2014 年第三次临时股东大会审议通过了 2015 年非公开发行股票的议案。(2)(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年，公司建成北起大同、南至运城、贯通全省南北、沟通国家级气源的省级天然气管网已突破 4000 公里，管输能力超过年 200 亿立方米，管网覆盖全省 11 市 97 县（市、区），成为山西省内规模最大的天然气管网运营企业，确立和巩固了“气化山西”的主力军地位。有效完成了公司年初制定的“坚持服务、指导、监督、授权的管理理念，以全面深化改革为重点，提升服务理念、增强指导意识、发挥监督职能，强化授权理念，以气化山西为目标，全面实现公司的转型跨越发展”的战略目标。截止 2014 年 12 月 31 日，公司兑现了 2013 年和 2014 年的利润承诺。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天然气及煤层气 5,322,853,457.75 4,237,807,732.08 20.38 25.92 26.21 减少0.18 个百分点 煤气 2,629,834.20 1,610,090.13 38.78-45.79-46.85 增加1.22 个百分点 其他 -100.00-100.00 合计 5,325,483,291.95 4,239,417,822.21 20.39 25.76 26.06 减少0.19 个百分点 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 347,858,733.08 2.44 172,626,889.39 1.60 101.51 其他应收款 397,576,219.20 2.79 258,158,073.18 2.39 54.00 存货 47,994,962.86 0.34 27,478,226.33 0.25 74.67 其他流动资产 134,549,336.61 0.95 39,773,911.69 0.37 238.29 固定资产 3,963,159,912.34 27.86 2,715,458,734.82 25.18 45.95 工程物资 203,598,288.03 1.43 156,409,226.11 1.45 30.17 递延所得税资产 23,824,624.84 0.17 16,360,203.14 0.15 45.63 12 其他非流动资产 535,597,645.59 3.76 375,614,395.66 3.48 42.59 应付票据 94,202,840.42 0.66 49,017,594.23 0.45 92.18 应付职工薪酬 26,993,221.15 0.19 19,560,742.29 0.18 38.00 应付利息 56,227,766.42 0.40 14,397,544.53 0.13 290.54 应付股利 12,352,054.78 0.09 608,164.78 0.01 1,931.04 其他应付款 1,166,262,017.85 8.20 841,974,701.32 7.81 38.52 一年内到期的非流动负债 1,894,408,888.35 13.32 870,302,183.51 8.07 117.67 长期应付款 173,918,474.25 1.22 334,766,845.48 3.10-48.05 资本公积 462,123,682.63 3.25 793.79 0.00 58,217,272.68 未分配利润 986,860,805.62 6.94 595,540,983.44 5.52 65.71 报告期应收账款增加的主要原因是应收气款回款较慢所致。报告期其他应收款增加的主要原因是保证金增加所致。报告期存货增加的主要原因是加气站业务库存增加所致。报告期其他流动资产增加的主要原因是待抵扣进项税增加所致。报告期固定资产增加的主要原因是在建工程转固所致。报告期工程物资增加的主要原因是工程建设材料增加所致。报告期递延所得税资产增加的主要原因是折旧产生的递延所得税资产增加所致。报告期其他非流动资产增加的主要原因是预付工程款增加所致。报告期应付票据增加的主要原因是应付银行承兑票据增加所致。报告期应付职工薪酬增加的主要原因是年末应付工资增加所致。报告期应付利息增加的主要原因是长期借款增加导致应付利息增加所致。报告期应付股利增加的主要原因是应付股利增加所致。报告期其他应付款增加的主要原因是应付工程及设备款项增加所致。报告期一年内到期的非流动负债增加的主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。报告期长期应付款减少的主要原因是应付融资租赁款减少所致。报告期资本公积增加的主要原因是本年度发行股票溢价所致。报告期未分配利润增加的主要原因是本年度利润增加所致。2 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 不适用 3 3 其他情况说明其他情况说明 不适用(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司以国家级天然气资源为依托，从事山西省内天然气资源项目的开发和利用，负责全省长输管网的规划建设和经营管理，承担着全省各市和省级天然气干线沿途县（市、区）的天然气供给任务。公司在过境天然气气源稳步增长的基础上，不断扩大全省自有气源并网利用规模。通过进一步建设及完善长输管网、拓展城市燃气业务，稳步延伸下游产业链，公司发展提质增效。目前建成的北起大同、南至运城、贯通全省南北、沟通国家级气源的省级天然气管网已突破 4000 公里，管输能力超过年 200 亿立方米，管网覆盖全省 11 市 97 县（市、区），成为山西省内规模最大的天然气管网运营企业，确立和巩固了“气化山西”的主力军地位。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)(1)证券投资情况证券投资情况 公司无证券投资的情况 13 (2)(2)持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 公司未持有其他上市公司股权的情况(3)(3)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 公司未持有非上市金融企业股权的情况14 (4)(4)买卖其他上市公司股份的情况买卖其他上市公司股份的情况 公司无买卖其他上市公司股份的情况 2 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)(1)委托贷款情况委托贷款情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 预期收益 投资盈亏 临汾市城燃天然气有限公司 5,000 1 年 6.6%补充流动资金 其他股东按照股比反担保 否 是 否 否 否 全资子公司的参股子公司 委托贷款情况说明 不适用15 3 3、募集资金使用情况募集资金使用情况(1)(1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2014 非公开发行 465,849,056.60 131,634,176.70 131,634,176.70 8,735,123.19 用于募投项目，资金存放于专户 募集资金总体使用情况说明 在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的自 2013年 7 月 13 日起至 2014 年 2 月 27 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告（信会师报字2014第 110509号），公司已投资 8,736.20 万元于本次募集资金拟投资项目，公司于2014年3月17日置换出先期投入的垫付资金8,736.20万元。本次置换已经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过。本公司 2014 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十四次会议，审