600624_2014_复旦复华_2014年年度报告_2015-04-17.pdf

2014 年年度报告 1/148 公司代码：600624 公司简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司上海复旦复华科技股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张陆洋张陆洋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人叶伟达叶伟达 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝顾宝玲玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润 26,226,419.76元，加上年初未分配利润为 4,197,543.17 元，提取法定盈余公积金 2,622,641.98 元，执行新会计准则追溯调整上年度利润 1,816,450.00 元,本年度可供股东分配的利润为 25,984,870.95 元。公司拟以 2014 年末总股本 405,155,035 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31元（含税），合计派发现金股利 12,559,806.09 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润13,425,064.86 元，滚存至下一年度。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2014 年 12 月 31 日母公司资本公积金余额为 441,453,311.61 元，公司拟以 2014 年末总股本 405,155,035 股为基数，资本公积金每 10股转增 3 股共计 121,546,511 股。上述预案实施完成后，公司总股本增加至 526,701,546 股。本预案须经 2014 年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/148 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节 公司治理.56 第十节 内部控制.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.148 2014 年年度报告 3/148 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 上海复旦复华科技股份有限公司 药业公司 指 上海复旦复华药业有限公司 江苏复华药业 指 江苏复旦复华药业有限公司 中和软件 指 上海中和软件有限公司 复华园区公司 指 上海复华高新技术园区发展有限公司 复华园区海门公司 指 复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司 海门房产公司 指 海门复华房地产发展有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海复旦复华科技股份有限公司 公司的中文简称 复旦复华 公司的外文名称 SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FUDAN FORWARD 公司的法定代表人 张陆洋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任琳芳 沈敏 联系地址 上海市国权路525号复华科技楼 上海市国权路525号复华科技楼 电话 63872288 63872288 传真 63869700 63869700 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海浦东新区金海路3288号4幢E332室 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市国权路525号 公司办公地址的邮政编码 200433 公司网址 http:/ 电子信箱 2014 年年度报告 4/148 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市国权路525号复华科技楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 复旦复华 600624 复华实业 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。（二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司 1992 年 7 月上市时主营业务为 UPS 工业和新能源工业的科技产品研制开发、生产销售，1994年开始启动复华高新技术园区的建设，2000 年公司实施转型，目前公司核心主营业务为软件开发、生物医药、科技园区产业。（四）（四）公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东为复旦大学，未发生变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名 葛勤、郭东 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14、16、17 楼 签字的保荐代表人姓名 游进、贾彦 持续督导的期间 2014 年 7 月 26 日至 2015 年 12 月 31 日 2014 年年度报告 5/148 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 营业收入 1,007,897,795.98 951,654,621.40 5.91 867,237,413.09 归属于上市公司股东的净利润 40,520,918.75 33,712,175.52 20.20 28,066,480.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,833,119.92 26,940,627.06 10.74 12,649,943.20 经营活动产生的现金流量净额 35,773,639.21-133,355,261.71 不适用 222,355,801.55 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 归属于上市公司股东的净资产 1,025,698,388.25 594,457,673.28 72.54 579,104,667.09 总资产 1,654,240,083.20 1,541,080,777.83 7.34 1,315,645,608.91 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 基本每股收益（元股）0.109 0.098 11.22 0.081 稀释每股收益（元股）0.109 0.098 11.22 0.081 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.081 0.078 3.85 0.037 加权平均净资产收益率（%）5.252 5.728 减少0.476 个百分点 4.870 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.867 4.577 减少0.710 个百分点 2.195 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期变动了 126.83%主要系去年同期增加原辅材料采购和增加项目开发资金的投入，今年此二项业务金额减少，减少了现金流出量所致。2、归属于上市公司股东的净资产比去年同期增加了 72.54%主要系今年非公开发行股票成功，本期股本和资本公积增加所致。二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 6/148 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-469,084.02 -639,533.21 24,867,163.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,345,299.00 19,039,057.56 13,411,425.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 40,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-7,925,000.00 -7,925,000.00-17,925,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,554,696.56 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 2014 年年度报告 7/148 求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 405,553.65 104,451.34-9,391,580.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-39,703.57 -920,761.28 103,862.59 所得税影响额-1,629,266.23 -2,926,665.95-204,029.72 合计 10,687,798.83 6,771,548.46 15,416,536.84 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，世界经济复苏缓慢，在外需疲软、内需持续回落、房地产周期性调整等力量的作用下,中国经济增长放缓。同时，经济运行仍面临不少困难和挑战，经济下行压力较大，结构调整阵痛显现。面对外部环境复杂变化带来的各种压力与挑战，公司经营班子在董事会领导下，认真研究、分析国家政策及主营业务的行业发展趋势，围绕年度经营目标，深入贯彻“放开经营，规范管理，务实举措，确保年增”的十六字工作方针，在规范管理的基础上，积极倡导放开经营思路，激发经营活力，通过加大市场拓展力度及挖掘潜力降本增效，推动药业、软件、园区等主营业务平稳有序发展。报告期内，公司营业收入为 100,789.78 万元，同比增长 5.91%，归属于上市公司股东的净利润为 4,052.09 万元，同比增长 20.20%，公司主营业务的具体经营情况如下：药业：2014 年，上海复旦复华药业有限公司营业收入为 65,640.17 万元，同比减少 3.47%，占公司营业收入的 65.13%；净利润为 4,720.70 万元，同比下降 17.88%。在医药行业增速放缓、市场竞争异常激烈的形势下，药业公司进一步加强消化系统用药、神经系统用药、抗肿瘤药物、心脑血管用药等核心治疗领域的药品推广，努力扩大重点产品的市场份额，实现了比较稳定的经济效益。在抓好营销工作的同时，深入挖掘内部潜力，通过改造更新设备设施等方式降低生产环节中能源、资源的消耗，并进一步优化岗位配置，提高工作效率。在质量管理方面，严格生产过程的监控，确保产品质量，年内接受了药监部门的各项监督检查均符合要求。5 月下旬，药业公司片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、原料药（枸橼酸他莫昔芬、甲磺酸酚妥拉明、氟他胺）通过国家新版药品 GMP 认证，至此，药业公司全部制剂剂型及原料药均通过新版 GMP 认证，为企业的生存与发展奠定了重要的基础。此外，药业公司积极投入公众健康教育活动，扩大产品及品牌的影响力，树立了良好的社会形象。年内，药业公司荣获上海市著名商标、上海市高新技术企业、安全生产标准化二级企业、上海市中药行业名优产品、五星级诚信创建企业和 AAA 级合同信用评级等多项荣誉资质。2014 年，江苏复华药业公司项目建设也取得了较大的进展，在完成厂房建设的基础上，按计划推进内部装修、机电安装、设备调试等工作。年内，冻干粉针剂车间完成生产线安装调试，取得了江苏省药监局颁发的生产许可证,产品技术转移申请也获得江苏省药监局的正式受理，确保了后续工作的顺利开展。软件：2014 年，上海中和软件有限公司营业收入为 23,113.48 万元，同比增长 0.65%，占公司营业收入的 22.93%；净利润为 1,637.30 万元，同比增长 38.79%。面对中国对日软件外包行业发展趋缓和日元汇率继续下滑的不利环境，中和软件依托自身的品牌及资源优势，加大对日业务的拓展力度，巩固深化了与野村综合研究所等主要客户的合作关系，在扩大日元营业收入方面取得良好的成效，全年日元营业收入达到 401,879 万日元，同比增长 22.74%。同时，通过年初实施的外汇远期结售汇套期保值措施，降低了日元持续贬值对企业的影响，人民币业务收入和净利润同比实现较好的增长。中和软件还着力加强队伍建设，东京支社继续招聘人员，充实 Onsite 体制；上海本部招收十九期生，持续增强企业的核心竞争能力；积2014 年年度报告 8/148 极推进开发业务地方化工作，与外地的多家合作公司签署地方化合作协议，吸收当地人力资源，为承接更多业务创造条件。此外，中和软件继续强化内部管理，严格执行信息安全制度，不断完善品质管理。报告期内，中和软件取得“2013 中国软件企业出口第 4 名”、“2014 年上海市明星软件企业（经营型）、（出口型）”、“2014 上海软件和信息技术服务出口重点企业”等一批荣誉资质，保持了稳定的行业地位。园区：2014 年，上海复华高新技术园区发展有限公司和上海复华高科技产业开发有限公司合计营业收入为 1,381.25 万元，同比增长 2.45%，占公司营业收入的 1.37%；净利润为 355.43 万元，同比下降 0.73%。园区产业以发展和增效为中心，以拓展项目和提高收益为抓手，推动经营工作有序开展。复华园区公司积极开拓招商渠道，构建更加有效的招商网络，着力引进符合园区发展目标的较高质量的企业，顺利完成复华园区厂房出租任务，新租与续租项目的租金水平稳步提高。园区物业部门抓实做细服务与管理，努力提高服务质量和管理水平，为园区企业营造了和谐有序的环境，增强了客户的满意度。复华园区海门公司全力推动海门园项目建设，江苏复华药业一期新建厂房竣工并通过政府部门验收后于 2014 年初移交给江苏复华药业，总建筑面积约 2 万平方米的园区招商大楼和总建筑面积近1万平方米的生活服务区一期的工程建设顺利完成并于2014年末通过政府部门的竣工验收。园区 200 亩产业基地基础设施建设也已全面完成，10KV 的供电开闭所以及药业公司、招商大楼、宿舍楼正式用电均投入使用，基地正式道路和绿化工程进入施工阶段。复华园区海门公司还加快推动海门园区落户企业的工程建设，同时不断寻找新项目，积极探索新的园区招商模式，为后续招商工作做准备。2014 年，公司把加强经营管理与内部控制作为重点工作来抓，努力提升运营效率及风险防范能力。在经营管理方面，通过预概算评估体系实施对子公司经营工作的管理。公司组织召开季度经营工作评估会议检查各阶段经营情况，并安排相关职能部门负责人进行日常经营管理的落实、跟进，跟踪子公司对自身问题采取应对措施的落实情况及实施效果，增强了经营管理的针对性及有效性。公司内控工作在原有基础上持续深化，总部各部门及各子公司加强内部控制的意识不断提高，各个岗位能够按照内控手册的要求贯彻落实。根据实际需要，公司不断完善制度与流程，积极推进内控信息化进程，初步形成了内控信息化管理体系。公司内部审计工作以全面绩效审计为核心，同时兼顾内控审计，并参与部分工程招投标工作、合同审核及工程竣工审价。由于年内子公司工程建设项目多，投资大，审计部门将工程方面的工作纳入工作重点，通过公开招投标、编制工程量清单、设置招标控制价或标底和市价竞价的方式较好地控制了工程造价。公司及各子公司的法律风险防范意识较强，法务工作规范化水平总体良好。在人力资源管理方面，公司深化落实原有的做法，增强绩效管理与绩效评价工作的实施效果，并通过一系列新举措改进干部考察工作，更加客观地反映了员工对干部队伍的整体评价，对加强公司干部队伍的建设起到了积极的推动作用。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,007,897,795.98 951,654,621.40 5.91 营业成本 792,483,755.39 759,114,168.43 4.40 销售费用 45,016,709.58 35,414,983.52 27.11 管理费用 107,323,610.69 75,158,151.38 42.80 财务费用 14,186,908.62 36,311,249.21-60.93 经营活动产生的现金流量净额 35,773,639.21-133,355,261.71 不适用 投资活动产生的现金流量净额-177,751,881.25-126,399,220.36 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 28,334,584.36 190,629,501.32-85.14 研发支出 36,912,141.09 35,603,152.68 3.68 2014 年年度报告 9/148 营业税金及附加 4,803,335.26 3,610,034.29 33.06 资产减值损失 2,259,282.04 1,182,776.39 91.02 投资收益-422,605.61-1,972,235.58 78.57 营业外收入 21,250,971.05 19,171,222.17 10.85 其中：非流动资产处置利得 422,119.99 100.00 营业外支出 8,894,202.42 8,592,246.48 3.51 其中：非流动资产处置损失 891,204.01 639,533.21 39.35 其他综合收益的税后净额-5,804,107.25-8,597,588.07 不适用 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,779,607.25-8,597,588.07 不适用 以后不能重分类进损益的其他综合收益-1,007,500.00 100.00 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动-1,007,500.00 100.00 以后将重分类进损益的其他综合收益-4,772,107.25-8,597,588.07 不适用 外币财务报表折算差额-4,772,107.25-8,597,588.07 不适用 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-24,500.00 100.00 综合收益总额 40,233,089.04 30,892,807.72 30.23 归属于母公司所有者的综合收益总额 34,741,311.50 25,114,587.45 38.33 利润表及现金流量表相关科目变动说明（1）、管理费用比上年同期增加 42.80%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和上海中和软件有限公司研发费用投入比去年同期增加和研发费用全部计入管理费用所致。（2）、财务费用比上年同期减少 60.93%主要系短期借款比去年同期减少和今年开展套期保值业务取得成效影响所致。（3）、经营活动产生的现金流量净额比去年同期变动了 126.83%主要系去年同期增加原辅材料采购和增加项目开发资金的投入，今年此项业务金额减少，减少了现金流出量所致。（4）、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 40.63%主要系投资支付的现金比去年同期增加所致。（5）、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 85.14%，主要系公司银行借款比去年同期减少和归还银行借款比去年同期增加综合影响所致。（6）、营业税金及附加比去年同期增加 33.06%主要系子公司上海复旦复华药业本年度增值税增加导致附加税同比增长影响所致。（7）、资产减值损失比去年同期增加 91.02%系公司对部分固定资产与账龄较长的应收账款计提减值影响所致。（8）、投资收益比上年同期减少亏损 78.57%主要系公司投资参股的部分企业经营得到改善，亏损比去年同期减少所致。（9）、非流动资产处置利得比去年同期增加 100%主要系去年无此项业务发生。（10）、非流动资产处置损失比上年同期增加 39.35%主要系今年公司处置报废的固定资产增加所致。（11）、其他综合收益的税后净额和归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额比去年同期分别变动了 32.49%和 32.78%主要系日元汇率下跌所形成的金额所致。（12）、以后不能重分类进损益的其他综合收益和重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动比去年同期增加 100%主要系公司根据企业会计准则第 9 号-职工薪酬及公司相关会计政策，对离退休职工的历年福利支付作为长期应付职工薪酬进行精算评估账务调整所致。（13）、以后将重分类进损益的其他综合收益和外币财务报表折算差额比去年同期变动了 44.49%主要系日元汇率下跌所形成的金额所致。2014 年年度报告 10/148 （14）、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额比去年同期增长 100%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司设定收益计划影响少数股东综合收益所致。（15）、综合收益总额比去年同期增长 30.23%、归属于母公司所有者的综合收益总额比去年同期增长 38.33%主要系以后不能重分类进损益的其他综合收益和以后将重分类进损益的其他综合收益变动共同影响所致。2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年公司总收入比去年同期增加 5,624.32 万元，主要系子公司上海克虏伯控制系统有限公司同比增加7,771.02万元，子公司上海复旦复华药业有限公司比去年同期减少2,360.89万元。子公司上海克虏伯控制系统有限公司营业总收入比去年同期增加 5.13 倍，主要系该公司本年度积极拓展机电产品新的贸易业务，增加营业收入所致。子公司上海复旦复华药业有限公司营业总收入比去年同期减少 3.47%，主要系部分产品销售价格下调影响营业收入。按照行业口径披露报告期主要产品的生产量、销售量、库存量和市场占有率如下：药品品名 计量单位 年度 生产量 销售量 库存量 市场占有率 枸橼酸他莫昔芬片 瓶 2013 年 1,219,160 1,138,414 117,859 20.95%2014 年 1,125,086 1,081,591 161,354 23.14%同比增减-7.72%-4.99%36.90%增加 2.19 个百分点 氟他胺片 盒 2013 年 315,106 270,476 58,716 35.42%2014 年 264,196 302,431 20,481 42.02%同比增减-16.16%11.81%-65.12%增加 6.60 个百分点 石杉碱甲片 盒 2013 年 987,003 1,036,044 98,062 47.31%2014 年 1,019,108 1,071,961 45,209 59.77%同比增减 3.25%3.47%-53.90%增加 12.46 个百分点 注射用还原型谷胱甘肽 盒 2013 年 6,906,903 6,671,441 460,760 20.46%2014 年 6,869,124 6,920,976 408,908 21.47%同比增减-0.55%3.74%-11.25%增加 1.01 个百分点 注：市场占有率的数据来源于米内网上城市公立医院化学药 2013 年、2014 年前十企业市场份额格局。(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 年度 计量单位 年初库存 生产数量 销售数量 年末库存 产销率 针剂 2013 万支 206.91 4,627.30 4,490.02 344.19 97.03%2014 万支 344.19 4,598.81 4,631.34 311.66 100.71%片剂 2013 万片 9,707.56 149,227.71 150,324.71 8,610.56 100.74%2014 万片 8,610.56 173,819.19 164,633.05 17,796.70 94.72%(3)(3)主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位：万元 币种：人民币 客户名称 营业收入总额（万元）占公司全部营业收入的比例(%)上海国家生物医药基地医药销售有限公司 48,943 48.56 (株)野村综合研究所 19,138 18.99 上海谐成企业控股集团有限公司 4,266 4.23 上海医药分销控股有限公司 2,666 2.64 2014 年年度报告 11/148 野村控股株式会社 2,478 2.46 前五名销售客户合计 77,491 76.88 (4)(4)其他其他 无 3 3 成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 币种：人民币 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 原材料 42,155.77 80.79 47,188.21 83.50-10.66 包装材料 1,307.59 2.50 1,183.29 2.09 10.50 人工 995.69 1.91 886.64 1.57 12.30 制造费用 2,138.75 4.10 2,371.11 4.20-9.80 外加工费 5,583.75 10.70 4,882.98 8.64 14.35 商业 库存商品 7,955.68 100.00 497.33 100.00 1,499.68 系公司本年度积极拓展机电产品新的贸易业务致使商业成 本 增长。软 件 开发业 人工 13,110.41 71.86 11,164.77 62.39 17.43 制造费用 5,134.65 28.14 6,729.16 37.61-23.70 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 单位：万元 币种：人民币 供应商 采购金额（万元）占采购总额比重（%）上海国家生物医药基地医药销售有限公司 43,372.00 65.20 浙江九洲药业股份有限公司 1,506.00 2.26 山东金城钟化生物药业有限公司 1,078.00 1.62 上海医药工业有限公司 966.00 1.45 宁波绿之健药业有限公司 610.00 0.92 前五名供应商采购合计 47,532.00 71.45 (3)(3)其他其他 无 4 4 费用费用（1）、本报告期内管理费用比上年同期增加 42.80%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和上海中和软件有限公司研发费用投入比去年同期增加和研发费用全部计入管理费用所致。2014 年年度报告 12/148 （2）、本报告期内财务费用比上年同期减少 60.93%主要系短期借款比去年同期减少和今年开展套期保值业务取得成效影响所致。（3）、本报告期内销售费用和所得税费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过 30%，销售服务费比去年同期增长 1.93 倍系子公司上海复旦复华药业公司拓展市场增加资金投入影响所致。5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 币种：人民币 单位：元 本期费用化研发支出 36,912,141.09 本期资本化研发支出 研发支出合计 36,912,141.09 研发支出总额占净资产比例（%）3.40 研发支出总额占营业收入比例（%）3.66 (2)(2)情况说明情况说明 药业：单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 21,435,806.52 本期资本化研发支出 研发支出合计 21,435,806.52 研发支出总额占净资产的比例%12.30 研发支出总额占营业收入比例%3.27 币种：人民币 可比公司 主营产品 2014 年研发费用（万元）2014 年营业收入（万元）研发费用占营业收入的比重（%）天药股份 皮质激素类原料药、氨基酸类原料药、中间体、制剂 3,914.62 138,891.90 2.82 信立泰 硫酸氢氯吡格雷片、注射用比伐芦定、盐酸贝那普利片、阿利沙坦酯片 14,455.31 288,264.46 5.01 联环药业 原料药、片剂、针剂 1,124.96 66,868.82 1.68 哈药集团 阿莫西林胶囊、注射用头孢替安、注射用头孢曲松钠、注射用青霉素钠、注射用头孢唑林钠、注射用头孢唑肟钠、严迪等抗生素类 25,135.03 1,640,463.02 1.53 三精制药 葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服液、双黄连口服液 2,621.90 173,491.61 1.51 平均 9,450.36 461,595.96 2.05 软件:单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 15,476,334.57 本期资本化研发支出 研发支出合计 15,476,334.57 研发支出总额占净资产的比例%11.96 研发支出总额占营业收入比例%6.70 2014 年年度报告 13/148 币种：人民币 可比公司 主营产品 2014 年研发费用（万元）2014 年营业收入（万元）研发费用占营业收入的比重（%）东软集团股份有限公司 软件及系统集成 72,612.56 779,633.13 9.31 上海二三四五网络控股集团有限公司 软件外包服务 4,501.49 65,408.43 6.88 杭州新世纪信息技术股份有限公司 信息技术服务业 1,645.26 32,249.93 5.10 长城信息产业股份有限公司 高新电子 12,831.25 170982.58 7.50 成都三泰控股集团股份有限公司 金融电子及服务 5,786.06 125636.92 4.61 平均 19,475.32 234,782.20 8.30 本公司两大产业研发支出均处于行业平均水平,公司报告期研发支出 3,691.21 万元,占报告期末公司净资产 3.40%，占报告期营业收入 3.66%，研发支出投入稳定、持续，能够满足公司未来发展与市场竞争的需要。药业公司积极推进新药研发工作，努力培育新的利润增长点，目前部分新药在申报生产批件，部分新药在申报临床，部分新药仍在研究开发过程中。中和软件新的软件产品的开发目的是希望形成企业自主知识产权的产品，逐渐形成企业的经营优势，目前部分软件产品获得实用新型专利，部分软件获得软件著作权，部分软件产品仍在研究开发过程中。6 6 现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）收到的税费返还 382,692.73 1,891,109.97-79.76 收到其他与经营活动有关的现金 91,489,241.83 60,474,897.67 51.28 购买商品、接受劳务支付的现金 665,257,876.99 958,940,989.50-30.63 支付其他与经营活动有关的现金 146,572,493.30 94,865,282.88 54.51 经营活动产生的现金流量净额 35,773,639.21-133,355,261.71 不适用 收回投资收到的现金 45,000,000.00 5,800,000.00 675.86 取得投资收益收到的现金 564,698.63-100.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,181,538.14 2,108.00 103,388.53 投资活动现金流入小计 47,746,236.77 5,802,108.00 722.91 投资支付的现金 96,000,000.00 100.00 投资活动现金流出小计 225,498,118.02 132,201,328.36 70.57 投资活动产生的现金流量净额-177,751,881.25-126,399,220.36 不适用 吸收投资收到的现金 427,200,000.00 100.00 取得借款收到的现金 533,721,849.00 847,289,661.35-37.01 偿还债务支付的现金 910,500,000.00 631,100,000.00 44.27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,425,964.64 53,378,513.15-3.66 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,745,404.80 2,549,364.14 46.92 支付其他与筹资活动有关的现金 7,637,300.00 1,058,602.88 621.45 筹资活动现金流出小计 969,563,264.64 685,537,116.03 41.43 2014 年年度报告 14/148 筹资活动产生的现金流量净额 28,334,584.36 190,629,501.32-85.14 汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,565,084.18-4,835,775.41 不适用 现金及现金等价物净增加额-106,078,573.50-73,960,756.16 不适用 期