600562_2014_国睿科技_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

2014 年年度报告 1/148 公司代码：600562 公司简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司 2014 年年度报告 国睿科技股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人周万幸、主管会计工作负责人朱靖华 及会计机构负责人（会计主管人员）毛勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人周万幸、主管会计工作负责人朱靖华 及会计机构负责人（会计主管人员）毛勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2014年12月31日公司总股本257,061,566.00 股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.71元（含税），共计分配现金红利43,957,527.79元。剩余未分配利润结转下一年度。六、前瞻性陈述的风险声明 六、前瞻性陈述的风险声明 公司2015年度经营计划为内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在一定的不确定性，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、其他其他 无 2014 年年度报告 2/148 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.43 第九节 内部控制.46 第十节 财务报告.47 第十一节 备查文件目录.148 2014 年年度报告 3/148 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 十四所 指 中国电子科技集团公司第十四研究所 国睿科技或公司 指 国睿科技股份有限公司 高淳陶瓷 指 江苏高淳陶瓷股份有限公司 恩瑞特 指 南京恩瑞特实业有限公司 国睿兆伏 指 芜湖国睿兆伏电子有限公司 国睿微波器件 指 南京国睿微波器件有限公司 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司存在的风险因素主要有产业政策风险、经营风险和应收账款风险等，有关风险因素内容已在本报告中“董事会报告”中关于“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分给予详细描述，敬请查阅相关内容。第二节 公司简介第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 国睿科技股份有限公司 公司的中文简称 国睿科技 公司的外文名称 GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GLARUNTECH 公司的法定代表人 周万幸 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王贵夫 联系地址 南京市江宁经济开发区将军大道39号 电话 025-57889698 传真 025-52787018 电子信箱 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 南京市高淳经济开发区荆山路8号1幢 公司注册地址的邮政编码 211300 公司办公地址 南京市江宁经济开发区将军大道39号 公司办公地址的邮政编码 211106 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 2014 年年度报告 4/148 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南京市江宁经济开发区将军大道39号 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国睿科技 600562 高淳陶瓷 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况（一）基本情况 注册登记日期 2014 年 9 月 18 日 注册登记地点 南京市高淳经济开发区荆山路 8 号 1 幢 企业法人营业执照注册号 320100000016896 税务登记号码 320125135847161 组织机构代码 13584716-1 （二）公司首次注册情况的相关查询索引（二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司于 2003 年 2 月 28 日披露的 2002 年年度报告。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于 2003 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市，2013 年 6 月，中国电子科技集团公司第十四研究所完成了对公司的重大资产重组，公司主营业务由日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售变更为微波与信息技术相关产品的生产和销售。（四）公司上市以来（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2009 年 11 月 10 日，高淳县国有资产经营(控股)有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所转让国有股 22,981,600 股，占公司总股本的 27.33%，公司控股股东由高淳县国有资产经营(控股)有限公司变更为中国电子科技集团公司第十四研究所。七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11层 签字会计师姓名 弓新平 李洪仪 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 南京证券股份有限公司 办公地址 南京市大钟亭 8 号 签字的财务顾问主办人姓名 张睿 李尔山 持续督导的期间 2013 年 4 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日 2014 年年度报告 5/148 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 961,969,074.15 904,071,179.05 6.40 989,100,969.22 273,200,813.44 归属于上市公司股东的净利润 145,874,446.08 94,544,635.75 54.29 123,503,537.27 13,749,849.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 135,504,485.64 40,103,154.28 237.89 8,297,392.44 8,297,392.44 经营活动产生的现金流量净额 24,573,605.97 86,808,449.58-71.69 63,269,830.44 17,016,498.86 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 882,796,034.13 775,480,822.95 13.84 989,032,931.84 332,041,832.08 总资产 1,370,590,025.19 1,296,892,832.52 5.68 1,581,341,266.27 633,426,947.92 (二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.57 0.37 54.05 0.48 0.08 稀释每股收益（元股）0.57 0.37 54.05 0.48 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.53 0.19 178.95 0.05 0.05 加权平均净资17.66 10.72 6.94 13.32 4.23 2014 年年度报告 6/148 产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.41 4.55 11.86 0.89 2.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 本公司重大资产重组于 2013 年 6 月 24 日实施完毕,公司重组后的经营范围发生重大变化，主营业务由日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售变更为微波与信息技术相关产品的生产与销售。本次资产重组适用同一控制下企业合并,2013 年同期财务数据包含了置出业务上半年及置入业务全年数据。2012 年同期财务数据包含了置出业务年及置入业务全年数据。2013 年置出陶瓷业务实现营业收入为 10,667.25 万元，归属于上市公司股东的净利润为-3,003.39 万元。资产重组完成后,公司不再经营陶瓷业务。置入资产 2013 年实现营业收入79,739.87 万元,归属于上市公司股东的净利润为 12,457.85 万元。置入资产 2014 年营业收入较2013 年增长 20.64%,归属上市公司股东的净利润较 2013 年增长 17.09%。公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本128,530,783 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 3 元（含税）并送红股 3 股，共计分配现金红利 38,559,234.9 元，送红股 38,559,235 股。同时，以公司 2013 年 12 月 31 日公司总股本128,530,783 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 7 股，共计转增 89,971,548 股。该方案已于 2014 年 7 月 16 日实施完毕，本报告根据相关准则对 2014 年、2013 年、2012 年每股收益进行了重溯计算。二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-972.94 1,127,342.42-20,789.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,207,887.15 10,544,237.56 9,613,332.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 123,150.68 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 2014 年年度报告 7/148 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 53,446,648.28 128,978,693.80 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -606,112.22 872,281.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,562.66 -410,911.85 730,487.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 18,976.10-491,562.41 所得税影响额-1,831,391.11 -9,678,698.82-24,599,449.20 合计 10,369,960.44 54,441,481.47 115,206,144.83 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年公司实现营业收入 96,196.91 万元，同比增长 6.40%，较 2013 年置入资产实现的营业收入增长 20.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为 14,587.44 万元，同比增长 54.29%，较 20132014 年年度报告 8/148 年置入资产实现的归属于上市公司股东的净利润增长 17.09%。（一）各领域的业务发展情况 1、雷达整机与相关系统 报告期内，公司空管雷达获得了多套订单，扩大了军航空管雷达市场，也进一步成为民航空管装备的核心供应商；气象雷达方面，公司连续获得多套民航天气雷达订单，风廓线雷达也首次进入民航市场和环境监测领域，扩大了产品的行业应用范围；相关系统集成领域，公司为客户定制开发了各类系统软件平台、公共气象软件系统、民航及军用气象软件系统、省级雷达维修测试平台，不断开拓国内新市场，突破新领域。报告期内，公司雷达整机与相关系统营业收入 43,054.68 万元，比 2013 年同期增长 43.87%，收入增长的主要原因是情报二次雷达、空管雷达及子系统收入较同期增长。2、轨道交通 报告期内，公司的全资子公司南京恩瑞特实业有限公司获得了轨道交通控制系统总包投标资格，目前恩瑞特公司已开始以自身名义独立参与轨道交通信号系统项目的投标工作,并中标南京宁和城际项目。公司自主化研发成绩显著，产业化能力得到有效提升。报告期内，轨道交通营业收入 7128.54 万元，比 2013 年同期下降 55.60%，收入下降的主要原因是：2014 年度公司新签合同集中在四季度签订，本期未实现收入；已签订的部分合同因市政施工等原因工期延期，致本期收入下降。3、微波器件及组件 报告期内，公司巩固原有大客户的核心供应商地位，同时拓展了民用移动通信市场，与国内多家科研院所建立了合作关系，为军用宽带移动通信建设奠定基础。报告期内，微波器件及组件业务完成营业收入 31,596.55 万元，比 2013 年同期增长 62.57%。收入增长的主要原因是：公司 2014 年新拓展了通信类微波器件市场，增加了民用滤波器等新产品销售，致该板块收入增长。4、大功率脉冲电源及散备件（调制器电源）报告期内，公司在巩固原有市场客户的基础上，加大新产品研发和新客户的开拓，取得了较好的进展。报告期内，公司大功率脉冲电源及散备件营业收入 14,350.59 万元，比上年增长 7.68%。（二）技术创新 报告期内，公司继续加大科研投入，在各主营业务领域积极探索和技术创新。2014 年公司申请专利 31 项，其中发明专利 11 项；获得授权 13 项，其中发明专利 6 项；申请软件著作权 23 项，获得授权 11 项。雷达产品研制方面，公司研制的“MST 大气探测雷达”项目荣获江苏省科学技术进步奖和中国电科集团科技进步奖二等奖，公司完成了球载一体化雷达、机场场面监视雷达等产品的研制工作，持续提升公司雷达产品的核心竞争力。轨道交通信号系统产品研制方面，公司自主研制的 NRIET-CBI-型自主化联锁产品通过了江苏省经信委组织的产品鉴定工作，产品达到国内领先水平。自主研发的 GNTC-VOBC-I 型自主化车载ATP/ATO 产品通过独立第三方 SIL4 安全评估，进一步夯实了公司全自主化 CBTC 系统的研发进程。微波器件产品研制方面，公司跟随民用通信类微波器件市场需求，进行了多型号新型滤波器产品的研制，并实现批量生产。大功率脉冲电源产品研制方面，公司根据脉冲电子产品数字化、模块化、小型化的技术发展趋势，瞄准产品市场方向，积极开展产品预研。技术创新和新产品的研制完成对公司实现高新技术产业化、提升技术水平和盈利能力起到了有力的推动作用。（三）综合管理 1、内部控制和管理。报告期内，公司启动了内部控制规范实施工作，成立了内部控制体系建设领导小组和工作小组，并聘请了外部咨询机构协助公司开展工作。本次内部控制规范实施范围包括母公司及三家全资子公司。报告期内，公司以风险管理为基础梳理了各个管理流程、识别控制风险，并以风险清单为起点编制了国睿科技股份有限公司内部控制手册，手册内容包含各个业务的流程图、风险矩阵、涉2014 年年度报告 9/148 及人员部门的职责权限、落实风险应对措施的相关管理制度等内容。同时，公司对现行的制度、流程、表单进行了增补、修改、完善，形成了较为完整的内控制度体系。2、人力资源管理方面。公司开展了绩效薪酬工程建设工作，优化完善了公司职位管理体系、薪酬管理体系和绩效管理体系，进一步细化岗位说明书，讨论并形成了公司绩效指标、部门绩效指标和各岗位绩效指标。3、质量管理 公司通过了新时代认证中心的监督审核，取得公司质量管理体系民品证书；完成恩瑞特公司AS9100C 航空质量管理体系的运行策划；兆伏公司质量管理体系通过了新时代认证中心的再认证审核。4、安全生产 根据国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见，在公司和控股子公司内部全面推进安全生产标准化建设，全年无伤亡，无重大安全事故。5、党建及文化建设 在 2014 年，公司策划了“强作风、抓改革、促发展”主题实践活动方案；积极开展贯彻“八 项规定”和反“四风”自查工作。丰富企业文化内涵，倾听员工心声，开展健康工程活动，创新创效活动，提高公司凝聚力。(一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 961,969,074.15 904,071,179.05 6.40 营业成本 668,174,969.69 639,624,772.03 4.46 销售费用 15,856,024.25 31,337,363.50-49.40 管理费用 101,554,265.21 112,596,681.78-9.81 财务费用-4,050,109.35 5,462,803.87-174.14 经营活动产生的现金流量净额 24,573,605.97 86,808,449.58-71.69 投资活动产生的现金流量净额-28,832,441.36-47,815,661.60 筹资活动产生的现金流量净额-33,371,983.07 101,459,878.13-132.89 研发支出 55,563,309.82 36,463,310.06 52.38 2 2 收入收入(1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 产品类别 本期发生额 上期发生额 比上年增长（%）营业收入（元）占主营业务收入比例 营业收入（元）占主营业务收入比例 雷达整机与相关系统 430,546,768.24 44.79%299,263,652.84 33.18%43.87%轨道交通系统 71,285,374.45 7.42%160,562,173.91 17.80%-55.60%微波器件 315,965,536.62 32.87%194,361,960.95 21.55%62.57%调制器电源 143,505,855.95 14.93%133,270,238.09 14.77%7.68%陶瓷等其他产品 0.00 0.00%114,546,624.58 12.70%-100.00%2014 年年度报告 10/148 合计 961,303,535.26 100.00%902,004,650.37 100.00%6.57%(2)(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 雷达整机与相关系统：2014 年公司情报二次雷达、空管雷达及子系统收入较同期增长。轨道交通系统：2014 年公司新签合同集中在四季度签订，新签合同本期未实现收入；已签订的部分合同因市政施工等原因工期延期，致本期收入下降。微波器件：2014 年新拓展了通信类微波器件市场，增加了民用滤波器等新产品销售，致该板块收入增长。调制器电源：2013 年下半年公司开拓了新客户并于 2014 年实现了销售，致该板块收入略有增长。(3)(3)订单分析订单分析 公司雷达整机与相关系统、轨道交通系统、微波器件、调制器电源等产品主要根据用户的需求安排相关的科研生产计划，组织完成相关产品订单的设计、生产、试验和交付工作。公司 2014 年新增 1000 万元以上的重大订单合计金额为 46,713.07 万元，本期已确认收入的合同金额 13,573.92万元。(4)(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 公司 2014 年增加了民用滤波器等新产品销售，新增收入 7313.32 万元。(5)(5)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司对前五名客户的营业收入总额为 426186706.34 元，占公司全部营业收入的 44.33%。客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例%第一名 172,028,018.70 17.90%第二名 75,670,783.78 7.87%第三名 67,613,551.52 7.03%第四名 62,306,916.44 6.48%第五名 48,567,435.90 5.05%合计 426,186,706.34 44.33%3 3 成本(1)成本(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 668,074,470.29 100 635,058,501.27 99.58 5.69 商业 1,765,945.56 0.28-100.00 服务业 939,000.37 0.15-100.00 2014 年年度报告 11/148 合计 668,074,470.29 100 637,763,447.20 100.00 5.24 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 雷达整机与相关系统 306,115,655.54 45.82 217,452,927.91 34.10 41.63 轨道交通系统 57,172,721.35 8.56 137,753,087.29 21.60-57.85 微波器件 223,454,213.23 33.45 123,360,760.65 19.34 81.43 调制器电源 81,331,880.17 12.17 77,987,682.59 12.23 4.29 陶瓷等其他产品 81,208,988.76 12.73-100.00 合计 668,074,470.29 100.00 637,763,447.20 100.00 5.24 2013 年商业和服务业为公司重大重组前置出资产经营业务，重大资产重组后不再经营。(2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 公司本报告期对前五名供应商采购总额为 126143208.76 元，占公司年度全部采购总额的 18.88%。供应商名称 采购金额 占公司全部采购总额的比例%第一名 32,980,769.23 4.94%第二名 29,009,798.92 4.34%第三名 24,362,930.63 3.65%第四名 20,050,714.53 3.00%第五名 19,738,995.45 2.95%合计 126,143,208.76 18.88%4 4 费用费用 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 销售费用 15,856,024.25 31,337,363.50-49.40%主要系上期数包含置出资产发生费用所致 管理费用 101,554,265.21 112,596,681.78-9.81%主要系上期数包含置出资产发生费用所致 财务费用-4,050,109.35 5,462,803.87-174.14%本期借款减少导致利息支出大幅减少 资产减值损失 13,538,524.92 7,974,598.11 69.77%主要系应收款项计提坏账准备增加所致 所得税费用 27,934,751.08 20,822,919.31 34.15%主要系利润上升导致所得税费用增加 2014 年年度报告 12/148 5 5 研发支出研发支出(1)(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 55,563,309.82 本期资本化研发支出 研发支出合计 55,563,309.82 研发支出总额占净资产比例（%）6.29 研发支出总额占营业收入比例（%）5.78 (2)(2)情况说明情况说明 公司作为高科技企业，注重技术创新，在 2014 年加大了研发投入。6 6 现金流现金流 项目 2014 年度（元）2013 年度（元）变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,573,605.97 86,808,449.58-72%投资活动产生的现金流量净额 -28,832,441.36 -47,815,661.60 筹资活动产生的现金流量净额 -33,371,983.07 101,459,878.13-133%汇率变动对现金的影响额 -50,579.02 -985,789.62 现金及现金等价物净增加额 -37,681,397.48 139,466,876.49 2014 年现金及现金等价物净增加额较上期减少，主要系 2013 年数据中包含 1-6 月份置出资产实现的现金流量，且本期公司销售应收款增大，导致 2014 年经营活动现金流入比率减少。筹资活动产生的现金净流量较去年减少主要为 2013 年公司重大资产重组收到用以置换其他应收款的现金 172,087,101.24 元。2014 年支付现金股利 38,559,234.9 元。7 7 其他其他(1)(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本公司 2013 年 6 月完成重大资产重组后，主营业务变更为微波与信息技术相关产品的生产和销售，原有陶瓷业务不再经营。(2)(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无。(3)(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年，是公司重大资产重组完成后运行的第一个完整年度。公司紧密围绕发展战略规划，着力发展通用雷达及相关系统、轨道交通信号系统、微波器件、大功率脉冲电源四块核心业务，加大核心技术研发，全面提升产品的核心竞争力。推动新领域、新产品的市场开发以及海外市场的开拓，开创公司未来增长的崭新局面。同时我们推动各类产品产业化水平提高，提升雷达、微波器件、大功率脉冲电源研发及产能水平，为公司业绩大幅度增长打下坚实的基础。在管理方面，公司进一步建立和完善现代企业法人治理结构，加强公司内控制度建设以及企业信息化建设工作，加速提升了公司整体的竞争力，切实推进上市公司的健康快速发展。2014 年年度报告 13/148 2014 年，公司圆满地完成了年初制定的各项年度经济目标，全面完成了年初董事会制定的 9.6亿收入及 1.4 亿净利润的经济指标。同时，公司开展了“竞标工程、信息化建设工程、产业化能力建设工程、岗位薪酬体系建设工程、软件工程化工程、人才工程、产业助推工程、内控体系建设工程、园区基础建设工程、资质建设工程”十大工程项目。既规范了公司治理，又提高了核心竞争力，为实现“创国际一流电子信息企业”的宏伟目标奠定了坚实的基础。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 961,303,535.26 668,074,470.29 30.50 6.97 5.20 1.17 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）雷达整机与相关系统 430,546,768.24 306,115,655.54 28.90 43.87 40.77 1.56 轨道交通系统 71,285,374.45 57,172,721.35 19.80-55.60-58.50 5.59 微波器件 315,965,536.62 223,454,213.23 29.28 62.57 81.14 -7.25 调制器电源 143,505,855.95 81,331,880.17 43.33 7.68 4.29 1.84 陶瓷等其他产品 -100.00-100.00 合计 961,303,535.26 668,074,470.29 30.50 6.57 4.75 1.21 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司 2014 年拓展了通信类微波器件市场，增加了民用滤波器等新产品的销售，致该板块收入增长幅度较大，但同时该类产品毛利水平较低，致该业务块整体毛利水平下降。2、2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国 外 0-100.00 国 内 961,303,535.26 15.60 合计 961,303,535.26 6.57 主营业务分地区情况的说明 2013 年国外收入为公司重组前陶瓷产品出口，重大资产重组完成后不再经营。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目本期期末数 本期期末数占上期期末数 上期期末数占本期期末金额较上期期情况说明 2014 年年度报告 14/148 名称 总资产的比例（%）总资产的比例（%）末变动比例（%）应收账款 278,920,412.13 20.35 183,943,148.81 14.18 51.63 主要系本期尚未结算销售货款增加所致 预付账款 20,540,322.03 1.50 46,959,077.14 3.62-56.26 主要系本期收到采购货物冲减预付账款 其他应收款 13,501,726.75 0.99 19,822,974.34 1.53-31.89 主要系代垫款减少所致 其他流动资产 8,650,010.50 0.63 0.00 主要系将待抵扣进项税在其他流动资产中进行了重分类列示所致 固定资产 115,868,703.31 8.45 87,767,824.70 6.77 32.02 主要系脉冲功率技术研究中心二期完工转入固定资产所致 在建工程 4,564,917.33 0.33 16,440,964.83 1.27-72.23 主要系脉冲功率技术研究中心二期完工转入固定资产所致 长期待摊费用 0.00 3,536,064.30 0.27-100.00 本公司将合并范围内，各公司对经营性租赁房屋建筑物进行装修、装饰产生的费用，在合并财务报表层面作为固定资产列报所致 应付账款 129,422,877.34 9.44 158,758,565.06 12.24-18.48 主要系已结算尚未支付的款项增加所致 预收账款 81,592,854.86 5.95 148,795,586.45 11.47-45.16 主要系上期预收款本期确认收入 应付2,839,825.20 0.21 920,209.60 0.07 208.61 主要系本期按照工资薪金计提的2014 年年度报告 15/148 职工薪酬 工会经费、职工教育经费未使用部分增加所致 其他应付款 1,521,227.37 0.11 8,194,923.21 0.63-81.44 主要系奖励基金满足条件，转入当期损益所致。专项应付款 41,600.00 0.00 2,212,500.00 0.17-98.12 主要系达到支付条件，已向分包单位支付所致 股本 257,061,566.00 18.76 128,530,783.00 9.91 100.00 主要系本期利润分配股票股利和资本公积转增股本所致 资本公积 21,336,433.74 1.56 111,307,981.74 8.58-80.83 主要系资本公积转增股本所致 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、资质优势 公司雷达整机和子系统、轨道交通及有轨电车信号系统等产品广泛用于国家重大国计民生的领域，行业壁垒高，准入要求严格。公司主营产品雷达和轨道交通信号系统拥有各类产品许可资质和安全认证，有力的保障了公司科研生产和市场开拓的需要；公司还具备军工单位安全生产标准化（三级）证书、计算机信息系统集成企业一级资质证书、电子系统工程设计乙级资格证书、建筑智能化专项工程设计甲级证书、建筑业企业二级资质证书、安全生产许可证及江苏省卫星地面接收设施设计安装施工许可证等证书、国家二级保密资格，并通过了省工办武器装备许可证认证，总装备部装备承制单位资格审查等。在 2014 年，恩瑞特公司通过了高新技术企业资质的重新认定，兆伏公司还获省级产学研联合示范企业称号和省级标准化示范企业称号。这些资质证书的获取为公司争取市场，获得订单，赢得更大的发展奠定了坚实的基础。2、技术优势 公司持续保持研发的高投入，依托公司现有的江苏城市轨道交通信号工程技术研究中心、空间天气探测雷达南京市院士工作站、江苏省气象探测雷达工程技术研究中心、南京市民用雷达工程技术研究中心、安徽省脉冲功率电子工程技术研究中心的研发平台及基础，在雷达及其子系统、轨道交通及有轨电车信号系统、微波器件及大功率脉冲电源领域形成了多项国内领先技术和产品。报告期内，公司研制的“MST 大气探测雷达”项目荣获江苏省科学技术进步奖和中国电科集团科技进步奖二等奖。公司及子公司全年累计申请专利 31 项，其中发明专利 11 项；获得授权 13 项，其中发明专利 6 项；申请软件著作权 23 项，获得授权 11 项。3、产品优势 公司具备通用雷达系列化产品，种类齐全，型号完备，多年来产品在国内外得到广泛应用，广受用户好评，并在奥运会、国庆阅兵等多个大型会议及运动会中出色的完成了保障任务，获得了国家相关政府机关颁发的奖牌。2014 年，公司雷达及相关系统在青奥会的保障工作中发挥出色，公司研发的“青奥会气象业务一体化平台”更是成为了青奥会气象指挥中心、各赛场气象服务点的唯一指定业务平台，获得了江苏省气象局颁发的荣誉证书。2014 年年度报告 16/148 公司的轨道交通及有轨电车信号控制系统